Post on 07-Feb-2018
Estado del eCommerce en Latinoamrica:
Enfrentando Nuevos Desafos
Noviembre 2012
Alejandro Fosk Vicepresidente Senior, comScore Latinoamrica
#eCommerce12
@comScoreLATAM
2 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Agenda
Contexto Internacional
Comportamiento del Consumidor Latino
Anlisis de Categoras Clave: Retail, Viajes y Cupones
El consumo desde Dispositivos Mviles
V1011
#eCommerce12
Contexto Internacional Actual
4 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Latinoamericanos: Afines al Contenido de Retail
Categora Retail
% Alcance Visitantes nicos Sobre el Total de Internet
Fuente: comScore Media Metrix, Audiencia 15+ Categora Retail, Octubre 2012
70%
79%
89%
78%
48%
Asia y Pacfico
Europa
Amrica del Norte
Amrica Latina
Medio Oriente frica
74% Global
Estados Unidos:
Tendencias de que Marcan el Camino
6 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
En comparacin con 2011, las Ventas Online en Dlares Crecieron un
16% en Estados Unidos
Mtricas Q3 2011 Q3 2012 % cambio
Ventas en dlares ($ Mil Millones) $36,3 $41,9 +16%
Dlares por Comprador $200 $217 +8%
Compradores (Millones) 182 194 +7%
Valor Promedio de Pedidos $85 $90 +6%
Transacciones (Millones) 429 467 +9%
Transacciones por Comprador 2,36 2,41 +2%
Penetracin del Comprador (Total
Internet) 74% 75% +2%
Mtricas Clave de eCommerce en Estados Unidos vs. Q3 2011
Fuente: Mediciones de eCommerce de comScore en Estados Unidos
7 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Computadores
+8%
Equipos de Video/Audio (ejemplo
TV)
+12%
Los telfonos Mviles y las Tablets se Encuentran entre las Categoras
de ms Rpido Crecimiento
Q3 2012 Crecimiento de Ventas Online vs. Ao Anterior por Categora de
Retail
Categora de Producto
Crecimiento Q3
2012
vs. Q3 2011
Contenido Digital y Suscripciones Muy fuerte
Electrnica (para PC) Muy fuerte
Tickets para Eventos Muy fuerte
Vestimenta y Accesorios Muy fuerte
Juegos de Video, Consolas & Accesorios Muy fuerte
Flores, Tarjetas de Regalo Muy fuerte
Joyas y Relojes Muy fuerte
Computadoras/Laptops/Dispositivos Fuerte
Libros y Revistas Fuerte
Productos de Consumo Masivo Fuerte
Deportes & Fitness Fuerte
Office Supplies Fuerte
Hogar & Jardn Fuerte
Muebles, Equipamento para el Hogar Fuerte
Telfonos mviles +27%
Definicin de la tasa de Crecimiento:
Muy fuerte: +15%
Fuerte: +10-14%
Dispositivos porttiles (ejemplo
tablets)
+20%
8 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
El Trayecto del Consumidor : Dej de ser un Funnel para Convertirse
en una Matriz de Factores de Influencia
Fuente: Google ZMOT Handbook
9 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Se les pidi a los consumidores evaluar un conjunto de herramientas de
compra, incluyendo las tradicionales como peridicos y TV, y tambin las
digitales y mviles
Herramientas de
Compra
Tradicionales
Herramientas de
Compra Digitales
Herramientas de
Compra Mviles
Correo directo
Revistas
Peridicos
Radio
Recomendaciones de
amigos y familia
Televisin
Sitios con Ofertas del da
Cupones Digitales
Evaluciones/comentarios
de consumidores en lnea
Bsquedas en lnea
Listas de compra
imprimibles
Email del retail o fabricante
Sitio web del Retail
Sitios mviles de marcas
Cupones en mviles
Servicios mviles basados
en ubicacin
Pagos mviles
Sitios mviles de retailers
Bsqueda mvil
Smartphone app
Cdigos QR escaneables
Alertas de texto de un
retailer
Usar un smartphone en
una tienda fsica
Herramientas de Compra Evaluadas Fuente: Encuesta comScore EE.UU. Septiembre 2012
10 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
eCommerce Social: Pinterest ha mostrado un crecimiento
significativo en visitantes nicos desde 2011
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
Average Minutes per Visitor Total Unique Visitors (000)
Pinterest.com: Tendencia de Visitantes nicos (000) y Promedio de
Tiempo Consumido Fuente: comScore Media Metrix, U.S., May 2011 Sep 2012
Pinterest tiene
20 millones
ms de
visitantes
mensuales
que la ltima
temporada
navidea
ndice de poder
adquisitivo de los
visitantes de
Pinterest: 174 Promedio de Minutos por Visitantes Total Visitantes nicos (000)
11 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
eCommerce Social: Pinterest ha iniciado una nueva era del eCommerce Social
que hoy cuenta con nuevos jugadores, al igual que Facebook con su papel
fundamental en el mercado
12 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Da de Accin de Gracias y Black Friday
Black Friday (23 de Noviembre) alcanz
los 1.042 miles de millones de dlares en ventas online, representando un
aumento del 26% en comparacin con Black Friday de 2011
Amazon clasific como el sitio de Retail
ms visitado el da de Black Friday
Da de Accin de Gracias (22 de
noviembre), generalmente es un
da de poco gastos online, sin
embargo este ao logr un
fuerte aumento del 32% vs.
2011 llegando a los US$ 633
millones
Comportamiento del Consumidor Latino
14 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Metodologa
El principal objetivo de este estudio es observar las compras online
en Amrica Latina en detalle a travs de 7 pases diferentes
(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Mxico, Per, Venezuela).
Invitaciones va Email ofrecieron un incentivo no monetario a
encuestados para completar el estudio.
Un cuestionario con aproximadamente 20-25 preguntas fue
presentado a una muestra de cada pas en Espaol/Portugus.
Se obtuvieron un total de 1098 respuestas a travs de los 7 pases.
15 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Foco: Latinoamrica
V0910
Latinoamrica
Argentina
Brasil
Chile
Mxico
Colombia
Venezuela
Per
16 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
8 de cada 10
Consumidores
Latinos Buscan, Investigan
y Compran Productos
Online Semanalmente
#eCommerce12
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamrica 2012, comScore, Inc.
17 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Casi 4 de cada 10 de ellos gast el equivalente a $500 en los ltimos 3 meses
El gasto online fue mayor entre encuestados de Brasil y Venezuela
3%
3%
6%
9%
4%
3%
1%
12%
17%
24%
22%
24%
27%
9%
31%
19%
32%
35%
30%
36%
30%
26%
23%
20%
12%
24%
15%
23%
18%
24%
12%
12%
10%
11%
20%
10%
14%
6%
10%
8%
8%
17%
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Mxico
Per
Venezuela
Menos de US$20 Entre US$20 y US$100 Entre US$100 y US$250
Entre US$250 y US$500 Entre US$500 y US$1000 Ms de US$1000
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamrica 2012, comScore, Inc.
+ US$ 1.000 - US$ 20
18 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Mtodos Ms Utilizados para Pagar Compras Online
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamrica 2012, comScore, Inc.
Otros
Tarjeta/Certificado de Regalo
Efectivo Contra Entrega (COD)
Tarjeta de Dbito
Transferencia Electrnica
Tarjeta de Crdito
11%
11%
26%
41%
41%
74%
La Tarjeta de Crdito es el mtodo ms popular utilizado para pagar por compras online,
seguido de las transferencias electrnicas y tarjeta de dbito.
19 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Artculos Comprados Online en Latinoamrica
Ropa y Accesorios
Electrnica
Msica, pelculas y videos (incluyendo descargas digitales)
Electrodomsticos
Hardware de Computadores
Tickets de entretenimiento
Aplicaciones (Apps)
43%
41%
36%
35%
33%
31%
31%
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamrica 2012, comScore, Inc.
20 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Los compradores online en Brasil fueron los ms involucrados en
actividades de compra online
Compar productos/precios
Vio fotografas o videos de productos
Ley descripciones de productos
Ley comentarios o calificaciones de clientes
Consult informacin de tienda
Consult disponibilidad de productos en tienda
Visit sitios de comparacin de precios/ productos
Se inscribi para recibir alertas de producto/tienda de un sitio de red social
Busc Cupones
Otro
74%
69%
68%
57%
54%
54%
47%
41%
30%
2%
Alrededor de siete de cada diez latinos tambin compar
productos/precios, vio fotos/videos o ley descripciones de productos.
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamrica 2012, comScore, Inc.
21 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
COMIENZO
1. INGRESA DIRECTO AL SITIO WEB DE LA EMPRESA DE RETAIL
2. PALABRA CLAVE EN MOTOR DE BSQUEDA
3. A TRAVS DE PUBLICIDAD ONLINE
4. REFERIDO DE AMIGOS
INCONVENIENTES DURANTE/POST COMPRA
1. INCONVENIENTES DE DESPACHO/ENTREGA
2. PRODUCTO FUERA DE STOCK
3. CARENCIA DE OPCIONES DE PAGO
4. IMPOSIBILIDAD DE PAGAR CON TARJETA NO EMITIDA EN EE.UU.
Proceso de Compra Online
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamrica 2012, comScore, Inc.
Anlisis de la Categora Retail
23 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Mercado Libre Se Aduea de Ms del 50% de
Las Compras Online en la Mayora de los Mercados
de la Regin
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamrica 2012, comScore, Inc.
24 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
En promedio, 8 de cada 10 consumidores online en los diferentes pases en Amrica
Latina visitaron Mercado Libre (Livre) y ms de la mitad de ellos compr productos all.
Visitas y Compras en Sitios Web Internacionales de Retail
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamrica 2012, comScore, Inc.
81%
55%
Mercado Libre
35%
10%
Walmart / Walmart-Lider
53%
22% Amazon
28%
8%
Carrefour
Sitios Visitados
Compras
25 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Alrededor de 6 a 9 de cada 10 compradores online en cada pas, visit un sitio web de retail
local.
Alrededor de 2 a 4 de cada 10 de ellos compraron productos en esos sitios web.
80%
54%
5%
27%
21%
2%
Americanas
Netshoes
NovaPontoCom
Sitios Visitados Compras
78%
64%
44%
15%
13%
23%
17%
17%
3%
4%
Garbarino
Fravega
Falabella / Saga Falabella
Sodimac
Netshoes
Brasil
Visitas y Compras en Sitios Web Locales de Retail
Argentina
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamrica 2012, comScore, Inc.
26 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Falabella tiene el Mayor Alcance de Visitas en Chile, Como as
Tambin en Ventas. Ripley lo Sigue Muy de Cerca
Chile Colombia
86%
80%
80%
70%
41%
30%
26%
23%
Falabella / Saga Falabella
Ripley
Paris
Sodimac
69%
48%
11%
4%
31%
15%
2%
-
Exito
Falabella / Saga Falabella
Sodimac
Ripley
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamrica 2012, comScore, Inc.
El Sitio de Retail Colombiano Exito.com se lleva ms del 30% de las compras online de los
colombianos
27 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
60%
46%
10%
2%
25%
13%
6%
-
Liverpool
Sanborns
Netshoes
Ripley
Visitas y Compras en Sitios Web Locales -continuacin
78%
74%
49%
41%
34%
19%
Falabella / Saga Falabella
Ripley
Sodimac
Sitios Visitados Compras
Mxico Per
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamrica 2012, comScore, Inc.
En Mxico, Liverpool lidera tanto en visitas como en compras realizadas, as como lo
hace Falabella en Per.
Anlisis de la Categora Viajes
29 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Visitas y Compras en Sitios Web de Viajes Internacionales
Despegar/Decolar Lidera Como Sitio Internacional
Ms Visitado y Con Mayor Cantidad de
Compras en Casi Todos los Pases.
Los Argentinos son los que Ms Visitan y Compran
en Despegar, seguidos por los Colombianos
Hoteles.com le Sigue en el Ranking con
un Promedio de Visitas del 25% de los
Encuestados y 7% de Compras Online
en la Regin
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamrica 2012, comScore, Inc.
30 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
En cada pas, el sitio web de la aerolnea local es usado ms que los principales
servicios de agencia/reservas online internacionales.
Visitas y Compras en Sitios Web de Aerolneas Locales
76%
64%
19%
11%
7%
39%
24%
4%
3%
-
GOL
Tam
Avianca
Aerolineas Argentinas
Lan
Sitios Visitados Compras
69%
44%
11%
9%
6%
32%
15%
3%
-
2%
Aerolineas Argentinas
Lan
GOL
Tam
Copa
84%
14%
12%
10%
9%
5%
47%
2%
1%
1%
2%
2%
Lan
Tam
Aerolineas Argentinas
Taca
Copa
Aeromexico
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamrica 2012, comScore, Inc.
31 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Visitas y Compras en Sitios Web de Aerolneas Locales - Continuacin
87%
62%
22%
16%
12%
10%
62%
18%
7%
6%
3%
2%
Lan
Taca
Avianca
Copa
Aerolineas Argentinas
Aeromexico
Sitios Visitados Compras
79%
64%
57%
32%
25%
24%
Aeromexico
Volaris
Interjet
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamrica 2012, comScore, Inc.
90%
53%
40%
20%
9%
49%
32%
11%
3%
1%
Avianca
Lan
Copa
Taca
Aerolineas Argentinas
Avianca en Colombia tiene el mayor alcance de visitas en la regin, mientras que Lan
en Per tiene el mayor alcance de compras online
Cupones en Latinoamrica
33 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Espacio Para Crecimiento en el Mercado de Cupones
Fuente: comScore Media Metrix, Audiencia Latina, edad 15+, Septiembre 2012
129.970
16.301
Total Internet
Cupones
5.541
2.465
1.808
1.752
1.143
897
588
509
498
445
Groupon
PEIXEURBANO.COM.BR
Saveme
CLICKON.COM.BR
APONTAOFERTAS.COM.BR
PANK.COM.BR
Club La Nacion
AGRUPEMONOS.CL
OPHERTAS.NET
LivingSocial
12%
Cupones en Latinoamrica
Visitantes nicos (000)
Las Compras Online
desde Dispositivos Mviles
35 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Tom una foto de algn producto
Envi mensaje de texto o llam a amigos/familiares para comentarles sobre algn producto que est
considerando comprar
Envi una foto de un producto a amigos o familia
Busc alguna tienda cercana
Ley comentarios de clientes o evaluaciones
Compar productos y/o informacin de precios
60%
56%
49%
42%
40%
39%
9 de cada 10 han usado su Smartphone para
actividades relacionadas con el eCommerce
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamrica 2012, comScore, Inc.
36 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Casi un cuarto de los Consumidores ha
efectuado una compra desde su telfono mvil
Hizo click en un aviso
Escane algn cdigo QR para comparar precios entre diferentes tiendas o sitios web
Efectu alguna compra
Busc cupones
Otros
Ninguna de las anteriores
34%
24%
23%
17%
1%
10%
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamrica 2012, comScore, Inc.
37 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Por qu los Latinos No Compramos Ms con Nuestro Smartphone?
Sitios web no optimizados para Smartphones y otros
inconvenientes tcnicos son los principales problemas experimentados al hacer una compra con un Smartphone.
Latam
Sitio web no optimizado
para smartphone 41% 70% 50% 44% 68% 60%
Inconvenientes Tcnicos 41% 60% 33% 50% 45% 60% Aprehensiones sobre
seguridad y/o privacidad 28% 35% 11% 22% 45%G 57%
Servicio al Cliente no
disponible 21% 25% 28% 11% 32% 23%
Carencia de Opciones de
pago disponibles 17% 20% 28% 11% 23% 33%
Otros - - - - - -
Ninguna de las anteriores 24% 15% 39% 28% 6% 7%
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamrica 2012, comScore, Inc.
54%
49%
32%
23%
22%
1%
19%
38 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
Casi dos tercios de los
consumidores usan
Smartphones siempre/frecuentemente para
comparar precios o
investigar mientras se encuentran en
una tienda fsica
Fuente: Estudio de eCommerce en Latinoamrica 2012, comScore, Inc.
Enfrentando Nuevos Desafos
40 comScore, Inc. Proprietary and Confidential.
ESPACIO PARA CRECER MS COMPRADORES QUE COMPREN MS
eCommerce DESDE DISPOSITIVOS
MVILES IMPULSADO POR EL COMPARTAMIENTO DEL OMNVORO DIGITAL
eCommerce SOCIAL
NUEVOS PROTAGONISTAS EN EL MERCADO
Enfrentando Nuevos Desafos
1
2
3
Muchas Gracias!
Preguntas? sepamas@comscore.com Una copia de esta presentacin ser enviada a su email en los
prximos das
Sguenos @comScoreLATAM
Alejandro Fosk Vicepresidente Senior, comScore Latinoamrica
mailto:sepamas@comscore.com