SUPERVISIÓN DEL MERCADO DE ESTACIONES DE SERVICIO EN AREAS MICRO
Pedro Miras SalamancaDirector de Petróleo de la CNE
XII Reunión Anual Iberoaméricana de Reguladores de la Energía - ARIAE
San Luís Potosí, 14 de Abril de 2008
Mercados de estaciones de servicio (i)
* TDC (r566/03)
Reflejan la evolución mercados internacionales Formación de precios es conocida por todos
– Cotizaciones internacionales
– Características del mercado local
Los comportamientos del operador principal se siguen de forma mimética Existe una alineación natural de precios La identidad no obedece necesariamente a políticas de acción común o
concierto de voluntades*
La supervisión en entornos “macro” difícilmente La supervisión en entornos “macro” difícilmente detecta posibles conductas anticompetitivasdetecta posibles conductas anticompetitivas
Definición mercado geográfico relevante comunicación Comisión Europea 97/C-372/03 “zona en la que las partes afectadas desarrollan actividades de suministro y prestación de productos y servicios, en la que las condiciones de competencia son lo bastante homogéneas y que puede distinguirse de otras zonas debido en particular a que las condiciones de competencia en ella prevalentes son sensiblemente distintas a aquellas”.
Según las Autoridades de Competencia europeas y nacionales el mercado de EE.S. se caracteriza por:
componente local sustituibilidad geográficamente limitada Solapamiento entre áreas de influencia “efecto en cadena” o “efecto dominó” crecientes matices regionales (nivel impositivo)
Área geográfica: nivel local aunque pueden existir áreas solapadas.
Mercados de estaciones de servicio (ii)
Información precios carburantes en EE.S. (I)
Información precios carburantes en EE.S. (y II)
Criterios:
CODO (Company Owned-Dealer Operated) precios del minoristaDODO (Dealer Owned-Dealer operated) precios del minoristaCOCO/DOCO (Company/Dealer Owned-Company Operated) precios del
operador
Si no se dispone de la información del minorista, se considera la del operador
A partir de octubre 2007 el minorista puede adherirse al precio remitido por el operador
Precios analizados: se analizan sólo los precios de la gasolina 95 y del gasóleo de automoción (GNA95, GOA), dada su elevada correlación con el resto de carburantes (GNA95 – GNA98 y GOA – “NGO”)
Periodo analizado: 6 meses
Informes CNE de supervisión del mercado de EE.S.
Caracterización de los entornos
Analizadas un total de 523 instalaciones de suministro 5,9% del total nacional
REPARTO POR VINCULO
24,1%
2,9%33,1%40,0%
COCO/DOCO CODO DODO Sin Vinculo*
REPARTO POR OPERADOR
RESTO; 21,6%
DISA ; 40,0%BP; 12,6%
REPSOL YPF; 18,9%
CEPSA; 4,8%
INDEP. + HIPER; 2,1%
GALP ; 0,6%
AGIP; 1,5%
ESSO; 0,6%
ESERGUI; 0,2%
OIL INVEST ; 0,2%
KUWAIT ; 0,2%
CHEVRON; 12,0%
P. CANARIA; 6,3%
1º- VIGO
3º- VITORIA
2º- JEREZ DE LA FRONTERA
5º- VALLADOLID
4º- AP-7 La Junquera- Barcelona
CANARIAS
Solicitud SDC a la CNE: Informes de seguimiento de los precios de los carburantes en instalaciones de suministro durante cinco años en la Comunidad Canaria
(realizados informes año 2005 y 1S-06)
Distintos tipos de entornos analizados Entornos urbanos Autopistas Islas Canarias
Informes CNE de supervisión del mercado de EE.S. Entornos analizados
1. Características del entorno: características del área seleccionada Refino y logística Número de habitantes Instalaciones de suministro a vehículos
Localización de las instalaciones de suministro
Informes CNE de supervisión del mercado de EE.S. Vigo
Refinería RepsolRefinería RepsolRefinería Repsol
1 km
1
2
3
4
5
6
89
10
12 7
11
13
14
15
1617
18
1920
21
22 23
24
REPSOL YPF (1-12)
CEPSA (13-16)
DISA (17-19)
GALP (20-21)
AGIP (22)
IND. (23)
ALCAMPO (24)
1 km1 km
1
2
3
4
5
6
89
10
12 7
11
13
14
15
1617
18
1920
21
22 23
24
REPSOL YPF (1-12)
CEPSA (13-16)
DISA (17-19)
GALP (20-21)
AGIP (22)
IND. (23)
ALCAMPO (24)
REPSOL YPF (1-12)
CEPSA (13-16)
DISA (17-19)
GALP (20-21)
AGIP (22)
IND. (23)
ALCAMPO (24)
Refinería CepsaRefinería Cepsa
Julio 2007
REPSOL YPF (1-14)
CEPSA (15-18)
DISA (24-25)
BP (19-23)
KUWAIT (26)
IND. (28)
CARREFOUR (29-30)
1
2 3
4
56
7
8
9
10
11
1213
14
15
1617
18
20
21
22
23
19
25
24
26
OIL INVEST (27)
27
28
30
29
0,5 km
Julio 2007
REPSOL YPF (1-14)
CEPSA (15-18)
DISA (24-25)
BP (19-23)
KUWAIT (26)
IND. (28)
CARREFOUR (29-30)
11
22 33
44
5566
77
88
99
1010
1111
12121313
1414
1515
16161717
1818
2020
2121
2222
2323
1919
2525
2424
2626
OIL INVEST (27)
2727
2828
3030
2929
0,5 km0,5 km
1. Características del entorno: características del área seleccionada Refino y logística Número de habitantes Instalaciones de suministro a vehículos
Localización de las instalaciones de suministro
COCO/DOCO CODO DODO Sin Vinculo Total EE.S. Nº Inst. %
5 5 4 14 14 100,00%3 1 4 4 100,00%3 2 5 5 100,00%2 2 2 100,00%
1 1 1 100,00%1 1 1 100,00%
1 1 0 0,00%1 1 1 100,00%2 2 2 100,00%
5 14 9 3 31 30 96,77%
Nº Inst. 5 14 8 3 30% 100,00% 100,00% 88,89% 100,00% 96,77%
Información disponible
REPSOL YPFCEPSA
BP OIL ESPAÑADISA PENINSULA
KUWAIT PETROLEUM ESPAÑAOIL INVEST ESPAÑA
GALP ENERGÍA ESPAÑAINDEPENDIENTES
HIPERMERCADOS (Carrefour)Total EE.S.
Información disponible
Informes CNE de supervisión del mercado de EE.S. Jerez de la Frontera
1. Características del entorno: características del área seleccionada Refino y logística Número de habitantes Instalaciones de suministro a vehículos
Localización de las instalaciones de suministro
Informes CNE de supervisión del mercado de EE.S. Vitoria
1
2
34
5
67
11a
8
9
10
1312
REPSOL YPF (1-7)
CEPSA (8-11)
DISA (12 - 13)
ESERGUI (15)
EROSKI (16)
ESSO (14)
14
15
16
11b
11
22
3344
55
6677
11a11a
88
99
1010
13131212
REPSOL YPF (1-7)
CEPSA (8-11)
DISA (12 - 13)
ESERGUI (15)
EROSKI (16)
ESSO (14)
REPSOL YPF (1-7)
CEPSA (8-11)
DISA (12 - 13)
ESERGUI (15)
EROSKI (16)
ESSO (14)
1414
1515
1616
11b11b
Refinería PETRONORRefinería PETRONOR
COCO/DOCO CODO DODO Sin Vinculo Total EE.S. Nº Inst. %
5 1 1 7 7 100,00%1 2 1 4 4 100,00%
2 2 2 100,00%1 1 1 100,00%
1 1 1 100,00%
1 1 1 100,00%6 4 5 1 16 16 100,00%
Nº Inst. 6 4 5 1 16
% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Información disponible
REPSOL YPFCEPSA
HIPERMERCADOS (Eroski)Total EE.S.
Información disponible
DISA PENINSULAESSO
ESERGUI
1. Características del entorno: características del área seleccionada Refino y logística Número de habitantes Instalaciones de suministro a vehículos
Localización de las instalaciones de suministro
Informes CNE de supervisión del mercado de EE.S. AP-7 La Junquera- Barcelona
ASESA
ASESA
Refinería Repsol
AsesaASESAASESA
ASESAASESA
Refinería Repsol
Asesa
REPSOL YPF (1-3)
CEPSA (4-6)
AGIP (7 - 12)
3
1
2
4
5
6
7 8
9
10
12
11
REPSOL YPF (1-3)
CEPSA (4-6)
AGIP (7 - 12)
REPSOL YPF (1-3)
CEPSA (4-6)
AGIP (7 - 12)
3
11
22
44
55
66
77 88
99
1010
1212
1111
COCO CODO DODO Sin Vinculo Total EE.S. Nº Inst. %
3 3 3 100,00%3 3 3 100,00%6 6 6 100,00%12 0 0 0 12 12 100,00%
Nº Inst. 12 12% 100,00% 100,00%
Total EE.S.
Información disponible
Información disponible
REPSOL YPFCEPSAAGIP
1. Características del entorno: características del área seleccionada Refino y logística Número de habitantes Instalaciones de suministro a vehículos
Localización de las instalaciones de suministro
Informes CNE de supervisión del mercado de EE.S. Valladolid
1
29
28
10 6
8
2
34
5
9
12
13
14
15
1617
18
19
2021
22
23
24
25
26
27
7
11
REPSOL YPF (12-27)
CEPSA (1-5)
IND (6 -7)
CARREFOUR (8-9)
DISA (28-30)
ESSO (10)
AGIP (11)
30
1 km
1
29
28
10 6
8
2
34
5
9
12
13
14
15
1617
18
19
2021
22
23
24
25
26
27
7
11
REPSOL YPF (12-27)
CEPSA (1-5)
IND (6 -7)
CARREFOUR (8-9)
DISA (28-30)
ESSO (10)
AGIP (11)
30
11
2929
2828
1010 66
88
22
3344
55
99
1212
1313
1414
1515
16161717
1818
1919
20202121
2222
2323
2424
2525
2626
2727
77
1111
REPSOL YPF (12-27)
CEPSA (1-5)
IND (6 -7)
CARREFOUR (8-9)
DISA (28-30)
ESSO (10)
AGIP (11)
REPSOL YPF (12-27)
CEPSA (1-5)
IND (6 -7)
CARREFOUR (8-9)
DISA (28-30)DISA (28-30)
ESSO (10)
AGIP (11)
3030
1 km1 km
COCO/DOCO CODO DODO Sin Vinculo Total EE.S. Nº Inst. %
7 8 1 16 16 100,00%1 3 1 5 5 100,00%
3 3 3 100,00%2 2 1 50,00%
1 1 1 100,00%2 2 2 100,00%2 2 2 100,00%
10 15 2 4 31 30 96,77%
Nº Inst. 9 15 2 4 30% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,77%
Información disponible
Total EE.S.
DISA PENÍNSULAESSOAGIP
INDEPENDIENTE
Información disponible
REPSOL YPFCEPSA
HIPERMERCADOS (CARREFOUR)
2. Análisis de precios diarios por instalación: análisis de los precios diarios aplicados en cada E.S. con objeto de elaborar un ranking diario de instalaciones
3. Análisis de competencia intermarca: comparación de los precios medios de cada operador y diferencias vs. precio mínimo
4. Análisis intramarca: comparación de los precios medios de cada operador por tipo de vínculo
5. Análisis comparativo del entorno con las medias nacionales: comparación PVP y margen bruto de distribución del área seleccionada con las medias nacionales
Informes CNE de supervisión del mercado de EE.S. Contenido (I)
ANÁLISIS SEGÚN VARIABLES COMPETITIVAS GNA 95 Feb/07 - Jul/07
1 CODO
1 IND
1 CODO1 DODO
1 CODO
1 IND
1 IND
1,0201,0231,0261,0291,0321,0351,0381,0411,0441,0471,0501,0531,056
REPSOL YPF(46,7%)14 inst.
CEPSA(13,3%)4 inst.
BP(16,7%)5 inst.
DISA(6,7%)2 inst.
KUWAIT(3,3%)1 inst.
OIL INVEST(3,3%)1 inst.
IND(3,3%)1 inst.
CARREFOUR(6,7%)2 inst.
Operador (%cuota mercado s/nº inst.)
PV
P G
NA
95
(€/lt
)
0,0000,0020,0050,0070,0090,0120,0140,0170,0190,0210,0240,0260,028
DIF
vs.
MIN
(c€
/lt)
Dif promedio vs. inst mínimaPrecio medioR-I5R-I6R-I7R-I8R-I9R-I10R-I11R-I12R-I14R-I13
nº instalaciones
● 1 CODO● 1 DODO● 2 CODO
● 1 CODO● 2 DODO● 1 CODO● 1 CODO
● 2 DODO● 5 CODO, 2 DODO● 5 COCO/DOCO
6. Análisis de precios según grado de concentración y tipo de vínculo: dispersión de precios por operador y tipo de vínculo
ANÁLISIS SEGÚN VARIABLES COMPETITIVAS GOA Feb/07 - Jul/07
1 CODO
1 IND
1 CODO
1 DODO
1 CODO
1 IND1 IND
0,924
0,927
0,930
0,933
0,936
0,939
0,942
0,945
0,948
REPSOL YPF(46,7%)14 inst.
CEPSA(13,3%)4 inst.
BP(16,7%)5 inst.
DISA(6,7%)2 inst.
KUWAIT(3,3%)1 inst.
OIL INVEST(3,3%)1 inst.
IND(3,3%)1 inst.
CARREFOUR(6,7%)2 inst.
Operador (%cuota mercado s/nº inst.)
PV
P G
OA
(€/
lt)
0,000
0,003
0,006
0,008
0,011
0,014
0,017
0,019
0,022
DIF
vs.
MIN
(c€
/lt)
Dif promedio vs. inst mínimaPrecio medioR-I5R-I6R-I7R-I8R-I9R-I10R-I11R-I12R-I14R-I13
nº instalaciones
? 1 CODO? 2 DODO? 1 CODO? 1 CODO
? 2 DODO? 5 CODO, 2 DODO? 5 COCO/DOCO
? 1 DODO? 3 CODO
Gasolina 95
Gasóleo A
Informes CNE de supervisión del mercado de EE.S.Contenido (y II)
Informes CNE de supervisión del mercado de EE.S. Conclusiones (I)
La diferencia promedio de los PVP oscila entre 1,78 c€/lt y 3,81 c€/lt para la
gasolina 95 y entre 1,06 c€/lt y 3,14 c€/lt para el gasóleo A según el entorno
analizado
Por regla general existen más alternativas de precios para la gasolina que
para el gasóleo
Por lo general el precio más frecuente se encuentra más cercano al máximo
diario
1,78
3,81
1,06
3,14
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
c€/lt
GNA GOA
Informes CNE de supervisión del mercado de EE.S. Conclusiones (II)
Si se tienen en cuenta los descuentos aplicados, los hipermercados son las
instalaciones que aplican el menor precio medio diario (algunos hipermercados
sólo aplican estos descuentos condicionados a compras superiores a
determinado importe o al pago con tarjeta del hipermercado)
Cuando existe una o varias instalaciones que aplican el precio máximo o mínimo
durante un mayor nº de días suele superar el 50% de los días analizados
GNA MAX GNA MIN GOA MAX GOA MIN
VIGO 3,1 1,8 8,3 1,4
JEREZ DE LA FRONTERA 2,7 2,7 3,5 2,4
VITORIA 2,8 1,0 3,7 1,0
AP-7 3,0 2,9 2,7 1,4
VALLADOLID 5,9 1,0 2,8 1,0
Informes CNE de supervisión del mercado de EE.S. Conclusiones (III)
No siempre son las mismas compañías las que aplican los precios
medios diarios mínimos o máximos
Los precios de las instalaciones que forman parte de la red de un
mismo operador parecen establecerse de forma indiferente al tipo
de vínculo
En la AP-7 (La Junquera- Barcelona) los precios de las
instalaciones que forman parte de la red de un mismo operador
parecen establecerse con independencia del margen y ubicación de
la instalación
Informes CNE de supervisión del mercado de EE.S. Conclusiones (y IV)
Los PVP aplicados en los entornos
urbanos son inferiores a la media
nacional mientras que en autopista
son superiores-0,96
-3,12
-0,36-1,34
2,35 2,83
-4,0
-3,0
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
c€/lt
GNA URBANO GOA URBANO GNAAUTOPISTA
GOAAUTOPISTA
-0,401
0,781 0,683
-0,021
1,117
0,716
-0,6
-0,4
-0,2
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
c€/lt
GNA URBANO GOA URBANO GNAAUTOPISTA
GOAAUTOPISTA
El PAI-Ci es superior o inferior a
la media nacional dependiendo
del entorno y en ocasiones del
producto analizado
NO prácticas restrictivas competencia
Publicación en la web4 Informes
SI prácticas restrictivas de la competencia
Comisión Nacional de Competencia
Función 12ª CNE
EE.S. no envían información de precios Expediente sancionador
Función 11ª CNE1 Actuaciones previas
2 Incoaciones exp. sancionador
Informes CNE de supervisión del mercado de EE.S.
Conclusiones
Acceso a información Necesario continuidad Publicidad: lo mas importante Expedientes sancionadores Cooperación y compartir
experiencias
de todas formas… los mercados deben funcionar y la supervisión no debe “interferir” en su normal funcionamiento
SUPERVISIÓN DEL MERCADO DE ESTACIONES DE SERVICIO EN ENTORNOS MICRO
Pedro Miras [email protected]
Director de Petróleo de la CNE
XII Reunión Anual Iberoaméricana de Reguladores de la Energía - ARIAE
San Luís Potosí, 14 de Abril de 2008