Proyectos de Infraestructura en Colombia
María Constanza García BoteroDirectora de Infraestructura y Energía
SostenibleDepartamento Nacional de Planeación
Septiembre 8 de 2005
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
Contenido• Introducción
• Política Participación Privada en Colombia (PPI)
• Proyectos de Infraestructura
• Reflexiones Finales
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
Después de un periodo de declive económico y estancamiento la economía colombiana ha mejorado significativamente en los últimos 3 años
Colombia ha logrado : La mayor tasa de crecimiento de la última década (4% en 2003-
2004) La menor tasa de desempleo de los últimos 6 años Mayores niveles de inversión durante los últimos 7 años La menor tasa de interés desde 1992 Los más bajos niveles de inflación luego de 35 años Un menor número de secuestros en 10 años La menor tasa de homicidio de los últimos 19 años Disminución de la pobreza
Introducción
La Constitución de 1991 permitió…
• la participación de agentes privados en la provisión de servicios públicos dejando la responsabilidad de los subsidios al Estado. Adicionalmente, en cada sector se expidieron normas para la participación del sector privado.
– El rol del Estado se concentró en las funciones de regulación, supervisión y emisión de política.
Política PPI
Antecedentes
Política PPI
Estrategia
Acciones estratégicas que impulsaron la PP
• Definición de políticas• Reforma legal• Estructura regulatoria• Generación condiciones inversión privada
– Esquema de garantías – Asignación de riesgos – Estabilidad legal– Política de seguridad
Contratos de Servicios
Instalación medidores y reducción de pérdidas
Gestión Comercial
Sociedades Mixtas o“Joint Ventures”
Oleoductos
Telefonía básica
Exploración
Gestión oArrendamiento
Acueductos
Aeropuertos
Distribución eléctrica
Concesiones ysus Variantes
AcueductosCarreterasPuertosFerrocarrilesÁreas exclusivasgas naturalLicencias en comunicacionesSITM Transp. Urbano
Privatización
Venta y capitalización en generación y distribución eléctrica
Menor transferencia de riesgo Mayor transferencia de riesgo
Modalidades de PP utilizadas en Colombia
Política PPI
Estrategia
Política PPI
Proyectos 1991 - 2004 con PP
Sector Proyectos Valor Inversión Estimada (US$ MM)
Electricidad 13 5.521 Transporte 27 1.582 Telecomunicaciones 5 2.398 Transporte Urbano* 4 1.806Acueducto y Alcantarillado 24 295Minas 3 608Gas 2 244Total 78 11.734
*Proyectado
Resultados
Cifras Estimadas DNP
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1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
TOTAL INFRAESTRUCTURA TOTAL INVERSION PUBLICA
En un escenario de restricciones fiscales, la inversión privada ha permitido mantener los niveles históricos de inversión …
Total inversión vs inversión pública en infraestructura Miles de dólares
Política PPI
Resultados
Cifras Estimadas DNP
El capital privado se ha consolidado como generador de inversión en infraestructura…
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1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
TOTAL INVERSION PRIVADA %PIB Comunicaciones Transporte Energía
Inversión Privada en Infraestructura total y por sectores como porcentaje del PIB
Política PPI
Resultados
Alcance Posibles InversionistasObjetivo
Venta de ECOGAS Oportunidades de inversión en el corto plazo
Proyectos
• Viabilizar el negocio de trasporte de gas asociado a la empresa estatal transportadora de gas natural ECOGAS
• Transportar gas natural desde los campos de producción a las principales ciudades del interior del país.
• 50 clientes entre plantas termoeléctricas, distribuidores, proveedores de gas natural vehicular e industrias.
• Ingresos por tarifas reguladas.
• Constitución de una nueva sociedad TGI y contrato de enajenación y cesión por parte de Ecogas de la red más grande del sistema de transporte de gas del país , tiene 3.738kilómetros, de los cuales 1.912 kilómetros funcionan directamente, y 1.826 kilómetros funcionan por contratos BOMT.
• La capacidad de las tuberías del gas varía entre los subsistemas, alcanzando hasta 200 Millones de Pies Cúbicos día. Los operadores de BOMT son compañías altamente especializadas.
• Operadores Estratégicos (Transportadores de Gas o de energía, distribuidores de gas o energía).
• Instituciones Financieras y Agencias crediticias
• Sector solidario
• Fondos de Inversión
Procesos de venta de la Participación en las Electrificadoras
Alcance Posibles InversionistasObjetivo• Avanzar en el proceso de saneamiento de las finanzas públicas.
• Propiciar el programa de democratización de la propiedad accionaria.
• Fortalecer el mercado de capitales.
• Enfocar el Estado y los limitados recursos públicos a las actividades que se enmarcan dentro de las responsabilidades del Estado Social de Derecho.
• Venta de la participación accionaria de 5 empresas distribuidoras-comercializadoras
• Atienden a 1.5 millones de usuarios con ventas anuales de 3.170 GWh e ingresos por $ 1. 2 billones
• Participación accionaria a enajenar: Cundinamarca:88.1%; Boyacá: 86.5%; Norte de Santander:79.2%; Santander: 79.4%; Meta: 55.7%
• Operadores Estratégicos ( distribuidores energía)
• Instituciones Financieras y Agencias crediticias
• Sector solidario
• Fondos de Inversión
Oportunidades de inversión en el corto plazo
Proyectos
Expansión Refinería de CartagenaAlcance Posibles InversionistasObjetivo
Oportunidades de inversión en el corto plazo
Proyectos
• Expandir la Refinería de Cartagena para:
- Incrementar capacidad de77 a 140 KBPD (Kilo barriles por día)
- Mayor competitividad y rentabilidad
- Cumplir con las futuras regulaciones ambientales
- Posicionar a Cartagena como una centro petroquímico clave en el centro del Caribe
• Ecopetrol está interesada en atraer la inversión privada a la nueva sociedad
•Creación de una nueva sociedad, en la que Ecopetrol participa hasta con el 49%, con un aporte de capital máximo de US$ 250 millones.•La nueva sociedad podrá presentar cambios en la configuración inicial de la refinería.
• Compañías petroleras y petroquímicas
• Comercializadores de Productos Refinados y Petroquímicos
• Proveedores de Equipos• Proveedores de Servicios Industriales
• Instituciones Financieras y Agencias crediticias
• Fondos de Inversión
Concesión Aeropuerto ElDorado de Bogotá
Alcance Posibles InversionistasObjetivo• Operación, ampliar la infraestructura,
construir un nuevo terminal, operación y mantenimiento de las áreas comerciales concesionadas.
• Transferir todo el aeropuerto y sus ingresos comerciales, excluyendo los ingresos por derecho de pista (concesión actual) y los ingresos aeronáuticos.
• Mejorar la eficiencia y la administración del servicio proporcionado.
• Asegurar la sostenibilidad del sistema aeroportuario
• Modelo atractivo para la participación del sector privado.
• Claros y sólidos marcos de regulación y estructuras tarifarías
• Duración estimada: entre 15 y 20 años
• Actualmente las pistas y calles de rodaje pertenecen a un contrato de concesión firmado en 1995 por 20 años
• Inversión estimada: US$ 400-500 millones
• Operadores aeroportuarios• Proveedores de equipos• Compañías Constructoras• Instituciones Financieras y Agencias crediticias
Oportunidades de inversión en el corto plazo
Proyectos
Concesión Aeropuerto San Andrés y ProvidenciaAlcance Posibles InversionistasObjetivo
• Realizar inversiones para desarrollar obras que permitan:
- Cubrir el rezago actual. - Mejorar la capacidad y el nivel de
servicio (Igual o mejor que los aeropuertos del Caribe)
- Obtener certificación OACI1
- Cumplir normas ambientales y sociales• Transferir al privado los dos
aeropuertos y sus ingresos comerciales, excluyendo los ingresos aeronáuticos.
• Asegurar la sostenibilidad del sistema aeroportuario
• Modelo atractivo para la participación del sector privado.
• Claros y sólidos marcos de regulación y estructuras tarifarías
• Duración estimada: 20 años• Inversión estimada: US$ 15
millones
• Operadores aeroportuarios• Proveedores de equipos• Compañías Constructoras• Instituciones Financieras y Agencias
crediticias
Oportunidades de inversión en el corto plazo
Proyectos
1 OACI Organización Internacional de Aviación Civil
Concesiones en CarreterasProyectos que esta desarrollando el Ministerio de Transporte• Rumíchaca – Pasto – Chachagüí (Longitud 120 Km)• Ibagué – Girardot (Longitud de 69 Km)• Zona Metropolita de Bucaramanga (Longitud de 58 Km)• Ruta del Sol 1 (Tobía Grande – Puerto Salgar)• Vías Córdoba – Sucre (Longitud de 134 Km)
Proyectos
Otros Proyectos• Ruta del Sol 2 (Santa Marta – Cienaga – Bosconia, Longitud de 335 Km)• Ruta Caribe (Doble calzada Barranquilla – Cartagena, Longitud 102 Km)• Aburrá Sur (Longitud de 20 Km)• Medellín – Bogotá (Longitud de 22 Km)
Oportunidades de inversión en el corto plazo
Concesión vial Espinal – Ibagué Alcance Posibles InversionistasObjetivo
•Construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento y operación •Atraer operadores e inversionistas privados
•El tramo Espinal - Ibagué (38 Km.) hace parte del corredor Bogotá – Buenaventura (uno de los más importantes proyectos de carreteras del país).•Regulación, marco legal y estructura tarifaria claras y estables.•Inversión estimada: US$ 30 millones•Duración estimada: 15 - 20 años
• Inversores estratégicos• Inversores Financieros• Compañías de Construcción• Instituciones financieras y agencias crediticias
Oportunidades de inversión en el corto plazo
Proyectos
Concesión vial Rumichaca – PastoAlcance Posibles InversionistasObjetivo
•Construcción, rehabilitación, ampliación, mantenimiento y operación •Atraer operadores e inversionistas privados
•120 Km.•4 millones vehículos/año •Corredor estratégico para exportaciones•Regulación, marco legal y estructura tarifaria claras y estables.•Inversión estimada: por definir•Duración estimada: 15 - 20 años
• Inversores estratégicos• Inversores Financieros• Compañías de Construcción• Instituciones financieras y agencias crediticias
Oportunidades de inversión en el corto plazo
Proyectos
Sistemas de Transporte Masivo –
SITM- para 5 Ciudades Alcance Posibles InversionistasObjetivo
Adjudicar la concesión de la construcción, mantenimiento, operación y recaudo del Sistema Integrado de Transporte Masivo de las ciudades.
Inversión privada para:•Flota requerida
Buses articuladosBuses regulares
•Recaudo
• Proveedores de equipos• Instituciones de financiamiento y agencias de crédito a exportaciones
• Proveedores de tecnologías de recaudo
Oportunidades de inversión en el corto plazo
Proyectos
Sistemas de Transporte Masivo - SITMCiudad Población Flota requerida Demanda
diariaInversión
Barranquilla 1.386.000 Articulados: 58
Regular: 38
286.000 pas. US$ 48 millones
Medellín 2.557.000 Articulados: ninguno
Regular: 38
180.000 pas. US$ 25 millones
Cartagena 1.020.000 Articulados: 90
Regular: 28
349.000 pas. US$ 45 millones
Cali 2.423.000 Articulados: 220
Regular: 92
998.000 pas. US$ 90 millones
Bucaramanga
1.035.000 Articulados: por definir
Regular: 270
220.000 pas. US$ 80 millones
Oportunidades de inversión en el corto plazo
Proyectos
Contratos de Construcción de Obra Pública para SITM Objetivo: Construcción de carriles exclusivos para el sistema, adecuación de carriles mixtos, construcción de estaciones, terminales y patios.
Perfil: Empresas con experiencia en la construcción e interventoría de obras viales
Oportunidades de inversión en el corto plazo
Proyectos
Ciudad Monto a contratar
Pereira US$ 27 millones
Cartagena US$ 78 millones
Cali US$ 403 millones
Bucaramanga US$ 82 millones
Medellín – Valle de Aburrá US$ 68 millones
Barranquilla US$ 61 millones
Alcance Posibles InversionistasObjetivo
Programa Compartel – Conectividad para Instituciones Públicas
• Garantizar el acceso a la infraestructura de información a las instituciones públicas: escuelas (rurales y urbanas), alcaldías, hospitales, bibliotecas y guarniciones militares.
• Generar contenidos y educar en el uso de las TIC’S a toda la población colombiana.
• Proveer acceso a internet a 5.138 instituciones públicas, con la participación de inversionistas privados
• Operadores de Internet y de servicios de telecomunicaciones interesados en penetrar en el mercado colombiano.
• Proveedores de equipos.
• En la fase actual del Programa se espera proporcionar conectividad a 4.636 escuelas, 314 alcaldías y 188 escuelas públicas.
• Capacitación a estudiantes y funcionarios públicos en internet para su utilización como medio de consulta y de aprendizaje.
• El operador puede elegir la tecnología a implementar
• Inversión estimada: US$ 39 millones
Oportunidades de inversión en el corto plazo
Proyectos
Una encuesta del Banco Mundial (2004) acerca del clima de inversión en Colombia, muestra que:
• 82% de los operadores ven probable o muy probable realizar nuevas inversiones en infraestructura en el mediano plazo (5 años).
• La estabilidad tributaria / fiscal, el marco regulatorio y la seguridad, incidirían en mayor proporción en la decisión de futuras inversiones en infraestructura.
• Una percepción positiva en torno a la seguridad y al mejor estado de la infraestructura y sus servicios asociados.
Muestra: 98 Operadores de infraestructura en (Transporte 29, Agua & Aseo 20, Telecomunicaciones 19 Electricidad 18 y Gas 7)Tipo de encuesta: Personal y TelefónicaEncuestador: Yanhaas- Estudio DNP- Banco MundialFecha: Marzo – Junio de 2004
Reflexiones Finales
En futuros procesos de participación privada, Colombia ofrece 3 condiciones
fundamentales…• Definición de políticas
–(junto con Chile, Colombia cuenta con el marco más estable para la inversión privada en Latinoamérica)
• Fuerte Estructura regulatoria–(creación de Comisiones de regulación, estructura tarifaria acorde a principios de eficiencia)
• Condiciones para la inversión privada–Asignación y manejo de riesgos (Transparencia, contratos estructurados, due diligence, procesos competitivos y disponibilidad de información)
–Marco legal definido para: servicios públicos, energía, transporte, venta de activos, contingencias
–Política de Seguridad Democrática
Reflexiones Finales
La política de participación privada en infraestructura en Colombia debe
considerar:
• Potencial de nuevos negocios en los sectores y en la región• Profundizar la financiación de la infraestructura• Consolidar la reforma de regulación y control• Mantenimiento de la infraestructura• Estado empresario en mercados en competencia • Gobierno Corporativo de empresas públicas• Defensa judicial del Estado y solución de controversias
Reflexiones Finales
Proyecto Ejecutor Contactos Correos
Ecogas Ministerio de Minas Manuel Maiguashca
Hernan Molina
Carlos Caycedo
Refinería de Cartagena
ECOPETROL Ramón Benavides Zárate
Aeropuerto ElDorado
Aeronáutica Civil Miguel Acosta
Camilo González
Aeropuerto San Andrés y Providencia
Aeronáutica Civil Miguel Acosta [email protected]
Concesión vial Rumichaca – Pasto
INCO Alfredo Pérez [email protected]
Concesión vial Espinal – Ibagué
INCO Alfredo Pérez [email protected]
Contactos para los proyectos
Proyecto Ejecutor Contactos Correos
SITM Pereira Ministerio de Transporte Mónica Vanegas [email protected]
SITM Cartagena Ministerio de Transporte José William Porras [email protected]
SITM Cali Ministerio de Transporte Jaime Córdoba [email protected]
SITM Bucaramanga Ministerio de Transporte Pedro Luis Jimenez
Juan Gonzalo Jaramillo
SITM Medellín – Valle de Aburrá
Ministerio de Transporte Pedro Luis Jimenez
Juan Gonzalo Jaramillo
SITM Barranquilla Ministerio de Transporte Alvaro Osorio [email protected]
Programa Compartel – Conectividad para Instituciones Públicas
Ministerio de Comunicaciones
Jorge Díaz
Guillermo Cruz
Contactos para los proyectos
Departamento Nacional de PlaneaciónRepública de Colombia
Maria Constanza García [email protected]@dnp.gov.cowww.dnp.gov.co
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