Sistema Nacional de Plataformas Logísticas
6 de Noviembre del 2013
Objetivos del Estudio
El Sistema Nacional de Plataformas Logísticas (SNLP) se inserta en las políticas de planificación y promoción de infraestructura de transporte y servicios logísticos, sus principales objetivos son:
• Promover la competitividad de la infraestructura logística en México, en concordancia con el Programa de Inversiones en Infraestructura de Transporte y Comunicaciones (2013-2018)
• Innovar en la competitividad de las cadenas de suministro en México, vinculadas tanto al mercado interno como al comercio exterior
• Establecer un ordenamiento territorial logístico competitivo en México
• Impulsar el desarrollo de la infraestructura y los servicios logísticos necesarios para facilitar las actividades industriales y comerciales tanto del mercado interno como del comercio exterior
Objetivos
Objetivos Específicos del Estudio
• Formular un marco conceptual sobre Plataformas Logísticas así como una Tipología basados en estudios existentes a nivel nacional, tales como los del IMT, de la SCT, la SE, y otros de carácter internacional.
• Realizar un análisis comparativo de la experiencia internacional en Plataformas Logísticas y en Sistemas de Plataformas Logísticas vinculándolo a la experiencia en México en infraestructura logística.
• Elaborar un diagnóstico prospectivo de la infraestructura de transporte y logística en México.
• Establecer un Ordenamiento Territorial Logístico Competitivo para las mesoregiones de planeación con base en los estudios realizados por FIDCENTRO, FIDESUR, FIDENORESTE y FIDERCO.
• Caracterizar la infraestructura de transporte y logística existente y planificada con base en la información disponible.
• Caracterizar el desempeño logístico en cadenas de suministro de segmentos competitivos en sectores prioritarios en México
• Identificar nodos logísticos, y seleccionar los estratégicos (NLE) para equiparlos con plataformas logísticas (PL), integrándolas en un sistema jerarquizado y especializado.
• Analizar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas en cada NLE para promover el desarrollo de PL e integrarlas en un sistema jerarquizado y especializado de plataformas logísticas
• Estructurar un Modelo de Gestión del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas con base en una revisión de los modelos de gestión existentes en referentes nacionales e internacionales
• Formular diferentes alternativas de Modelos de Negocio para el desarrollo e implantación de los diferentes proyectos de PL
• Diseñar un sistema de indicadores para la evaluación y seguimiento de la implantación del SNPL
Objetivos Específicos del Estudio
Diseñar y realizar Talleres de Apoyo al Diseño de Políticas Públicas a nivel federal, estatal y municipal, en problemáticas específicas como:
i) Identificar Áreas Relevantes de Reserva para Actividades Logísticas (ARAL) en Nodos Logísticos Estratégicos (NLE),
ii) Análisis de accesibilidad física a ARAL en NLE,
iii) Alternativas en Modelos de Negocio según propiedad del suelo y desarrollo de instrumentos legales relacionados para facilitar la implementación del SNPL,
iv) Modalidades de Participación Pública y Privada para el desarrollo de proyectos de Plataformas Logísticas (PL) y desarrollo de instrumentos legales relacionados para facilitar la implementación del SNPL ,
v) Diseño de Incentivos (fiscales, etc.) y desarrollo de instrumentos legales relacionados para facilitar la implementación del SNPL,
vi) Diseño y lanzamiento de Organizaciones de Promoción con la participación del gobierno federal, estatales, municipales, agencias de públicas y privadas de promoción del desarrollo.
Objetivos Específicos del Estudio
Desarrollar un Programa de Difusión de Resultados del Estudio con:
i) el sector profesional logístico (Consejo Mexicano de Logística),
ii) las empresas de producción de servicios de transporte y logística (transportistas, concesionarios de infraestructuras de transporte, operadores logísticos),
iii) las asociaciones de usuarios de servicios de transporte y logística (ANTP, etc.),
iv) ejecutivos de logística de empresas de los segmentos competitivos de los sectores prioritarios,
v) los promotores inmobiliarios en el sector logístico, y vi) el sector financiero.
Objetivos Específicos del Estudio
Contenido
2
• Objetivos del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas de México (SNPL)
• Impacto del SNPL en la Competitividad
• Metodología del SNPL
• Tipología de Plataformas Logísticas
• Conformación del SNPL: Plataformas Logísticas propuestas en Nodos Estratégicos
Se han aplicado encuestas para evaluar el desempeño de las Cadenas de Suministro en México, obteniendo los siguientes resultados:
En términos de órdenes perfectas, se presenta una mejora, en empresas comparables, de 5.1 pp contra 2009, promediando 91.1% en 2011
96- 99%
Los costos logísticos de México presentan un ligero incremento
Nota: (1) Costo anual de planear, almacenar, distribuir y logística inversaFuente: Encuesta de evaluación de Cadenas de Suministro en México 2009 y 2011,
Costos logísticos ‐ 2011(Costo logístico(1) como % de las ventas)
+0.2 pp
PyMESAlimentosBebidas yConsumo
Manufac-tura
ElectrónicoFarma-céutico
Auto-motriz
ComercioPromedio Participantes
2011 sin PYMEs
Total partici-pantes2011
Total partici-pantes2009
Empresas compara-bles 2011
Empresas compara-bles 2009
“Los costos de distribución han subido por el alza en precios de combustible que
afecta fletes internacionales, y la inseguridad que incrementa costos de
fletes nacionales” – Ejecutivo de Cadena de Suministro
“La crisis ha hecho que ciertas empresas transportistas cierren,
reduciendo la oferta y aumentando los costos de transporte” – Ejecutivo de
Cadena de Suministro
“Se han hecho inversiones importantes en almacenes/ Cedis, lo cual ha reducido costos de transporte hacia las tiendas” – Ejecutivo de
Cadena de Suministro
13.3%
Los niveles de inventario muestran un aumento de ≈ 20% y siguen estando lejos de mejores prácticas
63%
Inventario de Materia Prima(Días)
Inventarios de Producto terminado(Días)Mejores prácticas
internacionales
5-10
2-4
2-15
Mejores prácticas internacionales.
11-20
2-5
1-12
1-10
2-11
Fuente: Encuesta de evaluación de Cadena de Suministro en México 2008 y 2011
+19%
3PL 13
Automotriz 19
Electrónico 30
PYMEs 38
Farma-céutico 39
Alimentos, bebidas y consumo
39
Manufactura 44
Comercio 55
Empresas Compara-
bles
Total Partici-pantes
+23%
3PL
Electrónico 30
Manufactura 32
PYMEs 33
Alimentos, bebidas y consumo
36
Automotriz 49
Farmacéutico 74
08 09 11Empresas Compara-
bles
Total Partici-pantes
• Los tiempos de entrega de insumos no son óptimos, por lo que se tiene más inventario para cumplir con el cliente:−Existen proveedores internacionales (China por ejemplo) cuyos
lead times son largos y se ven más afectados por imponderables−Todavía existen áreas de oportunidad con algunos proveedores
locales, no cumplen tiempos de entrega/ falta desarrollarlos
• La inseguridad y falta de infraestructura ha hecho que se tengan que generar nuevas rutas más largas, por lo que es necesario mantener más inventario de producto terminado
• Existe oportunidad de compartir información para tener mejor visibilidad de los inventarios a lo largo de la cadena
3-15
08 09 11 08 09 11 08 09 11
En general, las empresas cuentan con prácticas de colaboración poco desarrolladas
Porcentaje de las empresas que contestaron “Se practica en mayor grado o completamente” - 2011“Indique a qué nivel existen en su compañía las siguientes prácticas de colaboración en la cadena de suministro”
27 %
29 %
29 %
41 %
51 %
54 %
68 %
Inventarios conjuntos(VMI)
Manufactura conjunta
Apalancamiento de red de transporte
Compras conjuntas deMateriales indirectos
Sincronía de datos mediante catálogos
electrónicos
Contratación y manejo de transportistas
PlaneaciónColaborativa
30 %
67 %67 %71 %71 %71 %
75 %
100 %
Comercio PYMEsManu‐factura
Alimen‐tos,
bebidas y
consumo
Farma‐céutico
3PLAuto-motriz
Electró‐nico
Líderes del Estudio
100%
50%
67%
67%
17%
50%
33%
Principales aspectos encontrados…
Nivel de servicio aceptable, pero con muchas oportunidades
Costos normalmente altos, aunque depende el sector. Grandes
oportunidades en PYMES
Niveles de inventario muy altos
Prácticas de colaboración poco desarrolladas
Niveles de tercerización bajos, sobre todo en procesos logísticos más allá
del transporte
Percepción neutral en nivel de servicio de 3PL´s
Pocas acciones para implementar procesos de sustentabilidad
Oportunidad de integrar TI en procesos logísticos
TerritorioEntre 1980 y 2010
• La población en zonas urbanas ha crecido en promedio nacional 2.60 veces,
mientras que la extensión de las manchas urbanas ha sido de 11 veces
• Ejemplos:
• El valle de México aumentó 1.42 veces su población en 30 años, mientras que
la superficie creció 3.57 veces
• La zona metropolitana de Toluca aumentó 3.25 veces, y la superficie de su
territorio 26.28 veces
• En Cabo San Lucas la población creció 2.66 pero el territorio lo hizo 76.38
veces
*Fuente: SEDESOL, La Expansión de las ciudades: 1980‐2010 en México
Retos logísticos:
Regulaciones para circular
Regulaciones ambientales
Innovación en canales de distribución
El 20 de mayo de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el quese aprueba el Plan Nacional de Desarrollo (PND‐2013‐2018), el cual traza 5 metas nacionales y 3estrategias transversales.
12
Fundamentos para la atención pública
Para aumentar la competitividad logística
13
México próspero
Objetivos, estrategias y líneas de acción
14
15
Fortalecer la marca país a nivel internacional
La logística puede favorecer la posición de México como destino delas inversiones, asociado a la eficiencia productiva y de servicios
Crear empleo especializado La logística crea empleo neto y estable; la especialización de losrecursos humanos favorece la estabilidad laboral
Fortalecer el mercado interno nacional
La logística facilita la distribución nacional y ayuda a fortalecer elconsumo interno, promoviendo su crecimiento
Mejorar la competitividad de las exportaciones
La logística reduce el costo de las exportaciones, y puede expandirsus servicios a países terceros
Contribuir al desarrollo de las regiones y a su vocación territorial
La logística atrae inversiones, abre nuevas oportunidades deconexión, crea empleo y promueve el desarrollo de los poloseconómicos “no tradicionales” mexicanos fortaleciendo lavocación de cada territorio
Reducir los costo logístico de las cadenas de suministro
La logística abarata el costo de distribución a nivel nacional y urbano,puede favorecer el crecimiento de las PYMES especializadaslocalmente y puede facilitar la disminución de los precios
¿Qué puede hacer la logística por México?
Contenido
16
• Objetivos del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas de México (SNPL)
• Impacto del SNPL en la Competitividad
• Metodología del SNPL
• Tipología de Plataformas Logísticas
• Conformación del SNPL: Plataformas Logísticas propuestas en Nodos Estratégicos
Se estructuraron análisis a nivel nacional
Con un enfoque mesoregional, entendiendo que los procesos logísticos no pueden ser comprendidos aisladamente
….pero tomando en consideración los estudios de los fideicomisos y de otros planes de carácter federal
La mesoregión sur-sureste tiene en Puebla su principal núcleo poblacional, seguido por una gran cantidad de polígonos urbanos dispersos de tamaño medio y pequeño
Las industrias química, automotriz y alimentaria concentran buena parte de la producción bruta nacional
Seis estados concentran la producción del 50% del total de manufacturas mexicanas
Las actividades primarias están dominadas por los estados de Veracruz y Jalisco
El noreste engloba gran parte de la comarca lagunera que abarca la mayor cuenca de producción lechera del país
y en las actividades extractivas, la minería juega un papel importante en su economía
En el sector secundario de la región destacan por el desarrollo de las industrias automotriz, electrónica y alimentaria
El inventario de la infraestructura logística existente y proyectada constituyó el primer insumo para la elaboración del diagnóstico
La región centro, como el núcleo productivo más importante del país, concentra una extensa oferta de infraestructuras logísticas….
…que se caracteriza por tener infraestructuras de tamaño pequeño mayoritariamente (entre 25,000 100,000 m2)
El análisis de la red carretera ayudó a identificar el flujo de productos, ej. entre San Luis Potosí-Guadalajara se da un alto flujo de aceites, minerales y bebidas
…asimismo, el análisis de flujos ferroviarios identificó una alta movilización de productos en el corredor Saltillo-San Luis Potosí-Querétaro
Los puertos principales en el tráfico de contenedores con Asia se ubican en la mesoregión centro-occidente: Manzanillo y Lázaro Cárdenas
…siendo los productos contenerizados con mayor flujo los insumos productivos de la industria automotriz, electrónica y metalmecánica.
Los aeropuertos de la mesoregión Centro se orientan principalmente a la importación de insumos y productos electrónicos y eléctricos.
El análisis de casos de sectores estratégicos facilitó el estudio de las cadenas de suministro
El análisis funcional del territorio integra aspectos críticos como los socioeconómicos, productivos, infraestructurales y de transporte
…identificando los principales polos generadores de necesidades logísticas y las relaciones existentes entre ellos
36
La construcción a nivel nacional de las relaciones funcionales permitió identificar la estructura base logística del país
EE.UU.
Belice
Guatemala
Honduras
El Salvador
TijuanaMexicali
Ensenada
S. Luis Río Colorado
Nogales
La Paz
Cabo San Lucas
Hermosillo
GuaymasCd. Obregón
Navojoa
ChihuahuaCuauhtémoc
Culiacán
Guasave
Mazatlán
Durango
Tepic
Puerto Vallarta
Colima
Guadalajara
Cd de México
Zacatecas
Aguascalientes
S. Luis Potosí
Ciudad Vallés
Ciudad Victoria
Monterrey
Nuevo LaredoMonclova
Piedras Negras
Ciudad Acuña
Torreón
Cd. Juárez
Saltillo
Reynosa
Matamoros
Tampico
Uruapan
Zamora
Lázaro CárdenasAcapulco
ChilpancingoOaxaca
TehuacánTuxtepec
Salina Cruz
Veracruz
S. Andrés Tuxtla
Tuxtla Gutiérrez
Tapachula
Campeche
Mérida
Cancún
Playa del Carmen
ChetumalCuernavaca Puebla
Poza Rica
Tuxpam
Morelia
Toluca
QuerétaroGuanajuato
Silao
XalapaTlaxcala
Altamira
HoustonSan Antonio
Tucson
Phoenix
Corpus Christi
Coatzacoalcos
Ahome
Ojinaga
Progreso
Minatitlán
Ocosingo
Gómez Palacio
El Porvenir
Celaya
León
Fresnillo
Irapuato
Salamanca
San Juan del Río
Pachuca
Cd del Carmen
Huimanguillo
Papantla
Reforma
San Cristóbal de las Casas
Villahermosa
Córdoba
Topolobampo
Manzanillo
Ciudad Hidalgo
El Ceibo
Arriaga
LEYENDA
Ciudades principales
Nodos logísticos secundarios
Nodos logísticos principales
Relaciones logísticas consolidadas
37
Las principales relaciones logísticas a nivel nacional, ponen de manifiesto la presencia de 11 macroámbitos funcionales
Destaca el eje estructurante nacional centralizado en el Valle de México que, junto con los ejes en proceso de consolidación, “cosen” el territorio
Tipología de Plataformas Logísticas
Los distintos tipos de Plataformas Logísticas, pueden obtenerse del “cruce” de dos variables:
Vocación, funcionalidad global o estructura funcional: es decir, la combinación y jerarquización interna de áreas funcionales, y el carácter de su área funcional dominante
Modos de transporte presentes:
Unimodal: un solo modo de transporte
Multimodales: plataformas en las que conviven dos o más modos de transporte (carretera, ferrocarril, vía fluvial, marítimo, aéreo)
Además de estas dos variables que caracterizan a las plataformas logísticas, existen dos criterios que las "califican". Estos son:
El rango o radio de influencia de sus actividades: según éste las plataformas pueden ser locales, metropolitanas, regionales, nacionales e internacionales
Nivel de complejidad: Conviene distinguir entre plataformas constituidas por un solo centro logístico o por varios.
Una plataforma monocentro es una plataforma logística de ámbito continuo, gestionada por una única entidad promotora/gestora
Plataforma multicentros o complejo logístico, es una plataforma logística compuesta de varios centros situados muy próximos, con la debida articulación y especialización de manera que se produzcan las complementaciones y sinergias para cubrir las necesidades de la "plaza" logística
En base a lo anterior, se definieron las siguientes tipologías básicas de plataformas logísticas.
Tipología de Plataformas Logísticas
Tipología de Plataformas Logísticas
Son Plataformas Logísticas generalmente monomodales y monocentro, en las que se concentran y comercializan productos de distribución urbana
Presenta un ámbito de influencia local o regional, y sus instalaciones son básicamente, naves de venta, patios, estacionamiento y edificio de servicios
Es importante tener en cuenta la alta afluencia de clientes, ya que se realiza una actividad de comercialización directa en la misma plataforma
Su ubicación preferencial será próximo a centro de consumo urbano
Requiere una excelente accesibilidad a la red carretera primaria urbana
Puede estar apoyada por “microplataformas” ubicadas en el centro urbano que facilitan la distribución
Centro Logístico Alimentario (CLA)
Tipología de Plataformas Logísticas
Son plataformas logísticas generalmente monomodalesy monocentro, de apoyo a la producción agrícola
Áreas funcionales determinadas por la tipología de la producción agrícola, su área de influencia y sus necesidades específicas
El área de influencia de cada agrocentro dependerá en gran medida de lo dispersa que la producción demandante
Pueden ofrecer como servicios, pequeñas operaciones de transformación industrial que permitan la evolución hacia la exportación
Se ubican próximos a los centros de producción agrícola, requiriendo una conexión carretera de alta capacidad con sus principales nodos de consumo
Agrocentro Logístico (AGROLOG)
Instalaciones que permitan el intercambio modal, han de ser valoradas en función de la tipología de la carga, de su procedencia y destino
Tipología de Plataformas Logísticas
Son plataformas especializadas en el intercambio modal y el tratamiento de mercancías de carga aérea.
Constan necesariamente de un Área Multimodal de Primera Línea (terminales de carga general, courier e integradores), y adicionalmente, pueden contar con una zona logística de segunda línea que comprende todas las actividades destinadas a prestar servicios adicionales al despacho de carga y una zona de servicios.
Se ubica contiguo al aeropuerto, con acceso directo a pista
Requiere excelente accesibilidad a la red carretera troncal regional y nacional
Centro de carga aérea (CCA)
Tipología de Plataformas Logísticas
Son plataformas logísticas vinculadas a puertos e incluyen actividades de segunda y tercera línea portuaria
Su implantación responde a los requerimientos de manipulación y distribución de la mercancía marítima hacia y desde el hinterland portuario
Puede situarse dentro, adyacentes o más o menos próximas al recinto portuario y a las Terminales Marítimas
Los puertos requieren una remodelación de sus instalaciones para posibilitar la ubicación de la ZAL y la disposición de los accesos carreteros y ferroviarios
Requiere excelente accesibilidad a la red carretera troncal regional y nacional
Zona de Actividades Logísticas Portuarias (ZAL)
También es importante que exista la conexión ferroviaria, a fin de facilitar la entrada y salida a los contenedores. Sin esta conexión pueden colapsarse los accesos al puerto
Tipología de Plataformas Logísticas
Son Plataformas logísticas en las que se aprovecha la rotura de carga obligada entre modos ferroviario y carretero para realizar operaciones logísticas de valor agregado
Cuenta con patios de contenedores y existe la posibilidad de ofrecer instalaciones logísticas con acceso ferroviario directo (terminales dedicadas)
Se caracteriza por tener acceso directo a la red ferroviaria principal y excelente accesibilidad a la red carretera troncal regional y nacional
Centros Logísticos con Intercambio Modal de Ferrocarril
Tipología de Plataformas Logísticas
Centro logístico con terminal intermodal de mercancías especializado en la manipulación de tráficos portuarios.
Suelen estar asociados a áreas de distribución y de servicio
Situado en el interior del territorio, se encuentran estratégicamente ubicadas en zonas en las que haya clientes finales de las navieras que utilizan el puerto
Con acceso a carreteras de alta capacidad y con comunicación ferroviaria directa al puerto del que recibe y al que expide mercancía
Puertos Secos (PS)
Tipología de Plataformas Logísticas
En las que se desarrollan actividades logísticas para el apoyo de una actividad industrial concreta. Suelen ser multicentro y, preferentemente, multimodales
Ofrecen productos terminados o semiterminados fruto de una actividad industrial, que deben ser transportadas hacia nodos de comercio exterior, de consumo o de producción
Su función principal es el grupaje de carga que comparte destino, o productos que requieren operaciones de valor agregado similares y su “unitarización” en contenedores
Los servicios abarcan: almacenamiento y manipulación de mercancías, equipamientos para la manipulación de contenedores, servicios a vehículos y a transportistas, agentes aduaneros, y los orientados a empresas usuarias: oficinas, cursos de capacitación, centros de investigación, etc.
Plataforma Logística de apoyo en Clúster (PLC)
Se ubican donde se encuentra la industria a la que da servicio, requieren acceso a vías principales carreteras y, dependiendo del producto, la oferta de intermodalidad
Tipología de Plataformas Logísticas
Ubicadas en las proximidades de las instalaciones fronterizas. Ofrecen facilidades para realizar las inspecciones de los controles aduaneros y la espera de los permisos en condiciones seguras
Pueden ofrecer infraestructura para desarrollar operaciones como grupaje de mercancías, de consolidación, unitarización, almacenamiento, y servicios al transportista (hoteles y restaurantes) y al vehículo
Su localización fuera del recinto fronterizo es válida para realizar operaciones de consolidación, desconsolidación, etc.; pero dificulta la existencia de áreas para el desarrollo de la actividad aduanera o de revisión de los productos
Plataforma Logística de Apoyo en Frontera (PLF)
Contenido
1
• Objetivos del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas de México (SNPL)
• Impacto del SNPL en la Competitividad
• Metodología del SNPL
• Tipología de Plataformas Logísticas
• Conformación del SNPL: Plataformas Logísticas propuestas en Nodos Estratégicos
El estudio definió un total de 85 plataformas como base para articular los flujos de carga en todo el país
Propuesta de SNPL
LeyendaPLADIS Metropolitana
PLADIS Regional
PLADIS Internacional
AGROLOG
PLC
PLF
ZAL
PS
CCA
CLA
Tijuana Mexicali
Ensenada
S. Luis Río Colorado
Puerto PeñascoNogales
La Paz
Cabo San Lucas
Caborca
Hermosillo
Guaymas Ciudad Obregón
Navojoa
Chihuahua
Cuauhtémoc Delicias
Los Mochis
Culiacán
Mazatlan
Durango
Tepic
Puerto Vallarta
Colima
Manzanillo
Guadalajara
Ciudad de México
Zacatecas
Aguascalientes
S. Luis Potosí
Ciudad Vallés
Ciudad VictoriaMatehuala
Monterrey
Nuevo Laredo
Monclova
Piedras Negras
Ciudad Acuña
Torreón
Tecate
Cd. Juárez
Saltillo
Reynosa
Matamoros
Tampico
Ocoltán
Uruapan
Lázaro Cárdenas
Acapulco
Chilpancingo
Oaxaca
Tehuacán
Salina Cruz
Juchitán
Acayucan
Veracruz
Orizaba S. Andrés Tuxtla
Cárdenas
Tuxtla Gutiérrez
Tapachula
Comitán de Domínguez
Ciudad del Carmen
Campeche
Mérida
Cancún
Playa del Carmen
ChetumalCuautlaCuernavacaPuebla
Poza RicaTuxpan
S. Juandel Rio
Morelia
Toluca
QuerétaroIrapuato
GuanajuatoSilao
Pachuca
Villahermosa
XalapaTlaxcala
Altamira
Brownsville
Coatzacoalcos
Ojinaga
B. Hill
Ramos ArizpeSalinas Victoria
Progreso Tizmin
Valladolid
Macuspana
El Porvenir
Ciudad Hidalgo
Guerrero Negro
Loreto
San Felipe
Celaya
León
Los Altosde Jalisco
Papantla
Puerto Morelos
Cd SahagúnTula
2
Propuesta de plataformas logísticas (1 de 7)
Propuesta de SNPL
3
ZAL Puerto de Ensenada
ZAL Puerto de Mazatlán
CCA Tijuana
PLADIS MetropolitanaTijuana
PLADIS MetropolitanaMexicali
PLF Fronteriza Nogales
PLC Automotriz Hermosillo
PLC Turístico La Paz
PLADIS Internacional Hermosillo
PLADIS RegionalMazatlán
AGROLOGCiudad Obregón
AGROLOGCuliacán
En todas las ciudades con centro histórico patrimonio de la UNESCO, se valora la inclusión de la distribución urbana como parte del SNPL
LeyendaPLADIS Metropolitana
PLADIS Regional
PLADIS Internacional
AGROLOG
PLC
PLF
ZAL
PS
CCA
CLA
PLC Maquila Tijuana
Propuesta de PLs en la Mesoregión Noroeste
Propuesta de plataformas logísticas (2 de 7)
Propuesta de SNPL
4
LeyendaPLADIS Metropolitana
PLADIS Regional
PLADIS Internacional
AGROLOG
PLC
PLF
ZAL
PS
CCA
CLA
ZAL Puerto de Altamira
CCA MonterreyPLADIS MetropolitanaDurango
PLF Fronteriza Reynosa
PLADIS Internacional Chihuahua
PLADIS MetropolitanaCiudad Juárez
PLADIS Internacional Monterrey Norte
PLF Fronteriza Nuevo Laredo
PLC Aeroespacial Chihuahua
PLC Textil Torreón-Gómez Palacio
PLADIS RegionalTorreón-Gómez
Palacio
PS Mazatlán Torreón-Gómez Palacio
PLADIS RegionalSaltillo
En todas las ciudades con centro histórico patrimonio de la UNESCO, se valora la inclusión de la distribución urbana como parte del SNPL
PLF Fronteriza Piedras Negras
PLF Fronteriza Matamoros
PLC Maquila Cd. Juárez
Propuesta de PLs en la Mesoregión Noreste
Propuesta de plataformas logísticas (3 de 7)
Propuesta de SNPL
5
LeyendaPLADIS Metropolitana
PLADIS Regional
PLADIS Internacional
AGROLOG
PLC
PLF
ZAL
PS
CCA
CLA
PLADIS MetropolitanaZacatecas
CLA Guadalajara
PLADIS MetropolitanaTepic
PLADIS MetropolitanaSan Luis Potosí
PLADIS MetropolitanaQuerétaro
PLADIS MetropolitanaMorelia
PLADIS MetropolitanaAguascalientes
PLADIS RegionalGuadalajara
AGROLOGLos Altos de Jalisco
AGROLOG Uruapan
PLADIS RegionalLeón- Silao
En todas las ciudades con centro histórico patrimonio de la UNESCO, se valora la inclusión de la distribución urbana como parte del SNPL
Propuesta de PLs en la Mesoregión Centro-Occidente (1)
Propuesta de plataformas logísticas (4 de 7)
Propuesta de SNPL
6
LeyendaPLADIS Metropolitana
PLADIS Regional
PLADIS Internacional
AGROLOG
PLC
PLF
ZAL
PS
CCA
CLA ZAL Puerto Lázaro Cárdenas
CCA Guadalajara
PLC Aeronáutico Querétaro
PS AltamiraSan Luis Potosí
PLC Turístico Puerto Vallarta
PLC AutomotrizGuadalajara-El Salto
PLC Hi-TechGuadalajara
CCA Querétaro
ZAL Puerto Manzanillo
PLC Automotriz Silao
PS ManzanilloSilao
PS Lázaro Cárdenas / VeracruzCelaya
PS Manzanillo/ Lázaro Cárdenas/ Veracruz
Querétaro
Propuesta de PLs en la Mesoregión Centro-Occidente (2)
En todas las ciudades con centro histórico patrimonio de la UNESCO, se valora la inclusión de la distribución urbana como parte del SNPL
Propuesta de plataformas logísticas (5 de 7)
Propuesta de SNPL
7
LeyendaPLADIS Metropolitana
PLADIS Regional
PLADIS Internacional
AGROLOG
PLC
PLF
ZAL
PS
CCA
CLA
CCA Toluca
PLADIS MetropolitanaToluca
CLA Oriente del Estado de México
PLADIS RegionalDF-Arco Norte
PS Veracruz/ Lázaro Cárdenas
Tula
PLADIS MetropolitanaCuernavaca
PLADIS MetropolitanaPuebla
PLADIS MetropolitanaPachuca
AGROLOGTehuacán
CLA Norte del Estado de México
PS Tuxpan-Oriente del Edo. de México
CCA México DF
PLADIS MetropolitanaTlaxcala-Apizaco
Propuesta de PLs en la Mesoregión Centro
En todas las ciudades con centro histórico patrimonio de la UNESCO, se valora la inclusión de la distribución urbana como parte del SNPL
Propuesta de plataformas logísticas (6 de 7)
Propuesta de SNPL
8
PLADIS MetropolitanaAcapulco
AGROLOGMartínez de la Torre
PLADIS RegionalChiapas-Tuxtla Gutiérrez
AGROLOGAcayucan
PLADIS MetropolitanaXalapa
PLADIS MetropolitanaCoatzacoalcos -
Minatitlán
PLADIS RegionalMérida
PLADIS RegionalVillahermosa
PLADIS MetropolitanaCórdoba – Orizaba –
Cd. Mendoza
PLADIS MetropolitanaVeracruz
PLADIS MetropolitanaCampeche
LeyendaPLADIS Metropolitana
PLADIS Regional
PLADIS Internacional
AGROLOG
PLC
PLF
ZAL
PS
CCA
CLA
Propuesta de PLs en la Mesoregión Sur-Sureste (1)
En todas las ciudades con centro histórico patrimonio de la UNESCO, se valora la inclusión de la distribución urbana como parte del SNPL
Propuesta de plataformas logísticas (7 de 7)
Propuesta de SNPL
9
LeyendaPLADIS Metropolitana
PLADIS Regional
PLADIS Internacional
AGROLOG
PLC
PLF
ZAL
PS
CCA
CLA
ZAL Puerto Progreso
CCA Cancún
PLC Artesanía / Textil
Oaxaca
ZAL Puerto Tuxpan
PLF FronterizoChetumal
PLF TurísticoCancún
PLF FronterizoCd. Hidalgo
ZAL Puerto Veracruz
Propuesta de PLs en la Mesoregión Sur-Sureste (2)
Sistema Nacional de Plataformas LogísticasElementos a resaltar
Primer proyecto donde colaboran las Secretarías de Comunicaciones y
Transportes y de Economía
Para el desarrollo del estudio se tomaron como base diversas iniciativas
que la SE ha desarrollado como estratégicas para la logística en México
El estudio ha buscado enfocar y jerarquizar los recursos de la SCT y SE en
proyectos que contemplen al país como un todo
Potencialmente puede convertirse en la política pública en logística de
mayor repercusión en la historia del país
Sienta las bases para un trabajo permanente entre Secretarías, los tres
niveles de gobierno y la Iniciativa Privada
La propuesta de NLE retoma los resultados del análisis funcional y constata con el análisis de cadenas logísticas la concentración de actividad logística en el territorio
Este análisis de oportunidades permite establecer las vocaciones de cada NLE para la implantación de plataformas logísticas estratégicas
La propuesta retoma los resultados del análisis funcional y de cadenas logísticas y constata la existencia de dos tipos de relaciones logísticas fronterizas diferenciadas (i.e. PUSH vs PULL)
El análisis de oportunidades permite establecer la vocación de cada NLE para la implantación de plataformas logísticas estratégicas
La intensa actividad industrial y agrícola, resulta en oportunidades claras para la generación de nueva infraestructura logística…
…con vocaciones particulares que dan respuesta concreta a diferentes necesidades logísticas e industriales
La propuesta de NLE retoma los resultados del análisis funcional y constata con el análisis de cadenas logísticas la concentración de actividad logística en el territorio
Este análisis de oportunidades permite establecer las vocaciones de cada NLE para la implantación de plataformas logísticas estratégicas
Definición del Modelo de Gestión del SNPL
En la siguiente etapa del estudio el Gobierno Federal, con el apoyo de la cooperación técnica del BID, se plantea el objetivo de:
Diseñar y acompañar en la conformación institucional, así como en la puesta en operación del Modelo Institucional para la Gestión del Sistema Nacional de Plataformas Logísticas.
Organización Institucional
Organización Institucional
Objetivos específicos de esta etapa
Revisión de la experiencia internacional y en México sobre el impacto de las Plataformas Logísticas en la economía y en la producción de servicios de transporte y logística
Análisis crítico de la experiencia internacional sobre entidades gestoras de programas y proyectos de Plataformas Logísticas
Análisis crítico de la experiencia en México sobre entidades públicas gestoras de Programas de Desarrollo de Infraestructura para usos específicos y de Fondos para el Financiamiento de esos Programas de Desarrollo
Análisis de los factores implícitos en los casos de éxito y en los casos de fracaso de Plataformas Logísticas en la experiencia de México
Exploración de las figuras institucionales en México que podrían ser aplicables al Modelo Institucional Gestor del SNPL, así como del instrumento financiero para su implantación
Formular los mejores esquemas que podrían adoptarse al Modelo Institucional de Gestión del SNPL
Proponer el esquema más adecuado para el Modelo Institucional de Gestión del SNPL
Diseñar el esquema organizacional del Modelo Institucional de Gestión del SNPL
Diseñar el esquema o modelo jurídico y legal del Modelo Institucional de Gestión del SNPL
Elaborar el plan de trabajo de los primeros dos años del Modelo Institucional de Gestión del SNPL
Formular un programa de acciones para acompañar la creación o conformación del Modelo Institucional de Gestión del SNPL
Acompañar en la puesta en operación del Modelo Institucional de Gestión del SNPL
Organización Institucional
Objetivos específicos de esta etapa
Rodolfo Hernández CasanovaDirector de Modernización delComercio y los ServiciosSecretaría de Economía5229-6183, 5229 6100 ext. [email protected]
Hernán Villarreal RodríguezCoordinador de Proyectos Estratégicos
Secretaría de Comunicacionesy Transportes
5723 9300 ext. [email protected]
Información, Consultas y Comentarios
Top Related