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SITUACIN DELITUACIN DEL
MERCADO INTERNACIONAL
ERCADO INTERNACIONAL
DE LCTEOSE LCTEOS
Javier Berterreche Alvarez, M.Sc.Aula de Productos Lcteos
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PRODUCCIN MUNDIAL DE LECHE
RODUCCIN MUNDIAL DE LECHE
Principales productores, en millones de toneladas
1999 2000 2001 2002
Unin Europea 126 125 126 126
85
77
3330
23
14
14
12
12
8
599
India 77 79 82
Polonia 11 12 12
Australia 11 11 12
Argentina 10 9 9
Estados Unidos 74 76 75
Federacin Rusa 32 32 32Pakistn 23 24 25
Brasil 22 22 23
Nueva Zelanda 13 12 12
Ucrania 13 12 12
TOTAL 566 576 585
Datos
de FAO
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PRODUCCIN MUNDIAL DE LECHE
RODUCCIN MUNDIAL DE LECHE
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Produccin de leche en volumen
roduccin de leche en volumen
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Autosuficiencia y excedentes
utosuficiencia y excedentes
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Porcentaje exportado
orcentaje exportado
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COMERCIO INTERNACIONAL DE
OMERCIO INTERNACIONAL DE
LCTEOS
CTEOS
El comercio internacional de lcteos representa entre un 5 % y
un 7 % de la produccin total mundialLa demanda es altamente elstica con respecto a la situacineconmica
Alta volatilidad de precios3 regiones (Unin Europea, Estados Unidos, Oceana) sonresponsables de un 70 % de las exportaciones.
Pocos productos responden por la casi totalidad de las
exportaciones
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ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIN 1)STRUCTURA DE LA PRODUCCIN 1)
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ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIN 2)STRUCTURA DE LA PRODUCCIN 2)
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ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIN 3)STRUCTURA DE LA PRODUCCIN 3)
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QUESOS: PRODUCCIN Y CONSUMO
UESOS: PRODUCCIN Y CONSUMO
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QUESOS: IMPORTACIN Y EXPORTACIN
UESOS: IMPORTACIN Y EXPORTACIN
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MANTEQUILLA: PRODUCCIN Y CONSUMO
ANTEQUILLA: PRODUCCIN Y CONSUMO
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MANTEQUILLA: IMPORTACIN Y EXPORTACIN
ANTEQUILLA: IMPORTACIN Y EXPORTACIN
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LPD: PRODUCCIN Y CONSUMO
PD: PRODUCCIN Y CONSUMO
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LPD: IMPORTACIN Y EXPORTACIN
PD: IMPORTACIN Y EXPORTACIN
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LPE: PRODUCCIN Y CONSUMO
PE: PRODUCCIN Y CONSUMO
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LPE: IMPORTACIN Y EXPORTACIN
PE: IMPORTACIN Y EXPORTACIN
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EXPORTACIONES MUNDIALESXPORTACIONES MUNDIALES
LECHE EN POLVO ENTERA % Unin Europea 33 Nueva Zelanda 41
LECHE EN POLVO DESNATADA %
Unin Europea 16 Nueva Zelanda 28
MANTEQUILLA % Unin Europea 27
Nueva Zelanda 47QUESOS % Unin Europea 41 Nueva Zelanda 25
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EVOLUCIN DE PRECIOS
VOLUCIN DE PRECIOS
INTERNACIONALES LPD)NTERNACIONALES LPD)
Fuente:
USDA-FAS
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EVOLUCIN DE PRECIOS
VOLUCIN DE PRECIOS
INTERNACIONALES LPE)NTERNACIONALES LPE)
Fuente:
USDA-FAS
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EVOLUCIN DE PRECIOS
VOLUCIN DE PRECIOS
INTERNACIONALES M)NTERNACIONALES M)
Fuente:
USDA-FAS
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EVOLUCIN DE PRECIOS
VOLUCIN DE PRECIOS
INTERNACIONALES Q)NTERNACIONALES Q)
Fuente:
USDA-FAS
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PRECIOS INTERNACIONALES OCT. 2003RECIOS INTERNACIONALES OCT. 2003
U$S/TON
2002 2003OCT AGO SEP OCT
LPD 1361 1727 1765 1829
LPE 1352 1748 1789 1853
QUESO 1501 1848 1916 1995
MANTEQUILLA 1067 1393 1432 1542
FUENTE: FAO
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PRECIOS INTERNACIONALES OCT. 2005RECIOS INTERNACIONALES OCT. 2005
U$S/TON MN. MX.LPD 2200 2350
LPE 2200 2350
Quesos 2750 3000
Mantequilla 1900 2400
FUENTE: USDA-AMS
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LECHE: PRECIOS INTERNACIONALES
ECHE: PRECIOS INTERNACIONALES
SEP. 2003EP. 2003
EUROS/100 KG
UNIN EUROPEA 31,22
32,24
15,51
ESTADOS UNIDOS
NUEVA ZELANDA
FUENTE: LTO (Holanda)
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LECHE: PRECIOS INTERNACIONALES
ECHE: PRECIOS INTERNACIONALES
2004004-2005005
EUROS/100 KG
UNIN EUROPEA 28.84
28.25
18.82
ESTADOS UNIDOS
NUEVA ZELANDA
PROMEDIO MVIL HASTA JULIO 2005FUENTE: LTO (Holanda)
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LECHE: PRECIOS INTERNACIONALES
ECHE: PRECIOS INTERNACIONALES
1999999 - 2004004
FUENTE: LTO (Holanda)
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SUBSIDIOS A LA EXPORTACIN
UBSIDIOS A LA EXPORTACIN
Subsidios de la UE euros/ton
Fecha LPD LPE Mantequilla
200 680 1.600
24/01/02 300 780 1.750
28/02/02 500 915 1.750
11/04/02 650 1.030 1.750
17/06/02 715 1.078 1.750
11/07/02 850 1.209 1.850
26/09/02 850 1.100 1.850
24/10/02 760 1.100 1.850
28/11/02 660 1.050 1.850
06/12/02 540 980 1.850
13/12/02 440 930 1.850
13/12/03 510 930 1.850
15/05/03 600 930 1.850
28/05/03 600 1,024 1.850
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Maz
5%
Leche
29%
Otros
26%
Arroz
15%
Azcar
4%
Oleaginosas
3%
Carne de bovino
18%
Estructura relativa de los desembolsos en subsidiosEstructura relativa de los desembolsos en subsidios
equivalentes al productor en paequivalentes al productor en pases de la OCDEses de la OCDE(Porcentaje)(Porcentaje)
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20 PRINCIPALES EMPRESAS LCTEAS
0 PRINCIPALES EMPRESAS LCTEAS
Fuente: Rabobank En miles de millones de U$S, a Julio 2003
Empresa Pas Ventas Empresa Pas Ventas
1 Nestl Suiza 15,3 11 Friesland C. (*) Holanda 4,3
6 Fonterra (*) N.Zelanda 5,8 16 LandOLakes (*) EEUU 2,9
7 Parmalat Italia 5,8 17 Sodiaal (*) Francia 2,6
8 Kraft Foods EEUU 5,3 18 Humana Alemania 2,4
9 Lactalis Francia 5,2 19 Schreiber Foods (e) EEUU 2,4
10 Unilever (e) Holanda/ R.U. 4,9 20 Nordmilch (*) Alemania 2,2
2 Dean Foods EEUU 7,2 12 Meiji Dairies Japn 4,2
3 Dairy F. A.(*) EEUU 6,4 13 Bongrain Francia 3,7
4 Arla Foods (*) Din./ Sue. 6,1 14 Morinaga Japn 3,7
5 Danone Francia 6,0 15 Campina (*) Holanda 3,6
(*) Cooperativa
(e) Estimado
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10 PRINCIPALES EMPRESAS LCTEAS
0 PRINCIPALES EMPRESAS LCTEAS
EUROPEASUROPEAS
EMPRESA PAS LECHE PROCESADA
(millones kg)
TIPO
1 Arla Foods Din./Suecia 7200 Coop.
2 Lactalis Francia 7000 Privada
3 Campina Holanda 5750 Coop.4 Friesland Coberco Holanda 5600 Coop.
5 Nordmilch Alemania 4200 Coop.
6 Bongrain Francia 4100 Privada
7 Nestl Suiza 2800 Privada
8 Dairy Crest Reino Unido 2700 Privada
9 Humana Milchunion Alemania 2460 Coop.
10 Glanbia Irlanda 2450 Mixta
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CARACTERSTICAS DEL MERCADO
ARACTERSTICAS DEL MERCADO
MUNDIAL DE LCTEOSUNDIAL DE LCTEOS
Gran concentracin Produccin Exportaciones
Sector altamente regulado
Comercio residualMercado muy distorsionado Altos niveles de proteccin
Polticas de subsidios (UE, EEUU)
Apoyos gubernamentales al desarrollo del sectorEmpresas transnacionales y globales
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EL MERCADO LCTEO EN ESPAA 1)L MERCADO LCTEO EN ESPAA 1)
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EL MERCADO LCTEO EN ESPAA 2)L MERCADO LCTEO EN ESPAA 2)
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EL MERCADO LCTEO EN PER 1)L MERCADO LCTEO EN PER 1)
Leches Industrializadas
73,9
14,4
7,0
3,6
1,1
GloriaNestl
Laive
NZMP
Otras
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EL MERCADO LCTEO EN PER 2)L MERCADO LCTEO EN PER 2)
PRODUCCION Y VENTAS PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES POR MES
Perodo : Enero - jun io 2004 - 2005
( t )
P R O D U C C I O N V E N T A S
P R O D U C T O S
enero-junio
enero-junio
2004 2005 VAR.% 2004 2005 VAR.%
DERIVADOS LACTEOS
Queso tipo suizo 2,199 2,688 22.3 2,184 2,623 20.1
Queso fresco 1,947 2,413 23.9 1,944 2,362 21.5
Queso mantecoso
230 249 8.5 264 243 -8.0
Mantequilla 697 663 -4.8 693 663 -4.4
Cremas 936 709 -24.3 966 686 -28.9
Yogurts 23,430 26,215 11.9 23,139 25,677 11.0
Manjar blanco 1,737 1,579 -9.1 1,706 1,503 -11.9
L E C H E
Evaporada 134,703 158,288 17.5 135,587 154,036 13.6
Pasteurizada 25,425 31,650 24.5 25,752 30,911 20.0
Condensada
Polvo Entera 30 0 -100.0 10 - -100.0
Maternizada
FUENTE : MINAG - DGIA
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EL MERCADO LCTEO EN PER 3)L MERCADO LCTEO EN PER 3)
Ex po rtaci on es de L ech e p or t ipo y pa ses: (en ero -ju l io * 2005)
Bolivia
US$ 1152,578
(5.7%)
Otros pases:
US$ 6659,980
(32.7%)
Gambia
US$ 1289,904
(6.3%)
Trinidad y TobagoUS$1313,540
(6.4%)
Nigeria
US$ 1479,450
(7.3%)
Leche, quesos y
otros:
US$ 83,040
(0.4%)
Haiti:
US$ 8488,833(45.6%)
Leche evaporada:US$ 20384,284
(99.6%)
Fuente: Aduanas
Elaboracin: A groData- * hasta el 22 de julio 2005http://arteperu.cesga.es/docs/Sit-Mercado.pdf
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