MEDIOS DE PAGOMEDIOS DE PAGO LAS NUEVAS TENDENCIAS BANCARIAS LAS NUEVAS TENDENCIAS BANCARIAS
ASOCIACION DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DE CHILE A.G.ASOCIACION DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DE CHILE A.G.ALEJANDRO ALARCALEJANDRO ALARCOONN PEREZ PEREZ
22 DE 22 DE NOVIEMBRE 2001NOVIEMBRE 2001
AÑOS 60Procesamiento manual
AÑOS 70 Llegada de los primeros equipos de procesamientoProcesamiento por lotes
AÑOS 80Establecimiento de centros de procesamiento organizacionalesProcesamiento en línea real y/o diferidaSistemas de consultas interactivosRedes de cajeros automáticos
Evolución del procesamiento y aparición de servicios financieroscompatibles con nuevos medios de pago
Nuevas Tendencias - Medios de Pago
Contexto y EvoluciónContexto y EvoluciónServicios Financieros (Tendencias)Servicios Financieros (Tendencias)
AÑOS 90Banca electrónicaAutoservicio a clientesServicios telefónicos a clientesCajeros automáticosPago electrónico deremuneracionesPago electrónico deproveedores Conexión a redesinternacionalesTransferencia de fondos entrecuentas personas naturales yjurídicasServicios de interconexión abolsas
Servicios electrónicos decuentas corrientesTarjetas de débito / créditoServicios InternetIntercambio electrónico dedatos ( EDI )Canje electrónicoVales de cámara electrónicosDeposito centralizado devaloresSinacofiRbiRedbancTransbank
Implicancias¿Qué ha implicado la aparición y desarrollo de estosservicios para las instituciones financieras y sus clientes?
• Banca tiende a minimizar uso de papel sustituyéndolo por registros electrónicos• Nuevos productos y servicios basados en tecnología• Mayor competitividad con especial atención en la calidad• Nuevas formas de relación comercial• Nuevos servicios a organizaciones de servicio estatales• Cobertura nacional e internacional• Impacto jurídico en el establecimiento de medios de prueba• Planes de contingencias rigurosos• Incremento permanente en la seguridad de las operaciones• Nuevos controles y adecuación de los existentes• Adecuación permanente de la normativa• Autorregulación en el desarrollo de servicios financieros• Función creciente de la auditoría
RESUMEN TENDENCIA BANCA HACIA AÑO 2010RESUMEN TENDENCIA BANCA HACIA AÑO 2010
Desintermediación financiera continuará y se enfrentará con lareducción de costos y el incremento de la eficiencia en los procesosinternos.Alianzas con empresas especializadas del sector financiero y otras deservicios externas a los bancos.Desregulación del sector y colaboración entre bancos.Atención a las Pymes y Retail como una reacción ante ladesintermediación.Oferta de servicios cada vez mas sofisticada y variada, que dará lugar ala aparición de supermercados financieros. Los mercados pequeños tendrán que integrarse financieramente(internacionalización).Organismos supervisores profundizarán preocupación por traspasarresponsabilidades al sector privado minimizando el aval estatal.Los cambios en el negocio bancario tradicional estarán asociados anuevas tecnologías aplicadas a los servicios financieros a costosrazonables.
La Estructura Actual de Medios deLa Estructura Actual de Medios dePago en Chile OfrecePago en Chile Ofrece
Oportunidades de MejoraOportunidades de MejoraBajo Nivel de Bancarización– 70% de la población sin acceso a cuentas transaccionales– 8M de tarjetas de tiendas comerciales
Elevado uso del cheque entre la poblaciónbancarizada– 20 cheques aprox. Mensuales por cuenta contra 7 de
promedio en mercados desarrollados
Las transacciones electrónicas bancarias alcanzanniveles muy bajos con respecto a otros países– Más de 90% de las transacciones se realizan en efectivo,
contra 53% en Estados Unidos.
Limitada participación bancaria en elnegocio de recaudaciones– 22% de las transacciones de recaudaciones son
efectuadas por los bancos– Sólo un 20% de ellas son por medios electrónicos
Chile tiene un nivel bajo de bancarizaciónChile tiene un nivel bajo de bancarizacióncon respecto a su actividad económicacon respecto a su actividad económica
La Banca Chilena debe "cerrar la Brecha" de Bancarización...
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Población con cuenta Transaccional (%) PIB/Cápita
El Cheque en cambio tiene un usoEl Cheque en cambio tiene un usomuy elevado entre la poblaciónmuy elevado entre la población
bancarizadabancarizadaNº mayor que el de muchos países
desarrollados
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Con una fuerte concentración en cheques de bajo monto
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Monto (US$ / cheque)
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(%)
Situación de los Medios de PagoSituación de los Medios de Pago
Altos Costos Operativos:– Transporte / Manejo de efectivo– Procesamiento de Cheques– Procesamiento de Recaudaciones– Fuerte Uso de Efectivo
Bajo Número de Transacciones con TarjetasBancariasBajo Nivel de Bancarización
Desafíos en Medios de PagoDesafíos en Medios de Pago
Innovar en el mix de Medios de Pagoofrecido a clientes:– Sustitutos– Eficiencia– Servicio
Bancarización mediante la masificación deMedios y Canales Electrónicos
Bancarización - DesafíosBancarización - DesafíosMasificaciónCambio de HábitosCosto:– de establecer la relación– de administrar las cuentas– de Medios de Pago Electrónicos
Cobertura de aceptación - infraestructuraAlianzas – CooperaciónServicios de recaudación a organizaciones públicascomo Tesorería de la República, Impuestos Internos,Salud, etc, aprovechando la infraestructura, tecnologíay redes de comunicación de alta seguridad bancarias
Cuentas Vista - Facilitador deCuentas Vista - Facilitador deBancarizaciónBancarización
Alternativa al efectivoInfraestructura - redes existentesSegmentos de ingreso crecientePotencial fuente ventas cruzadasCuenta Múltiple:– Abono Automático de Remuneraciones– Línea de Crédito– Cargos– ATM– POS
¿Qué son los Sistemas de¿Qué son los Sistemas dePago?Pago?
Conjunto de entidades y mecanismos paraefectuar transferencias de valor einformaciónComponentes:– Medios que sirven para efectuar transferencias
de valor (Efectivo, Cheque, Tarjeta Crédito /Débito, Sistema EFT, FEDI, ChequeElectrónico, Monedero Electrónico, etc.
– Redes de Transferencias de Datos - Valor(SWIFT, VANEDI, FEDI, Internet, etc).
– Cámaras de Compensación (CCA - Sinacofi“clearing”), Banco Central - Sinacofi(“settlement”)
– Canales Distribución (Redes ATMs - EFT/POS,Tarjetas inteligentes, Banca Telefónica, BancaInternet, etc).
– Procesadores Internos y Externos
Participantes en Sistemas deParticipantes en Sistemas dePagoPago
En general, los sistemas de pago se agrupanen:a) Instrumentos de Pago entre Clientes yBancos– Pagos de Consumidor a Empresa– Pagos de Empresa a Consumidor– Pagos de Empresa a Empresa
b) Sistema de clearing entre bancos
c) Sistema de Compensación entre BancosComerciales y el Banco Central
De los tres, el que está cambiando másrápidamente es entre Clientes y Bancos
Estrategias de Medios deEstrategias de Medios dePago: ObjetivosPago: Objetivos
Sustituir medios de pago de papel aelectrónicosAdecuarse a nuevas realidades tecnológicas,de negocio y de clientesPosicionarse en los nuevos canalesemergentesIncrementar la lealtad de clientesEnfrentar la competencia globalFacilitar la Bancarización
• La banca posee una base tecnológica eficiente y segura que ha permitidointerconectar a reguladores y proveedores con gran éxito. Ahora se estáninterconectando instituciones de servicio público como son: la TesoreríaGeneral de la República con servicio integral de recaudación y rendiciónde todos los tributos y, el SII quien su rol fiscalizador solicita informaciónde contribuyentes que a su vez son clientes de bancos
• Del mismo modo, para llegar a un amplio espectro de la población se haampliado esta posibilidad de interconexión con el Servicio de RegistroCivil e Identificación y en estudi ose encuentra Fonasa.
ESTRATEGIA PARA EXTENDER EL USO DE MEDIOS DEPAGO ELECTRONICOS
•Para estos proyectos, la banca ha contribuido con transferenciatecnológica e infraestructura y se espera que estas alianzas den a estosservicios públicos estabilidad en el proceso permanente demodernización tecnológica.
•En cuanto a la población, la banca podrá generar medios de pagosorientados al universo de contribuyentes y población no bancarizadaque requiere de los servicios públicos. Ya está en operación la cuentaelectrónica de bajo costo, fácil uso, amplia cobertura y fáciladministración desde el emisor.
•En este tema el sector público cumple su rol de servicio y, al apoyarseen una alianza con la banca, que es el sector encargado de los pagos yservicios financieros, optimizará su funcionamiento.
Medios de Pagos entre Clientes y Bancos
Efectivo Cheque
Papel
T. Crédito T. Débito
Electrónicos
Tradicionales
EFT EDI
Monedero Electrónico Cheque Electrónico
Electrónicos
Emergentes
Medios de Pago
Explosión TecnológicaExplosión TecnológicaLa Innovación tecnológica continuará siendo unade las más poderosas contribuciones al desarrollode los Medios de Pago del Siglo XXI:InternetTarjeta Inteligente y Dinero ElectrónicoHome and Office BankingPunto de Venta - EFT / POSComercio Electrónico
Uso Medios de PagoUso Medios de Pago
Pagos Tarjetas Efectivo Cheques OtrosArgentina 5% 85% 9% 1%Brasil 4% 75% 20% 1%Colombia 8% 76% 15% 1%Chile 4% 66% 29% 1%México 5% 82% 12% 1%Perú 4% 81% 15% 1%Venezuela 5% 75% 19% 1%
Situación Medios de Pago enSituación Medios de Pago enIndustria FinancieraIndustria Financiera
Los pagos no han sido reconocidos comofuentes de ingresos– Típicamente son una cosa que hacemos como
resultado de otra función de negocio– Por lo tanto, comúnmente no han sido
reconocidos como una fuente separada deactividad
– En consecuencia, no se les ha puesto preciocomo tales
– Y por lo mismo, no han sido consideradosimportantes
Nuevos Sistemas de PagoNuevos Sistemas de PagoLos nuevos sistemas de pago puedendividirse en:– Los que usan Tarjetas Inteligentes– Los que usan la Internet– Los Instrumentos Tradicionales de Pago, tales
como efectivo, cheques, tienen el inconvenientedel alto costo
Los nuevos sistemas de pago puedenclasificarse en sustitución de efectivo, decheque, de tarjeta de crédito/débito ysistemas de EFT
CONCLUSIONESCONCLUSIONES
Acelerada innovación en Medios de Pagohace necesario que las entidades financierasse alíen con empresas con tecnologías depunta para desarrollo software
Se visualiza importante crecimiento deNuevos Medios de Pago Electrónicos,claves en este nuevo siglo
Sistema de Sustitución efectivo cambiará defase experimental actual, a aceptaciónglobal
Nuevos Sistemas de Pago afectaráncomportamiento de compra deConsumidores y cambiará forma de hacernegocios en el Comercio
Internet será Canal de Distribución vitaldonde se masificarán Medios de PagoElectrónicos y el Comercio Electrónico
Próximo paso será aplicar Nuevos Sistemasde Pago entre corporaciones, acelerando elComercio ElectrónicoMedios de Pago deben ser consideradoscomo fuente de ingresos y un negocioIndustria financiera debe hacer todos losesfuerzos para fomentar migración deMedios de Pago tradicionales aelectrónicosBancos deben tomar acción dominante enMedios de Pago para evitardesintermediación
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