Patricio Méndez del Villar - Cirad 1
Producción y mercados arroceros Producción y mercados arroceros en Latinoamérica y Caribeen Latinoamérica y CaribeImportancia y OportunidadesImportancia y Oportunidades
Patricio Méndez del VillarPatricio Méndez del VillarCentre de Coopération Internationale en Centre de Coopération Internationale en
Recherche Agronomique pour le Recherche Agronomique pour le Développement (Développement (CiradCirad))
XI Conferencia Internacional de ArrozXI Conferencia Internacional de ArrozPara América Latina y el CaribePara América Latina y el Caribe
CaliCali-- Colombia, 21Colombia, 21--24 de Septiembre 201024 de Septiembre 2010
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1. Panorama global del arrozImportancia de las Américas en el panorama mundial
2. Visión continental del sector arroceroDiversidad de situaciones entre países LACUn mercado regional con aperturas hacia el internacionalDiversidad del consumo
3. Tendencias y el futuro del arroz en las AméricasTendencias demográficas mundialesTendencias de producciónOportunidades para las Américas (comparaciones con los principales actores mundiales)
Presentación Presentación
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El arroz en el mundo Regiones importadorasBalance Producción / consumo
Comercio (Regiones deficitarias / Excedentarias)
Participación de las Américas al comercio mundial
1. Panorama global del Arroz 1. Panorama global del Arroz
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3%4%
2%
Países industrializadosAmérica Latina África
Subsahariana
34%25%
31%
El arroz en el mundoEl arroz en el mundo
Producción mundial Producción mundial ~700 Mt (470 Mt)~700 Mt (470 Mt)Asia ~ 90%Asia ~ 90%LAC ~ 4 a 5%LAC ~ 4 a 5%
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Las principales regiones de importación Las principales regiones de importación
12% 28%25%20%
5%Comercio mundial Comercio mundial ~30 Mt~30 MtÁfrica ~ 28%África ~ 28%Sudeste Asia ~25% Sudeste Asia ~25% LAC ~ 12%LAC ~ 12%
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ConsumoFuentes: FAO & USDA
promedio 2007-2010
P 7,0MT
P 1,5MT
P 16,0MT
P 4,5MT
P 11,0MT
P 0,1MT
P 265MTP 140MT
P 2,5MTP 3,0MT
C 4,5MT
C 3,5MT
C 14,5MT
C 17,0MT
C 4,0MT
C 3,5MTC 8,0MT
C 132MT C 250MT
C 0,5MT
+2,5MT
+15MT
+8MT
+0,5MT
-2MT
-6MT
+1,5MT
-1MT-5MT
57%
30%
1%
3%
4%3.0%
1%
1%
+4,0MT
+23MT
43%43%83%83%
36%36%7%7%
14%15%15%
2%2%
ProducciónExcedentes arroz blanco / Déficit arroz blanco
Balance Producción y Consumo Balance Producción y Consumo de Arroz en el Mundode Arroz en el Mundo
Regiones excedentarias y deficitarias en el mundoRegiones excedentarias y deficitarias en el mundo
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Participación de las Américas Participación de las Américas al comercio mundialal comercio mundial
20% exportaciones mundiales (6MT/ 30Mt)
Norteamérica: 12% total exportaciones; participación al mercado mundial tiende a caer desde los años 1980 (emergen exportadores asiáticos India & Vietnam)Sudamérica: 8% total exportaciones y aumentandoaumentando Participación EEUU : casi 30% en 1975’s ;
10-12% en 2010’s ; estables ahoraestables ahora
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Norteamérica
Sudamérica
Participación al comercio de arroz
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2. Visión continental del sector 2. Visión continental del sector
La producción La producción El arroz es cultivado en todos los países del continente, salvo en Canadá.Brasil, USA, Colombia, Perú, Argentina, Ecuador & Uruguay son los mayores productoresRep. Dominicana, Venezuela, Cuba, & Guyana son otros importantes productoresLos pequeños productores son los países de Centroamérica, Haití, Bolivia, Chile, Paraguay & Surinam
9,5 Mt
11,5 Mt
2,5 Mt1,2 Mt
2,9 Mt
1,2 Mt1,4 Mt
0,7 Mt
0,6 Mt0,85 Mt
0,55 Mt
0,26 Mt
0,4 Mt
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Consumo de arroz por grandes Consumo de arroz por grandes regiones en las Américasregiones en las Américas
Centroamérica, consumo relativamente bajo (18 kg/cap) comparado al Caribe (48 kg/cap ) y países sudamericanos (39 kg/cap), Norteamérica (9 kg/cap); 27 kg/cap promedio para las Américas
18 kg/cap 48 kg/cap
9 kg/cap
39 kg/capConsumo de arroz
(kg/ cap)
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Consumidores de arroz en las AméricasConsumidores de arroz en las Américas
Altos consumo (kg/cap): + 35 kg.Cuba (72 kg); Costa Rica (53 kg); Panamá (60 kg); Rep. Dominicana (50 kg) Ecuador (47 kg); Haití (47 kg); Perú (45 kg) ; Brasil (43 kg)
Altos medios: 20 a 33 kg. Colombia (33 kg) ; Nicaragua (30 kg) ; Guyana (23 kg); Surinam (25 kg)
Medios Bajos : ~ 20 kgVenezuela (19 kg) ; Bolivia (20 kg) ; Honduras (18 kg)
Bajos consumo : - 12 kg.Chile (12 kg.), Uruguay (12kg), Canadá (10 kg); El Salvador (10 kg); Argentina (10 kg); USA (9 kg) ; México (6 kg); Guatemala (5 kg)
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Tendencias de consumo de arroz Tendencias de consumo de arroz en las Américasen las Américas
5
7
9
11
13
15
17
19
21
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 0515
17
19
21
23
25
27
29
Consumption
Consumption caput
Millones tons Kg cap
15 kg/cap
27 kg/cap
Un consumo per cápita que dobló en los últimos 30 añosUn consumo per cápita que dobló en los últimos 30 años
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Principales regiones arrocerasPrincipales regiones arroceras
Cuenca de La Plata9,6 Mtons (27%)
Norte & Centro Oeste3,5 Mtons
(10%)
Centro & Llanos Colombianos & Venezolanos
3,5 Mtons (10%)Ecuador
1,2 Mtons
Perú2,9 Mtons
Estados del Sur7,5 Mtons (21%)
California2 Mtons (6%)
Chile0,1 Mtons
Argentina1,4 MtonsUruguay
1,2 Mtons
Sur Brasil7 Mtons
Caribe1,6 Mtons (5%)
EEUU 9,5Mtons (27%)
(12%)
Bolivia0,4 Mtons
(1%)
Guyana & Surinam0,6Mtons (2%)
Centroamérica1,0 Mtons (3%)
El Comercio de arroz en las El Comercio de arroz en las AméricasAméricas
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Situación excedentaria en SudaméricaDéficit en Centroamérica y CaribeUn mercado regionalAperturas hacia el internacional
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Situación excedentaria en Sudamérica Situación excedentaria en Sudamérica
Sudamérica es exportador neto, +1,5Mt de arroz blanco anual, representan un superávit de +US$750 millones por año. Principales exportadores: Argentina, Uruguay, Guyana & SurinamBrasil : nuevo exportador, pero aun importador netoEcuador también exportador neto. Pero aun con bajos rendimientos (3,2 t/ha)Perú, Paraguay & Bolivia auto-suficientesVarios países con demanda superior a la producción nacional (Brasil, Chile, Colombia, Venezuela).
Balanza comercial arrocera Balanza comercial arrocera (000 t.)(000 t.)
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Las importaciones de arroz en las Las importaciones de arroz en las Américas Américas -- contrastescontrastes
Las importacionesLas importacionesAmérica Central & Caribe
mayores importadores, más de 50% del total de la demanda regional; todos los países son importadores ; en los años recientes, las importaciones sobrepasan anualmente los 2 MT (equiv. 3MT arroz paddy)
Sudamérica:25 – 30% demanda total de la región
Norteamérica:20 – 25% demanda total de la región
50%
25-30%Importaciones de arroz
20-25%
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Principales Importadores en América Principales Importadores en América Central & CaribeCentral & Caribe
México & Cuba mayores importadores de la región, 0,6Mt arroz blanco / año.
Cuba: área arrocera importante (185.000 ha), pero aun con bajos rendimientos 3,3 t/ha. México: durante la ultima década fuerte decline de las áreas arroceras.
Haití tercer mayor importador, (0,3Mt). País que recibe básicamente arroz USA, sobretodo bajo programas de ayuda alimentaria.
Importaciones de arroz0,6Mt
0,6Mt 0,3Mt
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La mayoría de los importadores son abastecidos por exportadores regionales
EEUU exporta hacia México y CanadáArgentina y Uruguayprincipales abastecedores del BrasilGuyana exporta para Jamaica y Trinidad & TobagoEcuador y Perú exportan para Colombia
Un mercado regional…Un mercado regional…
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Nuevos rumbos para el arroz del Mercosur:
Africa del Oeste y Austral Oriente MedioEuropa
… con aperturas hacia el internacional… con aperturas hacia el internacional
3. Y el Futuro ??3. Y el Futuro ??
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Tendencias y el futuro del arroz en LACTendencias y el futuro del arroz en LAC
Tendencias demográficas mundialesTendencias de producción Ventajas comparativas para LAC ?
Rendimientos globales y regionalesPrecios internosCostos de producción
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Crecimiento demográfico y Crecimiento demográfico y seguridad alimentariaseguridad alimentaria
La La población mundial crecerá en un población mundial crecerá en un 50%50% en 40 próximos años (grafico)en 40 próximos años (grafico)Necesidad de Necesidad de incrementar de 70% la incrementar de 70% la producciónproducción para el 2050 (FAO, 2009) para el 2050 (FAO, 2009) 1,5% /año. Hoy crecimiento de 1% 1,5% /año. Hoy crecimiento de 1% (grafico)(grafico)
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Proyecciones demográficasProyecciones demográficas
01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 000
10 000
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
2040
2050
Mundo Asia Africa Subsahariana América latina & Caraibe
Población (millones)ProyeccionesActual
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Crecimiento demográfico: un Crecimiento demográfico: un desafío planetariodesafío planetarioCrecimiento demográfico 1,7%/añoCrecimiento demográfico 1,7%/año
6 billones de hab. en 2000. 6 billones de hab. en 2000. 9 billones en 2050 9 billones en 2050 población mundial multiplicada por 1,5población mundial multiplicada por 1,5+ 50 millones de consumidores / año+ 50 millones de consumidores / año
Demografía por grandes regionesDemografía por grandes regionesAsia 4,45 billones (X 1,4)Asia 4,45 billones (X 1,4)Países OCDE 1,07 billones (X 1,1)Países OCDE 1,07 billones (X 1,1)Países ExPaíses Ex--URSS 0, 25 billones (X 0,8) cae la pop.URSS 0, 25 billones (X 0,8) cae la pop.África Norte & Oriente Medio 0,65 billones (X 1,8)África Norte & Oriente Medio 0,65 billones (X 1,8)África Subsahariana 1,66 billones (X 2,5)África Subsahariana 1,66 billones (X 2,5)América Latina y Caribe 0,77 billones (X 1,5)América Latina y Caribe 0,77 billones (X 1,5)
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Perspectivas demográficas Perspectivas demográficas regionales para el 2050 regionales para el 2050
ALCALC
OCDEOCDE OCDEOCDE
SSASSA
ANMOANMO
OCDEOCDE
OCDEOCDE
ExEx--URSSURSS
ASIAASIA
2000 2050
0,510,77
2000 2050
0,971,07
2000 2050
0,66
1,66
2000 2050
0,31 0,25
2000 2050
3,18
4,452000 2050
0,36 0,64
Fuente : Agrimonde,2009 vueltavuelta
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Proyección de la producción Proyección de la producción mundial de arroz mundial de arroz paddypaddy
Proyección crecimiento de 1% al año (tendencia Proyección crecimiento de 1% al año (tendencia actual) : 1000 millones de ton en 2050actual) : 1000 millones de ton en 2050Proyección crecimiento de 1,50% (+70% de Proyección crecimiento de 1,50% (+70% de crecimiento) : 1200 millones de ton en 2050crecimiento) : 1200 millones de ton en 2050Un déficit de 200 millones, equivalente a 30% Un déficit de 200 millones, equivalente a 30% de la producción mundial actual de arrozde la producción mundial actual de arroz
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Proyecciones producción (2050)Proyecciones producción (2050)
400
500
600
700
800
900
1 000
1 100
1 200
1985
1989
1993
1997
2001
2005
2009
2013
2017
2021
2025
2029
2033
2037
2041
2045
2049
Producción (millones ton)
Necesidades para el 2050Necesidades para el 2050+1,5% al año+1,5% al año
Tendencia actual Tendencia actual + 1% /año+ 1% /año
Déficit 200 Mt en 2050Déficit 200 Mt en 205030% producción actual30% producción actual
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Ventajas comparativas para LACVentajas comparativas para LAC
Rendimientos globales y regionalesPrecios internosCostos de producción
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Comparación rendimientos Comparación rendimientos globales y regionalesglobales y regionales
Rendimientos mundiales
Patricio Méndez del Villar - Cirad 28
Rendimientos del arroz en AsiaRendimientos del arroz en Asia
Mayores Mayores rendimientos rendimientos Corea del Sur, Corea del Sur, China, Japón)China, Japón)Rendimientos Rendimientos medianos en medianos en principales principales exportadores exportadores mundialesmundiales
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Rendimientos del arroz ÁfricaRendimientos del arroz África
Más bajos Más bajos rendimientosrendimientosUna mayoría de Una mayoría de países con países con menos de 2000 menos de 2000 kg./hakg./haExcepción Excepción África del Norte África del Norte (Egipto) y (Egipto) y sistemas bajo sistemas bajo riego en Mali y riego en Mali y SenegalSenegal
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Rendimientos del arroz América LatinaRendimientos del arroz América Latina
Mayores rendimientos en Mayores rendimientos en zonas andinas y Mercosurzonas andinas y MercosurGrafico con altos Grafico con altos rendimientos rendimientos (Perú, Uruguay, (Perú, Uruguay, Argentina, Colombia), medianos, Argentina, Colombia), medianos, Chile, Rep. Dominicana, Venezuela, Chile, Rep. Dominicana, Venezuela, bajos (Paraguay, América central, bajos (Paraguay, América central, Caribe)Caribe)
Necesario regionalizar los Necesario regionalizar los rendimientos (caso de Brasil)rendimientos (caso de Brasil)
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El arroz en BrasilEl arroz en Brasil
Áreas de Áreas de cultivo cultivo en 2007en 2007
fuente: Gameiro (2008) fuente: Gameiro (2008) segun datos segun datos IBGE/SIDRAIBGE/SIDRA
13 % 40 % 3 % 44 %
+ 5,6 % - 15,1 %- 50,1 % + 34,7 %
Norte y Nordeste Sur
Centro Oeste Sudeste
Areas arroceras
Variaciones // 2004
Rendimientos (Kg/ha)
6.751
2.5342.8911.922
+ 2,5 %
+ 10,1 % + 1,6 %
+ 15,5 %
Incremento de los Incremento de los rendimientos en rendimientos en relación a 1990relación a 1990
Comparaciones económicas Comparaciones económicas con países asiáticoscon países asiáticos
Patricio Méndez del Villar - Cirad 32
Comparaciones de precios Comparaciones de precios paddypaddy al productoral productorBrasil, 310 USD/ton (agosto 2010)Colombia, 440 USD/ ton (agosto 2010)Argentina, 305 USD / ton (agosto 2010)Tailandia, 270 US$/ton (agosto 2010) - 8500 Bath/tonVietnam, 230 US$/ton (agosto 2010) - 4500 VND (4000 VND, 2009)Camboya, 110-120USD/ton
Costos de producción Costos de producción Brasil ~ 300 USD / ton (2009, sistema bajo riego)Colombia ~ 385 USD /ton (2009, sistema bajo riego)Tailandia ~ 190 US$/ton (2009) - 5500 Bath/tonVietnam ~ 130 USD/Ton (2009) – 2500 VND/tonBirmania ~ 100 USD/ton
Costos menores en Vietnam 15% que en TailandiaLos márgenes productor en Vietnam son superiores de 30%Mejor productividad en Vietnam gracias a rendimientos más altos (1,5 veces) que en Tailandia
Comparación precios al productorComparación precios al productor
Patricio Méndez del Villar - Cirad 33
444393
312288 305
235
292269
225
050
100150200250300350400450500
Precio arroz paddy al productor en US$/ton
Precios promedios Agosto 2010Precios promedios Agosto 2010
Comparación costos de producciónComparación costos de producción
Patricio Méndez del Villar - Cirad 34
385
300 300
225 210 210240
190
130
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450Costos de produccion Paddy en US$/ton
Costos 2008/2009Costos 2008/2009
Margen aparente para el productorMargen aparente para el productor
Patricio Méndez del Villar - Cirad 35
20102010
59
93
12
80 78
25
52
79
95
0102030405060708090100
Margen aparente para el productor en US$/ton
Patricio Méndez del Villar - Cirad 36
Potencialidades en SudaméricaPotencialidades en Sudamérica
Sudamérica puede volverse el principal proveedor de las Américas ?
Potencial de áreas arrocera en arroz de riego
Mercosur (más de 1 Millones ha?)
Potencial áreas de secanoLlanos Colombianos & Venezolanos (más de 1 Mha)Y… en Cerrados brasileños (3 Mha? 10
Mha? 40 Mha?)
Patricio Méndez del Villar - Cirad 37
Patricio Méndez del VillarPatricio Méndez del VillarCIRADCIRAD
[email protected]@cirad.fr
Muchas gracias Muchas gracias por la atención por la atención
XI Conferencia Internacional de Arroz Cali – Colombia
21-24 de Septiembre 2010
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