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Seminario Internacional: “Las Buenas Prácticas de los Programas y Proyectos de Inversión Pública para el Desarrollo
Rural en América Latina y el Caribe
Contribución del Banco Agropecuario
6 diciembre 2013
Contenido
• Crecimiento de cartera
• Gestión exitosa
• Servicios financieros
• Capitalización
• Agromaquinaria Municipal
• Profundización financiera
Crecimiento de cartera
Crédito en 2012
Total Unidades Agropecuarias:
2’260,974 38.7 MM Has.
Gestionaron crédito en 2012
206,471 UA (9%)
Obtuvo crédito en 2012
186,491 UA (8.2%)
No gestionaron crédito en 1994
2’000,503 UA (91%)
Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2012 – INEI / MINAG
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0% 50.7%
15.2% 8.0% 7.2% 6.2% 5.3%
0.6%
6.8%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%29.0%
12.9% 12.4% 11.5% 9.1%
25.0%
Evolución de Colocaciones
281 285 280 274 273 257 240 226 221 233
250 276
279 283 296 298
309 312 303 310 335
362 388
411 434
464 490
531 537
570
606
651
686
739
800
200
300
400
500
600
700
800
900
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
S/ MM
Año 2012 Año 2013
Proyección colocaciones
276 411
720
1,100
1,700
2,100
2,600
830
1,500
2,300
3,200
4,300
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mile
s
Ejec/Plan Previsión
Evolución Desembolsos
+ 90% Nov 12 + 4 % Oct 13
13
17
24
36
50
27
33
64
56
50 47
75
88
91
101
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
S/. MM
Año 2012 Año 2013
Clientes Saldo de Cartera
26
23
17 18
20 22
23
22 21
23
25 27
31 34
36
39
43
10
15
20
25
30
35
40
45
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
N° (Mil) N° Créditos del Saldo de Cartera
Año 2012 Año 2013
N° Clientes Año 2011 Año 2012 Año 2013
Noviembre 20 25 43
Variación Mil -5.2 4.7 18
Variación % -21% 23% 72%
Crédito al sector agrario (Octubre 2013)
1/ % de colocaciones de la entidad financiera en el Sector Agrario respecto de su cartera total. 2/ Noviembre Fuente: SBS y Agrobanco. Elaboración Agrobanco.
2’260,973 unidades agropecuarias (IV CENAGRO)
Entidades del sistema financiero
Deudores Créditos (miles soles) Cred.
Agrario / Total 1/ M/N M/E Directos
Banca Múltiple 27,809 1,483,596 2,728,905 4,212,501 2.7
Emp. Financieras 83,898 512,071 36,802 548,873 5.9
Cajas Municipales 78,884 774,924 43,809 818,733 7.0
Cajas Rurales 35,301 201,317 6,786 208,103 13.5
EDPYMES 12,497 44,956 123 45,079 7.9
Subtotal 238,389 3,016,864 2,816,425 5,833,289
Agrobanco (1er piso) 2/ 39,389 708,047 0 708,047
Fondo Agroperú 2/ 10,029 136,273 0 136,273
Subtotal Agrobanco 49,418 844,319 0 844,319
Total 287,807 3,861,183 2,816,425 6,677,608
Agrobanco (2do piso) 2/ 7,966 30,500 0 30,500
Total Agrobanco 58,784 874,819 0 874,819
Participación y variación (%) (Octubre 2013)
Fuente: SBS
Entidades del sistema financiero
Part. % deudores *
Part. % créditos Variación % Ago-
13/Ago-12
Sin AB Con AB Sin AB Con AB Deudores Créditos
Banca Múltiple 12 10 72 63 -21 18
Emp. Financieras 35 29 9 8 121 139
Cajas Municipales 33 27 14 12 1 3%
Cajas Rurales 15 12 4 3 -59 -55
EDPYMES 5 4 1 1 -11 -45
Subtotal 100 83 100 87 -6 14
Agrobanco (1er piso) 14 11 73 121
Fondo Agroperú 3 2
Subtotal Agrobanco 17 13 117 164
Total 100 100 5% 23
Agrobanco (2do piso) 3
Total Agrobanco 20 13 158 173
* Deudores o beneficiarios. ** AB se refiere a Agrobanco.
Gestión exitosa
Mora en valores relativos
Ene. Feb. Mar. Abr. May Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic.
2011 3.11% 3.19% 3.88% 3.99% 3.69% 4.48% 5.23% 6.78% 6.64% 6.88% 5.64% 4.60%
2012 4.53% 4.63% 4.73% 4.38% 4.21% 4.19% 4.51% 4.49% 3.98% 3.48% 2.94% 2.61%
2013 2.57% 2.48% 2.33% 2.18% 2.10% 2.00% 1.98% 2.09% 1.92% 1.92% 1.81%
3.11% 3.19% 3.88% 3.99%
3.69%
4.48%
5.23%
6.78% 6.64% 6.88%
5.64%
4.60%
4.53% 4.63% 4.73%
4.38% 4.21%
4.19% 4.51%
4.49%
3.98%
3.48%
2.94%
2.61% 2.57% 2.48% 2.33% 2.18% 2.10% 2.00% 1.98% 2.09% 1.92% 1.92% 1.81%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
8.00%
Ing. Financieros y costos Operación
46,835
81,489
54.8%
50.5%
48.0%
49.0%
50.0%
51.0%
52.0%
53.0%
54.0%
55.0%
56.0%
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
Oct-12 Oct-13
Ingresos Financieros (Ene.-Set. 2013/2012) (Miles S/.) 1
Gastos de Operación / Margen Financiero Total 2
Resultados
1/ incluye participación
En las Utilidades hay incremento de Octubre 2013 / Octubre 2012 por S/ 4.114 MM.
-12551
-6,403
2,937
-8,840
3,162
6,985
4,382 3,229
8,729
21,025
16,056
20,170
- -
-8,000
-1,113 -710 -1,101 -1,880 -2,408 -3,745 -5,001
-2,995
-12,050
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Oct 12 Oct 13
Comparativo con industria (Setiembre 2013)
Fuente : SBS
Bancos CRAC CMAC
Indicadores
Agr
ob
anco
Nac
ión
CO
FID
E
Mib
anco
Los
An
de
s
Señ
or
de
Lure
n
Tota
l
Are
qu
ipa
Hu
anca
yo
Piu
ra
Tota
l
SOLVENCIA Ratio de Capital Global (al 30/06/2013) 55.5 16.7 36.6 15.4 13.9 12.0 13.2 14.5 16.3 13.9 15.5 Pasivo Total / Capital Social y Reservas ( N° de veces )
0.9 17.3 3.3 9.8 14.3 13.0 8.9 10.8 7.2 8.8 7.8
CALIDAD DE ACTIVOS Créditos Atrasados / Créditos Directos (%)
2.1 0.6 0.1 5.7 3.9 8.7 7.0 6.5 4.1 5.7 6.7
EFICIENCIA Y GESTIÓN Gastos de Administración / Activo Productivo (%)
7.8 3.6 0.9 9.9 13.0 6.3 10.0 8.3 10.0 11.4 9.7
Gastos de Operación / Margen Financiero Total (%)
50.0 49.1 40.5 58.3 58.5 64.8 75.8 54.3 59.1 69.9 62.3
Ingresos Financieros / Activo Productivo (%)
17.1 5.5 7.0 21.3 29.0 16.5 19.0 20.1 20.0 19.6 19.3
Créditos Directos / Personal ( S/. Miles ) 2,317.0 1,185.0 17,959.0 1,153.0 434.8 966.1 651.4 993.1 956.0 787.1 907.6 RENTABILIDAD Utilidad Neta Anualizada / Patrimonio Promedio (%)
6.8 30.4 3.6 7.9 27.0 7.0 2.5 18.7 20.7 10.8 12.1
Utilidad Neta Anualizada / Activo Promedio (%)
4.9 2.3 1.1 0.9 3.6 0.6 0.3 2.2 3.1 1.2 1.6
LIQUIDEZ
Ratio de Liquidez M.N. (%) 98.0 83.8 0.0 32.5 19.4 69.4 50.7 36.5 42.8 40.4 42.7
Ratio de Liquidez M.E. (%) 79.0 139.6 0.0 38.2 50.8 75.2 84.3 31.9 57.3 88.7 61.2
Clasificación de riesgos Estado Apoyo Class Equilib. PCR Cajas municipales Apoyo Class Equilib. PCR Agrobanco A- B+ CMAC Arequipa B+ B+ B. de la Nación A A CMAC Cusco B B COFIDE A A+ CMAC Del Santa D+ Fondo Mivivienda A CMAC Huancayo B B+ B Bancos Apoyo Class Equilib. PCR CMAC Ica C+ B. Azteca Perú B- B CMAC Maynas C+ B. Continental A+ A+ CMAC Paita D B. de Comercio B CMAC Piura B- B- B. de Crédito del Perú A+ A+ CMAC Sullana B B- B. Falabella Perú A- A- CMAC Tacna B- B. Financiero A- A- CMAC Trujillo B- B- B. Interamericano de Finanzas A A CMCP Lima C+ B- B. Ripley B+ A- Cajas rurales Apoyo Class Equilib. PCR B. Santander Perú. A CRAC Chavín C- Citibank A CRAC Incasur C Deutsche Bank Perú A A- CRAC Lib. de Ayacucho D HSBC Bank Perú A- A- CRAC Nuestra Gente B+ Interbank A A+ A CRAC Prymera C Mibanco A CRAC Sipán C- Scotiabank Perú A+ A+ EDPYMES Apoyo Class Equilib. PCR Empresas financieras Apoyo Class Equilib. PCR EDPYME Nueva Visión C Amérika Financiera B- Crediscotia Financiera A A Finaciera TFC S.A. B- Financiera Confianza B+ B Financiera Edyficar A A- Financiera Efectiva B+ B+ B Financiera Proempresa C+ Financiera UNO B+ B Compartamos Financiera B B
Fuente: Páginas web de clasificadoras de riesgo al Oct 013 - EEFF a Set-13.
Clasificación Internacional
Servicios financieros
Presencia del AGROBANCO
AGROBANCO en regiones con
mayor incidencia de pobreza
Fuente: AGROBANCO (2012), INEI (2011)
Zonas Incidencia de la Pobreza
Oficinas AGROBANCO
Huancavelica 85.7% CEAR: Pampas y Huancavelica
Apurímac 69.5% OE Andahuaylas, OE Anco_Huallo ; CEAR: Abancay
Huánuco 64.9% OE Tingo María y Puerto Inca; CEAR: Huánuco
Puno 67.2% AR Puno; OE Ayaviri, CEAR Juli,
Ayacucho 68.3% AR Ayacucho y San Francisco;; SOAR Carmen Salcedo
TOTAL
03 Agencia Regional 05 Oficina Especial
05 CEARs 01 SOAR
Red Comercial 31/12/20
12 30/10/20
13
Agencias Regionales 15 21
Oficias Especiales 9 18
Centro Especializado de Atención Remota (CEAR)
44 31
Servicio de Orientación de Atención Remota (SOAR)
2 2
TOTAL 70 72
Productos de capital de inversión Productos de capital de trabajo
Productos Financieros
Ventanillas
Implementación Ventanilla según cronograma, en el 2013 se implementaran 7 oficinas. Ya iniciaron:
PROSEGUR
R/P SUPERVISOR
PROCESOS - Administración de Caja
1. Habilitación de efectivo
R/P
2. Procesar transacciones:
-Desembolso de créditos-Pagos de créditos
(*) Hacer firmar al cliente el
formato de lavado de activos,
cuando corresponda
3. Cuadrar caja y entregar
documentos al R/P Supervisor
4. Revisar el cuadre y
documentos de sustento
5. Entregar
documentos de cuadre al Asistente de Operaciones
ASIST. DE OPERACIONES
6. Validar la consistencia del reporte
de cuadre con los voucher que sustentan las transacciones
7. Revisar que las operaciones de
mayor cuantía (US$ 10000), cuenten con el formato de Lavado
de Activos.
8. Enviar los documentos del
cuadre al Dpto. de Operaciones (Of. Principal)
1
1
AGROBANCO
CAJERO GENERAL
9. Verificar la conciliación de saldos
con los documentos que sustentan el cuadre.
10. Archivar los documentos de
cuadre
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN - AGENCIAS CON VENTANILLA
AGENCIAS
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem.
Cañete
Chepen
Oxapampa
Villa Rica
Quillabamba
Chiclayo
Huacho
Cañete
Chepen
5,551 productores asegurados ante eventos climáticos (Oct 13).
- Inversión Asegurada S/. 78.1 MM
- Financiamiento S/. 62.5 MM
Plataforma serv. no financieros
Principales Cultivos Financiados
20
20
23
28
29
31
55
56
59
149
0 50 100 150 200
EXTRACCION DE MADERA
OLIVO
CAÑA DE AZUCAR
MAQUINARIA AGRICOLA
MAIZ AMARILLO DURO
PAPA
ARROZ
ENGORDE DE GANADO
UVA
CAFÉ
Millones de Soles
PRINCIPALES 10 CULTIVOS SALDO DE CARTERA
17
18
18
21
36
36
65
66
75
128
0 50 100 150
LECHE
OLIVO
EXTRACCION DE MADERA
MAQUINARIA AGRICOLA
PAPA
MAIZ AMARILLO DURO
UVA
ENGORDE DE GANADO
ARROZ
CAFÉ
Millones de Soles
PRINCIPALES 10 CULTIVOS DESEMBOLSOS EN EL AÑO
61% de la Cartera 63% de la Cartera
Desembolsos Producto Crediticio
1
2
2
6
11
13
28
32
39
41
42
43
500
100 200 300 400 500 600
DIVERSIFICACION DE CULTIVOS
AGROINSUMOS
CREDITO ACUICOLA
RAPIEQUIPO
CREDITO FORESTAL
AGROMAQUINARIA MUNICIPAL RURAL
PROFUNDIZACION FINANCIERA
CONSOLIDACION DE DEUDA
CREDITO PECUARIO
CREDITIERRA
CREDIFINKA
AGROEQUIPO
CREDITO AGRICOLA
Millones de Soles
Capitalización
Distribución Cartera Plazo
Año 2011 Año 2012 nov-13
Largo Plazo 45 22 300
Mediano Plazo 83 132 151
Corto Plazo 267 258 343
Corto Plazo, 267 Corto Plazo, 258
Corto Plazo, 343
Mediano Plazo, 83 Mediano Plazo, 132
Mediano Plazo, 151
Largo Plazo, 45 Largo Plazo, 22
Largo Plazo, 300
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
32% 37%
57%
Mecanización: Uso de Tractores
Uso de Tractores en las Unidades Agropecuarias
Unidades Agropecuarias %
No usa Tractores 1,707,385 77%
Si usa Tractores 503,158 23%
Total 2,210,543 100%
- 50 100 150 200 250 300 350
Loreto
Madre de Dios
Ucayali
Pasco
Huanuco
Tumbes
Moquegua
Amazonas
San Martin
Tacna
Huancavelica
Ancash
Ica
Cajamarca
Lima
Apurimac
Ayacucho
Arequipa
La Libertad
Junin
Lambayeque
Piura
Cusco
Puno
Mill Si usa Tractores No usa Tractores
Fuente: IV CENAGRO
Financiamiento: Maquinaria Pesada
27
32
42
50
53
56
65
74
91
92
109
123
128
147
179
189
221
225
248
260
268
287
307
559
- 100 200 300 400 500 600
Loreto
Madre de Dios
Ucayali
Pasco
Huanuco
Tumbes
Moquegua
Amazonas
San Martin
Tacna
Huancavelica
Ancash
Ica
Cajamarca
Lima
Apurimac
Ayacucho
Arequipa
La Libertad
Junin
Lambayeque
Piura
Cusco
Puno
Destino de crédito a Compra de maquinaria
Destino de Financiamiento
Unidades Agropecuarias
% Unid Equip/Unid Total Financiado
Créditos para Maquinaria Agrícola
3,832 2%
Fuente: IV CENAGRO
Financiamiento AGROBANCO
1
2
2
2
2
3
- 1 2 3 4
LAMBAYEQUE
AREQUIPA
PUNO
CAJAMARCA
PIURA
CUSCO
1
2
3
3
4
8
12
12
15
15
16
18
18
18
18
19
26
26
29
32
38
45
50
91
20 40 60 80 100
MADRE DE DIOS
LORETO
UCAYALI
TUMBES
MOQUEGUA
TACNA
APURIMAC
LA LIBERTAD
AMAZONAS
HUANCAVELICA
ANCASH
PASCO
LIMA
ICA
CUSCO
HUANUCO
SAN MARTIN
PIURA
PUNO
LAMBAYEQUE
AYACUCHO
AREQUIPA
CAJAMARCA
JUNIN
Agromaquinaria Municipal : 12 créditos Agroequipo : 519 créditos
Creado para promover la mejora de la infraestructura del Sector Agropecuario
Producto Agromaquinaria Municipal
Crédito dirigido a los Municipios Rurales que cuenten con ingresos iguales o superiores a S/.800,000 anuales a través del FONCOMUN o CANON; destinado a la adquisición de maquinaria para labores agrarias.
Beneficios: Imagen de la Autoridad Municipal
Mejora de la infraestructura agropecuaria
¿Que se Financia? Tractores, excavadores, camiones, tractor oruga.
El saldo para Agromaquinaria S/ 13.1 MM para 12 municipalidades
-
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
Ene Jun Jul Ago Sep Oct Nov
1.99
2.30
3.00
1.09
2.07
0.33
2.36
Financiamiento
Características
Monto a Financiar: Hasta S/. 3’000,000
Cuotas. Serán mensuales.
TEA: 15% - 18%.
Plazo: Hasta 4 años.(P.G. 3 meses)
Garantía: sobre la maquinaria adquirida
“No podrá ser mayor al 30% del ingreso mensual por FONCOMUN o CANON”
Caso Municipalidad Anta
Proyecto
• “Implementación y Fortalecimiento de Capacidades en Mecanización Agrícola para el Mejoramiento de la Producción Agropecuaria en la Provincia de Anta”
• 10 Tractores Agrícolas, 10 Arados Reversibles, 10 Rastras Semipesadas
• Inversión: S/. 2.75 MM
Propuesta Final
• Monto: S/. 2.2 MM (80%)
• Tasa: 15%
• Plazo: 48 Meses (3 Meses de Gracia – 45 Cuotas Mensuales)
Documentación Entregada
• Carta de instrucción de pago del crédito del Banco Nación
• Acuerdo del Consejo Municipal solicitando financiamiento a AGROBANCO y pago del crédito por FONCOMUN
• Carta de instrucción a la Dirección Nacional del Tesoro Público solicitando el pago del crédito por FONCOMUN
• Acuerdo del Consejo Municipal solicitando financiamiento a AGROBANCO y pago del crédito por FONCOMUN
• Informe previo favorable de la Contraloría General de la República (OBSERVADO: Se requería aprobación mediante proyecto SNIP)
Acuerdo Final
• Pago con recursos del CANON y SOBRECANON (Municipalidad tiene ingresos mensuales de S/. 2 MM por Canon)
• Plazo: 12 Meses (Cuotas Mensuales)
Caso: Municipalidad Provincial de Anta. 58.48% de la población dedicada a la agricultura. Con proyecto de mecanización agrícola
Inclusión Financiera, en las zonas de mayores restricciones
Características
TEA 14%
Plazo: Hasta 12 meses para Capital de Trabajo.
Crédito individual.
Articulador: Municipio Distrital, ONG´s, Asociaciones, otros.
Articulador cumple 3 roles: Prospección, Seguimiento y Aval.
Avance
DEPARTAMENTOS Agencia Saldo Cartera
Nov 13 N° Créditos
Nov 13 N°
Municipios
AMAZONAS Cajamarca 1,766 430 7
APURIMAC Andahuaylas – Chincheros 4,484 928 8
AYACUCHO San Francisco, Carmen Salcedo
7,226 1319 10
CUSCO Cusco 3,177 600 3
HUANUCO Huancayo 117 39 1
LA LIBERTAD Olmos 1,374 363 2
LIMA Huacho y Chincha 787 243 10
PIURA Piura 640 144 4
SAN MARTIN Bagua, Jaen y Tarapoto 2,177 738 10
Total general 21,749 5379 55
Financiamiento
7
8
10 3
1
2
10
4
10
55 Convenios con Municipios
AMAZONAS APURIMAC AYACUCHO
CUSCO HUANUCO LA LIBERTAD
LIMA PIURA SAN MARTIN
430
928
1,319 600 39
363
243 144 738
Total Créditos. 5,379
AMAZONAS APURIMAC AYACUCHO
CUSCO HUANUCO LA LIBERTAD
LIMA PIURA SAN MARTIN
El total de financiamiento es S/ 22 MM