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V ‘10
ANTAD – México
Sexto Congreso Internacional de
Frutas y Verduras
Noviembre, 2010
ANTAD – México
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V ‘10
I. El Sector Detallista Mexicano: hechos y cifras
I. Vinculaciones con el sector primario
i. Indicadores Cuantitativosii. EXPO ANTADiii. Manualesiv. Seminarios Especializadosv. Convenio de Prácticas Comercialesvi. Factoraje con Proveedoresvii. Promoción del Consumo de F y Vviii. Comercialización Tradicionalix. Proceso de Distribución a Cadena de Supermercadosx. Organismos Genéticamente Modificadosxi. Cuidado a la Salud
III. Conclusiones
I N D I C E
ANTAD – México
NO
V ‘10
MISIÓN
Ser una organización de servicio que represente los intereses legítimos de sus Asociados, promoviendo el desarrollo del
comercio detallista y sus proveedores en una economía de mercado con responsabilidad
social.
•Junta de Consejo 08. 01 .12 ANTAD – México
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El SECTOR DETALLISTA MEXICANO: HECHOS Y CIFRASI
ANTAD – México
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Estructura Asociativa ANTAD2
* Información Agosto 2010
ANTAD – México
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V ‘10Producto Interno Bruto
Participación de ANTAD 2009
FUENTE: INEGI, ANTAD
ANTAD – México
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V ‘10Ventas ANTAD vs
Ventas Nacionales al Menudeo 2009
ANTAD – México
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V ‘10Ventas Totales 2009
Tiendas Totales – Formato de Tienda
+1 pto.
0 pts.
FUENTE: ANTAD
Pts vs. 2008
Miles de millonesCrecimiento Nominal
(%)
Ventas M²
Autoservicio $ 536 7.6 8.9
Departamentales $ 132 6.9 11.0
Especializadas $ 172 7.3 12.2
Total ANTAD $ 840 7.4 9.8
-1 pto.
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ANTAD – México
Proyección2010
7.52.8
Ene - SepT. Totales T. Iguales
200910.42.8
2010 7.80.9
Índice Nominal de VentasSupermercado
FUENTE: ANTAD
8.9
1.6
-6.0
-2.0
2.0
6.0
10.0
14.0
18.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALES 09 IGUALES 09 TOTALES 10 IGUALES 10
ANTAD – México
NO
V ‘10
2009 2.8
2008 6.5
20100.9
8.3
6.3
5.1 4.8
3.8 3.9
0.90.6
1.3
0.1
1.4
I II III IV I II III IV I II III
2008 2009 2010
Índice Nominal Ventas – SupermercadoTrimestral 2008-2010
Tiendas Iguales
Acumulado Ene - Sep
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V ‘10Crecimiento de Superficie de Ventas
Total ANTAD millones de metros cuadrados2
•Junta de Consejo 08. 01 .12 ANTAD – México
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VINCULACIONES CON EL SECTOR PRIMARIOII
NO
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ANTAD – México
Tiendas Totales
% Part. en venta
100.0
29.3
9.7
6.2
5.04.1
7.6
5.24.6
4.5
3.7
2.0
1.9
1.7
1.5
1.1
1.0
8.9
2.0
54%
11%
35%
SUPERMERCADOAcum. 7.8
ROPA Y CALZADOAcum. 11.7
MERCANCÍAS GENERALESAcum. 10.0
Índice Nominal de Ventas – Total ANTAD Por Línea de Mercancía Enero - Septiembre 2010
20.0
10.0
4.7
4.4
4.9
12.3
13.0
13.3
4.4
10.4
7.3
6.0
18.4
5.5
2.2
6.8
8.5
9.1
9.0
CALZADO
ROPA
JUGUETES
FERRETERÍA
PAPELERIA
ENSERES MAYORES
LINEA BLANCA
ENSERES MENORES
FARMACIAS
VARIOS
LINEAS GENERALES
CUIDADO E HIGIENE
ELECTRÓNICA
FRUTAS VERDURAS
CARNES PESCADOS
ABAR NO COMESTIBLE
OTROS PERECEDEROS
ABAR COMESTIBLE
TOTAL ANTAD
Aportación Crecimiento
ANTAD – México
NO
V ‘10Índice Nominal de Ventas
Frutas y Verduras
-3.6
0.8
5.6
-1.20.0
1.70.2
2.3
-1.00.3
4.8
10.1
3.35.3
7.36.0
7.6
4.9
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
IGUALES 09 TOTALES 09 IGUALES 10 TOTALES 10
Base baja de comparación para últimos tres meses de 2010, con respecto al 2009.
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ANTAD – México
NO
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ANTAD – México
NO
V ‘10
ANTAD – México
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ANTAD – México
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ANTAD – México
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ANTAD – México
ANTAD – México
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Colección de Manuales Autodidactas
Títulos
1. Origen y Evolución del Autoservicio2. Frutas y Frutos Secos3. Verduras, legumbres y Tubérculos4. Huevo, Pollo y Pavo5. Lácteos6. Operación, Higiene y Conservación7. Alimentos Preparados8. Carne Vacuna, Porcina y sus Derivados9. Pan y Cereales10.Pescados y Mariscos11.Vinos
ANTAD – México
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Colección de Manuales Autodidactas
ANTAD – México
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Seminarios especializados
• Se han organizado por ANTAD con la PMA
• Su temática:
Técnicas de manejo y administración de productosReducción de mermasMejorar las condiciones de venta
• Distribución de material documental• Información sobre la importancia de F y V en autoservicios• Oportunidad de colaboración futura para gobierno, autoservicio y
proveedores
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Convenio de Prácticas Comerciales
Principio Rector:
El cumplimiento estricto de lo pactado en la negociación
comercial
ANTAD – México
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Parte vendedora
• Surtir de manera completa yoportuna los pedidos
• Las ofertas se entregaráncompletas y oportunas
• Negociará la venta de susproductos de manera individualsin condiciones
• La entrega de productos deberácumplir de manera estricta (leyesde etiquetado entre otras)
• El producto entregado deberárespetar las especificaciones decalidad convenidas
• Respeto a los acuerdos denegociación de las partes,elimina cualquier prácticaunilateral como medio de presióna la resolución de algunadiferencia
Parte compradora
• Pago puntual• No descuentos o reducciones de
precio unilaterales• No devoluciones ni rechazos sin
haberlo pactado• Los precios no deberán ser
menores al costo• Respeto a los acuerdos de
negociación de las partes, eliminacualquier práctica unilateral comomedio de presión a la resolución dealguna diferencia
• Negociará la compra de maneraindividual sin condiciones
Convenio de Prácticas Comerciales
ANTAD – México
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Factoraje con proveedores
• Desde hace algunos años, a solicitud de la ANTAD fue extendido aproductores del sector primario el sistema de factoraje de NAFIN
• Las múltiples necesidades de financiamiento hacen prioritario al tema paraproveedores, compradores y autoridades.
• Nuestra Asociación está atenta a gestionar la atención apropiada delfinanciamiento ante la banca de desarrollo
ANTAD – México
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Promoción del consumo de F y V
• La necesidad de desarrollar al sector primario y la urgencia de promover unabuena alimentación hacen doblemente pertinente la alimentacióngeneralizada de frutas y verduras
• En ANTAD evaluamos positivamente la campaña 5/día arrancada conSAGARPA hace años. Por desgracia no duró suficiente y, por tanto, nopermeó ente la población.
• Invitamos a organizaciones y productores y al gobierno a considerar elproyecto de nuevo
ANTAD – México
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Comercialización tradicional
• Diversos factores ocasionan que el productor tenga una baja participación en el precio final del producto que sembró
Márgenes de comercialización, Octubre 2002S/KG
Cultivo Origen Precio pagado al
Prod.
Precio al Mayoreo
Precio alConsumido
r
Part. del Prod. en el
precio final
Papaya Oaxaca 2.55 9.00 12.85 20%
Limón Colima 1.35 2.38 5.55 24%
Tomate Saladette
Michoacán 2.00 4.86 7.00 29%
Melón Región Lagunera
2.70 4.28 7.98 34%
Tomate bola Baja Calif. 6.23 9.68 12.44 50%
ANTAD – México
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1. Aseguramiento de buenas prácticas agrícolas y de empaque2. Conocimiento de normas de calidad de acuerdo al mercado
de destino3. Equipamiento y maquinaria4. Manejo post-cosecha5. Presentación, empacado y etiquetado6. Valor agregado7. Cadena de frío8. Logística9. Documentación10. entrega
Proceso de Distribución a Cadenas de Supermercados
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Organismos Genéticamente Modificados
• En coordinación con otros organismos empresariales, ANTAD suscribió uncomunicado dirigido al Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganaderíade la Cámara de Diputados, solicitándole desechar las Iniciativas deReforma a la Ley de Bioseguridad de Organismos GenéticamenteModificados (OGM’s) presentadas por los grupos parlamentarios del PRI yPVEM.
• Los proyectos legales planteaban –sin beneficios para los consumidores ycon enormes costos para las empresas–, la obligación de etiquetarproductos, ingredientes o alimentos que contuvieran OGM’s de maneradirecta o derivada. En mayo, la Comisión dictaminó en sentido negativo lasiniciativas.
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• Los problemas en 7 de cada 10 mexicanos por elsobrepeso y la obesidad se han elevado a un primernivel en la agenda nacional y el mismo PresidenteFelipe Calderón lideró y suscribió el 24 de enero unAcuerdo Nacional para enfrentarlos a través de unaalianza entre instituciones públicas y privadas, y elsector empresarial del país. En el Distrito Federal, unaestrategia similar fue planteada por el Jefe deGobierno.
• El sector detallista no puede estar ajeno al tema.Cuatro grandes líneas de acción han sido adoptadaspor nuestros Asociados, cada una con las modalidadesque más acomodan a su estrategia institucional
Cuidado de la Salud
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– Publicidad. En los volantes y medios utilizados regularmentepara sus promociones comerciales, se dedica atención y espacioa los productos con atributos saludables, ya sea bajos de azúcar,lights, naturales, con bajo contenido de grasas, o cualquier otraventaja en términos de nutrición y salud del consumidor
– Promoción. Se presentan y exhiben productos saludables en losanaqueles de sus tiendas.
– Marcas propias. Se incorporan atributos saludables a estosproductos y publicitarlos, de conformidad con las normas oficialesmexicanas NOM.
– PREVENIMSS. La suscripción de este programa por parte de losAsociados está contribuyendo a enfrentar los problemas desobrepeso de su plantilla laboral.
Cuidado de la Salud
•Junta de Consejo 08. 01 .12 ANTAD – México
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CONCLUSIONESIII
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• Los Asociados de ANTAD representan una importantedemanda para los proveedores del sector primario
• Se estima que las ventas de frutas y verduras, así comolas de cárnicos representan un valor agregado superior alos 3 mil millones de dólares
• Los proveedores del sector primario vinculados con elsector detallista deben contar estándares operativosapropiados. Muchos de ellos han ingresado al comerciode exportación
• El consumidor exige altos niveles de calidad• La ANTAD promueve la eficiencia de las cadenas de
proveeduría• La competencia del mercado global genera una gran
competencia entre las cadenas detallistas y entreproveedores
• Existen numerosas áreas de oportunidad para promoverla buena alimentación y ampliar oportunidadescomerciales al sector primario
Conclusiones
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www.antad.net
Gracias