Post on 26-Jan-2016
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UNIVERSIDAD CATÓLICA LOS ANGELES DE CHIMBOTE
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVASESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN
TRABAJO : Plan Estratégico Privado
CURSO : Planeamiento Estratégico
DOCENTE : PARIONA CARBAJAL, Doris
CICLO : IX
INTEGRANTES :
ASTOHUAYHUA GAMBOA ROXANA
QUISPE BETALLELUZ INGRIT
QUISPE SANCHEZ DEUFELIA
Ayacucho - Perú2015
INDICE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DE LA PASTELERIA D
´MARIANOS…………………………………………………… 3
I. FASE PROSPECTIVA………………………………………… 5
I.1.Diagnostico actual………………………………….. 4
I.2.Diagnostico a futuro……………………………….. 5
II. FASE ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL……………………..8
II.1. Visión……………………………………………….. 8
II.2. Misión……………………………………………….. 8
II.3. Valores………………………………………………. 8
II.4. matriz foda…………………………………………… 9
III. objetivos estratégicos…………………………………………..
10
III.1. Actividades………………………………………….
10
III.2. meta física…………………………………………..
12
III.3. meta financiera……………………………………...
13
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DE LA PASTELERIA D´MARIANOS
Pla n Bicentenario: El Perú ha cia el 2 02 1”
El plan bicentenario es un plan de largo plazo que contiene las políticas nacionales de desarrollo que deberá seguir el Perú en los próximos diez años. Presenta las metas de fin de periodo como aspiraciones nacionales a una mejor calidad de vida para toda la ciudadanía y un conjunto de programas estratégicos de largo plazo, que permiten un mayor grado de especificidad para guiar la toma de decisiones públicas y privadas. Este plan de largo plazo no es un plan de acción sino de orientación, y por ello requiere de una programación multianual para hacerse operativo. Los planes sectoriales y regionales son los que desarrollarán con mayor detalle los objetivos, las políticas, las acciones y las metas establecidos en los planes nacionales, manteniendo con éstos la correspondiente coherencia a fin de imprimir una direccionalidad única al proceso de desarrollo nacional.
El Plan Bicentenario se sustenta en los pronósticos de las principales variables macroeconómicas que definen un escenario probable o tendencial, tomando como base el estudio de los ciclos económicos de larga duración de la economía peruana manifiestos entre el año 1896 y el 2009. Para su formulación, luego de la sistematización de la información recogida en los talleres y de la identificación de las tendencias del entorno, denominadas megatendencias, se identificaron seis objetivos nacionales, en torno a los cuales se definieron seis ejes estratégicos con sus respectivas propuestas de lineamientos estratégicos. Estos ejes son:
1. Derechos fundamentales y dignidad de las personas
2. Oportunidades y acceso a los servicios
3. Estado y gobernabilidad
4. Economía, competitividad y empleo
5. Desarrollo regional e infraestructura
6. Recursos naturales y ambiente
Siguiendo un enfoque de planeamiento por resultados, se desagregó cada objetivo nacional en objetivos específicos, para los que se
definió a su vez un conjunto de indicadores y metas, así como acciones estratégicas, proyectos y programas nacionales. Los valores tendenciales han servido de referencia para definir las metas del Plan Bicentenario.
La lógica del planeamiento por resultados en el ámbito nacional exige que sea multisectorial y multirregional; enfoque que permitirá que en la programación multianual se incluyan acciones integradas de diversas entidades del Estado y en los diferentes niveles de gobierno; lógica que a su vez coincide con los esfuerzos del MEF por introducir el presupuesto por resultados como instrumento clave de la gestión presupuestal, así como de la PCM con la Autoridad Nacional de Servicio Civil respecto al establecimiento de una carrera pública basada en la meritocracia y la evaluación de desempeño. Con ello se busca facilitar la articulación de los planes estratégicos de desarrollo con los planes estratégicos institucionales y los respectivos presupuestos. Al mismo tiempo, se abre un espacio para concertar las decisiones públicas con las del sector privado, lo cual posibilita una mejor respuesta del Estado a las demandas de la sociedad.
“Somos una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de derecho y en la que todos los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales oportunidades para desarrollar su máximo potencial como seres humanos. Tenemos un Estado moderno, descentralizado, eficiente, transparente, participativo y ético al servicio de la ciudadanía.
Nuestra economía es dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico y equilibrada regionalmente, con pleno empleo y alta productividad del trabajo. El país favorece la inversión privada y la innovación, e invierte en educación y tecnología para aprovechar competitivamente las oportunidades de la economía mundial.
La pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas, existen mecanismos redistributivos para propiciar la equidad social, y los recursos naturales se aprovechan en forma sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental”.
OBJETIVOS NACIONALES:
El ―Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021” recoge dos años de trabajo participativo. Se ha elegido el año 2021, bicentenario de la Independencia, como horizonte temporal de este primer Plan Estratégico de Desarrollo Nacional; fecha que propicia una reflexión sobre la situación en la que nos encontraremos.
Los criterios empleados en el Plan se sustentan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el desarrollo concebido como
libertad y en las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional. Este Plan estratégico define seis ejes estratégicos: (i) derechos fundamentales y dignidad de las personas; (ii) oportunidades y acceso a los servicios; (iii) Estado y gobernabilidad; (iv) economía, competitividad y empleo; (v) desarrollo regional e infraestructura y (vi) recursos naturales y ambiente. Con este esquema se ha efectuado un diagnóstico de todos los aspectos de la vida nacional y su relación con la globalización, tales como la reducción de la pobreza, la creciente participación de los sectores de menores ingresos en la distribución de la renta y la reciente salida del Perú del grupo de países con mayor desigualdad en el planeta para pasar a ser un país de renta media alta, en donde la descentralización aparece como la reforma del Estado más profunda y significativa de nuestra vida republicana con la transferencia de competencias y recursos; y en donde la educación se ha universalizado pero con calidad aún deficiente, al igual que la salud pública.
EJE ESTRATÉGICO 4: ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO
En el Perú, al 2008, el subempleo se redujo al 46% de la PEA y el desempleo al 4%, siendo indispensable que bajen todavía más. Pero, el país mantiene como debilidad persistente un bajo índice de productividad per cápita, trabajando el 68% de la PEA en empresas de no más de cinco trabajadores, en condiciones técnicas y productivas inferiores al promedio latinoamericano. La tasa de inversión se ha elevado hasta un 25% con respecto al PBI y muestra una tendencia a seguir mejorando. Sin embargo, los estándares tecnológicos y de productividad todavía no muestran una propensión enérgica hacia la innovación y la competitividad con mayor valor agregado. La dinámica positiva de las exportaciones y la balanza de pagos se ha traducido en un aumento constante de las reservas internacionales netas, cuyo nivel ha superado los US$ 31,000 millones desde el año 2008. No obstante, persiste cierta vulnerabilidad por el peso excesivo (67,6%) de las exportaciones de productos primarios minerales en la oferta exportadora total, cuya fluctuación de precios podría afectar las finanzas públicas. Son pues decisivas las estrategias que permitan diversificar la oferta exportadora con productos de mayor valor agregado. Los indicadores deben ser mejorados mediante programas apropiados que permitan lograr el objetivo estratégico de la alta competitividad con mejores niveles de empleo, basada en una estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor agregado.
La modernización económica inclusiva es una aspiración de todas las naciones en desarrollo, que implica alcanzar un crecimiento económico generadora de bienestar mediante la creación masiva de empleos dignos. Para ello son factores clave: la inversión, la productividad del trabajo, el capital humano, el capital natural, el tamaño del mercado interno y la participación en el comercio internacional. Además, la manera cómo el país administra las megatendencias, el inminente desplazamiento del poder económico mundial hacia el continente asiático, los desarrollos demográficos, el progreso de la ciencia, y los efectos del cambio climático.
4.1. CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EMPLEO
4.2. COMPETITIVIDAD Y ESTRUCTURA ECONÓMICA
4.3. CIENCIA Y TECNOLOGÍA
4.4. DINÁMICA DE LA ECONOMÍA INTERNACIONAL
4.5. OBJETIVOS, LINEAMIENTOS, PRIORIDADES, METAS, ACCIONES Y PROGRAMAS ESTRATEGICOS
I. FASE DEL ANALISIS PROSPECTIVO
1. DIAGNOSTICO
1.1DISEÑO DEL MODELO CONCEPTUAL
D´Marianos le ofrecemos la elaboración de tortas, pasteles, diversas tortas para toda
ocasión, los más ricos y selectos ingredientes de calidad, cuidando de su sana
alimentación. Apostamos por el talento y potencial humano de nuestra gente, por eso
te ofrecemos productos exclusivos de acuerdo a su paladar y antojo. Nos es grato
dirigirnos a usted ofreciéndoles una nueva propuesta en la Animación Musical de sus
Eventos Sociales, Privados, Corporativos, Culturales. Celebración de Matrimonios,
Cumpleaños, Promociones, Bodas de Aniversario, Graduaciones y mucho más.
¿Qué HACER?
Crear programas de ofertas donde podamos involucrar a nuestros clientes para lograr productos más accesibles.
Hacer recomendaciones y guiar a los clientes sobre las características de nuestros productos. Ser reconocidos a nivel nacional como una empresa , que capacita y protege a sus empleados,
que trata bien a sus clientes y que vende productos de la más alta calidad.
¿Qué Deben Hacer?
Respaldo a ventas por internet, hacer que los clientes compren nuestros productos de una manera cómoda y sencilla gracias al uso de las nuevas tecnologías de la web
Introducir productos nuevos, contar con una base de datos con las más variadas recetas en pasteles y postres.
Elaborar los productos llenos de sabores y sensaciones placenteros para nuestros clientes Dar los mejores precios y más adecuados para que los clientes puedan comprarlos
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO PRIVADO
IDENTIFICACION Y ANALISIS DE TENDENCIAS
Las pastelerías en la actualidad tienen gran aceptación en la sociedad. Concluye
Burgas afirmando que un año en el que las cifras son positivas y se producen
incrementos tanto en facturación como en volumen producido, es netamente positivo
para el conjunto del sector de repostería Ruano concluye afirmando que estos datos
tan positivos se ajustan al esfuerzo que están realizando las empresas asociadas para
adaptarse a las nuevas necesidades de los consumidores.
Es una buena noticia para el sector que el año pasado ya vió crecer su producción
anual y que, con estos datos, consolida este crecimiento, lo que muestra que los
asociados gozan de una situación económica positiva Según el Panel de Consumo
Alimentario del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el consumo
de pan ha crecido un 2,8% en 2013, una cifra que se suma al aumento del 1,2% que
ya se registró en 2012 1.
Según el INE, existen en la actualidad aprox. 10.500 empresas dedicadas al sector
panadería, pastelería y bollería, existiendo 30 empresas con más de 200 empleados,
1 http://chil.org/agroindustria/blogs/datosasemac2013
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D´MARIANOS
PRODUCCION
Innovacion tecnologica para la produccion
Innovar con diseños acordes a las
preferencias dentro del mercado
VENTAS
Maximizacion de las ventas de los
productos
capsitacion al personal de ventas
para captar mas clientes
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO PRIVADO
siendo estas las que se agrupan bajo ASEMAC, y que en estos tiempos tan
complicados, siguen creciendo. La industria de panadería es el segundo subsector
que más empleo genera, el 21,85% de los puestos del sector alimentación y bebidas.
ASEMAC representa el 80% de las empresas industriales dedicadas a la panadería,
bollería y pastelería, empleando de forma directa a unas 5.000 personas. En la
actualidad, Asemac aglutina a más de treinta empresas distribuidas por todo el
territorio nacional que generan cerca del 90% de las ventas del sector2.
Las diez pastelerías más famosas del mundo
1. Ladurée (París)2. Pierre Hermé (París)
3. Antiga Confeitaria de Bélem (Lisboa)
4. Maison Chevalot (Val d'Isère)
5. Café Sacher y Confitería Demel (Viena)
6. Fortnum & Mason (Londres)
7. Adriano Zumbo (Sidney)
8. Caffè María (Sicilia)
9. Totel (Elda) y Pomme Sucre (Madrid)
10.La Pastisseria (Barcelona)
TENDENCIAS
2 http://chil.org/agroindustria/blogs/datosasemac2013
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PLANEAMIENTO ESTRATEGICO PRIVADO
El diagnostico a futuro de las pastelerías sufrirán cambios como De acuerdo con la
Organización Mundial de la Salud (OMS) el índice de obesidad en el mundo se ha
incrementado en más del doble en los últimos 30 años, liderado en su mayoría por
países del continente Asiático. Esto ha encendido las alarmas médicas y del
consumidor final provocando que el consumo de pan se sustituya por productos como
arepa, pan tostado, galletas o wraps en Colombia particularmente.
Frente a esta tendencia las industrias de panadería, pastelería y repostería deben
tener en cuenta que el sobrepeso y la obesidad son resultado de:
1. Un aumento en el consumo de alimentos ricos en grasa, sal y azúcar pero pobres
en vitaminas, minerales y micronutrientes.
2. La reducción de actividades físicas por el sedentarismo, cambio en la forma de
desplazamiento y la creciente urbanización3.
Los pronósticos de los productos que se consumieran en un futuro serán más cereales
que contengan menos carbohidratos como es el caso de amaranto o kiwicha, quenua,
cañihua, cacao crudo, frutos silvestres, maca que son alimentos del futuro4.
La escasez de alimentos es uno de los mayores problemas derivados del aumento de
población del planeta a los que se enfrenta la humanidad. Algunos expertos aseguran
que, al ritmo de crecimiento actual, las hambrunas se extenderán por todos los
continentes en unas pocas décadas.
Para tratar de evitar esta situación, muchos científicos intentan encontrar la forma de
producir alimentos en gran cantidad y con el menor consumo posible de recursos
naturales. Una labor, sin duda titánica, pero que ya comienza a dar algunos frutos. En
el blog «Diario ecología» se hacen eco de esos esfuerzos y nos muestran cómo
podrían ser los alimentos del futuro5. Las cuáles serán:
Almidón de árboles
Carne cultivada en laboratorio
3 http://www.team.com.co/web/articulo/4-tendencias-que-guian-el-consumo-de-pasteleria-en-Colombia 4 http://www.inkanatural.com/es/arti.asp?ref=amaranto 5 http://www.abc.es/tecnologia/redes/20140526/abci-comida-futuro-impresora-201405260940.html
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PLANEAMIENTO ESTRATEGICO PRIVADO
Embalajes comestibles
IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES ESTRATÉGICAS
La identificación de variables estratégicas es consecuencia del análisis previo
realizado al momento de definir el diseño conceptual del modelo e identificar las
tendencias principales que influyen en el sector. Ambos pasos sirvieron como insumos
al momento de formular las variables estratégicas pues se incorporaron las tendencias
al árbol de pertinencias. El resultado final del análisis de variables estratégicas se
resume en una lista de variables exógenas, como endógenas, las cuales se muestran
a continuación:
tendencia Condición de cambio Sujeto / objeto Variable
fortalecimiento MYPESFortalecimiento de
lasMYPES
Productividad y competitividad
industriaProductividad y
competitividad en el sector industrial
Investigación Biología /tecnologíaInvestigación biológica y adaptación tecnológicaDesarrollo y
capacitaciónpiscicultores Desarrollo y
capacitación de los acuicultores
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PLANEAMIENTO ESTRATEGICO PRIVADO
II FASE ESTRATEGICA E INSTITUCIONAL
2.1 Visión
Ser una Panadería, con presencia en todo el territorio regional, deleitando el paladar
de nuestros clientes con productos de gran calidad, garantizando eficazmente la
calidad de los productos elaborados, mediante conocimientos, trabajo en equipo,
compromiso, optimización de los recursos, efectividad y mejoramiento continuo,
logrando así una industria con proyección que ayude al desarrollo de la ciudad de
Ayacucho
2.2 Misión
Producir y ofrecer productos de panadería y pastelería de excelente calidad con
insumos frescos y limpios para satisfacer las necesidades y preferencias de nuestros
clientes comprometidos siempre con el deber de servir a los consumidores y
aportando al mejoramiento de nuestros procesos productivos.
2.3 Valores
Competitividad
Responsabilidad Ambiental
Calidad
Ética
Respeto
Satisfacción
Superación
Innovación
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PLANEAMIENTO ESTRATEGICO PRIVADO
ANALISIS INTERNO/
ANALISIS EXTERNO
FORTALEZAS DEBILIDADES
*Equipo de trabajo calificado y con
experiencia
* Calidad y variedad de los productos.
* Control adecuado de calidad de productos.
* Escaso mantenimiento de
maquinaria y deterioro de
infraestructura.
* Falta de implementación con
equipos modernos.
Carencia de un plan de Marketing.
(producto, distribución y
publicidad)
OPORTUNIDADES-O OBJETIVOS ESTRATEGICOS F-O OBJETIVOS ESTRATEGICOS D-O
*Inversión en avance
tecnológico
*Disponibilidad de
infraestructura
*Disponibilidad de
mercado interno de
consumo
Incrementar los ingresos con nuevos
productos.
Formar alianzas estratégicas de
comercialización con otros centros
productivos,
Formar alianzas estratégicas con
distribuidores de nuestro producto a
Nivel regional
Minimizar los costos, para el
2014 - 2017
Implementar un programa de
capacitación e integración
para el personal.
AMENAZAS-A OBJETIVOS ESTRATEGICOS F-A OBJETIVOS ESTRATEGICOS D-A
*Lentitud en facilitar los
recursos financieros
oportunos
*Constante variación de
los precios de materias
primas
* Competencia desleal de
comerciantes informales
Implementar la CALIDAD TOTAL en
toda la organización.
Garantizar la calidad sanitaria
de los productos.
Mejorar el clima organizacional
2.4 Matriz Foda
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PLANEAMIENTO ESTRATEGICO PRIVADO
III OBJETIVO ESTRATÉGICO
1. Minimizar costos de producción
INDICADORLÍNEA DE
BASE 2016 2017
META
2018
Empleando nuevas
tecnologías y procesos 5% 8% 14% 20%
2. Alianzas estratégicas con centros productivos internos
INDICADORLÍNEA DE
BASE 2016 2017
META
2018
Promover reuniones
entre centros
productivos
4% 7% 11% 15%
3. Implementar Marketing de comercialización de productos
INDICADORLÍNEA DE
BASE 2016 2017
META
2018
Organizar y participar
en eventos para dar a
conocer nuestros
productos.
6% 8% 12% 20%
4. Garantizar la calidad sanitarias de nuestros productos
INDICADORLÍNEA DE
BASE 2016 2017
META
2018
Actualizar los registros 4% 7% 12% 18%
14
FINANCIERA
CLIENTES
PROCESOS
APRENDIZAJE
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO PRIVADO
sanitarios
5. Mejorar clima organizacional
INDICADORLÍNEA DE
BASE 2016 2017
META
2018
Reuniones de directivos
con trabajadores6% 8% 12% 18%
MAPA ESTRATEGICO
15
Garantizar la calidad sanitaria
de los productos.
Aumentar la satisfacción de los
clientes, con tecnología
Incrementar los
ingresos.Minimizar costos
Formar alianzas estratégicas con C. Productivos
Adquirir equipos y maquinarias faltantes
Implementar un programa de capacitación e integración para el personal.
Mejorar el clima organizacional
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO PRIVADO
a. Actividades
b. Producción de pan y pasteles para los cafetines de los centros
educativos.
c. Recepción de la materia primad. Revisión y control
e. Proceso de producción y venta.
f. Prestación de apoyo con maquinaria e infraestructura a otros centros
productivos que realizan cursos de capacitación
Proyección de actividades
a. Proyecto del Panetón D´ Marianos,
b. Proyecto de elaboración de helados,
c. Proyecto de elaboración de pasteles embolsados para expendio en
tiendas de la región
d. Proyecto de capacitación en temas de pastelería y panificación para
el público en general
b. Meta física
La pastelería D´marianos en la actualidad cuenta con 3
sucursales:
a. El primer sucursal se encuentra en la Av. Mariscal Cáceres
N°1220
b. El segundo sucursal Av. Mariscal Castilla N° 780
c. El tercera sucursal Jr. San Martin N° 495
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PLANEAMIENTO ESTRATEGICO PRIVADO
c. Meta financiera
CONCEPTO INVERSIÓN INICIAL
maquinarias 10,000.00
herramientas diversas (mesa de trabajo,
balanzas, moldes, implementos y utensilios de
panadería)
5,395.00
mobiliario básico (vitrina, exhibidora y
estantes)760.00
gastos pre operativos (licencias) 750.00
capital de trabajo (materiales y mano de obra
directa)10,264.00
alquiler y otros gastos fijos 1,000.00
Total 28, 169.00
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PLANEAMIENTO ESTRATEGICO PRIVADO
RECURSOS PRESUPUESTALES ESTIMADOS 2015- 2018
GANANCIAS PARA LOS AÑOS 2015 - 2018
AÑOS 2015 2016 2017 2018 TOTAL S/.
GANANCIAS 30,000 49,200 69,520 91,872 254,592.00
CONSIDERACIONES.
Para los años 2015 al 2018, se está considerando un incremento de los ingresos del 10% anual en base al año
correspondiente.
Para los años 2015 al 2018, se mantienen los gastos estables, debido a que se compensarán con la disminución
en compras de maquinarias y equipos en esos años, pues estos están establecidos que se deben adquirir en el
año 2014
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CONCEPTO 2015 2016 2017 2018
*Venta de Alimentos (Pan, pasteles y otros)
INGR GAST GAN INGR GAST GAN INGR GAST GAN INGR GAST GAN
184,000 154,000 30,000 203,200 154,000 49,200 223,520 154,000 69,520 245,872 154,000 91,872