Roque Benavides - Presidente EjecutivoCompañía de Minas Buenaventura S.A.A.
Lima, 17 de Julio de 2014
Proyecciones Económicas y Oportunidades de Inversión en el Sector MineroProyecciones Económicas y Oportunidades de Inversión en el Sector Minero
3
Ciclo virtuoso de la minería
Hablamos de un recurso no renovable, por tanto la continuidad del negocio depende de que se dé el ciclo virtuoso:
ExploraciónExploración
DescubrimientoDescubrimiento
DesarrolloDesarrollo
ProducciónProducción
4
Inversión en exploración minera 2013
Fuente: SNL, Metals Economic Group 2013Ministerio de Energía y Minas. Boletín 2013
Perú :US$ 780 MM.
14.51%(vs 2012)
5
Descubrimientos de depósitos + a 3 MM. Oz/Au
US Global Investor Inc. 2012
En los últimos 5 años, no ha habido undescubrimiento mayor a 3MM. Oz/Au en el Perú
6
Tiempo prom. descubrimiento hasta desarrollo
Fuente: SNL, Metals and Mining 2014.
18 años es el tiempo que se toma desde el descubrimiento de un yacimiento hasta ponerlo en marcha
7
Empresa LocalSociedad Minera Cerro Verde S.A.A.
Principales SociosFreeport McMoran, Sumitomo y Buenaventura
Ubicación Arequipa
Inicio de Operaciones
2016
Mineral Principal Cobre
Inversión Proyectada
$4,600 MM
Producción Anual Proyectada
500 – 550 k TM/Cu
Ampliación Cerro Verde
Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Publicaciones 2013.
8
Ampliación Colquijirca
Empresa LocalSociedad Minera El Brocal S.A.A.
Principal Socio Buenaventura
Ubicación Pasco
Inicio de Operaciones
2014
Mineral Principal Zinc
Inversión Proyectada
$432.2 MM
Producción Anual Proyectada
80-85 k TM/ZnFuente: Ministerio de Energía y Minas. Publicaciones 2013.
9
Ampliación Refinería Ilo
Empresa LocalSouthern Peru Copper Corporation Sucursal del Perú
Ubicación Moquegua
Inicio de Operaciones No Disponible
Mineral Principal Cobre
Inversión Proyectada Por Definir
Producción Anual Proyectada
820 k TM/CuFuente: Ministerio de Energía y Minas. Publicaciones 2013.
10
Ampliación Toquepala
Empresa LocalSouthern Peru Copper Corporation Sucursal del Perú
Ubicación Tacna
Inicio de Operaciones 2014
Mineral Principal Cobre
Inversión Proyectada $1,050 MM
Producción Anual Proyectada
100 k TM/CuFuente: Ministerio de Energía y Minas. Publicaciones 2013.
11
Proyecto Las Bambas
Empresa Local Xstrata Las Bambas S.A.
Ubicación Apurimac
Inicio de Operaciones 2015
Mineral Principal Cobre
Inversión Proyectada $5,895 MM
Producción Anual Proyectada
400 k TM/Cu
Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Publicaciones 2013.
12
Proyecto Minas Conga
Empresa LocalCompañía Minera Yanacocha S.A.
Principales SociosNewmont, IFC y Buenaventura
Ubicación Cajamarca
Inicio de Operaciones
Por Definir
Minerales Principales
Cobre y Oro
Inversión Proyectada
$4,800 MM
Producción Anual Proyectada
54 k TM/Cu y 680 k Oz AuFuente: Ministerio de Energía y Minas. Publicaciones 2013.
13
Proyecto Quellaveco
Empresa LocalAnglo American Quevalleco S.A.
Ubicación Moquegua
Inicio de Operaciones 2017
Mineral Principal Cobre
Inversión Proyectada $3,300 MM
Producción Anual Proyectada
225 k TM/Cu
Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Publicaciones 2013.
14
Proyecto Toromocho
Empresa LocalMinera Chinalco Perú S.A.
Ubicación Junin
Inicio de Operaciones 2014
Mineral Principal Cobre
Inversión Proyectada $3,500 MM
Producción Anual Proyectada
275 k TM/Cu
Fuente: Ministerio de Energía y Minas. Publicaciones 2013.
15
Perú en el ranking de producción minera
Ranking de producción 2014
Metal Latinoamérica Mundo
Zinc 1 3
Estaño 1 3
Plata 2 3
Cobre 2 3
Plomo 1 4
Oro 1 5
Mercurio 2 5
Fuente: USGS (U.S. Geological Survey) 2014
16
El sector minero en el Perú representa
14.5% Del PBI nacional*
20.8% Del la Inversión Privada
61.1% Exportaciones Nacionales
29.2% Del Impuesto a la Renta de 3ra Categoría
40.2% Del impuesto a la renta corporativo
Fuente: Varias. INEI, BCRP, MINEM, Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía*Año base 2007
Rol de la minería en el Perú
18
Áreas de exploración
Fuente: MINEM. Boletín estadístico de minería. Reporte anual 2013.
Descripción Millones Has. Porcentaje
Territorio en el Perú: 128 Has. 100%
Áreas restringidas a la minería: 89.8 Has. 69.3%
Explotación: 1.15 Has. 0.90%
Exploración: 0.42 Has. 0.33%
Áreas con otrasactividades mineras: 0.18 Has. 0.14%
Solo el 1.37% del territorio del Perú está actualmente
con alguna actividad minera.
19
Reservas mineras
Fuente: MINEM. Presentación “La minería en el Perú” PDAC 2014. Guillermo Shinno Huamaní
21
Deterioro de la confianza para la inversión
Demora entrega de permisos
Cambios en la regulación tributariaPresencia de minería informal
Ambiental
Social
Político
Dificultad de búsqueda y retención del talento
Incremento de los costos en el sector, principalmente un potencial aumento en el costo de la energía.
Operacional
Falta de educación
Descontento social
Pretensiones elevadas
Resumen de los desafíos en la industria minera
Sindicatos más fuertes y exigentes
Compromete la competitividad de las empresas mineras
Demora en la entrega de permisos
Regulación ambiental confusa
22
Fuente: MINEM. Presentación “La minería en el Perú” PDAC 2014. Guillermo Shinno Huamaní
Costo promedio de energía
(US$ /KWH)
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