Perspectivas para el turismo y oportunidades en LATAM
Vicente BoglioloDirector BBVA Paraguay
Asunción, 17 mayo 2011
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Perspectivas para el turismo y oportunidades en LATAM
� El crecimiento de las clases medias en países emergentes va a mover el mundo en los próximos 10 años
� ¿Cómo va a afectar al sector turístico?
� Algunos países latinoamericanos están convirtiéndose en importantes destinos turísticos
� ¿Cuáles tienen mejores perspectivas a futuro desde el punto de vista de la competitividad en servicios turísticos?
� ¿Cuáles son sus principales fortalezas y debilidades?
Temas de la presentación
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Perspectivas para el turismo y oportunidades en LATAM
Sección 1
Creciente importancia de las economías emergentes
Sección 2
Demanda de turismo y países emergentes
Sección 3
Potencial turístico de los destinos en América Latina
Sección 4
Retos y perspectivas de los destinos turísticos Latinoamericanos
Índice
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Perspectivas para el turismo y oportunidades en LATAM
Sección 1
El mayor aporte al crecimiento de la actividad económica en los próximos 10 años provendrá de Asia Emergente
Distribución geográfica de la contribución al crecimiento mundial 2010 - 2020 (EAGLEs, Nest y Economías Industrializadas - porcentaje) Fuente: BBVA Research y FMI
9,5%
América Latina
Medio Oriente
África Oceanía
Norte
AméricaAsia (ex. Japón)
Japón
5,6%
8,1%
2,4%
Europa
48%1,7%
0,7%
0,7%
EE.UU. 8,6%
México 1,2%
Brasil 2,7%
Rusia
1,4%
China30%
8,5%India
1,3% Indonesia
Paraguay 5%
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Perspectivas para el turismo y oportunidades en LATAM
Sección 2
Las clases medias emergentes serán nuevos demandantes de servicios de turismo
Tamaño futuro de las clases medias por región Millones de personasFuente: BBVA Research
� Para los próximos 10 años se anticipa un aumento considerable en las clases medias de las economías emergentes
� Definimos clase media como las familias cuyo ingreso mensual ajustado por PPA es superior a 9600 dólares anuales, equivalentes a 800 dólares mensuales.
� Los mayores aumentos en clases medias se dan en China y el resto de los llamados EAGLES (economías grandes y de rápido crecimiento)
EAGLEs: China, India, Brasil, Indonesia, Corea, Rusia, México, Egipto, Taiwán y Turquía
Nido: Tailandia, Nigeria, Polonia, Colombia, Sudáfrica, Malasia, Vietnam, Bangladesh, Pakistán, Argentina, Perú y Filipinas
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Emergente G72010 2020
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China EAGLEs+ Nestex. China
G6 US
2010 2020
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Perspectivas para el turismo y oportunidades en LATAM
Sección 1
Creciente importancia de las economías emergentes
Sección 2
Demanda de turismo y países emergentes
Sección 3
Potencial turístico de los destinos en América Latina
Sección 4
Retos y perspectivas de los destinos turísticos Latinoamericanos
Índice
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Perspectivas para el turismo y oportunidades en LATAM
Sección 3
El sector del turismo se recuperó en 2010 en mayor proporción al crecimiento de la economía mundial
Crecimiento del PIB mundial y de los servicios de turismo PorcentajeFuente: FMI y WTO
� La evidencia muestra que el sector turismo es más sensible al ciclo económico y otros factores como la inestabilidad política, violencia y terrorismo
� Para los próximos cuatro años se anticipa un crecimiento global promedio alrededor de 4,5% lo cual permite ser optimista con el desempeño esperado del sector
-6
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4
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7
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Visitas
Crecimiento mundial (derecha)
1,6
1,6
2,5
3,9
5,2
8,8
PIB (% a/a)
Estados Unidos
Japón
EMU
América Latina
Asia ex China
China
País
Perspectivas de Crecimiento, promedio 2011-15 Millones de visitantes extranjerosFuente: WTO
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Perspectivas para el turismo y oportunidades en LATAM
Sección 2
Algunos países emergentes aparecen ya entre los principales orígenes de turistas
430.10.08Paraguay
1000.40.2Uruguay
1000.40.2Panamá
571.10.7Perú
601.61.0Chile
551.71.1Colombia
644.62.8Argentina34
-77.17.6México31
13210.94.7Brasil20
282116Holanda10
202117Rusia9
342418Canadá8
-82527Japón7
24
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6
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Porcentaje de variación (%)
22
32
22
60
69
74
2005
44China4
28Italia6
39Francia5
49Reino Unido3
73Estados Unidos2
81Alemania1
2009PaísPosición en 2009
Gasto realizado por los turistas de cada país en 2005 y 2009 Miles de millones de dólares a precios corrientesFuente: WTO
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Perspectivas para el turismo y oportunidades en LATAM
Sección 2
Por regiones, los mayores crecimientos también están en el mundo emergente
11594África subsahariana12
94168América del Sur11
801810Sur de Asia10
452014Oceanía9
483423Sudeste Asiático8
303930Europa Central Este7
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16
Porcentaje de variación (%)
24
49
97
95
87
159
2005
96Europa del Norte4
43Oriente Medio6
59Europa Mediterránea5
105Norte América3
106Norte Este Asia2
183Europa Occidental1
2009ÁreaPosición en 2009
Gasto realizado por los turistas de cada región en 2005 y 2009 Miles de millones de dólares a precios corrientesFuente: WTO
* Europa Occidental: Alemania, Francia, Benelux. Noreste Asiático: China, Japón, Hong Kong, Corea, Taiwán. Norte América: EUU, Canadá, México. Norte de Europa: UK, Noruega, Suecia, Dinamarca, Irlanda, Finlandia. Europa Mediterránea: Italia, España, Portugal, Grecia, Turquía, Israel. Oriente Medio: Arabia Saudita, EAU, Líbano, Egipto, Kuwait. Europa Central y Este: Rusia, Polonia, República Checa, Hungría, Ucrania. Sudeste Asiático: Singapur, Malasia, Indonesia, Tailandia, Filipinas. Sur de Asia: India, Irán. África Subsahariana: Sudáfrica, Nigeria.
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Perspectivas para el turismo y oportunidades en LATAM
Sección 2
La nueva clase media detrás del crecimiento del gasto en turismo en el mundo emergente
EAGLEs: aumento en la clase media y en el gasto en turismo en los últimos 5 años Millones de personasFuente: BBVA Research y WTO
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Variación en el gasto del turismo 2005-2009 (Miles de Millones de dólares)
Variación en el tamaño de la clase media 2005-2010(millones de personas)
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Perspectivas para el turismo y oportunidades en LATAM
Sección 2
El gasto en turismo aumentará mucho en algunos Eagles, especialmente China
Cambios en el gasto del turismo 2009-2020 (escenario 1)
Cambios en el gasto del turismo 2009-2020 (escenario 2)-5
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2048 93
Basado en evolución del gasto en los últimos 5 añosEscenario 1
Basado en el aumento de las clases medias en los últimos 5 añosEscenario 2
Fuente: BBVA Research
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Perspectivas para el turismo y oportunidades en LATAM
Sección 2
El aumento de gasto futuro en turismo es enorme para Chinapero también para otros Eagles en términos relativos
Cambio absoluto y relativo en el gasto turístico Miles de millones de dólares y porcentaje Fuente: WTO
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Cambio absolutos 2009-2020
Cambio porcentual (drch.)
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Perspectivas para el turismo y oportunidades en LATAM
Sección 2
Los principales destinos
21,5México10
23,6Malasia9
24,2Alemania8
25,5Turquía7
28,0
43,2
50,9
52,2
54,9
74,2
Visitantes
China4
Reino Unido6
Italia5
España3
Estados Unidos2
Francia1
PaísPosición
Principales destinos turísticos en el mundo 2009 Millones de visitantes extranjerosFuente: WTO
A nivel mundial los principales destinos se caracterizan por sus atracciones culturales, infraestructura y seguridad, seguidos por sus recursos naturales
� En América Latina el principal destino es México con una industria muy desarrollada al compararla con los demás países
0,4ParaguaySur América109
Centro América
Sur América
Sur América
Caribe
Sur América
Caribe
Caribe
Sur América
Sur América
Norte América
1,9Costa Rica67
2,1Uruguay62
2,1Perú61
2,4Cuba58
2,8
3,6
4,0
4,3
4,8
21,5
Visitantes
Rep. Dominicana49
Chile55
Puerto Rico52
Argentina48
Brasil44
México10
PaísPosición
Principales destinos turísticos en LATAM 2009Millones de visitantes extranjerosFuente: WTO
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Perspectivas para el turismo y oportunidades en LATAM
Sección 1
Creciente importancia de las economías emergentes
Sección 2
Demanda de turismo y países emergentes
Sección 3
Potencial turístico de los destinos en América Latina
Sección 4
Retos y perspectivas de los destinos turísticos Latinoamericanos
Índice
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Perspectivas para el turismo y oportunidades en LATAM
Sección 3
Caracterización de América Latina como destino turístico
• México es el principal destino turístico de la región. En 2010 recibió casi 10 M de visitantes (frente a los 3M en promedio que recibe el resto de América Latina).
• Un 75% de los turistas que recibió México llegaron desde Norte América, buscando un turismo tanto de sol y playa como histórico-cultural.
• Cerca del 60% del turismo que llega a América Latina es intra-regional. Algunos países como Paraguay o Uruguay, incluso superan el 85% de turistas latinos.
• El eco-turismo o el turismo centrado en la naturaleza se presenta como la gran fortaleza turística de la región.
• A mejorar:
• Desarrollo de las infraestructuras, especialmente de accesibilidad y ligadas al turismo.
• Conectividad entre los países de la región.
• Condiciones de seguridad para el turista en algunos de los países.
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Perspectivas para el turismo y oportunidades en LATAM
Sección 3
América Latina como destino del turismo
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2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
México Perú Uruguay Panamá Argentina Colombia Chile Paraguay Venezuela* Brasil
Ingresos Gastos
Lugares turísticos más visitados (Top Ten) Fuente: BBVA Research.
Balanza Turística: Ingresos y gastos anuales derivados
del turismo (USD millones)*Ven: 2009Fuente: BBVA Research.
PaPaPaPaííííses ses ses ses superavitariossuperavitariossuperavitariossuperavitarios
PaPaPaPaííííses ses ses ses deficitariosdeficitariosdeficitariosdeficitarios
Lugar turísticoLugar turísticoLugar turísticoLugar turístico PaísPaísPaísPaísMillones de Millones de Millones de Millones de visitantes en 2010visitantes en 2010visitantes en 2010visitantes en 2010
Quintana Roo México 38.7
Ciudad de México México 21.0
Jalisco México 13.1
Nayarit México 6.5
BCS México 6.3
Ciudad Bs As Argentina 4.8
Región Patagonia Argentina 2.3
Rio de Janeiro, RJ Brasil 1.4
Región Metropolitana Chile 1.2
Foz do Iguaçu, PR Brasil 1.0
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Perspectivas para el turismo y oportunidades en LATAM
Sección 3
El origen de los visitantes de América Latina
Europa; 18.5
Norte América; 21.5
América Latina; 55.8
Asia ; 2.2Resto del Mundo; 2.1
Llegada de turistas internacionales
(promedio 2005-2010)Fuente: BBVA Research. *América Latina incluye México
21.521.521.521.555.855.855.855.8AmAmAmAméééérica Latinarica Latinarica Latinarica Latina
15.439.8Venezuela
3.988.888.888.888.8Uruguay
22.251.1Perú
3.985.585.585.585.5Paraguay
30.6
75.375.375.375.3
29.5
9.7
14.7
9.6
Procedentes de Norte América
(% sobre total)
48.3Colombia
56.2Panamá
7.1México
69.8Chile
42.6Brasil
68.8Argentina
Procedentes de América Latina
(% sobre total)País
Por origen de los visitantes, el turismo intra-región supone cerca del 60% de los movimientos.
� Entre 2005 y 2010 se ha observado una caída en la recepción de turista norteamericanos y europeos, en contraposición del incremento del resto de turistas, especialmente de los asiáticos y los propios latinoamericanos.
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Perspectivas para el turismo y oportunidades en LATAM
Sección 3
Turismo intra-región como fortaleza de América Latina
Crecimiento esperado de las clases medias en América Latina en los próximos 10 años Variación porcentualFuente: BBVA Research
� Casi el 60% del turismo hacia AmCasi el 60% del turismo hacia AmCasi el 60% del turismo hacia AmCasi el 60% del turismo hacia Améééérica Latina procede de la propia regirica Latina procede de la propia regirica Latina procede de la propia regirica Latina procede de la propia regióóóón, n, n, n, lo que se convierte en una fortaleza si observamos el fuerte crecimiento que tendrán las clases medias en los próximos 10 años.
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Perú Colombia Chile Brasil Argentina México Venezuela
2010-2005 2020-2010
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Perspectivas para el turismo y oportunidades en LATAM
Sección 3
Las infraestructuras turísticas como cuello de botella
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Paraguay
Panam
á
Venezuela
Puerto Rico
Rep. Dominicana
Costa Rica
Guatemala
Chile
Uruguay
Peru
Colombia
Argentina
Brasil
México
Promedio Promedio Promedio Promedio
América LatinaAmérica LatinaAmérica LatinaAmérica Latina
Promedio Promedio Promedio Promedio
Top 10Top 10Top 10Top 10
Recursos culturales Posición mundial entre 139 paísesFuente: Banco Mundial
� En algunos de los países la disponibilidad de recursos culturales es una debilidad
� Aunque la disponibilidad de infraestructura turística es aceptable, se deben incentivar los esfuerzos para hacerla más competitiva
Infraestructura Turismo Posición mundial entre 139 paísesFuente: Banco Mundial
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Paraguay
Guatemala
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Uruguay
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Brasil
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México
Costa Rica
Puerto Rico
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América LatinaAmérica LatinaAmérica LatinaAmérica Latina
Promedio Promedio Promedio Promedio
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Perspectivas para el turismo y oportunidades en LATAM
Sección 3
También la seguridad y el trasporte terrestre
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Venezuela
Guatemala
México
Colombia
Paraguay
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Argentina
Brasil
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Costa Rica
Puerto Rico
Chile
Uruguay
Promedio Promedio Promedio Promedio
América LatinaAmérica LatinaAmérica LatinaAmérica Latina
Promedio Promedio Promedio Promedio
Top 10Top 10Top 10Top 10
Seguridad Posición mundial entre 139 paísesFuente: Banco Mundial
� Las condiciones de seguridad son una de las principales desventajas de la región
� De igual manera es urgente hacer esfuerzos adicionales para mejorar la disponibilidad de la infraestructura de transporte terrestre la cual puede inclusive tener un efecto positivo promoviendo el turismo de ciudadanos del mismo país
Infraestructura Transporte Terrestre Posición mundial entre 139 paísesFuente: Banco Mundial
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Paraguay
Venezuela
Peru
Colombia
Brasil
Argentina
Guatemala
Costa Rica
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Dominicana
México
Panam
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Chile
Uruguay
Puerto Rico
Promedio Promedio Promedio Promedio
América LatinaAmérica LatinaAmérica LatinaAmérica Latina
Promedio Promedio Promedio Promedio
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Perspectivas para el turismo y oportunidades en LATAM
Sección 1
Creciente importancia de las economías emergentes
Sección 2
Demanda de turismo y países emergentes
Sección 3
Potencial turístico de los destinos en América Latina
Sección 4
Retos y perspectivas de los destinos turísticos Latinoamericanos
Índice
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Perspectivas para el turismo y oportunidades en LATAM
Sección 4
Argentina
Evolución del Sector: El Sector Turismo que en la década de los 90 era claramente deficitario muestra a partir de lasalida de la Convertibilidad y la devaluación de la moneda, un vuelco en su comportamiento, constituyéndose el
país en un destino turístico relevante. La actividad de Hoteles y Restaurantes significa un 2,4% del PIB.
• Impulso pImpulso pImpulso pImpulso púúúúblico a la actividadblico a la actividadblico a la actividadblico a la actividadconsiderando al turismo una política de estado. Creación del Ministerio de Turismo.
• Variada oferta de servicios turVariada oferta de servicios turVariada oferta de servicios turVariada oferta de servicios turíííísticossticossticossticos por la diversidad de geografía y clima de las distintas regiones del país.
• Importante incremento en el perImportante incremento en el perImportante incremento en el perImportante incremento en el perííííodo odo odo odo 2001200120012001----2009200920092009 de la oferta total de establecimientos hoteleros y parahoteleros.
Fortalezas
• Servicios aServicios aServicios aServicios aééééreos de cabotaje.reos de cabotaje.reos de cabotaje.reos de cabotaje. Problemas de frecuencia e imprevisibilidad.
• Obsolescencia del ferrocarril.Obsolescencia del ferrocarril.Obsolescencia del ferrocarril.Obsolescencia del ferrocarril.• Aparecen problemas de inseguridadproblemas de inseguridadproblemas de inseguridadproblemas de inseguridad en los Grandes Centros urbanos.
• ApreciaciApreciaciApreciaciApreciacióóóón de la monedan de la monedan de la monedan de la moneda aún no ha tenido significativo impacto sobre el sector dado que otros países de la región atraviesan por el mismo problema. Es un factor de riesgo a futuro
Debilidades
Europa; 16.6
Norte América; 9.6
América Latina; 68.8
Resto del Mundo; 5.0
Llegada de turistas internacionales
(% sobre total, promedio 2005-2010) Fuente: BBVA Research
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Perspectivas para el turismo y oportunidades en LATAM
Sección 4
Argentina
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1,000
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2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Ingresos por exportación Gastos por importación
Lugares turísticos más visitados por extranjeros Fuente: BBVA Research
Ingresos y gastos anuales derivados del turismo
(USD millones)Fuente: BBVA Research
Lugar turísticoLugar turísticoLugar turísticoLugar turísticoMiles de visitantes en Miles de visitantes en Miles de visitantes en Miles de visitantes en 2010201020102010
Ciudad Bs As 4,809
Región Patagonia 2,288
Región Cuyo 601
Región Litoral 528
Región Norte 431
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Perspectivas para el turismo y oportunidades en LATAM
Sección 4
Brasil
Evolución del Sector: Aunque en 2010 el numero de turistas extranjeros haya aumentado 7,5%, el crecimiento reciente del sector turístico en Brasil está más ligado al turismo domestico dado el fuerte dinamismo de la demanda
domestica. Para este año y también para los próximos las tendencias recientes se deben mantener.
• Alto potencial turAlto potencial turAlto potencial turAlto potencial turíííístico.stico.stico.stico.• Llegada de millones de turistas durante los eventos deportivoseventos deportivoseventos deportivoseventos deportivos en que el país serasede en los próximos años.
Fortalezas
• Baja calidad de las infraestructurasBaja calidad de las infraestructurasBaja calidad de las infraestructurasBaja calidad de las infraestructurasligadas al turismo e insuficiente desarrollo del sector, incluyendo la falta de seguridad.seguridad.seguridad.seguridad.
• La apreciaciLa apreciaciLa apreciaciLa apreciacióóóón del realn del realn del realn del real también es una variable importante para entender el elevado déficit en el sector de turismo.
• Problemas de infraestructuraProblemas de infraestructuraProblemas de infraestructuraProblemas de infraestructura de accesibilidad que genera una alta concentración turística en unas pocas regiones.
• Bajo grado de internacionalizaciBajo grado de internacionalizaciBajo grado de internacionalizaciBajo grado de internacionalizacióóóónnnn de la oferta turística.
DebilidadesEuropa; 36.0
Norte América; 14.7
América Latina; 42.6
Asia ; 4.1
Resto del Mundo; 2.6
Llegada de turistas internacionales
(% sobre total, promedio 2005-2010) Fuente: BBVA Research
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Perspectivas para el turismo y oportunidades en LATAM
Sección 4
Brasil
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6,000
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Ingresos por exportación Gastos por importación
Lugares turísticos más visitados por extranjeros Fuente: BBVA Research
Ingresos y gastos anuales derivados del turismo
(USD millones)Fuente: BBVA Research
Lugar turísticoLugar turísticoLugar turísticoLugar turísticoMiles de visitantes en Miles de visitantes en Miles de visitantes en Miles de visitantes en 2010201020102010
Rio de Janeiro, RJ 1,441
Foz do Iguaçu, PR 1,028
Florianópolis, SC 802
São Paulo, SP 552
Búzios, RJ 379
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Perspectivas para el turismo y oportunidades en LATAM
Sección 4
ChileEvolución del Sector: se presenta como uno de los destinos menos conocidos con relación a los países vecinos, en particular por parte de los operadores turísticos. Sin embargo, aunque hay factores estructurales que explican esta
percepción, posee un gran potencial a través de la difusión de los atractivos que el país puede ofrecer.
• Alto potencial del vinovinovinovino, como producto de exportación de alta calidad y de alto atractivo turístico.
• La cultura indcultura indcultura indcultura indíííígenagenagenagena (norteña, sureña e isleña) se presenta como una oportunidad a explotar, potenciando la percepción de Identidad y Cultura.
• Isla de Pascua,Isla de Pascua,Isla de Pascua,Isla de Pascua, sin embargo aún no es relacionada como parte de Chile por los turistas.
• Es el paEs el paEs el paEs el paíííís ms ms ms máááás seguro de la regis seguro de la regis seguro de la regis seguro de la regióóóón.n.n.n.
Fortalezas
• Bajo conocimientoBajo conocimientoBajo conocimientoBajo conocimiento de los operadores turísticos acerca de Chile como destino turístico.
• El bajo manejo de idiomasbajo manejo de idiomasbajo manejo de idiomasbajo manejo de idiomas tanto de operadores turísticos como de la población en general.
• Surge como alternativaSurge como alternativaSurge como alternativaSurge como alternativa en paquetes de varios países, como Perú y Argentina.
• Adicionalmente existe una percepcipercepcipercepcipercepcióóóón de n de n de n de alto costoalto costoalto costoalto costo respecto a hacer turismo en Chile.
Debilidades
Europa; 15.8
Norte América; 9.7
América Latina; 69.8
Asia ; 1.7Resto del Mundo; 3.0
Llegada de turistas internacionales
(% sobre total, promedio 2005-2010) Fuente: BBVA Research
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Perspectivas para el turismo y oportunidades en LATAM
Sección 4
Chile
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2000
2001
2002
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2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Ingresos por exportación Gastos por importación
Lugares turísticos más visitados por extranjeros Fuente: BBVA Research
Ingresos y gastos anuales derivados del turismo
(USD millones)Fuente: BBVA Research
Lugar turísticoLugar turísticoLugar turísticoLugar turísticoMiles de visitantes en Miles de visitantes en Miles de visitantes en Miles de visitantes en 2010201020102010
Región Metropolitana 1,214
V Región Valparaíso 536
VIII Bío Bío 498
II Antofagasta ( San Pedro de Atacama) 407
X De los Lagos 380
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Perspectivas para el turismo y oportunidades en LATAM
Sección 4
ColombiaEvolución del Sector: El turismo en Colombia durante los últimos 10 años ha experimentado una expansión que no
se había visto en las décadas anteriores gracias a las mejoras en la seguridad, el aumento de inversión sectorial y las políticas de promoción. La llegada de turistas internacionales aumento un 10% anual en promedio entre 2006 y 2010. Sin embargo, el gran potencial turístico de Colombia está lejos de ser aprovechado en todas sus dimensiones.
• Gran variedad en la oferta potencial de Gran variedad en la oferta potencial de Gran variedad en la oferta potencial de Gran variedad en la oferta potencial de turismo: turismo: turismo: turismo: ecoturismo, rural y agrario, histórico y cultural, negocios, aventura y sol y playa.
• Es una prioridad y se promociona la promociona la promociona la promociona la inversiinversiinversiinversióóóón en el sector n en el sector n en el sector n en el sector con importantes incentivos tributarios, así como el mantenimiento de los destinos históricos y culturales y mejoras en el acceso a los destinos naturales.
Fortalezas
• PercepciPercepciPercepciPercepcióóóón de inseguridad persiste, an de inseguridad persiste, an de inseguridad persiste, an de inseguridad persiste, apesar de las mejoras de los últimos años
• Escasez y fragilidad de infraestructuraEscasez y fragilidad de infraestructuraEscasez y fragilidad de infraestructuraEscasez y fragilidad de infraestructura, especialmente en transporte
• Deficiencias en la formación del capital capital capital capital humano del sectorhumano del sectorhumano del sectorhumano del sector.
Debilidades
Europa; 18.3Norte América; 29.5
América Latina; 48.3
Asia ; 2.3
Resto del Mundo; 1.6
Llegada de turistas internacionales
(% sobre total, promedio 2005-2010) Fuente: BBVA Research
Página 29
Perspectivas para el turismo y oportunidades en LATAM
Sección 4
Colombia
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Ingresos por exportación Gastos por importación
Lugares turísticos más visitados por extranjeros Fuente: BBVA Research
Ingresos y gastos anuales derivados del turismo
(USD millones)Fuente: BBVA Research
Lugar turísticoLugar turísticoLugar turísticoLugar turísticoMiles de visitantes en Miles de visitantes en Miles de visitantes en Miles de visitantes en 2010201020102010
Bogotá 755
Cartagena 169
Medellín 163
Cali 113
Barranquilla 53
Página 30
Perspectivas para el turismo y oportunidades en LATAM
Sección 4
MéxicoEvolución del Sector: El PIB turístico genera el 8,7% del PIB total y el 6,9% del empleo. El crecimiento real del sector
ha sido relativamente lento e inferior al de la economía (1,6% anual entre 1994 y 2010 vs. 2,4%, respectivamente).
• Fuerte impulso pFuerte impulso pFuerte impulso pFuerte impulso púúúúblicoblicoblicoblico a la actividad a través de Centros Integralmente Planeados, Infraestructura turInfraestructura turInfraestructura turInfraestructura turíííística amplia y competitivastica amplia y competitivastica amplia y competitivastica amplia y competitiva
• Servicios diversificadosServicios diversificadosServicios diversificadosServicios diversificados: turismo de playa, de lujo, cultural , aventura, etc.
• FFFFáááácil acceso de mercado estadounidense y cil acceso de mercado estadounidense y cil acceso de mercado estadounidense y cil acceso de mercado estadounidense y canadiense.canadiense.canadiense.canadiense. Atractivo en invierno para los habitantes de las zonas frías del norte.
• Presencia de grandes operadores turPresencia de grandes operadores turPresencia de grandes operadores turPresencia de grandes operadores turíííísticos sticos sticos sticos internacionales internacionales internacionales internacionales
Fortalezas
• Inseguridad y violencia.Inseguridad y violencia.Inseguridad y violencia.Inseguridad y violencia.• DDDDéééébil o mal manejo del medio ambientebil o mal manejo del medio ambientebil o mal manejo del medio ambientebil o mal manejo del medio ambientepuede deteriorar el turismo de playa.
• El cambio climcambio climcambio climcambio climááááticoticoticotico es un riesgo para algunas playas mexicanas
• La concentraciconcentraciconcentraciconcentracióóóón de mercadon de mercadon de mercadon de mercado puede ser un riesgo.
• Los servicios servicios servicios servicios ““““todo incluidotodo incluidotodo incluidotodo incluido” merman la derrama o concentran las ganancias
• InfraestructuraInfraestructuraInfraestructuraInfraestructura de comunicaciones terrestres de poca calidad
Debilidades
Europa; 15.1
Norte América; 75.3
América Latina; 7.1
Asia; 2.0Resto del Mundo; 0.5
Llegada de turistas internacionales
(% sobre total, promedio 2005-2010) Fuente: BBVA Research
Página 31
Perspectivas para el turismo y oportunidades en LATAM
Sección 4
México
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Ingresos por exportación Gastos por importación
Lugares turísticos más visitados por extranjeros Fuente: BBVA Research
Ingresos y gastos anuales derivados del turismo
(USD millones)Fuente: BBVA Research
Lugar turísticoLugar turísticoLugar turísticoLugar turísticoMiles de visitantes en Miles de visitantes en Miles de visitantes en Miles de visitantes en 2010201020102010
Quintana Roo 38,671
Ciudad de México 21,040
Jalisco 13,127
Nayarit 6,498
BCS 6,314
Página 32
Perspectivas para el turismo y oportunidades en LATAM
Sección 4
PanamáEvolución del Sector: La demanda turística de Panamá ha tenido un crecimiento del número de visitantes de 10,5%
en promedio en los últimos 10 años. El sector de hoteles y restaurantes se ha consolidado como uno de los más dinámicos.
• El GobiernoGobiernoGobiernoGobierno plantea una ambiciosa estrategiaestrategiaestrategiaestrategia para impulsar el desarrollo del sector turístico, enfocado en políticas de inversión en infraestructura y adecuación institucional.
• UbicaciUbicaciUbicaciUbicacióóóón geogrn geogrn geogrn geográáááfica privilegiadafica privilegiadafica privilegiadafica privilegiada y otras ventajas como el acceso a los dos océanos y la presencia del Canal de Panamá y del Puerto de Colón, lo cual incentiva el turismo de cruceros.
• ConsolidaciConsolidaciConsolidaciConsolidacióóóón de imagenn de imagenn de imagenn de imagen como destino de negocios.
Fortalezas
• Los problemas de infraestructuraLos problemas de infraestructuraLos problemas de infraestructuraLos problemas de infraestructura son los principales retos en este sector en los próximos años.
• Entre otras debilidades se destacan problemas en la infraestructura de infraestructura de infraestructura de infraestructura de servicios bservicios bservicios bservicios báááásicossicossicossicos (agua potable, saneamiento y gestión del desperdicio); falta de una normativafalta de una normativafalta de una normativafalta de una normativa clara que regule la actividad y la construcción en el destino; escasa planificaciescasa planificaciescasa planificaciescasa planificacióóóón de las n de las n de las n de las ááááreas de reas de reas de reas de desarrollo en los destinosdesarrollo en los destinosdesarrollo en los destinosdesarrollo en los destinos; y falta de falta de falta de falta de formaciformaciformaciformacióóóón de los RRHH del sector.n de los RRHH del sector.n de los RRHH del sector.n de los RRHH del sector.
Debilidades
Europa; 9.8
Norte América; 30.6
América Latina; 56.2
Asia ; 3.1Resto del Mundo; 0.4
Llegada de turistas internacionales
(% sobre total, promedio 2005-2010) Fuente: BBVA Research
Página 33
Perspectivas para el turismo y oportunidades en LATAM
Sección 4
Panamá
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Ingresos por exportación Gastos por importación
Lugares turísticos más visitados por extranjerosFuente: BBVA Research
Ingresos y gastos anuales derivados del turismo
(USD millones) Fuente: BBVA Research
Lugar turísticoLugar turísticoLugar turísticoLugar turísticoMiles de visitantes en Miles de visitantes en Miles de visitantes en Miles de visitantes en 2010201020102010
Ciudad dePanamá 992
Coclé 457
Azuero 63
Chiriquí 32
Bocas 32
Página 34
Perspectivas para el turismo y oportunidades en LATAM
Sección 4
ParaguayEvolución del Sector: En los últimos años el turismo en Paraguay se ha convertido en una actividad económica que
está ofreciendo nuevas alternativas, especialmente al mundo rural. El número de visitantes ha crecido en torno al 64% desde 2002, generando en 2010 200 M de dólares al país, 1,1% PIB. (frente a los 62 M registrados en 2002).
• InversionesInversionesInversionesInversiones en el sector a través de fondo Focem.
• La ubicaciubicaciubicaciubicacióóóón geogrn geogrn geogrn geográáááficaficaficafica del Paraguay en el corazón del Mercosur, hace que el país sea de fácil acceso por vía aérea, terrestre y fluvial.
• Grandes perspectivas y oportunidades Grandes perspectivas y oportunidades Grandes perspectivas y oportunidades Grandes perspectivas y oportunidades en turismo rural e interior.en turismo rural e interior.en turismo rural e interior.en turismo rural e interior.
• Importante afluencia de turistas hacia las Cataratas de IguazCataratas de IguazCataratas de IguazCataratas de Iguazúúúú.
Fortalezas
• Inseguridad para el turistaInseguridad para el turistaInseguridad para el turistaInseguridad para el turista.• Necesidad de perfeccionar los servicios perfeccionar los servicios perfeccionar los servicios perfeccionar los servicios turturturturíííísticos existentes.sticos existentes.sticos existentes.sticos existentes.
• Falta de infraestructurasinfraestructurasinfraestructurasinfraestructuras en mal estado o ineficientes.
• DDDDéééébil conectividad internacionalbil conectividad internacionalbil conectividad internacionalbil conectividad internacional.• Falta de diversificacidiversificacidiversificacidiversificacióóóónnnn en la oferta cultural y turística.
Debilidades
Europa; 5.5
Norte América; 3.9
América Latina; 85.5
Asia ; 0.8
Resto del Mundo; 4.2
Llegada de turistas internacionales
(% sobre total, promedio 2005-2010) Fuente: BBVA Research
Página 35
Perspectivas para el turismo y oportunidades en LATAM
Sección 4
Paraguay
Ingresos y gastos anuales derivados del turismo
(USD millones)Fuente: BBVA Research
0
50
100
150
200
250
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Ingresos por exportación Gastos por importación
Página 36
Perspectivas para el turismo y oportunidades en LATAM
Sección 4
PerúEvolución del Sector: Perú recibió 2,3 millones de turistas internacionales en 2010 (8% de crecimiento promedio
anual desde 2006). La actividad generó alrededor de USD 2 750 millones el año pasado (14% de crecimiento promedio anual desde 2006), equivalente a cerca de 2% del PIB.
• Gran promociGran promociGran promociGran promocióóóónnnn de los atractivos turísticos de Perú en el exterior
• Reconocimientos internacionalesReconocimientos internacionalesReconocimientos internacionalesReconocimientos internacionales(gastronomía, elección de Machu Picchu como nueva maravilla del mundo)
• Incremento de vuelos directosvuelos directosvuelos directosvuelos directos (y de frecuencias) a las principales ciudades del mundo
• Mayores inversionesMayores inversionesMayores inversionesMayores inversiones que se están realizando en infraestructura (destaca la interconexión entre Perú y Brasil a través de la carretera Interoceánica Sur).
Fortalezas
• ConcentraciConcentraciConcentraciConcentracióóóón de la ofertan de la ofertan de la ofertan de la oferta turística en unos pocos lugares.
• Elevado dElevado dElevado dElevado dééééficit de infraestructuraficit de infraestructuraficit de infraestructuraficit de infraestructura, principalmente en las zonas de Sierra y Selva
• Incremento de la delincuencia comIncremento de la delincuencia comIncremento de la delincuencia comIncremento de la delincuencia comúúúúnnnn y de los conflictos sociales (huelgas y paralizaciones)
Debilidades
Europa; 20.8
Norte América; 22.2
América Latina; 51.1
Asia ; 4.1Resto del Mundo; 1.9
Llegada de turistas internacionales
(% sobre total, promedio 2005-2010) Fuente: BBVA Research
Página 37
Perspectivas para el turismo y oportunidades en LATAM
Sección 4
Perú
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Ingresos por exportación Gastos por importación
Lugares turísticos más visitados por extranjeros Fuente: BBVA Research
Ingresos y gastos anuales derivados del turismo
(USD millones)Fuente: BBVA Research
Lugar turísticoLugar turísticoLugar turísticoLugar turísticoMiles de visitantes en Miles de visitantes en Miles de visitantes en Miles de visitantes en 2010201020102010
Ciudad Inca de Machu Picchu (Cusco) 419
Reserva Nacional del Titicaca (Puno) 162
Monasterio de Santa Catalina (Arequipa) 113
Valle del Colca (Arequipa) 110
Isla Taquile (Lago Titicaca, Puno) 79
Página 38
Perspectivas para el turismo y oportunidades en LATAM
Sección 4
UruguayEvolución del Sector: destacado por la Organización Mundial de Turismo por tratarse de un país pequeño que se
centró en una mejora constante de la calidad de los servicios, Uruguay ha logrando atraer gran cantidad de visitantes, con ingresos de divisas que hacen que la balanza neta turística sea positiva en 3,1% del PIB.
• Belleza naturalBelleza naturalBelleza naturalBelleza natural de sus playas, la cordialidad y educación de su gente y los altos niveles de seguridad.
• La infraestructura de transporte ha La infraestructura de transporte ha La infraestructura de transporte ha La infraestructura de transporte ha mejorado en los mejorado en los mejorado en los mejorado en los úúúúltimos altimos altimos altimos aññññosososos con la construcción de nuevas terminales portuarias en Colonia, la modernización del Aeropuerto de Montevideo y la ampliación de la autopista que conecta el principal puerto de entrada con las playas del este del país.
Fortalezas
• Excesiva dependencia de los ciclos Excesiva dependencia de los ciclos Excesiva dependencia de los ciclos Excesiva dependencia de los ciclos econeconeconeconóóóómicos de Argentinamicos de Argentinamicos de Argentinamicos de Argentina e incluso de los problemas políticos como lo evidencia la merma de turismo terrestre producido por el corte del puente internacional entre Gualeguaychú y Fray Bentos.
• La temporada de turismo es La temporada de turismo es La temporada de turismo es La temporada de turismo es relativamente cortarelativamente cortarelativamente cortarelativamente corta en Uruguay, concentrándose en el verano austral entre diciembre y marzo.
Debilidades
Europa; 6.4Norte América; 3.9
América Latina; 88.8
Resto del Mundo; 0.9
Llegada de turistas internacionales
(% sobre total, promedio 2005-2010) Fuente: BBVA Research
Página 39
Perspectivas para el turismo y oportunidades en LATAM
Sección 4
Uruguay
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Ingresos por exportación Gastos por importación
Lugares turísticos más visitados por extranjerosFuente: BBVA Research
Ingresos y gastos anuales derivados del turismo
(USD millones)Fuente: BBVA Research
Lugar turísticoLugar turísticoLugar turísticoLugar turísticoMiles de visitantes en Miles de visitantes en Miles de visitantes en Miles de visitantes en 2010201020102010
Montevideo 816
Punta del Este 573
Litoral Termal 291
Colonia 236
Costa de Rocha 136
Página 40
Perspectivas para el turismo y oportunidades en LATAM
Sección 4
VenezuelaEvolución del Sector: El tamaño del sector es relativamente pequeño (1,0% del PIB). Turismo dirigido a segmento de ingresos medios, concentrado en América del Sur, España e Italia. Nicho natural: ecoturismo (sub-explotado) y
nicho potencial: turismo de aventura (travel adventure)
• Reservas naturales abundantes y Reservas naturales abundantes y Reservas naturales abundantes y Reservas naturales abundantes y diversasdiversasdiversasdiversas (caribeños, andinos, amazónicos).
• Bajo coste del combustibleBajo coste del combustibleBajo coste del combustibleBajo coste del combustible y vialidad de cobertura nacional favorecen desplazamientos terrestres largos
• Abundante dotaciAbundante dotaciAbundante dotaciAbundante dotacióóóón de posadasn de posadasn de posadasn de posadas: híbridos de bed & breakfast y hostal europeo.
• CrCrCrCréééédito abundantedito abundantedito abundantedito abundante (vía regulación bancaria) y a tasas preferenciales.
Fortalezas
• Elevados índices de inseguridadinseguridadinseguridadinseguridad personal.• SobrevaluaciSobrevaluaciSobrevaluaciSobrevaluacióóóón de la monedan de la monedan de la monedan de la moneda reduce la competitividad.
• Clima adverso de negociosClima adverso de negociosClima adverso de negociosClima adverso de negocios (inseguridad jurídica, controles de tarifas, racionamiento de divisas)
• Baja oferta de mano obra calificadaBaja oferta de mano obra calificadaBaja oferta de mano obra calificadaBaja oferta de mano obra calificada y limitada infraestructura hotelera.
DebilidadesEuropa; 40.4
Norte América; 15.4
América Latina; 39.8
Asia ; 3.6
Resto del Mundo; 0.8
Llegada de turistas internacionales
(% sobre total, promedio 2005-2010) Fuente: BBVA Research
Página 41
Perspectivas para el turismo y oportunidades en LATAM
Sección 4
Venezuela
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Ingresos por exportación Gastos por importación
Lugares turísticos más visitados por extranjerosFuente: BBVA Research
Ingresos y gastos anuales derivados del turismo
(USD millones)Fuente: BBVA Research
Lugar turísticoLugar turísticoLugar turísticoLugar turísticoMiles de visitantes en Miles de visitantes en Miles de visitantes en Miles de visitantes en 2010201020102010
Región Central (Miranda, Aragua y Carabobo) 142
Región Nueva Esparta (Isla Margarita) 66
Región Guayana (Canaima y Gran Sabana) 27
Región Oriental (Anzoátegui, Monagas y Sucre) 43
Región Andina (Mérida) 20
Página 42
Perspectivas para el turismo y oportunidades en LATAM
En resumen…..
Crecimiento mundial impulsado por las economías emergentes en próximos 10 años
El sector del turismo se recuperó en 2010 en mayor proporción al crecimiento de la economía mundial
En América Latina el principal destino es México
Algunos países emergentes aparecen ya entre los principales demandantes de turismo
Por origen de los visitantes, el turismo intra-región supone cerca del 60% de los movimientos
La nueva clase media detrás del crecimiento del gasto en turismo en el mundo emergente
Caída en la recepción de turista norteamericanos y europeos e incremento del resto de turistas, especialmente de los asiáticos y los propios latinoamericanos
Teniendo en cuenta la ventaja absoluta a nivel mundial en la disTeniendo en cuenta la ventaja absoluta a nivel mundial en la disTeniendo en cuenta la ventaja absoluta a nivel mundial en la disTeniendo en cuenta la ventaja absoluta a nivel mundial en la disponibilidad de ponibilidad de ponibilidad de ponibilidad de recursos naturales, la regirecursos naturales, la regirecursos naturales, la regirecursos naturales, la regióóóón se presenta como un potencial foco de turismo en los n se presenta como un potencial foco de turismo en los n se presenta como un potencial foco de turismo en los n se presenta como un potencial foco de turismo en los
prprprpróóóóximos aximos aximos aximos aññññosososos