TANNER SERVICIOS FINANCIEROS
Presentación de ResultadosMarzo 2021
Tanner en una Mirada
• Información corporativa y aspectos destacados
01
Resultados Financieros
• Resultados Financieros Consolidados
02
• División Corporativa
• División Automotriz
• División Tesorería e Investments
Anexos
• Estado de Resultados
03
• Balance
2
TANNER EN UNA MIRADA
3
Institución financiera no bancaria líder en Chile
• +27 años de trayectoria y una posición de liderazgo en factoring y créditoautomotriz.
• ROAA sobre el promedio del Sistema bancario Chileno.
• Posee una cartera de créditos y fuentes de financiamiento altamentediversificadas.
• Equipo directivo y Directorio de primer nivel. Sólidos estándares de gobiernocorporativo y rigurosas políticas de gestion de riesgos.
• Procesos de transformación digital en curso.
• Implementación de estrategias ESG que son fundamentales para la sostenibilidada largo plazo.
• Clasificación crediticia internacional BBB- por S&P y Fitch. Clasificación crediticianacional de AA-.
ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD
COLOCACIONES NETAS
UTILIDAD NETA
RENTABILIDAD (1)(2)
SUCURSALES FÍSICAS
SUCURSALES VIRTUALES(3)
(CLP mmm)
(CLP mm)
6,8%
59,7% Grupo Massu
6,5%
27%
Otros*
Inversiones Belén (Jorge Sabag)
4
(1) ROAE = Utilidad Neta LTM / Patrimonio promedio(2) ROAA = Utilidad Neta LTM / Activos promedio(3) Ejecutivos móviles conectados de forma remota a la red de Tanner(*) Corresponde a actuales y anteriores ejecutivos de Tanner
Tanner en una Mirada$ 937
$ 1.183$ 1.302
$ 1.125 $ 1.132
$ 269 $ 283 $ 307 $ 318 $ 327
2017 2018 2019 1T20212020
Colocaciones Netas Patrimonio
‘17-’1T21 CAGR: 5,9%
‘17-’1T21 CAGR: 6,2%
31.224$ 32.597
20182017 1T2021 (LTM)2019 2020
$ 29.738$ 25.319
$27.511
‘17-’1T21 CAGR: 6,7%
2,4 2,3 2,11,8
2,0
9,710,8 11,1
8,89,9
1T20212017 20192018 2020
ROAE (%) ROAA (%)
RESULTADOS FINANCIEROS
5
DISTRIBUCIÓN DEL MARGEN BRUTO (2)(CLP mm)
DISTRIBUCIÓN DE LAS COLOCACIONES NETAS (CLP mm)
ÍNDICES DE MORA (1)
6
1T2020182017
4,1%
6,9%
5,3%
2019
2,7%
2020 1T21
4,9%
2,3%
5,6% 5,7%
2,3%
6,2%
3,1%2,8%
NPLs > 30 días NPLs > 90 días
41%1%
2%
2%
2%
33%
2017
3% 0%
31%
65%
2018
1.302.2040%
35%
5%
60%
2019
0%
2020
1.182.581
0%
44%
1.125.010
53%64% 57%
1T21
936.816
1.132.469
+1%
Empresas Tesoreria e InvestmentsAutomotriz Deudores Varios
‘17-’1T21 CAGR: 6,0%HIGHLIGHTS
• La utilidad neta durante 1T21 creció un 69%, incrementando de $5.383 millones
a $9.096 millones con respecto al 1T20.
• La mora mayor a 90 días mejora con respecto al 1T20, destacando una caída de
89 bps y 19 bps en factoring y crédito automotriz, respectivamente respecto a
marzo-20.
• Durante el 1T21, Tanner colocó un bono de UF 2 millones en el mercado Chileno.
15%
39%
16%
33%
51%
13%37%
32%
55%
2017 2018
26%
59%
2019
19%
37%
44%
2020
23%
1T21 (LTM)
$60.293$66.800
$82.190 $80.491$85.351
+6%
‘17-’1T21 CAGR: 11,3%
(1) Mora = Saldo Moroso / (Stock de Colocaciones + Provisiones)(2) Margen Bruto considera pérdidas por deterioro
Empresas Automotriz Tesorería e Investments
RESULTADOS 1T 2021Utilidad neta aumenta 69% a/a y mora cae respecto a 1T20
ÍNDICES DE MORA (2)
DIVISIÓN EMPRESAS
RETORNO (1)COLOCACIONES NETAS(CLP mm)
7
2017
11%
32%
781.595
17%
1T21
51%
10%
58%
11%32%
2018
37%
52%
2019
11%
39%
49%
2020
42%
47%
598.645
772.655
635.999605.614
Leasing Crédito Factoring
20202017 2018
10,7%
1T212019
11,0%11,3%
9,6%9,1%
2017 20192018
4,9%
2020 1T21
2,4%
3,6%
1,4%
3,4%
2,0%
5,7%
2,0%
5,3%
3,1%
1T20
3,8%
2,3%
NPLs > 30 días NPLs > 90 días
(1) Retorno = Ingresos anualizados/colocaciones netas promedio (3) Margen Bruto considera pérdidas por deterioro.(2) Mora = Saldo Moroso / (Stock de Colocaciones + Provisiones)
‘17-’1T21 CAGR: 0,36%
2018
6%
9%
21%
70%
33.556
2017
3%27%
67%
7%
31%
62%
35.555
2019
3%
24%
73%
2020
27%
70%
1T21 (LTM)
33.445
39.561
48.279
-6%
CréditosLeasing Factoring
DISTRIBUCIÓN DEL MARGEN BRUTO(3)(CLP mm)
‘17-’1T21 CAGR: 0,1%
RETORNO (2)
FACTORING
COLOCACIONES NETAS Y # CLIENTES
8
• Disminución en el número de clientes producto de los efectos del Covid-19.
• Mora se mantiene por debajo del 1% durante el 2021, a pesar de menor stock.
• Disminución general de la actividad de factoring durante el 1T21, producto dela estacionalidad y Covid-19:
✓ Facturas: 58.9% del total del volumen de factoring.
✓ Confirming: 6.9%.
✓ Cheques y pagarés: 24.5% y 10.2%, respectivamente.
‘17-’1T21 CAGR: -2,1%
12,3%
2019
13,4%
2017 2018 2020 1T21
11,7%10,8% 10,6%
(1) Margen Bruto considera pérdidas por deterioro (2) Retorno = Ingresos anualizados/colocaciones netas promedio
MARGEN BRUTO (1)(CLP mm)
22.91121.285
29.780
26.01023.512
2020 1T21 (LTM)20192017 2018
‘17-’1T21 CAGR: 0,8%
Mora se mantiene en mínimo histórico
$ 304.233
$ 445.600$ 406.062
$ 314.419$ 284.031
3.3543.734 3.650
1.822 1.845
2017 1T2120192018 2020
Colocaciones Netas (CLP mm)Clientes
COLOCACIONES POR SECTOR ECONÓMICO (2)
9
ÍNDICES DE MORA > 90 DÍAS (1) FACTORING: Participación de mercado como % de las colocaciones brutas (3)
0,5%2,3%2,1%
0,75%
3,8 %2,3% 2,7% 2,8%
4,2%
11,5%
5,0%
8,2%8,9%
10,4%
11,6%
22,8%
(1) Mora > 90 Días = Saldo Moroso > 90 Días / (Stock de Colocaciones + Provisiones) (3) Fuente: ACHEF (2) Basado en las clasificaciones del SII
19%
16%
9%10%
17%
11%
15%Intermediación financiera
Comercio
Actividades inmobiliarias, Empresariales, Alquiler
Construcción
Agricultura/Ganadería
Educación
Manufactura no metálica
Otros
3%
Mayor entidad no bancaria de factoring
2,4%
2,9%2,8%
3,0%3,4%3,4%
2,5%
4,0%
jun-18
2,5%
dic.-19
2,9%
dic-17
5,3%
3,4%
3,5%
4,5%
mar-18
3,9%
2,8%
3,5%2,6%
2,4%
3,6%
2,2%
5,0%
1,6%
mar.-20
2,7%
2,5%
3,0%2,8%
1,4%
2,3%
sept-18
2,6%
2,3%
3,2%
1,9%
1,1%
2,2%
dic-18
2,3%
2,4%2,2%
3,3%
1,4%
mar-19
2,2%
2,3%
3,8%
1,3%1,9%
jun.-19
3,5%
2,4%
1,5%
sept.-19
4,5%
2,8%
1,5%
2,6%3,5%
4,3%
2,8%
5,8%
1,9%
jun.-20
5,1%
2,9%
4,2%
5,8%
1,4%
sept.-20
3,1%2,4%
2,2%
0,8%
dic.-20
4,6%
1,9%
2,6%
0,4%
mar.-21
Incofin Eurocapital TannerSecurity Factotal
Instituciones Bancarias
Instituciones no Bancarias
ÍNDICES DE MORA (1)
2020
1,1%0,8%
2,1%
2017 1T212018
2,9%
2019
3,4%
3,0%
1,5%
0,9% 0,8%
0,4%
1T20
2,6%
1,3%
NPLs > 30 días NPLs > 90 días
FACTORING
RETORNO (1)
10
• Aumento de la colocaciones de Crédito (+2.4%) con respecto al 4T20.
• Reducción de colocaciones netas como resultado de enfocarnosexclusivamente en leasing inmobiliario.
• Prioridad durante los años 2020 y 2021 en mejorar la posición de las garantías, junto con políticas de riesgo más estrictas en ambos productos.
20182017
9,4%
2019 2020
8,3%
1T21
9,5% 9,5%
7,9%
(1) Retorno = Ingresos anualizados/colocaciones netas promedio(2) Margen Bruto considera pérdidas por deterioro
CRÉDITO & LEASING
MARGEN BRUTO CRÉDITO + LEASING (2)
(CLP mm)
GARANTÍAS DE CRÉDITO & LEASING
% Cartera de Leasing + Crédito/ % Cartera Total
Crédito + Leasing
representan el
28,4% de las
colocaciones netas10.106
12.903
18.499
9.545 10.044
20182017 2019 2020 1T21 (LTM)
+5%
‘17-’1T21 CAGR: -1,5%GARANTÍAS DE CRÉDITO & LEASING: % del Stock por tipo de garantía
44%
27%
28%
Prenda
Hipotecario
Sin Garantía Física
2%
Otro
/ 0%
/ 5%
/ 8%
/ 5%
Enfoque en fortalecer la cobertura de garantías durante 2020 y 2021
11
CRÉDITO: MORA > 90 DÍAS (1) LEASING: MORA > 90 DÍAS (1)
(1) Mora > 90 Días = Saldo Moroso > 90 Días / (Stock de Colocaciones + Provisiones)
CRÉDITO: COLOCACIONES NETAS Y #
CLIENTES
LEASING: COLOCACIONES NETAS Y # CLIENTES
190.715
246.069292.902
250.322 256.945
837 578 771 567 542
20202017 20192018 1T21
Clientes Colocaciones Netas (CLP mm)
41 41 54 50 50
13 117 5 4
3119
20
10 127 3
857
560
348217 195
2019
8381
2017 1T212018
1010
2020
8
65
104
71
Vendor InmobiliariaAuto Leasing Maquinaria Clientes
‘17-’1T21 CAGR: 9,6% ‘17-’1T21 CAGR: -13,5%
CRÉDITO & LEASINGEnfoque en fortalecer la cobertura de garantías durante 2020 y 2021
2017 2018 2019 2020
3,8%
2,3%
2,1%
1,5%
1T2020
3,1%
6,5%
1T2021 20192017 2018 2020
8,0%
1,1%
3,3%
4,2%
3,5%
1T2021
1,4%
1T2020
HIGHLIGHTS
• Tanner opera a través de 3 canales de ventas:
1) AMICAR (Plataforma de licitaciones manejada por Derco y Gildemeister)
2) Dealers
3) Canal Directo
• Nuestro acuerdo con CrediNissan continúa respaldando el crecimiento de la cartera y a la vez, mejora el perfil de riesgo.
• La cartera actualmente está compuesta por un 76% de autos nuevos y un 24 % de autos usados.
COLOCACIONES NETAS Y # CLIENTES
12
RETORNO (1) MARGEN BRUTO (2)(CLP mm)
2017 1T212018 2019
23,9%
2020
24,5%
21,4%19,6%
18,4% 22.454
25.822
21.322
29.41231.911
20182017 2019 2020 1T21 (LTM)
+8%
312.260369.002
458.360 466.521 497.590
57.29367.577
75.797 79.240 80.818
2018 20202017 2019 1T21
Clientes Colocaciones Netas (CLP mm)
‘17-’1T21 CAGR: 15,4%
‘17-’1T21 CAGR: 11,4%
Aumento del margen bruto LTM y stock, con una baja en el nivel de mora
CRÉDITO AUTOMOTRIZ
(1) Retorno = Ingresos anualizados/colocaciones netas promedio(2) Margen Bruto considera pérdidas por deterioro
$144
$147
$264
$504
$510
$1.262
4,3%
6,0%
4,2%
-9,9%
FUERTE PARTICIPACIÓN DE MERCADO EN CRÉDITO AUTOMOTRIZ(Colocaciones Brutas 1T21 – CLP mmm y VaR. A/A)
13
MORA > 90 DÍAS (1)
APERTURA DEL PORTAFOLIO DE COLOCACIONES
48%60% 57%
36% 44%
40%28% 31%
58% 49%
12% 12% 12%
20182017 2019
7%
2020 1Q21
7%
CANAL DE VENTA
Directo Dealer AMICAR
3,6%
2,1%
3,7%
0,6%
3,7%
5,5%
dic-18
2,8%
4,0%3,9%
4,7%
4,7%4,4%2,9% 2,7%
2,4%
5,6%
2,6%
3,5%
mar-18
4,3%
sept-18
4,9%
3,6%
1,2%
jun-18
2,6%
2,6%
4,4%
3,9%
2,6%
2,9%
2,7%
4,5%
4,7%4,4% 4,6%
3,4%
mar.-20
5,0%
dic-17
3,8%
jun.-19
6,9%
2,7%
5,1%
3,7%
sept.-19
4,3%
3,2%
dic.-19
5,8%5,2%
4,0% 5,5%
5,0%
3,1%
6,1%
8,1%
2,2%
4,6%
2,5%
6,6%
jun.-20
5,0%
6,2%
5,7%
sept.-20
0,8%
2,8%
4,5%
4,4%
3,8%
dic.-20
3,1%
2,5%2,6%
mar-19
3,3%
2,2%
mar.-21
4,8%
Aumento del margen bruto LTM y stock, con una baja en el nivel de mora
CRÉDITO AUTOMOTRIZ
(1) Mora > 90 Días = Saldo Moroso > 90 Días / (Stock de Colocaciones + Provisiones)(*) Datos utilizados Dic-20 y Dic-19
-13%
-5,5%*
76%
24%
Autos Nuevos
Autos Usados
AutofinForum Santander GMAC Tanner Global
HIGHLIGHTS
• Esta División consolida a la Gerencia de Tesorería de Tanner ServiciosFinancieros, Tanner Corredores de Bolsa S.A. y Tanner AssetManagement AGF.
• Al cierre del 1T21, TCB logra utilidades por $1.621 millones.
• Tanner Asset Management ha continuado creciendo por medio dellanzamiento de un nuevo fondo enfocado en deuda privada.
14
ROAE VS LEVERAGE CORREDORAS DE BOLSA (1)
MARGEN BRUTO DIVISIÓN TESORERÍA
E INVESTMENTS (2)(CLP mm)
DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS TCB (2)(CLP mm)
20,1%
5,3%15,8%
7,2%13,2%
2017
59,5%
8,6%
20,9%
65,2%
2018
15,0%
17,0%
23,0%
45,0%
2019
14,3%
21,8%
25,4%
20,4%
38,5%
2020
9,7%
54,0%
1T21 (LTM)
7.480
11.890
14.292 14.258
18.127
‘17-’1T21 CAGR: 33,4% ‘17-’1T21 CAGR: 31,3%
DIVISIÓN TESORERÍA E INVESTMENTS
(1) Se consideran las 20 corredoras con mayor patrimonio (*) ROAE = Utilidad Neta LTM / Patrimonio promedio (2) Margen Bruto considera pérdidas por deterioro
7.797
10.76112.588
15.523
19.883
2017 2018 2019 2020 1T21
Otros FX Acciones Renta Fija
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
81 7642 3 5
STD
MBI
EUROAMERICA
TANNER
BCI
Leverage
ROAE*
ESTADO
LVMONEDASCOTIA
BICE
CONSORCIOML SECURITY BTGSURA
NEVASAJPM ITAU
CC
BANCHILE
Instituciones BancariasInstituciones no Bancarias
ADMINISTRACIÓN DE PASIVOS
15
1.046 1.159 1.026 1.044
4,044,25
3,61 3,55
2018 2019 2020 1T21
Leverage (Veces) Pasivos Financieros
PASIVOS FINANCIEROS & LEVERAGE(CLP mmm)
ESTRUCTURA DE BALANCE Y COBERTURA(CLP mm)
• Duración promedio de activos: 0,99 años.
• Duración promedio de pasivos: 2,25 años
PASIVOS FINANCIEROS POR MONEDA
UF
30,7% 23,1%
CLP
CHFUSD
23,0%
23,3%
Mitigantes del riesgo de liquidez
• Activos vencen 12 meses antes que los pasivos.
• Financiamiento diversificado con tenedores de deuda en todo el mundo.
• La rotación de 90 días en la cartera de factoring permite a la compañía cumplircon precisión los vencimientos venideros.
• Leverage conservador.
Bajo apalancamiento, fuentes de financiación diversificadas y alta liquidez
Item (MM$) CLP USD CHF UF Others Total
Activos 1.080 200 0 205 0 1.487
Pasivos+ Patrimonio 680 244 241 320 - 1.487
Diferencial por moneda 400 -44 -241 -115 0 -
Coberturas -508 47 241 220 - -
Exposición Neta -108 3 - 106 0 -
16
DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO(CLP mmm)
COMPARATIVO LEVERAGE
37%
20%
424
5%
16%
Factoring Security
5%
30%
23%
4%
Tanner
27%
6%
62%
Forum
63%
Santander Consumer*
71%
28%
1.0441.099
306
Otros Crédito Inter.EECC Bono Inter.Crédito Local Bono Local
3,55x
5,22x
5,81x5,44x
Factoring SecurityForumTanner Santander Consumer
Leverage (Veces)
8%
26%
5%
2017
25%
14%
61%
7%
1.047
10%
47%
34%
17%
49%
2018
7%
32%
16%
2019
858
53%
7%
26%
1T2021
51%
2020
5%
1.160
1.027 1.044
BonosOtros EECC Prestamos Bancarios
COMPOSICIÓN DEL FINANCIAMIENTO(CLP mmm)
PERFIL DE VENCIMIENTO(CLP mmm)
(*) Otros de Santander Consumer corresponde a pasivos con entidades relacionadas.
Financiamiento adicional para financiar el crecimiento de los préstamos
PASIVOS CON VENCIMIENTO EN 2021 YA REFINANCIADOS
1
42
10751
0
76
11
7
1S 2021
1
65
224
35
96
2S 2021
45
229
28 127
145
2022
1
67
2024
47
2023
14
11287
>2024
247
114102
Otros EECC Prestamos Bancarios Bonos Locales Bono Inter.
CONTACTO:María Paz Merino. Gerente de Relación con Inversionistas
El Golf 40, Piso 9, Las Condes – Santiago, Chile
Fono: + 562 3325 4714
E-mail: [email protected] SIGANOS EN17
ESTAMOS JUNTOS EN ESTO
ANEXOS
18
Estado de Resultados
19
ESTADOS CONSOLIDADO DE RESULTADOS POR
FUNCIÓNNota
01.01.2021 al
31.03.2021
(M$)
01.01.2020 al
31.03.2020
(M$)
Ganancia
Ingresos de actividades ordinarias 29 44.992.086 64.213.691
Costo de ventas 29 (18.397.290) (37.124.032)
Ganancia Bruta 26.594.796 27.089.659
Otras partidas de operación
Pérdidas por deterioro 30 (3.692.854) (9.047.423)
Gastos de administración 29 (12.500.217) (12.487.168)
Otras ganancias (pérdidas) (93.301) 95.816
Ingresos financieros - 41.792
Costos financieros (93.699) (166.242)
Diferencias de cambio 77.445 90.056
Resultado por unidades de reajuste 44.049 64.275
Utilidad antes de Impuesto 10.336.219 5.680.765
Impuesto a las ganancias 16 (1.240.222) (297.548)
Ganancia procedente de operaciones continuadas 9.095.997 5.383.217
Resultado del periodo 9.095.997 5.383.217
Ganancia (Perdida) Atribuible a
Propietarios de la controladora 9.047.988 5.524.649
Participaciones no controladoras 25 48.009 (141.432)
Resultado del periodo 9.095.997 5.383.217
20
Balance
Activos Nota 31.03.2021
(M$)
31.12.2020
(M$)Δ $ Δ %
Activos CorrientesEfectivo y equivalente al efectivo 7 131.201.320 120.079.967 11.121.353 9,3%
Otros activos financieros corrientes 8 89.487.502 79.934.350 9.553.152 12,0%
Otros activos no financieros, corrientes 9 2.895.489 3.057.983 (162.494) -5,3%
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto, corriente 10 728.517.046 733.204.840 (4.687.794) -0,6%
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, corriente 12 4.979.906 4.902.407 77.499 1,6%
Activos por impuestos corrientes 16 6.487.622 6.644.839 (157.217) -2,4%
Total de activos corrientes distintos de los activos o grupos de
activos para su disposición clasificados como mantenidos para la
venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios
963.568.885 947.824.386 15.744.499 1,7%
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición
clasificados como mantenidos para la venta13
13.051.791 4.798.124 8.253.667 172,0%
Total activos corrientes 976.620.676 952.622.510 23.998.166 2,5%
Activos no corrientes
Otros activos financieros no corrientes 8 50.449.854 55.033.256 (4.583.402) -8,3%
Otros activos no financieros no corrientes 9 7.590.522 5.181.408 2.409.114 46,5%
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corrientes 10 403.953.282 391.804.793 12.148.489 3,1%
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corriente 12 252.016 33.719 218.297 647,4%
Activos intangibles distintos de la plusvalía 17 6.318.954 6.637.324 (318.370) -4,8%
Plusvalía 18 1.639.828 1.639.828 - 0,0%
Propiedades, planta y equipo 14 9.976.996 10.307.650 (330.654) -3,2%
Propiedades de inversión 15 - 11.317.684 (11.317.684) -100,0%
Activos por impuestos diferidos 16 30.573.178 31.218.162 (644.984) -2,1%
Total activos no corrientes 510.754.630 513.173.824 (2.419.194) -0,5%
TOTAL ACTIVOS 1.487.375.306 1.465.796.334 21.578.972 1,5%
21
Balance
Pasivos y Patrimonio Nota 31.03.2021
(M$)
31.12.2020
(M$)Δ $ Δ %
Pasivos Corrientes
Otros pasivos financieros corrientes 19 489.767.710 516.388.958 (26.621.248) -5,2%
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes 21 111.282.271 116.448.669 (5.166.398) -4,4%
Otras provisiones a corto plazo 22 850.503 508.424 342.079 67,3%
Pasivos por impuestos corrientes 16 3.709.819 3.261.504 448.315 13,7%
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 23 922.488 950.497 (28.009) -2,9%
Total pasivos corrientes 606.532.791 637.558.052 (31.025.261) -4,9%
Pasivos no Corrientes
Otros pasivos financieros no corrientes 20 553.903.260 510.195.435 43.707.825 8,6%
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados 23 280.764 299.760 (18.996) -6,3%
Total pasivos no corrientes 554.184.024 510.495.195 43.688.829 8,6%
TOTAL PASIVOS 1.160.716.815 1.148.053.247 12.663.568 1,1%
PATRIMONIO
Capital en acciones 24 195.223.800 195.223.800 - 0,0%
Ganancias acumuladas 24 133.468.824 127.135.981 6.332.843 5,0%
Otras reservas 24 (3.002.162) (5.541.937) 2.539.775 -45,8%
Total patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 325.690.462 316.817.844 8.872.618 2,8%
Participaciones no controladoras 25 968.029 925.243 42.786 4,6%
TOTAL PATRIMONIO 326.658.491 317.743.087 8.915.404 2,8%
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 1.487.375.306 1.465.796.334 21.578.972 1,5%
CONTACTO:María Paz Merino. Gerente de Relación con Inversionistas
El Golf 40, Piso 9, Las Condes – Santiago, Chile
Fono: + 562 3325 4714
E-mail: [email protected] SIGANOS EN22
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