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Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico
español
Concha Almarza
Enero 2017
1
• Perfil de la farmacia española
– Segmento de prescripción (Rx)
– Mercado de Consumer Health
– Perfil de la farmacia española
• Evolución del mercado hospitalario
• Previsión 2015-2019
Agenda
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
2
Existen distintos factores que influirán en la evolución del mercado
farmacéutico español
Mercado farmacéutico
español
• Lanzamiento de biosimilares en el mercado
hospitalario
• Posible centralización de las compras
• Contención del gasto hospitalario
Merc
ado
hospitala
rio
• Racionalización del gasto farmacéutico
• Mayor penetración de genéricos
• Medidas regionales de ahorro
• Alternativas terapéuticas en otros canales fuera
del canal farmacia
Éticos
Consum
er
Health
• Lanzamiento de fármacos con un coste
elevado en áreas terapéuticas como oncología
y Hepatitis C
Merc
ado
hospitala
rio
• Envejecimiento de la población
• Cronificación de patologías
• Terapias nicho de mayor coste
• Incremento de la tendencia al autocuidado
• Desfinaciación de medicamentos
Éticos
Consum
er
Health
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
3
El mercado farmacéutico español ha cambiado su
composición en los últimos cinco añosActualmente los fármacos hospitalarios son los que dirigen el crecimiento del mercado
Mercado oficina de farmacia y hospitales
2005-MAT 11/2016
Fuente: Análisis QuintilesIMS, EMF Ventas Millones € (PVL), EMH Consumos Millones € Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
Mercado farmacéutico
2005-MAT 11/2016
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
-5.000
20.000
15.000
10.000
5.000
2014201320122011201020092008200720062005
PPG (%)(Millones €)
MAT
11/16
2015
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
15.000
10.000
5.000
0
-5.000
20.000
MAT
11/16
20152014201320122005
PPG (%)
201120102009200820072006
(Millones €)
Mercado farmacéutico
PPG Mercado farmacéutico total
Mercado hospitalario
Mercado oficina de farmacia
PPG hospitalario
PPG oficina de farmacia
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
4
Durante el 2016 se recuperan ambos segmentos,
mercado de prescripción y Consumer Health
Ambos mantienen crecimientos en unidades, 2,4% CH y 3% Rx, mientras en valores Rx
crece un 5,9% y CH un 5,4%
600
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
400
200
0
1.097
524
2013
1.625
Mill unidades
521
2012
1.664
1.120
+2,9%-0,2%
1.104
-2,4%-3,3%-1,6%
MAT
11/2016
1.713
1.154
559
2015
1.668
1.121
2014
1.621
544
2011
547
1.150
571
2010
1.749
1.144
605
1.722
RXCH
3.000
21.000
18.000
15.000
12.000
9.000
6.000
02010
20.821
15.659
5.162
19.415
Mill € PVP
14.403
+2,7%-0,2%-1,1%-6,2%
-6,8%
MAT
11/2016
19.454
13.742
5.712
2015
18.475
13.060
5.012
2014
17.983
12.903
5.080
2013
18.026
5.4154.878
2012
18.219
13.385
4.834
2011
13.147
% PPG MAT
11-2015/11-2016
CH 2,4%
RX 3,0%
RXCH
Evolución del mercado farmacéutico
Mercado retail
( Mill. Unidades, 2010-MAT 11/2016)Mercado retail
(Mill.€ PVP, 2010-MAT 11/2016)
% PPG MAT
11-2015/11-2016
CH 5,9%
RX 5,4%
Fuente: QuintilesIMS. Sell-out (PVP, Unidades , MAT 11/2016) Muestra 3.469 farmacias
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de Consumer Health (CH)
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
5
El mercado en farmacia crece en el mes de noviembre
un 3,5% en unidades y un 6,1% en valores
Evolución del mercado total en farmacia (M.unid) – Rx+CH
Evolución del mercado total en farmacia (M € PVP) – Rx+CH
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%2.000
1.500
1.000
500
0
07/2
015
06/2
015
05/2
015
03/2
013
02/2
013
04/2
014
03/2
014
02/2
014
01/2
014
12/2
013
11/2
013
10/2
013
09/2
013
08/2
013
07/2
013
06/2
013
05/2
013
04/2
013
07/2
016
06/2
016
05/2
016
10/2
015
09/2
015
08/2
015
04/2
015
03/2
015
02/2
015
01/2
016
12/2
015
11/2
015
10/2
014
09/2
014
09/2
016
08/2
016
08/2
014
01/2
015
12/2
014
11/2
014
04/2
016
03/2
016
10/2
016
07/2
014
06/2
014
05/2
014
11/2
016
6,1%
02/2
016
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%300
200
100
0
08/2
016
07/2
016
06/2
016
05/2
016
04/2
016
03/2
016
02/2
016
01/2
016
12/2
015
11/2
015
10/2
015
09/2
015
11/2
016
10/2
016
09/2
016
02/2
014
01/2
014
12/2
013
11/2
013
10/2
013
09/2
013
02/2
015
01/2
015
12/2
014
11/2
014
10/2
014
09/2
014
08/2
014
07/2
014
06/2
014
05/2
014
04/2
014
03/2
014
02/2
013
3,5%
07/2
015
06/2
015
05/2
015
04/2
015
03/2
015
08/2
015
08/2
013
07/2
013
06/2
013
05/2
013
04/2
013
03/2
013
Ventas Mdo total unidades
Crec. Mdo total unidades
Ventas Mdo total euros
Crec. Mdo total euros
Fuente: QuintilesIMS. Sell-out (PVP, Unidades , MAT 11/2016) Muestra 3.469 farmacias
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
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• Perfil de la farmacia española
– Segmento de prescripción (Rx)
– Mercado de Consumer Health
– Perfil de la farmacia española
• Evolución del mercado hospitalario
• Previsión 2015-2019
Agenda
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
7
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
2014
1,3%
1,5%
2,3%
2013
1,6%
1,5%
1,4%
2012
1,2%
2,6%
7,0%
2011
2,0%
0,3%
2,9%
2010
1,5%
1,1%
2,7%
2009
1,5%
3,7%
1,9%
2008
1,3%
5,2%
MAT
11/2016
2007
1,7%
9,6%
3,6%
2,5%
7,3%
3,9%
1,7%
2015
1,1%
3,1%2,1%
Los cambios del entorno regulatorio español han
condicionado la evolución del mercado de prescripciónEL RDL 09/2011 y el RDL 16/2012 representan los cambios más radicales en cuanto a las
reglas del mercado
Principales ComentariosElementos del crecimiento 2007-MAT 11/2016
• 2009: reducción de precios por pérdida de
patentes
• 2010-2011: RDL 04/2010, RDL 08/2010 y RDL
09/2011 convierten la desaceleración en
crecimiento negativo dirigido por la reducción
precios
• 2012: RDL 16/2012 : Efecto negativo del factor
volumen
• 2013: En julio desparece el efecto negativo en el
volumen
• 2014: Se recupera el efecto de contención debido
al volumen. El efecto precio queda a la espera de
la aplicación de la OPR en septiembre
• 2015-MAT 112016: El efecto positivo del volumen
y el mantenimiento de la contribución de los
nuevos lanzamientos continua haciendo crecer
el mercado
% Growth
7,7% 4,4% 3,2% -0,2% -5,6% -8,4% -1,3% 0,5% 4,6%0,8%
RDLSPR/
PPACopagoPérdida de patentes
Volume and mixPrecio Nuevos lanzamientos
Fuente: Análisis QuintilesIMS, EMF, EMH. Ventas M€ PVL.
Nota: El efecto de la deducción no se refleja en las ventas de QuintilesIMS
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
8
En los tres últimos meses observamos crecimientos en
volumen que repercuten en el crecimiento del total
mercadoEl efecto negativo del precio se mantiene estable en último año
Elementos de contribución al crecimiento mensual 12/2014-11/2106
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
2,0%
07/2
015
2,8%
0,5%
3,8%
06/2
015
3,0%
3,9%
3,9%
05/2
015
3,1%
2,8%
3,8%
04/2
015
2,9%
0,1%
3,9%
03/2
015
3,1%
3,0%
3,6%
02/2
015
3,5%
1,9%
3,4%
01/2
015
2,9%
1,2%
3,4%
3,2%
3,5%
2,9%
09/2
016
2,9%
6,7%
2,4%
11/2
016
2,8%
10/2
016
2,0%
0,4%
12/2
014
2,1%
2,2%
2,9%
2,7%
08/2
016
2,0%
9,5%
1,1%
07/2
016
2,4%
0,2%
1,0%
06/2
016
2,4%
9,0%
1,1%
05/2
016
2,7%
4,8%
1,0%
04/2
016
2,5%
5,1%
1,0%
03/2
016
2,8%
4,0%
1,8%
02/2
016
2,5%
4,8%
1,8%
01/2
016
2,1%
3,8%
1,6%
12/2
015
2,9%
3,2%
2,8%
11/2
015
2,6%
3,3%
2,7%
10/2
015
2,5%
2,2%
1,8%
09/2
015
2,6%
0,3%
1,8%
08/2
015
2,7%
Price Nuevos lanzamientosVolume and mix
+3,8% -1,8% +1,9% +2,6% -0,9% -3,5% +2,8% -0,6% +2,8% +1,0% -1,5% 3,3% 3,3% -3,3% 5,5% 4,9% 6,5% 6,5% 10,4% 1,1% 10,5% 2,4% 0,1% 7,6%
Fuente: Análisis QuintilesIMS, EMF, EMH. Ventas M€ PVL.
Nota: El efecto de la deducción no se refleja en las ventas de QuintilesIMS
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
9
En el acumulado del último año el mercado
reembolsado presenta crecimientos del 5% en valores
respecto al año anterior
0
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
Millones de unidades +2,3%-1,2%
TAM 11/2016
1.330
918
412
2015
1.302
889
413
2014
1.272
866
406
2013
1.287
868
419
2012
1.319
922
397
Mercado Reembolsado
Mercado Privado
Evolución anual de las ventas del total mercado
farmacéutico (Mill. Unidades)
Evolución anual de las ventas del total mercado
farmacéutico (Mill. € PVL)
4.000
0
10.000
2.000
8.000
6.000
TAM 11/2016
+1,7%
7.610
Millones de € PVL
2015
9.6959.234
7.262
1.971
2014
9.079
7.140
1.940
2013
9.204
7.232
1.973
2012
9.336
7.466
1.870
-1,4%
2.084
% PPG AÑO
2012/2013
% PPG AÑO
2013/2014
% PPG AÑO
2014/2015
% PPG MAT
11/2015-11/2016
Privado 5,5% -3,1% 1,7% -0,3%
Reembolsado -5,8% -0,2% 2,6% 3,4%
% PPG AÑO
2012/2013
% PPG AÑO
2013/2014
% PPG AÑO
2014/2015
% PPG MAT
11/2015-11/2016
Privado 5,5% -1,7% 1,6% 5,9%
Reembolsado -3,1% -1,3% 1,7% 5,0%
Fuente: Análisis QuintilesIMS, Sell-out (PVL-Unidades, MAT 11/2016). Muestra 3.449 farmacias
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
10
El mercado reembolsado muestran crecimientos tanto
en valores como en unidades en el mes de noviembre
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%100
50
0
-200
11/2
015
10/2
015
09/2
015
08/2
015
07/2
015
06/2
015
05/2
015
04/2
015
03/2
015
02/2
015
01/2
015
12/2
014
11/2
014
10/2
014
09/2
014
08/2
014
06/2
014
05/2
014
04/2
014
03/2
014
02/2
014
07/2
014
03/2
016
02/2
016
01/2
016
12/2
015
11/2
016
10/2
016
09/2
016
08/2
016
07/2
016
06/2
016
05/2
016
04/2
016
01/2
014
12/2
013
11/2
013
10/2
013
09/2
013
08/2
013
07/2
013
06/2
013
05/2
013
04/2
013
03/2
013
02/2
013
4,2%
1,9%
Ventas Mdo Privado unidades
Ventas Reembolsadas unidades
Crec. Mdo Privado
Crec. Mdo ReembolsadoEvolución mensual reembolsado vs privado (M.unid)
-20%
-10%
0%
10%
20%1.000
500
0
8,7%
5,5%
07/2
015
05/2
016
04/2
016
07/2
016
03/2
016
06/2
016
02/2
016
08/2
015
06/2
015
03/2
013
02/2
013
10/2
015
09/2
015
05/2
015
04/2
015
03/2
015
02/2
015
01/2
015
12/2
014
11/2
014
10/2
014
09/2
014
08/2
014
07/2
014
06/2
014
05/2
014
04/2
014
03/2
014
02/2
014
01/2
014
12/2
013
11/2
013
10/2
013
09/2
013
08/2
013
01/2
016
06/2
013
05/2
013
04/2
013
11/2
015
12/2
015
07/2
013
11/2
016
10/2
016
09/2
016
08/2
016
Ventas Mdo Privado €
Crec. Mdo Privado
Ventas Reembolsadas €
Crec. Mdo ReembolsadoEvolución mercado reembolsado vs privado (M € PVL)
Fuente: Análisis QuintilesIMS, Sell-out (PVL-Unidades, MAT 11/2016). Muestra 3.449 farmacias
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
11
Hasta 2014 las marcas venían evolucionando
negativamente y los genéricos eran el único segmento
de aportación positivaSe observa un cambio en esta tendencia en el año 2015 y que se mantienen en 2016
200
1.000
400
600
800
0
1.400
1.200
531
Millones de unidades +2,3%-1,2%
MAT 11/2016
1.3301.302
786
515
2014
1.272
776
496
2013
1.287
813
474
2012
1.319
888
431
2015
799
MARCASGENERICOS
Evolución anual de las ventas del mercado de prescripción
(Mill. Unidades)
Evolución anual de las ventas del mercado de
prescripción (Mill. € PVL)
9.000
5.000
6.000
10.000
0
8.000
4.000
2.000
7.000
1.000
3.000
Millones de € PVL +1,7%-1,4%
9.234
7.367
1.867
2014
9.079
7.323
1.756
2013
9.204
7.553
1.651
2012
9.336
7.853
1.483 1.956
7.738
9.695
MAT 11/20162015
% PPG AÑO
2012/2013
% PPG AÑO
2013/2014
% PPG AÑO
2014/2015
% PPG
TAM2/TAM1
Genéricos 9,9% 4,7% 3,9% 2,9%
Marca -8,4% -4,6% 1,3% 1,8%
% PPG AÑO
2012/2013
% PPG AÑO
2013/2014
% PPG AÑO
2014/2015
% PPG
TAM2/TAM1
Genéricos 11,3% 6,3% 6,3% 5,1%
Marca -3,8% -3,0% 0,6% 5,2%
Fuente: Análisis QuintilesIMS, Sell-out (PVL-Unidades, MAT 11/2016). Muestra 3.449 farmacias
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
12
El mercado de prescripción en noviembre muestra
crecimientos en genéricos tanto en volumen como en
valores (2,4%, 3,8%)El resultado de la evolución en marcas ha sido, 4,2% en volumen y 6,8% en valores
respecto al mismo periodo del año anterior
Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. UN)
Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. € PVL)
784
516
Marcas
Genéricos
MAT 11/2016
799
531
MAT 11/2015
4,5% 2,9%
0,9% 1,8%
1.956
MAT 11/2015
7.355
1.861
Marcas
Genéricos
MAT 11/2016
7.738
6,3% 5,1%
0,4% 5,2%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
0
-50
-100
100
50
12/2
014
11/2
015
10/2
015
09/2
015
08/2
015
07/2
015
06/2
015
09/2
016
08/2
016
07/2
016
06/2
016
05/2
016
04/2
016
03/2
016
01/2
016
12/2
015
02/2
016
4,2%
2,4%
10/2
013
09/2
013
08/2
013
07/2
013
06/2
013
05/2
013
11/2
016
05/2
015
04/2
015
03/2
015
02/2
015
01/2
015
10/2
016
11/2
014
10/2
014
09/2
014
08/2
014
07/2
014
06/2
014
05/2
014
04/2
014
03/2
014
02/2
014
01/2
014
12/2
013
11/2
013
Ventas Genéricos
Ventas Marcas
Crec. Genéricos
Crec. Marcas
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
500
0
1.000
07/2
016
06/2
016
05/2
016
10/2
015
09/2
015
08/2
015
07/2
015
06/2
015
05/2
015
10/2
014
09/2
014
08/2
014
07/2
014
06/2
014
05/2
014
10/2
013
09/2
013
08/2
013
07/2
013
06/2
013
05/2
013
3,8%
6,8%
10/2
016
04/2
015
03/2
015
02/2
015
01/2
015
12/2
014
11/2
014
09/2
016
08/2
016
04/2
014
03/2
014
02/2
014
01/2
014
12/2
013
11/2
013
04/2
016
03/2
016
02/2
016
01/2
016
12/2
015
11/2
015
11/2
016
Ventas Marcas
Ventas GenéricosCrec. Genéricos
Crec. Marcas
Fuente: Análisis QuintilesIMS, Sell-out (PVL-Unidades, MAT 11/2016). Muestra 3.449 farmacias
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
13
En los últimos 4 años el valor del segmento de las
marcas en el mercado de prescripción ha descendido
un -2,2%En el acumulado de los últimos 12 meses las marcas recuperan crecimientos positivos
respecto al mismo periodo de 2015
LILLY220
236
ESTEVE265
296
ASTRAZENECA337
356
BOEHRINGER INGEL340
331
JOHNSON & JOHNSON353
401
NOVARTIS367
448
MERCK & CO381
454
PFIZER421
596
SANOFI430
415
GLAXOSMITHKLINE558
506
Mill € PVL MAT 11/2016MAT 11/2012
10,4%
3,6%
-29,4%
-16,2%
-18,2%
-12,0%
2,6%
-5,4%
-10,3%
-7,0%
Evolución top 10 laboratorios marca
(MAT 11/12-11/16, € PVL) % crec. Total marcas: -2,2% % Crec.
LILLY220
211
ESTEVE265271
ASTRAZENECA337
323
BOEHRINGER INGEL340
309
JOHNSON & JOHNSON353
336
NOVARTIS367
372
MERCK & CO381
354
PFIZER421
456
SANOFI430431
GLAXOSMITHKLINE558
480
Mill € PVL MAT 11/2016MAT 11/2015
16,3%
-0,2%
-7,8%
7,5%
-1,4%
5,1%
9,9%
4,2%
-2,2%
4,1%
Evolución top 10 laboratorios marca
(MAT 11/15-11/16, € PVL) % crec. Total marcas: 5,2% % Crec.
Fuente: Análisis QuintilesIMS, Sell-out (PVL-Unidades, MAT 11/2016). Muestra 3.449 farmacias
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
14
Al contrario que las marcas, el valor del segmento de
genéricos ha crecido un 32% en los últimos 4 añosEn el acumulado de los últimos 12 meses los genéricos crecen ~5% respecto al mismo
periodo del año anterior
SANDOZ FARMACEUTIC117
79
KERN PHARMA143
112
NORMON176
143
STADA192
150
CINFA351
312
Mill € PVL
ALTER60
39
KRKA69
0
MYLAN PHARMACEUTIC74
75
TEVA GENERICOS ESP83
143
RATIOPHARM108
127
MAT 11/2016MAT 11/2012
12,5%
28,1%
22,8%
28,0%
47,8%
-15,4%
-48,1%
-1,3%
15094,9%
54,8%
Evolución top 10 laboratorios genéricos
(MAT 11/12 – 11/16, € PVL) % crec. total genéricos: 32,1%
% Crec.
Mill € PVL
ALTER60
54
KRKA6975
MYLAN PHARMACEUTIC74
76
TEVA GENERICOS ESP83
92
RATIOPHARM108110
SANDOZ FARMACEUTIC117
112
KERN PHARMA143
135
NORMON176
165
STADA192
180
CINFA351
342
MAT 11/2016MAT 11/2015
2,5%
6,4%
6,7%
6,1%
4,2%
-2,2%
-9,4%
-2,7%
-7,1%
11,8%
Evolución top 10 laboratorios genéricos
(MAT 11/15 – 11/16, € PVL) % crec. total genéricos: 5,1%
% Crec.
Fuente: Análisis QuintilesIMS, Sell-out (PVL-Unidades, MAT 11/2016). Muestra 3.449 farmacias
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
15
RD 04/2010
RD 09/2011
RD 08/2010
RD 16/2012
La penetración de genéricos en el acumulado de los
últimos 12 meses se estabiliza en el 40% en unidades, en el
20% en valores
100%
80%
60%
40%
20%
0
40%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Cuota unidades
2007
40%
2008
17%16%
39%37%33%
28%
TAM
11/2016
23%19%
Evolución genéricos total mercado farmacéutico
(unidades)
Evolución genéricos total mercado farmacéutico
(Euros, PVL)
80%
100%
60%
40%
20%
0
Cuota €
19%
2015
20%
20142013
18%
2012
16%
2011
13%
2010
9%
2009
8%
2008
8%
20%
TAM
11/2016
2007
8%
Genéricos
Marcas
RD 04/2010
RD 09/2011
RD 08/2010
RD 16/2012Evolución del mercado de la farmacia española
Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
16
Las pérdidas de patentes mantienen el mercado de
genéricos en crecimientos positivos
• Las pérdidas de patentes
mantienen el mercado de
genéricos en crecimientos
positivos pero este crecimiento se
ve afectado por la disminución de
pérdidas de patentes.
• En los próximos años se espera la
expiración de patente de
productos que tienen un potencial
de mercado menor
Comentarios
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
22%
24%
5.4
%
1.2
%
3.5
%
2.4
%
3.0
%
6.8
%
1.9
%
4.8
%
3.9
%
8.2
%
14.8
%
17.1
%
4.4
%
4.2
%
3.6
%
5.3
%
22.8
%
17.6
%
4.9
%
Crecimiento trimestral del mercado de Genéricos farmacia
(% UNIDADES; Q1 2012 – Q3 2016)
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2012
Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2013 2014 2015
Q4 Q1
2016
Q2 Q3
Fuente: Análisis QuintilesIMS, Sell-out (PVL-Unidades, MAT 11/2016). Muestra 3.449 farmacias
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
17
Los laboratorios adjudicatarios en la subasta presentan
crecimientos a doble y triple dígito en el acumulado del
último año
-5%
-1%
4%
15%
-9%
18%
12%
-3%
4%
6%
7%
6%
15%
-2%
-19%
-4%
1%
6%
14%
-7%
-9%
-2%
3%
14%
63%
111%
45%
57%
ACCORD HEALTHCARE10,3
MABO FARMA10,9
EFFIK12,0
ARAFARM12,5
TECNIMEDE ESPANA13,9
COMBIX14,4
FERRER20,6
ZAMBON21,5
AUROVITAS23,3
BAYER26,0
QUALIGEN S.L.27,6
APOTEX32,6
VIR36,4
AUROBINDO39,9
ESTEVE44,5
ARISTO PHARMA IBER45,9
RANBAXY47,5
ALTER60,0
KRKA69,3
MYLAN PHARMACEUTIC74,2
TEVA GENERICOS ESP83,4
RATIOPHARM107,5
SANDOZ FARMACEUTIC116,6
KERN PHARMA143,0
NORMON175,8
STADA191,7
CINFA350,9
9,8 DURBAN
PPG mercado (€):
5,1%
Facturación genéricos (TAM 11/16; M€ Manuf) Crecimiento genéricos (PPG, %€)
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
2%
2%
2%
4%
4%
6%
1%
1%
1%
2%
2%
2%
3%
4%
6%
7%
10%
18%
9%
Market Share (%€)
Fuente: Análisis QuintilesIMS, Sell-out (PVL-Unidades, MAT 11/2016). Muestra 3.449 farmacias
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
18
Durante los últimos 12 meses la penetración de genéricos ha
crecido en mayor medida en Cataluña, Galicia, y MadridLa CCAA con un mayor decrecimiento en el acumulado de los últimos 12 meses es
Murcia, seguida de Castilla y León y Aragón
MAT 11/2015 vs. MAT
11/2016
%
Penetración
EFGs –
(MAT1,
UNDS)
% Crec.
Penetración
de genéricos
(UNDS)
CATALUÑA 42,6% 1,7%
GALICIA 36,6% 1,6%
MADRID 43,0% 1,5%
PAIS VASCO 44,9% 1,0%
NAVARRA 37,0% 0,9%
BALEARES 36,8% 0,8%
ASTURIAS 32,1% 0,5%
ANDALUCIA 45,7% 0,5%
EXTREMADURA 34,0% 0,4%
LA RIOJA 32,9% 0,3%
CASTILLA LA MANCHA 41,1% 0,1%
CANTABRIA 35,7% 0,1%
ISLAS CANARIAS 32,7% -0,2%
COMUNIDAD VALENCIANA 31,8% -0,3%
ARAGON 38,0% -0,8%
CASTILLA LEON 45,5% -0,9%
MURCIA 30,2% -1,4%
TOTAL NACIONAL 0,6%Crecimiento del mercado de genéricos <20% con respecto a la media nacional
Crecimiento del mercado de genéricos >20% con respecto a la media nacional
Crecimiento de la penetración de genéricos (UNIDADES)
Media Nacional: 0,6%
Fuente: Análisis QuintilesIMS, Sell-out (PVL-Unidades, MAT 11/2016). Muestra 3.449 farmacias
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
19
El mercado no protegido supone 2/3 del total mercado
farmacéutico en el acumulado de los últimos 12 mesesDentro del mercado no protegido las marcas suponen el 68,7% del mercado en este
mismo periodo
MERCADO PROTEGIDO
35,6%
64,4%
MERCADO NO PROTEGIDO
Mercado protegido/no protegido
(€ PVL, MAT 11/2016)
% PPG
11/2015-11/2016
Mercado protegido 11,9%
Mercado no protegido 1,8%
GENERICOS
31,3%
68,7%
MARCAS
Mercado de marcas/genéricos dentro del mercado no protegido
(€ PVL, MAT 11/2016)
% PPG
11/2015-11/2016
Genéricos 5,1%
Marcas no protegidas 0,3%
Fuente: Análisis QuintilesIMS, Sell-out (PVL-Unidades, MAT 11/2016). Muestra 3.449 farmacias
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
20
• Perfil de la farmacia española
– Segmento de prescripción (Rx)
– Mercado de Consumer Health
– Perfil de la farmacia española
• Evolución del mercado hospitalario
• Previsión 2015-2019
Agenda
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
21
Salud y Bienestar
Industria tecnológica
Industria alimentaria
Industria de
servicios(Turismo)
Industria farmacéutica
Industria textil
Industria automotriz
Aplicaciones de salud
Tecnología para el tratamiento de
enfermedades
Nanotecnología
Prótesis inteligentes
Diagnóstico temprano
Seguridad y coches inteligentes
Coches menos contaminantes
Mejoras ergonómicas
“Salud y Cultura Wellness principal valor añadido en los próximos años”
Especialización en objetivos
antiedad
Alimentos basados en ingredientes
naturales
Nuevos acuerdos de empresa
Prendas inteligentes
Orientación al bienestar
“Tiendas para sentirse bien”
Prendas de vestir como accesorios
sanitarios
Jardines urbanos "alimentos
biológicos
Turismo basado en la salud (Spa,
Centros de bienestar)
Compartir comida "Comer como en su
casa"
“
La salud y el bienestar inundan el contexto actual social y empresarial
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
22
Las tendencias de consumo actuales nos ayudarán a
identificar el futuro del mercado de la salud
"El consumidor de 2014-2020 perseguirá vivir mejor, más años y con más intensidad"
Envejecimiento Prevención Estilo de vidaMedioambiente y
poluciónCulto al cuerpo
DiferenciaciónSimplicidad e
inmediatezTecnología
Medioambiente y
polución“Value for money”
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
24
La innovación es un elemento clave cuyo foco se
centrará en nuevas indicaciones y necesidadesLa innovación es un elemento clave: nuevas indicaciones y necesidades
Presentaciones innovadoras
• Dr Scholl Velvet Smooth:
primera lima eléctrica
• Los micro-rodillos del
dispositivo eliminan las
durezas y deja en poco
tiempo una piel suave y
sin esfuerzo
• Juanola ofrece una
gama de productos para
el cuidado de la voz y la
garganta basada en una
imagen de marca
poderosa y con historia
Extensiones de líneaNuevas indicaciones
basadas en necesidades
• Más del 25% de la
población sufre de
problemas en las
articulaciones,
especialmente los atletas y
personas de edad
avanzada.
• Epaplus Colágeno +
Hialurónico es un
suplemento diario, que
mantiene la flexibilidad y la
lubricación de las
articulaciones y favorece el
mantenimiento del cartílago.
Genéricos y éticos diversifican su portfolio
• Las compañías de
éticos diversifican su
portfolio hacia
productos de CH,
aprovechándose del
creciente poder
prescriptor del
farmacéutico.
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
25
El escenario competitivo de CH está cambiando y se
hace necesario comprender las nuevas dinámicas del
mercado
- Innovacion
Posicionamiento en farmacia/prescripción
Posicionamiento en Mass Market
MASS
MARKET
Análisis competitivo del mercado de Consumer Health 2013-2015
PRIVATE
LABEL
+ Innovacion
GENERICOS
PRESTIGIO
DERMATO
LABS
PRESCRIPCIONLABS CH
VISION
MEDICO
LABS CH
VISION
FARMACIA
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
26
La innovación y la selección del punto de venta se
vuelven aspectos clave en la estrategia de
posicionamiento
- Innovacion
Farmacia DFarmacia A
MASS
MARKET
Análisis competitivo del mercado de Consumer Health 2013-2015
MARCA
BLANCA
+ Innovacion
GENERICOS
PRESTIGIO
DERMA
LABS
ÉTICOS
LABS CH
MEDICAL
VISIONLABS CH
PHARMA
VISION
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
27
El mercado de Consumer Health se estructura en 4
áreas principales y 8 categoríasLos productos de OTC a su vez, se dividen en tres tipos en función del registro y situación
de reembolso (semi-éticos, consumo y medicamentos publicitarios)
Distribución de los categorías del mercado de Consumer Health
(%€ PVP; TAM 11/2016)
• El área de OTC se divide en tres categorías
dependiendo del tipo de registros y de su situación de
reembolso:
• Semi-Éticos: Medicamentos que pueden
dispensarse tanto con receta como sin receta (1,7%
de CH).
• Consumo: Productos sin registro de medicamento
como suplementos alimenticios o hierbas (18,9%).
• Medicamentos publicitarios: Medicamentos que se
dispensan sin prescripción y no están reembolsados
(18,3%).
• La mayoría de los productos de CH (complementos
alimenticios, higiene oral, accesorios sanitarios, nutrición
infantil, productos adelgazantes) se pueden vender en
otros canales tales como el supermercado, tienen precio
libre y se pueden anunciar en cualquier tipo de soporte.
Comentarios
OTC
Higiene oral
Dermocosmética
Accesorios
sanitarios y otros
Incontinencia
Infantil
Enteral
Dieta
Otros
38,9%
(18,9% Consumo
18,3% medic. publicitarios
1,7% Semi-éticos)23,2%
5,3%
14,1%
7,2%
4,3%
6,4%
0,6%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
OTCCuidado Personal
(PEC)
Cuidado Paciente
(PAC)
Nutric.
(NUT)
38,9% 28,5% 21,3% 11,3%
Fuente: Análisis QuintilesIMS, Sell-out (Combi TAM 112016). Muestra 3.449 farmacias
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
28
Desde el inicio de la crisis, los mercados de Consumer
Health han experimentado diferentes tendenciasEn el tercer trimestre de 2013 se revirtió la tendencia del mercado de CH, tras 9 trimestres
consecutivos decreciendo
-12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
5.6
%
8.7
%
5.0
%
4.7
%
4.7
%
2.5
%
7.5
%
6.5
%
6.0
%
6.5
%
4.9
%
7.2
%
8.9%
1.1%
8.2
%
6.4
%
4.7
%
3.2
%
0.1
%
0.4
%
2.1
%
-1.8
%
-3.8
%
-8.7
%
-4.4
%
-0.7
%
-7.8
%
-2.1
%
-4.4
%
-4.2
%
5.2
%
Crecimiento trimestral del mercado de CH farmacia
(%€ PVP; Q1 2009 – Q3 2016)
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2012201120102009 2013 2014
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2015
Q1
2016
• Después de una severa desaceleración en
2008 a causa de la crisis financiera, en 2009,
el éxito de algunos nuevos lanzamientos
(Allí®, Somatoline®, Revidox® o Clearblue®) y
una estacionalidad positiva, fueron las
razones del impulso del mercado.
• La falta de nuevos lanzamiento relevantes
provocó de nuevo el estancamiento del
mercado en 2010 y 2011.
• Posteriormente, a mediados de 2011, el impacto
de las medidas regulatorias (RDLs) afectó
negativamente a todas las categorías con
productos reembolsados o que tenían un
sustituto reembolsado.
• Los últimos meses de 2013 y los dos primeros
trimestres de 2014 el mercado muestra de
nuevo un importante crecimiento, producido por
un incremento en precio que compensa la
pérdida en unidades en la mayoría de
segmentos, en parte generado por el efecto de
las medidas de desfinanciación de productos.
Comentarios
Q2 Q3
Fuente: Análisis QuintilesIMS, Sell-out (Combi TAM 11/2016). Muestra 3.449 farmacias
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
29
En 2014 se rompe la tendencia negativa y el mercado de
CH vuelve a experimentar crecimientosLos mercados OTC y PEC son los que más crecen especialmente en el acumulado de los
últimos 12 meses
Evolución anual de las ventas del mercado de Consumer
Health (Mill. Unidades, 2012-TAM 11/2016)
Evolución anual de las ventas del mercado de Consumer
Health (Mill.€ PVP, 2012-TAM 11/2016)
200
300
400
0
600
500
100
138
86
261
524
2014
90
37
86
142
Millones de unidades
152
47
278
559
145
547
275
2015
94
35
2012
270
544
41
521
260
39
2013
83
137
TAM 11/2016
PEC OTCPACNUT
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2013
4.878
1.804
1.401
1.905
1.457
2.099
5.415
2015
637606
1.113
1.537
1.391
2014
1.157
5.080
Millones de € PVP
1.711
623
1.081
592
1.094
2012
4.834
TAM 11/2016
5.712
640
1.214
1.632
2.225
% PPG
2012/2013
% PPG
2013/2014
% PPG
2014/2015
% PPG
TAM2/TAM1
NUT -12,1% -4,3% -4,9% -5,5%
PAC -3,2% 3,6% 4,1% 4,8%
PEC -3,6% 1,2% 4,5% 5,0%
OTC -3,7% 0,4% 5,5% 1,2%
% PPG
2012/2013
% PPG
2013/2014
% PPG
2014/2015
% PPG
TAM2/TAM1
NUT -7,1% 2,4% 2,8% 3,0%
PAC -1,2% 2,9% 3,9% 5,5%
PEC 0,7% 4,0% 5,5% 6,6%
OTC 5,4% 5,5% 10,2% 6,4%
Fuente: Análisis QuintilesIMS, Sell-out (Combi TAM 11/2016). Muestra 3.449 farmacias
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
30
El mercado de OTC ha incrementado las ventas en el
último TAM principalmente por un aumento del precioLa desfinanciación de ciertas categorías ha contribuido positivamente a la evolución del
área de OTC
• El menor crecimiento en unidades certifica el
aumento paulatino del precio medio de los productos.
• Los mercados relacionados con la prevención ganan
importancia y mantienen una contribución positiva en las
ventas.
• Aumento de las inversiones en publicidad potenciado
por:
–La entrada de compañías de gran consumo
potenciando el concepto marca.
–GRP’s más baratos por la mayor diversidad de
canales, sin embargo, menos efectivos.
• Desarrollo de extensiones de línea y oferta
especialmente en Complementos Alimenticios.
• Las desfinanciaciones han afectado positivamente a la
evolución del mercado OTC. Este cambio introdujo
incrementos de precios en las categorías afectadas.
• Nuevas desfinanciaciones pueden surgir en el
mercado de reembolso en los próximos meses lo que
afectaría de nuevo a la evolución de algunas categorías
Comentarios
2.200
200
1.600
1.400
1.200
1.800
2.000
0
2.400
400
1.000
600
800
M. €
TAM 11/2016
+5,6%
1.7661.680
2.084
2012 20152014
1.866
2.225
7,3%
2013
Evolución de las ventas del área de OTC
(Mill.€ PVP; 2012 – TAM 11/2016)
Δ Volumen Δ Precio Δ Valores % Reemb.
2015 5,5% 4,4% 10,2% -5,3%
Fuente: Análisis QuintilesIMS, Sell-out (Combi TAM 11/2016). Muestra 3.449 farmacias
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
31
La innovación y especialización han supuesto un
cambio de posicionamiento del segmento de personal
care en la farmaciaLiderada por grandes compañías las corporaciones pequeñas han sabido encontrar un
nicho y desarrollarlo positivamente
• Dinamismo renovado gracias a la innovación, que se
da tanto en grandes como en pequeñas compañías,
a nivel de producto y en las tácticas comerciales.
• Las nuevas tecnologías se han incorporado como
posibilidad de acceso a los nuevos clientes.
• Se trata de una categoría liderada por grandes
compañías, muy enfocadas en dermatología
cosmética, aunque el modelo de negocio evoluciona
gradualmente
• La categoría de Higiene Oral presenta un crecimiento
reducido por el alto nivel de competencia que tiene en
otros canales como mass market.
• Éste es un mercado dominado por los laboratorios y
marcas especializadas, entre las que encontramos
tanto compañías multinacionales como compañías
locales.
Comentarios
1.400
1.600
1.200
1.000
800
600
400
200
0
1.800
M. €
+4,0%
4,1%
TAM 11/2016
1.632
2015
1.537
2014
1.457
2013
1.401
2012
1.391
Evolución de las ventas del área de PEC
(Mill.€ PVP; 2012 – TAM 11/2016)
Δ Volumen Δ Precio Δ Valores % Reemb.
2015 4,5% 0,9% 5,5% -23,4%
Fuente: Análisis QuintilesIMS, Sell-out (Combi TAM 11/2016). Muestra 3.449 farmacias
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
32
El mercado CH juega un papel clave en el desarrollo de
un sistema sostenible
Doctor Farmacia
Consumidor
• Se necesita un consumidor bien informado Ágil,
preciso y con una información clara
• El servicio ofrecido por la farmacia se está convirtiendo
en un aspecto clave y diferenciador
• Si los médicos confían en los productos de CH
contribuirán a la sostenibilidad del sistema
• El valor de la marca es esencial la imagen de marca
se vuelve crucial en un entorno de cambios regulatorios
Marcas
Fuente: Análisis QuintilesIMS
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
33
• Perfil de la farmacia española
– Segmento de prescripción (Rx)
– Mercado de Consumer Health
– Perfil de la farmacia española
• Evolución del mercado hospitalario
• Previsión 2015-2019
Agenda
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
34
España cuenta con más de 21.000 farmacias lo que
significa que hay una cada ~2.100 habitantesLas farmacias manejan alrededor de 8.000 referencias pero la cifra se dispara si miramos
únicamente el mercado de CH
21.854 farmacias en
España
2140 habitantes por
farmacia
2.2 farmacéuticos por
farmacia
Media 360 Habitantes por
farmacia con más de 65
años
~850.000 € de facturación
promedio
Margen bruto 28.37%
Margen neto (a.i) 9.19%
Coste laboral 8.58%
Plantilla media 3.89
personas
(anteriormente 4.54)
Productividad FTE 250-
300k €
Coste del stock 60-70%
Margen
RX 27.9%
OTC 42.0%
Rotación de stock ideal
12
Cobertura 1 mes
Stock ideal 8-10%
facturación a PVP
Ticket medio = 22€
(2 unidades de
PVP medio 11€)
4.5 min por operación en
promedio
6000-8000 referencias
activas
9.192
20.311
Prescripción Consumer Health
Número de referencias por tipo de
producto
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
35
La facturación media de las farmacias ha descendido un ~-14% en los 4 últimos añosEl único segmento que crece es la parte de autocuidado
Evolución media de la facturación de farmacias (€)
0
1.100
1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
Facturación miles €
Año
-14,2%
2014
864
61%
11%
28%
2013
867
62%
12%
27%
2012
877
63%
11%
26%
2011
934
64%
11%
26%
2010
1.002
65%
11%
25%
2015
859
60%
11%
29%
RX PRIVADOAUTOCUIDADO RX REEMBOLSADO
Fuente: Análisis QuintilesIMS
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
36
No todos los tipos de farmacias consiguen la misma
proporción y crecimiento en ventas de Consumer
HealthLa diferencia entre la cuota de Consumer Health en farmacias A y C es de 8,4 puntos en
el año 2015
Reparto de las ventas por mercado y tipo de farmacia
(€ PVP, año 2011)
74,0%
71,3%
77,4%
26,0%
28,7%
25,0%
22,6%
75,0%
29,1%
32,6%
27,6%
24,2%
70,9%
67,4%
72,4%
75,8%
TOTAL
FARMACIAS A
FARMACIAS B
FARMACIAS C
Reparto de las ventas por mercado y tipo de farmacia
(€ PVP, año 2015)
RXCH
Reparto de las ventas mercado
autocuidado por tipo de farmacia
(€ PVP, año 2011)
9,3%
8,8%
8,7%
16,7%
18,6%
16,1%
13,9%
10,1%
19,6%
22,3%
18,6%
15,6%
9,5%
9,1%
8,6%
10,2%
TOTAL
FARMACIAS A
FARMACIAS B
FARMACIAS C
RESTO CHOTC+PEC
Reparto de las ventas mercado
autocuidado por tipo de farmacia
(€ PVP, año 2015)
%
OTC+PEC
sobre total
CH
64,1%
64,9%
64,7%
61,4%
% OTC+PEC
sobre total
CH
% Crec.
OTC+PEC
% Crec.
RESTO CH
67,4% 20,5% 4,4%
68,5% 29,2% 9,6%
67,1% 16,3% 4,2%
64,4% 6,0% -7,0%
Fuente: Análisis QuintilesIMS. Análisis dato input. Muestra 3.469 farmacias
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de Consumer Health (CH)
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
37
.
..
TARJETAS DE FIDELIZACIÓN
SERVICIOS ESPECIALIZADOS / ASESORAMIENTO
REDES SOCIALES / VENTA INTERNET
CHARLAS INFORMATIVAS
DINAMIZACIÓN DEL FLUJO DE PACIENTES
COORDINACIÓN CON OTROS AGENTES SANITARIOS
La farmacia se está convirtiendo en el eje principal del
cambio que se está produciendo en el mercado
GESTIÓN DE CATEGORIAS
GESTIÓN DE PRODUCTOS GESTIÓN DE PROMOCIONES
ATENCIÓN FARMACEUTICA
DATA MINING
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
38
El crecimiento futuro de la farmacia vendrá dirigido por
la recomendación y los servicios de valor añadidoPromover la diferenciación respecto a otros canales no sanitarios será fundamental
Servicios de nutrición y dietética
• Nutrición deportiva
• Control de peso
• Recomendación de productos
Actividades relacionadas con la
seguridad del paciente
• Farmacovigilancia
• Cosmetovigilancia
Servicios de diagnóstico
• Screening en fotoprotección
• Dermoanalizador
•Test de diagnóstico: celiaquía, intolerancias alimentarias
Consultas especializadas en tratamientos del
segmento natural
• Homeopáticos
• Fitoterápicos
• Probiótiicos
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
39
• Perfil de la farmacia española
– Segmento de prescripción (Rx)
– Mercado de Consumer Health
– Perfil de la farmacia española
• Evolución del mercado hospitalario
• Previsión 2015-2019
Agenda
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
40
Fuente: Análisis QuintilesIMS ,EMH Consumos Millones € Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
Mercado Hepatitis C: Incivo, Victrelis, Pegasys, Copegus, Rebetol, Pegintron, Ribavirina Teva, Ribavirina Normon, Ribavirina Sandoz, Ribavirina Aurobin, Olysio, Sovaldi, Daklinza, Exviera, Viekirax, y Harvoni.
Focalizándonos en el mercado hospitalario vemos que
presenta un crecimiento en el último MAT del 5,7%Siendo oncología el área que más contribuye a dicho crecimiento
3.000
3.500
4.000
4.500
8.500
9.000
9.500
5.000
7.000
7.500
8.000
5.500
6.000
6.500
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500 3,3%
2011 MAT 11/2016
1,2%
2012
3,6%
2013
4,4%
2014
36,8%
2015
5,7%
Total mercado hospitalario (*PVL)
Consumo
(Millones €)
Mercado hospitalario PPG
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
42
Fuente: Análisis QuintilesIMS, EMH (hospitales)
El crecimiento del mercado hospitalario viene
principalmente dirigido por tres factores
Lanzamientos
innovadoresEn los principales
mercados hospitalarios se
están llevando a cabo
lanzamientos innovadores
Técnicas
diagnósticasEn los últimos años
se han llevado a
cabo importantes
avances en
técnicas
diagnósticasDiagnóstico
precoz
Lanzamientos
innovadores
Incremento en
el volumen de
pacientes tratados
Crecimiento
en el mercado
hospitalario
Incremento en el
volumen de
pacientes tratadosPrincipalmente en
oncología donde existen
nuevos tratamientos
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
43
Fuente: Análisis QuintilesIMS ,EMH y EMF. Consumos Millones € Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
En el mercado hospitalario se han concentrado los
lanzamientos innovadores en los últimos 3 añosAunque en retail se registra un mayor nº de medicamentos lanzados, es el mercado
hospitalario el que concentra el peso en valores
Lanzamiento de marcas
en el mercado retail
Lanzamiento de marcas
en el mercado hospitalario 310
PRODUCTOS
159
PRODUCTOS
~ 5.211 Mill. €
~ 821 Mill. €
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
44
-40% -20% 0% 20% 40% 60%
Nº
de m
ed
ica
me
nto
s in
no
va
do
res l
an
za
do
s e
n l
os 5
m
erc
ad
os im
po
rta
nte
s e
n lo
s 3
últ
imo
s a
ño
s
%PPG
GILEAD SCIENCES
ABBVIE
ROCHE
NOVARTIS
JOHNSON & JOHNSON
PFIZER
MERCK & CO
GLAXOSMITHKLINE
BRISTOL-MYERS SQB.
CELGENE CORP
Fuente: Análisis QuintilesIMS, EMH (hospitales). Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto
El Top 10 de Corporaciones supone el 66% del mercado
hospitalario (MAT 11-2016)Gilead marca la diferencia con el resto de compañías conducido por la nueva generación
de fármacos para la Hepatitis C
6
5
4
3
2
1
0
7
8
9
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
45
Fuente: Análisis QuintilesIMS, EMH por servicios (hospitales).
Paciente ambulante: Consultas externas y hospital de día
Los pacientes externos y ambulantes concentran un
~83% del peso del mercado hospitalario español El paciente externo gana importancia en la gestión del gasto farmacéutico
valo
res P
VL
HOSPITALIZACION 16,9%
PACIENTES AMBULANTES 23,7%
PACIENTES EXTERNOS 59,5%
4,4%
8,2%
7,8%
un
idad
es 17,5%
15,4%PACIENTES AMBULANTES
PACIENTES EXTERNOS
67,0%HOSPITALIZACION
-3,9%
0,0%
0,7%
% PPG MAT/10/16Cuota de mercado MAT/10/16
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
46
Oncología es el área terapéutica más relevante en el
mercado hospitalario con una cuota de mercado del 21%Tras año y medio de liderazgo de la hepatitis C
Mercado hospitalario (*PVL) – MAT 11/2016
Mercado hospitalario total 9.276€ Millones (PVL) Crecimiento +5,7%
Fuente: Análisis QuintilesIMS ,EMH Consumos Millones € *Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
Mercado oncológico: L1 , L2 , Revlimid e Imnovid
Mercado Hepatitis C: Incivo, Victrelis, Pegasys, Copegus, Rebetol, Pegintron, Ribavirina Teva, Ribavirina Normon, Ribavirina Sandoz, Ribavirina Aurobin, Olysio, Sovaldi, Daklinza, Exviera, Viekirax, y Harvoni.
Mercado VIH: J5C.
Mercado AIB (Autoimmune Biologics): Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara, Remsima, Inflectra, Cosentyx, Entyvio, Otezla y Benepali.
Consumo % Cuota de mercado % PPG% Contribución al
crecimiento
16,8%
8,7%
7,3%
6,0%
-10,6%
40,1%
10,0%
11,2%
18,0%
20,7%
13,0%
60,0%
12,0%
-40,0%
55,0%
928
3.717
1.669
1.920
1.042
Oncología
VHC
VIH
AIB
Resto mercado
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
47
El mercado oncológico presentó una aceleración del
crecimiento en 2015, alcanzando el 16,8% MAT 11-2016Se prevé que este mercado siga creciendo en los próximos años como consecuencia de
nuevos lanzamientos e indicaciones, pese a la aparición de biosimilares y genéricos
ME
RC
AD
O O
NC
OL
ÓG
ICO
Consumo
(Millones €) • Lanzamiento de nuevos fármacos dirigidos a dianas moleculares
específicas:
Las terapias dirigidas cobran cada vez mayor importancia por su selectividad
de acción tanto en tumores sólidos (mama, ovario, pulmón, melanoma…)
como en tumores hematológicos (LLC, mieloma múltiple…)
• Lanzamiento de fármacos Inmuno-oncológicos:
Fármacos dirigidos, en este caso a dianas inmunológicas, que han
demostrado resultados exitosos en tumores nicho (melanoma, pulmón, renal)
y que actualmente se están estudiando en otros tumores
• Aprobación de nuevas indicaciones:
Aumento de las opciones de tratamiento en cada indicación para los
pacientes afectados
• Aumento de la esperanza de vida y avances que permiten un
diagnóstico más temprano:
Todo ello incrementa la población susceptible de poder beneficiarse de un
tratamiento oncológico
Eventos que dirigen el crecimientoOncología en Hospitales (*PVL)
Fuente: Análisis QuintilesIMS, EMH (hospitales). Consumo en Millones € *Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
Mercado Oncológico: L1+L2+Revlimid+Imnovid
0
300
900
1.800
600
1.200
1.500
2.100
MAT 11/2016
16,8%
2015
14,1%
2014
5,0%
2013
4,1%
2012
1,8%
2011
4,4%
OncologíaPPG
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
48
Los últimos lanzamientos constatan el dinamismo de este
mercado, tanto en tumores sólidos como hematológicosDesde 2013 se han registrado 31 nuevas moléculas en nuestro país, 8 desde enero de 2016
ME
RC
AD
O O
NC
OL
ÓG
ICO
Lanzamientos registrados en oncología Ene 2013- Nov 2016
Número de
moléculas
Tumores hematológicos (LLC, LMC, LMA, LH, LNH, Mieloma múltiple…)
Ca. Mama Melanoma Ca. Pulmón Ca.Ovario
Ca. Próstata Ca. Renal T. Gástroint. Ca. Tiroides
8
7
10
6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
YTD 11/2016201520142013
2013: Votubia, Caprelsa, Zaltrap, Zelboraf, Xalkori, Halaven
2014: Perjeta, Tafinlar, Inlyta, Giotrif, Adcetris, Xtandi, Jakavi, Imnovid, Dacogen, Arzerra
2015: Xofigo, Kadcyla, Firmagon, Pixuvri, Vargatef, Cyramza, Stivarga
2016: Opdivo, Keytruda, Lynparza, Zydelig, Imbruvica. Mekinist, Erivedge, Cotellic
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
49
Los fármacos lanzados desde 2013 suponen ya el 18,3%
del mercado oncológico (~350 M € PVL)Las terapias dirigidas suponen el mayor peso de la innovación, tanto en número como en
valores (PVL), destacando tumores hematológicos, mama y melanoma
1.250
1.800
1.400
1.900
1.850
1.750
1.500
1.450
1.600
1.950
1.650
1.700
1.550
1.457
2013 MAT 11/2016
1.920
2014 2015
1.662
1.388
Dirigidos inmuno-oncología MAT 11/2016
Dirigidos 2014
No dirigidos 2015
No dirigidos 2013
No dirigidos 2014
Dirigidos 2015
Dirigidos MAT 11/2016
Dirigidos 2013
Resto de oncología
9,0%
2,8%
0,2%
18,3%
14,0%
ME
RC
AD
O O
NC
OL
ÓG
ICO
Lanzamientos en el mercado oncológico Ene 2013- Nov 2016 (*PVL)
Dirigidos Inumo-oncología MAT 11 2016: Opdivo, Keytruda
No dirigidos 2015: Pixuvri
No dirigidos 2014: Imnovid, Dacogen
No dirigidos 2013: Halaven
Dirigidos MAT 11 2016: Lynparza, Zydelig, Imbruvica,
Mekinist, Erivedge, Cotellic
Dirigidos 2015: Stivarga, Kadcyla, Firmagon, Gazyvaro,
Vargatef, Cyramza
Dirigidos 2014: Perjeta, Tafinlar, Inlyta, Xtandi, Adcetris,
Giotrif, Jakavi, Arzerra
Dirigidos 2013: Zaltrap, Xalkori, Zelboraf, Votubia, Caprelsa
Consumo
(Millones €)
Fuente: Análisis QuintilesIMS, EMH (hospitales). Consumo en Millones € *Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
Mercado Oncológico: L1+L2+Revlimid+Imnovid
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
2,2%
2,0%
50
La innovación impacta en el mercado de tumores sólidos,
y desde 2015 también en tumores hematológicosLos fármacos onco-hematológicos lanzados desde 2013 suponen ya el 5,5% de este
mercado (~106 M € PVL)
ME
RC
AD
O O
NC
OL
ÓG
ICO
1.750
1.800
1.950
0
1.400
1.500
1.550
1.600
1.650
1.850
1.900
1.450
1.700
1.920
MAT 11/20162015
1.388
2013
1.662
2014
1.457
Lanzamientos Hematología (2013-Nov 2016)
Lanzamientos Oncología (2013-Nov 2016)
Resto de oncología
6,1%
2,5%0,2%
12,7%
5,5%
2,9%
0,4%Hematología: Imnovid, Adcetris, Dacogen, Imbruvica,
Arzerra, Gazyvaro, Zydelig, Pixuvri, Jakavi
Oncología: Perjeta, Xtandi, Tafinlar, Kadcyla, Inlyta,
Xalkori, Zaltrap, Halaven, Zelboraf, Stivarga, Votubia,
Giotrif, Caprelsa, Cyramza, Opdivo, Keytruda,
Lynparza, Vargatef, Firmagon, Mekinist, Erivedge,
Cotellic
Lanzamientos en el mercado oncológico Ene 2013- Nov 2016 (*PVL)
Consumo
(Millones €)
Fuente: Análisis QuintilesIMS, EMH (hospitales). Consumo en Millones € *Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
Mercado Oncológico: L1+L2+Revlimid+Imnovid
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
51
En los próximos años se esperan nuevas moléculas e
indicaciones, especialmente en inmuno-oncologíaLas terapias dirigidas evolucionan y se acerca la comercialización de biosimilares
ME
RC
AD
O O
NC
OL
ÓG
ICO
Fcos.
no dirigidos
Fcos.
dirigidos
Fcos.
dirigidos
Biosimilares
Inmuno
oncológicos
Activos sobre cualquier célula, no
solo tumoral, especialmente sobre
aquellas con alta tasa de
crecimiento.
Acción dirigida sobre células
tumorales que expresan un
determinado marcador.
Perfil de efectos adversos distinto
a los no dirigidos.
Llegan los primeros biosimilares
de Fcos. Biológicos dirigidos
Aparecen Fcos. dirigidos a estimular el
sistema Inmune para combatir al tumor.
Al no ser terapias dirigidas a un tumor
determinado se está estudiando su
utilidad en diferentes tumores, sólidos y
hematológicos.Posibles próximos lanzamientos
Actualizado en Noviembre 2016
Oncología Hematología
Cabeza y cuello
Afatinib
Mama
Palbociclib
Pulmón
Abemaciclib Entinostat
Renal
Avelumab* Leucemia FT3/AXL
Pembrolizumab* Pembrolizumab* Alectinib Cabozantinib LLA Calaspargase pegol
Talimogene Velaparib Atezolizumab* Lenvatinib LLC Acalabrutinib
Colorrectal
Nintedanib Talazoparib Avelumab*
Tiroideo
Selumetinib Mielofibrosis Momelotinib
Pembrolizumab* Melanoma Talimogene Ceritinib Cabozantinib Mieloma múltiple Elotuzumab
GástricoAvelumab* Neuroblastoma Dinutuximab Pembrolizumab* Lenvatinib Ixazomib
Ramucirumab Ovario Avelumab* Ramucirumab
Vejiga
Atezolizumab* Venetoclax
Hepatocelular Ramucirumab Próstata
Cabozantinib ASP8273 Avelumab*
Apalutamide Durvalumab Pembrolizumab*
*Rilimogene
Galvacirepvec/Rili
mogene
Glafolivec
Durvalumab+
Tremelimumab
Ramucirumab
Biosimilares
ASP8273
Rituximab, Trastuzumab, CetuximabOsimertinib
*Fármacos estudiados en diversas indicaciones
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
52
Fuente: Análisis QuintilesIMS, EMH (hospitales). Consumo en Millones € *Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
Mercado Hepatitis C: Incivo, Victrelis, Pegasys, Copegus, Rebetol, Pegintron, Ribavirina Teva, Ribavirina Normon, Ribavirina Sandoz, Ribavirina Aurobin, Olysio, Sovaldi, Daklinza , Exviera, Viekirax, Harvoni.
La implementación del Plan Estratégico permitió tratar al
menos al 64% de los pacientes durante el primer añoSin embargo, durante el 2016 se observa un crecimiento negativo del -19,5% YTD (11/2016)
0
800
600
1.400
400
1.200
1.600
200
1.800
1.000
2.000
2.200
YTD 11/20162015
1.120,9%
2014
-4,9%
2013
72,8%
2012
41,9%
2011
-29,3%
PPGTotal mercado VHC
Mercado hepatitis C (*PVL)
Consumo
(Millones €)En el mes de abril 2015 se lanzaron tres nuevos medicamentos (Harvoni®,
Viekirax®, Exviera®), que además de mejorar la eficacia en el tratamiento
de esta patología, han permitido a los pacientes afrontar el tratamiento del
VHC sin la necesidad de combinarlo con Interferón, mejorando así su
calidad de vida.
El Ministerio de Sanidad fijó un techo máximo de gasto para los
tratamientos de VHC, en mayo 2015 este techo de gasto se fija en 786
millones €, pero dada la evolución del mercado, es ajustado en diciembre
2015 a 1.090 millones €. Según se recogía en el Plan Estratégico para el
abordaje de la Hepatitis C, los grupos de pacientes prioritarios para el
tratamiento con AAD incluían F2, F3 y F4.
Los ADD comercializados han tenido un gran impacto en el mercado
hospitalario, generando un cambio en la tendencia: en noviembre 2016
Harvoni® es el fármaco con mayor consumo (~43M€/ mes) del mercado
hospitalario, seguido de Humira®, situándose Viekirax® en tercera posición
(~23M€/ mes).
Sin embargo, durante el 2016 se observa un crecimiento negativo del
19,5%.
ME
RC
AD
O H
EP
AT
ITIS
C
Eventos que impactarán en el mercado
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
53
El consumo en VHC en el último MAT refleja una
ralentización del crecimiento tras el aumento inicial
200
100
0
2.300
2.200
2.100
2.000
1.900
1.800
1.700
-100
1.400
300
200
100
0
2.400
2.300
2.200
2.100
2.000
1.900
1.800
1.700 1.600
1.500
1.400
1.300
1.200
1.100
1.000
900
800
700
600
500
400
300
1.500
1.300
1.200
1.100
1.000
1.600
800
700
600
500
400
900
dic-15
499,6%
nov-15
819,8%
oct-15 nov-16oct-16
-51,5%
sep-16
94,5%
-47,1%
ago-16
-43,8%
jul-16
-47,6%
jun-16
-36,1%
may-
16
1.721,8%
sep-15
2.222,1%
ago-15
2.253,3%
jul-15
2.015,8%
jun-15
1.972,6%
may-
15
1.368,6%
abr-15mar-15
892,9%
feb-15
967,4%
619,1%
ene-15
408,1%
abr-16
-0,8%
mar-16
21,8%
feb-16
-17,9%
ene-16
185,3%
-44,1%
Total VHCPPG
Mercado Hepatitis C (*PVL)
Consumo
(Millones €)PPG (%)
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
Fuente: Análisis QuintilesIMS, EMH (hospitales). Consumo en Millones € *Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
Mercado Hepatitis C: Incivo, Victrelis, Pegasys, Copegus, Rebetol, Pegintron, Ribavirina Teva, Ribavirina Normon, Ribavirina Sandoz, Ribavirina Aurobin, Olysio, Sovaldi, Daklinza , Exviera, Viekirax, Harvoni.
ME
RC
AD
O H
EP
AT
ITIS
C
54
Los nuevos AAD tienen diferente penetración en el
mercado Harvoni® ha supuesto uno de los mejores lanzamientos de los últimos años
100.000
90.000
80.000
60.000
50.000
40.000
20.000
10.000
0
nov-16ago-16jul-16may-16mar-16ene-16nov-15sep-15jul-15may-15mar-15ene-15nov-14
70.000
110.000
30.000
Lanzamiento:
Sovaldi (Gilead) - Noviembre 2014
Daklinza (Bristol-Myers Squibb) - Enero 2015
Viekirax y Exviera (Abbvie) - Abril 2015
Harvoni (Gilead) - Abril 2015
ME
RC
AD
O H
EP
AT
ITIS
C
Genotipo Posología
G1, G3, G4,
G5,G61/24H
G1, G2, G3, G4,
G5,G61/24H
G1, G4 2/24H
G1, G3, G4 1/24H
G1 1/12H
Mercado Hepatitis C (*PVL)
Consumo
(Miles €)
HarvoniExvieraViekiraxDaklinzaSovaldi
Fuente: Análisis QuintilesIMS, EMH (hospitales). Consumo en Miles € *Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
Mercado Hepatitis C: Sovaldi, Daklinza , Exviera, Viekirax, Harvoni.
Genotipo según Ficha Técnica
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
55
Fuente: Análisis QuintilesIMS, EMH (hospitales).
Además se prevén nuevos lanzamientos a medio/corto
plazo en el mercado de HVC
2013Agosto 2014
2011-2012Noviembre
2014
Enero2015 2017+
Daklinza®
Sovaldi®
Victrelis®
Olysio®
Previo a 2011
Copegus® (Roche)
Rebetol® (MSD)
Pegintron® (MSD)
Pegasys®(Roche)
…
Incivo®
Harvoni®
Exviera®
Viekirax®
Abril 2015
Epclusa ® (Gilead): pendiente comercialización
Sofosbuvir/Velpatasvir/voxilaprevir (Gilead) Fase III
MK-3682/MK-8408/MK-5172 (grazoprevir) (MSD) Fase II
Vaniprevir (MSD) Japón
Asunaprevir/Beclabuvir (BMS) Japón
Peginterferon Lambda-1a (BMS) F-III
Danoprevir (Roche) F-II
Miravircen (Roche) F-II
ABT-493, ABT-530 (Abbvie) F-III
Odalasvir (Achillion Pharmaceuticals-Janssen) F-II
ACH-3422 (Achillion Pharmaceuticals-Janssen) F-I
Sovaprevir (Achillion Pharmaceuticals- Janssen) F-II
Samatasvir/TMC647055 (Janssen) F-III
ME
RC
AD
O H
EP
AT
ITIS
C
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
Noviembre2016
Zepatier®
56
Fuente: Análisis QuintilesIMS, EMH (hospitales). Consumo en Millones € *Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
Lanzados últimos 3 años: Triumeq, Evotaz, Stribild, Tivicay, Rezolsta, Genvoya.
Pérdidas de patentes antes de 2020: Emtriva, Invirase, Kaletra, Viread, Fuzeon, Prezista, Telzir, Kivexa, Reyataz, Trizivir.
Mercado VIH: J5C.
En el mercado de VIH los fármacos lanzados en los
últimos 3 años suponen el ~32% del total de consumoNuevos diagnósticos y cambios en los criterios de inicio de tratamiento influyen en el crecimiento
Mercado VIH (*PVL)
ME
RC
AD
O V
IH
300
200
100
350
250
50
150
650
900
800
700
1.000
600
500
400
0
1.050
550
450
750
850
950
2014
54,6%
36,7%
8,7%
7,0%
62,7%
MAT 11/2016
46,3%
21,4%
4,4%
32,4%
6,0%
2015
45,3%
32,0%
37,3%
4,9%
2011 2013
60,6%
36,7%
22,7%
6,3%
2012
62,7%
37,3%
6,4%
2,7%
Resto VIHPróxima pérdida de patenteLanzados últimos 3 añosPPG
Consumo
(Millones €)
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
57
Los nuevos lanzamientos de este mercado se centran
en los combos de moléculas
Antirretrovirales lanzados en
los últimos 3 años*
Cabotegravir, rilpivirina
Dolutegravir, rilpivirina
ME
RC
AD
O V
IH
Bictegravir/F/TAF
Próximos lanzamientosPérdidas de patentes antes
del 2020
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
58
Fuente: Análisis QuintilesIMS, EMH (hospitales). Consumo en Millones € *Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
MAT: Últimos doce meses teniendo como referencia el mes indicado. Crecimiento: Evolución respecto al mismo periodo del año anterior.
Mercado AIB (Autoimmune Biologics): Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara, Inflectra, Remsima ,Entyvio, Cosentyx, Otezla y Benepali.
El mercado de AIB alcanza un crecimiento del 7,3% en
el último MATRalentiza su crecimiento como consecuencia de la bajada de precio de Remicade® hasta
igualarse a PVL con sus biosimilares en diciembre de 2015
1.000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0MAT 11/2016
7,3%
2015
12,9%
2014
8,5%
2013
7,5%
2012
9,1%
2011
10,9%
PPGConsumo en AIB
Consumo
(Millones €)
AIB hospitales (*PVL)
• Extensión de fármacos a nuevas indicaciones:
Aquellos fármacos que comenzaron con indicaciones
dermatológicas/reumatológicas comienzan a extenderse a otras
indicaciones como enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa.
(Ejemplo: Ustekinumab)
• Lanzamiento de nuevos fármacos:
El pipeline de las compañías en estas patologías es muy
importante, con las recientes comercializaciones de Secukinumab
Vedolizumab, Ixekizumab o próximos lanzamientos como
Sarilumab y Filgotinib.
• Entrada de los biosimilares:
La pérdida de patentes conlleva la entrada de biosimilares en este
mercado (Adalimumab), lo cuál tendrá un impacto relevante en la
evolución de los fármacos originales.
ME
RC
AD
O A
IB
Eventos que impactarán en el mercado
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
60
Recientemente se han comercializado Taltz® (ixekizumab),
Benepali® (etanercept) y Flixabi® (infliximab)Próximamente se esperan nuevos lanzamientos, principalmente en el servicio de
reumatología
DermatologíaDigestivoReumatología
Filgotinib
Baricitinib
Sarilumab
Tofacitinib
Próximos lanzamientos
ME
RC
AD
O A
IB
Ozanimod
Sirukumab
Risankizumab
Risankizumab
Guselkumab
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
61
Fuente: Análisis QuintilesIMS, EMH (hospitales). Consumo en Millones € *Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
Mercado AIB (Autoimmune Biologics): Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara, Inflectra, Remsima ,Entyvio, Cosentyx, Otezla y Benepali
El ~30% del mercado de AIB ya ha perdido patente y un
37% adicional la perderá en los próximos años
Consumo AIB (*PVL)
ME
RC
AD
O A
IB
400
1.000
200
100
300
500
0
600
900
800
700
16,7%
36,9%
2015
2,2%
25,2%
18,2%
18,9%
35,6%
2014
20,2%
22,0%
21,3%
36,5%
2013
17,2%
23,9%
22,2%
36,7%
2012
13,3%
25,5%
MAT 11/2016
38,1%
2011
8,5%
28,1%
23,1%
40,1%
4,5%
29,6%
12,2%
23,2%
Biosimilares
Resto AIB
Remicade
Enbrel
Humira
En febrero 2015 se comercializaron los primeros biosimilares de Infliximab (Inflectra® y Remsima®) y 20 meses después, en
octubre de 2016 se ha lanzado el primer biosimilar de Etanercept (Benepali®).
La penetración actual del biosimilar de Infliximab a MAT 11/2016 alcanza el 4,5% del mercado de AIB.
Consumo
(Millones €)
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
62
Los biosimilares de Infliximab comercializados ganan
cuota a la marca lentamente
Fuente: QuintilesIMS, EMH (hospitales).
AIB (Autoimmune Biologics): Remicade, Remsima, Inflectra
% Penetración
biosimilares
AIB Hospitales (Penetración de biosimilares % unidades)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
ago-16
30,2%
69,8%
jul-16
30,0%
70,0%
jun-16
26,4%
73,6%
may-16
28,2%
71,8%
abr-16
26,1%
73,9%
mar-16
24,4%
75,6%
feb-16
22,6%
77,4%
ene-16
19,8%
80,2%
dic-15mar-15
6,9%
93,1%
feb-15
5,6%
94,4%
ene-15
0,0%
100,0%
oct-16
32,6%
67,4%
sep-16
30,5%
20,2%
79,8%
nov-15
16,5%
83,5%
oct-15
18,7%
81,3%
sep-15
15,1%
84,9%
ago-15
15,9%
84,1%
jul-15
13,8%
86,2%
jun-15
15,3%
84,7%
may-15
14,5%
85,5%
abr-15
10,2%
89,8%
69,5%
nov-16
32,9%
67,1%
RemsimaInflectraBiosimilaresRemicade
ME
RC
AD
O A
IB
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
63
Fuente: Análisis QuintilesIMS, EMH (hospitales). Consumo en M €. *Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
Mercado Esclerosis Múltiple: Gilenya, Rebif, Avonex, Tysabri, Copaxone, Betaferon, Tecfidera, Aubagio, Extavia, Lemtrada, Plegridy.
En el mercado de E. Múltiple se han lanzado novedades
principalmente en cuanto a la forma de administraciónEntrada de nuevos fármacos orales, que se han posicionado como una primera línea de
tratamiento, frente a la administración parenteral
100
50
0
200
450
250
300
350
400
150
MAT 11/20162015
12,3%
2014
10,9%
2013
12,1%
2012
9,3%
2011
12,0%
10,7%
Total mercado EM PPG
Mercado Esclerosis Múltiple (*PVL)
Consumo
(Millones €) • Los medicamentos orales (Tecfidera® y Aubagio®) se han situado
como en una primera línea de tratamiento junto a los interferones,
siendo más cómodos de administrar aunque con un perfil de
seguridad distinto.
• Otros medicamentos comercializados en últimos dos años son
Lemtrada® y Plegridy® (interferón pegilado). El primero de ellos
supone una alternativa adecuada en segunda línea para pacientes
con alta actividad o de curso rápido y agresivo de la EM, el
segundo medicamento, aunque de menor frecuencia de
administración, no se ha comparado directamente frente a IFN no
pegilado.
• Los próximos lanzamientos en este mercado son otros anticuerpos
monoclonales:
• Ocrelizumab
• Daclizumab
ME
RC
AD
O E
M
Eventos que impactarán en el mercado
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
64
• Perfil de la farmacia española
– Segmento de prescripción (Rx)
– Mercado de Consumer Health
– Perfil de la farmacia española
• Evolución del mercado hospitalario
• Previsión 2015-2019
Agenda
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
65
Como resultado de todas las medidas puestas en
práctica el mercado de retail se “congela” en los
próximos 5 años
Mercado Retail 2007-2020 (*PVL)
Crec.
%
• Factores demográficos: El grupo de población > de 65
años crece por encima de la media, ello hace que el
factor poblacional contribuya positivamente al
crecimiento del mercado.
• El lanzamiento de nuevos productos contribuye
positivamente al crecimiento.
• El lanzamiento de genéricos en el periodo 2015–2020
disminuye el valor de las moléculas afectadas.
• Introducción del copago: La medida ha reducido un
10% el volumen del mercado desde Julio 2012. Posible
actualización de los límites de aportación.
• Medidas de contención del gasto a nivel regional: En
atención primaria se centrarán en la reducción de costes
de la atención a pacientes crónicos.
• Desfinanciación de fármacos: Posible ampliación en
2015/2016, la reducción del gasto no se transforma en
disminución del mercado
• Actualización del binomio precios de
Referencia/Precios Menores: reduce el valor al fijar un
precio cada vez más bajos para los productos no
protegidos.
Factores de contribución al crecimiento
10%
15%15.000
5%
0%
-5%
-10%
10.000
5.000
0
-1,2%
2019
0,4
%
2018
0,4
%
2017
0,5
%
2016
4,5
%
2015
0,7
%
2014
0,5
%
2013
-1,3
%
2012
-8,4
%
2011
-5,6
%
2010
-0,1
%
2009
3,2
%
2008
4,5
%
2007
2020
0,5%
% PPG
Ventas
ME
RC
AD
O R
ET
AIL
(R
X)
Fuente: QuintilesIMS, Market Prognosis Septiembre 2016. Consumo en M € *Nota: Mercado valorado a PVL
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
66
En el área hospitalaria se prevé un crecimiento positivo
hasta 2020, aunque a menor ritmo que en los últimos añosEl consumo total se situará en ~ 10.900 M de euros (PVL) en 2020
Mercado hospitalario 2007-2020 (*PVL)
Contribución positiva al crecimiento en valores:
• Envejecimiento de la población
• Lanzamiento de gran cantidad de fármacos innovadores: 159
productos en los últimos tres años con un consumo de ~ 5.211 M€
frente a 310 lanzados en oficina de farmacia, que suponen ~ 821 M€
• Lanzamientos de fármacos huérfanos
• Incremento en el volumen de pacientes tratados:
o Diagnóstico precoz
o Actualización de guías clínicas
o Aumento esperanza de vida
o Cronificación de patologías
Contención del crecimiento en valores:
• La aparición de genéricos y biosimilares
• Central de compras para productos hospitalarios
• Acuerdos innovadores: riesgo compartido, pago por resultados en
función del coste/eficiencia de los tratamientos
ME
RC
AD
O H
OS
PIT
AL
AR
IO
8%
2%
14%
12%
9.000
16%
11.000
0
5.000
4.000
3.000
6.000
4%
7.000
10.000
1.000
20%
30%
2.000
8.000
22%
36%
38%
34%
10%
18%
24%
26%
28%
0%
6%
32%
2008
2009
2010
15,9
%
2012
3,3
%
2015
1,2
%
36,8
%
2013
2016
2,4
%
2011
2014
12,3
%
4,5
%2017
4,6
%2018
2019
4,0%
2020
+166,0%
4,4
%
9,9%4,4
%
8,6
%
2007
3,6
%
PPGConsumo
PPG %Consumo
(Millones €)
Fuente: QuintilesIMS, Market Prognosis Septiembre 2016. Consumo en M € *Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
Factores que condicionan la sostenibilidad
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
67
El mercado se situará en ~20.800 millones de Euros en
el año 2020El crecimiento será estable, en torno al 2%-3% anual entre los años 2016-2020
ME
RC
AD
O T
OT
AL
(R
X)
Mercado Farmacéutico total 2007-2020 (Mill.€ PVL)
Contribución positiva:
• Envejecimiento de la población
• Lanzamiento de nuevos productos
Contribución negativa:
• La aparición de genéricos reduce el valor de las moléculas que
pierden patente
• El copago puede incrementarse a medio plazo y volver a reducir
el volumen
• Desfinanciación de nuevos grupos de fármacos
• Modificación del modelo de Precios de Referencia y Actualización
del binomio precios de Referencia/Precios Menores
• Central de compras para productos hospitalarios
• Penetración de Biosimilares
• Medidas de contención del gasto a nivel regional
Factores de contribución al crecimiento
2%
16%
-6%
20.000
25.000
15.000
0
10.000
-4%
-2%
0%
5.0004%
6%
8%
10%
12%
14%
2,3%
2020
+47,5%
2019
2,4
%
2018
2,5
%
2017
2,4
%
2016
3,5
%
2015
15,8%
2014
2,1
%
2013
0,7
%
2012
-4,8%
2011
-2,5%
2010
2,7
%
2009
6,0
%
2008
2007
Ventas
% PPG
PPG
Fuente: QuintilesIMS, Market Prognosis Septiembre 2016. Consumo en M € . *Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico español
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Evolución y tendencias del Mercado farmacéutico
español
Concha Almarza
Enero 2017