Enero 2011
Las TICs y su relevancia en el desarrollo
económico
Ing. Carlos Durand Chahud
Presidente Cámara de Comercio de Lima
INDICE TEMÁTICO
Contexto: Agenda para incrementar Productividad
Relevancia de las TICs en el Ranking Mundial de Competitividad Global
Disposición tecnológica Innovación
La Industria de TIC en el Mundo
América Latina en la Sociedad de la Información
La TIC en el Perú
Conclusiones-Recomendaciones
Contexto: Agenda para incrementar Productividad
Agenda Económica pro país del Primer Mundo
Fuente: César Peñaranda C. "Agenda Económica para el Cambio“ Elaboración: IEDEP/CCL
Productividad como política de Estado
Factores impulsores-determinantes de la productividad:
A nivel macro
A nivel micro
Innovación Ciencia y Tecnología
Elaboración: IEDEP/CCL
Estabilidad Macroeconómica
1
Fortalecimiento de la Institucionalidad
2
Apertura al Comercio e IED
3
Reformas Estructurales
4
Capital Humano
5 Infraestructura Física
de Calidad
7
Descentralización
8
Pre requisito
Derecho de Propiedad
Imperio de la Ley
Autonomía del Poder
Judicial
Mayor Seguridad
Eliminar Corrupción
TLC’s
Promover IED
Del Estado
(simplificación
administrativa)
Laboral
Tributaria
Educación
Salud / Nutrición
Ampliación
(US$ 43,000 MM)
Mantenimiento
Concesiones
APP
Diversificación
Productiva
Cadenas
Productivas y Clusters
“Inclusión geográfica”
6
Productividad: Política de Estado
A nivel macro: ámbito nacional
Productividad:
Factores impulsores-determinantes
I&D
TIC
Difusión de mejores
procesos y métodos de
administración de
negocios
Productividad:
Factores impulsores-determinantes
Mejora continua en organización, producción y
comercialización
Innovación
▲ I&D
▲ TIC’s
Simplificar procesos
Capacitar / entrenar a los
trabajadores
REDUCIR
COSTOS
REALES
Fuente: César Peñaranda C. "Agenda Económica para el Cambio“
1 2
3 4
A nivel micro: ámbito empresarial
Ranking de Competitividad Global
Fuente: GCI 2010-2011 – WEF Elaboración: IEDEP/CCL
* Con base en 139 países.
Ranking Competitividad Global* 96
88
Instituciones
Infraestructura
92
76
75
56
69
74
48
42
110
71
Estabilidad macroecon.
Salud y educación primaria
Educac. superior y capac.
Eficiencia mcdo de bienes
Eficiencia mercado laboral
Sofisticación mcdo. financ.
Disposición tecnológica
Tamaño del mercado
Sofisticación de negocios
Innovación
28
40
71
45
26
44
28
45
46
41
43
43
7
6
7
4
5
2
4
7
36
8
2
4
Perú: 73° Chile: 30° Suiza: 1° Ranking
1
2
3
4
5
6
7Instituciones
Infraestructura
Estabilidad
Macroeconómica
Salud y Educ. Prim.
Ed. Superior y Capacit.
Eficiencia del Mercado
de Bienes
Eficiencia del Mercado
Laboral
Sofisticación del
Mercado Financ.
Disp.Tecnológ.
Tam. del Merc.
Sofisticación de
Negocios
Innovación
Perú Chile Suiza
138
74
73
71
54
45
28
21
17
7
1
0 50 100 150
Chad
Perú
Argentina
México
Brasil
Chile
Japón
Irlanda
EUA
Suiza
Suecia
Ranking de Competitividad Global
Pilar: Disposición tecnológica
Fuente: GCI 2010-2011 – WEF, en base a 139 países Elaboración: IEDEP/CCL
IED y transferencia de tecnología
Usuarios de Internet
Suscripciones al internet de banda ancha
Capacidad de banda ancha de internet
42
81
80
53
Puesto
Nivel de absorc. tecnológica de empresas 73
Disponibil. de últimas tecnologías 66
Perú está rezagado en casi todos los componentes de este pilar. Destaca el rubro IED y transferencia de tecnología
Ranking de Competitividad Global
Pilar: Innovación
Fuente: GCI 2010-2011 – WEF, en base a 139 países Elaboración: IEDEP/CCL
115
110
78
73
43
42
32
22
4
2
1
0 20 40 60 80 100 120 140
Chad
Perú
México
Argentina
Chile
Brasil
Portugal
Irlanda
Japón
Suiza
EUA
Chad está último en el Ranking de Competitividad Global de una muestra de 139 países; en este pilar se ubica a solo 5 puestos del Perú.
Colab. entre empr.y univ. en I&D
Compra del Gbno. de prod. de alta tecnol.
Disponibilidad de científicos e ingenieros
Patentes de invención p/cmillón de hab.
95
93
101
85
Puesto
Capacidad para innovar
Calidad de investigación científica
Gasto de las empresas en I&D
95
109
113
La Industria de TIC en el Mundo
La Industria de TIC en el mundo
Fuente: Fuente: CEPAL, Gartner 2010. Elaboración: IEDEP/CCL
Oferta.- Estructura por tipo de industria TIC
Demanda.- Estructura por sector de aplicación
Tamaño Industria 2009 US$ 3,198 billones
Telecom.,
59
Software, 7
Hardware,
10
Servicios TI,
24 Utilitarios, 5
Salud, 3
Transporte,
4Otros
sectores, 1
Telecom., 9
S,
Financiero,
22
S, Público,
19Manufactura
, 19Retail, 9
Servicios, 8
América Latina en la Sociedad de la Información
Región/Índice de
preparación
electrónica
Altos
ingresos
OCDE
Altos
ingresos
No OCDE
Europa
Oriental y
Asia
Central
Asia
Pacífico y
Oriental
Oriente
Medio y
Àfrica del
Norte
ALCAsia del
Sur
Àfrica
Subsahari
ana
IDI (ITU) 1.00 0.70 0.64 0.62 0.55 0.51 0.25 0.24
NRI 1.00 0.90 0.76 0.90 0.77 0.71 0.70 0.65
EIU 1.00 0.92 0.69 0.82 0.67 0.66 0.50 0.62
WB ICT 1.00 0.88 0.68 0.64 0.63 0.58 0.26 0.25
Índice promedio de América Latina en relación al Índice promedio
de la zona líder mundial
América Latina en la Sociedad de la información1/
El Índice de Desarrollo de las TICs (IDI) mide el nivel de adopción de las tecnologías de la información en un país, combinando 11 indicadores (acceso, uso, precio, etc.)
IDI (ITU): International Telecommunication Union (ITU): ICT Development Index (IDI 2009) Economist Intelligence Unit e-Readiness Index (EIU),
NRI: Networked Readiness Index 2009–2010, World Bank WEF
EIU: UN DESA E-Government Index (DESA E-GI), The Department of Economic and Social Affairs of the United Nations
WB ICT: World Information and Communication Technology Index (WB ICT). World Bank
Índices*
*Índices: Región / (Valor de referencia del líder = 1.00)
1/ La Sociedad de la Información es aquella en la cual las tecnologías que facilitan la creación, distribución y manipulación de la información juegan
un papel importante en las actividades sociales, culturales y económicas. La noción de sociedad de la información ha sido inspirada por los
programas de los países industrializados.
Fuente: CEPAL
Brechas en la Sociedad de la Información
Fuente: Fuente: CEPAL, Gartner 2010. Elaboración: IEDEP/CCL
Índice de desarrollo de las TIC por región (promedio simple)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Índice de
Desarrollo de
TIC
Subíndice
infraestructura y
acceso TIC
Subíndice de
uso TIC
Subíndice de
habilidades TIC
OECD 2002 OECD 2007 OECD 2008
ALC 2002 ALC 2007 ALC 2008
Entre el 2002 y 2008 la brecha del índice de desarrollo de TIC entre América Latina y la OECD se mantiene alta.
Dinámica de la brecha digital
Fuente: Fuente: CEPAL, Gartner 2010. Elaboración: IEDEP/CCL
Diferencia en los niveles de penetración entre América Latina y la OECD (%)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
19
80
19
82
19
84
19
86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08
Tel. fija Tel. móvil Internet BA fija BA móvil
En América Latina la telefonía móvil y las conexiones de banda ancha fija han reducido la diferencia en los niveles de penetración respecto a la OECD.
Por el contrario, internet y las conexiones de banda ancha móvil mantienen altos niveles.
Asia
Pacífico, 25
Medio
Oriente -
África, 7América
Latina, 8Norteaméric
a, 31
Europa, 29
Asia
Pacífico, 39
Medio
Oriente -
África, 7
América
Latina, 8Norteaméric
a, 18
Europa, 28
América Latina mercado emergente
Fuente: Fuente: CEPAL, Gartner 2010. Elaboración: IEDEP/CCL
Distribución global de usuarios de Internet y crecimiento 2010
Composición del gasto global de TIC y crecimiento 2010
Audiencia de Internet y gasto de usuarios finales en TIC año 2010
+12%
+9% +23%
+10%
+15%
+2.3%
+2.8%
+3.0% +8.8%
+5.6%
Crecimiento 2010
Las TICs en el Perú
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
3,675
Minería,
21.0Servicios,
2.6
Vivienda,
2.8
Comercio,
4.0
Energía,
13.8
Industria,
15.1
Finanzas,
15.3
Otros, 5.9
Comunic.,
19.5
Perú.- IED destinado a comunicaciones
Fuente: Proinversión Elaboración: IEDEP/CCL
El sector telecomunicaciones es uno de los principales receptores de IED en el país. A diciembre 2009 explica el 19.5% del total.
Stock de Inversión Extranjera Directa por Sector de Destino - a Dic 2009 (estructura %)
Evolución del Stock de IED del Sector Comunicaciones.- 1994-2009 (mill. US)
Las cifras registradas a lo largo del periodo 1994-2009, demuestran la importancia del sector en la captación de inversiones.
Total IED US$ 18,840 millones
Perú.- Hogares con acceso a
servicios y bienes TIC:
Fuente: INEI- ENAHO Elaboración: IEDEP/CCL
Telefonía Fija, Telefonía Móvil, TV Cable, Computadora e Internet, 2004-2010 (Porcentaje) El acceso a telefonía fija mantiene niveles
alrededor de 31% de los hogares en los últimos años.
La disponibilidad de telefonía móvil (celular) experimenta una tendencia al alza, pasando de 16% en el 2004 a 73% en 2010.
El 28% tiene acceso a la televisión por cable, el 23% cuenta con computadora y 14% tiene instalado Internet en su hogar.
* Al tercer trimestre 2010
Mientras en Perú el 14% de hogares tiene acceso
a internet, en Canadá este indicador se sitúa
por encima del 97%.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
Telefonía móvil
Telefonía fija
TV por cable
Computadora
Internet
Perú.- Baja presencia corporativa en redes
sociales
Fuente: IDC, Burson-Marsteller: Estudio Latinoamericano de Redes Sociales,
Elaboración: IEDEP/CCL
Actualmente en Asia, Europa y EEUU el 79% de las empresas utiliza al menos una plataforma social, mientras que en A. Latina apenas lo realiza el 49%.
Empresas que utilizan una plataforma social (%)
IDC proyecta que este año se invertirán $74.000 millones en el mercado de TI de A. Latina; el año
anterior la suma fue de $69.600 millones (crecimiento de 6,3%).
El 2011 será el año de las plataformas sociales, y empezarán a ser ampliamente presentes en la cartera de aplicaciones de las empresas de A. Latina con un fuerte enfoque en marketing y servicio al cliente.
El 2011 será el año del smartphone y “la Nube”. Se proyecta un crecimiento del 70% en teléfonos inteligentes y un fuerte incremento, renovación y modernización de los servicios cloud.
Mientras que en 2009 en América Latina, de cada 15 aparatos que se vendían uno era smartphone, en 2011 esta cifra sólo será de 5 a 1, y para el año 2014, de 2 a 1.
25
40
48
49
57
63
75
80
0 20 40 60 80 100
Argentina
Perú
Colombia
A. Latina
Chile
Brasil
Venezuela
México
Perú.- Mercado de Tecnologías de Información
Cifras estimadas en base a serie de datos de Dominio Consultores, PACIS Elaboración: IEDEP/CCL
En el Perú el mercado de TI está valorizado en alrededor de 1,430 millones de dólares*, lo que representa 1.2% del PBI aproximadamente.
Perú.- Distribución % del Mercado de Tecnologías de Información (%)
Hardware:
67.2%
Servicios:
23.6%
Software:
9.2%
Perú.- Perspectivas de Inversiones en
Tecnología de la Información
Fuente: Business Monitor International - 2010 Elaboración: IEDEP/CCL
No obstante, la industria de tecnología de la información (TI) en el Perú es pequeña en la región, el gasto en este rubro registraría la tasa más alta de crecimiento acumulado (62.9%) en el periodo 2010-2014.
Gasto en TI en la Región (Var % acumulada 2010-2014)
32.1
51.6
54.5
54.5
59.9
61.4
62.9
0 10 20 30 40 50 60 70
Venezuela
Chile
Argentina
México
Brasil
Colombia
Perú
Impacto de TICs en el crecimiento económico de
Perú es marginal en relación al mundo
Fuente: CEPAL, La sociedad de la información en América Latina y el Caribe, 2009.
sobre la base de Dale Jorgenson y Khuong Vu, “Latin America and the world economy”. Elaboración: IEDEP/CCL
Mundo: Aporte de TIC en el crecimiento económico por período (contribución porcentual)
El aporte de TIC en el desempeño de la economía peruana se sitúa por debajo del promedio de América Latina y mucho más aún frente a economías desarrolladas.
Crecimiento económico por período
1989 - 1995 - 2000 -
1995 2000 2004
G7 2.2 3.3 2.2
A. Latina 2.9 2.0 2.9
Japón 2.6 2.1 1.5
EUA 2.4 4.3 2.7
Brasil 1.8 1.7 2.5
Chile 7.5 3.7 4.3
Perú 3.6 2.6 3.1
17.820.1
25.2
14.2
37.3
23.8
14.4
9.3
20.9
10.99.2
12.1
4.9 3.8 3.5 2.8
11.4
6.1
21.6 21.0
6.1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
G7 A. Latina Japón EUA Brasil Chile Perú
1989-1995 1995-2000 2000-2004
Las TICs en el Perú Conclusiones y recomendaciones
La TIC en el Perú
Conclusiones y recomendaciones
Elaboración: IEDEP/CCL
Atraso marcado en disposición tecnológica e innovación.
Conclusiones Recomendaciones
Otorgarle mayor trascendencia en la agenda económica pro productividad.
Poca importancia a nivel de políticas públicas.
Asignar más relevancia y presupuesto. Para 2010 el Concytec tiene un presupuesto de S/. 14 MM, su par de Chile US$ 240MM.
Gasto muy bajo en I&D a nivel nacional. Incrementar gasto a nivel público y privado.
Sectores de baja productividad: agropecuario, pesca, comercio y servicios (84.2% de la PEA ocupada año 2008).
Incentivar / promover uso de TIC a nivel sectorial para aumentar productividad.
La brecha de índice de desarrollo de la TIC del Perú en relación a países desarrollados no ha variado en los últimos 30 años.
Incrementar TIC a nivel de hogares e instituciones educativas (puesto 76 de 139 países en educación superior y capacitación,WEF)
Aporte de TIC al PBI es marginal. El mayor uso de TIC permitir incrementar la productividad y por esta vía la tasa de crecimiento del PBI.
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