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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
1er semestre 2007
Información comparativa con estudios anteriores
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
ÍndiceIntroducción 3
Graficas
Resultados del Estudio 4
Entorno y Perspectivas Económicas 18
Producción 22
Tecnología 33
Ventas 37
Costos 41
Inversión 44
Financiamiento 49
Recursos Humanos 51
Capacitación 59
Apoyos 66
Infraestructura 69
Comercio Exterior 71
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
DENTRO DEL MARCO DEL CONVENIO FIRMADO POR EL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE MUEBLES DE JALISCO (AFAMJAL) SE ENCUENTRA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE CUYUNTURA, QUE INCLUYE A INDUSTRIALES MUEBLEROS DEL ESTADO DE JALISCO CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR A ESTE SECTOR LA INFORMACCIÓN NECESARIA PARA LA TOMA DE DECISIONES QUE CONSOLIDEN EL CRECIMIENTO DE ESTA IMPORTANTE INDUSTRIA.
EL PRESENTE ESTUDIO DE COYUNTURA, SE REALIZÓ DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, CON UNA ENTREVISTA DIRECTA A 170 EMPRESAS PERTENECIENTES A LA INDUSTRIA MUEBLERA, CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 1,092 EMPRESAS, EL NIVEL DE CONFIANZA ALCANZADO FUE DE 95%, CON UN MARGEN DE ERROR POR MUESTREO DE UN +/-5%.
INTRODUCCIÓN
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
RESULTADOS DEL ESTUDIO
El presente estudio tiene como principal objetivo determinar el grado de afectación a las empresas de la industria del mueble en Jalisco, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pudieron afectar su desarrollo durante el primer semestre del 2007 con relación al año anterior, así como las perspectivas de este grupo empresarial para el siguiente semestre del presente año.Del entorno macroeconómico, se captó la opinión del empresario de si es favorable o no para los negocios en Jalisco; así como sobre la situación económica del país. Así mismo si durante el primer semestre se tuvo limitaciones, considerando los indicadores siguientes, señalando cuando afectan el desarrollo de las empresas o son una oportunidad:
- Apertura comercial- Economía de Estados Unidos- Demanda del mercado- Entorno económico nacional- Abastecimiento de materias primas
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
RESULTADOS DEL ESTUDIO
Además con la aplicación del cuestionario se logró la información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas y costos de producción. Se mencionan los siguientes rubros entre otros:
- Procesos
- Principales productos elaborados
- Capacidad de producción
A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas de la industria de muebles en Jalisco.
- Nuevas Inversiones
- Personal ocupado
- Personal contratado
- Nivel de salarios y prestaciones
- Expectativas de contratar nuevo personal para el siguiente año
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
RESULTADOS DEL ESTUDIO
Del entorno externo
Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer las características del comercio exterior de las empresas de la industria del mueble, en particular sobre principales productos exportados, a qué mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones de las empresas durante el primer semestre del 2007, con relación al año anterior.
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
RESULTADOS DEL ESTUDIO
RESULTADOS DE LA ENCUESTA
Entorno económico
- El entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco es considerado favorable para el 17.4% de los empresarios de la industria mueblera en el 1er semestre de 2007. Porcentaje mayor que el 13.0% del mismo semestre del año anterior. El 43.9% lo considera normal y el 38.6% lo considera adverso.
- La situación económica comparada con el mismo semestre del año anterior fue peor para el 46.2%, igual para el 30.3%y mejor para el 23.5%.
- El 45.5% de los industriales del mueble estiman que la situación económica del país será mejor en el segundo semestre del 2007 en relación al semestre anterior.
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
RESULTADOS DEL ESTUDIO
Limitantes y Oportunidades.
Existen diversas variables económicas que pueden afectar o no la actividad de la empresa y ésta afectación puede ser como oportunidad o como limitante.
Dentro de las variables consideradas como limitantes se encuentra principalmente el Comercio Informal con una afectación del 80.8%, le siguen las Importaciones ilegales afectando al 76.3%, el Entorno económico nacional 73.8%, Liquidez 73.5%, Trámites gubernamentales 68.5%
La apertura comercial con América Latina y el Caribe no afecta al 45.3% de los empresarios entrevistados, así como la apertura con la Unión Europea no afecta al 43.0%.
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
RESULTADOS DEL ESTUDIO
Producción:
- Los principales productos fabricados son piezas sueltas, muebles sobre pedido que entran en el rubro de Otros y representan el 28.5% de la producción, le siguen Recamaras, 18.6%, y salas 15.8%.
- El 37.2% de los entrevistados compra productos terminados que incluye en sus existencias
- Para el 39.4% la producción disminuyó comparando con el mismo semestre del año anterior, para el 36.2% permaneció igual y para el 24.4% creció. En promedio el comportamiento de la producción en éste periodo fue de una disminución del 7.0%
- La capacidad de producción utilizada en la industria del mueble en este semestre es de 69.8% en promedio.
- El 80.3% de las empresas implemento nuevos diseños en sus productos este semestre.
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RESULTADOS DEL ESTUDIO
Tecnología:
La Tecnología es nacional en un 57.3% y del exterior 42.7%. Principalmente procede de Estados Unidos 29.4%, Italia 20.2%, Alemania 16.5%, España 9.2%, Brasil 6.4% China 6.4%, Japón 5.5% y Otros 5.4%
El 15.7% tiene problemas con la tecnología que utiliza
El 42.1% considera que su planta no está actualizada en cuanto a tecnología.
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
RESULTADOS DEL ESTUDIO
Ventas:
El volumen de ventas del primer semestre del 2007, con relación al mismo semestre del 2006, creció para el 26.2% de los entrevistados, para el 30.0% permaneció igual y para el 43.8% disminuyó. El comportamiento promedio de éstas fue de una disminución del 6.3%
Precios de venta:
Para el 6.2% disminuyeron, para el 51.9% permanecieron igual y los precios de venta aumentaron para el 41.9%. El comportamiento promedio de estos fue de 3.4%.
Destino de las ventas:
El 42.2% de las ventas fueron locales, 16.6% regionales, 35.1% nacionales y 4.7% fueron de exportación.
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RESULTADOS DEL ESTUDIO
Costos
- Los costos se incrementaron en el semestre para el 78.3% de los entrevistados, permanecieron igual para el 20.9% y disminuyeron para un 0.8%. Esto implica un crecimiento promedio del 11.8%
- Los incrementos en los costos son generados principalmente por el incremento en Materia Prima que en este semestre fue de 14.5%, también influyeron los incrementos en el Agua del 10.3% y Mano de Obra 8.7% .
Inversiones:
- El 36.2% de las empresas de la industria del mueble entrevistadas, realizaron inversiones en el primer semestre del 2007, de esta inversión el 44.4% fue en Maquinaria y equipo , el 26.0% en Capital de trabajo, 19.8% en Infraestructura, 5.0% en Capacitación y 1.8 % en Investigación y desarrollo.
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
RESULTADOS DEL ESTUDIO
- Consideran realizar inversión en el próximo semestre el 23.7% de las empresas de muebles entrevistadas y de esta inversión se destinará el 32.1% a Maquinaria y Equipo, el 26.6% a Capital de trabajo, el 21.5% a Infraestructura y el 6.8% a Capacitación y 2.7% a Investigación y desarrollo.
Financiamiento
- Las empresas se financia en un 51.0% con Capital propio, seguido de un 32.9% de Proveedores, 7.2% de la Banca comercial, 4.8% de Otros Proveedores, 2.8% de Aportación de Socios y 1.2% de la Banca de desarrollo.
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
RESULTADOS DEL ESTUDIO
Empleo:
El personal de la industria del mueble registrado en el IMSS, de enero a junio de 2007 mostró una disminución de 1.0%. De enero a junio de 06 se se registró un incremento de 3.0%.
Durante el primer semestre de 2007, 40.0% de las empresas entrevistadas contrataron personal. El 23.5 %menciona haber recortado personal.
En cuanto al próximo semestre el 31.5% de las empresas mencionan que contratarán personal y el 9.9% que recortarán.
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
RESULTADOS DEL ESTUDIO
Capacitación
El 72.5% de las empresas entrevistadas señalaron dar capacitación a sus empleados, esta para el 33.3% es periódica, para el 41.9% cuando se requiere y para el 23.3% al contratar personal.
El 68.9% de este 72.5% que da capacitación a sus empleados lo realiza por medio de personal interno. Solo al 10.0% contrata a una institución., y al 21.1% ambas
La capacitación otorgada es principalmente en producción y en control de calidad.
El 46.5% mencionan tener necesidades de capacitación aparte de la que ya tienen. Principalmente en producción., control de calidad, mercadotecnia y ventas.
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
RESULTADOS DEL ESTUDIO
Características de las empresas con relación al comercio exterior.
Exportaciones.- El 15.9% de las empresas de muebles entrevistadas exportaron durante el primer semestre de 2007.
De las empresas que no exportaron el 36.8% comentan no hacerlo por desconocimiento, el 29.8% por insuficiente capacidad instalada, el 25.4% por falta de financiamiento y el 20.2% por Otros (principalmente por que solo le interesa el mercado nacional, o no le interesa exportar). El 24.3% de estas empresas que no exportan se consideran potencialmente exportadoras, y el 75.7% restante se consideran por desarrollar. Un 78.6% se consideran con la capacidad de ser proveedoras de una empresa exportadora.
Importaciones.- El 16.9% de las empresas de la industria de muebles realizaron importaciones en el primer semestre de 2007.
El 59.3% de las importaciones es Materia prima, el 18.5% es Producto terminado, el 18.5% es Maquinaria y el 3.7% Tecnología.
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
¿Cómo considera el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco?
1er Sem 2003 1er Sem 2004 1er Sem 2005 1er Sem 2006 1er Sem2007
5.4%
14.8%21.0%
13.0%17.4%
27.7%
37.9%41.0% 43.5% 43.9%
66.9%
47.3%
38.0%
43.5%
38.6%
Favorable Normal Adverso
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
¿Cómo considera que fue la situación económica del país para su empresa durante
el 1er semestre del año comparado con el mismo del año anterior?
1er Sem 2006 1er Sem 2007
18.5%
23.5%
48.1%
30.3%33.3%
46.2%
Mejor Igual Peor
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el segundo semestre del
año siguiente semestre comparada con el semestre anterior?
1er Sem 2003 1er Sem 2004 1er Sem 2005 1er Sem 2006 1er Sem 2007
29.8%44.1%
44.0%
30.6%
45.5%
55.0%
44.7%
34.0%
51.9%
34.8%
13.0% 11.2%
22.0%17.6%
19.7%
Mejor Igual Peor
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
Indique como son considerados cada uno de los siguientes factores para su empresa
Comercio informal
Importaciones Ilegales
Entorno Ecnonómico Nacional
Liquidez
Trámites gubernamentales
Bloque Asiático
Acceso al crédito
abastecimiento de materia prima
Oferta del mercado (Competencia)
Demanda del mercado (Ventas)
Economía de EU
Coordinación con proveedores
TLC
Unión Europea
América Latina
80.8%
76.3%
73.8%
73.5%
68.5%
54.2%
48.9%
43.3%
42.7%
36.9%
35.7%
34.6%
26.9%
14.8%
11.7%
3.8%
3.8%
21.5%18.2%
13.1%
15.3%
33.6%
41.8%
35.9%
54.6%
45.0%
50.8%
40.8%
39.1%
43.0%
15.4%
19.8%
4.6%
8.3%
18.5%
30.5%
17.6%
14.9%
21.4%
8.5%
19.4%
14.6%
32.3%
46.1%
45.3%
Limitante Oportunidad No le afecta21
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?PRODUCCIÓN
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
¿Qué tipo de producto fabrica?
Recámaras
Salas
Comedores
Cocinas
Colchones
Muebles de Oficina
Muebles de Baño
Centros de entretenimiento
Muebles de Jardin y de playa
Otros
18.6%
15.8%
16.1%
5.9%
2.1%
3.1%
1.5%
8.1%
0.3%
28.5%
En otros aparecen piezas sueltas y muebles
sobre pedido
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
Estilo de los muebles
1er sem 2003
1er sem 2004
1er sem 2005
1er sem 2006
1er sem 2007
31.3% 30.4% 32.0%
22.5%
32.4%
44.2%
50.7%46.9% 48.3% 47.5%
12.2%14.7% 17.0%
26.5%
14.5%12.2%
4.1% 4.1% 2.6%5.6%
Clásico
Comtemporáneo
Rústico
Otro
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
¿Compra regularmente algún producto terminado que incluya en sus existencias?
1er sem 2005
1er sem 2006
1er sem 2007
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
21.0%
39.8%37.2%
Si
Si
¿Qué productos?Salas 11.0%Silleria 11.0%Recamaras 9.6%Campanas 6.8%Artesania 5.5%Cubiertas 5.5%Electrodomesticos 5.5%Comedores 4.1%Estufas 4.1%Tarjas 4.1%Colchon 5.5%Comedor 2.7%Comodas 2.7%Muebles en gral 2.7%Bicicletas 1.4%Camas 1.4%Cocinas 1.4%Cuadros 1.4%Falluca 1.4%Fregaderos 1.4%Lamparas 1.4%Literas 1.4%Modulares 1.4%Muebles modernos 1.4%Parrillas para chimenea 1.4%Reposet 1.4%
Sillones para antecomedor 1.4%Sofás 1.4%
74.4% Nacional25.6% Extranjero
¿Procedencia de estos productos?
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
De los productos que vende ¿qué porcentaje es producción de su empresa y que
porcentaje es compraventa?
1er sem 2006 1er sem 20070.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
84.7%
87.1%
15.3%
12.9%
Producción Compra - Venta
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
De los productos que vende ¿qué porcentaje se venden como sub-procesos y que
porcentaje como productos terminados?
1er sem 20070%
10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
6.0%
94.0%
Sub - Procesos Productos Terminados
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
Comportamiento de la producción en el primer semestre del año comparado con el
mismo del año anterior?
1er sem 2006 1er sem 20070%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
-9.0%
-8.0%
-7.0%
-6.0%
-5.0%
-4.0%
-3.0%
-2.0%
-1.0%
0.0%
14.3%24.4%
47.3% 36.2%
38.5% 39.4%
-8.5%-7.0%
Disminuyó
Permaneció igual
Creció
Promedio
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
¿Qué porcentaje de la capacidad instalada utiliza?
1er sem 2003
1er sem 2004
1er sem 2005
1er sem 2006
1er sem 2007
60.0%
62.0%
64.0%
66.0%
68.0%
70.0%
72.0%
74.0%
76.0%
69.7%
64.8%
68.3%
74.3%
69.8%
% de la capacidad instalada utilizado
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
¿Ha implementado nuevos diseños en sus productos?
1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 20070.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%91.7%
81.4% 80.3%
Si
¿Utiliza diseños ya existentes en el mercado?
1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 20070.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
67.7%64.0%
65.6%
Si
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
Principales insumos
Maderas
Maranti
Poplar Americano
Ocume
Caoba
Cedro
Caobilla
Aglomerado
Triplay
MDF
Pino
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%
1.0%
4.5%
6.4%
7.3%
7.6%
7.6%
10.2%
13.1%
16.9%
25.2%
0.3%
2.1%
2.9%
0.5%
0.8%
2.8%
0.6%
4.9%
8.1%
5.7%
Nacional
Importado
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
Principales insumos
Telas
Fibras
Lino
Mantas
Rusticos
Suet
Suedes
Algodón
Chenil
Gobelinos
Piel
Plianas
Poliester
Tactopiel
Vinil
Jaccard
Varios
Lonetas
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%
1.6%
0.4%
0.8%
0.2%
0.8%
1.0%
0.8%
1.1%
0.9%
2.7%
4.9%
1.1%
1.6%
1.6%
1.6%1.2%
2.3%
3.7%
3.1%
2.9%
3.9%
3.1%
3.9%
6.6%
6.9%
12.9%
10.6%
18.3%
Nacional
Importado
32
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?TECNOLOGIA
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
El origen de la maquinaria que maneja las empresas es:
1er sem 2003
1er sem 2004
1er sem 2005
1er sem 2006
1er sem 2007
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
52.5%
42.1%
50.6%
66.6%
57.3%
47.5%
57.9%
49.4%
33.4%
42.7%
Nacional Extranjera
Extranjera ... ¿De que país?
EU 29.4% Italia 20.2% Alemana 16.5%España 9.2% Brasil 6.4% China 6.4% Japón 5.5% Taiwán 1.8% Bélgica 0.9% Europa 0.9% Francia 0.9% India 0.9% Corea 0.9%
Adquirida con proveedores en el país 90.9%Adquirida en el país de origen 9.1%
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
¿Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza?
1er sem 2003
1er sem 2004
1er sem 2005
1er sem 2006
1er sem 2007
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
20.0%15.7%
18.9%16.3% 17.1%
15.7%
Si35
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología?
1er sem 2004 1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 20070.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
36.4%
60.7%
38.5%42.1% Si
36
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?VENTAS
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¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
Comportamiento de ventas
Comparando mismo semestre año anterior
1er Sem 2003 1er Sem 2004 1er Sem 2005 1er Sem 2006 1er Sem 2007-10%
10%
30%
50%
70%
90%
-10.0%
-9.0%
-8.0%
-7.0%
-6.0%
-5.0%
-4.0%
-3.0%
-2.0%
-1.0%
0.0%
27.1%30.0%
38.4%
17.6%26.2%
30.3% 38.2% 24.2%
38.0%30.0%
42.6%31.8% 37.4%
44.4% 43.8%
-4.0%
-1.1%-1.4%
-9.1%
-6.3%
crecieron permanecieron igual bajaron Promedio38
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
Comportamiento de preciosComparados con el mismo semestre del año anterior
1er Sem 2003
1er Sem 2004
1er Sem 2005
1er Sem 2006
1er sem 2007
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
28.4% 37.1%44.9%
32.7%41.9%
55.9%
58.2% 50.0%61.7%
51.9%
15.8% 4.7%5.1% 5.6% 6.2%
0.2%
4.0%4.9% 4.9%
4.3%
crecieron permanecieron igual bajaron Promedio
39
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
Destino de ventasComparados con el mismo semestre del año anterior
1er sem 2003
1er sem 2004
1er sem 2005
1er sem 2006
1er sem 2007
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
21.2% 19.3%
29.9%
43.6% 42.4%
13.5% 15.7% 13.8%
21.8%
16.6%
55.9% 57.8%
49.7%
29.8%35.1%
9.5% 7.2% 6.6% 4.8% 4.7%
Local
Regional
Nacional
Exportaciones
40
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?COSTOS
41
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
1er sem 2003
1er sem 2004
1er sem 2005
1er sem 2006
1er sem 2007
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
79.8%
55.8%
85.3%65.3%
78.3%
15.5% 41.1%
13.3%
28.6%20.9%
4.7% 3.1% 1.3% 6.1% 0.8%
10.5% 9.5%12.0%
11.4%
11.8%
Crecieron Permanecieron igual Bajaron Promedio
Comportamiento de costos
Comparados con el mismo semestre del año anterior
42
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
Comportamiento de costos
1er sem 2003 1er sem 2004 1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 2007
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
20.0%
11.6%
8.1%
6.1%
8.5% 8.7%
12.9%
14.6%
18.1%17.3%
14.5%
2.8%
8.2%
14.9%
10.3%
5.4%
3.5%
5.0% 5.2%
8.2%
15.7%
3.7% 3.9%
7.6%
2.8%
4.9% 4.6%
6.5%
3.4%
2.4%
5.9%
4.7% 4.4% 4.4%
7.2%
5.5% 5.8%
4.5%
3.3%2.8%
2.4%
4.4%
3.8%4.1%
Mano de obraMateria PrimaAguaTeléfonoEnergíaAdministrativosTransporte de mercancíasComercializaciónInmuebles e instalacionesDepreciación de activos
43
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?INVERSIÓN
44
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
¿Realizó inversión la empresa este semestre?
Comparando mismo semestre del año anterior
1er Sem 2003
1er Sem 2004
1er Sem 2005
1er Sem 2006
1er Sem 2007
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
23.8%35.3%
43.3%
24.3%
36.2%
Si
45
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
¿En que rubros realizó inversión este semestre?
1er sem 2003 1er sem 2004 1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 2007
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
29.8%
19.0%
27.3%
22.4%19.8%
53.9%
59.5%61.5%
50.0%
44.4%
6.3%12.0%
4.4%
19.2%
26.0%
3.9%4.7%
5.9%
1.2%5.0%
6.0%4.7%
0.9%
7.2%
1.8%
Infraestructura
Maquinaria y equipo
Capital de trabajo
Capacitación
Investigación y desarrollo
46
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
¿Realizará inversión la empresa en el siguiente semestre?
Comparando mismo semestre del año anterior
1er Sem 2003
1er Sem 2004
1er Sem 2005
1er Sem 2006
1er sem 2007
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
21.3%29.7%
11.7% 16.5%23.7%
Si
47
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
1er sem 2003 1er sem 2004 1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 2007
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
28.9%
14.4%
18.2%
22.1% 21.5%
54.9%
60.0%
70.0%
40.0%
32.1%
14.4%15.2%
9.1%
30.5%
26.6%
0.8% 1.0% 0.0% 0.5%
6.8%
1.7%
9.4%
2.7%
6.9%
2.7%
Infraestructura
Maquinaria y equipo
Capital de trabajo
Capacitación
Investigación y desarrollo
¿En que rubros realizará inversión el próximo semestre?
48
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?FINANCIAMIENTO
49
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
Proveedores; 32.9%
Banca de 1er piso; 7.2%
Banca de De-sarrollo; 1.2%
Capital Propio; 51.0%
Aportación de Socios; 2.8%
Otros proveedores; 4.8%
¿Cómo financió este semestre la operación de la empresa?
50
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
RECURSOS HUMANOS
51
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
Trabajadores Asegurados en el IMSS en la Ind. de Muebles del Estado de Jalisco
Jan-
05
Mar
-05
May
-05
Jul-
05
Sep-
05
Nov
-05
Jan-
06
Mar
-06
May
-06
Jul-
06
Sep-
06
Nov
-06
Jan-
07
Mar
-07
May
-07
11,000
12,000
13,000
14,000
15,000
16,000
17,000
14,833 14,524
14,24814,070
15,74815,532
15,367
15,43215,780
16,810
16,442
16,275
f(x) = 0.400069660056074 x
Fabricación y reparación de muebles y accesorios, excepto los de metal y de plástico moldeadoLinear (Fabricación y reparación de muebles y accesorios, excepto los de metal y de plástico moldeado)
Variación Ene-Jun 06
3.0%
Variación Ene-Jun 07
-1.0%
Variación Ene-Jun 05
-3.9%
52
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
Personal de la empresa
1er sem 2004
1er sem 2005
1er sem 2006
1er sem 2007
0.0%
50.0%
100.0%
7.7% 6.3%9.8% 13.7%
79.0% 81.0% 76.1%77.0%
13.3% 12.7% 14.1% 9.3%
Administrativos
Producción
Ventas
53
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
Comportamiento del personal en el semestre
1er sem 2003 1er sem 2004 1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 20070
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.403
0.3
0.409090909090909
0.03
0.0857142857142857
0.0151515151515152
33.3%
38.5%
34.0%
17.1%
23.5%
ContratóSubcontratóRecortó
54
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
Comportamiento del personal planeado para el próximo
semestre
1er sem 2003 1er sem 2004 1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 20070.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
52.7%
23.7% 24.0%
23.1%
31.3%
0.066
0.0990000000000001
Contratará
Recortará
55
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
Estructura salarial
1er sem 2004 1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 20070%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
$0.00
$1,000.00
$2,000.00
$3,000.00
$4,000.00
$5,000.00
$6,000.00
1.1% 5.8% 5.8% 3.7%8.5%
6.7% 10.5%9.2%
29.8% 24.0%
33.3%25.9%
40.9% 42.2%
31.4%46.3%
15.1% 16.9% 13.3%12.4%
3.0% 0.3% 0.3% 0.1%
1.1%3.6% 5.2% 1.8%0.4% 0.4% 0.2% 0.6%
$2,345.60 $2,517.54$2,403.33
$5,068.00
No recibe sueldo No sueldo, solo comisión menos o igual a 1 sm mas de 1sm - 2 sm
mas de 2sm - 3 sm mas de 3 sm - a 5 sm mas de 5 sm - a 10 sm mas de 10 sm
Promedio56
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
Prestaciones de la empresa
1er sem 2004 1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 20070.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%
1.3% 1.2% 4.4%0.3%0.0% 0.0% 0.0%
0.0500745791604517
59.6%64.2%
79.5%
62.9%
39.20%34.60%
16.10%
31.75%
No recibe prestaciones
Inferiores a las de ley
Las de ley
Superiores a las de ley
57
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
Problemas en recursos humanos
Ausentismo 1°
Rotación 2°
Disponibilidad de recurso humano calificado 3°
Problemas Sindicales 4°
58
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?CAPACITACIÓN
59
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
¿Actualmente da capacitación a sus empleados?
1er sem 2004 1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 20070.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
65.4%72.4%
59.0%
72.5%
Si
60
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
¿Con qué frecuencia?
1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 20070.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
64.8%
22.2%
33.3%
20.5%
44.4%
41.9%
14.8%
33.3%
23.3%
Periódica
Cuando se requiere
Al contratar personal
61
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
¿Quién la proporciona?
1er sem 2006 1er sem 20070%
20%
40%
60%
80%
100%
90.2% 68.9%
2.0%
10.0%
7.8%21.1%
Personal interno Otra institución Ambas
62
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
¿En que áreas da capacitación a sus empleados?
1er sem 2004 1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 20070.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
16.7%
18.5% 14.1%
13.4%12.2%
18.5%
12.8%
7.0%
14.4%
16.7%
12.9%13.3%
14.8%
5.1% 5.0%
11.1%
14.9%15.6%
9.3%
19.2%
23.9%
8.9%
5.6%6.7%
1.9%
9.0%
3.0%3.7%
1.3%
Administración
Contabilidad
Ventas
Mercadotecnia
Control de calidad
Producción
Operación
Diseño
Otro
63
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
¿Tiene la empresa necesidades de capacitación?
1er sem 2003 1er sem 2004 1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 20070%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
59.7%64.2%
50.7% 52.8%46.5%
Si
64
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
¿En que áreas requiere capacitación?
1er sem 2004 1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 20070.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
15.4%13.9%
15.6%
9.8%
8.1%5.8% 7.8%
6.6%
15.4%14.4% 14.1%
11.5%10.1%
5.3%
11.7%
16.4%
12.8% 13.0%
10.2%
18.0%18.5%
23.6%
15.6%
9.4%
12.0%
10.2% 9.8%
8.4%
12.0%
14.8%
3.3%0.02
0.0655737704918033
Administración
Contabilidad
Ventas
Mercadotecnia
Control de calidad
Producción
Operación
Diseño
Otro
65
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?APOYOS
66
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
¿Conoce algún tipo de apoyos gubernamentales que favorezcan la competitividad de su empresa?
1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 20070.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
47.9% 62.0%75.6%
52.1%38.0%
24.4%
Si conoce
No conoce
¿Ha usado alguno?
1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 20070.0%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
18.4% 12.8% 10.8%
81.6% 87.2% 89.2% Si
No
67
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
Tipo de apoyos que necesita su empresa :
1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 2007
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
19.0%
25.2%
28.9%
17.2%15.5%
13.1%
16.8%
13.8%16.8% 16.8%
19.8%
16.5%
16.8%
13.8%12.1%
8.4%
9.4%
0.0% 0.6% 1.3%
Financiamiento
Asist. Tecn. Especializada
Capacitación
Apoyo a eventos yexpos
Promoción internac.
Diseño
Otros
68
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?INFRAESTRUCTURA
69
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
¿Que infraestructura considera que es necesario mejorar para el desarrollo de su
actividad?
Carreteras 1°Aduanas 2°Transporte Público 3°Seguridad 4°Telecomunicaciones 5° Aeropuerto 6°
70
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
COMERCIO EXTERIOR
71
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
Empresas que realizaron exportaciones el primer semestre
del año.
1er sem 2003 1er sem 2004 1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 20070.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%33.0%
24.0%
18.4%
5.7%
15.9%
72
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
Las empresas no exportadoras, no lo hacen por las siguientes causas:
1er sem 2003
1er sem 2004
1er sem 2005
1er sem 2006
1er sem 2007
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
19.3%19.8%
17.7%
24.2%
36.8%
13.4% 13.9%
19.1%
15.6%
29.8%
19.3%17.1% 17.7%
21.1%
25.4%
10.9%11.8%
7.8%8.6%
12.3%
10.1% 10.7%
14.2%
7.0%
11.4%
5.9%
1.6%2.8%
4.7%
1.8%2.5% 2.7%
5.7%7.0%
5.3%
1.7% 1.6% 2.1% 2.3% 2.6%
16.8%
20.8%
12.8%
9.4%
20.2%
DesconocimientoInsuficiente capacidad insta-ladaFinanciamientoTrámitesNo es rentableNo cuenta con calidadNo cumple normasFalta de diseñoOtros
73
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
1er sem 2003
1er sem 2004
1er sem 2005
1er sem 2006
1er sem 2007
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
45.6%40.0%
21.8%23.1% 24.3%
54.4%60.0%
78.2% 76.9% 75.7%
68.7%
88.7%
79.7%
69.6%
78.6%
Potencialmente expor-tadora
Por desarrollar
Con capacidad de ser proveedor de una expor-tadora
De las empresas que aún no exportan:
74
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
Empresas que Importan
1er sem 2004 1er sem 2005 1er sem 2006 1er sem 20070.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
20.0%
25.5%
10.1%
16.9%
75
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
Importaciones
1er sem 2004
1er sem 2005
1er sem 2006
1er sem 2007
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
17.9%
28.2%
20.0%
18.5%59.0%
53.8%50.0%
59.3%
12.8%7.7%
30.0%
18.5%12.9% 10.3%
3.7%
Maquinaria
Materia Prima
Producto Terminado
Tecnologia
76
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
Origen de las Importaciones
Asiático
TLC
América Latina y el Caribe
Unión Europea
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
34.0%
22.2%
24.9%
18.9%
37.5%
25.0%
37.5%
35.0%
60.0% 100.0%
Materia Prima Maquinaria
Tecnología Producto terminado
77
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
El comportamiento de las importaciones del 1er. Semestre del año comparado con el
mismo del año anterior
1er sem 2003
1er sem 2004
1er sem 2005
1er sem 2006
1er sem 2007
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
-30.0%
-25.0%
-20.0%
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
39.7%
11.4%
35.3% 40.0%
19.2%
50.0%
71.4%
47.1%
60.0%
53.8%
10.3%17.1% 17.6%
26.9%5.1%
-6.1%
7.2% 6.8%
-27.4%
Disminuyeron
Permanecieron igual
Crecieron
Promedio
78
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el siguiente semestre con relación al 1er Sem. del 2004?
1er semestre 2007
Información comparativa con estudios anteriores79