PASÓ 2015
Y Mucho tilín tilín …1
@ ONSUMIENDO
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MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
LO ESPERADO DEL AÑO:
1. QUÉ LA ECONOMÍA SE FRENARÁ FUERTEMENTE
2. LA DEVALUACIÓN LLEGARÁ A 3.500
3. EL CONSUMIDOR PERDIERA LA CONFIANZA
4. QUE EL DÉFICIT COMERCIAL FUERA ENORME
5. LA INFLACIÓN PUEDE LLEGARA AL 4%
6. EL BANCO DE LA REPUBLICA SUBIERA TASAS
7. LA TASA DE DESEMPLEO SE DISPARARÁ
8. EL NIÑO SERÍA FUERTE
9. EL GASTO DE LOS HOGARES NO GASTARÁN
3
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
LOS TEMA DE CIERRE DE AÑO:
1. EL PIB DEL TERCER TRIMESTRE ES UNA BUENA NOTICIA
2. LA DEVALUACIÓN CONTINUÓ
3. EL CONSUMIDOR SIN CONFIANZA PARA COMPRAR CARRO
4. BALANZA COMERCIAL CON PROBLEMAS
5. LA INFLACIÓN PUEDE LLEGÓ AL 6,7%
6. EL BANCO DE LA REPUBLICA SUBIÓ TASAS
7. EL NIÑO FUE Y ES FUERTE
8. LA TASA DE DESEMPLEO MAS BAJA EN LA HISTORIA
9. EL GASTO DE LOS HOGARES CRECIÓ MUCHO
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MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
LO QUE SE NOS OLVIDO YA
1. COMENZAMOS EL AÑO GANANDO MIS UNIVERSO
2. NOS FUE MAL EN LA COPA AMÉRICA
3. SE PUSO PLAZO EN EL PROCESO DE PAZ
4. CAMBIAMOS DE ALCALDES
5. MAGIA SALVAJE BARRIÓ EN LOS CINES
6. SANTAFE CAMPEÓN SUDAMERICANA
7. VOLVIO STAR WARS
8. NOS QUITARON LA CORONA DE MIS UNIVERSO
LA ECONOMÍA DE LA INCERTIDUMBRE5
@ ONSUMIENDO
LO MACRO
6@ ONSUMIENDO
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MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
Como se esperaba el PIB del III muestra una tendencia positiva ascendente, a menor velocidad de lo históricamente observado.
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MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
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I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III
2010 2011 2012 2013 P 2014 Pr 2015 Pr
DINAMICA DEL PIB
Construcción PRODUCTO INTERNO BRUTO
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2010 2011 2012 2013 P 2014 Pr 2015 Pr
DINAMICA DEL PIB
Explotación de minas y canteras PRODUCTO INTERNO BRUTO
Si bien en PIB tiene una dinámica positiva, hay dos sectoresque cabe resaltar: Construcción y Minería.-Construcción crece a menores tasas debido a una caída enedificaciones de -8%, que se da debido a la viviendas gartis delgobierno y que hace que el sector el otro año tenga un repunteimportante.-En minería, la caída temporal de la explotación petrolera sedebe a que la producción se ha reducido.
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MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
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DINAMICA DEL PIB
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca PRODUCTO INTERNO BRUTO
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I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III
2010 2011 2012 2013 P 2014 Pr 2015 Pr
DINAMICA DEL PIB
Industrias manufactureras PRODUCTO INTERNO BRUTO
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2010 2011 2012 2013 P 2014 Pr 2015 Pr
DINAMICA DEL PIB
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles PRODUCTO INTERNO BRUTO
(0,5)
-
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1,5
2,0
2,5
3,0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III
2010 2011 2012 2013 P 2014 Pr 2015 Pr
DINAMICA DEL PIB
Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas
PRODUCTO INTERNO BRUTO
Mientras la Construcción y la minería pierden dinámcia, el agro, la industria, el comercio y la banca se dinamizan, lo cual es una noticiainteresante, ya que estaríamos en un crecimiento con más valor agregado.
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MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
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BALANZA COMERCIAL
Exportaciones Importaciones Balanza comercial
El valor de las importaciones no cede, dejando ver que las empresas continúan importante bienes intermedios y de consumo final,demandando cada vez más dólares; esto puede afecta el crecimiento del PIB, en dos sentidos: por el lado de la demanda, las menoresimportaciones ayuda a que la balanza comercial no sea tan negativa, pero en la oferta, la importación de insumos ayuda en la recuperaciónde la industria.
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MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
TCRM PROMEDIO; 3.333,9
PRECIO BARRIL BRENT; 29,8
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PRECIO DE PETRÓLEO Y PESOS POR DÓLAR
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MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
El desempleo comienza a aumentar de manera marginal, jalonado por una mayor cantidad de personas que buscan empleo;Esto se puede originar a que más personas están buscando plazas de trabajo, ante los recortes que la minería, la industria y el agro hanhecho, pero pese al dato de la tasa de desempleo, el dato total, siempre se ha creado empleo en Colombia.
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MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
La generación de empleos sigue liderada por la construcción y elcomercio, que absorben parte del desempleo causado en laindustria y la agricultura.
14
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
El Banco de la República ha aumentado tasas continuamente, hasta llegar a 5,5%, y sin embargo seguimos en tasas de interés realesnegativas, lo que desmotiva la entrada de capitales, y fomenta la devaluación; así mismo, el mercado no ha aumentado tasas, y la tasa deusura continua relativamente estable, lo que significa que los bancos no podrán subir las tasas tan rápidamente.
-4,0%
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TASA E INFLACIÓN
IPC TASA BANREP TASA REAL
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MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
El recaudo de IVA se ha visto disminuido porque los hogares han dejado de comprar bienes con tasas de IVA alta; en lo observado seevidencia que el peso del IVA en el gasto de los hogares es cercano al 5% y que pagamos una tasa media general de 4,8%, que subiríacomo mucho a 5,2% en lo propuesto por el grupo de expertos y eso no afectaría el gasto de los hogares en mas de 0,5%.
5,44%
5,32%
5,37%5,35% 5,34%
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TASA MEDIA OBSERVADA DE IVA PAGADA POR LOS HOGARES
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ago-07 ago-08 ago-09 ago-10 ago-11 ago-12 ago-13 ago-14 ago-15
PESO DEL IVA EN EL GASTO DE LOS HOGARES
16@ ONSUMIENDO
LO MICRO
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MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
4,854,48
5,69
7,67
2,00
3,17
3,73
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
INFLACIÓNLa inflación de 2105 esconsecuencia de tres factoresfundamentales:
-Aumento de precios de alimentos,debido a el efecto del niño, elmayor valor de las importacionesagrícolas por la devaluación, y a unfenómeno de especulación muyfuerte del comercio sobre algunosproductos.
-Aumento del precio de los costosde producción por tener insumosimportados.
-Aumento de precios de bienesimportados por el efecto de ladevaluación.
18
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
Si bien la inflación de alimentos es la que explica cercadel 45% del dato, el gasto en ocupación de vivienda,arriendos y servicios públicos, con inflacionesrelativamente bajas, son el principal generador deinflación.
A2. IPC. Variación, contribución,participación mensual y anual.
según grupos de bienes y servicios
Diciembre 2015
Mensual Anual Mensual Mensual Anual
Alimentos 28,21 1,08 10,85 0,31 50,67 45,23
Vivienda 30,10 0,45 5,38 0,14 22,45 24,94
Vestuario 5,16 0,27 2,99 0,01 1,89 1,97
Salud 2,43 0,37 5,30 0,01 1,55 2,06
Educación 5,73 0,04 5,11 0,00 0,38 4,82
Diversión 3,10 1,28 4,52 0,03 5,57 1,86
Transporte 15,19 0,43 4,87 0,06 9,98 10,43
Comunicaciones 3,72 0,06 4,70 0,00 0,34 2,42
Otros gastos 6,35 0,72 6,90 0,04 7,17 6,26
Total 100 0,62 6,77 0,62 100,00 100,00
Fuente: DANE
NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel
de dígitos trabajados en el índice.
05/01/2016
Participación %
Grupos Ponderación
Variación %
Contribución
(puntos
porcentuales)
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MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
-10,0%
-5,0%
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5,0%
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VARIACIONES ANUALES DEL DOLAR Y DEL IPC
TCRM PROMEDIO ipc
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MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
Lo que proyecta el Banco de la República sobre Inflación es un aumento inclusive hasta el 8%, donde se podría acabar con unainflación de 5% a final de año, lo que hace que las compras tengan una dinámica difícil en el primer semestre.
22
@ ONSUMIENDO
El ingreso de los hogares continua creciendo por encima de su gasto, mostrando una profundización en al contención de compra en losúltimos 3 meses.
23
@ ONSUMIENDO
El ingreso de los hogares continua creciendo por encima de su gasto, mostrando una profundización en al contención de compra en losúltimos 3 meses.
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MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
31,34%
24,80%
3,42%
4,56%
4,68%
3,15%
16,84%
10,79%
31,62%
24,71%
3,36%
4,58%
4,71%
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16,63%
10,67%
32,48%
24,35%
3,23%
4,54%
4,68%
3,44%
16,06%
10,53%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE YCOMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS?
2013 2014 2015
0,3%
-0,1%
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0,0%
0,0%
0,1%
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0,9%
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0,2%
-0,6%
-0,1%
ALIMENTOS
VIVIENDA
MODA-INEXMODA
SALUD
EDUCACIÓN
ENTRETENIMIENTO
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
REASIGNACIÓN DE GASTO
2014 2015
Los hogares siguen gastandomas alimentos y educación,debido al mayor valor de losalimentos, y logrando algo desatisfacción en elentretenimiento.
25
@ ONSUMIENDO
El ingreso de los hogares continua creciendo por encima de su gasto, mostrando una profundización en al contención de compra en losúltimos 3 meses.
0,0%
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1fe
b-1
1m
ar-1
1ab
r-1
1m
ay-1
1ju
n-1
1ju
l-1
1ag
o-1
1se
p-1
1o
ct-1
1n
ov-
11
dic
-11
ene
-12
feb
-12
mar
-12
abr-
12
may
-12
jun
-12
jul-
12
ago
-12
sep
-12
oct
-12
no
v-1
2d
ic-1
2en
e-1
3fe
b-1
3m
ar-1
3ab
r-1
3m
ay-1
3ju
n-1
3ju
l-1
3ag
o-1
3se
p-1
3o
ct-1
3n
ov-
13
dic
-13
ene
-14
feb
-14
mar
-14
abr-
14
may
-14
jun
-14
jul-
14
ago
-14
sep
-14
oct
-14
no
v-1
4d
ic-1
4en
e-1
5fe
b-1
5m
ar-1
5ab
r-1
5m
ay-1
5ju
n-1
5ju
l-1
5ag
o-1
5se
p-1
5o
ct-1
5n
ov-
15
dic
-15
VARIACIONES ANUALES DE LOS INGRESOS DE LOS HOGARES
INGRESO DE LOS HOGARES GASTOMETRIA
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
CONTENCION DE COMPRA
26
@ ONSUMIENDO
El gasto de los hogares comienza a crecer a menor ritmo impulsado por la contención de compra y la inflación. En octubre el gasto crecióal 5,6% y el año pasado crecía al 5,03%, pero en septiembre de este mismo año el crecimiento estaba por encima del 6%; en el gráfico dela derecha se aprecia en el acumulado anual del gasto la tendencia de crecimiento es positiva.
8,40%
7,30%
8,55%
9,17%8,99% 8,84%
9,90%
10,58%
10,01%
11,34%
11,98% 11,87% 11,72%
10,61%
4,57%
3,51%
4,56% 4,61%4,24%
4,01%
5,27%
5,89%
5,32%
6,29% 6,29%
5,64%
5,01%
3,60%
3,66% 3,66% 3,82%
4,36%4,55% 4,64%
4,40% 4,42% 4,46%4,75%
5,35%
5,90%
6,39%6,77%
nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15
Variación Anual de las Compras
Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T )
001-TOTAL (T )-NACIONAL-PROMEDIO-
PESOS; 10,31%
5,04% UNIDADES; 5,03%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
abr-
10
jul-
10
oct-
10
ene-1
1
abr-
11
jul-
11
oct-
11
ene-1
2
abr-
12
jul-
12
oct-
12
ene-1
3
abr-
13
jul-
13
oct-
13
ene-1
4
abr-
14
jul-
14
oct-
14
ene-1
5
abr-
15
jul-
15
oct-
15
VARIACION DEL ACUMULADO 12 MESES
Revisando el detalle de categorías, se aprecia el fuerte aumento de precios de hortalizas, y el aumento de gasto en servicios deentretenimiento; adicionalmente, se puede apreciar el freno en el mercado de vehículos y de comunicaciones.
27
@ ONSUMIENDO
dic-15
GRUPO N NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL JQUIA
ALIMENTOS 4 003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C ) 13,89% 16,38% 2,18% 252
ALIMENTOS 4 036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C ) 17,45% 22,70% 4,47% 18
ALIMENTOS 4 050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) 41,52% 45,10% 2,53% 215
ALIMENTOS 4 081-FRUTAS (C ) 24,78% 30,46% 4,56% 16
ALIMENTOS 4 106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C ) 6,70% 9,06% 2,22% 250
ALIMENTOS 4 124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C ) 11,73% 13,25% 1,36% 279
ALIMENTOS 4 133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C ) 7,39% 9,87% 2,30% 241
ALIMENTOS 4 159-ALIMENTOS VARIOS (C ) 7,61% 9,17% 1,45% 278
ALIMENTOS 4 204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 5,95% 8,98% 2,86% 151
VIVIENDA 4 224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C ) 3,81% 6,56% 2,65% 188
VIVIENDA 4 236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C ) 9,68% 13,26% 3,27% 71
VIVIENDA 4 248-MUEBLES DEL HOGAR (C ) 4,70% 7,26% 2,44% 228
VIVIENDA 4 260-APARATOS DOMÉSTICOS (C ) 13,36% 15,94% 2,28% 245
VIVIENDA 4 277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C ) 5,48% 8,83% 3,17% 89
VIVIENDA 4 297-ROPA DEL HOGAR (C ) 6,69% 9,58% 2,71% 179
VIVIENDA 4 313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C ) 5,37% 8,80% 3,25% 75
VESTUARIO Y CALZADO 4 342-VESTUARIO (C ) 2,99% 6,40% 3,31% 62
VESTUARIO Y CALZADO 4 390-CALZADO (C ) 2,36% 5,04% 2,62% 198
VESTUARIO Y CALZADO 4 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) 3,86% 6,57% 2,61% 200
SALUD 4 422-SERVICIOS PROFESIONALES (C ) 4,48% 7,30% 2,70% 182
SALUD 4 444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C ) 5,81% 9,16% 3,17% 90
SALUD 4 464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD (C ) 4,71% 8,48% 3,60% 37
EDUCACION 4 470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C ) 5,15% 8,13% 2,83% 156
EDUCACION 4 496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 4,82% 7,90% 2,94% 130
ENTRETENIMIENTO 4 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 2,57% 3,58% 0,99% 287
ENTRETENIMIENTO 4 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) 6,89% 9,62% 2,55% 209
ENTRETENIMIENTO 4 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 4,61% 13,47% 8,47% 3
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 572-TRANSPORTE PERSONAL (C ) 5,60% 3,58% -1,91% 296
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 595-TRANPORTE PÚBLICO (C ) 4,14% 7,13% 2,87% 148
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 622-COMUNICACIONES (C ) 4,69% 4,48% -0,19% 294
GASTOS VARIOS 4 638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C ) 4,41% 6,57% 2,07% 258
GASTOS VARIOS 4 653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C ) 7,58% 10,69% 2,89% 141
GASTOS VARIOS 4 684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C ) 8,06% 14,79% 6,22% 5
GASTOS VARIOS 4 695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C ) 7,39% 7,88% 0,45% 291
ANUAL
28@ ONSUMIENDO
LO MARKETERO
29
41% 43% 45%37%
49%
59%
1%2%
2%
1%
2%
1%
24%25%
30%
20%
19%
13%5%
6%
3%
4%
3%3%3%
3%1%
4%
2%2%3%
3%2%
2%
2%2%
0%0%
0%
0%
0%0%
14%15% 13%
25%
18%14%
0%0% 0%
0% 0% 0%1%
0% 1%0%
1% 1%7% 4% 4% 7% 4% 4%
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
PERSONAS QUE COMPRAN POR CANAL(4 CIUDADES)
10. Algun Otro lugar ?
09.Punto autorizado/Banco/CADE
09. Punto autorizado
08. Supermercado
07. Internet
06. Zona comercial (como San Andresito)
05. Almacén de marca en centro comercial
04. Almacén de la marca
03. Almacén de Cadena/Gran caden
02. Vendedor ambulante
01. Tienda de barrio
0%0%
0%
0%
0% 0%
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
07. Internet
@ ONSUMIENDO
30
INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
6
2
1 1
4
3
1
2
2000 2014
@ ONSUMIENDO
31
INGRESO DIARIO
COMPRA DIARIO
INGRESO SEMANAL
COMPRA SEMANAL
INGRESO QUINCENAL
COMPRA QUINCENAL
INGRESO MENSUAL
COMPRA MENSUAL
CANTIDAD DE MISIONES DE COMPRA
@ ONSUMIENDO
EL EFECTO
NUTELLA
@ ONSUMIENDO
39
ANTES, EL SHOPPER ERA FIEL AL PRODUCTO TODA LA VIDA …
… Ahora es el shopper es fiel a un producto a la vezEsther Perel – TED Talk
@ ONSUMIENDO
40
A. UNA FORMA DE ASEGURAR VENTAS B. UN PREMIO A UN CLIENTE FIEL
C. UN CAMBIO DE COLECCIÓN D. SUBSIDIAR OTRA CATEGORÍA
¿QUÉ ES UN DESCUENTO?
41
-2,00%
-1,50%
-1,00%
-0,50%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
ene-
04
abr-
04
jul-
04
oct
-04
ene-
05
abr-
05
jul-
05
oct
-05
ene-
06
abr-
06
jul-
06
oct
-06
ene-
07
abr-
07
jul-
07
oct
-07
ene-
08
abr-
08
jul-
08
oct
-08
ene-
09
abr-
09
jul-
09
oct
-09
ene-
10
abr-
10
jul-
10
oct
-10
ene-
11
abr-
11
jul-
11
oct
-11
ene-
12
abr-
12
jul-
12
oct
-12
ene-
13
abr-
13
jul-
13
oct
-13
ene-
14
abr-
14
jul-
14
oct
-14
ene-
15
abr-
15
jul-
15
TEMPORADAS PROMOCIONALES EN COLOMBIA EN EL COMERIO
BAJAS PROMOCIONES ALTAS PROMOCIONES
@ ONSUMIENDO
42
@ ONSUMIENDO
70,0
90,0
110,0
130,0
150,0
170,0
190,0
ene-
07
abr-
07
jul-
07
oct
-07
ene-
08
abr-
08
jul-
08
oct
-08
ene-
09
abr-
09
jul-
09
oct
-09
ene-
10
abr-
10
jul-
10
oct
-10
ene-
11
abr-
11
jul-
11
oct
-11
ene-
12
abr-
12
jul-
12
oct
-12
ene-
13
abr-
13
jul-
13
oct
-13
ene-
14
abr-
14
jul-
14
oct
-14
ene-
15
abr-
15
jul-
15
oct
-15
INDICES DE PRECIOSEN AGOSTO DE 2014 TODOS SON 100
TOTAL CARROS TV NEVERA SERVICIOS COMPUTADORES
43
@ ONSUMIENDO
12%
29%
36%
12% 13%
29%
41%
20%24%
17%
29% 26%
16%
26% 28%
16%
26%23%
002-ALIMENTOS (G) 223-VIVIENDA (G) 341-VESTUARIO YCALZADO (G)
421-SALUD (G) 469-EDUCACIÓN(G)
516-CULTURADIVERSION Y
ESPARCIMIENTO(G)
571-TRANSPORTE YCOMUNICACIONES
(G)
637-GASTOSVARIOS (G)
PROMEDIO
VALOR ACEPTADO POR EL COMPRADOR: PORCENTAJE DEL PRECIO PAGADO QUE EL COMPRADOR PAGO DE MÁS SOBRE LO MÍNIMO QUE PAGARIA
VALOR ACEPTADO 2010 VALOR ACEPTADO 2014
10%
23%
28%
21%
17%
20%
16%
21%20%
6%
11%10%
15%
9%
14%
10% 9%11%
002-ALIMENTOS(G)
223-VIVIENDA (G) 341-VESTUARIO YCALZADO (G)
421-SALUD (G) 469-EDUCACIÓN(G)
516-CULTURADIVERSION Y
ESPARCIMIENTO(G)
571-TRANSPORTEY
COMUNICACIONES(G)
637-GASTOSVARIOS (G)
PROMEDIO
VALOR PERCIBIDO: VALOR PORCENTUAL EN RELACIÓN AL PRECIO, QUE EL COMPRADOR SIENTE QUE OBTUVO POR LA COMPRA
VALOR PERCIBIDO 2010 VALOR PERCIBIDO 2014
Relative market share13%
Pocket share40%
Concentración del mercado según Herfindal Index
5%
Brand development
index BDI5%
Brand penetration %
14%
Top Of mind %5%
Top Of heart7%
Reservation Price2% Share of
Investment9%
PESO DE MARKETING METRICS EN EL COMPONENTE DEL ROMI EN COLOMBIA 20,3%
DE LAS UTILIDADES
LAS HACE MERCADEO
(2014)
En 2014 1 de cada 5 pesos que generaron las compañías deconsumo masivo, fue generado por acciones de mercadeo.Esto se estimo por medio de los modelos de MarketingMetrics que desarrolla RADDAR en Colaboración conWharton, y en Estados Unidos el dato es cercano al 28%.
19
,8%
19
,4%
20
,4%
21
,0%
20
,3%
2010 2011 2012 2013 2014
APORTE DEL MERCADEO A LAS UTILIDADES
@ ONSUMIENDO
En 2014, la Utilidad Percibida del Consumidor se reduo conrespecto al año anterior, dejando ver que el consumidortiene cambios en el valor percibido por las marcas.
11,7%
12,9%
15,3%
17,6%
17,7%
17,9%
18,1%
19,8%
20,7%
002-ALIMENTOS (G)
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G)
421-SALUD (G)
Total general
637-GASTOS VARIOS (G)
469-EDUCACIÓN (G)
341-VESTUARIO Y CALZADO (G)
223-VIVIENDA (G)
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G)
UTILIDAD PERCIBIDA DE CONSUMIDOR POR GRUPOS DE CONSUMO 2014
26,4%
8,3%
17,6%
6,4%
UTILIDAD PERCIBIDA DE CONSUMIDOR MARGEN NETO EMPRESAS
DINÁMICA DE CONSTRUCCION DE VALOR DE LAS MARCAS DE CONSUMO MASIVO EN COLOMBIA
2010 2014
@ ONSUMIENDO
LLEGO 2016
….¿ Y QUÉ HACEMOS?46
@ ONSUMIENDO
47
FORECAST2016
CONSUMERREPORT
( ↗)Según el World EconomicOutlook del Fondo Monetario Internacional, en 2016 el mundo tendrá un mejor crecimiento que en 2015.( ↘) Latinoamérica no llevará ese ritmo, debido a la devaluación de las monedas por la caída del precio del petróleo.( ↗) Colombia, crecerá más en 2016 que en 2015, siguiendo la tendencia mundial, pero un crecimiento ligeramente superior.( ↘) Algunos vecinos continuarán con problemas y Ecuador es una alerta por su posible “desdolarización”.
Fuente: WEO Abril de 2015 - IMF
@ ONSUMIENDO
2014
CONFIRMADO
2015
ESTIMADO
PORQUE EL
AÑO NO HA
ACABADO
2016
PROYECTADO
GRAFICO DE
TENDENCIA
2014-2016P
Panama 6,19% 6,01% 6,30%
World 3,43% 3,12% 3,56%
Bolivia 5,46% 4,10% 3,50%
Peru 2,35% 2,40% 3,30%
United States 2,43% 2,57% 2,84%
Mexico 2,14% 2,31% 2,80%
Colombia 4,55% 2,50% 2,77%
Chile 1,85% 2,27% 2,50%
European Union 1,46% 1,89% 1,95%
Latin America and the Caribbean 1,31% -0,25% 0,77%
Ecuador 3,80% -0,62% 0,06%
Argentina 0,47% 0,41% -0,75%
Brazil 0,15% -3,03% -1,04%
Venezuela -4,00% -10,00% -6,00%
48
FORECAST2016
CONSUMERREPORT
El Banco de República sigue la misma tendencia del FMI
@ ONSUMIENDO
1,7%
4,0%
6,6%
4,0%
4,9%
4,6%
3,1%
3,5%
0,6%
5,0%
6,0%
4,4%
3,8%
4,4%
3,3%
3,8%
-1,3%
2,1%
4,4%
3,0%
4,2%
5,0%4,8%
5,2%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P
POSIBLE FORECAST 2015 - 2016
PIB HOGARES GASTO
3,1%
PIB; 3,5%3,3%
HOGARES; 3,8%
4,8%
GASTO; 5,2%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P
POSIBLE FORECAST 2015 - 2016
49
@ ONSUMIENDO
2013 2014 2015 E+P 2016 P TREND
TOTAL 4,2% 5,0% 4,8% 5,2%
ANDI 3,9% 4,6% 4,5% 4,6%
COMERCIO 4,3% 4,4% 4,9% 5,0%
NO COMERCIO 4,2% 4,5% 4,4% 5,2%
IVA 2,9% 3,2% 3,7% 3,9%
NO DURABLES 4,2% 4,5% 5,0% 5,3%
SEMIDURABLES 4,4% 4,6% 4,2% 5,4%
DURABLES 6,1% 5,7% 4,4% 6,0%
SERVICIOS 4,1% 4,5% 4,4% 5,3%
FRECUENTES 4,2% 4,5% 4,8% 5,3%
NO FRECUENTES 4,1% 4,5% 4,4% 5,5%
TIENDA DE BARRIO 4,0% 4,3% 4,5% 5,1%
GRANDES CADENAS 4,1% 4,3% 4,4% 5,0%
CENTROS COMERCIALES 3,8% 4,4% 4,4% 5,6%
ALIMENTOS 4,0% 5,7% 4,5% 4,9%
VIVIENDA 3,9% 4,3% 4,5% 5,3%
MODA-INEXMODA 5,0% 4,7% 4,6% 4,9%
SALUD 3,8% 4,5% 4,4% 5,9%
EDUCACIÓN 4,1% 4,6% 4,5% 5,7%
ENTRETENIMIENTO 9,6% 9,7% 12,6% 10,7%
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4,7% 4,0% 3,5% 3,8%
GASTOS VARIOS 4,4% 5,4% 4,6% 7,4%
51
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
0,8%
0,2%
0,0%
0,0%
0,2% 0,2% 0,1%
-0,1%
-0,7%
-1,2%
-1,7%
-2,0%
0,0%
-0,3%
-0,5%
-0,6%
-0,9%
-0,5%
0,0%
0,9%
1,4%
1,9% 1,9%
2,4%
2,1%2,3%
2,5%2,7%
2,9%2,8%
2,9%3,0%
2,9%
3,3%
3,7% 3,7%3,8%
4,4%4,6% 4,6%
4,4% 4,4% 4,5%
4,7%
5,4%
5,9%
6,4%
6,8%7,0%
7,3%7,5%
7,7%
8,0%
7,5%
7,0%
6,0%
5,5%
5,0% 5,0%
4,5%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
-0,025
-0,02
-0,015
-0,01
-0,005
0
0,005
0,01
0,015
0,02
0,025
0,03
DINÁMICA DEL SMLVR Y EL IPC PROYECTADOS
VAR SMLVR INFLACION
52
MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
¿QUÉ SABEMOS QUE VIENE?
1. EL NIÑO MAS INTENSO
2. FIRMA DEL PROCESO DE PAZ
3. ROLLING STONES
4. PARTIDOS DE ELIMINATORIA – ECUADOR EN MARZO
5. SUPERMAN VS BATMAN
6. OLIMPICOS EN RIO
7. REFORMA TRIBUTARIA
8. ESCUADRON SUICIDA
9. ELECCIONES EN ESTADOS UNIDOS
Y OTRA COSA ESUN CAMBIO DE ENTORNO
UNA COSA ES UNA CRISIS
53@ ONSUMIENDO
54@ ONSUMIENDO
NADIE QUIERE PAGAR MÁS POR
LO MISMO
55
@ ONSUMIENDO
CONSUMIDOR
EL
56@ ONSUMIENDO
57@ ONSUMIENDO
CUANDO NO LO TIENE
75% CUANDO LO TIENE
55%
CUANDO LO PIERDE
99%
INTERÉS DE UN CONSUMIDOR POR UN PRODUCTO
58@ ONSUMIENDO
59@ ONSUMIENDO
VENTA CONSULTIVA | VENTA TRANSACCIONAL
¿QUÉ ES UN SHOPPER?
60@ ONSUMIENDO
EVOLUCIÓN DEL CANAL & SHOPPER
61@ ONSUMIENDO
LA IMPORTANCIA DE
CONOCER LA AUDIENCIA
HOMBRE
MAS DE 50 AÑOS
DE UNOS 180 CM DE
ALTURA
BRITÁNICO
CASADO
CON INGRESOS
ANUALES DE $10
MILLONES
QUE LE GUSTA LA
MUSICA, EL ARTE Y LA
FILANTROPIA
62@ ONSUMIENDO
63@ ONSUMIENDO
LA DICTADURA DEL
CONSUMIDOR
64@ ONSUMIENDO
65@ ONSUMIENDO
¿EL CONSUMIDOR SABE LO QUE QUIERE SI NO LO CONOCE?
66@ ONSUMIENDO
67@ ONSUMIENDO
¿CÓMO QUIERE QUE SEA SU MALETA DE
VIAJE?
68@ ONSUMIENDO
69@ ONSUMIENDO
70@ ONSUMIENDO
¿PAGAR O NO PAGAR?
HE AHÍ EL DILEMA
71@ ONSUMIENDO
¿Se puede vender más caro?
72@ ONSUMIENDO
¿Cuánto es lo mínimo que pagaría por una
gaseosa?
¿Cuánto es lo
máximo que
pagaría por una
gaseosa?
73@ ONSUMIENDO
¿Se puede vender más caro?
74@ ONSUMIENDO
¿QUÉ HACER?GENERAR VALOR
75@ ONSUMIENDO
76@ ONSUMIENDO
¿Cuál será su diamante rosado?
77@ ONSUMIENDO
78@ ONSUMIENDO
79@ ONSUMIENDO
EL GRAN ERROR:1. COMUNICAMOS ATRIBUTOS2. PLANTEAMOS EXPERIENCIA
3. PERO NUNCA ENSEÑAMOS A USAR EL PRODUCTO CÓMO DEBE SER
80@ ONSUMIENDO
81@ ONSUMIENDO
CONSUMIDOR
EL
ES EL QUE NO EDUCA AL
82@ ONSUMIENDO
¿Qué es marca?Es la representación abstracta de satisfacción que le hacemos al consumidor
83@ ONSUMIENDO
¿Qué debe generar la marca?
SatisfacciónVentasRentabilidadSostenibilidad
84@ ONSUMIENDO
30%
16%14%
10%13%
16%
22% 21%
17%15%
13%
7% 6%
Publicidad NS/NR Nuevos Productos Activaciones Canales Otro (especifique) Descuentos
¿Qué es lo que mas crece o crecerá en su presupuesto de Marketing?
2015 2016%
Se ve una clara tendencia a invertir menos en publicidad y descuentos, y pasar a invertir más en Lanzamientos, Activaciones yCanales, como haciendo un paso de la “guerra de descuentos” hacía acciones tácticas de marketing diferentes que construtanvalor.
85
¿QUÉ HACER?
68%
31%
73%
33%
NUEVOS LANZAMIENTOS RETIRAR PRODUCTOS
¿LANZARÁ O RETIRARÁ PRODUCTOS DEL MERCADO?
2015 2016
3,3
2,1
4,1
2,7
LANZAMIENTOS RETIROS
PROMEDIO DE PRODUCTOS NUEVOS O RETIRADOS DEL MERCADO POR EMPRESA
2015 2016
Al parecer habrá más lanzamientos el próximo año, sacando del mercado productos que han cumplido su ciclo o que simplemente no funcionaron; esto se alinea con lo visto anteriormente donde se ve un 2016 con fuertes acciones de marketing.
86
¿QUÉ HACER?
87@ ONSUMIENDO
LO MACROLO MICRO
LO MARKETERO
@ ONSUMIENDO
MACRO
MARKETING
@ ONSUMIENDO
MACRO
MARKETING
@ ONSUMIENDO
¿QUÉ DEBEMOS HACER?
90@ ONSUMIENDO
@ ONSUMIENDO
¿QUÉ DEBEMOS HACER?SER
91@ ONSUMIENDO
EL OBJETIVO DE
TODA EMPRESA ES
SATISFACER LAS
NECESIDADES DEL
CONSUMIDOR,
LAS UTILIDADES
SOLO SON
RESULTADOS
@ ONSUMIENDO
92@ ONSUMIENDO
@ ONSUMIENDO
SI QUIERE YA ESTA CHARLA, ESCRIBA YA A:
PONIENDO EN EL ASUNTO: LLEGO 2016 Y QUÉE INMEDITAMENTE LE RESPONDERE CON UN LINK DE DESCARGA
MUCHAS GRACIASPOR DEJARME COMPARTIR
MI PASIÓN POR EL
CONSUMIDOR
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