Siniestros de CascosComportamiento del último
año
Cobertura de Daños
Inflación
•Asegurador
•AutopartesMercados
Clientes
26%
74%Canasta ele-gida
Top 20 de Piezas más Sustituidas
Representa el 44,2% del total
del dinero erogado en
sustituciones
Fuente: cotizaciones legítimas ganadoras realizadas a través del Sistema ORION (Mkt Share 44%)
Representación del Top
Pieza Frecuencia Promedio
Paragolpes Delantero 3,90% $ 2.287,68
Paragolpes Trasero 3,30% $ 2.208,77
Óptica Izquierda 2,70% $ 1.716,65
Óptica Derecha 2,40% $ 1.748,50
Capot 1,70% $ 2.923,81
Faro Trasero Izquierdo 1,60% $ 822,49
Guardabarros Delantero Izquierdo 1,60% $ 1.133,73
Faro Trasero Derecho 1,30% $ 832,03
Guardabarros Delantero Derecho 1,30% $ 1.139,64
Radiador 1,10% $ 2.047,63
Parabrisas 0,90% $ 2.549,45
Condensador 0,80% $ 2.890,87
Puerta Delantera Izquierda 0,70% $ 3.796,16
Portón trasero 0,60% $ 3.532,93
Puerta Delantera Derecha 0,60% $ 3.879,72
Guardabarros Trasero Izquierdo 0,40% $ 3.812,60
Puerta Trasera Derecha 0,40% $ 3.846,20
Puerta Trasera Izquierda 0,40% $ 3.748,58
Guardabarros Trasero Derecho 0,30% $ 3.924,19
Tapa de baúl 0,30% $ 3.396,22
Fuente: cotizaciones legítimas ganadoras realizadas a través del Sistema ORION (Mkt Share 44%)
90%
5%5%
LegítimoNo Legí-timoAlternativo
Calidad de Repuestos Evaluada
Fuente: cotizaciones legítimas ganadoras realizadas a través del Sistema ORION (Mkt Share 44%)
$ 0
$ 500
$ 1,000
$ 1,500
$ 2,000
$ 2,500
$ 3,000Devaluación
Evolución del costo de Canasta
Canasta Promedio Cotización USD
Marzo 2013 Marzo 2014$ 0
$ 500
$ 1,000
$ 1,500
$ 2,000
$ 2,500
$ 3,000
50%
Variación del Costo Medio de Canasta
Fuente: cotizaciones legítimas ganadoras realizadas a través del Sistema ORION (Mkt Share 44%)
Tapa
de
baúl
(0,3
)
Óptica
Derec
ha (2
,4)
Óptica
Izqui
erda
(2,7
)
Portó
n tra
sero
(0,6
)
Radia
dor (
1,1)
Puer
ta T
rase
ra D
erec
ha (0
,4)
Capot
(1,7
)
Puer
ta D
elan
tera
Izqu
ierd
a (0
,7)
Puer
ta D
elan
tera
Der
echa
(0,6
)
Faro
Tra
sero
Der
echo
(1,3
)0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Top 10 de Piezas con más IncrementoDe Marzo 2013 a Marzo 2014
Canasta promedio por TipoIncremento a Marzo 2013
62%
Incremento a Marzo 2013
50%
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
Importado
Nacional
Fuente: cotizaciones legítimas ganadoras realizadas a través del Sistema ORION (Mkt Share 44%)
Variación por TipoDe Marzo 2013 a Marzo 2014
62%
50%
Importado Nacional $ -
$ 1,000
$ 2,000
$ 3,000
$ 4,000
$ 5,000
$ 6,000
$ 7,000
$ 8,000
$ 4,787
$ 1,610
$ 7,747
$ 2,409
Marzo 2013
Marzo 2014
Fuente: cotizaciones legítimas ganadoras realizadas a través del Sistema ORION (Mkt Share 44%)
51.9%43.0%
5.1%
2do Semestre 2013
30.7%
57.3%
12.0%
1er Semestre 2014
1 a 3 días
Más de 3 días
Sin disponibilidad
Disponibilidad de Piezas
Fuente: cotizaciones legítimas ganadoras realizadas a través del Sistema ORION (Mkt Share 44%)
Comparativa Top Autos peritados
Chevrolet ClassicVolkswagen Gol
Peugeot 207
Canasta
55,9%
41,6%
41,7%
Valor Venal
22,7%
27,5%
22%
Canasta VV0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Representa el 13,2%de las
peritaciones
Evolución de Destrucciones Totales
27,8%
45,2%
Nacional Alta gama0.00%
0.50%
1.00%
1.50%
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
4.00%
4.50%
2do Sem. 20131er Semestre 2014
Fuente: cotizaciones legítimas ganadoras realizadas a través del Sistema ORION (Mkt Share 44%)
Importado
Cómo impacta la Inflación y la Devaluación en las Tarifas…
Cobertura de RobosSituación del Mercado
Fuente: Datos SSN – Prisma NET
• Según cifras oficiales, en el año 2011 se registraron 53.702 siniestros de robo total.
al día
por hora
53.702
147
6
Evolución Histórica Cantidad de Robos
53.702
Fuente: Datos CESVI ARGENTINA Extrapolados. ( 60 % mkt share)
Evolución Histórica Cantidad de Robos
Fuente: Datos SSN – Prisma NET
Situación del Mercado
Fuente: Datos SSN – Prisma NET
Suma asegurada Promedio – Riesgo Robo Total
MONTO EROGADO POR LAS ASEGURADORAS
Ej. Económico 2010-2011$1.300 millones (*)
Estimado 2012-2013$ 1.900 millones (*)
* Estimación correspondiente a una muestra de 14 aseguradoras que representan el 71% de la producción y el 63% de los vehículos expuestos a riesgo del ramo Automotores con un año de desarrollo. Fuente SSN
Situación del Mercado
El riesgo de robo total está cubierto en aproximadamente el 65 % de los vehículos asegurados (*).
* Datos SSN – Año 2011
Situación del Mercado
Al analizar por tipo de vehículo:
* Datos SSN – Año 2011
% Cobertura Robo Total
(*) Fuente: DNRPA y SSN
% Parque Asegurado
(*) Fuente: DNRPA, SSN y Sistema Integrado SOFIA
Evoluciones
Robo Total
Fuente: Datos Sistema Integrado SOFIA extrapolados – 60% mkt share
Variación 1° Semestre 2014 Vs 1° Semestre 2013
10,5 %
Robo Total - País
Fuente: Datos Sistema Integrado SOFIA extrapolados – 60% mkt share 2013
Variación 1° Semestre 2014 Vs 1° Semestre 2013
Robo Total - Zonas
+21,7%
INTERIOR
-12,8%C.A.B.A
+13,8%
GBA
Fuente: Datos Sistema Integrado SOFIA extrapolados – 60% mkt share 2013
Variación 1° Semestre 2014 Vs 1° Semestre 2013
Robo Total - GBA
0,8%
14,6% 23,7%
Distribución Robos por Zona
Tras más de una década de la crisis del 2001, podemos observar que el robo se trasladó en parte desde la CABA hacia el Interior del país.
Robo Total - GBA
Fuente: Datos Sistema Integrado SOFIA extrapolados – 60 % mkt share
Distribución 2013
Solo vehículos de hasta 5 años de antigüedad
Modalidad de Robo
Fuente: Datos Sistema Integrado SOFIA extrapolados – 60 % mkt share
Top 10 – Robo Total
Fuente: Datos Sistema Integrado SOFIA extrapolados – 60 % mkt share
(*) Automóviles de hasta 2 años de antigüedad con costo superior a U$S 30.000
Top 10 – Premium
El robo total de vehículos presenta una tendencia creciente de un 10,5 % en el 1° Semestre 2014 respecto del mismo período en 2013.
Si bien la cantidad total de robos se ve incrementada desde el año 2008, al relacionarlo con el parque circulante, que viene creciendo sostenidamente en la última década, se observa que en términos relativos el robo disminuye.
Variación CABA: – 12,8 % Variación GBA : 13,8 %
Variación Interior: 21,8 %
Se destaca el incremento de la participación de robos en el Interior del país, el cual interviene en el 23,6% del total de robos y la notoria disminución de participación de CABA el cual totaliza el 15,0% de los robos del país. La mayoría de los hechos ocurre en GBA, acumulando el 61,4% del total.
Conclusiones
Expoestrategas 2014
¡Muchas gracias!
Ing. Leonardo AndekianGerente de Negocios y Clientes
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