HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO DEL SECTOR LÁCTEO, 1998 – 2019*
Fuente : Dirección General de Circuito Pecuario del MPPAT
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
Producción de Leche 1948-2011
Leche Ajustada Leche MAC
Fuente: FAO/MAC
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500
1.000
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2.000
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3.000
Producción de Leche 1948-2011
Leche Ajustada Leche MAC
Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 5
1948-2012
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500
1.000
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Producción de Leche 1948-2011
Leche Ajustada Leche MAC
Fuente: FAO/MAC
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Producción de Leche 1948-2011
Leche Ajustada Leche MAC
Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 6
?
Estadísticas Oficiales
1948-2012
Producción Leche y Carne
2%
240,000108,000
70%270
55,92312
671,079n/a
Rebaño total Aprox. 12.000.000 cabezas
5,160,000 6,600,000
43% 55%
45%210
779,6254
3,118,500
2,322,000 2,970,00060%n/an/a
1,364,248,603
n/a
En resumenRebaño
Rebaño (Cab.)Hembras Adultas (45%)
% pariciónDias de ordeño
Vacas dia en ordeñoLt/día/vacalt/día/país
Lt/día/país/TotalLt/año/país
15,000,000 1,705,310,753
Lt/año/país aproximado12,000,000 1,364,248,603
3,789,579
25,000,000 2,842,184,589
17,000,000 1,932,685,52120,000,000 2,273,747,67123,000,000 2,614,809,822
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Ganado Cebú Ganado Mestizo (Doble Proposito)
Ganados Puros y/o Alto Mestizaje Lechero
Ganado Cebú Ganado Mestizo(Doble Propósito)
Ganado PuroLechero
3%
55%
42%
Producción de Leche
Producción de Carne
95% de la Producciónde Leche y 60% de la Carne
El rebaño vacuno nacional se conforma de un rebaño puro (cebú) de Carne (42%); un rebaño mestizo de producción de leche y carne (55%) y un rebaño puro de leche (3%).-
La leche, en un 95%, se ordeña del mismo rebaño que produce el 60% de la carne.
En los últimos siete (7) años, la producción de carne ha caído (-30%),pero el gobierno del pasado asegura que la leche ha crecido (+105%).
Cómo se explica eso?.
10
Ganado CebúGanado Mestizo
Ganado Puro.
Producción de Leche
Producción de Carne
95% de la Producciónde Leche y 60% de la Carne
-
Es éste elEs éste elrebaño nacional?rebaño nacional?
Bovinos, -19%
Leche, 109%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
1999 2003 2007 2010 2011
Títu
lo d
el e
jePRODUCCION BOVINA (Carne y Leche)
1999-2011Base = 1999
11Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores)
1. Según la data oficial y los índices técnicos de producción (parición del rebaño 50%, lactancia de 210 días y promedio diario de producción de leche 4,5%, el rebaño total nacional debería tener:
2. El gobierno del pasado le ha informado a la FAO que el rebaño nacional en el 2009, 2010, 2011 se conformó de:
3. Según la data oficial y los índices técnicos de producción (extracción del 12% y matanza de animales nacionales de un 70% del total) el rebaño total nacional debería tener:
4. Los datos oficiales señalan que el rebaño nacional vacuno que se ha vacunado contra la aftosa es de:
21 millones de cabezas
16 millones de cabezas
14millones de cabezas
12,5 millones de cabezas
………………………..
…………………………………………
…….……………
………………………………………
Cuál es la cifra real?Cuál es la cifra real?
1. Según la data oficial y los índices técnicos de producción (parición del rebaño 50%, lactancia de 210 días y promedio diario de producción de leche 4,5%, el rebaño total nacional debería tener:
2. El gobierno del pasado le ha informado a la FAO que el rebaño nacional en el 2009, 2010, 2011 se conformó de:
3. Según la data oficial y los índices técnicos de producción (extracción del 12% y matanza de animales nacionales de un 70% del total) el rebaño total nacional debería tener:
4. Los datos oficiales señalan que el rebaño nacional vacuno que se ha vacunado contra la aftosa es de:
21 millones de cabezas
16 millones de cabezas
14millones de cabezas
12,5 millones de cabezas
………………………..
…………………………………………
…….……………
………………………………………
Bovinos, -19%
Leche, 109%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
1999 2003 2007 2010 2011
Títu
lo d
el e
jePRODUCCION BOVINA (Carne y Leche)
1999-2011Base = 1999
XX
X
Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 14
Estimación ajustada
FUENTE: Datos CAVILAC, ANIQUESOS; ASOPROLE y Cálculos propios
Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 15
Ganado CebúGanado Mestizo
Ganado Puro.
Producción de Leche
Producción de Carne
95% de la Producciónde Leche y 60% de la Carne
-NO HAY VACAS NO HAY VACAS producir producir
por encima de los por encima de los 1.650 millones 1.650 millones
lt/año, lt/año,
BAJO NUESTRO BAJO NUESTRO ACTUALACTUAL
SISTEMA DE SISTEMA DE PRODUCCIÓNPRODUCCIÓNGANADERA GANADERA
125129174192
227284309313330
372421
453481
521
595
716663
696748
863924
9701.023
980
1.1001.162
1.1991.256
1.311
1.3951.426
1.464
1.5321.593
1.774
1.639
1.4611.480
1.555
1.3861.4161.410
1.687
1.386
1.529
1.4071.344
1.3711.4051.4311.440
1.3111.3721.3581.347
1.2011.200
1.307
1.3881.424
1.4671.482
1.4081.436
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.00019
48
1950
1952
1954
1956
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1962
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1966
1968
1970
1972
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1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
*
2010
*
Producción de Leche Producción de Leche 1948-20111948-2011
FUENTE: Datos CAVILAC, ANIQUESOS; ASOPROLE y Cálculos propios
Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 16
125129174192
227284309313330
372421
453481
521
595
716663
696748
863924
9701.023
980
1.1001.162
1.1991.256
1.311
1.3951.426
1.464
1.5321.593
1.774
1.639
1.4611.480
1.555
1.3861.4161.410
1.687
1.386
1.529
1.4071.344
1.3711.4051.4311.440
1.3111.3721.3581.347
1.2011.200
1.307
1.3881.424
1.4671.482
1.4081.436
0
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600
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1.000
1.200
1.400
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2.00019
48
1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
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1970
1972
1974
1976
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1980
1982
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1986
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1990
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1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
*
2010
*
Producción de Leche Producción de Leche 1948-20121948-2012
Un esquema de producción, ganadería doble propósito, Un esquema de producción, ganadería doble propósito, a simple a simple pastoreo,pastoreo,
que cumplió con su cometido y se agotóque cumplió con su cometido y se agotó
Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 17
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2726
3436
4145
4750
4846
5351
565859
62
68
79
707275
8386
91
95
90
94 94949190
87909090
8789
8888
94
86
747376
81
65636363
61
555454
49474646464645
4850
* Estimado* Estimado
99
1955 2010
FUENTE: CAVILAC, ASOPROLE; MAC, Cálculos Propios
Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 18
2010 - 2011
Esquema, que en términos de SoberaníaAlimentaria nos ubica en la década de los 50
Quesos59%
Leche Liquida21%
Leche en polvo17%
Derivados3%
Leche Higienizada
63%
Leche No Higienizada
37%
1990
Quesos88%
Leche Liquida9%
Leche en polvo1%
Derivados2%
Higienizada13%
No Higienizada
87%
2011
19Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores)
Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 20
Industria de Transformación y Industria de Transformación y envasado.envasado.
Sector de manufactura y Sector de manufactura y procesamiento de leche crudaprocesamiento de leche cruda
40 principales receptoras de leche cruda
Recepción Diaria
aproximada
Acumulado Diario
1PARMALAT/INDULAC . 380.000 380.0002Pasteurizadora Táchira, C.A PASTCA 340.000 720.0003Industria Láctea Torondoy -INLATOCA 320.000 1.040.0004Lácteos ELANDES 260.000 1.300.0005Nestlé de Venezuela 250.000 1.550.0006Productos FLOR DE ARAGUA 220.000 1.770.0007Lácteos Venezuela Machiques 200.000 1.970.0008Lácteos Pacomela C.A. 180.000 2.150.0009DPA Venezuela-Corporación INLACA 130.000 2.280.000
10General de Alimentos, C.A. GENICA 120.000 2.400.00011CVA-Lácteos (10 miniplantas del estado) 100.000 2.500.00012CONVELAC 95.000 2.595.00013UPACA/MARALAC 68.000 2.663.00014Lácteos La FÉ 65.000 2.728.00015Lácteos Santa María 55.000 2.783.00016Lácteos RA 55.000 2.838.00017Lácteos Santa Bárbara 50.000 2.888.00018Quesos Nacionales, C.A QUENACA 45.000 2.933.00019Lácteos Yaracuy 35.000 2.968.00020Lácteos Óptimos, C.A. 35.000 3.003.00021Lactuarios Maracay 25.000 3.028.00022Lácteos San Simón 25.000 3.053.00023Venezolana Lácteos Caracas, VALCA 25.000 3.078.00024Lácteos La Victoria 22.000 3.100.00025Lechería Puerto Cumarebo 17.000 3.117.00026Zulia Láctea 15.000 3.132.00027Lácteos La Cabaña, C.A 14.000 3.146.00028Industria Láctea Cumarebo, C.A 11.000 3.157.00029ALPINA Productos Alimenticios 10.000 3.167.00030Lácteos La Medianía 9.000 3.176.00031Derivados Lácteos KEMPIS 9.000 3.185.00032Echel 8.000 3.193.00033Coleche 8.000 3.201.00034Pasteurizadora Mérida 8.000 3.209.00035Pasteurizadora de Oriente PASTOR 7.000 3.216.00036Industrias Lácteas Madeirense, C.a 6.000 3.222.00037Productos Lácteos Llano Oriental PROLLOSA 5.000 3.227.00038Lácteos El Chao 5.000 3.232.00039Lácteos Don Manuel 3.000 3.235.00040Lácteos San Pedro 2.000 3.237.000
Recepción de las 40 principales empresas del sector
Industria de Transformación y envasadoIndustria de Transformación y envasadoSector de manufactura e ImportacionesSector de manufactura e Importaciones
2009-2012 Promedio de Recepción Industria Formal 3.237.000 lt/día2009-2012 Promedio de Recepción Industria Formal 3.237.000 lt/día
Industria de Transformación y envasadoIndustria de Transformación y envasadoSector de manufactura e ImportacionesSector de manufactura e Importaciones
2009-2012 Promedio de Importaciones 174.995 tm.2009-2012 Promedio de Importaciones 174.995 tm.
FUENTE: INE, CAVILAC, ASOPROLE y Cálculos Propios
174.995 tm fue el promedio de las importaciones de los últimos tres años (2009-2011). De éste total, el gran volumen fuerón las importaciones de leche en polvo (79%).
Y de estas, el principal importador fue el estado venezolano, quien importó alrededor del 60%, sumándole a las mismas un estimado del 20% de las de UHT y suero lácteo en
polvo, quedando el 100% de las importaciones de quesos al sector privado. Importaciones estatales, que en su globalidad representaron el 49% de las
importaciones totales del lapso señalado.
Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 22
Industria de Transformación y EnvasadoIndustria de Transformación y EnvasadoConsumo AparenteConsumo Aparente promedio 2007-2011promedio 2007-2011
CONSUMO APARENTE PROMEDIO 2009-2011
Leche en
Polvo L/Liq-Past. L/Liq/UHT Quesos Industrial
Quesos Artesanales
Otros Derivados TOTAL
Importaciones netas (MM lt) 786 0 10 145 0 0 941Producción Nacional (MMlt) 155 232 64 412 361 64 1.289
Vol MM Lt Consumo Aparente(1) 940 232 75 557 361 64 2.230
% del Mercado 42%10% 3% 25% 16%
3% 100% 14% 41%
Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 23
32% = 1,6% Anual32% = 1,6% Anual
En conclusión:
Cada día hace más faltaPRODUCIR LECHE
Crecimiento deñ Consumo2009-2011
Producción Mundial2009-2011
Mientras la producciónMundial crece al 1,6% Anual
El Consumo crece a un Promedio del 2,8%
Los precios promedio en los últimos años han subido un 50% estabilizándose un 33% por encima del promedio de los 20 años anteriores
28Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores)
1. Estructura de Precios de los productos lácteos en el Mercado Interno
2. Política Comercial Internacional (MERCOSUR)
Estructura de precios y subsidios de los lácteos existentes en el mercadoEstructura de precios y subsidios de los lácteos existentes en el mercado
30
Nominal
Kg Kg
% ref. L.Past 12,1% 45,0% 45,0% 58,5% 58,5% 80,0% 100,0% 145,4% 145,4% 118,7%Costo Estimado 22,36 22,36 44,00 23,22 57,44 5,85 5,85 5,16 9,40 38,22
-15,36 3,64 -18,00 14,78 -19,44 -0,65 0,65 5,34 1,10 21,78-69% 16% -41% 64% -34% -11% 11% 103% 12% 57%
Subsidio Dir. -52% - - - - - - - - -
103%
64%57%
16% 12%
-11%-34%
-41%
-11%-34%
-41%-45,11%
-49,18%-59,57%
-87,88%Subsidio CambiarioSubsidio DirectoSubsidio Privado (perdidas de la manufactura)Utilidad
12,12% 45,00% 45,00% 58,46% 58,46% 80,00% 100,00% 145,38% 145,38% 118,68%87,88% 55,00% 55,00% 41,54% 41,54% 20,00% 0,00% 55,00% - -Estado Estado Privado Estado Privado Privado - Estado - -
Item
% del Valor L.Past (1 lt)% subsidio
Recurso subsidiado
Quesos Frescos
Artesanales
Quesos Importados
Quesos Nacionales
Leche Pasteurizada
Leche Pasteurizada
LP
Leche UHT Importada
Leche UHT Nacional
Leche en Polvo
Subsidiada
Leche en Polvo
Importada
Leche en Polvo
Nacional
Nominal
Kg Kg Kg Kg Kg 900cc 900cc 1 l 1 l Kg
% ref. L.Past 12,1% 45,0% 45,0% 58,5% 58,5% 80,0% 100,0% 145,4% 145,4% 118,7%Costo Estimado 22,36 22,36 44,00 23,22 57,44 5,85 5,85 5,16 9,40 38,22
-15,36 3,64 -18,00 14,78 -19,44 -0,65 0,65 5,34 1,10 21,78-69% 16% -41% 64% -34% -11% 11% 103% 12% 57%
Subsidio Dir. -52% - - - - - - - - -
103%
64%57%
16% 12%
-11%-34%
-41%
-11%-34%
-41%-45,11%
-49,18%-59,57%
-87,88%Subsidio CambiarioSubsidio DirectoSubsidio Privado (perdidas de la manufactura)Utilidad
12,12% 45,00% 45,00% 58,46% 58,46% 80,00% 100,00% 145,38% 145,38% 118,68%87,88% 55,00% 55,00% 41,54% 41,54% 20,00% 0,00% 55,00% - -Estado Estado Privado Estado Privado Privado - Estado - -
PVP Bs/
Quesos Frescos
Artesanales
60,00
8,57
Leche Pasteurizada Referencia
Da
ta
Libre
ItemLeche en
Polvo Subsidiada
Leche en Polvo
Importada
Leche en Polvo
Nacional
Quesos Importados
Quesos Nacionales
7,00 26,00 26,00 38,00 38,00
Regulados
Leche UHT Nacional
10,50 10,50
Valor equivalente (Bs/lt)
0,88 3,25 3,25 4,22 10,50 10,50 5,78
Leche Pasteurizada
5,20
4,22 7,22
Leche UHT Importada
6,50
Nominal
Kg Kg
% ref. L.Past 12,1% 45,0% 45,0% 58,5% 58,5% 80,0% 100,0% 145,4% 145,4% 118,7%Costo Estimado 22,36 22,36 44,00 23,22 57,44 5,85 5,85 5,16 9,40 38,22
-15,36 3,64 -18,00 14,78 -19,44 -0,65 0,65 5,34 1,10 21,78-69% 16% -41% 64% -34% -11% 11% 103% 12% 57%
Subsidio Dir. -52% - - - - - - - - -
103%
64%57%
16% 12%
-11%-34%
-41%
-11%-34%
-41%-45,11%
-49,18%-59,57%
-87,88%Subsidio CambiarioSubsidio DirectoSubsidio Privado (perdidas de la manufactura)UtilidadSubsidio cambiario trasferido como utilidad al intemediario
12,12% 45,00% 45,00% 58,46% 58,46% 80,00% 100,00% 145,38% 145,38% 118,68%87,88% 55,00% 55,00% 41,54% 41,54% 20,00% 0,00% 55,00% - -Estado Estado Privado Estado Privado Privado - Estado - -
Pe
rdid
as
Ma
gn
itu
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sid
ios
Vis
ión
Gra
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ad
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pe
rdid
a)
Quesos Frescos
Artesanales
En Síntesis.
Quesos Nacionales
Uti
lid
ad
Leche Pasteurizada
Leche Pasteurizada
Leche UHT Importada
Leche UHT Nacional
ItemLeche en
Polvo Subsidiada
Leche en Polvo
Importada
Leche en Polvo
Nacional
Quesos Importados
Su
bsid
ios
Estructura de precios y subsidios de los lácteos existentes en el mercadoEstructura de precios y subsidios de los lácteos existentes en el mercado
Nominal
Kg Kg
% ref. L.Past 12,1% 45,0% 45,0% 58,5% 58,5% 80,0% 100,0% 145,4% 145,4% 118,7%Costo Estimado 22,36 22,36 44,00 23,22 57,44 5,85 5,85 5,16 9,40 38,22
-15,36 3,64 -18,00 14,78 -19,44 -0,65 0,65 5,34 1,10 21,78-69% 16% -41% 64% -34% -11% 11% 103% 12% 57%
Subsidio Dir. -52% - - - - - - - - -
103%
64%57%
16% 12%
-11%-34%
-41%
-11%-34%
-41%-45,11%
-49,18%-59,57%
-87,88%Subsidio CambiarioSubsidio DirectoSubsidio Privado (perdidas de la manufactura)Utilidad
12,12% 45,00% 45,00% 58,46% 58,46% 80,00% 100,00% 145,38% 145,38% 118,68%87,88% 55,00% 55,00% 41,54% 41,54% 20,00% 0,00% 55,00% - -Estado Estado Privado Estado Privado Privado - Estado - -
Item
% del Valor L.Past (1 lt)% subsidio
Recurso subsidiado
Quesos Frescos
Artesanales
Quesos Importados
Quesos Nacionales
Leche Pasteurizada
Leche Pasteurizada
LP
Leche UHT Importada
Leche UHT Nacional
Leche en Polvo
Subsidiada
Leche en Polvo
Importada
Leche en Polvo
Nacional
31
Nominal
Kg Kg Kg Kg Kg 900cc 900cc 1 l 1 l Kg
% ref. L.Past 12,1% 45,0% 45,0% 58,5% 58,5% 80,0% 100,0% 145,4% 145,4% 118,7%Costo Estimado 22,36 22,36 44,00 23,22 57,44 5,85 5,85 5,16 9,40 38,22
-15,36 3,64 -18,00 14,78 -19,44 -0,65 0,65 5,34 1,10 21,78-69% 16% -41% 64% -34% -11% 11% 103% 12% 57%
Subsidio Dir. -52% - - - - - - - - -
103%
64%57%
16% 12%
-11%-34%
-41%
-11%-34%
-41%-45,11%
-49,18%-59,57%
-87,88%Subsidio CambiarioSubsidio DirectoSubsidio Privado (perdidas de la manufactura)Utilidad
12,12% 45,00% 45,00% 58,46% 58,46% 80,00% 100,00% 145,38% 145,38% 118,68%87,88% 55,00% 55,00% 41,54% 41,54% 20,00% 0,00% 55,00% - -Estado Estado Privado Estado Privado Privado - Estado - -
PVP Bs/
Quesos Frescos
Artesanales
60,00
8,57
Leche Pasteurizada Referencia
Da
ta
Libre
ItemLeche en
Polvo Subsidiada
Leche en Polvo
Importada
Leche en Polvo
Nacional
Quesos Importados
Quesos Nacionales
7,00 26,00 26,00 38,00 38,00
Regulados
Leche UHT Nacional
10,50 10,50
Valor equivalente (Bs/lt)
0,88 3,25 3,25 4,22 10,50 10,50 5,78
Leche Pasteurizada
5,20
4,22 7,22
Leche UHT Importada
6,50
Ejemplo distorsión c/Colombia
Valor Cambio 1800 p/US$Valor l/leche 900 p== 50cUS$Valor frontera Bs 22== Valor l/leche frontera = 11 Bs
Estructura de precios y subsidios de los lácteos existentes en el mercadoEstructura de precios y subsidios de los lácteos existentes en el mercado
32
Nominal
Kg Kg
% ref. L.Past 12,1% 45,0% 45,0% 58,5% 58,5% 80,0% 100,0% 145,4% 145,4% 118,7%Costo Estimado 22,36 22,36 44,00 23,22 57,44 5,85 5,85 5,16 9,40 38,22
-15,36 3,64 -18,00 14,78 -19,44 -0,65 0,65 5,34 1,10 21,78-69% 16% -41% 64% -34% -11% 11% 103% 12% 57%
Subsidio Dir. -52% - - - - - - - - -
103%
64%57%
16% 12%
-11%-34%
-41%
-11%-34%
-41%-45,11%
-49,18%-59,57%
-87,88%Subsidio CambiarioSubsidio DirectoSubsidio Privado (perdidas de la manufactura)Utilidad
12,12% 45,00% 45,00% 58,46% 58,46% 80,00% 100,00% 145,38% 145,38% 118,68%87,88% 55,00% 55,00% 41,54% 41,54% 20,00% 0,00% 55,00% - -Estado Estado Privado Estado Privado Privado - Estado - -
Item
% del Valor L.Past (1 lt)% subsidio
Recurso subsidiado
Quesos Frescos
Artesanales
Quesos Importados
Quesos Nacionales
Leche Pasteurizada
Leche Pasteurizada
LP
Leche UHT Importada
Leche UHT Nacional
Leche en Polvo
Subsidiada
Leche en Polvo
Importada
Leche en Polvo
Nacional
Nominal
Kg Kg Kg Kg Kg 900cc 900cc 1 l 1 l Kg
% ref. L.Past 12,1% 45,0% 45,0% 58,5% 58,5% 80,0% 100,0% 145,4% 145,4% 118,7%Costo Estimado 22,36 22,36 44,00 23,22 57,44 5,85 5,85 5,16 9,40 38,22
-15,36 3,64 -18,00 14,78 -19,44 -0,65 0,65 5,34 1,10 21,78-69% 16% -41% 64% -34% -11% 11% 103% 12% 57%
Subsidio Dir. -52% - - - - - - - - -
103%
64%57%
16% 12%
-11%-34%
-41%
-11%-34%
-41%-45,11%
-49,18%-59,57%
-87,88%Subsidio CambiarioSubsidio DirectoSubsidio Privado (perdidas de la manufactura)Utilidad
12,12% 45,00% 45,00% 58,46% 58,46% 80,00% 100,00% 145,38% 145,38% 118,68%87,88% 55,00% 55,00% 41,54% 41,54% 20,00% 0,00% 55,00% - -Estado Estado Privado Estado Privado Privado - Estado - -
PVP Bs/
Quesos Frescos
Artesanales
60,00
8,57
Leche Pasteurizada Referencia
Da
ta
Libre
ItemLeche en
Polvo Subsidiada
Leche en Polvo
Importada
Leche en Polvo
Nacional
Quesos Importados
Quesos Nacionales
7,00 26,00 26,00 38,00 38,00
Regulados
Leche UHT Nacional
10,50 10,50
Valor equivalente (Bs/lt)
0,88 3,25 3,25 4,22 10,50 10,50 5,78
Leche Pasteurizada
5,20
4,22 7,22
Leche UHT Importada
6,50
Nominal
Kg Kg
% ref. L.Past 12,1% 45,0% 45,0% 58,5% 58,5% 80,0% 100,0% 145,4% 145,4% 118,7%Costo Estimado 22,36 22,36 44,00 23,22 57,44 5,85 5,85 5,16 9,40 38,22
-15,36 3,64 -18,00 14,78 -19,44 -0,65 0,65 5,34 1,10 21,78-69% 16% -41% 64% -34% -11% 11% 103% 12% 57%
Subsidio Dir. -52% - - - - - - - - -
103%
64%57%
16% 12%
-11%-34%
-41%
-11%-34%
-41%-45,11%
-49,18%-59,57%
-87,88%Subsidio CambiarioSubsidio DirectoSubsidio Privado (perdidas de la manufactura)UtilidadSubsidio cambiario trasferido como utilidad al intemediario
12,12% 45,00% 45,00% 58,46% 58,46% 80,00% 100,00% 145,38% 145,38% 118,68%87,88% 55,00% 55,00% 41,54% 41,54% 20,00% 0,00% 55,00% - -Estado Estado Privado Estado Privado Privado - Estado - -
Pe
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fica
de
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Uti
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ad
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a)
Quesos Frescos
Artesanales
En Síntesis.
Quesos Nacionales
Uti
lid
ad
Leche Pasteurizada
Leche Pasteurizada
Leche UHT Importada
Leche UHT Nacional
ItemLeche en
Polvo Subsidiada
Leche en Polvo
Importada
Leche en Polvo
Nacional
Quesos Importados
Su
bsid
ios
Estructura de precios y subsidios de los lácteos existentes en el mercadoEstructura de precios y subsidios de los lácteos existentes en el mercado
33
Nominal
Kg Kg
% ref. L.Past 12,1% 45,0% 45,0% 58,5% 58,5% 80,0% 100,0% 145,4% 145,4% 118,7%Costo Estimado 22,36 22,36 44,00 23,22 57,44 5,85 5,85 5,16 9,40 38,22
-15,36 3,64 -18,00 14,78 -19,44 -0,65 0,65 5,34 1,10 21,78-69% 16% -41% 64% -34% -11% 11% 103% 12% 57%
Subsidio Dir. -52% - - - - - - - - -
103%
64%57%
16% 12%
-11%-34%
-41%
-11%-34%
-41%-45,11%
-49,18%-59,57%
-87,88%Subsidio CambiarioSubsidio DirectoSubsidio Privado (perdidas de la manufactura)Utilidad
12,12% 45,00% 45,00% 58,46% 58,46% 80,00% 100,00% 145,38% 145,38% 118,68%87,88% 55,00% 55,00% 41,54% 41,54% 20,00% 0,00% 55,00% - -Estado Estado Privado Estado Privado Privado - Estado - -
Item
% del Valor L.Past (1 lt)% subsidio
Recurso subsidiado
Quesos Frescos
Artesanales
Quesos Importados
Quesos Nacionales
Leche Pasteurizada
Leche Pasteurizada
LP
Leche UHT Importada
Leche UHT Nacional
Leche en Polvo
Subsidiada
Leche en Polvo
Importada
Leche en Polvo
Nacional
Nominal
Kg Kg Kg Kg Kg 900cc 900cc 1 l 1 l Kg
% ref. L.Past 12,1% 45,0% 45,0% 58,5% 58,5% 80,0% 100,0% 145,4% 145,4% 118,7%Costo Estimado 22,36 22,36 44,00 23,22 57,44 5,85 5,85 5,16 9,40 38,22
-15,36 3,64 -18,00 14,78 -19,44 -0,65 0,65 5,34 1,10 21,78-69% 16% -41% 64% -34% -11% 11% 103% 12% 57%
Subsidio Dir. -52% - - - - - - - - -
103%
64%57%
16% 12%
-11%-34%
-41%
-11%-34%
-41%-45,11%
-49,18%-59,57%
-87,88%Subsidio CambiarioSubsidio DirectoSubsidio Privado (perdidas de la manufactura)Utilidad
12,12% 45,00% 45,00% 58,46% 58,46% 80,00% 100,00% 145,38% 145,38% 118,68%87,88% 55,00% 55,00% 41,54% 41,54% 20,00% 0,00% 55,00% - -Estado Estado Privado Estado Privado Privado - Estado - -
PVP Bs/
Quesos Frescos
Artesanales
60,00
8,57
Leche Pasteurizada Referencia
Da
ta
Libre
ItemLeche en
Polvo Subsidiada
Leche en Polvo
Importada
Leche en Polvo
Nacional
Quesos Importados
Quesos Nacionales
7,00 26,00 26,00 38,00 38,00
Regulados
Leche UHT Nacional
10,50 10,50
Valor equivalente (Bs/lt)
0,88 3,25 3,25 4,22 10,50 10,50 5,78
Leche Pasteurizada
5,20
4,22 7,22
Leche UHT Importada
6,50
Nominal
Kg Kg
% ref. L.Past 12,1% 45,0% 45,0% 58,5% 58,5% 80,0% 100,0% 145,4% 145,4% 118,7%Costo Estimado 22,36 22,36 44,00 23,22 57,44 5,85 5,85 5,16 9,40 38,22
-15,36 3,64 -18,00 14,78 -19,44 -0,65 0,65 5,34 1,10 21,78-69% 16% -41% 64% -34% -11% 11% 103% 12% 57%
Subsidio Dir. -52% - - - - - - - - -
103%
64%57%
16% 12%
-11%-34%
-41%
-11%-34%
-41%-45,11%
-49,18%-59,57%
-87,88%Subsidio CambiarioSubsidio DirectoSubsidio Privado (perdidas de la manufactura)UtilidadSubsidio cambiario trasferido como utilidad al intemediario
12,12% 45,00% 45,00% 58,46% 58,46% 80,00% 100,00% 145,38% 145,38% 118,68%87,88% 55,00% 55,00% 41,54% 41,54% 20,00% 0,00% 55,00% - -Estado Estado Privado Estado Privado Privado - Estado - -
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Quesos Frescos
Artesanales
En Síntesis.
Quesos Nacionales
Uti
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ad
Leche Pasteurizada
Leche Pasteurizada
Leche UHT Importada
Leche UHT Nacional
ItemLeche en
Polvo Subsidiada
Leche en Polvo
Importada
Leche en Polvo
Nacional
Quesos Importados
Su
bsid
ios
De la mayoría de países De la mayoría de países de latinoamericanos de latinoamericanos
se ha importadose ha importado Leche UHTLeche UHT
De la mayoría de países De la mayoría de países de latinoamericanos de latinoamericanos
se ha importadose ha importado Leche UHTLeche UHT
Para el 2012, el 57% del Para el 2012, el 57% del consumo de leche UHT consumo de leche UHT fue de origen importadofue de origen importado(Dólares preferenciales(Dólares preferencialespara importar AGUA.para importar AGUA.
37Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores)
MERCOSUR EN CIFRAS.-MERCOSUR EN CIFRAS.-Población y SuperficiePoblación y Superficie
FUENTE: ALADI
Argentina17%
Brasil79%
Paraguay3%
Uruguay1%
Población Total: 242 Millones Hab
Argentina23%
Brasil72%
Paraguay3%
Uruguay2%
Superficie: 11.88 Millones Km2
38Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores)
Brasil74%
Argentina23%
Paraguay1%
Uruguay2%
PIB TOTAL
Brasil62%
Argentina32%
Paraguay4%
Uruguay2%
PIB AGRICOLA
Brasil72%
Argentina25%
Paraguay1%
Uruguay2%
PIB INDUSTRIAL
MERCOSUR EN CIFRAS- PIBMERCOSUR EN CIFRAS- PIB
FUENTE: ALADI
39Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores)
MERCOSUR EN CIFRAS – MERCOSUR EN CIFRAS – Exportaciones AgroalimentariasExportaciones Agroalimentarias
FUENTE: ALADI
Argentina24%
Brasil73%
Paraguay1%
Uruguay2%
Participación en lasExportaciones Totales
Argentina34%
Brasil61%
Paraguay2%
Uruguay3%
Participación en lasExportaciones Agroalimentarias
Agroalimentarias62%
Otros38%
41Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores)
LACTEOS EN MERCOSUR LACTEOS EN MERCOSUR
Argentina56%
Brasil5%
Paraguay0%
Uruguay39%
Exportación de Lácteos271.656 Tm (2010)
Producción de Leche43.434 MM lt (2010)
Argentina24%
Brasil71%
Paraguay1%
Uruguay4%
43Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores)
Lácteos, Venezuela y MERCOSURLácteos, Venezuela y MERCOSUR
El 30 de Julio del 2012, se firma en Brasil el ingreso definitivo de Venezuela a MERCOSUR donde se ratifican los lapsos y fechas establecidos en el Acuerdo de Adhesión lo que en la práctica significa que tanto para adecuar la Normativa interna de Venezuela a lo establecido en la normas de MERCOSUR, como para ajustar el AEC a la NCM se puede realizar en forma progresiva en un Lapso de hasta cuatro (4) años.-
En lo que respecta a la Zona de libre Comercio (cobro de aranceles a los países miembros de MERCOSUR, salvo a los productos sensibles no incluidos en el Anexo IV del Protocolo de Adhesión correspondientes a los países de URUGUAY que dispondría un lapso hasta enero del 2014, el resto de todos lo productos y los sensibles del anexo IV del protocolo, de hecho ya gozan de una zona de libre comercio de y hacia Venezuela del resto de los países miembros de MERCOSUR, a saber Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
44
Argentina24%
Brasil68%
Paraguay1%
Uruguay4%
Venezuela3%
Argentina24%
Brasil71%
Paraguay1%
Uruguay4%
Producción de Leche43.434 MM lt (2010)
MERCOSUR s/Venezuela
Producción de Leche44.934 MM lt (2010)
MERCOSUR c/Venezuela
45
Argentina56%
Brasil5%
Paraguay0%
Uruguay39%
Argentina56%
Brasil5%
Paraguay0%
Venezuela0%
Uruguay39%
Exportación de Lácteos271.656 Tm (2010)
Con Venezuela en MERCOSUR
Exportación de Lácteos271.656 Tm (2010)
Sin Venezuela en MERCOSUR
47
Clasificación de Exportadores de la CAN a Nivel Agricola
123 Colombia
456 Colombia
789
101112131415
Arroz Azucar Cacao Café Carne Carne Carne Conc. Maiz Leche Quesos Soya Sorgo Trigo ABA Aceites
Aves Bovino Cerdo Naranja
DE DONDE VENIMOS Y A DONDE VAMOSDE DONDE VENIMOS Y A DONDE VAMOS
Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores)
48
Clasificación de Exportadores del MERCOSUR a Nivel Agricola
1 Brasil Brasil Brasil Brasil Argentina
2 Brasil Argentina Brasil Argentina
3 Argentina Argentina
4 Brasil Paraguay Brasil Brasil Brasil
5 Brasil Argentina Argentina
67 Argentina Argentina Uruguay
8 Brasil
9 Uruguay
101112 Argentina
13 Paraguay Brasil
1415 Uruguay Paraguay Argentina Uruguay Uruguay
Arroz Azucar Cacao Café Carne Carne Carne Conc. Maiz Leche Quesos Soya Sorgo Trigo ABA Aceites
Aves Bovino Cerdo Naranja
DE DONDE VENIMOS Y A DONDE VAMOSDE DONDE VENIMOS Y A DONDE VAMOS
Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores)
49
-2,95%
10,68%
13,63%
-6,66%
10,00%
16,66%
MERCOSUR (NCM)
CAN (AEC)
Promedio Agrícola Promedio Global
Saldo
CAMBIO DE LA ESTRUCTURA ARANCELARIACAMBIO DE LA ESTRUCTURA ARANCELARIACON TERVEROS PAÍSES AL INGERSAR A CON TERVEROS PAÍSES AL INGERSAR A
MERCOSURMERCOSUR
Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores)
Colombia-Venezuela - Colombia-Venezuela - MERCOSURMERCOSUR
Un sector Lácteo Integrado? Un sector Lácteo Integrado?
Brasilia
AmazonaAmazonass
RoraimaRoraima
AcreAcre
AmapáAmapá
MaranhMaranhaoao
PiauiPiaui
CearáCearáRio Rio
Grande do Grande do NorteNorte
ParaibaParaibaPernambucPernambuc
ooAlagoasAlagoas
SergipéSergipéBahíaBahía
TocantiTocantinsns
GoiasGoias
Espirito Espirito SantoSanto
Rio de Rio de JaneiroJaneiro
Sao Sao PauloPaulo
ParanáParaná
Rio Rio Grande do Grande do
SulSul
Santa Santa CatalinaCatalina
Mato Mato GrossoGrosso
Mato Mato Grosso do Grosso do
SulSul
ParáPará
RondoniRondoniaa
Minas Minas GeraisGerais
La producción seconcentra en el Sur-este del país
Seis (6) Estados representan el 73% de
la producción.
BRASILBRASIL
La Región Natural Caribe coincide con la :
Cuenca AtlánticaCuenca Atlántica (40%)
La Región Natural Andina engloba tres Cuencas lecheras. La Central, Occidental y Pacífico
• Cuenca Occidental Cuenca Occidental (15%)
• Cuenca CentralCuenca Central (32%):
• Cuenca PacíficaCuenca Pacífica(9%):
Los departamentos con llanuras no selváticas de
las Regiones Naturales de la Orinoquia (Meta) y Amazónica (Caquetá y Putumayo) forman la
Cuenca Oriental Cuenca Oriental (4%):
CUENCAS CUENCAS PRODUCTORAS DE PRODUCTORAS DE
LECHE CRUDA LECHE CRUDA
Fuente: ANALAC, FEDEGAN, CEGA.Fuente: ANALAC, FEDEGAN, CEGA.
Zulia
Falcón
Lara Yaracuy
CojedesPortuguesa
BarinasTáchira
Mérida
Trujillo
Guárico
AnzoáteguiMonagas
Apure
VENEZUELAVENEZUELAESTADOS ESTADOS
PRODUCTORESPRODUCTORES DE DE LECHELECHE
Se identifican básicamente14 Estados en 3 sistemas de
producción de leche:
Cuenca Lago Maracaibo y Centro Norte Costera (75% de la producción)
Cuenca Andina (8% de la producción)
Cuenca Llanos Altos. (20% de la producción
Meta
Caquetá
Putumayo
Valle delCauca
Nariño
Cauca Huila
Tolima
Cundinamarca
La Guajira
Cesar
MagdalenaAtlántico
Bolívar
Córdoba
Sucre
Boyacá
SantanderAntioquia
CaldasQuindío
NorteSantander
Zulia
Falcon
Lara Yaracuy
CojedesPortuguesa
BarinasTachira
Merida
Trujillo
Guaricoanzoategui
Monagas
Apure
Dos (2) países, Dos (2) países, tres (3) cuencas lecheras tres (3) cuencas lecheras
integradasintegradas
La concentración espacial de la producción en
Colombia y Venezuela conforman
prácticamente una sola cuenca
lechera
Colombia
Venezuela
Rodrigo Agudo 60
Entre Entre ColombiaColombia
Venezuela Venezuela yy
MERCOSURMERCOSURse identificanse identifican
dos (2) grandes dos (2) grandes Zonas lecherasZonas lecheras
diferentes y diferentes y separadasseparadas
por 5.000 kpor 5.000 k22 de selvade selva
En síntesisEn síntesis
Brasil
Argentina-Uruguay
Colombia-Venezuela
61Rodrigo Agudo
4.800
5.000
5.200
5.400
5.600
5.800
6.000
6.200
6.400
6.600
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Colombia 5.641 5.477 5.527 5.811 5.720 5.987 6.250 6.537
Títu
lo d
el e
je
COLOMBIACONSUMO APARENTE
(MM Lt Eq.)
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008Venezuela 2.294 2.098 1.976 1.857 2.141 2.171 1.889 2.398
Títu
lo d
el e
je
VenezuelaCONSUMO APARENTE
(MM lt Eq.)
145 Lts/hab/año 2008*
95 Lts/hab/año 2008*
Rodrigo Agudo 62
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
20012002
20032004
20052006
20072008
MM
Lts
Eq.
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Venezuela 2.294 2.098 1.976 1.857 2.141 2.171 1.889 2.398
Colombia 5.641 5.477 5.527 5.811 5.720 5.987 6.250 6.537
CONSUMO APARENTECOLOMBIA-VENEZUELA
(MM lt Eq.)
127 Lts/hab/año 2011*
Rodrigo Agudo 63
Consideración finalPor las razones expuestas, el futuro de la lechería venezolana y su
desarrollo, difícilmente podrá estar desvinculado de la realidad colombiana por sus semejanzas, cercanía y complementariedad
comercial.
El 21 de abril del 2011, la permanencia de Venezuela en la Comunidad Andina llegó a término. Hecho, que pone en máxima relevancia la
necesidad de trabajar, tanto del lado Colombiano como del venezolano, entre el sector privado de ambos países, como entre y con el sector público, en la definición de los términos de referencia del acuerdo
binacional que debería sustituir, la actual normativa entre ambos países que la determinan, las normas de la Comunidad Andina.-
De no darse este acuerdo, ambos países sufrirán contratiempos y o perderán ventajas comparativas y competitivas que actualmente se posee para un desarrollo lechero sustentable en ambas naciones.-
Rodrigo Agudo 64
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2726
3436
4145
4750
4846
5351
565859
62
68
79
707275
8386
91
95
90
94 94949190
87909090
8789
8888
94
86
747376
81
65636363
61
555454
49474646464645
4850
* Estimado* Estimado
99
1955 2010
FUENTE: CAVILAC, ASOPROLE; MAC, Cálculos Propios
66
2010 - 2011
Esquema, que en términos de SoberaníaAlimentaria nos ubica en la década de los 50
125129174192
227284309313330
372421
453481
521
595
716663
696748
863924
9701.023
980
1.1001.162
1.1991.256
1.311
1.3951.426
1.464
1.5321.593
1.774
1.639
1.4611.480
1.555
1.3861.4161.410
1.687
1.386
1.529
1.4071.344
1.3711.4051.4311.440
1.3111.3721.3581.347
1.2011.200
1.307
1.3881.424
1.4671.482
1.4081.436
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.00019
48
1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
*
2010
*
Producción de Leche Producción de Leche 1948-20121948-2012
Un esquema de producción, ganadería doble propósito, Un esquema de producción, ganadería doble propósito, a simple a simple pastoreo,pastoreo,
que cumplió con su cometido y se agotóque cumplió con su cometido y se agotó
Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 68
Quesos88%
Leche Liquida9%
Leche en polvo1%
Derivados2%
Quesos59%
Leche Liquida21%
Leche en polvo17%
Derivados3%
Leche Higienizada
63%
Leche No Higienizada
37%
1990
Higienizada13%
No Higienizada
87%
2012
69
Además de la estabilización de los volúmenes de producción y pérdida del percapita nacional, otra característica que se ha venido consolidando a nivel de la producción, es que en respuesta a las regulaciones y controles de precios la gran proporción de leche cruda se ha orientado a la industria informal
70
Solo 21% de la producción (9% para leches líquidas y 12% de quesos)
se acopia a una Industria formal
71
En consecuencia, hoy En consecuencia, hoy observamos que desde la mayoría observamos que desde la mayoría de los países latinoamericanos se de los países latinoamericanos se
está importado Leche de larga está importado Leche de larga duración –UHT-duración –UHT-(60% Consumo)(60% Consumo)
Fenomeno que se da, porque a Fenomeno que se da, porque a pesar de existir capacidad pesar de existir capacidad instalada en el país, no hay instalada en el país, no hay
“materia prima” con la calidad “materia prima” con la calidad requerida requerida
Producción de Leche Producción de Leche 1948-20121948-2012
Nuevo esquema tecnológico
2013 => 2020
72
La estabilización observada, que ha dado como resultado la perdida del percapita nacional, solo podrá ser revitalizada si se cambia el “sistema tecnológico de producción” prevaleciente en los últimos sesenta años.
73
Esquema de desarrollo para autoabastecimiento de leche de calidad para industria formal
Zulia
Falcón
Lara Yaracuy
CojedesPortuguesa
BarinasTáchira
Mérida
Trujillo
Guárico
AnzoáteguiMonagas
Apure
Rescatar la`producción lechera del pie de monte andino oriental y centro-oriente del país,
de oferta informala leche de calidad
Bajo un esquema diferentede relación
“productor-industria”
74
MERCADO
Esquema de desarrollo para autoabastecimiento Esquema de desarrollo para autoabastecimiento de leche de calidad para industria formalde leche de calidad para industria formal
PRODUCTOR
Finca deOrdeño
(Calidad enmanos del productor)
ReceptoraTransportista
Receptora
INDUSTRIAINDUSTRIA
Transportista
SISTEMA TRADICIONALSISTEMA TRADICIONAL
(No controla calidad
solo “exige”)
75
MERCADO
Esquema de desarrollo para autoabastecimiento Esquema de desarrollo para autoabastecimiento de leche de calidad para industria formalde leche de calidad para industria formal
PRODUCTOR
Finca deOrdeño
(Calidad enmanos del productor)
ReceptoraTransportista
Receptora
INDUSTRIAINDUSTRIAProblemas:Problemas:
•VialidadVialidad•ServiciosServicios•SeguridadSeguridad•Mano ObraMano Obra
SISTEMA TRADICIONALSISTEMA TRADICIONAL
(No controla calidad
solo “exige”)
77
MERCADO
Esquema de desarrollo para autoabastecimiento Esquema de desarrollo para autoabastecimiento de leche de calidad para industria formalde leche de calidad para industria formal
PRODUCTOR
Finca deOrdeño
(Calidad enmanos del productor)
ReceptoraTransportista
INDUSTRIAINDUSTRIA
CLOA11
ESQUEMA PROPUESTOESQUEMA PROPUESTO
Pleno controlde la CalidadAporta semovientes
alta producción
Finca de cría,
levante y bajo
ordeño
(1) Asociación Estratégica con Productores en un CLOA
(“Consorcio” o “Centro” lácteo de Ordeño Agroindustrial)
X
Para el Sector Lácteo Venezolano, nuestro futuro esta:
En materia de COMERCIO, con MERCOSUR controlar, regular y contingentar las importaciones de leche en polvo y quesos.-
En materia de INTEGRACIÓN el futuro de Venezuela esta en el desarrollo de una cuenca lechera integrada con Colombia
Elaborado por Rodrigo Agudo (AVA-Consultores) 83
Consideraciones Personales para alcanzar Consideraciones Personales para alcanzar una Soberanía Agroalimentaria en Lácteosuna Soberanía Agroalimentaria en Lácteos
1. Incorporación de los gremios de productores en las instancias de planificación, seguimiento de la ejecución de políticas públicas agroalimentarias
2. Política comercial vista integralmente (toda la cadena y sus diferentes sub-sectores, con contigentamiento de las importaciones en función de la recepción nacional. “Derechos de importación”
3. Política Publica alimentaria de exigir “leche liquida” natural y/o reconstituida, pasteurizada y/o UHT para los programas sociales lácteos.-
4. Un programa nacional de capacitación en materia de buenas practicas de ganadería y de manufactura artesanal de productos lácteos.
5. Un programa nacional de capacitación y apoyo tecnológico en manejo y prácticas de alimentación en finca de la ganadería lechera de doble propósito
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