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7/24/2019 Ley Sector Agro y Agroindustrial
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El Sector Agro y A groindu stria
Oportunidades comercialesy
Tendencias de Mercado en el sector Agro
William Arteaga Donayre
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2
EE.UU.
Chile
UE
China
Corea del Sur Japón
CAN Singapur
EFTA
Tailandia
México ACE 8
Canadá
Acuerdos Vigentes
Acuerdos Cerrados / Firmados
Acuerdos en Negociación
CentroAmérica
Marruecos India
Sudáfrica
P4 + 4
Futuras Negociaciones
Amp.
Al 2011, se espera que el 95% de las exportaciones sedestinen a mercados con Acuerdos Comerciales
Son un mercado de más de 4 mil millones de personas con unPBI que supera los US$ 56 billones
Perú: A cuerdos de Libre Com ercio
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SECTOR AGRO IN DUSTRIAL
PERU: TOTAL DE CULTIVOS SEMBRADOS3,201 millones (has)
CULTIVOS PERMANENTES: 1,053 millones
(has)
CULTIVOS TRANSITORIOS: 2,148 millones(has)
Fuente: MinagElaboracion: Promperu
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SECTOR AGRO IN DUSTRIAL
PERMANENTES TRANSITORIOS
Cultivos Superficie
cosechada (has)
%
Participación
Participacion
acumulada
1 Café 342,589 32.5% 32.5%
2 Plátano 157,391 14.9% 47.4%
3 Alfalfa 139,585 13.2% 60.7%
4 Caña de azucar 75,348 7.2% 67.8%
5 Cacao 66,358 6.3% 74.1%
6 Espárrago 29,467 2.8% 76.9%
7 Naranjo 26,161 2.5% 79.4%
8 Mango 24,702 2.3% 81.8%
9 Limón 18,843 1.8% 83.6%
10 Palma aceitera 18,215 1.7% 85.3%
Otros 155,071 14.7% 100%TOTAL 1,053,731 100%
Cultivos Superficie
cosechada (has) Porcentaje
Participacion
acumulada
1 Arroz cascara 404,639 18.8% 18.8%
2 Maíz a. duro 302,368 14.1% 32.9%
3 Papa 282,352 13.1% 46.1%
4 Maíz amilaceo 213,661 9.9% 56.0%
5 Trigo 158,062 7.4% 63.4%
6 Cebada grano 156,753 7.3% 70.7%
7 Yuca 104,896 4.9% 75.5%
8 Frijol grano seco 83,802 3.9% 79.4%
9 Haba grano seco 54,672 2.5% 82.0%
10 Arveja grano seco 50,667 2.4% 84.3%
Otros 336,325 15.7% 100%TOTAL 2,148,197 100.0%
CULTIVOS
Fuente: MinagElaboracion: Promperu
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; 35%
GRAN EMPRESA(1), 17%
; 39%
; 8%
; 1%
El 52% del valor de las exportacionesrepresentan 41 empresas
% PARTICIPACION $
El 39% del valor de las exportacionesrepresentan 267 empresas
El 9% del valor de las exportacionesrepresentan 1319 empresas
GRAN EMPRESA (2)
EMPRESAS EXPORTADORAS 2010
TAMAÑO DE EMPRESANUMERO DE
EMPRESAS
% NUM ERO
EMPRESAS
VALOR FOB
ANUAL
Mil lones USD
GRAN EMPESA (2) 14 0.9% 771
GRAN EMPRESA (1) 27 1.7% 374
MEDIANA EMPRESA 267 16.4% 859
PEQUEÑA EMPRESA 437 26.9% 168
MICROEMPRESA 882 54.2% 18
1627 100% 2,190 TOTAL DE EMPRESAS
> 100 mil
SEGÚN M ONTO
EXPORTADO
> 25 Mill.
< 10 y > 25 Mill.
> 1 y < 10 Mill.
> 100 mil y < 1 Mill.
Fuente: SUNAT
Elaboración: PROMPERU
SECTOR AGRO IN DUSTRIAL
Fuente: SUNAT
Elaboración: PROMPERU
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PERU:EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES 2010
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
Estados
Unidos, 26%
Alemania, 10%
Paises Bajos, 8%
España, 7%
Ecuador, 4%
Colombia, 4%
Reino Unido, 3%
Francia, 2%
Otros, 37%
2003 - 2010 2009 - 2010
Tradicional 333% 52%
No Tradicional 251% 20%
% Varicación
Principales Mercados 2010
624
1,828
2,190
224
637
970848
2,464
3,160
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
M i l l o n e s U S D
No Tradicional Tradicional TOTAL
SECTOR AGRO IN DUSTRIAL
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EVOLUCION DE MERCADOS AGRO
2005 2010% Varicación
05 -10
Tradicional
# Mercados 43 61 42%
# Partidas 20 22 10%No Tradicional
# Mercados 124 138 11%
# Partidas 439 534 22%
SECTOR AGRO IN DUSTRIAL
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RANKING DE PRODUCTOS 2010No Tradicionales
1
2
4
5
6
7
8
9
3
10
Espárragos frescos
Uvas frescas
Espárragos preparados
Alcachofas
Mangos frescos
Paltas frescas
Páprika
Pimiento piquillo
Banano Orgánico
Pimientos
Resto
TOTAL
Valor FOB Millones $2010
291
180
106
96
89
85
66
50
49
47
1074
2190
Variación (%)09 - 10
16%
33%
-7%
29%
28%
25%
-2%
23%
-4%
55%
16%
20%
Fuente: SUNAT
Elaboración: PROMPERU
Cítricos 56 32%
11
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DISTRIBUCION DE LAS AGROEXPORTACIONES 2010
NAFTA:34.1%
747 Millones
SUDAMERICA:17%
382 Millones
UE: 34.4%
753 Millones
ASIA:5.4 %
119 Millones
CENTROAMERICA:5.3%
116 Millones
OTROS: 3.3 %
72 MillonesFuente: SUNAT
Elaboración: PROMPERU
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EXPORTACIONES DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS 2010
NAFTA:43%
357 Millones
SUDAMERICA:3%
28 Millones
UE: 42 %351 Millones
ASIA:7 %55 Millones
CENTROAMERICA:1 %
9 Millones
OTROS: 4 %
31 Millones
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EXPORTACIONES DE FF y HH PROCESADAS 2010
NAFTA:41%
201 Millones
SUDAMERICA:11%
52 Millones
UE: 43 %
215 Millones
ASIA:1 %
6 Millones
CENTROAMERICA: 2%
10 Millones
OTROS: 2 %
10 Millones
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(US$ Millions)
181
290 307
515
427
645
584
786
0
200
400
600
800
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
(US$ Millones)
Alemania, 38%
Estados
Unidos, 21%
Bélgica, 10%
Colombia, 4%
Suecia, 4%
Canada, 3%
Otros, 20%
Principales Productos de la A groexportaciónCafé
888
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
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Principales produ ctos de la A groexportaciónEspárragos
Fresh & Processed(US$ Millions)
207 236
263
319
422 449
389 375
0
100
200
300
400
500
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
(US$ Millones)
Estados
Unidos, 63%
Paises Bajos, 14%
Reino Unido, 7%
España, 7%
Australia, 1%
Japon, 1%
Otros, 6%
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
421
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Estados
Unidos, 25%
Hong Kong, 14%
Paises Bajos, 13%
Federacion
Rusia, 1 1%
Reino Unido, 11%
España, 4%
China, 4%
Otros, 18%
(US$ Millones)
Principales Productos de la A groexportaciónUvas
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
23 2134
5161
83
136
180
0
20
40
60
80
100
120
140160
180
200
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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Estados
Unidos, 61%
España, 21%
Francia, 10%
Alemania, 2%
Canada, 2%
Australia, 1%
Otros, 4%
(US$ Millions)
7
22
44
66
79
83
74
83
0
20
40
60
80
100
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
(US$ Millones)
Principales Productos de la A groexportaciónAlcachofas preparadas
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
96
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
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Paises Bajos, 43%
Estados
Unidos, 32%
Reino Unido, 7%
España, 5%
Francia, 5%
Canada, 3%
Otros, 5%
(US$ Millions)
31
4238
59
63 63
71 70
0
20
40
60
80
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
(US$ Millones)
Principales Productos de la A groexportaciónMangos
89
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
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(US$ Millions)
16
19 23
39
47
73
65
83
0
30
60
90
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
(US$ Millones)
Paises Bajos, 46%
España, 32%
Francia, 8%
Reino Unido, 7%
Canada, 3%
Estados
Unidos, 1%
Otros, 2%
Principales Productos de la A groexportaciónPalta
85
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
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(US$ Millions)
7
11
18
27
31
46
52
45
0
15
30
45
60
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
(US$ Millones)
Paises Bajos, 49%
Estados
Unidos, 27%
Japon, 10%
Bélgica, 9%
Alemania, 2%
Canada, 1%
Otros, 1%
Principales Productos de la A groexportaciónBan ano O rgán ico
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
49
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
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Principales Productos de la A groexportaciónCítricos
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
1216
34
49
43
56
-
10
20
30
40
50
60
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Paises Bajos, 39%
Estados
Unidos, 30%
Reino
Unido, 10%
Irlanda, 3%
Finlandia, 3%
Suecia, 3%
Otros, 13%
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http://slidepdf.com/reader/full/ley-sector-agro-y-agroindustrial 20/35
(US$ Millions)
22
50
95
74
96
136
103 80
0
30
60
90
120
150
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
(US$ Millones)
España, 38%
Estados
Unidos, 29%
México, 27%
Guatemala, 2%
Alemania, 1%
Resto, 3%
Principales Productos de la A groexportaciónPaprika
66
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
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(US$ Millions)
24
34 36
41
53
78 79
72
0
20
40
60
80
100
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
(US$ Millones)
Italia, 21%
Paises Bajos, 20%
Bélgica, 19%
Singapur, 11%
Alemania, 9%
Canada, 7%
Otros, 14%
Principales Productos de la A groexportaciónCacao
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
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Principales Productos de la A groexportaciónPimiento Piqu illo
11
21
32
36
51
44 41 41
50
-
10
20
30
40
50
60
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
(US$ Millones)
España, 84%
Estados
Unidos, 10%
Alemania, 2%
Canada, 1%
Francia, 0.9%
Paises
Bajos, 0.3%
Australia, 0.26%
Resto, 1.0%
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
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Principales Productos de la A groexportaciónAceitunas
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
8
11
15 15
18
2723
35
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Brasil, 75%
Estados
Unidos, 10%
Chile, 6%
Venezuela, 3%
Francia, 1%
Canada, 1%
Sur Africa, 1%Israel, 1%
Resto, 2%
(US$ Millones)
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Principales Productos de la A groexportaciónPalmito
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
(US$ Millones)
Francia, 33%
España, 29%
Argentina, 22%
Estados Unidos, 6%
Bélgica, 6%
Lebanon, 3%
Reino Unido, 1%
Canada, 1%
1,7
2,1
2,8
3,64,3
5,3
3,9 3,8
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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(US$ Millones)
Principales Productos de la A groexportaciónGranada
Paises Bajos, 38%
Federacion
Rusia, 20%
Estados
Unidos, 10%
España, 8%
Canada, 7.5%
Reino
Unido, 7.1%
Bélgica, 4.9%
Resto, 4.8%
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
0.30.5 0.5 0.5
1.0
2.1
4.13.9
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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(US$ Millones)
Principales Productos de la A groexportaciónQuinua
Source: SUNAT. Prepared by: PROMPERU
Estados
Unidos, 64%
Alemania, 8%
Canada, 4.2%
Israel, 4.0%
Australia, 2.9%
Ecuador, 2.9%
Japon, 2.8%
Nueva
Zelandia, 2.4%
Suecia, 1.8%
Resto, 7.4%
0 0 12
2
5
8
13
-
2
4
6
8
10
12
14
16
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
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Cítricos
Uvas
Paltas
Alcachofas
Pimientos
Páprika
Leguminosas
Frutas y HortalizasFrescas
Productos Étnicosy GourmetEspárragos
Mangos
Inicios del 2000En los años 90’s
ProductosOrgánicos
Potencial 2010
Frutas y HortalizasProcesadas
Evolución de l sector Agro y A groindustria
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1980’sAnálisis de contenido:
Grasas
Alimentos bajos en grasas
Tiendas vegetarianas
1990’sAnálisis de contenido: Calorías
Alimentos bajos en colesterol
Supermercados gourmet
2000’sSeguridad Alimentaria
Ausencia de residuos químicos,preferencia por los productos
orgánicos, funcionales
Trazabilidad
Gusto SaludInocuidad
Alimentaria
Cam bios en los há bitos de con sum o d e a limen tos
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¿Qué quieren los consumidores? Calidad, inocuidad.
Respeto al medioambiente en el proceso deproducción.
Productos naturales, que aseguren la nutrición y la
salud Alimentos elaborados, que ahorren tiempo y trabajo.
Empaques pequeños, individuales o adecuados parafamilias pequeñas.
Nuevos sabores y presentaciones más atractivas.
Variedad de comidas étnicas.
MERCADO MUNDIAL:
TEN D EN CIA D E LO S PRO D UCTOS A LIM EN TICIO S
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A CTIV IDA DES SECTO R AGRO
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Sector Agro y Agroindustria
A CTIV IDA DES SECTO R AGRO
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ORIENTACIÓN EINFORMACIÓN
Incluye:
1. Asesoría2. Aula Virtual3. Días del
Exportador
P R I M E R A
F A S E
SERVICIO S Y ASISTEN CIA EM PRESARIAL
GESTIÓNDE LA
CALIDAD
PROGRAMASMULTISECTORIALES
FACILITACIÓNDE
COMERCIO
DESARROLLOREGIONAL
ASESORIAY
CAPACITACIÓN
CAPACITACIÓN
Incluye:
1. Test delExportador
2. TalleresEspecializados
3. Primer pasopara la calidad 5´s
4. Crea tu WEB S E G U N D A
F A S E
ASISTENCIAEMPRESARIAL
Incluye:1. Test de Competitividad2. PLANEX3. Buenas Prácticas
(BPMM)4. Comercio Justo5. Diseño6. Empaques7. Asociatividad8. Imagen Corporativa9. Coaching10. Marketing y
Negociaciones11. Misiones tecnológicas y
pasantías
12. PROMO13. Marcas
T E R C E R A
F A S E
PROMOCIÓN
Incluye:1. Pruebas de venta2. Ferias
Internacionales3. EXPOPERU4. Misiones
Comerciales5. Tiendas
Multimarcas
C U A R T A
F A S E
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INTERNACIONALES
Europa
1. Alemania: - Feria Fruit Logisica- Feria Biofach- Feria Anuga
2. Francia : - Feria Salon du Chocolat Profesional
ASIA 1. China: - Feria Asia Fruit Logística- Misión Comercial Expoalimentos2. Japón: - Feria Foodex
Norteamérica
1. EEUU : - Feria PMA- Feria Cafés Especiales SCAA- Feria Fancy Food- Feria Sumer Fancy Food
2. Canadá: - Sial Canadá
Sudamérica 1. Perú: - Feria Expoalimentaria- 2da Edición Salón del chocolate
ACTIVIDA D ES PO R M ERCAD O S 2 0 1 1
7/24/2019 Ley Sector Agro y Agroindustrial
http://slidepdf.com/reader/full/ley-sector-agro-y-agroindustrial 34/35
A CTIVIDADES PRO M PERU SECTO R AGRO
7/24/2019 Ley Sector Agro y Agroindustrial
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D epartamen to Ag ro y Ag roindustria
Muchas gracias
William Arteaga Donayre
warteaga@promperu.gob.pe