Situación Actual en el Sector de Fabricación de Herramentales - México
Actualmente en México existen diversos
procesos de manufactura que demandan
Herramentales de diferentes dimen-
siones, tamaños, formas y funciona-
miento. El sector automotriz entre otros
tiene una gran demanda de requerimientos
que deben atenderse en los siguientes
meses.
A lo largo de todo México, se encuen-
tran fabricantes de Herramentales con
diferentes capacidades de manufactu-
ra e infraestructura para cubrir dichos
requerimientos. Sin embargo, la tarea
no es sencilla, ya que existen áreas de
oportunidad que se tendrán que resolver
en el corto plazo para ir evolucionando
dentro de este sector tan competido a
nivel internacional.
Programa para la Productividady Competitividad Industrial
P PC I
Situación Actual en el Sector de Fabricación de Herramentales - México
Los fabricantes están convencidos de
que tienen la capacidad para fabricar
cualquier tipo de Herramental, sin
embargo, consideran que no han teni-
do la oportunidad de posicionarse en
el mercado nacional y han tenido que
trabajar de una manera aislada con -
tinuamente.
Se requieren apoyos en diferentes te-
mas, desde la Capacitación del Personal,
mejores financiamientos para continuar
llevando a sus empresas a un nivel mas
competitivo y sean mas eficientes.
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Contenido
Objetivos Generales del Estudio.....................................................
Diagnostico sobre la situación actual de la cadena
de valor de moldes, troqueles y herramentales en México......
Estructura de la Cadena de Valor..................................................
Mapeo de las Capacidades Productivas......................................
Análisis por Sector y Región de la Cadena de Valor de Moldes,
Troqueles y Herramentales..........................................................
Fortalezas y Debilidades del Sector............................................
Retos y Oportunidades................................................................
Conclusiones................................................................................
Anexos..........................................................................................
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
4
6
10
17
40
56
59
65
75
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Objetivos Generales del Estudio
1. Identificar las Capacidades Productivas y de
Manufactura de empresas que fabrican moldes y
herramentales en México. Esto comprende:
A) Una investigación cualitativa y cuantitativa
(tomando diversos criterios de referencia).
B) Selección de los procesos de manufactura ,
como Moldes de Inyección de Plástico, Aluminio,
Hule, Zamak, Troqueles, Modelos de Fundición,
Dispositivos, Dados de Forja, entre otros.
C) Estructura de la Guía técnica de levantamien -
to de información, es el instrumento que se utilizo
para recolectar información durante las visitas.
D) Identificación de las regiones donde se con-
centra el estudio, (Noreste, Bajío, Centro y Occi-
dente)
2. Mapeo de las Capacidades Productivas, me-
diante la identificación de:
Capacidad instalada: Maquinaria y Equipo, Cer-
tificaciones de Calidad, Insumos y Oferta de Servi-
cios.
3. Identificar a través del estudio: Fortalezas,
Debilidades y Areas de Oportunidad, que se
tienen en el sector de fabricación de herramen-
tales en México.
El CAPIM diseño y desarrollo una estrategia para lograr los siguientes objetivos:
5
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Datos Generales
Mediante consenso entre la AMMMT
y CAPIM se fueron seleccionando las
empresas que formaron parte del
proyecto.
Se realizaron varias entrevistas
telefónicas previamente para explicar
la iniciativa y alcance del estudio.
El criterio principal de selección de
empresas, es que tengan la capaci-
dad para fabricar moldes, troqueles o
herramentales y estuvieran instala-
dos en México
Alcance del Estudio
7
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Datos Generales
Componentes del Estudio
8
1. Moldes de Inyección de Plástico
2. Dados de Extrusión de Plástico
3. Moldes de Inyección Soplado
4. Moldes de Inyección de Aluminio y/o Zamak
5. Troqueles y Dados de Estampado
6. Modelos de Fundición y/o Corazones
7. Dispositivos y/o Gages
8. Dados de Forja
9. Moldes para Termo formado
10. Moldes de Foam
11. Moldes de Inyección de Hule
12. Porta moldes y/o Porta troqueles
13. Herramentales para formado de tubo
14. Herramientas o Herramentales Diversos
15. Acero para Moldes
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Datos Generales
Estados donde se visitaron a los fabri-
cantes de herramentales (México):
Componentes del Estudio
1. Aguascalientes 2. Coahuila 3. Ciudad de México 4. Durango 5. Estado de México 6. Guanajuato 7. Hidalgo 8. Jalisco9. Nuevo León10. Puebla11. Querétaro 12. San Luis Potosí13. Tlaxcala
Guía Técnica -encuesta- aplicada (en sitio) a los fabricantes, abordando entre otros temas:
a. Datos Generalesb. Tamaño de la empresac. Certificaciones de Calidad d. Personal especializadoe. Modelo de Negocio f. Capacidades Productivas
h. Maquinaria y Equipo i. Equipos e Instrumentos de Medición j. Industria 4.0
9
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Estas son las 15 Capacidades Produc-
tivas o Tipo de Herramentales que se
fabrican actualmente en México :
1.Moldes de Inyección de Plástico
2. Dados de Extrusión de Plástico
3. Moldes de Inyección Soplado
4. Moldes de Inyección de Aluminio
y/o Zamak
5. Troqueles y Dados de Estampado
senozaroC o/y nóicidnuF ed soledoM .6
7. Dispositivos y/o Gages
8. Dados de Forja
9. Herramentales para formado de tubo
10. Moldes para Termo formado
11. Moldes de Foam
12. Moldes de Inyección de Hule
13. Porta moldes y/o Porta troqueles
14. Herramentales Diversos
15. Acero para Moldes
11
Capacidades Productivas
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Estructura de la Cadena de Valor
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12
Calidad – Certificaciones Nivel Nacional
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Calidad – Certificaciones – Región Noreste
20
11 Empresas certificadas
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27 Empresas certificadas
Calidad – Certificaciones – Región Bajío
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9 Empresas certificadas
Calidad – Certificaciones – Región Centro
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Calidad – Certificaciones – Región Occidente
23
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Calidad – Herramientas utilizadas
Diagrama de Ishikawa (Causa y Efecto)
Hoja de Verificación
Grafico de Control
Histograma
Diagrama de Pareto
Diagrama de Dispersión
Muestreo estratificado
45 de 110 fabricantes utilizan herramientas básica de Calidad
(40%)
20 de 110 fabricantes utilizan ).cte ,PQPA ,PAPP( slooT eroC sal
(18%)
Las siete herramientas básicas de calidad:
24
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Integración de Insumos
Aceros grado Herramienta (H-11, H-13,
P-20, 4140 entre otros)
Aluminio
Resinas
Maderas
Materias primas utilizadas para la Fabricación de Herramentales:
Solamente 20 fabricantes compran el 100% de sus insumos nacionales5 empresas compran menos del 5% de sus insumos nacionales, todo lo importan
De las 110 empresas, en prome-dio compran el 60% de insumos nacionales
Maquinaria y EquipoRefacciones para MaquinariaAcero grado Herramienta Herramientas de CorteInstrumentos de Medición
Los insumos importados (40% en promedio), entre los que destacan:
25
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26
Compras de Insumos Nacionales – MOLDES DE INYECCIÓN DE PLÁSTICO
51 EMPRESAS QUE FABRICAN MOLDES DE INYECCIÓN DE PLÁSTICO
17 empresas compran hasta el 25% de sus insumos en México (AZUL)
9 empresas compran entre el 26 y el 50% de sus insumos en México (ROJO)
3 empresas compran entre el 51 y el 75% de sus insumos en México
(VERDE)
22 empresas compran entre el 76 y el 100% de sus insumos en México
(MORADO)
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27
Compras de Insumos Nacionales – TROQUELES
47 EMPRESAS QUE FABRICAN TROQUELES
7 empresas compran hasta el 25% de sus insumos en México (AZUL)
9 empresas compran entre el 26 y el 50% de sus insumos en México (ROJO)
7 empresas compran entre el 51 y el 75% de sus insumos en México
(VERDE)
24 empresas compran entre el 76 y el 100% de sus insumos en México
(MORADO)
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Compras de Insumos Nacionales – DISPOSITIVOS Y/O FIXTURES
32 EMPRESAS QUE FABRICAN DISPOSITIVOS Y/O FIXTURES
9 empresas compran hasta el 25% de sus insumos en México (AZUL)
1 empresas compran entre el 26 y el 50% de sus insumos en México (ROJO)
3 empresas compran entre el 51 y el 75% de sus insumos en México
(VERDE)
19 empresas compran entre el 76 y el 100% de sus insumos en México
(MORADO)
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29
Compras de Insumos Nacionales – MODELOS DE FUNDICIÓN
13 EMPRESAS QUE FABRICAN MODELOS DE FUNDICI[ON
7 empresas compran hasta el 25% de sus insumos en México (AZUL)
9 empresas compran entre el 26 y el 50% de sus insumos en México (ROJO)
7 empresas compran entre el 51 y el 75% de sus insumos en México
(VERDE)
24 empresas compran entre el 76 y el 100% de sus insumos en México
(MORADO)
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30
Compras de Insumos Nacionales – Tendencias
Los fabricantes de TROQUELES son las empresas que MAS compran
insumos en México, seguido de los fabricantes de DISPOSITIVOS Y/O
FIXTURES
Los insumos que mas se compran son algunas materias primas
(acero, resinas, maderas), insertos, refacciones, botadores, resortes
entre otros.
COMPRA DE INSUMOS IMPORTADOS (AZUL)
COMPRA DE INSUMOS NACIONALES (ROJO)
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Equipo y Maquinaria
492 Centros de Maquinado CNC prome-
dio de vida de 7 años
107 Maquinas de Electroerosión de Hilo
109 Maquinas de Electroerosión por
Penetración
175 Tornos CNC con promedio de 5 años
de vida
15 Maquinas de Barrenado profundo
220 Rectificadoras Planas
68 Rectificadoras Cilíndricas
316 Fresadoras Convencionales
258 Tornos Manuales
31
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Equipo y Maquinaria
95% tienen al menos un Centros de
Maquinado CNC
Solo el 55% tienen Maquinas de
Electroerosión de Hilo
En las Maquinas de Electroerosión de
Penetración es del 58%
61% para los Tornos CNC
Menos del 15% cuentan con Maquinas
de Barrenado profundo
El 89% de los fabricantes cuentan con al
menos una Rectificadoras plana
Sin embargo, solo 43 empresas cuentan
con una Rectificadoras Cilíndrica
101 empresas de 110 tienen Fresadoras
Convencionales
Y finalmente, solamente 102 empresas
cuentan con Tornos Convencionales
La Maquinaria con la que cuentan los fabricantes:
32
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Equipo de Medición – Metrología
Solo 39 empresas tienen Maquina de
Coordenadas o CMM
Solo 23 empresas tienen al menos un
Brazo de Medición
Menos del 15% utilizan Escáner para
dimensionar
100 empresas cuentan con Mesas de
Mármol
Solamente el 50% de las compañías
tienen Durómetros
Todos los Equipos de Medición se cali-
bran al menos una vez al año
Arriba del 30% de los encuestados so-
licitan los servicios de proveedores ex-
ternos (Escáner 3D Portátil, CMM, Bra-
zos palpadores, Comparador Optico)
Los equipos con los que cuentan los fabricantes:
33
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Equipos de Prueba
48 empresas tienen al menos una Pren-sa para Ajuste de MoldesSe cuentan con mas de 220 Prensas para AjusteSolo 38 empresas de 110 tienen al menos una Maquina de Inyección para Pruebas y Prototipos Solo 17 empresas (15%) fabrican herra-mentales y tienen Maquinas de Inyec-ción de Plástico para probar los moldes y moldear piezasSe cuentan con mas de 300 Maquinas de Inyección de Plástico 79 empresas cuentan con Maquinas de soldadura
GIT radloS ed saniuqaM noc natneuCMIG y LaserSolamente 11 empresas cuentan con una Maquina de Lavado de Herramen-talesÚnicamente 2 compañías tienen Maqui-nas automatizadas o en Células autóno-masDe acuerdo a las empresas visitadas, solamente 7 de ellas tienen Robots
Los equipos con los que cuentan los fabricantes:
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Ofertas de Servicios y Modelos de Negocio
Diseño
Manufactura de los Herramentales
Ingeniería Inversa
Metrología
Mantenimiento
Cambios de Ingeniería
Desarrollo de Prototipos
95 empresas fabrican Herramentales de acuerdo a requerimientos de sus clientes y 15 empresas fabrican herramentales para productos propios y para sus clientes
La Oferta de Servicios que ofrecen los fabricantes de Herramentales son:
35
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Tipos de Herramentales que se fabrican en México
36
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Tipos de Herramentales que se fabrican en México
37
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P PC I
Tipos de Herramentales que se fabrican en México / Número de Empresas
38
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Ofertas de Capacidades de Manufactura de las Empresas Fabricantes
Moldes de Inyección de Plástico
Desde 120 x 500 x 600 mm (Ancho,
Largo, Altura) hasta 3,000 x 2,500 x
2,000 mm
Desde 200 hasta 50,000 kgs.
Troqueles
Desde 360 x 500 x 460 mm (Ancho,
Largo, Altura) hasta 4,500 x 2,500 x
1,200 mm
Desde 300 hasta 40,000 kgs.
Dispositivos
Para ensamble, para soldadura, para
dimensionar, para posicionamiento
Hidráulicos, Neumáticos, Mecánicos
Prácticamente cualquier tamaño
Resumen de las Capacidades de Manufactura de las Empresas Fabricantes:
39
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Análisis por Sector y Región
97 empresas – 88% (México)
9 empresas – 8% (Extranjero) – 6
países: Canadá, Japón, Estados
Unidos, Alemania, Corea del Sur y
Brasil
4 empresas – 4% (Co Inversión –
México y Extranjero) – 4 países:
Corea, España, Estados Unidos y
Alemania
Origen del Capital (Inversión):
41
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P PC I
Análisis por Sector y Región
Empresas por Estado:
42
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Análisis por Sector y Región
Automotriz – 86 empresas de las
110
Electrodomésticos – 15 empresas
Eléctrico y Electrónico – 11 em-
presas
Equipo Pesado – 5 empresas
Aeroespacial – 4 empresas
Medico – 6 empresas
Aire Acondicionado (HVAC) – 4
empresas
Industrial y Otros sectores – 92
empresas
Sectores que atienden las Empresas:
43
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P PC I
Análisis por Sector y Región
86 empresas fabricantes de Herramentales han trabajado o trabajan actualmente con el Sector Automotriz
44
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Análisis de los Fabricantes
Antigüedad - En promedio: 16 años La empresa más antigua inicio hace mas de 40 añosLa empresa mas reciente en el 2016Capacidad Disponible para recibir nuevos Proyectos – En promedio el 40%Únicamente una empresa esta traba-jando al 100% de su capacidad de acuerdo al estudioLa capacidad disponible es muy vari-able.Existen algunas empresas que tienen que contratar proveedores externos debido a que saturan su capacidad in-terna.Capacidad para comunicarse en In-glés – 98 empresasMas de 3,200 personas trabajando en la Fabricación de Herramentales64 empresas entre 1 y 20 empleados – (58%)29 empresas entre 21 y 40 empleados – (26%)La empresa mas grande, mas de 100 empleados
45
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P PC I
Análisis de los Fabricantes
Con Capacidad para Diseño – 99 empresas
76 de 110 Empresas lo utilizan
- Hay 303 personas dedicadas al Diseño
46
Programa para la Productividady Competitividad Industrial
P PC I
Análisis de los Fabricantes
evaluadas)
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Análisis de los Fabricantes
Capacidad para Maquinar a mas de 58 RCSolamente 94 empresas pueden hacerloCapacidad para hacer Análisis, Simulación y Validación49 empresas pueden hacer los tres tipos de proceso28 empresas solo realizan el proceso de AnálisisAdemás 7 empresas puede realizar los procesos de Análisis y SimulaciónTecnología de Impresión 3D (Para pro-totipos)16 empresas tienen equipos de im-presión (FDM solamente)Algunas empresas contratan provee-dores que ofrecen este servicio para of-recerlo a sus clientesSolo 20 empresas hacen Optimización de Procesos, Monitoreo o Toma de De-cisiones mediante Sensores en su Ma-quinariaLa mayoría de las empresas consideran que son muy caros los sensoresAlgunas empresas hacen el monitoreo con palpadores que se encuentran den-tro de los centros de MaquinadoExisten varias áreas de oportunidad en este tema
48
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P PC I
Uso de Tecnología
43 empresas utilizan algún So�ware oicogen us ed nóicartsinimda arap )PRE(
Los mas utilizados: COMPAQ, MFG, Job-Boss, Plex, ERPG, Kepler, SAEAlgunas empresas desarrollaron su propio sistema.
Mas de 75 empresas respaldan infor-mación en Servidores LocalesÚnicamente 14 empresas respaldan su in-formación en la Nube “Cloud”Pocas empresas realizan respaldos en mas de una forma (Ej. En la Nube “Cloud”)15 empresas tienen PC con/sin Comuni-cación de Red
En los Sistemas de Seguridad y Protec-ción de Datos…Todas las empresas tienen Contraseñas y Antivirus en sus PC.La gran mayoría de las computadoras, solo utilizan los Antivirus que vienen con los equipos. Algunas empresas restringen los accesos a ciertos empleados
49
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P PC I
Uso de Tecnología
Menos del 8% de las 110 empresas hacen captura de información de Datos utili-zando Códigos de Barra Consideran que solamente debería uti-lizarse en la manufactura de productos re-petitivosNo le ven valor agregado la utilización de códigos de barra
Solo 36 empresas (32%) utilizan Tableros de Control para el Monitoreo de Equipos y Procesos.Todos los tableros utilizados son diferentes. Algunos de ellos, tienen mucha información muy detalladaNo todos los tableros se encuentran actual-izadosMuchos de los tableros son manuales.
EL USO DE UN TABLERO DE CONTROL PARA EL MONITOREO DE EQUIPOS Y PROCESOS ES UNA DE LAS HERRAMIEN-TAS MAS IMPORTANTES PARA EL FABRI-CANTE, YA QUE LE PERMITE TENER EL CONTROL DE TODO LO QUE SE ESTA HA-CIENDO EN LA EMPRESA
50
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P PC I
Uso de Tecnología
73 empresas consideran que existen pro-cesos manuales que deberían automa-tizarse.
Estos son algunos ejemplos:
- Contar con un MRP o un ERP
- Administración de Proyectos
- Captura de Tiempos de producción y ti-
empos muertos
- Montaje de electrodos
- Tiempos de ajuste
- Compensaciones para las maquinas
- Medición de los grafitos de carbón para la
erosión
- Validación del maquinado antes de des-
montar la pieza
- Las ordenes de trabajo en CNC
- Seguimiento a las ordenes de trabajo
- Asignación de trabajos para cada maquina
- Captura de información de las plantas
51
Programa para la Productividady Competitividad Industrial
P PC I
Uso de Tecnología
73 empresas consideran que existen pro-cesos manuales que deberían automa-tizarse.
Estos son algunos ejemplos:
setnerefid sal ertne nóicacinumoc aL -
áreas de trabajo
- El área de producción
- La administración de las refacciones
- Los sistemas de clampeo o sujeción
- Soldadura automática
- Dimensionar las piezas
- Recuperación de Geometrías
- Cambios de Ingeniería
- Registro de Actividades
- Hacer un análisis de lo presupuestado
contra lo real
- Llevar el control de los Centros de maqui-
nado
- Robots para los centros de maquinado
52
Programa para la Productividady Competitividad Industrial
P PC I
Uso de Tecnología
73 empresas consideran que existen pro-cesos manuales que deberían automa-tizarse.
Estos son algunos ejemplos:
- El descuadre de aceros
- Programación de la producción
- Estandarizar los tiempos de carga a
los centros de maquinado CNC
- Entradas y Salidas de Almacén
- Robotizar algunas áreas
- Comunicación de datos dentro de la
empresa (Intranet)
- Manejo de Materiales
- Proceso de Pulido
- Pruebas de Sellos y las tinas de lavado
- Control de Inventarios
- Equipos en Metrología
- Marcaje de Herramentales
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Uso de Tecnología
73 empresas consideran que existen pro-cesos manuales que deberían automa-tizarse.
Estos son algunos ejemplos:
- Escanear productos
- El ingreso de materiales y manejo de
inventarios
- Distribución de las cargas de trabajo
- Conteo de las horas de producción
- Proceso de Barrenado
- Machuelear
- Lavado de los Herramentales
- Unir JobBoss con Contabilidad
- Torneado
- Proceso de Electroerosión
- Maniobra y Carga del Herramental
- Supervisión del Personal para que se
cumplan con las fechas de entrega
comprometidas
54
Programa para la Productividady Competitividad Industrial
P PC I
Uso de Tecnología – Resumen
73 empresas consideran que existen procesos manuales que deberían automatizarse.
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Programa para la Productividady Competitividad Industrial
P PC I
Fortalezas del Sector
Empresas con equipo y maquinaria
para competir con cualquier país.
Empresas con planes de crecimiento
solidos en el corto y mediano plazo.
Muestran interés en adquirir equipos y
maquinaria nueva.
Capacidad para fabricar herramentales de
cualquier tamaño desde 200 kg. hasta
mas de 45 toneladas de peso.
Existe la capacidad de manufacturar
herramentales para piezas con formas
geométricas de alta complejidad.
Amplia Experiencia en Moldes de In-
yección de Plástico y Troqueles para
piezas metálicas estampadas (princi-
palmente).
Algunas empresas ya han imple -
mentado sistemas como 5s o Manu -
factura Esbelta
Un porcentaje alto de empresas tienen
expectativas altas de la AMMMT
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Programa para la Productividady Competitividad Industrial
P PC I
Debilidades del Sector
Falta Capacitación en todos los niveles
(Administrativo y Operativo)
Falta personal calificado (Programa-
dores, Diseñadores) en algunas ciu-
dades es mas marcado este tema.
La gran mayoría de los fabricantes no
tienen acceso a grandes Compañías
para ofrecer sus servicios.
Poca comunicación entre empresas
competidoras (aun estando en la mis-
ma ciudad).
Algunas empresas tienen mucha ca-
pacidad, sin embargo, solo los conocen
en su región. No han explorado otras
ciudades o mercados.
Aun muchas empresas tienen que se-
guir importando Acero e Insumos para
la fabricación de herramentales.
Algunas empresas tienen equipos sin
utilizar, mientras en otras empresas
requieren de ese tipo de maquinaria –
Poca Comunicación y Networking
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Programa para la Productividady Competitividad Industrial
P PC I
Retos y Oportunidades
Mejorar la Comunicación entre empre-
sas.
Fortalecer el Networking entre empresarios,
llevando a cabo exposiciones, conferencias
y encuentros de negocios.
Intercambiar lecciones aprendidas.
Desarrollar un formato donde se puedan
compartir las mejores practicas de manufactu-
ra que tienen entre todos los fabricantes.
Los equipos y maquinaria que no se estén
utilizando, compartir la disponibilidad
entre los demás fabricantes.
Desarrollar un formato para compartir in-
formación de Maquinaria y Equipo que este
disponible para que otras empresas los
puedan utilizar. Existen fabricantes que no
cuentan con los equipos requeridos, mien-
tras que por otro lado, existen fabricantes
que tienen equipos y maquinaria ociosa.
Buscar la manera de que haya mas comuni-
cación entre todos.
Tener mejor acceso a requerimientos de los
clientes que demandan Herramentales, ya
que la información no fluye oportunamente
y se pierden oportunidades de trabajo
60
Programa para la Productividady Competitividad Industrial
P PC I
Retos y Oportunidades
Capacitación a todos los niveles de la em-
presa (Administrativo y Operativo)
Existen fabricantes que solamente dominan la
parte de manufactura y empresarios que solo
dominan la parte administrativa.
Desarrollar programas de Capacitación para
cada una de las diferentes áreas de una empre-
sa.
Muchos fabricantes no cuentan con un sistema
de costeo solido y fundamentado, y esto oca-
siona que no se tenga controles de lo que se
cotiza (Presupuesto vs. Lo que se gasto).
Desarrollar un programa de Capacitación es-
pecifico para los operadores de CNC.
Desarrollar un programa para retención de per-
sonal y evitar la rotación elevada de personal
Trabajar en conjunto con las escuelas para
obtener mejores programas de capacitación
a precios mas accesibles y con visión de largo
plazo.
Negociar contratos de Capacitación con em-
presas como SCHULER para desarrollar a mas
personal calificado.
Tener como parte de los objetivos o indica-
dores de la empresa, invertir un porcentaje de-
terminado previamente por la gerencia en lo
referente a capacitación de personal.
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Programa para la Productividady Competitividad Industrial
P PC I
Retos y Oportunidades
Desarrollar un programa de Mercadotecnia o Ventas para acceder a mas clientesDesarrollar una mejor pagina web, que sean mas visuales y mas atractivas a los clientesConsiderar que los clientes extranjeros lo primero que revisan son las paginas web de las empresas para determinar si los consider-an para futuros proyectos.Desarrollar una estrategia de ventas eficiente y con indicadores y objetivos claramente definidos por la gerencia.Solicitar retroalimentación puntual a los cli-entes por cada uno de los proyectos que se hayan entregado. Con esta información, de-sarrollar planes de mejora.Convencer a los compradores Mexicanos que los fabricantes de herramentales en México son competitivos Trabajar con los compradores de Herramen-tales para entender sus requerimientos.Hacer una labor mas concreta y robusta para acercar a los fabricantes de herramentales con mas compradores tanto de México como del Extranjero.Trabajar con los compradores mexicanos para que den mas oportunidades a los fabri-cantes mexicanos.Desarrollar mas eventos de negocio al menos
2 veces por año.
62
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Retos y Oportunidades
Acceso a mejores planes de financiamien-to para compra de Maquinaria y EquipoExisten fabricantes que requieren comprar Maquinaria, pero no tienen acceso a me-jores créditos.Por otro lado, existen fabricantes con posibilidades de comprar y adquirir mas equipos, sin embargo, no tienen los requer-imientos de mas clientes nuevos.Algunos fabricantes consideran que existen maquinas de muy buena calidad pero los precios ofertados son muy altos, además de que no existen buenos modelos de fi-nanciamiento. Invitar a los fabricantes de Maquinaria para negociar mejores contratos para la venta de maquinaria a todos los miembros del AMMMT.Enfocarse en desarrollar proveedores en México para dejar de comprar insumos importadosHacer un Análisis detallado de que productos se podría desarrollar proveedores en MéxicoFRISA por ejemplo en la parte de Aceros Grado Herramienta, ya es un ejemplo de una Acería en México.Hacer un programa robusto de Desarrollo de Proveedores donde se incluyan diversos temas
63
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P PC I
Retos y Oportunidades
Analizar si es factible desarrollar un sistema
de Calidad “Hecho en México” que permita
a las empresas tener un mejor control de la
Calidad
Existen varias opiniones con respecto a este
tema.
Estandarizar procesos y procedimientos.
Desarrollar un Manual de las Mejores Practicas
de Manufactura
Realizar estudios de Benchmark contra otros
países y tomar las mejores practicas, después
asimilarlas, mejorarlas y posteriormente
adaptarlas a México.
En México, existe mucho talento, nos falta or-
ganizarlo, potenciarlo y continuar desarrollan-
do la industria.
Lo mas importante es como asegurar que se
entregara un Herramental a un precio compet-
itivo, con excelente calidad y a tiempo.
Analizar el empleo de Tecnología para ser
mas eficientes los procesos de manufactura
Aun se requiere desarrollar empresas para
fabricar Herramentales de gran tamaño.
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Programa para la Productividady Competitividad Industrial
P PC I
Conclusiones – Vocaciones Productivas por Región
NORESTE – 24 Empresas- Es la región con mayor oferta de ca-
pacidades productivas ofertando 12 de
las 15 identificadas en México
Los Tipos de Herramentales que mas
se fabrican actualmente son:
- Troqueles para Estampado
- Moldes de Inyección de Plástico
- 22% del total de las empresas en-
cuestadas son del Noreste
- 2 empresas son de capital extranjero
y 22 empresas mexicanas
- 8 de las 24 empresas tienen mas de 50
empleados
- Solo 10 empresas cuentan con Certifi-
cación de Calidad (42%) y 2 en proceso
- Cuentan con 89 personas en el área
de Diseño – 29% del total nacional. (2º
Lugar)
- Cuentan con 105 programadores de
CNC – 26% del total nacional. (2º Lugar)
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P PC I
Conclusiones – Vocaciones Productivas por Región
BAJIO – 45 Empresas- La oferta de capacidades productivas
es de 10 de las 15 identificadas en México
Los Tipos de Herramentales que mas se
fabrican actualmente son:
- Troqueles para Estampado
- Moldes de Inyección de Plástico
- Dispositivos y Fixtures
- 41% del total de las empresas encuesta-
das son del Bajío
- 7 empresas son de capital extranjero o
mixto, 38 empresas mexicanas
- Solamente 7 empresas de más de 50
empleados, 38 empresas con menos de
40 empleados.
- 24 empresas tienen Certificación de
Calidad (53%) y 3 empresas se encuen-
tran en el proceso de Certificación. Es la
zona con mas empresas certificadas.
- Cuentan con 97 personas en el área de
Diseño – 32% del total nacional. (1º Lu-
gar)
- Cuentan con 153 programadores de
CNC – 38% del total nacional. (1º Lugar)
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Programa para la Productividady Competitividad Industrial
P PC I
Conclusiones – Vocaciones Productivas por Región
CENTRO – 26 Empresas- La oferta de capacidades productivas es
de 10 de las 15 identificadas en México
Los Tipos de Herramentales que mas se
fabrican actualmente son:
- Moldes de Inyección de Plástico
- Troqueles para Estampado
- Dispositivos y Fixtures
- 24% del total de las empresas encuesta-
das son del Centro
- Solo 2 empresas son de capital extranje-
ro o mixto, 24 empresas mexicanas
- Solamente 3 empresas de más de 50 em-
pleados, 26 empresas con menos de 40
empleados.
- 7 empresas cuentan con Certificación de
Calidad (27%) y 2 empresas se encuen-
tran en proceso.
- Cuentan con 64 personas en el área de
Diseño – 21% del total nacional. (3º Lugar)
- Cuentan con 80 programadores de CNC –
20% del total nacional. (3º Lugar)
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Programa para la Productividady Competitividad Industrial
P PC I
Conclusiones – Vocaciones Productivas por Región
OCCIDENTE – 15 Empresas- La oferta de capacidades productivas
es de 8 de las 15 identificadas en México
Los Tipos de Herramentales que mas se
fabrican actualmente son:
- Moldes de Inyección de Plástico
- Dispositivos y Fixtures
- 13% del total de las empresas encuesta-
das son del Occidente
- Solo 1 empresa es de capital mixto (na-
cional y extranjero), 14 empresas de MX
- Solamente 2 empresas de más de 50
empleados, 14 empresas con menos de
40 empleados.
- 2 empresas cuentan con Certificación
de Calidad (13%) y 2 empresas se en-
cuentran en proceso. Es la zona con
- Cuentan con 54 personas en el área de
Diseño – 18% del total nacional. (4º Lu-
gar)
- Cuentan con 62 programadores de CNC –
16% del total nacional. (4º Lugar)
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Programa para la Productividady Competitividad Industrial
P PC I
Conclusiones – Personal por Departamento – Región
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Programa para la Productividady Competitividad Industrial
P PC I
Conclusiones – ¿Que se hace bien?
Existe personal con talento.
Algunos fabricantes cuentan con equi-
pos de alta tecnología.
Tienen conocimiento en la fabricación
de Moldes de Inyección de Plástico y Tro-
queles o Estampados Metálicos.
Algunas empresas invierten en la capacitación
de sus empleados.
La mayoría de los fabricantes están de
acuerdo en que se haya creado una aso-
ciación como la AMMMT.
Algunas empresas desean adquirir Equi-
po y Maquinaria nueva.
Algunos fabricantes trabajan de la mano
con sus clientes.
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Programa para la Productividady Competitividad Industrial
P PC I
Conclusiones – ¿Que no se hace bien?
Falta atención y servicio al cliente
Los tiempos para cotizar herramentales
son muy largos
Poca comunicación entre compradores
y fabricantes
Hay muy pocos fabricantes que cuentan
con paginas web
Pocas empresas tienen presentaciones
de su empresa para compartir con clientes
Algunas empresas no se actualizan con
equipos y maquinaria. Maquinas anti-
guas
Los fabricantes desconocen cual es
el beneficio de tener certificado ISO
9001:2015
No se cuenta con un sistema de co-
tización robusto y consistente
No existe una comunicación eficiente
entre los fabricantes de herramentales
Compartir experiencias
Desarrollar proveedores en México (Ace-
ro, Herramientas, Indirectos)
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Programa para la Productividady Competitividad Industrial
P PC I
Conclusiones Frente a esta realidad, nos damos cuen-ta que en México existen empresas que tienen capacidades de manufactura y equipos necesarios para atender el mer-cado de moldes de Inyección de Plásti-co y Troqueles para estampado de partes metálicas, sin embargo, se requiere de apoyos para continuar con la capacitación en diferentes niveles, compra de maqui-naria y equipos, así como de instrumentos financieros en condiciones preferentes. Esto permitiría atender de manera integral las necesidades de varios fabricantes.
El tema de la capacitación y retención de talento es muy importante dentro del sec-tor. Se recomienda analizar la creación de una institución que desarrolle personal calificado para cubrir las diferentes fun-ciones y posiciones dentro del sector.
Definitivamente, el tema de Vinculación entre los fabricantes y las empresas que demandan Herramentales es clave para el Desarrollo de la Industria en los siguientes meses. Es muy importante las iniciativas que están trabajando en la AMMMT para que esto suceda.
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Programa para la Productividady Competitividad Industrial
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Conclusiones Se requiere enfocar en el Desarrollo de Proveedores Mexicanos para sustituir la importación de los diferentes insumos que demanda la industria de Fabricación de Herramentales, empezando desde los aceros grado Herramienta. En el Norte del país, FRISA esta haciendo un esfuerzo para darse a conocer, sin embargo, aun existe mucho trabajo por hacer en los siguientes meses.
En la medida que se logren asignar mayores niveles de compra de insumos a provee-dores nacionales, como resultado de un mayor nivel de maduración de las em-presas, se lograran mayores derramas económicas y esto nos llevara a tener proveedores con precios mas competiti-vos.
Para finalizar, en la medida que los fabri-cantes trabajen de una manera ordenada, organizada y en conjunto, el sector crecerá y ofrecerá a sus clientes, entre otros temas, precios mas competitivos, tiempos de en-trega mas rápidos, mejor servicio y la industria de herramentales estará preparada no solo para entregar en México, sino para ofrecer sus capacidades a todo el Mundo.
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Programa para la Productividady Competitividad Industrial
P PC I
Anexo II – Directorio de Empresas Auditadas
Encuesta aplicada a las 110 empresas fabricantes de Herramentales en México
Empresa Direccion Ciudad Estado C.P.
PROCESOS TECNICOS EN MECANIZADO, S.A. DE C.V. Jose Ma. Pino Suarez No. 3003 Col. Bella Vista Monterrey Nuevo Leon 64410
FALCCOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. Estados Unidos No. 117 Fracc. Industrial Unidad Nacional II Santa Catarina Nuevo Leon 66367
FRISA FORJADOS, S.A. DE C.V. Valen�n G. Rivero No. 127 Col. Los Treviño Santa Catarina Nuevo Leon 66150
INGENIERIA TROQUELES Y HERRAMIENTAS, S.A. Juven�no Rosas No. 2308 Fracc. España Monterrey Nuevo Leon 64810
APLICACIONES EN MANUFACTURA Y TECNOLOGIA, S.A. de C.V. Francisco Murguia Nte. 1917 Col. Venus�ano Carranza Monterrey Nuevo Leon 64560
ALTA TECNOLOGIA EN MECANIZADO, S.A. DE C.V. Dr. Mora Ote. No. 225 Col. Del Norte Monterrey Nuevo Leon 64500
TECNOLOGÍA Y DISEÑO TDM, S.A. PI DE C.V. Alemania No. 306 Int. 2 Privada Industrial El Sabinal Apodaca Nuevo Leon 66645
MODELOS INDUSTRIALES DEL NORTE, S.A. DE C.V. Blvd. Francisco I. Madero No. 2480 Col. Unidad Habitacional Francisco I. Madero Sal�llo Coahuila 25060
DIES AND STAMPING, S.A. DE C.V. Blvd. Francisco I. Madero No. 2480-1 Col. Unidad Habitacional Francisco I. Madero Sal�llo Coahuila 25120
QUIMMCO CENTRO TECNOLOGICO, S.A. DE C.V. Blvd. Vito Alessio Robles No. 4383 Fracc. Industrial Valle de Sal�llo Sal�llo Coahuila 25100
MAQUINADOS DE SALTILLO, S.A. DE C.V Calle 5ta. No. 632 Col. Nazario Or�z Garza Sal�llo Coahuila 25100
DITEMSA, S.A. DE C.V. Blvd. Luis Echeverria No. 1280 Sal�llo Coahuila 25240
HECTOR HUGO SERRATO GONZALEZ Victoriano Cepeda No. 700 Col. Occidental Frontera Coahuila 25640
IAMDMEX, S.A. DE C.V. Dr. Pedro Noriega No.1725 Col. Terminal Monterrey Nuevo Leon 64580
ARIAS STAMPI, S.A. DE C.V. Industria Tex�l No. 15 San Antonio de la Galera Huimilpan Queretaro 76974
OMEGA TOOL CANADA DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. Carretera Estatal 431 km. 5.75 Lote 101 Parque Industrial PYME Huimilpan Queretaro 76971
INTEGRITY TOOL AND MOLD DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. Privada del Conde No. 4 Parque Industrial El Marques El Marques Queretaro 76246
SIMAQ, S.A. DE C.V. Colinas de Oaxaca No. 308 Col. Colinas de San Pablo Queretaro Queretaro 76148
MOLDES RUSA, S.A. DE C.V. Av. 5 de Febrero No. 1335-5 Col. Industrial Felipe Carrillo Puerto Queretaro Queretaro 76138
ALEJANDRO KAPLUN PEREZ Av. Felipe Carrillo Puerto No. 345 Zona Industrial Benito Juarez Queretaro Queretaro 76130
TROQUELADOS INTERNACIONALES AMERICANOS, S.A. DE CV. Av. Ayuntamiento No. 26 - 23-A Col. Villas Tabachines San Juan del Rio Queretaro 76807
GECO DE MEXICO, S.A . DE C.V. Singer No.1 Fracc. Industrial El Pueblito Villa Corregidora Queretaro 76900
MAQUINDELL, S.A. DE C.V. Cerro del Chiquihuite No. 22-A Col. San Pablo Queretaro Queretaro 76130
MOLDES PARA FUNDICION A PRESION E INYECCION, S.A. DE C.V Tecnicos No. 302 Distrito Industrial Oriente Apaseo El Grande Guanajuato 38180
MOLDES MENDOZA, SAPI DE C.V. Av. Aviacion No. 5051 Bodega No. 30-A Zapopan Jalisco 45019
MECANO MENDOZA, SAPI DE C.V. Av. Aviacion No. 5051 Bodega No. 14 Col. San Juan de Ocotan Zapopan Jalisco 45019
HERRAMENTALES CON-MAQ, S. DE R.L. DE C.V. Novena Oriente No. 34 Col. Jardines de Nuevo Mexico Zapopan Jalisco 45200
TROQUELES Y ELECTROEROSIONADOS, S.A. DE C.V. Prol. Pino Suarez No. 995 El Vigia Zapopan Jalisco 45140
GONTEJ MANUFACTURING, S. DE R.L. DE C.V Av. Moctezuma No. 4546 Int. K-1 Col. Jardines del Sol Zapopan Jalisco 45050
ELIAS COLLAZO MARTINEZ Gabino Barreda No. 4503 Col. Loma Bonita Ejidal Zapopan Jalisco 45085
OTAKARA PLASTICOS Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V Jeronimo Treviño No. 3835 Col. Lopez Por�llo Guadalajara Jalisco 44980
COPAMAIN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. Calle Teodomiro Manzano No. 3281 Col. Lomas de Polanco Guadalajara Jalisco 44960
Programa para la Productividady Competitividad Industrial
P PC I
Anexo III – Matriz de Resultados
Encuesta aplicada a las 110 empresas fabricantes de Herra-mentales en México
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