Post on 21-May-2020
5 d’octubre de 2018
Observatori de la LogísticaEls indicadors de competitivitat del Sistema Logístic Català
201813ª edició
CIMALSA, Logística i Mobilitat
CIMALSA – ILI
Una consultoria
especialitzada en
logística, distribució
urbana i gestió de
sectors industrials i
logístics
OBSERVATORI DE LA LOGÍSTICA DE CATALUNYA 2018
Pes econòmic de la logística a l’economia catalana
Font: Dades d’Idescat, INE i Ministerio de Fomento.
Contribució activitats logístiques a l’economia
(2015)
VAB activitats logístiques
4,2%
Consums intermedis
8,1%
Total 12,3%
Font: PIMEC Logística (2018): Informe Contribució de la logística a l’economia
3
4,0% 3,8% 3,8% 4,2% 4,0% 3,9% 4,0%3,2%
10,3%9,6% 9,7% 10,0% 9,9% 10,0% 10,2%
9,5%
14,6%13,8% 13,9% 14,0% 14,1% 14,1% 14,2%
13,6%
2,9% 2,8% 2,9% 3,0% 3,0% 3,0% 3,1% 2,9%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Escenari bàsic
Escenari mig
Escenari extens
Escenàri bàsic(Espanya)
-8%
-18%
-4%
ALT PES DE LA LOGÍSTICA A CATALUNYA
OBSERVATORI DE LA LOGÍSTICA DE CATALUNYA 2018
Cost gasoil en relació al cost total del transport de mercaderies per carretera
Font: DGTIM i Minetad.
4
23%22% 24%
28%27%27%29%
25%
28%30%
30% 31%29%
28%26%
27%
69,3 70,276,6
91,997,2 98,3
115,5
92,5108,5
127,3
137,3 135,2128,9
110,7
101,1 110,2
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Cèn
tim
s d
'eu
ro /
litr
e
% cost del gasoil pel transportista Preu del gasoil a Catalunya
9%-14%
110,2
110,1
120,8123,1
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
Pre
u m
itjà
gas
oil
cts€
/l
Catalunya Espanya França Eurozona
Augment del pes del gasoil sobre el cost total del transport viari (2017)Considerable increment del preu del gasoil a Catalunya (2017)
(2016-2017)+9% +9% +12% +9%
OBSERVATORI DE LA LOGÍSTICA DE CATALUNYA 2018
Generació d’ocupació del sector logístic
5
0,20
0,230,23
0,22
0,23
0,220,22
0,21
0,195
0,205
0,215
0,225
0,235
0
200.000
400.000
600.000
800.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ocu
pat
s lo
gíst
ica
/ in
dú
stri
a
Nº
ocu
pat
s
Ocupats en logísticaOcupats en indústriaOcupats en logística / ocupats en indústria
4%
1%
Creixement del nombre d’ocupats al sector logístic (2013-2015) però encara un 23% inferior en volum que l’any 2008.
Font: Idescat
-11%Aturats en transport i
emmagatzematge(2016-2017)
CATALUNYA GIRONA
-12%(2016-2017)
Ocupats en transport i
emmagatzematge+5%
(2016-2017)
CATALUNYA GIRONA
+5%(2016-2017)
162.822 ocupats (2017)
11.920 ocupats (2017)
7%CAT
12.199 aturats (2017)
1.059 aturats (2017)
9%CAT
OBSERVATORI DE LA LOGÍSTICA DE CATALUNYA 2018
Transport de mercaderies per carretera i serveis de mudança (494*)
34.73134.180
31.946
30.60029.575
27.999
26.74626.144 26.140
26.814
25.000
27.000
29.000
31.000
33.000
35.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Nº
emp
rese
s
Nombre d’empreses logístiques
6
3%
-3%
Trencament de la tendència decreixent iniciada al 2008 en el nombre d’empreses logístiques.
Font: INE. * Segons CCAE 2009
80%
+ activitats annexes al transport (522*)
+ altres activitats postals i correus (532*)
+dipòsit i emmagatzematge (521*)
OBSERVATORI DE LA LOGÍSTICA DE CATALUNYA 2018
Superfície de lloguer nau logística (I)
7
5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 8% 8% 7%
13% 13% 14% 13% 12% 15% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
72% 73% 72%73% 74% 72% 72% 72% 72% 72%
74% 74% 73%
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Sup
erfí
cie
(m2 )
Barcelona Tarragona Girona Lleida
0%+4% +3%+9%
Creixement continuat de la superfície de sòl logístic a Catalunya
Font: Alimarket.
(2016-2017)
Oferta superfície útil magatzem
+4%(2016-2017)
CATALUNYA GIRONA
=(2016-2017)
7M m2
(2017)
0,5M m2
(2017)
7%CAT
OBSERVATORI DE LA LOGÍSTICA DE CATALUNYA 2018
Superfície de lloguer nau logística (II)
8
Catalunya lidera el rànquing estatal
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
m2
de
sup
erfí
cie
de
mag
atze
m 2005200620072008200920102011201220132014201520162017
+3%Oferta superfície útil magatzem a Espanya (2016-2017)
OBSERVATORI DE LA LOGÍSTICA DE CATALUNYA 2018
Preu de lloguer nau logística
9
5,3
3,5
2,52,9
4,6
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
Pre
u (
€/m
2 /m
es)
Barcelona
Girona
Lleida
Tarragona
Catalunya(mitjanaponderada)
Increment generalitzat en el preu de lloguer de nau logística (2016-2017) en totes les províncies
Font: Alimarket, BNP Paribas Real Estate, CBRE, Cushman & Wakefield, Forcadell, Jones Lang LaSalle, Triangle Real Estate Management.
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
∆ 16-17 15,0% 12,0% 16,6% 15,0% 14,6%
∆ Interanual -0,7% 0,0% -0,6% -1,1% -0,6%
6,3
3,5
0
2
4
6
8
10
Pre
u (
€/m
2 /m
es)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
* Barcelona, 1ª corona
*
OBSERVATORI DE LA LOGÍSTICA DE CATALUNYA 2018
Volum gestionat pel sistema logístic català
0,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
Mili
on
s d
e to
nes
(2016-2017)+6% (-3%)73,6%
(2016-2017)+4% (+0,3%)
(2016-2017)+11% (+2%)
(2016-2017)+13% (+0,3%)
(2016-2017)
+19% (+2%)2,6%
23,8%
<0,1%
295.264 milers tones
10.306 milers tones
95.412 milers tones
158 milers tones
401,1 milions
de tones (2017)
+9% (2016-2017)
PER TIPOLOGIA DE FLUX
Consolidació del creixement del volum de mercaderies gestionat per Catalunya
PER MODE TRANSPORT
Font: AENA, Autoritat Portuària de Barcelona, Autoritat Portuària de Tarragona, DGTIM, FGC, Idescat, Ministerio de Fomento, Operadors privats, Ports de la Generalitat i Renfe.
+6% (2016-2017)
+11% (2016-2017)
+19% (2016-2017)
+17% (2016-2017)
43%
24%
9%
18%
6%
OBSERVATORI DE LA LOGÍSTICA DE CATALUNYA 2018
Volum gestionat pels aeroports catalans
Font: AENA
156.105
1.956
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
Ton
es
Barcelona - El Prat
Girona - Costa Brava
L’aeroport de Girona-Costa Brava gestiona al voltant de l’1% del volum total de mercaderies transportades per mode aeri a Catalunya
GIRONA
-15%(2016-2017)
+9% (2011-2017)
OBSERVATORI DE LA LOGÍSTICA DE CATALUNYA 2018
Xarxa de subministrament i parc de vehicles alternatius
Creixement superior en el nombre de vehicles de combustibles alternatius en general (+40%) que en el nombre d’estacions de subministrament
Font: GASNAM, ICAEN, Plataforma LIVE
12
Estacions GLP
Estacions GNV
Estacions elèctriques
+1% (+1)
(2016-2017)
CATALUNYA
96(2017)
+27% (+3)(2016-2017)
CATALUNYA
14(2017)
+8% (+28)(2016-2017)
CATALUNYA
361(2017)
GIRONA
=(2016-2017)
18 (2017)
GIRONA
1(2017)
GIRONA
+17%(2016-2017)
27(2017)
=
19%CAT
7%CAT
8%CAT
Parc vehicles mercaderies
elèctricsendollables
+18%(2016-2017)
CATALUNYA GIRONA
+36%(2016-2017)
1.309(2017)
72 (2017)
6%CAT
Parc vehicles mercaderies GNV +12%
(2016-2017)
CATALUNYA GIRONA
+14%(2016-2017)
929(2017)
8 (2017)
1%CAT
Parc vehicles mercaderies GLP +63%
(2016-2017)
CATALUNYA GIRONA
+10%(2016-2017)
332(2017)
11 (2017)
3%CAT
OBSERVATORI DE LA LOGÍSTICA DE CATALUNYA 2018
Observatori de les startup en el sector logístic a Catalunya
13
OBSERVATORI DE LA LOGÍSTICA DE CATALUNYA 2018
Teixit empresarial d’empreses startup en l’àmbit de la logística a Catalunya
Última milla
Xarxes multipropòsit
Robotització
Marketplace
Logística sostenible
Intel·ligència artificial
Impressió 3D
eCommerce
Digitalització
TEN
DÈN
CIE
S D
E LA
LO
GÍS
TIC
A
Àmbits no identificats
Logística anticipatòria
Identificadors digitals
Càrrega i descàrrega
Repartiment
Economiacol·laborativa
Taquilles Intel·ligents
EmbocallsIntel·ligents
Centres de consolidació
Micro-centres de producció
14
OBSERVATORI DE LA LOGÍSTICA DE CATALUNYA 2018
Quins àmbits estan més consolidats?
Àmbit creixent:• poc més de 3 anys d’antiguitat
mitjana• 1/5 es troben en fase avançada
de finançament
Àmbit més emergent:• Antiguitat mitjana < als 3 anys• Cap startup en fase avançada
de finançament
Àmbits més consolidats[inversió, antiguitat]
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2 3 4 5 6 7 8
Percentatge de startupsen fase de
finançament avançada
Antiguitat mitjana de les startups (anys), a juny de 2018
Model de negoci més emergent
Model de negoci amb més antiguitat
Model de negoci que atrau més
inversió
Model de negoci que atrau menys
inversió
€
Marketplace
Última milla
Impressió 3D
eCommerce
Intel·ligènciaartificial
Robotització
Digitalització
Logísticasostenible
15
OBSERVATORI DE LA LOGÍSTICA DE CATALUNYA 2018
Quins àmbits generen més ocupació?
Més de 5021 a 5011 a 206 a 101 a 5
Marketplace Última milla
Digitalització Logísticasostenible
eCommerce Robotització
Impressió 3D
Intel·ligència artificial
Mitjana de treballadors per startup, a juny de 2018
Major rati de treballadors:• 23 treballadors/startup
Genera més llocs de treball:• 400 treballadors
Les 88 startups identificades generen més de 1.000 llocs de treball altament qualificats, amb una mitjana propera als 12 treballadors per startup.
16
OBSERVATORI DE LA LOGÍSTICA DE CATALUNYA 2018
On es creen les startups?
Barcelona és el principal territorid’atracció dins de Catalunya:• 92% de les startups
identificades tenen seu a laprovíncia de Barcelona (dinsde la qual el 67% sónfundades de la ciutat deBarcelona).
17
OBSERVATORI DE LA LOGÍSTICA DE CATALUNYA 2018
Trobareu tots aquests indicadors i la resta fins als 45 analitzats, a
www.cimalsa.cat
18