Situación Actual del Sector Azucarero
Mayo, 2010
Ing. Adolfo De Córdova Vélez
Ministro de Agricultura
CONTENIDO
1. IMPORTANCIA ECONOMICA
2. FACTORES EXTERNOS
3. FACTORES INTERNOS
4. MERCADO DEL AZUCAR
5. MEDIDAS ADOPTADAS
Importancia Económica
Situación actual del azúcar
Importancia económica
IMPORTANCIA EN LA ECONOMÍA NACIONAL
• En el 2009, el Sector Azucarero aporta el 55% de la recaudaciónde la actividad agrícola.
• Es la Cadena Agro Industrial mas formalizada del Sector Agrario.
IMPORTANCIA EN LA ECONOMÍA AGRÍCOLA
• Actualmente, existen 95 mil hectáreas instaladas de caña deazúcar, de los cuales el 15% es conducida por sembradoresindividuales.
• El cultivo de la caña de azúcar genera aproximadamente 30 milempleos de carácter permanente.
Incidencia en la inflación
Fuente: INEI Elaboración: MINAG-OEEE-UAE
Base
2009=100
INDICE GENERAL 100,0
Alimentos y Bebidas 37,8
Alimentos y Bebidas dentro del Hogar 26,1
Carnes 5,4
Pan y Cereales 5,6
Leche y Huevos 3,3
Hortalizas frescas 1,7
Frutas 1,9
Tubérculos 1,1
Pescados 0,9
Azúcar 0,5
Otros 5,7
Alimentos y Bebidas fuera del hogar 11,7
Vestido y Calzado 5,4
Alq. De Vivienda, Combustibles y Electricidad 9,3
Muebles, Enseres y Mant. De la Vivienda 5,7
Cuidados, Conserv. Salud 3,7
Transportes y Comunicaciones 16,5
Esparc., Divers., Serv. Cult. y Enseñanza 14,9
Otros Bienes y Servicios 6,7
CANASTA BASICA
Factores externosSituación actual del azúcar
Cotización internacional de Azúcar Blanca
Cotización internacional de azúcar blancaAzúcar contrato Nº 5 – Londres (US$ / t)
Fuente: ODEPA Elaboración: MINAG-OEEE-UAE
Al precio de 447 dólares es necesario considerar primas por calidad que van desdelos 80 hasta los 120 dólares por tonelada ( flete, costos de internamiento, margende utilidad e IGV, etc.) para la determinación del precio de venta hacia el mercado.
(*) Al 10 de mayo.
394
481447
735
0
100
200
300
400
500
600
700
800
EFMAMJ JASONDEFMAMJJASONDEFMAMJJASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJ JASONDEFMAMJJASONDEFMAM*
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Máximo histórico en
enero de 2010.
Cotización internacional de Azúcar Cruda
Fuente: ODEPA Elaboración: MINAG-OEEE-UAE
Al precio de 426 dólares es necesario considerar primas por calidad que van desdelos 80 hasta los 120 dólares por tonelada ( flete, costos de internamiento, margende utilidad e IGV, etc.) para la determinación del precio de venta hacia el mercado.
Cotización internacional de azúcar crudaAzúcar contrato Nº 11 – New York (US$ / t)
(*) Al 10 de mayo.
426
637
509
370
272
334
417
-
100
200
300
400
500
600
700
E F MAMJ J A S OND E F MAMJ J A S OND E F MAMJ J A S OND E F MAM J J AS ON D E FMAM J J AS ON D E FMAM J J AS ON D E FMAM*
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
*
Factores internosSituación actual del azúcar
Precio Mayorista de Azúcar Rubia
Fuente: ODEPA Elaboración: MINAG-OEEE-UAE
A partir de abril del 2009, se empezó a incrementar el precio del azúcar rubia en elmercado mayorista de Santa Anita hasta llegar a su precio más alto en el mes deabril. A la fecha estos precios se vienen reduciendo.
(*) Al 10 de mayo.
Precios al por mayor de Azúcar Rubia en Lima MetropolitanaS/. por bolsa de 50 Kg.
120.5
124.4
98.2
96.8
58.6
119.8
-
20
40
60
80
100
120
140
E FMAMJ J A S OND E FMAMJ J A SOND E FMAMJ J A S OND E FMAMJ J A SOND E FMAMJ J A S OND E FMAMJ J A S OND E FMAM
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Producción de Azúcar
Fuente: MINAG, APPAB Elaboración: MINAG-DGCA-DA
Comportamiento Anual de la Producción de Azúcar
(miles de t)
La producción nacional de azúcar ha venido creciendo en los últimos 10 años a unatasa promedio anual de 3%, el doble del crecimiento poblacional. Del año 2005 al2009 se tuvo un crecimiento de 64%.
724 760878
959
748 695805
9101007
10801150
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
Comportamiento Estacional
Fuente: Empresas Azucareras Elaboración: MINAG-DGCA-DA
Producción Mensual de Azúcar
-Miles de t-
Se observa un comportamiento estacional, cuyo piso se ubica entre abril ymayo de cada año
2007 2008 2009 2010
Azúcar en el Perú
Fuente: SUNAT; MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-OEEE-UAE
724 760 878 959748 695
805 910 1 007 1 080
171 187138
180243
246207 146
11 252
42 4242 61 41 32
109 4870
86
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
ExportacionesImportacionesProducción nacional
Producción, importación y exportación de azúcar(Miles de toneladas)Ayer Hoy
La producción nacional cubre alrededor del 90%de la demanda interna en promedio.
No existe ninguna barrera a la libre importaciónde azúcar, con esta se cubre los mayoresrequerimientos en el mercado interno.
Siempre se ha exportado una cuota muy pequeñaa los Estados Unidos.
Mercado del azúcarSituación actual del
Abastecimiento de azúcar
Ingreso de azúcar a Lima Metropolitana por garitas
En abril, ingresó 43 mil toneladas de azúcar, volumen superior en5,7% que lo registrado en el mismo periodo del año pasado.
Ingreso de Azúcar por Garitas (Miles de toneladas)
Fuente: SISAP, MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-OEEE-UAE
Gestión Ministerial
17,7
11,8
14,6
28,8
9,3
23,3
Del 1 al 12
de Abril
Del 13 al 30
de Abril
Del 1 al 9
de Mayo
50,0 49,747,640,8 42,9
53,8
Enero Febrero Marzo
2009 2010
Ingreso de azúcar en Santa Anita
En abril, el ingreso de azúcar por Santa Anita fue de 13,6mil toneladas, volumen superior en 1,5% respecto almismo mes del año pasado.
Ingreso de Azúcar al Mercado de Santa Anita (Miles de toneladas)
Fuente: SISAP, MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-OEEE-UAE
Gestión Ministerial
5.1
2.3
4.8
9.4
2.8
8.3
Del 1 al 12
de Abril
Del 13 al 30
de Abril
Del 1 al 7
de Mayo
14.8
12.7
13.4
12.9
13.5
14.4
Enero Febrero Marzo
2009 2010
Precio Mayorista de Azúcar
Fuente: SISAP, MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-OEEE-UAE
El precio del azúcar blanca y rubia descendió en 9% y 6% respectivamente, desde el 12de abril, con tendencia a la baja. Y la tendencia es que se reduzca más, a niveles de S/.120,5 la bolsa de azúcar rubia.
-9%
-6%
Precio del Azúcar al por mayor en Lima
Metropolitana
136.0137.0140.3141.2141.7
105.0
138.0 137.0 134.3131.0
128.5
98.5
108.0
117.0
128.3125.5127.2
123.1 122.5122.8 122.2 122.0
120.5
80
90
100
110
120
130
140
150
Ene
Feb
Mar 1 2 3 4 5 6 7 8 91
01
11
21
31
41
51
61
71
81
92
02
12
22
32
42
52
62
72
82
93
0 1 2 3 4 5 6 7 8 91
0
Abr May
S/. p
or
bo
lsa
de
50
Kg
Azúcar blanca
Azúcar rubia
Precio del Azúcar al minorista en Lima
Metropolitana
3.033.07
3.153.173.083.02
2.32
2.96
3.153.07 3.05
2.67
2.17
2.31
2.59
2.63
2.842.74 2.75 2.722.74 2.72 2.70
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
Ene
Feb
Mar 1 2 3 4 5 6 7 8 91
01
11
21
31
41
51
61
71
81
92
02
12
22
32
42
52
62
72
82
93
0 1 2 3 4 5 6 7 8 91
0
Abr May
S/.
po
r K
g
Azúcar blanca
Azúcar rubia
Precio azúcar al minorista
Fuente: SISAP, MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-OEEE-UAE
El precio del azúcar blanca y rubia descendió en 4% y 6% respectivamente, desde el 15de abril, con tendencia a la baja.Actualmente existen ofertas de S/. 2.43 el Kg. de azúcar rubia en supermercados.
*
* En S/ 2,43 por Kg. en Metro
-4%
-6%
Producción empresas
Fuente: APPAB; MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-OEEE-UAE
El 74% de la producción de azúcar se concentra en 3 empresas.
Empresas %
Grupo Gloria (Casagrande, Cartavio, San Jacinto) 42.5
Casagrande 21.9
Cartavio 15.0
San Jacinto 5.6
Grupo Oviedo (Tuman, Pomalca) 18.7
Tuman* 9.9
Pomalca* 8.8
Corp. Wong (Azuc.del Norte, Paramonga) 13.2
Azucarera del Norte 0.5
Paramonga 12.7
Empresa Manuelita (Laredo) 11.8
Grupo Cieza Hidrogo (Pucala) 9.6
Corp. Wong y Grupo Bustamante (Andahuasi) 3.6
Grupo Noriega , Mitchel (Ind. Chucarapi) 0.5
Total 100
Principales empresas azucareras
Producción empresas - 2010
Toneladas
Empresas Ene Feb Mar Abr*
Total 87,425 65,193 73,901 80,350
Pucala** 8,680 6,355 PARADA 7,000
Tuman** 9,388 6,743 1,790 7,000
Pomalca 6,810 6,074 4,185 5,000
Azucarera del Norte 509 150 119 350
Casa Grande 18,564 13,347 24,723 18,500
Cartavio 14,283 3,517 15,016 14,500
Laredo 10,377 8,998 8,936 8,500
San Jacinto 7,069 6,714 6,158 6,000
Paramonga 8,902 10,733 8,675 9,000
Andahuasi** 2,262 2,562 3,800 4,000
Chucarapi 581 PARADA 498 500
* Estimado
Fuente: APPAB; MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-OEEE-UAE
Producción de azúcar 2010
(*) A partir de mayo se muestran los datos de la programación prevista por APPAB.
87 90 8573 66 68
93 94 89106 106
87
6574 80
8590
99105
113 116 116 114
107
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2009 2010
Producción nacional de azúcar*(Miles de toneladas)
Programación para el 2010
Fuente: APPAB; MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-OEEE-UAE
Medidas Inmediatas del Gobierno
Situación actual
Medidas adoptadas
• A través del Decreto Supremo 003-2010-AG sedispuso:
a) Declarar en emergencia por 180 días elsector azucarero;
b) Durante ese período, establecer una líneaespecial de financiamiento para laimportación de azúcar.
2. Por otro lado, por Resolución Ministerial 284-2010-AG, se
creó el Grupo Técnico de Análisis del Sector Azucarero, a fin de
evaluar la problemática de esta actividad económica,
acordándose las siguientes acciones:
a) Asegurar el abastecimiento de azúcar para el mercado
interno;
b) Cambio de la línea de producción de azúcar blanca a rubia
(Paramonga, Cartavio);
c) Diferir el mantenimiento (paradas) de los ingenios;
d) Suspender la exportaciones de azúcar;
Medidas adoptadas
Medidas adoptadas
e) En el caso de Casa Grande, a partir del 20 de mayo reiniciarásu producción. En tanto, la caña de esta empresa estasiendo derivada a San Jacinto.
f) Se está ofertando 30 mil bolsas de azúcar rubia en elmercado de productores de Santa Anita, a S/. 118,5 la bolsade 50 kg.
g) Paramonga está promoviendo azúcar rubia en losSupermercados Metro a S/. 2,43 el kg. hasta la próximasemana.
Balance 2010
Fuente: USDA; SUNAT; MINAG-OEEE Elaboración: MINAG-OEEE-UAE
(*) Estimados de la producción e importación a partir de abril
Balance oferta-demanda de azúcar 2010*
(Miles de toneladas)
S. inicial Producción Importación Exportación D. Aparente Consumo S. final
Enero 54 436 87 425 14 813 - 102 238 89 000 67 674
Febrero 67 674 65 193 8 964 29 577 44 580 83 000 29 255
Marzo 29 255 73 901 12 263 27 816 58 348 82 000 5 602
Abril 5 602 80 350 13 167 - 93 517 70 000 29 120
27
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