Post on 18-Jul-2015
Evolución & Previsión
Postventa
Ávila, 18 de Abril de 2012
Grupo Solera
Claves y Cifras
2005 Tony Aquila fundó
2006 Adquiere a
2007 Solera cotiza en la Bolsa de Nueva York
Tony Aquila
Proveedor global de software y servicios.
Más de 100 millones de siniestros
procesados al año en todo el mundo.
Líderes en los mercados.
Nuestra cuota mundial supera el 50% en
la valoración electrónica de siniestros
con la mayor cobertura de datos.
Gestionamos más de $50 billones en
piezas y mano de obra.
Grupo Solera
Claves y Cifras
2011 Solera está presente en más
de 50 países
Ahora Solera invierte más de $90 millones al
año en I+D+i
Tony Aquila
Grupo Solera
Claves y Cifras
2011 El valor de Solera supera los
3.1 billones de dólares
Ingresos por región
33.000 talleres
7.000 peritos
3.000 desguaces
900 compañías
38%
AMÉRICA
62%
EMEA
Grupo Solera
Claves y cifras 2013
Clientes
80% de la producción mundial concentrada en 12 países
DDC
CHINA
JAPÓN
EE.UU
ALEMANIA
COREA DEL SUR
BRASIL
INDIA
ESPAÑA
FRANCIA
MÉXICO
CANADA
RUSIA
19%
13,50%
9,76%
8,79%
5,88%
4,95%
4,05%
3,76%
3,38%
2,69%
2,61%
1,33%
DDC-Spain
DDC-France
DDC-Germany
DDC-China
DDC-Brazil
DDC-Mexico
DDC-US DDC-Korea
DDC-Poland
DDC-Japan
7
Base de Datos de Reparación Base de Datos de Pérdida Total
40 años de historia en la reparación de siniestro de vehículos
2 billones de puntos de información que representan más de 140 millones de siniestros reales valorados y reparados
Base de Datos de Siniestros
Solera – Gestor y propietario de Bases de Datos
Coste de piezas y mano de obra requerida para realizar la reparación del vehículo
Más de 85 fabricantes de automóviles y 36.000 modelos de vehículos
Más de 5 millones de piezas de vehículos con más de un millón de gráficos
Informa del valor justo y real del vehículo en el mercado antes de la colisión
La información obtenida proviene de más de 10.000 distribuidores y más de 4.500 fuentes de mercados locales
Los registros de más de 2 millones de compras de vehículos son añadidos a nuestras bases de datos
Cadena
Servicio Postventa
Evolución y previsión ventas 2009- 2014 (Turismos + TT)
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
1.200.000
1.000.000
200.000
800.000
600.000
400.000
0
The information contained herein constitutes proprietary and confidential information of Audatex. It must not be copied, transmitted or distributed in any form or by any means, without the express written permission of Audatex. La información contenida en este documento es confidencial y pertenece a Audatex. No debe ser copiada, transmitida o distribuida de ninguna forma ni por ningún medio, sin la expresa autorización escrita de Audatex.
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total
Crecimiento -17,65% 3,11% -17,86% -3,90% 3,43% 14,36%
Total 955.655 985.417 809.427 777.872 804.567 920.068
10%
1.400.000 15%
Fuente: MSI
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2009 2010 2011 2012 2013
Empresas Particulares Rac
21,65%
69,94% 60,31%
25,93% 33,61%
48,94% 47,5%
36,01%
46,86%
36,97%
8,41% 13,76% 17,45% 16,49% 16,17%
Evolución y previsión canales de ventas 2009- 2013 (Turismos + TT)
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Fuente: MSI
Parque total Incremento %
Evolución y previsión parque 2009- 2014 (Turismos + TT)
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0 . 0 %
0 . 5 %
1 . 0 %
1 . 5 %
2 . 0 %
2 . 5 %
3 . 0 %
3 . 5 %
4 . 0 %
4 . 5 %
1 7 , 5 0 0 , 0 0 0
1 8 , 0 0 0 , 0 0 0
1 8 , 5 0 0 , 0 0 0
1 9 , 0 0 0 , 0 0 0
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2 0 , 5 0 0 , 0 0 0
2 1 , 0 0 0 , 0 0 0
2 1 , 5 0 0 , 0 0 0
2 2 , 0 0 0 , 0 0 0
2 2 , 5 0 0 , 0 0 0
Fuente: MSI
-100%
-90%
-80%
-70%
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Depreciación de vehículos
-18%
-29%
-41%
-50%
-59%
-68%
-74% -79%
-84% -87% -90%
-92%
-100%
-90%
-80%
-70%
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2009 2010 2011
AÑOS
-18%
-29%
-41%
-50%
-59%
-68% -74%
-79% -84%
-87% -90% -92%
AÑOS
2009 2010 2011
Colisiones
16% Colisiones
laterales
56% Colisiones
frontales
Colisiones
traseras 28%
10,4% Renault
9,1% Citröen
8,8% Peugeot
8,4% Volkswagen
6% BMW
5,6% Audi
4,1% Toyota
3,5% Nissan 3,3% Fiat
Porcentaje de Reparaciones de Siniestros en 2011
8,2% Ford
8,0% Seat 7,2% Opel
6,8% Mercedes-Benz
20 Fabricantes
90% del mercado
Evolución Reparaciones Siniestros
-3,6%
-2,1%
-2,9%
-4,9%
-3,2%
-6,0%
-5,0%
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
5.000.000
5.200.000
5.400.000
5.600.000
5.800.000
6.000.000
6.200.000
6.400.000
6.600.000
2.008 2.009 2.010 2.011 2.012
Reparaciones %
% Reparaciones Siniestros Segmento Vehículos 2011
3%
Segmento B 19%
Segmento C 33%
Segmento D 23%
5%
2%
11%
3%
Segmento A 3%
Segmento B 19%
Segmento C 33%
Segmento D 23%
Segmento E 5%
Segmento F 1%
Deportivo 2%
Monovolumen Medio 11%
Monovolumen Grande 3%
Importe Medio Reparaciones Siniestros
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
Importe Medio Reparaciones Siniestros 2011 Segmento Vehículos
Importe Medio Parque
% Reparaciones Siniestros & % Parque
3%
19%
33%
23%
5%
1% 2%
11%
3%
9,4%
25%
32%
19%
3,8%
0,4% 2%
7,5%
1,7%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%Se
gmen
to A
Sege
men
to B
Segm
ento
C
Segm
ento
D
Segm
ento
E
Sege
men
to F
Dep
ort
ivo
Mo
no
volu
men
M.
Mo
no
volu
men
G.
% Reparaciones % Parque
Segmento B C D Resto Segmentos
Parque 76% 24%
Reparaciones 75% 25%
59% Reparaciones
se realizan en
vehículos con
una antigüedad
inferior
a 5 años
41% Reparaciones
se realizan en
vehículos con
una antigüedad
superior
a 5 años
Evolución % Parque 5 años (Turismos + TT)
3.000.000
3.500.000
4.000.000
4.500.000
5.000.000
5.500.000
6.000.000
6.500.000
7.000.000
7.500.000
8.000.000
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
Parque < 5 Años % Parque 5 Años
19% 20,4%
38%
7.576.280
20,40%
4.433.482
Reparaciones Siniestros VS Parque
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Total Reparaciones Parque Total
4%
9%
15%
31%
21% 18%
3%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
% Facturación % Reparaciones
% Reparaciones y Facturación
€
€
€
€
€ €
Evolución Coste Medio Reparaciones Siniestros
700
750
800
850
900
950
1.000
1.050
1.100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2008 2009 2010 2011
1.031 €
991 € 982 €
1.029 €
778 €
Años
Facturación Repuestos
Las reparaciones de siniestros
representan el 40% del total de las ventas
de repuestos.
60% Reparaciones y
Mantenimiento
40% Carrocería
60% piezas de carrocería
31% Piezas mecánicas
9% Otros materiales
Costes Mantenimientos 100.000km
2.131
851 613
1.032
1.729
998
585
945
1.830
961
592
966
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
Correctivos Preventivos Neumaticos Carroceria
Coste Reparaciones Turismos 4 Años 100.000km
Premium Generalista Media
533
213 153
258
432
250
146
236
0
100
200
300
400
500
600
Correctivos Preventivos Neumaticos Carroceria
Coste Medio Reparaciones Turismos 1 Año
Premium Generalista
El estudio está basado en motores 2.0 Diesel
Talleres Reparadores Reparaciones 2011 % Parque 2011 Rep. vs Parque
Mantenimiento y Reparación 30.000.000 22.000.000 1,4
Carrocería 5.800.000 22.000.000
84%
16% 0,26
35.800.000TOTAL
Cálculo Reparaciones año 2011
Mantenimientos y Reparaciones General
Reparaciones Carrocería
35% 12.565.800
65% 23.234.200
Concesionarios
Multimarca
Talleres Reparadores % Lealtad Reparaciones Reparaciones
35.800.000TOTAL 100%
Talleres Reparadores % Lealtad Reparaciones Reparaciones
35% 2.035.800
65% 3.764.200
Concesionarios
Multimarca
5.800.00TOTAL 100%
Cálculo Reparaciones año 2011
Cálculo Reparaciones año 2011
Materiales M. Obra Total Facturación Horas Técnicos
2011
Carrocería 3.498.846.851 2.210.802.036 5.709.648.887 60.710.995 38.547
Mecánica 4.307.723.912 2.319.543.645 6.627.557 57.988.591 36.818
TOTAL 7.806.570.763 4.530.345.681 12.336.916.444 118.699.587 75.365
Serían necesarios
25.000 talleres
Motivos del cliente para elegir taller
Confianza
Mantenimiento
garantía
Cercanía
Precio
Otros
Red oficial Multimarca Fuente:
Coches.net
68%
62%
19%
0,3%
6%
9%
1%
22%
5%
7%
Proceso de recepción
y reparación de vehículos
Clave Proceso
Confianza
Proceso Recepción
Vehículos Ocasión
1
3
4 2
Conocer las
necesidades
de nuestro
cliente actual 1.
Futuro sector. Estrategia
Innovación,
creatividad
e iniciativa para
aplicar en los
procesos
Aprovechar
sinergias
para conseguir
la máxima
eficiencia
Ser competitivos
y hacer rentable el negocio
Desarrollar un
plan de negocio
real, a medio y
largo plazo
1.
Futuro sector. Estrategia
GRACIAS
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