Colombia suma un 2016 hecho por todos - periodicos asociados - octubre de 2015

¿CÓMO COLOMBIA SUMA

UN PAÍS DE SUMA DE REGIONES,

CIUDADES, PERSONAS Y CULTURAS

LA IMPORTANCIA DE

CONOCER LA AUDIENCIA

HOMBRE

MAS DE 50 AÑOS

DE UNOS 180 CM DE

ALTURA

BRITÁNICO

CASADO

CON INGRESOS

ANUALES DE $10

MILLONES

QUE LE GUSTA LA

MUSICA, EL ARTE Y LA

FILANTROPIA

@ ONSUMIENDO

COLOMBIASUMAColombia SUMA,es un estudio quebusca mostrarcomo el país esconstruido porregiones y no quees un país quetiene regionesadentro; es decir,que la poblacióndel país no es de47 millones decolombianos sinode ….

AMAZÓNICO2%

BOYACENCES3%

CAUCANOS3% CHOCOANOS

COSTEÑOS14%

ISLEÑOS0%

LLANEROS3%

OPITAS5%PAISAS

PASTUSOS4%

ROLOS22%

SABANEROS7%

SANTANDEREANOS7% VALLUNOS

feb.-01; 2.243

mar.-03; 2.958

jun.-08; 1.663

feb.-09; 2.511

ene.-13; 1.769

ago.-15; 3.019

PESOS POR DÓLAR

OLD NORMAL

NORMAL

“NEW NORMAL”

@ ONSUMIENDO

Y OTRA COSA ESUN CAMBIO DE ENTORNO

UNA COSA ES UNA CRISIS

@ ONSUMIENDO

PESOS; 319

DOLARES; 278

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

INDICES DE INGRESO PER CÁPITA EN COLOMBIA@ ONSUMIENDO

Y seguirá creciendo …

@ ONSUMIENDO

LO QUE LOS COLOMBIANOS SOÑAMOS

COMPRAR CON GUSTO

VIVIR EN TECNOLOGIA

VIAJAR

TENER CARRO

NUESTRA CASA

¿Por qué la gente siente que en el país las cosas están empeorando?, todo apunta a que hay un brecha entre lo que percibenmediáticamente de las noticias políticas y los impactos de los cambios internacionales del precio del petróleo.

@ ONSUMIENDO

Como bien lo afirmaba Ricardo Ávila en su editorial en Portafolio: la gente siente que la economía va mal, pero ellos van bien.

@ ONSUMIENDO

¿DUALIDAD

COMPRADOR?

En un estudio de Bancolombia se muestra la fuerte correlación entre precio del petróleo, tipo de cambio y confianza del consumidor deFedesarrollo y deja claro que existen otros factores que deben explicar la tendencia adicional, como las noticias políticas.

@ ONSUMIENDO

MACROECONOMIA - EMPLEO

; 2,6%

21.241

Ocupados; 21.803

15. 000

16. 000

17. 000

18. 000

19. 000

20. 000

21. 000

22. 000

23. 000

24. 000

0,09en

DINÁMICA DEL EMPLEO EN COLOMBIA

La economía sigue creando empleos, lo que indica su buena dinámica. Estos empleos se están creando en el sector financiero y laconstrucción, mayormente como jornaleros y empleados domésticos. Lo que indica que el ingreso de los hogares va bien.

Fuente: DANE, cálculos de RADDAR

2013 2014 2015 PART.

May - Jul May - Jul May - Jul 2014 2015

Ocupados Total Nacional 21.091 21.385,45 21.928,04 294,32 542,59

No informa 2 3,29 0,48 1,77 2,81- 0,0%

Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 3.433 3.473,69 3.405,43 40,49 68,26- 15,5%

Explotación de Minas y Canteras 299 292,12 273,77 6,52- 18,34- 1,2%

Industria manufacturera 2.625 2.523,00 2.485,30 101,92- 37,70- 11,3%

Suministro de Electricidad Gas y Agua 100 116,44 108,12 16,90 8,32- 0,5%

Construcción 1.151 1.227,53 1.351,33 76,37 123,80 6,2%

Comercio, hoteles y restaurantes 5.711 5.694,57 6.009,97 16,02- 315,41 27,4%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1.731 1.778,61 1.799,26 47,44 20,65 8,2%

Intermediación financiera 283 287,72 307,23 4,36 19,51 1,4%

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler 1.516 1.564,97 1.725,92 49,26 160,95 7,9%

Servicios comunales, sociales y personales 4.241 4.423,52 4.461,23 182,18 37,71 20,3%

CAMILOHERRERA@RADDAR.NET

La devaluación tiene un efecto positivo en el ingreso de los hogares, por las remesas giradas desde el extranjero; estas pasaron de ser del 315millones mensuales, a ser de 458 millones de dólares.

REMESAS EN DÓLARES; 45,5%

REMESAS EN PESOS; 131,4%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

100,0%

120,0%

140,0%

160,0%

VARIACIÓN ANUAL DE INGRESOS POR REMESAS

MACROECONOMIA – TIPO DE CAMBIO

CAMILOHERRERA@RADDAR.NET

14,0%en

DINAMICA ANUAL DE GASTOS Y COMPRAS

GASTO INGRESOS -3,00%

-2,00%

-1,00%

SITUACIÓN DE CONTENCIÓN DE COMPRA

El ingreso y el gasto de los hogares vienen con una dinámica positiva, más cabe anotar que en 7 de 8 meses del año, el ingreso de loshogares ha crecido más que su gasto, dejando ver una importante contención de compra.

@ ONSUMIENDO

5,0%4,8%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P

POSIBLE FORECAST 2015 - 2016

PIB HOGARES GASTO

PIB; 3,5%3,3%

HOGARES; 3,8%

GASTO; 5,2%

POSIBLE FORECAST 2015 - 2016

@ ONSUMIENDO

DINÁMICA DEL GASTO DE HOGARES

TOTAL LARGO PLAZO

2013 2014 2015 E+P 2016 P TREND

TOTAL 4,2% 5,0% 4,8% 5,2%

ANDI 3,9% 4,6% 4,5% 4,6%

COMERCIO 4,3% 4,4% 4,9% 5,0%

NO COMERCIO 4,2% 4,5% 4,4% 5,2%

IVA 2,9% 3,2% 3,7% 3,9%

NO DURABLES 4,2% 4,5% 5,0% 5,3%

SEMIDURABLES 4,4% 4,6% 4,2% 5,4%

DURABLES 6,1% 5,7% 4,4% 6,0%

SERVICIOS 4,1% 4,5% 4,4% 5,3%

FRECUENTES 4,2% 4,5% 4,8% 5,3%

NO FRECUENTES 4,1% 4,5% 4,4% 5,5%

TIENDA DE BARRIO 4,0% 4,3% 4,5% 5,1%

GRANDES CADENAS 4,1% 4,3% 4,4% 5,0%

CENTROS COMERCIALES 3,8% 4,4% 4,4% 5,6%

ALIMENTOS 4,0% 5,7% 4,5% 4,9%

VIVIENDA 3,9% 4,3% 4,5% 5,3%

MODA-INEXMODA 5,0% 4,7% 4,6% 4,9%

SALUD 3,8% 4,5% 4,4% 5,9%

EDUCACIÓN 4,1% 4,6% 4,5% 5,7%

ENTRETENIMIENTO 9,6% 9,7% 12,6% 10,7%

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4,7% 4,0% 3,5% 3,8%

GASTOS VARIOS 4,4% 5,4% 4,6% 7,4%

LO QUE LOS COLOMBIANOS

SOÑAMOS

COMPRAR CON

@ ONSUMIENDO

TOTAL LARGO PLAZO

GASTO EN GRANDES CADENAS

GRANDES CADENAS LARGO PLAZO

GASTO EN CENTROS COMERCIALES

CENTROS COMERCIALES LARGO PLAZO

VENTA CONSULTIVA | VENTA TRANSACCIONAL

¿QUÉ ES UN SHOPPER?

EVOLUCIÓN DEL CANAL & SHOPPER

@ ONSUMIENDO

41% 43% 45%37%

49%59%

1%2% 2%

25%30%

3%3%3%

2%2%3%

2%2%0%

14%15% 13%

25%18% 14%

0%0% 0%

0% 0% 0%1%

0% 1%0% 1% 1%7% 4% 4% 7% 4% 4%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

PERSONAS QUE COMPRAN POR CANAL(5 CIUDADES)

10. Algun Otro lugar ?

09.Punto autorizado/Banco/CADE

09. Punto autorizado

08. Supermercado

07. Internet

06. Zona comercial (como San Andresito)

05. Almacén de marca en centrocomercial04. Almacén de la marca

03. Almacén de Cadena/Gran caden

02. Vendedor ambulante

01. Tienda de barrio

0%0% 0%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

07. Internet

@ ONSUMIENDO

29% 28% 29%33%

29% 30%

2% 1% 2%

2%2% 2%

25% 24%

31% 31%

2% 2%3%

3% 3%0%

21% 24%

20% 18%

0% 0% 0%1%

2% 1%1% 1% 1%

3%8% 7% 5% 5% 6%

1 . B O GO TÁ 2 . M E D E L L Í N 3 . C A L I 4 . C A R TA GE N A 5 . B U C A R A M A N G A

6 . P R O M E D I O

LUGAR PREFERIDO DE COMPRA10. Algun Otro lugar ?

09.Punto autorizado/Banco/CADE

09. Punto autorizado

08. Supermercado

07. Internet

06. Zona comercial (como San Andresito)

05. Almacén de marca en centro comercial

04. Almacén de la marca

03. Almacén de Cadena/Gran caden

02. Vendedor ambulante

01. Tienda de barrio

0% 0%0%

0% 0% 0%

1 . B O G O T Á 2 . M E D E L L Í N 3 . C A L I 4 . C A R T A G E N A 5 . B U C A R A M A N G A 6 . P R O M E D I O

LUGAR PREFERIDO DE COMPRA

07. Internet

INGRESO DIARIO

COMPRA DIARIO

INGRESO SEMANAL

COMPRA SEMANAL

INGRESO QUINCENAL

COMPRA QUINCENAL

INGRESO MENSUAL

COMPRA MENSUAL

2000 2014

@ ONSUMIENDO

INGRESO DIARIO

COMPRA DIARIO

INGRESO SEMANAL

COMPRA SEMANAL

INGRESO QUINCENAL

COMPRA QUINCENAL

INGRESO MENSUAL

COMPRA MENSUAL

CANTIDAD DE MISIONES DE COMPRA

@ ONSUMIENDO

CAMBIO DE

PARADIGMA:

DE GO TO

MARKET

A GO TO

CONSUMER

ANTES, EL SHOPPER ERA FIEL AL PRODUCTO TODA LA VIDA …

… Ahora es el shopper es fiel a un producto a la vezEsther Perel – TED Talk

@ ONSUMIENDO

Elegida como caso de éxito

Harvard, por ser la única

empresa de confecciones del

mundo, que crece a doble dígito

por más de 10 años,

teniendo solo un día

con descuentos.

@ ONSUMIENDO

SOÑAMOS

VIVIR EN

TECNOLOGIA

@ ONSUMIENDO

TOTAL LARGO PLAZO

GASTO EN TECNOLOGÍA

TECNOLOGIA LARGO PLAZO

@ ONSUMIENDO

1,20%en

LA TECNOLOGÍA - EL DILEMA DE LOS MENORES PRECIOS

TELEVISORES TABLETAS EQUIPOS DE SONIDO REPRODUCTORES CELULARES

@ ONSUMIENDO

0,74%0,78%

0,89%0,92%

0,41% 0,41%

0,48% 0,48%

MEDELLIN BOGOTA CARTAGENA BUCARAMANGA CALI NACIONAL

DINÁMICA DEL POCKETSHARE DE TECNOLOGIA POR CIUDAD

sep-07 sep-15

CELULAR

TV A COLOR CONVENCIONAL

SERVICIO DE TELEVISIÓN POR SUSCRIPCIÓN, CABLE OANTENA PARABÓLICA

EQUIPO DE SONIDO

REPRODUCTOR DE VIDEO (DVD - BLUE RAY, OTROS))

TV LCD,PLASMA O LED

COMPUTADOR DE ESCRITORIO

COMPUTADOR PORTATIL

TABLETA

REPRODUCTORES DIGITALES

CONSOLAS PARA JUEGOS ELECTRÓNICOS

PENETRACIÓN EN HOGARES

@ ONSUMIENDO

8%5% 8% 8%

15% 6%9%

11% 10%

1%1% 2%

1%0% 0%

12% 13%

16%15%

53% 49% 54%47% 49%

8%7% 6% 6%

0%1% 1% 1%2%

0%1% 1% 1%

2%2% 4% 3%

7% 3%2% 3%

3% 1% 2% 3% 2% 2%

1. BOGOTÁ 2. MEDELLÍN 3. CALI 4. CARTAGENA 5. BUCARAMANGA 6. PROMEDIO

RAZONES DE COMPRA POR CIUDAD - TECNOLOGIA

13. Alguno Otra que haya mencionado?

12. Se le había acabado

11. Promoción

10. Precio

09. Porque necesita otro

08. Para actualizar el anterior

07. Necesidad

05. gusto

04. Fidelidad

03. costumbre

02. Calidad

01. Antojo

SOÑAMOS

VIAJAR

@ ONSUMIENDO

TOTAL LARGO PLAZO

-10,0%

GASTO EN TURSIMO

TURISMO LARGO PLAZO

20,28%

ESTADOS UNIDOS

FRANCIA

BRASIL

MEXICO

FRANCIA

ESTADOS UNIDOS

ITALIA

ESPAÑA

BRASIL

¿si el dinero y las visas no fuera una limitante, dígame que país quisiera ir a conocer?

@ ONSUMIENDO

15% 14%

30%24% 22%

40% 43%

35%51%

29% 25%25%

0% 3%4% 6%

2% 3%0% 0% 1% 0% 0% 0%

1. BOGOTÁ 2. MEDELLÍN 3. CALI 4. CARTAGENA 5. BUCARAMANGA

6. PROMEDIO

RAZON DE COMPRA - PAQUETE TURISTICO

13. Alguno Otra que haya mencionado?

10. Precio

07. Necesidad

05. gusto

04. Fidelidad

02. Calidad

01. Antojo

SOÑAMOS

TENER CARRO

@ ONSUMIENDO

TOTAL LARGO PLAZO

-15,0%

-10,0%

GASTO EN VEHÍCULOS

VEHÍCULOS LARGO PLAZO

CARROS NUEVOS

RENAULT MAZDA CHEVROLET

CHEVROLET5%

RENAULT91%

MAZDA4%

CHEVROLET22%

RENAULT27%

MAZDA51%

CHEVROLET53%

RENAULT30%

MAZDA17%

@ ONSUMIENDO

CARROS DE LUJO

MERCEDES BENZ B.M.W AUDI

MERCEDES BENZ55%

B.M.W44%

AUDI1%

MERCEDES BENZ45%B.M.W

AUDI1%

MERCEDES BENZ27%

B.M.W31%

AUDI42%

@ ONSUMIENDO

13,28%

8,58%9,36%

15,93%

26,89%

30,08%

40,87%

1. NSE 1 2. NSE 2 Total general 3. NSE 3 4. NSE 4 5. NSE 5 6. NSE 6

¿Tiene Carro?

Fuente: RADDAR CKG

@ ONSUMIENDO

13,97%

24,83%

39,82%

14,13%

1. NSE 1 2. NSE 2 3. NSE 3 4. NSE 4 5. NSE 5 6. NSE 6

PARTICIPACION DEL PARQUE AUTOMOTOR AUTODECLARADO POR ESTRATOS

Fuente: RADDAR CKG

@ ONSUMIENDO

3,57%0,00% 0,00% 0,00% 1,23% 0,96%

21,43%

11,76% 9,09%12,35% 11,73%

10,71%

5,88% 9,09%6,17% 6,37%

0,00% 0,00%1,23% 0,96%

10,71%

16,00%

11,76%

18,18% 13,58% 14,05%

35,71%

68,00%

58,82%

63,64%

54,32% 56,10%

7,14% 4,00%0,00%

3,70% 2,97%0,00% 0,00% 5,88%

1,23% 1,42%3,57% 4,00%5,88%

3,70% 3,43%0,00%4,00%

0,00% 0,00%1,23% 1,05%3,57%

0,00% 0,00% 0,00% 1,23% 0,96%

1. BOGOTÁ 2. MEDELLÍN 3. CALI 4. CARTAGENA 5. BUCARAMANGA 6. PROMEDIO

¿POR QUÉ COMPRAMOS CARRO?

12. Se le había acabado

11. Promoción

10. Precio

09. Porque necesita otro

08. Para actualizar el anterior

07. Necesidad

05. gusto

04. Fidelidad

03. costumbre

02. Calidad

01. Antojo

@ ONSUMIENDO

SOÑAMOS

NUESTRA CASA

@ ONSUMIENDO

TOTAL LARGO PLAZO

-50,0%

-30,0%

-10,0%

110,0%

130,0%

150,0%

COMPRA EN VIVENDA

CONSTRUCCIÓN LARGO PLAZO

@ ONSUMIENDO

PENETRACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO

Tarjetas de Crédito TC 2006 Tarjetas de Crédito TC 2014

%PENETRACIÓN DEL CRÉDITO HIPOTECARIO

Vivienda V 2006 Vivienda V 2014

PROPIA, TOTALMENTE PAGADA41%

PROPIA, LA ESTÁN PAGANDO4%

EN ARRIENDO O SUBARRIENDO36%

CON PERMISO DEL PROPIETARIO, SIN PAGO

POSESIÓN SIN TÍTULO 3%

TENENCIA DE CASA

@ ONSUMIENDO

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

1. Bogotá 2. Medellín 3. Cali 4. Cartagena 5. Bucaramanga

OPORTUNIDADES DE MERCADO

1. SI 2. NO

@ ONSUMIENDO

52CAMILOHERRERA@RADDAR.NET

@ ONSUMIENDO

53CAMILOHERRERA@RADDAR.NET

MEDELLIN; 5,9%

BOGOTA; 5,1%

CARTAGENA; 8,0%

BUCARAMANGA; 5,3%

CALI; 6,0%

NACIONAL; 5,2%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

COLOMBIASUMA

MEDELLIN10%

BOGOTA38%

CARTAGENA2%BUCARAMANGA

CALI8%

RESTO NACIONAL

PARTICIPACIÓN DE MERCADO 2016

MEDELLIN11%

BOGOTA37%

CARTAGENA4%BUCARAMANGA

CALI9%

RESTO NACIONAL

PARTICIÁCIÓN DE CRECIMIENTO 2016

TIENDA DE BARRIO

ANTOJO8%

CALIDAD9%

NECESIDAD45%

PENETRACIÓN20%

MEDELLIN

GRANDES CADENAS20%

PROMOCION2%

GUSTO24%

NECESIDAD31%

PENETRACIÓN23%

BUCARAMANGA

POR QUÉ COMPRAMOS

LOS COLOMBIANOS

GRANDES CADENAS23%

CALIDAD11%

NECESIDAD21%

CALIDAD15%

PENETRACIÓN30%

BOGOTA

GRANDES CADENAS27%

GUSTO12%

ANTOJO20%

GUSTO12%

PENETRACIÓN29%

CARTAGENA

TIENDA DE BARRIO34%

ACTUALIZACION9%

PRECIO5%

NECESITA OTRO7%

PENETRACIÓN45%

LO QUE LOS COLOMBIANOS SOÑAMOS

COMPRAR CON GUSTO – CALI @

VIVIR EN TECNOLOGIA – BOGOTÁ

VIAJAR - BUCARAMANGA ↗

TENER CARRO – CARTAGENA ↔

NUESTRA CASA – MEDELLÍN ☼

Y seguirá creciendo …

@ ONSUMIENDO

… pero el shopper irá más rápido

DEJEMOS UN

MEJOR PAIS PARA

NUESTROS HIJOS

Y MEJORES HIJOS

PARA NUESTRO

@ ONSUMIENDO

DEJEMOS UN MEJOR

MERCADEO PARA

NUESTROS HIJOS

Y MEJORES

CONSUMIDORES PARA

NUESTRO PAIS.

@ ONSUMIENDO

SI QUIERE YA ESTA CHARLA, ESCRIBA YA A:

CAMILO.HERRERA.CONSUMIENDO@GMAIL.COMPONIENDO EN EL ASUNTO: COLOMBIA SUMA

E INMEDITAMENTE LE RESPONDERE CON UN LINK DE DESCARGA

MUCHAS GRACIASPOR DEJARME COMPARTIR MI PASIÓN POR EL

CONSUMIDOR

@ ONSUMIENDO

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