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Qu pas con Camisea?Qu pas con Camisea?
Carlos Herrera Descalzi
Lima, 10/09/09
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ResumenResumenCamiseaCamisea: continuidad de: continuidad de
gestin con disparidad degestin con disparidad de
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Men go centra o en un anco eoro Antonio RaimondiRaimondi
Problema y posibilidad (Jorge
Donde se pone el dedo, brota elpus (Manuel Gonzales PradaGonzales Prada)
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ContenidoContenido
1. Per y la Tercera Fuente de Energa.
3. Reservas de Camisea e Informes de GCA. roceso e mo cac n e arco ega ylos Contratos
5. t ca y transparenc a durante elproceso de cambio de reglas de juego6. Las cartas del CIP
.
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1.Camisea y la1.Camisea y la
tercera fuente detercera fuente de
energ aenerg a
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El Gas de CamiseaEl Gas de Camiseacomo Fuente decomo Fuente de
Energa para el PasEnerga para el Pas
ar os errera esca z23.10.03
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Per: la tercera fuente dePer: la tercera fuente de
energaenerga Desde los aos 60 se conoce la excesiva
de endencia del etrleo la necesidadde poner en valor una tercera fuente,
Antes se intent con la nuclear y el carbnanta, Alto hicama
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Razones para cambiar delRazones para cambiar del
Sin xito en encontrar nuevos yacimientos aprovechables Sin xito en encontrar nuevos yacimientos aprovechablesde petrleo, desde los aos 70
Yacimientos actuales: en declinacin
de petrleo, desde los aos 70
Yacimientos actuales: en declinacin Exploracin: nuestras mejores perspectivas estn en la
selva, pero:
Exploracin: nuestras mejores perspectivas estn en laselva, pero:
os os muy e eva os Naturaleza agreste
os os muy e eva os Naturaleza agreste
Problemas conservacin ambiental
Consumimos 150 000 B/D roducimos menos de 100 000
Problemas conservacin ambiental
Consumimos 150 000 B/D roducimos menos de 100 000B/D
Nuestra energa comercial depende en casi 80% de los
B/D
Nuestra energa comercial depende en casi 80% de losderivados del petrleo
Slo nos queda Camiseaderivados del petrleo
Slo nos queda Camisea
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Transformar laTransformar laestructura energticaestructura energtica
hacia el uso del gashacia el uso del gas
natura como sust tutonatura como sust tutoe pe r eo.e pe r eo.
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Caractersticas deCaractersticas de
CamiseaCamisea
48%48%8,543x1012 BTU
US$ 8.543 x109
Por 1.0..
8.7 TPC8.7 TPC* US$ 17.91 x 109
Por 4.0Condensados
2,340x1012 BTU
Condensados
US$ 9.361 x10921.5%21.5%
Precio del Gas Natural Seco = 1.0 US$ / 106 BTUPrecio del Gas Natural Seco = 1.0 US$ / 106 BTU 1 Barril =1 Barril =4.3x104.3x1066
Precio del Condensado = 18 US$ / Barril = 4.0 US$ / 106 BTU* Reservas probadas lote 88Precio del Condensado = 18 US$ / Barril = 4.0 US$ / 106 BTU* Reservas probadas lote 88
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Misin: crecimientoMisin: crecimiento
hacia el mercado internohacia el mercado internoTalara
Aguayta en roNeurlgico
ConcentradorCamisea
Huancayo
ura
Chiclayo
Ayacuchoroya
Chimbote
Todas lasTodas lasIca
Apurmac
Marcona
MoqueguaPunoArequipa
Tacna
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. a r z e energ as e a. a r z e energ as e a
..
mercado interno: ueda as almercado interno: ueda as almenos para 20 aosmenos para 20 aos
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Costo del transporteCosto del transporte
Precio por unidad
costo, como si
Parte vaca: laElctrico paga el usuario
elctrico,No - elctrico mediante GRP
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segn
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Demandase n
Pluspetrol
6.8 - 4.5 = 2.3 TCF
.
2.3 TCF
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Partes que intervienen en elPartes que intervienen en elPartes que intervienen en elPartes que intervienen en el
Proyecto deProyecto de CamiseaCamiseaProyecto deProyecto de CamiseaCamisea Estado Peruano (Ministerio de Energa y
Consorcio Camisea
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Libre disponibilidad
Precio libre
Ley 27133
Prioridad mercado interno ,
Mercado elctrico: US$ 1/MMBTU
.
Asegurar mnimo de regala en caso de
expor ac n
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Estado Se uridad ener tica va cambio de matriz Tarea de
Peruano: varias Dcadas, que implica un proyectotrascendente)
Consorcio
Camisea
Rentabilidad importante
Productos Gas natural:
e a energ a y
50% del valor
Lquidos:
20% de la energa y
50% del valor
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Peruano
comercial Precio internacional
inversin
Gas Cambio de matrizna ura um n s ro a argo p azo
Tope de precios para mercado interno Destino: Preferente el sector elctrico
,preferible seran varias
Consorcio Lquido Garantizar la recuperacin de lainversi n
GasNatural
Poco valor econmico Upside: podra tener un valor adicional
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Enfoque inicial y cambios en la visinEnfoque inicial y cambios en la visinEnfoque inicial y cambios en la visinEnfoque inicial y cambios en la visin
Estado: Inicial. Minimizar el precio del gas, para minimizar el precio
Pero, no cubrira aspectos econmicos.
poca (98-2000) de precios deprimidos de hidrocarburos Para entrar al mercado: desplazar a las hidroelctricas
VISIONES CAMBIANTES.
Periodo 98-2000: electricidad barata, industria. Elabora contratos
y otorga Buena Pro
Gobierno de Transicin: trans orte, ciudades lim ias, cambio de
matriz, seguridad energtica. Firma los contratos
Periodo 2001-06: exportacin, anillo energtico, prioridad: Planta.
Periodo 2006 -11: mercado interno; inquietud del CIP: alcanzan
las reservas?
I t t dI t t dI t t dI t t d
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Intereses encontradosIntereses encontradosIntereses encontradosIntereses encontradosonsorc
o
p a mone zac n ace era recuperac n e a
inversin Para contrarrestar un mercado interno inicialmente
pequeo y de lento desarrollo: monetizacin vaexportacin.
Pero, Bolivia tambin deseaba exportar gas por elPacfico:Salida al Pacfico del Gas de BoliviaSalida al Pacfico del Gas de Bolivia
Para Estado Peruano: favorable
Fuente adicional, incremento de seguridad energtica. as ec m en o e ur peruano, s n gas o en
infraestructura.
Facilita proyectos de exportacin. u : , u :
Gobierno de Transicin: Intenta compromiso. Gobierno de Dr. Alejandro Toledo: Firma compromiso.
Para los interesados en la exportacin: desfavorable Competidor por el mercado de California y Mxico. Venta a de suficientes reservas
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so re as reservas, ademanda y el perodo de so re as reservas, ademanda y el perodo deconces n conces n
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mercado interno
mercado interno
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3. Reservas de3. Reservas de
Camisea eCamisea en ormes en ormes e
Lote 88 (Camisea): el informe deLote 88 (Camisea): el informe de
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Lote 88 (Camisea): el informe deLote 88 (Camisea): el informe de
cer cac n e reservascer cac n e reservas
Lote 56 (Pagoreni): el informeLote 56 (Pagoreni): el informe
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Lote 56 (Pagoreni): el informeLote 56 (Pagoreni): el informe
e cer cac n e reservase cer cac n e reservas
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2009
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LOTE 56 : Reservas robadas 2009
Lotes 88 y
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Lotes 88 y
56: los
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La misma persona? Antes parte yLa misma persona? Antes parte y
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La misma persona? Antes parte yLa misma persona? Antes parte ya ora, ueza ora, uez
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Informe IFCInforme IFC 33Informe IFCInforme IFC 33
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Informe IFCInforme IFC -- 33Informe IFCInforme IFC -- 33
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Informe IFCInforme IFC -- 55Informe IFCInforme IFC -- 55
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Informe IFCInforme IFC 55Informe IFCInforme IFC 55
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CliddaClidda hizo hincapi en que condicion su participacin ahizo hincapi en que condicion su participacin ala modificacin del contrato (aos despus)la modificacin del contrato (aos despus)
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la modificacin del contrato (aos despus).la modificacin del contrato (aos despus).
Participacin del gas en la matriz energticaParticipacin del gas en la matriz energticaParticipacin del gas en la matriz energticaParticipacin del gas en la matriz energtica
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Participacin del gas en la matriz energticaParticipacin del gas en la matriz energticaParticipacin del gas en la matriz energticaParticipacin del gas en la matriz energtica1 y 1 Escenar o re erenc a1 y 1 Escenar o re erenc a1 y 1 Escenar o re erenc a1 y 1 Escenar o re erenc a
0%
0%10.0%
9.0%
Paraguay
Ecuador
2010
5%
3%
23.0%
21.0%
.
Per
Brasil
10%
0%
17%
27.0%
25.0%
Chile
Uruguay
47%
26%50.0%
29.0%
Argentina
Bolivia
50%.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Venezuela
Mundo: 20% Europa: 22%
Fuente: Gas Market Integration in South America Scenarios to 2015
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Diciembre2007: Ciencia-
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3546354635463546
Caretas, 17/01/08: Tira y Afloja en CamiseaCaretas, 17/01/08: Tira y Afloja en Camisea
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Ca etas, /0 /08 a y oja e Ca seaCa etas, /0 /08 a y oja e Ca sea
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,
17/01/08: Tira
,
17/01/08: Tira
CamiseaCamisea
INFORME N CONT-GFST-1507-2009INFORME N CONT-GFST-1507-2009
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INFORME N CONT-GFST-1507-2009INFORME N CONT-GFST-1507-2009
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INFORME N CONT-GFST-1507-2009INFORME N CONT-GFST-1507-2009
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Perpetro: Memorando N LEGL-0238-Perpetro: Memorando N LEGL-0238-
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e so re n orme
CONT-GFST-1507-2009
e so re n orme
CONT-GFST-1507-2009
Memorando N LEGL-0238-2009Memorando N LEGL-0238-2009Pee
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eeer
e
tr
o
Memorando N LEGL-0238-2009 del 30/07/09Memorando N LEGL-0238-2009 del 30/07/09P
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er
e
tr
o
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SemanaSemana ,12/07/09
,12/07/09
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..
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El gas de Camisea estuvo destinado bsicamente almercado interno, al cual prioriz. El marco legal ycontratos originales precisaron como se estableca esa
Empero, para alentar la exploracin, el contrato de
Camisea permite exportar, siempre y cuando se obtengareservas adicionales invirtiendo en exploracin, por cuentadel exportador.
u xobligacin de invertir en hallar nuevas reservas
del exportador al consumidor interno
a consecuenc a e cam oa consecuenc a e cam o
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a consecuenc a e cam oa consecuenc a e cam o
Antes del cambio: la carencia de reservas
consiguientemente al exportador).
Despu s e cam o: ora a no puesta envalor de nuevas reservas afectar a laseguridad energtica del Per (consumidor
interno de sectores industrial, transporte yresidencial)
6.2 Reference Value.Each Contract Price (CP1 and CP2) shall be6.2 Reference Value.Each Contract Price (CP1 and CP2) shall be
d t i d i d ith th f ll i t bld t i d i d ith th f ll i t bl
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determined in accordance with the following table:determined in accordance with the following table:
" "
mean, with respect to Gas
produced from Block 88 and
so o uyer ur ng aspecified period pursuant to
this Agreement, the "Valor
de Referencia referred to in
and determined pursuant toArticle 8.2.4 of the Block 88
License for the
corresponding period.
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Reglamento
Reglamento
Pre- ublicacinPre- ublicacin
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modificacin de la Ley 27133
modificacin de la Ley 27133
Versin original de la LEY N 27133, de Promocin del Desarrollo dela Industria del Gas Natural -
Versin original de la LEY N 27133, de Promocin del Desarrollo dela Industria del Gas Natural -
Artculo 4 Procedimientos adicionales para la explotacin de reservas probadas de
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Artculo 4. Procedimientos adicionales para la explotacin de reservas probadas de
gas natural
Hidrocarburos, el otorgamiento de derechos de explotacin de reservas probadas degas natural, se podr efectuar segn los procedimientos previstos en el Texto nicoOrdenado y el Decreto Legislativo N 674.En todos los casos, se deber tomar en cuenta lo siguiente:a) Garantizar el abastecimiento al mercado nacional de gas natural, por un perodo
[1],b) Fijar un precio mximo para el gas natural en la boca del pozo y precisar losprocedimientos para la aplicacin de precios y/o condiciones en las ventas de gasnatural. [2]
[1] (2) El artculo 2 del Reglamento de la presente Ley seala que, de acuerdo con lo dispuesto en este inciso:2.1 Se considera garantizado el abastecimiento de Gas Natural al mercado nacional, cuando las reservas probadas del Productor alcancenpara abastecer la demanda futura, determinada segn lo sealado en el Contrato; para un perodo mnimo definido en el Cont rato de
otorgamiento de derechos de explotacin de las reservas probadas de Gas Natural, el cual no podr ser menos a un horizonte permanente de. .2.2 Si el mercado nacional de Gas Natural es abastecido por varios productores, la demanda futura asociada al Productor ser determinada enproporc in d irecta de las reservas probadas del campo que opera con respecto de la suma de las reservas probadas de todos los camposotorgados por PERUPETRO.2.3 El Contrato establecer los procedimientos para cumplimiento del presente artculo.[ ] ( ) El artculo del Reglamento de la presente Ley dispone que, de acuerdo con lo dispuesto en este inci so y en el lt imo prrafo delArt culo 5 de la Ley:
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El roceso modificatorioEl roceso modificatorio
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La modificacin consisti en borrar del inciso a del artculo 4 la frase final por
un perodo mnimo definido en el ontr to
S h S ? t id d d difi l L 27133 e aprovech Se cre? una oportunidad de modificar la Ley 27133, en razn a
un tema absolutamente diferente, con una propuesta que agregaba los incisos c
y d al artculo 4;
La propuesta se present el 15/12/2003p p / /
Seal que el Per importaba carbn de Colombia, mientras en el Noroeste el
gas natural se lanzaba a la atmsfera por falta de disposiciones legales para
su aprovechamiento
Propuso modificar el artculo 4 agregndole 2 incisos c y d Propuso modificar el artculo 4, agregndole 2 incisos: c y d
La propuesta y el proceso seguido jams se refirieron al inciso a
Se discuti una serie de temas ajenos al inciso a, pidiendo opiniones
Se aprob la propuesta pero al agregar los incisos c y d al artculo 4e aprob la propuesta, pero al agregar los incisos c y d al artculo 4 ,
mediante artimaa se suprimi en el inciso a la frase incmoda por un perodo
mnimo definido en el ontr to
La eliminacin de esa frase, sirvi para:
evitar la obligacin de incluir el perodo mnimo de 20 aos en el Contrato por
el Lote 56 Pagoreni o Camisea II ; y
Modificar posteriormente el Contrato del Lote 88, Camisea I, al desaparecer la
obligacin de la Leybligacin de la Ley.
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ercer mov m en o: cam o en r m L
ercer mov m en o: cam o en r m L
Camisea
Camisea
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Modificaciones hechas al contrato de Camisea (Lote 88) paraprecios de exportacin del GNModificaciones hechas al contrato de Camisea (Lote 88) paraprecios de exportacin del GN
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VR: Precio
InternacionalVMV: Precio
sobre el que se
Regala
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5. tica y transparencia5. tica y transparencia
durante el proceso dedurante el proceso de
Nuestras reservas de gas
pasarn los 40/50 TFC (sic)
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R e g a l a s L o t e s 5 6 y 8 8 G a s N a t u r a l
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C o n t r a t o
L o t e 5 6
C o n t r a t o P r o d u c t o r
c o n P l a n t a L N G
C o n t r a t o
L o t e 8 8
V a l o r d e
V a l o r
M n i m o d e
P r e c i o s
C o n t r a t o
-R e g a l a
P r e c i oR e g a l a
U S $ M M B T U
U S $
M M B T U
V e n t a
U S $ M M B T U
3 8 %U S $ M M B T U
3 7 , 2 4 %
. . . .
8 . 0 1 .1 8 3 .3 4 1 .2 7
9 . 0 1 .4 7 2 .9 6 1 .1 2
1 0 . 0 1 . 7 6 3 . 5 7 1 .3 6 1 . 2 4 0 .4 6
En consecuencia, si hoy da se exportar gas a Mxico, la regala
que el Estado cobrara sera 3 veces ms que la regala vigente
para el mercado interno.
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..
Carta N 617 - Mayo 2007
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Carta N 749 - Octubre 2007
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Carta N 749 - Octubre 2007
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DomingoDomingo
Poltica / a27Poltica / a27
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El Comercio, 09-El Comercio, 09-go-go-
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a Costos Variables de Generacina Costos Variables de Generacin
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Gas natural: US$ 20 a US$ 30 / MWh
Carbn: US$ 50 / MWh
Petrleo: US$ 75 a US$ 100 / MWh
b) Costos Medios Centrales deb) Costos Medios Centrales deGeneraci nGeneraci n
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Crisis
elctrica?
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uc as grac asuc as grac as
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