Espacios de sinergia entre BANSEFI y el SACPYCDireccin General Adjunta de Banca Institucional BANSEFIMarzo 2011
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Plan Estratgico de BANSEFI Marco de referencia: Objetivos del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) a. Mayor profundidad, penetracin y eficiencia en el sistema financiero b. Incremento de la competitividad de los intermediarios c. Mayor transparencia en los servicios financieros d. Desarrollo de la cultura financiera y mayor proteccin a los usuarios e. Promover mayor uso de medios electrnicos El Plan Estratgico 2009-2012 de BANSEFI tiene los siguientes objetivos: 1. Contar con una oferta adecuada de productos y servicios; 2. Ampliar y fortalecer redes de distribucin de servicios; 3. Instrumentar programas de apoyo; 4. Dar viabilidad a la Plataforma Tecnolgica; e 5. Impulsar el fortalecimiento institucional. Con base en estos objetivos, se han desarrollado, entre otras, las siguientes lneas de accin: a. Mejorar y ampliar los servicios y productos financieros ofrecidos por BANSEFI al Sector; b. Ajustar los apoyos otorgados por BANSEFI a las necesidades del Sector; c. Establecer una red de Corresponsales de BANSEFI y esquema de pago electrnico de apoyos gubernamentales; y d. Dar viabilidad a la plataforma tecnolgica y extender su uso a un nmero mayor de intermediarios.
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Estrategia de apoyo al SACPYCLa estrategia de BANSEFI hacia el Sector de ACPYC ha incluido dos reas o aspectos principales:
Apoyo para la transformacin del Sector hacia un entorno regulado
Fortalecimiento de BANSEFI como banco de desarrollo del Sector
Se fortalecen sus capacidades operativas Se fortalecen sus indicadores financieros Mayor eficiencia
Oferta de servicios financieros especializados para el Sector Se incrementa su volumen de negocios Se incrementan sus ingresos y rentabilidad
Posibilidades de que el Sector se expanda sobre bases slidas y atienda ms gente: impulso a la Inclusin Financiera3
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Programas de apoyo al SACPYCCon recursos del Banco Mundial:Adopcin de productos y servicios de L@Red de la Gente Validacin in situ Capacitacin Promover que las sociedades de L@Red tengan la capacidad legal y operativa para distribuir los productos y servicios asociados, con personal capacitado para su operacin.
Adopcin de la Plataforma Tecnolgica de BANSEFI
Implementacin de la PTB Soporte Extendido
Promover que los intermediarios financieros del Sector adopten la PTB mediante el otorgamiento de servicios de consultores especializados, a fin de reducir el costo de implementacin y fomentar la operacin adecuada
1. Apoyo para la formalizacin de las Sociedades de ACPYC 2. Fortalecimiento de Organismos de Integracin (LACP y LRASCAP) 3. Desarrollo institucional de Sociedades autorizadas 4. Capacitacin a Organizaciones de ACPYC Asistencia Tcnica y Capacitacin 5. Apoyo a sociedades de Nivel de Operacin Bsico 6. Apoyo por autorizacin de Sociedades 7. Apoyo a Sociedades para cubrir parcialmente el costo de la opinin semestral de prrroga condicionada 8. Asesora fiscal 9. Equipamiento de Organismos de Integracin
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Programas de apoyo al SACPYC (cont.)Programa Especial Concurrente para el desarrollo rural sustentable (PEC):Apoyo para fomentar la inclusin financiera y el fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crdito Popular y Cooperativo (PAFOSACPYC) Componente para el Fomento al Ahorro e Inclusin Financiera - Sucursales BANSEFI (fomento del ahorro) - Apoyo para garantas lquidas ligadas a lneas de crdito BANSEFI - Nuevos intermediarios (diagnstico y plan)
Componente para fortalecer el uso de redes de distribucin de productos y servicios financieros- Canales de distribucn - Incorporacin a L@Red de la Gente - Adopcin de Paquetes de Servicios BANSEFI
- Realizacin de eventos de fortalecimiento del SACPYCComponente para el Fomento y Uso de la Plataforma Tecnolgica de BANSEFI - Fomentar incorporacin (costo por operaciones)5
Servicios de Banca InstitucionalServicios de la alianza comercial L@ Red de la Gente:Remesas internacionales
Liquidacin de envos de dinero desde los Estados Unidos de Norteamrica. Se tienen celebrados contratos con ms de 50 empresas remesadoras. Las sociedades integrantes de L@RDG originan y liquidan envos de dinero domsticos, dentro del pas. Se penetra con ello en un mercado no menos importante que el de remesas internacionales. Envos de dinero desde una cuenta en los Estados Unidos a cuenta en alguna sociedad integrante de L@RDG a travs del mecanismo creado por los Bancos Centrales de Mxico y EEUU. Las ventanillas de L@RDG funcionan como receptoras de pagos de distintos servicios, provistos por empresas que se convierten en sus socios comerciales.
Remesas nacionales
Envos Cuenta a Cuenta (Directo a Mxico)
Recepcin de pagos
Distribucin de microseguros
A travs de este Seguro de Vida se cubre el fallecimiento del asegurado. El microseguro est diseado en Paquetes Individuales. La cobertura es de un ao a partir de su contratacin.
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Servicios de Banca Institucional (cont.)Servicios de tecnologa:Plataforma Tecnolgica de BANSEFI (PTB)
Sistema Bancario: es un modelo de operacin de las transacciones, atencin y servicio a clientes basado en un sistema tecnolgico centralizado. Los servicios de implantacin de la plataforma estn a cargo de proveedores certificados por BANSEFI para implantar exitosamente la plataforma tecnolgica de BANSEFI. BANSEFI ofrece a las sociedades usuarias de su plataforma tecnolgica, los servicios del sistema de prevencin de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, mediante el cual las sociedades podrn emitir alertas de presuntas operaciones inusuales, monitorear, dar seguimiento e integrar el reporte de las operaciones inusuales y relevantes que debe entregarse a la autoridad correspondiente. BANSEFI representa a cualquier Entidad para la liquidacin y manejo de tarjetas de dbito relacionadas a las cuentas de pasivo de la propia Entidad. Esto es, permite que la Entidad ligue una tarjeta de dbito a alguno(s) de los producto(s) que ofrezca a sus clientes socios la posibilidad de realizar transacciones tanto en Cajeros Automticos como en terminales punto de venta a nivel mundial. BANSEFI ofrece este servicio a las Sociedades. Se trata de un sistema que ha probado su eficacia, ya que es utilizado por BANSEFI y, por tanto, atiende la regulacin bancaria relativa al control y medicin de las distintas modalidades de riesgo.
Mdulo de Prevencin de Lavado de Dinero (PLD)
Tarjeta de dbito
Administracin Integral de Riesgos
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Financiamiento al SACPYC a travs de BANSEFI
Caractersticas del Programa de Financiamiento : El financiamiento que otorga BANSEFI pretender atender las necesidades de los usuarios del SACPYC; El financiamiento se orienta preferentemente a actividades productivas (actividades primarias, secundarias y terciarias) impulsando diversas ramas de la economa; El financiamiento de Bansefi, tiene la visin de complementar el financiamiento disponible a travs de otras instituciones de Banca de Desarrollo
TIPOS DE CRDITO: 1. 2. Crdito Simple para generacin o descuento de cartera Crdito en Cuenta Corriente (revolvente) para descuento de cartera
GARANTAS: El nivel de cobertura de la garanta deber guardar una relacin mnima de 1.3 a 1 veces el monto del crdito, durante la vida del mismo TASAS DE INTERS: CETES 28 das + 5 hasta 10 puntos, dependiendo del riesgo
COMISIONES: 1% o 1.5% sobre el importe de la lnea de crditoCondiciones sujetas a ajustes dependiendo del riesgo de crdito8
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Extensin y continuidad del PATMIR
Marzo 11, 2011
Antecedentes Fase de Transicin: Extensin de contratos del 10% al 20% de las firmas WOCCU, DGRV y Sparkassen, para afiliar a 40 mil nuevos socios en el primer semestre de 2011: Dar paso a la continuidad del Programa Aprovechamiento de la dinmica de expansin alcanzada Mantener Alianzas con Cooperativas en tanto se disea la siguiente fase Mantener equipos calificados de trabajo en el SACPYC
La siguiente fase de PATMIR iniciar en el segundo semestre de 2011 y se buscar alinear el Programa con los objetivos estratgicos de BANSEFI: Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crdito Popular y Cooperativo Inclusin Financiera en zonas rurales, semi-urbanas o en transicin. Impulso a la Autorizacin. Impulso al mejoramiento de las calificaciones (slo participan sociedades con calificaciones A, B+ y B que sean capaces de mantener una tendencia ascendente de las mismas)
Sinergias con otros proyectos y programas de BANSEFI Fortalecimiento de la RED BANSEFI (distribucin electrnica, TPV, Crditos al sector, Centros de negocio mutuos) Productos (Red de L@ Gente) Mayor uso de Plataforma Tecnolgica Corresponsalas
Perodo de transicin
Extensin de Contratos426 mil nuevos socios + 72,250 nuevos socios
ALIANZA SPARKASSEN
20%
BENEFICIOS Continuidad del proyecto y seal de permanencia
ALIANZA DGRV
15% Evitar una brecha en la operacin y conocimiento del PATMIR en BANSEFI
ALIANZA WOCCU
20%
Aprovechar dinmica de expansin Mantener relacin con las cooperativas
ALIANZA DESJARDINS 2008 2009 2010
Declin
2011 6 meses
PATMIR FASE II
Continuidad del PATMIR
Fase III de PATMIR - BANSEFI Fase de Transicin: Extensin de contratos del 10% al 20% de las firmas WOCCU, DGRV y Sparkassen, para afiliar a 40 mil nuevos socios en el primer semestre de 2011: Dar paso a la continuidad del Programa Aprovechamiento de la dinmica de expansin alcanzada Mantener Alianzas con Cooperativas en tanto se disea la siguiente fase Mantener equipos calificados de trabajo en el SACPYC
La siguiente fase de PATMIR iniciar en el segundo semestre de 2011 y se buscar alinear el Programa con los objetivos estratgicos de BANSEFI: Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crdito Popular y Cooperativo Inclusin Financiera en zonas rurales, semi-urbanas o en transicin. Impulso a la Autorizacin. Impulso al mejoramiento de las calificaciones (slo participan sociedades con calificaciones A, B+ y B que sean capaces de mantener una tendencia ascendente de las mismas)
Sinergias con otros proyectos y programas de BANSEFI
Los cambios previstos en la nueva etapaSe ampla la cobertura a localidades hasta 50 mil habitantes de Alta, Muy Alta y Media Marginalidad
+
SECTOR RURAL MARGINADO
SECTOR RURAL
SECTOR URBANO 50 15
Incorporar a ms de 700 mil personas Se duplica en 3 aos lo logrado en las fases previas en 8 aos
AT
Se integran nuevos intermediarios Se integra un mayor nmero de agentes tcnicos que pueden ofrecer Asistencia Tcnica
SOFINCO C.Sol.AT
AT
SOFIPO
CajaAT AT Caja
AT
Aportacin de al menos 20% de la SACPYC
AT
-
CERCANA A UNA CIUDAD
+
Ejes de la estrategiaAlinear el Programa con los objetivos estratgicos de BANSEFI:Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crdito Popular y Cooperativo Inclusin Financiera en zonas rurales, semi-urbanas y urbanas marginadas Impulso a la Autorizacin: compromiso de autorizarse en los plazos de la Ley Impulso al mejoramiento de las calificaciones (slo participan sociedades autorizadas y aquellas con calificaciones A, B+ y B que sean capaces de mantener una tendencia ascendente de las mismas) Sinergias con otros proyectos y programas de BANSEFI Asistencia tcnica y capacitacin Educacin financiera Fortalecimiento de la presencia del sector (distribucin electrnica, TPV, Crditos al sector, Centros de Soluciones BANSEFI) Paquetes de servicios L@Red de la Gente Mayor uso de Tecnologa para disminuir costos Scoring paramtrico de crdito (donacin BID)
Operacin del PATMIR IIIAtencin mediante ALIANZAS * Las sociedades que deseen participar escogen un agente tcnico que cumpla con los criterios de elegibilidad y establece una alianza en la cual cada IF se compromete a una meta con apoyo del agente tcnico;
Los agentes tcnicos presentan propuestas tcnicas y financieras a BANSEFI mediante mecanismo de subasta con el fin de generar propuestas Duracin del proyecto: 36 meses Seleccin por mayor calidad tcnica y menor costo Concepto de subsidios competitivos
Con base en Ley de Adquisiciones
* Los criterios se determinarn en los lineamientos operativos del programa
Licitacin abierta: Agentes tcnicos
Invitacin abierta para presentacin de propuestas:
Agentes tcnicos nacionales e internacionales
LICITACIN POR LEY DE ADQUISICIONES
Procedimiento de seleccin
BANSEFI adjudica a las mejores calificaciones de calidad y precio, hasta llenar la BOLSA CONCURSADA de mas de 700 mil nuevos, previa GARANTA de cumplimiento
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Firma de CONTRATOS con mejores ofertas
Convocatoria abierta
Se integra con posibles Agentes Tcnicos a los cuales se evala su experiencia (10 a 15 integrantes)
Los Agentes Tcnicos de la Lista Corta en Alianza con PORTAFOLIOS de SACPYC presentan propuestas tcnicas y econmicas
Concurso por precio- calidad Bolsa de 700 mil nuevos usuarios 3
Lista Corta2
Los Agentes Tcnicos preseleccionados, y SACPYC interesadas establecen Alianzas para concursar.
Ley de Adquisiciones
Qu debo hacer como Sociedad? Estar autorizada o en proceso de lograrla antes del trmino de 2012 Tener calificacin A, B+, B Establecer Alianza con un Agente Tcnico Expansin hacia zonas marginadas Disposicin a formar redes y sinergias para brindar servicios financieros Disposicin a iniciar ciclo de mejora y competitividad
ALIANZA
BANSEFI publicar lista de Agentes Tcnicos y SACPYC elegibles para facilitar la formacin de Alianzas
PPUSPrecio Promedio Unitario por Socio
SUBSIDIOS COMPETITIVOS, los precios se fijaran conforme el concursoApoyo IF
Asistencia Tcnica yCapacitacin Pago Agente Tcnico por metas Inclusin Financiera
Apoyos a la IFs, enfocados a maximizar la inclusin financiera y la cobertura de la IFApoyos al ahorro de sus socios mas pobres, ampliacin, fortalecimiento de infraestructura y operacin: equipamiento, mobiliario; personal, promocin y mercadeo
Personal tcnico, costos de instrumentacin del proyecto
Calendario tentativo del proceso 2011-2013
JUNIO-JULIODeterminacin de ganadores, adjudicacin de contratos4 1
MARZOFirma de CONTRATOS con mejores ofertas Convocatoria abierta a Agentes Tecnicos Lista Corta de Agentes Tecnicos2
MAYO-JUNIOAgentes tcnicos y Alianzas elaboran propuestas tcnicas y econmicas
Concurso X preciocalidad
ABRIL-MAYOAgentes Tcnicos y SACPYC interesadas forman Alianzas para concursar
ALIANZAS conformadas 3
ABRIL MAYO FORMACIN DE ALIANZAS
Paquete integral: Expansin + FortalecimientoPrograma
Expansin
BANSEFI DGABI
Recursos Econmicos
EXPANSIN
DASACPYC hace seguimiento, paga por resultados y evala
Fortalecimiento para autorizacin mediante Sinergia con programas de BANSEFIRecursos Econmicos
FORTALECIMIENTO
SACPYC y Agentes Tcnicos seleccionados en la Licitacin o ConvocatoriaCOOPERATIVAS SOFIPOS SOFICOS
INCLUSIN FINANCIERA DE MS DE 700 MIL PERSONAS
Programa de resultados asegurados con calidad
Eleccin
Las IFs participantes en el Programa pueden elegir libremente al Agente Tcnico que considere ms apto
Concurso
Las alianzas se determinarn finalmente en un proceso competitivo (Ley de Adquisiciones)
Pago por resultados
Los Agentes Tcnicos y SACPYC slo recibirn el pago mediante la obtencin de resultados cuantitativos y cualitativos.
Expansin + Fortalecimiento para autorizacin
DESARROLLO A LARGO PLAZO DEL SECTOR CON ESTNDARES DE CALIDAD
GARANTAS DE CUMPLIMIENTO
Resultados Esperados+ BANSEFI como banca de fomento del SACPYC PATMIR se constituya en un instrumento que favorezca el acercamiento entre BANSEFI y el Sector de Ahorro y Crdito Popular y Cooperativo + Inclusin Financiera de 700 mil nuevos socios o clientes para el SACPYC
SACPYC
+ de 200 IFs participantes + Impulso del proceso de autorizacin de Entidades + SACPYC con mejores herramientas para proveer servicios financieros: dispersin electrnica, TPVs, mejoras tecnolgicas + Vnculo con otros proyectos Corresponsales
BANSEFI
Contactos BANSEFI
Bernardo Gonzlez Rosas Director General Adjunto de Banca Institucional [email protected] Elvia Espinosa Cantellano Directora Comercial de Banca Institucional [email protected] Gonzalo Tapia Velasco Director de Atencin al SACPYC [email protected] Javier Chvez Minjares Consultor Programa PATMIR - BANSEFI [email protected] Francisco Padilla Surez Consultor Programa PATMIR - BANSEFI [email protected] Pgina de Internet: www.bansefi.gob.mx
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