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Utiliza ”disminuir / aumentar
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Informe Tecnocom sobre Tendencias en Medios de Pago 2011 Álvaro Martín, Afi Cartagena de Indias. 22 de marzo de 2012
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Índice
Novedades en los medios de pago 2011
La visión del sector
El sector en cifras
Al detalle: Pagos móviles
Demanda de los medios de pago
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Novedades en los medios de pago 2011
La visión del sector
El sector en cifras
Al detalle: Pagos móviles
Demanda de los medios de pago
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Octubre ‘10 Septiembre ‘10 Diciembre’10 Enero ‘11 Febrero ‘11 Noviembre’10
• Cielo (antes Visanet) compra una participación en Oi Paggo
• El Banco de México emite una circular que protege a los titulares de las tarjetas de crédito
• Las entidades deben cumplir con el estándar PCI DSS
• Telefónica y MasterCard crean una JV para ofrecer soluciones financieras a través del móvil en LatAm
• IFC invierte 3 M USD en Yellow Pepper
• Tecnocom adquiere el 80% de Procecard
• El Congreso de la República de Colombia aprueba la Ley 1430 por la que gradualmente se elimina el Gravamen a los Movimientos Financieros
• El Banco Central de Brasil establece que los cajeros corresponsales pueden intermediar en la solicitud de tarjetas
Novedades en los medios de pago 2011 (i)
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Abril ‘11 Marzo ‘11 Junio ’11 Julio ‘11 Ago. – Sep. ‘11 Mayo’11
• Tecnocom firma una alianza estratégica con Credibanco, administradora de sistemas de pagos colombiana
• Google anuncia la billetera electrónica Google Wallet
• PayPal anuncia un nuevo sistema de pagos NFC de teléfono a teléfono
• Facebook obliga a los desarrolladores de juegos a utilizar “Facebook credits”
• Bradesco, Banco do Brasil y Caixa lanzan la bandera “Elo”
• Visa invierte en Square
• Rêv Worldwide lanza en España “Rêv MasterCard Prepago” e “Internet Rêv MasterCard Prepago”, tarjetas prepago sin vinculación con una cuenta bancaria
• Tecnocom y Evendor acuerdan la distribución de soluciones probabilísticas de detención, prevención, gestión y control de fraude.
Novedades en los medios de pago 2011 (ii)
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Novedades en los medios de pago 2011
La visión del sector
El sector en cifras
Al detalle: Pagos móviles
Demanda de los medios de pago
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La visión del sector (i)
• Aproximación cualitativa: • entrevistas personales • contactos telefónicos • cuestionarios
• Ejecutivos y supervisores bancarios en Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, República Dominicana y España
• Análisis de situación y tendencias en ámbitos como los modelos de negocio, la regulación, los nuevos productos y entrantes
Entrevistas con los principales ejecutivos del sector
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La visión del sector (ii)
Dinamismo
Negocio emisor
• Falta de previsibilidad • Necesidad de adoptar
nueva cultura
Negocio adquisición
Procesadoras
Programas fidelización
Panorama actual
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La visión del sector (iii)
Dinamismo
Negocio emisor
• Falta de previsibilidad • Necesidad de adoptar
nueva cultura
• España - Flexibilidad pago
a crédito - Revolución del
pago revolvente
• América Latina - Pago a crédito - Prepago - Particularidades
Negocio adquisición
Procesadoras
Programas fidelización
Panorama actual
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La visión del sector (iv)
Dinamismo
Negocio emisor
• Falta de previsibilidad • Necesidad de adoptar
nueva cultura
• España - Flexibilidad pago
a crédito - Revolución del
pago revolvente
• América Latina - Pago a crédito - Prepago - Particularidades
• Cash-back • Tarjetas affinity
vs. programas de puntos
Programas fidelización
Negocio adquisición
Procesadoras
Panorama actual
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La visión del sector (v)
Dinamismo
Negocio emisor
• Falta de previsibilidad • Necesidad de adoptar
nueva cultura
• España - Flexibilidad pago
a crédito - Revolución del
pago revolvente
• América Latina - Pago a crédito - Prepago - Particularidades
• Cash-back • Tarjetas affinity
vs. programas de puntos
Programas fidelización
Negocio adquisición
• Reducción de márgenes
• Clave en industrias customer centric
• Dependiendo del entorno
- Nuevas redes - Externalización
Procesadoras
Panorama actual
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La visión del sector (vi)
Dinamismo
Negocio emisor
Panorama actual
• Falta de previsibilidad • Necesidad de adoptar
nueva cultura
• España - Flexibilidad pago
a crédito - Revolución del
pago revolvente
• América Latina - Pago a crédito - Prepago - Particularidades
• Cash-back • Tarjetas affinity
vs. programas de puntos
Programas fidelización
Negocio adquisición
• Reducción de márgenes
• Clave en industrias customer centric
• Dependiendo del entorno
- Nuevas redes - Externalización
Procesadoras
• Licencias SEPA - ¿Integraciones y
concentraciones en Europa?
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La visión del sector (vii)
España • Recargo por pago con tarjeta (necesidad de transponer la normativa europea) • Posible limitación de las tasas de intercambio → ¿arbitraje regulatorio?
Colombia • Seguridad y EMV: Circular Externa 052 de 2007 y Circular Externa 022 de 2010 • Fijación de comisiones y tarifas interbancarias de intercambio • Ley de Reforma Tributaria (gravamen a operaciones con tarjeta)
Resto de América Latina • Introducción EMV • Mínimo de 1,5% de amortización mensual de crédito en México • Liberalización del mercado y posible creación de medio para no bancarizados en Brasil
Fuerte influencia de la regulación en el sector
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La visión del sector (viii)
¿Qué novedades encontramos en el mercado de los medios de pago?
Ecosistemas de medios de pago
Fuente: Francisco Castells, DG Medios de Pago BBVA
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Novedades en los medios de pago 2011
La visión del sector
El sector en cifras
Al detalle: Pagos móviles
Demanda de los medios de pago
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El sector en cifras (i)
Cambios producidos • Caída acusada en el número de
operaciones con cheques • Transferencias de crédito ganan cuota de
mercado • Tarjetas de pago han ido en aumento • Uso incipiente de los débitos directos
Crecimiento de los medios de pago electrónicos en América Latina
Valor de las operaciones de pago en América Latina en 2005 y 2010, por instrumento, miles de millones USD
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos
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El sector en cifras (ii)
• Caída acusada de los cheques • Tarjetas siguen siendo el instrumento favorito • Transferencias de crédito ganan cuota de mercado • Consecuencia de mejora de oferta de productos y de redes de adquisición
Gradual sustitución de los medios de pago basados en papel
Número de operaciones de pago en América Latina, millones
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos
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El sector en cifras (iii)
• Los medios de pago electrónico ganan cuota frente a los instrumentos de papel
• Los pagos crecen menos en España que en América Latina
Redistribución de instrumentos en el mercado español Valor de las operaciones de pago en España en 2005 y 2010, por instrumento, miles de millones EUR
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos
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El sector en cifras (iv)
• Buen comportamiento de la economía y del sector minorista • Incremento de la renta disponible en los segmentos de población C y D • Medio de pago más seguro que los medios de pago basados en papel • Expansión de la infraestructura física de los puntos de acceso (cajeros y POS)
Las tarjetas son el medio de pago electrónico favorito
Número de tarjetas en circulación por cada mil habitantes
Débito Crédito
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos
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El sector en cifras (v)
Importante desarrollo de las transferencias de crédito (ACH)
Transferencias de crédito interbancario, 2010
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos
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El sector en cifras (vi)
• Interoperabilidad limitada (ACH) • Alta concentración de entidades financieras
Transferencias intrabancarias superan a interbancarias
Número total y proporción de transferencias de crédito interbancarias e intrabancarias, 2010
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos
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El sector en cifras (vii)
Débitos directos (domiciliaciones) todavía incipientes fuera de España Débitos directos, 2010
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos
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El sector en cifras (viii)
Mejora de la infraestructura de adquisición
Número de terminales por cada millón de habitantes
Cajeros automáticos POS
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos
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El sector en cifras (ix)
Los corresponsales no bancarios como distribución eficiente
Corresponsales no bancarios, 2010
Fuente: bancos centrales y superintendencias de bancos
Informe Tecnocom sobre TENDENCIAS EN MEDIOS DE PAGO 2011
44
4. El sector en cifras
8Q�FDQDO�FODYH�HQ�DOJXQRV�SDtVHV�GH�$PpULFD�/DWLQD�SDUD�LQFUHPHQWDU�ORV�SXQWRV�GH�DFFHVR�GHO�VLVWHPD�¿QDQFLHUR�VRQ�ORV�FRUUHVSRQ-VDOHV�QR�EDQFDULRV��WDPELpQ�FRQRFLGRV�FRPR�DJHQWHV�FRUUHVSRQVDOHV�R�FDMHURV�FRUUHVSRQVDOHV���3UXHED�GH�VX�LPSRUWDQFLD�HV�TXH�HQ�%UDVLO�ORV�FRUUHVSRQVDOHV�QR�EDQFDULRV�UHSUHVHQWDQ�OD�~QLFD�RIHUWD�EDQFDULD�HQ�HO�����GH�ORV�PXQLFLSLRV��HQ�&RORPELD�HQ�HO������HQ�0p[LFR�HQ�HO�����\�HQ�3HU~�HQ�HO���29. Por ello, este canal juega un papel muy importante en la estrategia de mejora de la cobertura GHO�VLVWHPD�¿QDQFLHUR�\�GH�OD�LQFOXVLyQ�¿QDQFLHUD�HQ�$PpULFD�/DWLQD��2WUR�GDWR�TXH�GHPXHVWUD�VX�LPSRUWDQFLD�HV�HO�KHFKR�GH�TXH�HQ�%UDVLO�OD�PD\RU�SDUWH�GH�ODV�WUDQVIHUHQFLDV�UHDOL]DGDV�SRU�HO�JRELHUQR�D�ORV����PLOORQHV�GH�IDPLOLDV�SREUHV�VRQ�UHWLUDGDV�D�WUDYpV�GH�HVWH�canal, concretamente en administraciones de loterías30. Aunque las operaciones que pueden realizarse a través de este canal varían GHSHQGLHQGR�GH�OD�UHJXODFLyQ�GH�FDVD�SDtV��QRUPDOPHQWH�VH�SXHGHQ�UHDOL]DU�FRQVXOWDV�GH�VDOGRV�\�R�PRYLPLHQWRV�HQWUH�FXHQWDV��UHWL-ros de efectivo, recepción de depósitos, pago de servicios, pago de cuotas de créditos, transferencias de fondos, e incluso la apertura GH�FXHQWDV�EiVLFDV�HQ�HO�FDVR�GH�%UDVLO�\�3HU~��/D�Tabla 8�PXHVWUD�HO�Q~PHUR�GH�DJHQWHV�HQ�DTXHOORV�SDtVHV�TXH�FXHQWDQ�FRQ�HOORV��
/RV�FRUUHVSRQVDOHV�QR�EDQFDULRV��TXH�VXHOHQ�FRQWDU�FRQ�XQ�326�PRGL¿FDGR��WDPELpQ�VRQ�FODYHV�SDUD�HO�p[LWR�GH�OD�EDQFD�Py-vil. Como ya hemos señalado anteriormente, los ciudadanos de los países en América Latina tienen una gran dependencia del dinero en efectivo, especialmente los segmentos de población de menores ingresos. Los corresponsales no bancarios situados HQ�ODV�]RQDV�GRQGH�QR�H[LVWHQ�RWURV�FDQDOHV�GH�DWHQFLyQ�EDQFDULD�FRQVWLWX\HQ�ORV�~QLFRV�SXQWRV�GH�LQJUHVR�\�UHWLUDGD�GH�HIHFWLYR��
Dentro de los países que estamos analizando y que cuentan con corresponsales no bancarios, destaca el caso de México, que D�SHVDU�GH�VHU�HO�~OWLPR�SDtV�HQ�DSUREDU�OD�UHJXODFLyQ�VREUH�ORV�FRUUHVSRQVDOHV�QR�EDQFDULRV��GLFLHPEUH�GH��������HO�Q~PHUR�GH�DJHQWHV�EDQFDULRV�HQ�HVWH�SDtV�KD�VXSHUDGR�D�ORV�GH�&RORPELD�\�3HU~��TXH�FXHQWDQ�FRQ�HVWD�PRGDOLGDG�GH�DFFHVR�GHVGH�KDFH�PiV�DxRV��$XQ�DVt��ODV�UDWLRV�GH�FUHFLPLHQWR�HQ�HVWRV�GRV�SDtVHV�PXHVWUDQ�XQ�JUDQ�GLQDPLVPR��������SDUD�HO�SULPHUR�\�������SDUD�3HU~��%UDVLO��SDtV�SLRQHUR�HQ�DGRSWDUORV��VLJXH�VLHQGR�HO�SDtV�HQ�$PpULFD�/DWLQD�TXH�FXHQWD�FRQ�PiV�FDMHURV����������HQ�2010, año en el que se realizaron más de 17.000 operaciones por cajero.
7DEOD����&RUUHVSRQVDOHV�QR�EDQFDULRV�HQ�VHOHFFLyQ�GH�SDtVHV�HQ�$PpULFD�/DWLQD������
3DtV $xR�GH�ODQ]DPLHQWR�HIHFWLYR $xR�GH�OD�UHJXODFLyQ Número corresponsales no bancarios*
Brasil** 2000 2000 158.477
Colombia 2007 2006 9.843
México 2010 2009 9.303
Perú 2008 2005 9.204
)XHQWH��EDQFRV�FHQWUDOHV��VXSHULQWHQGHQFLDV�\�&RPLVLyQ�1DFLRQDO�GH�%DQFD�\�9DORUHV�GH�0p[LFR�
*Datos a diciembre de 2010. (Q�HO�FDVR�GH�%UDVLO��HO�DxR������VXHOH�FRQVLGHUDUVH�FRPR�HO�SULPHU�DxR�GH�LPSOHPHQWDFLyQ�GH�ORV�FRUUHVSRQVDOHV�QR�EDQFDULRV��D�SHVDU�GH�TXH�GLFKR�PRGHOR�H[LVWtD�FRQ�DQWHULRULGDG�D�HVWD�IHFKD�
���%DQFD�SRU�,QWHUQHW�\�EDQFD�PyYLOLa innovación tecnológica ha permitido que la banca desarrolle nuevos canales que facilitan el acceso y disminuyen los costes de OD�LQIUDHVWUXFWXUD�¿QDQFLHUD��'RV�HMHPSORV�GH�HOOR�VRQ�OD�EDQFD�SRU�,QWHUQHW�\�OD�EDQFD�PyYLO�TXH�SHUPLWHQ�UHDOL]DU�WUDQVDFFLRQHV�monetarias y no monetarias seguras, de manera rápida y cómoda. En América Latina la utilización de Internet como canal para realizar pagos presenta una tendencia marcadamente creciente como se observa en la Tabla 9. En poco más de cinco años el Q~PHUR�GH�WUDQVDFFLRQHV�VH�KD�PXOWLSOLFDGR�FDVL�SRU�WUHV��PLHQWUDV�TXH�ORV�PRQWRV�LQYROXFUDGRV�VH�KDQ�H[SDQGLGR�FDVL�SRU�FXD-WUR��/D�H[SDQVLyQ�HQ�HO�Q~PHUR�GH�RSHUDFLRQHV�SRQH�GH�PDQL¿HVWR��HQWUH�RWURV��OD�PD\RU�FRQ¿DQ]D�GH�ORV�XVXDULRV��(Q�0p[LFR�ha pasado de haber casi seis millones de usuarios en 2005 a más de 14 millones cinco años después, lo que supone una tasa GH�FUHFLPLHQWR�DQXDO�FRPSXHVWR�GHO������31��(Q�&KLOH�HO�FUHFLPLHQWR�KD�VLGR�D~Q�PiV�GUDPiWLFR��VLHQGR�OD�WDVD�GH�FUHFLPLHQWR�DQXDO�FRPSXHVWR�GHO������32. En la actualidad hay más de tres millones de usuarios en este país.
29� &RPLVLyQ�1DFLRQDO�%DQFDULD�\�GH�9DORUHV��0p[LFR���5HSRUWH�GH�,QFOXVLyQ�¿QDQFLHUD����GH�DEULO�GH������30� &*$3��7HFKQRORJ\�3URJUDP��&RXQWU\�1RWH��%UD]LO��GLFLHPEUH�GH������31� %DQFR�GH�0p[LFR�32� 6XSHULQWHQGHQFLD�GH�%DQFRV�H�,QVWLWXFLRQHV�)LQDQFLHUDV��&KLOH�
Informe Tecnocom sobre TENDENCIAS EN MEDIOS DE PAGO 2011
44
4. El sector en cifras
8Q�FDQDO�FODYH�HQ�DOJXQRV�SDtVHV�GH�$PpULFD�/DWLQD�SDUD�LQFUHPHQWDU�ORV�SXQWRV�GH�DFFHVR�GHO�VLVWHPD�¿QDQFLHUR�VRQ�ORV�FRUUHVSRQ-VDOHV�QR�EDQFDULRV��WDPELpQ�FRQRFLGRV�FRPR�DJHQWHV�FRUUHVSRQVDOHV�R�FDMHURV�FRUUHVSRQVDOHV���3UXHED�GH�VX�LPSRUWDQFLD�HV�TXH�HQ�%UDVLO�ORV�FRUUHVSRQVDOHV�QR�EDQFDULRV�UHSUHVHQWDQ�OD�~QLFD�RIHUWD�EDQFDULD�HQ�HO�����GH�ORV�PXQLFLSLRV��HQ�&RORPELD�HQ�HO������HQ�0p[LFR�HQ�HO�����\�HQ�3HU~�HQ�HO���29. Por ello, este canal juega un papel muy importante en la estrategia de mejora de la cobertura GHO�VLVWHPD�¿QDQFLHUR�\�GH�OD�LQFOXVLyQ�¿QDQFLHUD�HQ�$PpULFD�/DWLQD��2WUR�GDWR�TXH�GHPXHVWUD�VX�LPSRUWDQFLD�HV�HO�KHFKR�GH�TXH�HQ�%UDVLO�OD�PD\RU�SDUWH�GH�ODV�WUDQVIHUHQFLDV�UHDOL]DGDV�SRU�HO�JRELHUQR�D�ORV����PLOORQHV�GH�IDPLOLDV�SREUHV�VRQ�UHWLUDGDV�D�WUDYpV�GH�HVWH�canal, concretamente en administraciones de loterías30. Aunque las operaciones que pueden realizarse a través de este canal varían GHSHQGLHQGR�GH�OD�UHJXODFLyQ�GH�FDVD�SDtV��QRUPDOPHQWH�VH�SXHGHQ�UHDOL]DU�FRQVXOWDV�GH�VDOGRV�\�R�PRYLPLHQWRV�HQWUH�FXHQWDV��UHWL-ros de efectivo, recepción de depósitos, pago de servicios, pago de cuotas de créditos, transferencias de fondos, e incluso la apertura GH�FXHQWDV�EiVLFDV�HQ�HO�FDVR�GH�%UDVLO�\�3HU~��/D�Tabla 8�PXHVWUD�HO�Q~PHUR�GH�DJHQWHV�HQ�DTXHOORV�SDtVHV�TXH�FXHQWDQ�FRQ�HOORV��
/RV�FRUUHVSRQVDOHV�QR�EDQFDULRV��TXH�VXHOHQ�FRQWDU�FRQ�XQ�326�PRGL¿FDGR��WDPELpQ�VRQ�FODYHV�SDUD�HO�p[LWR�GH�OD�EDQFD�Py-vil. Como ya hemos señalado anteriormente, los ciudadanos de los países en América Latina tienen una gran dependencia del dinero en efectivo, especialmente los segmentos de población de menores ingresos. Los corresponsales no bancarios situados HQ�ODV�]RQDV�GRQGH�QR�H[LVWHQ�RWURV�FDQDOHV�GH�DWHQFLyQ�EDQFDULD�FRQVWLWX\HQ�ORV�~QLFRV�SXQWRV�GH�LQJUHVR�\�UHWLUDGD�GH�HIHFWLYR��
Dentro de los países que estamos analizando y que cuentan con corresponsales no bancarios, destaca el caso de México, que D�SHVDU�GH�VHU�HO�~OWLPR�SDtV�HQ�DSUREDU�OD�UHJXODFLyQ�VREUH�ORV�FRUUHVSRQVDOHV�QR�EDQFDULRV��GLFLHPEUH�GH��������HO�Q~PHUR�GH�DJHQWHV�EDQFDULRV�HQ�HVWH�SDtV�KD�VXSHUDGR�D�ORV�GH�&RORPELD�\�3HU~��TXH�FXHQWDQ�FRQ�HVWD�PRGDOLGDG�GH�DFFHVR�GHVGH�KDFH�PiV�DxRV��$XQ�DVt��ODV�UDWLRV�GH�FUHFLPLHQWR�HQ�HVWRV�GRV�SDtVHV�PXHVWUDQ�XQ�JUDQ�GLQDPLVPR��������SDUD�HO�SULPHUR�\�������SDUD�3HU~��%UDVLO��SDtV�SLRQHUR�HQ�DGRSWDUORV��VLJXH�VLHQGR�HO�SDtV�HQ�$PpULFD�/DWLQD�TXH�FXHQWD�FRQ�PiV�FDMHURV����������HQ�2010, año en el que se realizaron más de 17.000 operaciones por cajero.
7DEOD����&RUUHVSRQVDOHV�QR�EDQFDULRV�HQ�VHOHFFLyQ�GH�SDtVHV�HQ�$PpULFD�/DWLQD������
3DtV $xR�GH�ODQ]DPLHQWR�HIHFWLYR $xR�GH�OD�UHJXODFLyQ Número corresponsales no bancarios*
Brasil** 2000 2000 158.477
Colombia 2007 2006 9.843
México 2010 2009 9.303
Perú 2008 2005 9.204
)XHQWH��EDQFRV�FHQWUDOHV��VXSHULQWHQGHQFLDV�\�&RPLVLyQ�1DFLRQDO�GH�%DQFD�\�9DORUHV�GH�0p[LFR�
*Datos a diciembre de 2010. (Q�HO�FDVR�GH�%UDVLO��HO�DxR������VXHOH�FRQVLGHUDUVH�FRPR�HO�SULPHU�DxR�GH�LPSOHPHQWDFLyQ�GH�ORV�FRUUHVSRQVDOHV�QR�EDQFDULRV��D�SHVDU�GH�TXH�GLFKR�PRGHOR�H[LVWtD�FRQ�DQWHULRULGDG�D�HVWD�IHFKD�
���%DQFD�SRU�,QWHUQHW�\�EDQFD�PyYLOLa innovación tecnológica ha permitido que la banca desarrolle nuevos canales que facilitan el acceso y disminuyen los costes de OD�LQIUDHVWUXFWXUD�¿QDQFLHUD��'RV�HMHPSORV�GH�HOOR�VRQ�OD�EDQFD�SRU�,QWHUQHW�\�OD�EDQFD�PyYLO�TXH�SHUPLWHQ�UHDOL]DU�WUDQVDFFLRQHV�monetarias y no monetarias seguras, de manera rápida y cómoda. En América Latina la utilización de Internet como canal para realizar pagos presenta una tendencia marcadamente creciente como se observa en la Tabla 9. En poco más de cinco años el Q~PHUR�GH�WUDQVDFFLRQHV�VH�KD�PXOWLSOLFDGR�FDVL�SRU�WUHV��PLHQWUDV�TXH�ORV�PRQWRV�LQYROXFUDGRV�VH�KDQ�H[SDQGLGR�FDVL�SRU�FXD-WUR��/D�H[SDQVLyQ�HQ�HO�Q~PHUR�GH�RSHUDFLRQHV�SRQH�GH�PDQL¿HVWR��HQWUH�RWURV��OD�PD\RU�FRQ¿DQ]D�GH�ORV�XVXDULRV��(Q�0p[LFR�ha pasado de haber casi seis millones de usuarios en 2005 a más de 14 millones cinco años después, lo que supone una tasa GH�FUHFLPLHQWR�DQXDO�FRPSXHVWR�GHO������31��(Q�&KLOH�HO�FUHFLPLHQWR�KD�VLGR�D~Q�PiV�GUDPiWLFR��VLHQGR�OD�WDVD�GH�FUHFLPLHQWR�DQXDO�FRPSXHVWR�GHO������32. En la actualidad hay más de tres millones de usuarios en este país.
29� &RPLVLyQ�1DFLRQDO�%DQFDULD�\�GH�9DORUHV��0p[LFR���5HSRUWH�GH�,QFOXVLyQ�¿QDQFLHUD����GH�DEULO�GH������30� &*$3��7HFKQRORJ\�3URJUDP��&RXQWU\�1RWH��%UD]LO��GLFLHPEUH�GH������31� %DQFR�GH�0p[LFR�32� 6XSHULQWHQGHQFLD�GH�%DQFRV�H�,QVWLWXFLRQHV�)LQDQFLHUDV��&KLOH�
Los CNB representan la única distribución bancaria en el 25% de los municipios colombianos. En Brasil llega hasta el 38%.
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El sector en cifras (x)
• Incremento del número de PC y de los
accesos de banda ancha • Mejora de la disposición a realizar
compras online • Mejoras en la seguridad y su percepción
(Verified by Visa y MasterCard SecureCode)
• Crecimiento de las compras de productos en webs internacionales (México)
• Nuevos modelos de comercio online
El comercio electrónico crece a pesar del entorno económico negativo Comercio electrónico, millones USD
Fuente: AméricaEconomía Intelligence
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Índice
Novedades en los medios de pago 2011
La visión del sector
El sector en cifras
Al detalle: Pagos móviles
Demanda de los medios de pago
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Al detalle: Pagos móviles (i)
• Remotos: emplean alguno de los canales de la infraestructura de telecomunicaciones móviles
• En proximidad: el pago se realiza con presencia física del cliente en el comercio o ante un POS debidamente preparado
Gran foco de innovación en medios de pago
Clasificación básica de los pagos móviles
Fuente: elaboración propia
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Al detalle: Pagos móviles (ii)
Se espera un crecimiento del valor de las operaciones y de los usuarios
Estimación del número de usuarios y operaciones
Fuente: elaboración propia a partir de diversas predicciones de mercado
• Países en desarrollo y emergentes: • Se prevé que crezcan rápidamente, particularmente los pagos remotos
• Europa y EEUU: • Se realizarán más pagos móviles a corto plazo, dado el alto nivel de bancarización y mayor sofisticación en el uso de medios de pago
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Al detalle: Pagos móviles (iii)
Mayores innovaciones en los extremos de la cadena de valor
Integración del móvil en la cadena de valor de los medios de pago
Fuente: elaboración propia
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Al detalle: Pagos móviles (iv)
Nuevos entrantes en el mercado de pagos móviles
Modelos de cooperación entre operadores y entidades financieras en esquemas de pagos móviles remotos
Fuente: Afi (2009)
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Índice
Novedades en los medios de pago 2011
La visión del sector
El sector en cifras
Al detalle: Pagos móviles
Demanda de los medios de pago
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Demanda de los medios de pago (i)
• Estudio cuantitativo mediante encuesta telefónica (CATI) • Población general, entre 18 y 65 años • Ámbito geográfico:
• Brasil • Chile • Colombia • México • Perú • República Dominicana • España
• Tamaño muestral: 400 entrevistas por país (total 2.800) • Responsable de la investigación: The Cocktail Analysis
Metodología
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Demanda de los medios de pago (ii)
Bancarización como proxy de formalidad financiera
Población bancarizada vs. no bancarizada por país
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
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Demanda de los medios de pago (iii)
La disponibilidad de tarjetas entre la población varía sensiblemente
Población con tarjetas de pago, por país
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
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Demanda de los medios de pago (iv)
Variables que influyen en la formalidad financiera en cada país
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
Variables que diferencian a poblaciones bancarizadas y no bancarizadas por país
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Demanda de los medios de pago (v)
Los no bancarizados no creen necesitar tarjetas de crédito
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
Motivos para no tener tarjeta de crédito
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Demanda de los medios de pago (vi)
Demanda incipiente de pagos móviles, con posibilidades de desarrollo
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
Valoración de la posibilidad de realizar pagos mediante el teléfono móvil
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Demanda de los medios de pago (vii)
Conveniencia como factor clave para los más interesados en pago móvil
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
Percepción de la conveniencia
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Demanda de los medios de pago (viii)
La percepción de seguridad varía entre los más interesados y el resto
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
Percepción de la seguridad
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Demanda de los medios de pago (ix)
La compra por Internet es ya una realidad entre la población internauta
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
Población que ha realizado compras al menos en una ocasión a través de Internet vs población que no ha usado Internet para este fin
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Demanda de los medios de pago (x)
Las tarjetas de crédito son el medio más usado en compras por Internet
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
Medios de pago usados para realizar compras por Internet
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Demanda de los medios de pago (xi)
Diversidad de preferencias entre liquidación inmediata y pago a crédito
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
Matriz comparativa de pago inmediato vs. pago a crédito (tarjetas)
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Demanda de los medios de pago (xii)
• Penetración de medios de pago electrónicos (65 puntos)
• Uso mensual de medios de pago electrónicos (25 puntos)
• Pago móvil (5 puntos) • Compra online (5 puntos)
El Indicador Tecnocom sintetiza demanda de medios de pago electrónicos
Indicador Tecnocom de demanda de medios de pago electrónicos
Fuente: elaboración propia a partir de investigación
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