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CAPITULO II: ESTUDIO DE MERCADO
2.1. Embutidos de Carne de Alpaca
Son productos compuestos de la carne de alpaca finamente picada, especias y aditivos alimenticios tecnolgicamente necesarios, que mediante tratamiento trmico en tripas sintticas adquieren consistencia slida, que se mantiene aun cuando el producto vuelve a calentarse.
2.2. Caractersticas de los embutidos de la carne de alpaca y usos
Comparacin nutricional de la carne de alpaca:
En comparacin con los de otros embutidos:
Los productos sern para el consumo humano, complementando la dieta alimenticia del mercado objetivo. Podrn ser usados en la preparacin de diferentes comidas comunes en la dieta familiar. Adems se podrn utilizar los productos en mencin, en la preparacin de comidas en restaurantes, snack, y puestos de comida al paso.
2.3. Descripcin de la materia prima
La carne de alpaca es considerada como carne de alto valor proteico superior al de otras carnes y un porcentaje de grasa por lo tanto no es fuente de colesterol y eso la convierte en un producto light (Ministerio de agricultura 2008)
La calidad de esta carne est definida por su crianza al aire libre donde consumen pastos naturales los cuales no estn contaminados con ningn tipo de productos artificiales y beben agua en manantiales naturales considerndose una carne ecolgica, diettica y favorable.La digestibilidad de esta carne ha sido estimada de 89% para la carne cocida con una carne de sabor agradable.Comparacin nutricional de la carne de alpaca:
2.4. Definicin del rea geogrfica que atender el proyecto
Se ha considerado como mercado inmediato la cuidad del cuscoEn cuanto al rea geogrfica que abastecer de materia prima (carnes) a la planta, estar constituida por las llamadas provincias alta del Cusco.
2.5. Estudio del mercado de la materia prima2.5.1. Produccin de carnes a Nivel zonal
El cuadro que se presentara a continuacin nos muestra la produccin de vacunos, porcinos y alpacas durante 3 aos en las provincias altas del departamento del Cusco, para as poder elegir los principales proveedores de carnes para la planta a instalarse.
provinciasALPACAVACUNOPORCINO
Canchis113790216101100
Canas1860191771218
Acomayo833139875664
Espinar3400046700132
Chunbivilcas16400435006021
Canchis114928229341177
Canas1879194651304
Acomayo842142005953
Espinar3403646800139
Chunbivilcas16564441546443
Canchis116078233001300
Canas1898201001395
Acomayo981144136370
Espinar3436647502151
Chunbivilcas16730448166899
Fuente: Ministerio e agricultura y Alimentacin.
2.5.2 Proyeccin de la produccin zonal de carnes
AOALPACASVACUNOSPORCINOS
2008266.441655220.13121256.2631364
2009269.900291222.55844257.6908182
2010273.358927224.98567359.1185
2011276.817564227.41290360.5461818
2012280.2762229.84013361.9738636
2013283.734836232.26736463.4015455
2014287.193473234.69459464.8292273
2015290.652109237.12182466.2569091
2016294.110745239.54905567.6845909
2017297.569382241.97628569.1122727
2018301.028018244.40351570.5399545
2.1 Estudio de la demanda de la materia prima.El grafico que se presentara a continuacin nos muestra la produccin alpacas durante el ao 2013 del Cusco, para as poder ver que en el departamento de cusco se encuentra en segundo lugar con el 11.4% de la poblacin de alpaca y el departamento de puno 59% de la poblacin nacional de alpacas ocupando el primer lugar a nivel nacional.
A continuacin vemos que las poblaciones nacionales de alpacas a nivel nacional descienden en el ao 2012 por situaciones climticas i medioambientales y de infraestructura.
INEI - Sistema de Informacin Regional para la Toma de DecisionesPoblacin de alpacas (Unidades)
AOCuscoPoblacin de alpacasTotal Nacional
20084854683780806
20095539854105582
20105844834177499
20116547264322258
20126089783924230
FUENTE: Ministerio de Agricultura y Riego - Oficina de Estudios Econmicos y Estadsticos.
A nivel estadstico:
NEI - Sistema de Informacin Regional para la Toma de DecisionesAOValorVariacin Anual
20084854686.88
200955398514.11
20105844835.51
201165472612.02
2012608978-6.99
Medidas EstadsticasValores
Mnimo357000
Mximo654726
Media456659.79
Mediana450100
Desviacin Estndar83801.15
Coeficiente Variacin0.18
Instituto Nacional de Estadstica e Informtica
Poblacin de alpacas (Unidades), Produccin de carne de Alpaca (Toneladas)
DepartamentoIndicadorUnidad200820092010201120122013
Total NacionalPoblacin de alpacasUnidades37808064105582417749943222583924230-
Total NacionalProduccin de carne de AlpacaToneladas95171038710457113281199912169
CuscoPoblacin de alpacasUnidades485468553985584483654726608978-
CuscoProduccin de carne de AlpacaToneladas131614171622180920741891
FUENTE: Ministerio de Agricultura y Riego - Oficina de Estudios Econmicos y Estadsticos.Proyeccin de la demanda de alpacas.Para la demanda de alpacas:
Elaboracin propia para el proyecto.DEMANDA PROYECTADAy = 34776x - 7E+07AOSALPACAS
2011654726
2012608978
2013624034088
2014624378864
2015624723640
2016625068416
2017625413192
2018625757968
ELABORACION PROPIAComo se puede observar al ao 2018 el mercado ofertara aproximadamente 625757968 de poblacin de alpacas en el departamento de cusco.
2.2 Estudio de la oferta de la materia prima
Poblacin de alpacas (Unidades), Produccin de carne de Alpaca (Toneladas), Nmero de alpacas esquiladas en produccin (Unidades), Produccin de fibra de AlpacaDepartamentoIndicadorUnidad20092010201120122013
Total NacionalPoblacin de alpacasUnidades4105582417749943222583924230-
Total NacionalProduccin de carne de AlpacaToneladas1038710457113281199912169
Total NacionalProduccin de fibra de AlpacaToneladas43874352466147974420
Total NacionalNmero de alpacas esquiladas en produccinUnidades-24811242573193--
Total NacionalRendimiento de la produccin de fibra de AlpacaKg./ unidad-1.7541.812--
Total NacionalRendimiento de carne de AlpacaKg./ unidad-26.226.3--
CuscoPoblacin de alpacasUnidades553985584483654726608978-
CuscoProduccin de carne de AlpacaToneladas14171622180920741891
CuscoProduccin de fibra de AlpacaToneladas736659637727583
CuscoNmero de alpacas esquiladas en produccinUnidades-393621355242--
CuscoRendimiento de la produccin de fibra de AlpacaKg./ unidad-1.6741.792--
CuscoRendimiento de carne de AlpacaKg./ unidad-26.325--
FUENTE: Ministerio de Agricultura y Riego - Oficina de Estudios Econmicos y Estadsticos.Del anterior cuadro podemos observar que la poblacin alpacas en el departamento de cusco no solo esta destina para la elaboracin de carne de alpaca sino la mayor cantidad de crianza de alpacas esta destina a la industria textil puesto que en los ltimos aos la produccin de la carne de alpaca esta entre el 32% y el 45%.
aoPoblacin de alpacasNumero de alpacas para produccin de carne
2009410558210387
2010417749910457
2011432225811328
2012392423011999
2013392423012169
numero de alpacas para produccin de carne%
19086232.654842
29948445.7418829
Elaboracin propia para el proyecto.
para hallar la oferta proyectada de numero de alpacas para carne de alpaca.
y = 510.6x - 1E+06
aosProduccin de carne de Alpaca
201428348.4
201528859
201629369.6
201729880.2
201830390.8
201930901.4
Elaboracin propia
2.3 Mercado potencial para el proyecto (demanda insatisfecha).DEMANDA PROYECTADAOFERTA PROYECTADA
AOSALPACASAOSProduccin de carne de Alpaca
2014624378864201428348.4
2015624723640201528859
2016625068416201629369.6
2017625413192201729880.2
2018625757968201830390.8
La demanda insatisfecha de la materia prima serDEMANDA INSATISFECHA
OFERTA - DEMANDA
62437886428348.4624350516
62472364028859624694781
62506841629369.6625039046
62541319229880.2625383312
62575796830390.8625727577
2.4 Precios.INEI - Sistema de Informacin Regional para la Toma de Decisiones
Cusco - Precio promedio pagados al productor de Alpacas (Nuevos soles / kg.)
Variaciones
AOValorVariacin Anual
20103.07
Instituto Nacional de Estadstica e Informtica
INEI - Sistema de Informacin Regional para la Toma de Decisiones
Estadsticas
Medidas EstadsticasValores
Mnimo3.07
Mximo3.07
Media3.07
Mediana3.07
Desviacin Estndar0
Coeficiente Variacin0
Instituto Nacional de Estadstica e Informtica
En la anterior tabla los ndices del precio, pagado al productor de alpaca permanecen constantes..
Fuente INEISe considera precios constantes para cada producto en el horizonte del proyecto.
2.5.2. Disponibilidad de carne para el presente proyecto
2.6. Estudio de Mercado de los productos finales
El presente estudio se realizar solo en base a los productos de mayor demanda y que pueden, por su simpleza de fabricacin, adaptarse a las condiciones en las que operara la empresa.
2.6.1. Estudio de la oferta del producto
2.6.1.1. Empresas Competidoras
Las empresas que competirn con nuestro producto son variadas, pero hemos visto por conveniente considerar: Embutidos San Fernando Embutidos La Segoviana Embutidos San Fernando
Como se puede ver ninguna de las cinco empresas en cuestin y consideradas la mayor competencia, produce embutidos a partir de carne de alpaca, lo cual constituye una fuerte ventaja competitiva para la oferta de nuestros productos.A continuacin se presenta las fichas de competencia de las dos empresas de mayor incidencia en el mercado local, consideradas en el estudio de la oferta:
Ficha de competencia: SAN FERNANDOProductos que ofrece: Salchicha de Chancho Salchicha de Ternera Hamburguesa Pat
Precios de productos por Kg Salchicha de Chancho S/. 10.20 Salchicha de Ternera S/. 21.60 Hamburguesa S/. 12.50 Pat S/. 4.50
Ficha de competencia: RICO POLLOProductos que ofrece: Milanesa Mortadela Hamburguesa Queso de Chancho Salchicha Jamonada
Precios de producto por Kg Milanesa S/. 9.10 Mortadela S/. 14.00 Hamburguesa S/. 7.80 Queso de Chancho S/. 12.00 Salchicha S/. 9.50 Jamonada S/. 14.00
2.6.1.2. Volumen de ventas a nivel nacional
2.6.1.3. Volumen de ventas por departamentos
DEPARTAMENTOS% DE VENTAS
LIMA52.8
LA LIBERTAD15.2
JUNN9
LAMBAYEQUE7.6
AREQUIPA8.5
CUSCO2.9
TACNA0.7
MOQUEGUA0.5
PUNO0.5
OTROS2.3
100
Fuente: Anlisis de la Industria alimentaria en la regin sur
2.6.1.4. Bienes sustitutorios y complementarios
Para el caso de embutidos los sustitutos serian la misma carne de alpaca, cerdo y dems carnes; como tambin se podra considerar productos derivados de la leche ya sea el queso y la mantequilla u otros productos consumidos en el desayuno diario.Para el caso de productos complementarios serian el pan, arroz y verduras.
Fuente: Senz Salva Richard-Estudio de pre-factibilidad para la instalacin de una planta de embutidos
2.7. Oferta total en el mercado del Cusco
aoOFERTA (TM)
200551.667
200661.276
200766.34
200883.764
200992.22
Fuente: Anlisis de la Industria alimentaria en la regin sur
2.7.1. Oferta total proyectada
Xy (TM)
2010101.59
2011111.949
2012122.308
2013132.667
2014143.026
2015153.385
2016163.744
2017174.103
2018184.462
2019194.821
2020205.18
2021215.539
Fuente:Elaboracin propia
2.7.1.1. Anlisis de la oferta proyectada
Como se puede observar al ao 2021 el mercado ofertara aproximadamente 215.539 Tm de embutidos de carne de alpaca, lo cual sera una meta asumiendo ser el mayor productor de este tipo de productos a nivel del Cusco.
2.8. Estudio de la demanda del producto
Para realizar este estudio se recurri a informacin estadstica segn el consumo histrico que ha tenido esta gama de productos en la poblacin del Cusco en funcin del crecimiento poblacional teniendo en cuenta que un habitante consume al ao 55 .28 kg de embutidos en general:
AOPOBLACINDEMANDA T.M
2011200826555.1
2012202883560.7857215
2013204961566.5294887
2014207062572.3368299
Fuente: Anlisis de la Industria alimentaria en la regin sur
2.8.1. Estudio de la demanda proyectada
Y=0.0028x+7x10^-10
AOPOBLACINDEMANDA T.M
2015209186585.7208
2016211333591.7324
2017213503597.8084
2018215696603.9488
2019217913610.1564
2020220153616.4284
2.9. Demanda insatisfecha
AOPOBLACINDEMANDAOFERTADEMANDA INSATISFECHA
2014207062572.33683143.026429.3108299
2015209186585.7208153.385432.3358
2016211333591.7324163.744427.9884
2017213503597.8084174.103423.7054
2018215696603.9488184.462419.4868
2019217913610.1564194.821415.3354
2020220153616.4284205.18411.2484
2.9.1. Momento de consumo
En el cusco se estila consumirlos durante el desayuno acompaado con pan y otro momento es durante la cena o el llamado popular lonche, a continuacin se hizo un muestreo a 385 pobladoras y se determin lo siguiente:
2.9.2. Tipo de embutido
Dentro de la gama de embutidos existentes en el rea geogrfica en estudio el que se consume en mayor cantidad es la jamonada ya que es relativamente ms barata y se consume sin necesidad de preparacin previa, en segundo lugar se consume el hot-dog que cuesta un poco ms pero se ha vuelto costumbre no solo en los desayunos si no en la variedad de platos peruanos como sustituto de la carne.
2.10. Canales de comercializacin
Producto o servicio
Precios:La fijacin de los precios es fundamental para promover una adecuada venta generalmente los precios son determinantes para las ventas y tiene que ser fijados exponiendo algunos criterios bsicos:
Que tipo de cliente atendemos Que tipo de producto vendemos.