Reporte Financiero de Instituciones
de Microfinanzas
INFORMACIN A MARZO 2015
Performance del Sistema de Microfinanzasen el Per
A MARZO 2015
ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN MICROFINANZAS
INDICADORES DE PERFORMANCE A MARZO 2015
Indicadores / Instituciones
N Instituciones 1 8 12 10 11 15 19 76
ALCANCE
Saldo Crditos Totales (Mill. S/) 7 403 6 973 13 656 1 575 1 345 1 889 261 33 102 Saldo Crditos Microempresa (%) 3/ 29.9 25.8 22.1 28.3 27.2 36.9 100.0 26.6 N Clientes - Crditos Totales (miles) 3/ 4/ 882 1 519 1 249 176 270 162 188 4 447 N Clientes - Crditos Microempresa (%) 3/ 63.8 32.9 49.2 66.8 40.2 42.6 100.0 48.6 Saldo Crdito Promedio Total (S/.) 8 392 4 589 10 934 8 963 4 973 11 629 1 361 7 443 Saldo Crdito Promedio Microempresa (S/.) 3 939 3 598 4 906 3 797 3 374 10 077 1 361 4 073 Saldo Depsitos Total (Mill. S/.) 5 095 4 230 13 291 1 550 - 1 786 - 25 953 N Cuentas Depsito (miles) 1 902 2 767 3 279 182 - ND - 8 130 Saldo Depsito Promedio Total (S/.) 2 679 1 529 4 053 8 495 - ND - 3 192
CALIDAD DE CARTERA
Cartera en Alto Riesgo - Total (%) 7.1 7.7 8.2 15.7 5.2 11.2 5.1 8.0 Cartera en Alto Riesgo - Microempresa (%) 4.9 6.7 7.6 14.5 5.4 ND 5.1 6.9 Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%) 118.8 121.7 103.1 64.7 116.7 117.0 104.9 107.0
LIQUIDEZ Y ADEUDADOS
Disponible / Adeudados (N veces) 0.5 0.4 3.5 1.4 0.1 7.4 0.3 0.8 Disponible / Activo Total (%) 12.3 13.0 18.4 20.1 9.1 19.6 15.4 13.9 Adeudados (Mill. S/.) 2 503.4 2 783.9 894.7 316.8 1 095.9 63.2 183.2 7 841.1 Adeudados / Pasivos (%) 27.6 39.3 6.0 16.3 93.0 3.3 87.0 21.7 Adeudados Corto Plazo (%) 5/ 43.7 - 30.5 8.5 44.5 17.6 61.3 39.6
SOLVENCIA Y APALANCAMIENTO
Ratio de Capital Global (%) 6/ 15.7 15.2 14.4 14.5 19.7 - - 15.2 Pasivo / Patrimonio (N veces) 7.8 6.1 6.2 7.4 2.9 4.0 1.4 6.0 Pasivo / [Capital Social + Reservas] (N veces) 16.2 6.6 7.0 5.9 2.9 4.3 3.4 7.3 Depsitos / Pasivo (%) 56.2 59.7 89.8 79.9 - 93.6 - 71.7 Depsitos / Cartera Total (%) 68.8 60.7 97.3 98.4 - 94.5 - 78.4
PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA
N Empleados 9 311 10 366 15 545 2 922 3 395 2 170 1 172 44 881 Saldo Crditos / Empleado (Miles S/.) 795 673 878 539 396 871 213 738 N Crditos / Empleado 95 147 80 60 80 75 157 99 Saldo Depsitos / Empleado (Miles S/.) 547 408 855 530 - 823 - 578 N Cuentas Depsito / Empleado 204 267 211 62 - - - 181 Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) 7/ 9.0 12.9 11.2 12.3 22.4 8.7 32.0 11.6 Margen Financiero / Gastos Operativos (%) 139.8 157.0 152.8 116.2 105.2 158.9 107.5 150.7
RESULTADOS
Utilidad Neta (Mill. S/.) 6 50 81 -2 -1 8.1 1.0 143
Ingresos Financieros / Saldo Cartera Promedio (%) 7/ 16.1 24.9 22.1 21.7 32.0 20.0 44.0 23.3 Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 7/ 2.8 4.4 4.5 5.9 9.5 6.1 11.3 4.6 Resultado Neto / Activo : ROA (%) 7/ 0.2 2.4 1.9 -0.3 -0.3 1.5 1.3 1.2 Resultado Neto / Patrimonio : ROE (%) 7/ 2.0 17.3 13.7 -2.4 -1.1 7.3 3.1 9.6
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Fuentes: SBS, FENACREP, SINFONED-COPEME
Elaboracin: COPEME Microfinanzas
ONGs No
Supervisadas
por la SBS 2/
Total
IMFs
1/ Se considera una muestra de 15 Cooperativas (de 167 que reportan a la FENACREP) que tienen una orientacin relevante a las microfinanzas.
2/ Comprende 18 ONGs con programas de microcrdito que reportan a COPEME y una Sociedad Annima Cerrada (Micredit Per).
3/ Cifra no disponible para las Cooperativas. En este caso, la cifra sealada (a manera de referencia) fue calculada a partir de la informacin publicada por las 15 cooperativas de la muestra a Diciembre 2010.
4/ La cifra agregada (Total IMFs) corresponde a la sumatoria horizontal de clientes y debe ser tomada de forma referencial, debido a que est sobreestimada por el hecho de que un deudor puede ser reportado como cliente en distintos tipos de instituciones.
5/ En el clculo del indicador Adeudados de Corto Plazo de todo el sistema IMFs, no considera a las Financieras (informacin no disponible).
6/ Considera el Patrimonio Efectivo como porcentaje de los activos y contingentes ponderados por riesgo totales (riesgo de crdito, de mercado y operacional). El Ratio corresponde al cierre del mes anterior. En el caso de las Financieras, CMAC, CRAC y Edpyme,
representa la mediana de las instituciones que las conforman. En el clculo del Ratio para el Total de IMFs, se considera la mediana obtenida a partir de las entidades reguladas.
7/ Anualizados
ND: No disponible
MiBancoFinancieras
especializadasCMAC CRAC EDPYME
Cooperativas
especializadas
1/
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Performance del Sistema de Microfinanzas en el Per
COPEME Microfinanzas 3
ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN MICROFINANZAS
INDICADORES DE PERFORMANCE A DICIEMBRE 2014
Indicadores / Instituciones MiBancoFinancieras
especializadasCMAC CRAC EDPYME
Cooperativas
especializadas
1/
ONGs No
Supervisadas
por la SBS 2/
Total
IMFs
N Instituciones 1 9 12 10 11 15 19 77
ALCANCE
Saldo Crditos Totales (Mill. S/) 4 140 10 311 13 348 1 593 1 318 1 826 281 32 818
Saldo Crditos Microempresa (%) 3/ 18.2 32.1 22.2 28.0 28.4 36.9 100.0 26.8
N Clientes - Crditos Totales (miles) 3/ 4/ 297 2 157 1 232 176 254 162 188 4 466
N Clientes - Crditos Microempresa (%) 3/ 63.5 41.0 49.3 64.7 42.2 42.6 100.0 48.4
Saldo Crdito Promedio Total (S/.) 13 937 4 782 10 833 9 047 5 189 11 240 1 442 7 348
Saldo Crdito Promedio Microempresa (S/.) 3 987 3 742 4 868 3 922 3 487 9 740 1 442 4 074
Saldo Depsitos Total (Mill. S/.) 3 917 5 695 13 246 1 627 - 1 729 - 26 214
N Cuentas Depsito (miles) 1 873 2 666 3 161 184 - ND - 7 884
Saldo Depsito Promedio Total (S/.) 2 091 2 136 4 191 8 853 - ND - 3 325
CALIDAD DE CARTERA
Cartera en Alto Riesgo - Total (%) 8.7 6.6 7.8 15.0 4.8 11.2 4.1 7.7
Cartera en Alto Riesgo - Microempresa (%) 5.9 5.2 7.3 12.7 5.4 ND 4.1 6.4
Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%) 100.9 129.4 105.1 63.2 120.6 112.6 108.6 107.6
LIQUIDEZ Y ADEUDADOS
Disponible / Adeudados (N veces) 1.2 0.4 4.2 1.7 0.1 6.9 0.3 1.0
Disponible / Activo Total (%) 13.7 12.5 19.1 23.4 9.5 20.5 13.5 14.6
Adeudados (Mill. S/.) 676 3 951 761 320 1 092 68 190 7 060
Adeudados / Pasivos (%) 13.2 34.8 5.2 15.9 93.9 3.7 88.5 19.4
Adeudados Corto Plazo (%) 5/ 46.8 - 24.0 9.8 43.1 23.5 65.8 36.8
SOLVENCIA Y APALANCAMIENTO
Ratio de Capital Global (%) 6/ 16.0 16.1 14.5 15.6 22.0 - - 16.0
Pasivo / Patrimonio (N veces) 8.7 5.0 6.3 7.6 3.0 4.0 1.5 5.6
Pasivo / [Capital Social + Reservas] (N veces) 9.2 6.5 7.2 6.7 3.0 4.3 3.7 6.6
Depsitos / Pasivo (%) 76.2 50.2 90.8 80.7 - 93.3 - 72.2
Depsitos / Cartera Total (%) 94.6 55.2 99.2 102.1 - 94.7 - 79.9
PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA
N Empleados 3 706 16 188 15 429 2 993 3 420 2 022 1 261 45 019
Saldo Crditos / Empleado (Miles S/.) 1 117 637 865 532 385 903 214 729
N Crditos / Empleado 80 133 80 59 74 80 148 99
Saldo Depsitos / Empleado (Miles S/.) 1 057 352 859 544 - 855 - 582
N Cuentas Depsito / Empleado 505 165 205 61 - - - 175
Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) 7/ 11.5 15.3 10.9 12.7 23.6 9.6 32.3 13.2
Margen Financiero / Gastos Operativos (%) 143.0 154.4 153.0 115.9 105.7 150.9 100.9 146.5
RESULTADOS
Utilidad Neta (Mill. S/.) -68 196 282 -16 14 29 3 439
Ingresos Financieros / Saldo Cartera Promedio (%) 7/ 21.4 30.3 22.1 22.9 33.4 20.9 40.7 25.6
Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 7/ 4.1 6.1 4.8 6.4 9.5 6.4 10.2 5.6
Resultado Neto / Activo : ROA (%) 7/ -1.2 1.4 1.7 -0.7 0.9 1.4 0.8 0.9
Resultado Neto / Patrimonio : ROE (%) 7/ -11.5 8.7 12.1 -6.0 3.5 6.9 1.9 6.8
-------------------------------------------------
Fuentes: SBS, FENACREP, SINFONED-COPEME
Elaboracin: COPEME Microfinanzas
1/ Se considera una muestra de 15 Cooperativas (de 167 que reportan a la FENACREP) que tienen una orientacin relevante a las microfinanzas.
2/ Comprende 18 ONGs con programas de microcrdito que reportan a COPEME y una Sociedad Annima Cerrada (Micredit Per).
3/ Cifra no disponible para las Cooperativas. En este caso, la cifra sealada (a manera de referencia) fue calculada a partir de la informacin publicada por las 15 cooperativas de la muestra a Diciembre 2010.
4/ La cifra agregada (Total IMFs) corresponde a la sumatoria horizontal de clientes y debe ser tomada de forma referencial, debido a que est sobreestimada por el hecho de que un deudor puede ser reportado como cliente en distintos tipos de instituciones.
5/ En el clculo del indicador Adeudados de Corto Plazo de todo el sistema IMFs, no considera a las Financieras (informacin no disponible).
6/ Considera el Patrimonio Efectivo como porcentaje de los activos y contingentes ponderados por riesgo totales (riesgo de crdito, de mercado y operacional). El Ratio corresponde al cierre del mes anterior. En el caso de las Financieras, CMAC, CRAC y
Edpyme, representa la mediana de las instituciones que las conforman. En el clculo del Ratio para el Total de IMFs, se considera la mediana obtenida a partir de las entidades reguladas.
7/ Anualizados
ND: No disponible
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Performance del Sistema de Microfinanzas en el Per
COPEME Microfinanzas 4
MicrofinancierasNo Supervisadas por la SBS
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Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2015 - Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
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Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2015 - Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
COPEME Microfinanzas 12
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS
INDICADORES DE ALCANCE A MARZO 2015
Nmero de Agencias Saldo de Crditos (miles S/.)
Nmero de Crditos (miles) Saldo Crdito Promedio (S/.)
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS
INDICADORES DE CALIDAD DE CARTERA A MARZO 2015
Cartera en Alto Riesgo (%) Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%) *
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(*) Para efectos grficos se excluy el indice de aprovisionamiento de ADRA y M. Ramos, que ascendieron a 1,678% y 1,438%, respectivamente1/ A Dic.20142/ A Feb.2015
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2015 - Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
COPEME Microfinanzas 13
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS
INDICADORES DE LIQUIDEZ A MARZO 2015
Disponible / Adeudados (N veces) * Disponible / Activo Total (%)
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS
INDICADORES ADEUDADOS A MARZO 2015
Montos de Adeudados Vs Pasivos * Estructura de los Adeudados (%) *
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL A MARZO 2015
Pasivo / Patrimonio (N veces) Pasivo / (Capital Social + Reservas) (N veces)
0.41
0.210.16 0.14 0.15
0.30
0.83
0.36
0.14
0.64
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1/ A Dic.20142/ A Feb.2015, dato no calculable para FOVIDA (no registr adeudados)
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Adeudados (Miles S/.) - Eje Izq.
Adeudados / Pasivo Total (%) - Eje Der.
1/ A Dic.20142/ A Feb.2015, FOVIDA no registr adeudados
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Adeudados LP Adeudados CP
1/ A Dic.2014. Informacin no disponible en el caso de AMA2/ A Feb.2015, FOVIDA no registr adeudados
2.7 7.0 2.0 2.7
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0.4
57.6
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1/ A Dic.20142/ A Feb.2015
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2015 - Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
COPEME Microfinanzas 14
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A MARZO 2015
N Empleados N Analistas
Crditos por Empleado Crditos por Analista
Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) * Margen Financiero / Gastos Operativos (%)
147.6 139.3
114.098.3 97.8 101.9
118.499.8
241.8
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142.6
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Saldo Crditos / Total Empleados (miles S/.) - Eje Izq.
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Saldo Crditos / Analistas (miles S/.) - Eje Izq.
N Crditos / Analistas - Eje Der.
1/ A Dic.20142/ A Feb.2015
28.319.3
26.6
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16.18.0
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(*) Anualizado1/ A Dic.20142/ A Feb.2015
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2015 - Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
COPEME Microfinanzas 15
MICROFINANCIERAS NO REGULADAS POR LA SBS
INDICADORES DE RESULTADOS A MARZO 2015
Resultado Neto (en Miles S/.) Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) *
Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) * Rentabilidad *
668
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(*) Anualizado1/ Informacin No disponible a Marzo 20152/ A Feb.2015
45.028.4
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(*) Anualizado1/ A Dic.20142/ A Feb.2015
6.5 7.1
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12.8 12.69.7 10.9
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(*) Anualizado1/ A Dic.20142/ A Feb.2015
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ROA: Resultado Neto / Activo (%) - Eje Izq.
ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) - Eje Der.
(*) Anualizado1/ A Dic.20142/ A Feb.2015
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2015 - Microfinancieras No Supervisadas por la SBS
COPEME Microfinanzas 16
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Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2015 - Edpymes
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Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2015 - Edpymes
COPEME Microfinanzas 21
EDPYMES
INDICADORES DE ALCANCE A MARZO 2015
Nmero de Agencias Saldo de Crditos
Nmero de Deudores Saldo Crdito Promedio
EDPYMES
INDICADORES DE CALIDAD DE CARTERA A MARZO 2015
Cartera en Alto Riesgo * Provisiones / Cartera en Alto Riesgo (%)
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Cartera en Riesgo Total (%)
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(*) Para efectos grficos se excluy el indicador de Cartera en Riesgo Microempresa de Marcimex, el cual se ubic en 100%
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Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2015 - Edpymes
COPEME Microfinanzas 22
EDPYMES
INDICADORES DE LIQUIDEZ A MARZO 2015
Disponible / Adeudados (N veces) * Disponible / Activo Total (%)
EDPYMES
INDICADORES ADEUDADOS A MARZO 2015
Montos de Adeudados Vs. Pasivos * Estructura de los Adeudados (%) *
EDPYMES
INDICADORES DE APALANCAMIENTO A MARZO 2015
Ratio de Capital Global (%) Endeudamiento Patrimonial
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(*) No se puede calcular el indicador para Credijet (no registra adeudados)
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Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2015 - Edpymes
COPEME Microfinanzas 23
EDPYMES
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA A MARZO 2015
N Empleados Crditos Vs. Empleados
Gastos Operativos / Saldo Cartera Promedio (%) 1/ Margen Financiero / Gastos Operativos (%)
EDPYMES
INDICADORES DE RESULTADOS A MARZO 2015
Utilidad Neta (en Mill. S/.) Ingresos Financieros / Saldo de Cartera Promedio (%) 1/
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1/ Anualizado
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2015 - Edpymes
COPEME Microfinanzas 24
Gastos Financieros / Pasivo Promedio (%) 1/ Rentabilidad
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ROA: Resultado Neto / Activo (%) 1/
ROE: Resultado Neto / Patrimonio (%) 1/
1/ Anualizados(*) Credijet no registra Gastos Financieros.
COPEME Microfinanzas 25
Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2015 - Edpymes
Cajas Municipales de Ahorro y Crdito (CMACs)
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Reporte Financiero de Instituciones de Microfinanzas - Marzo 2015 - Cajas Municipales
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