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Resultados PayNet 2014Perspectivas, Tendencias y Pronósticos
Hay Group México
SEPTIEMBRE 2014 GUSTAVO TAVARES
01Acerca de Hay Group
3© 2014 Hay Group. All rights reserved
Acerca de Hay Group
Establecida en
1943 en
Filadelfia
Presencia
internacional
85 oficinas
47 países
Cerca de
2,600empleados
alrededor del
mundo
Más de
10,000clientes en el
mundo,
trabajamos con
más de la mitad
de las
Fortune 500
Inversiones
anuales de
USD$9men
investigación y
desarrollo
4© 2014 Hay Group. All rights reserved
Acerca de Hay Group
Somos una firma global de consultoría en gestión que trabaja en
conjunto con los líderes de las organizaciones para convertir sus
estrategias de negocio en realidad.
• Desarrollamos talento, organizamos a la gente para que sea más efectiva y la motivamos
para que se desempeñe de la mejor manera posible.
• Contamos con 70 años de experiencia trabajando con organizaciones y gobiernos de muy
diversos tamaños. Nuestras aportaciones se distinguen por la calidad de nuestra
investigación y el rigor intelectual que empleamos.
• En México, llevamos más de 40 años de presencia trabajando con las principales
empresas tanto del sector privado como del sector público.
• Nuestra apuesta por la difusión de nuestros servicios es mediante la generación y entrega
de valor agregado a nuestro cliente durante el proceso de acercamiento comercial.
5© 2014 Hay Group. All rights reserved
Acerca de Hay Group
Organizaciones
EfectivasLiderazgo y Talento Retribución
Transformación
del Liderazgo
Evaluación de
Capacidades
Gestión del
Talento
Dia
gn
ósticos e
n lín
ea
Compensación
Ejecutiva
Valuación del Trabajo
Servicios de
Información
Diseño de
Estrategias
Servicios de Investigación y Diagnóstico: empleados y clientes
Gestión del
Desempeño
Soluciones integrales
de Diseño
Organizacional
Nuestra promesa
Nuestras
prácticas
Nuestras líneas
de servicio
Ayudar a las organizaciones a funcionar
02Contexto Socio-Económico
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México en el Contexto Global
Aunque México ha bajado 2 posiciones en el ranking
Global Competitiveness Index 2014 del Foro Económico
Mundial, la agencia de calificación Moody´s le subió el
riesgo país al nivel A3.
La recuperación de la economía de EEUU ayuda a mejorar
la confianza de los inversionistas en Mexico,
especialmente en sectores como Construcción Civil,
Infraestructura y Automotriz.
La implementación de las reformas energética, financiera y
de telecomunicaciones seguirán apalancando la inversión
directa extranjera en México durante 2015.
La competitividad de México despunta en el escenario mundial
Desde la perspectiva externa, las reformas presentadas por el Gobierno han sido recibidas
con gran entusiasmo por los medios y analistas internacionales, resaltando los avances
que éstas traerán al país.
TIME Magazine – Febrero 2014
Fuentes: Hay Group, Banco Mundial, Moody´s y Bloomberg.com
8© 2014 Hay Group. All rights reserved
Panorama Interno
A pesar de la perspectiva externa positiva, internamente la realidad no se ve tan
bien como desde afuera:
Un estudio conducido por PEW Research indica que 2 de cada 3 Mexicanos afirman no
estar satisfechos con el rumbo actual de la economía del país
57% de los Mexicanos se dicen contrarios a la perspectiva de apertura de PEMEX al
capital extranjero, según el mismo estudio
El crecimiento promedio de ventas en las 500 empresas más grandes del país fue de
un 0.8% durante 2013, mientras que la utilidad promedio reportada cayó un 7.3%
El reciente crecimiento de las exportaciones y de la actividad en la construcción civil
todavía no genera la confianza necesaria en que se concrete la mejora económica
esperada para el segundo semestre del año
La tendencia de “aparente” estabilidad de la inflación, asociada a los cortes recientes
en las tasas de interés, no han sido suficientes para estimular el consumo interno. Este
sigue afectado, tanto por el proceso de implementación de la Reforma Fiscal, como por la
disminución del índice de confianza del consumidor.
Fuentes: PEW Research Center, Expansión 500, INEGI y Bloomberg.com
03Resultados PayNet México
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Características de la Muestra
397 Empresas Participantes
• +22% en relación a 2013
• Aproximadamente 25% del PIB nominal del País
23 Industrias Representadas
• Más de 1,8 millones de empleados de todos los niveles
Los 31 Estados Mexicanos + el DF representados
• 100% de cobertura geográfica
Alcance en Puntos Hay
• De 100 a 4,000 Puntos Hay
Datos a Julio de 2014
• 2 actualizaciones anuales (Febrero y Julio)
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Características de la Muestra (cont.)
69%
31%
Extranjeras Nacionales
48%
33%
19%
Hasta US$ 100 MM
Entre US$ 100 MM y US$ 1,000 MM
Mayor que US$ 1,000 MM
46%
31%
11%
12%
Hasta 500 empleados
Entre 500 y 3,000 empleados
Entre 3,000 y 10,000 empleados
Más de 10,000 empleados
Origen de Capital Revenues Anuales # de Empleados
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Características de la Muestra (cont.)
13% 13%12% 12%
10%
9%
6% 6%5%
4% 4%2%
2% 1%
0%
5%
10%
15%
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Crecimiento Real 2014 vs. 2013Sueldo Básico, Sueldo Base y Total Cash
Los resultados reflejan el repunte de los bonos ejecutivos, con un crecimiento
modesto de sueldos y prestaciones, influenciados por elevados índices de rotación
3.7%4.3%
3.4%3.0%
4.5%4.2% 4.1%
3.7%
8.7%
5.3%
4.2% 4.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
Directores Gerentes Profesionistas Operativos
Sueldo Basico Sueldo Base Total Cash
4.92%
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Crecimiento Salarial Real en 2014
Considerando una inflación estimada de 3.9% para el 2014, los índices promedio de
crecimiento de los salarios oscilarán entre un 8% y un 26% por encima de este
indicador, variación significativamente inferior a la observada en 2013.
Mercado General
Niveles Incremento % Desempeño %
Ejecutivos 4.9% 4.1%
Gerentes 5.4% 4.3%
Supervisores 5.1% 4.1%
Operativos 4.3% 3.4%
Promedio 4.92% 3.95%
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Proyección de Incrementos para 2015
Para 2015, los índices estimados de crecimiento de los salarios oscilarán entre un
20% y un 40% por encima de la inflación prevista, lo que indica que las empresas
siguen preocupadas por asegurar su competitividad salarial en el mercado.
Mercado General
Niveles Incremento % Desempeño %
Ejecutivos 4.6% 4.1%
Gerentes 4.9% 4.3%
Supervisores 4.9% 4.1%
Operativos 4.2% 3.5%
Promedio 4.63% 4.02%
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La cantidad de empresas que reportan dar PTU ha tenido un comportamiento
positivo con relación a la tendencia hacia la baja de años anteriores, llegando a un
64% de otorgamiento en 2014.
(*) mismas empresas entre 2014 y 2013, excluyendo ceros
PTU 2014 vs. 2013
Promedio de Reparto de Utilidades (*)
Niveles 2014 2013 Diferencia %
Ejecutivos $ 20,394 $ 57,627 -65%
Gerentes $ 11,623 $ 30,700 -62%
Supervisores $ 8,182 $ 23,163 -65%
Operativos $ 5,280 $ 10,932 -52%
17© 2014 Hay Group. All rights reserved
En los bonos de corto plazo, un año favorable para los ejecutivos
6.2
2.3
1.51.2
6.1
2.7
1.81.3
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
Ejecutivos Gerencias Profesionistas Operativos
Bonos Reales Bonos Target
Variación vs. 2013
Directores: +48%
Gerentes: -8%
18© 2014 Hay Group. All rights reserved
Ranking Salarial por RegiónMediana del Sueldo Base
101%100%
98%
94%
91%
104%
100%
92%
102%
84%
100%101%
97%
81%
95%
100%99%
91%
94%
97%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
105%
110%
Distrito Federal Nuevo Leon Edo. de Mexico Jalisco Querétaro
Ejecutivos Gerencias Profesionistas Operativos
19© 2014 Hay Group. All rights reserved
Ranking Salarial por IndustriaMediana del Sueldo Base
120%
109%
93%90%
95%
104%
89%
109%
103%
114%
99%
94%
98%
133%
114%
98%
101%
106%
97%
84%
136%
127%
100%102%
107%
95%
76%
70%
80%
90%
100%
110%
120%
130%
140%
Oleo y Gas Minera ConsumoMasivo
Farmaceutica Quimica IndustriaGeneral
Servicios
Ejecutivos Gerencias Profesionistas Operativos
20© 2014 Hay Group. All rights reserved
Calidad de Vida
El sondeo realizado por Hay Group indica que muy pocas empresas en México
consideran programas de calidad de vida en sus estrategias de RRHH:
De las 35 empresas participantes, resaltaron los siguientes puntos…
67% promueven pláticas sobre temas relacionados a la calidad de vida
56% ofrecen la posibilidad de trabajar en horarios flexibles
48% afirman contar con jornada laboral inferior a 45 horas semanales
46% ofrecen convenio o descuento para membresía en gimnasios
Otras buenas practicas que todavía no parecen estar tan difundidas en México…
50% afirman contar con políticas formales de contra-oferta laboral
43% ofrecen cursos de idiomas a sus empleados
33% ofrecen asesoría financiera y legal a los empleados
14% conceden la semana entre Navidad y Año Nuevo
como vacaciones
Fuente: Hay Group, Encuesta Regional de Calidad de Vida 2014
21© 2014 Hay Group. All rights reserved
Calidad de Vida (cont.)
Buscando conocer un poco mejor las expectativas de los Millenials, hemos
tratado de entender sus expectativas versus lo que ofrecen las empresas…
Mirando las expectativas de los Millenials…
29% permiten el acceso a redes sociales dentro de la oficina
24% tienen política de home office
22% cuentan con un bicicletero para sus empleados
20% conceden el viernes libre después del mediodía
4% cuentan con una “Sala de Descompresión”
Con relación al código de vestimenta corporativo:
67% cuentan con dress-code casual en viernes
56% no permiten mezclilla, ni en los días de dress-code casual
55% de las empresas cuenta con dress-code casual todos los días de la semana
26% de las empresas el dress-code es formal durante toda la semana
Fuente: Hay Group, Encuesta Regional de Calidad de Vida 2014
04Pronósticos y Perspectivaspara 2015
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Evolución Histórica Inflación vs. Incrementos Salariales
Es notoria la tendencia de aplicación de incrementos salariales crecientes con relación
a la inflación en los últimos años, alcanzando en 2014 un promedio de 1.07 p.p.:
3.57
4.40
3.53 3.57
3.97 3.91
3.53
5.00
4.60
5.00
4.604.76
4.92
4.63
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
5.50
2009 2010 2011 2012 2013 2014 (*) 2015 (*)
% Inflación % Incrementos Salariales
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Pronósticos 2015 Hay Group
Incrementos Salariales 2015
Estimación Hay Group (promedio del año) 4.6%
Estimación Salario Mínimo - Banxico 4.0%
Indicadores Económicos 2015
Inflación 3.5%
Crecimiento del PIB 3.7%
Tipo de Cambio al Dólar $ 12.53
Tasa de Desempleo 4.8%
Referencias: Hay Group, The Economist y Banxico
05Recursos Humanos en 2030
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Liderazgo en 2030
Según la investigación “Liderazgo en 2030” de Hay Group, los líderes del futuro
tendrán que contar con una serie de nuevas habilidades y competencias para
poder triunfar.
Dentro de este contexto identificamos 6 mega-tendencias que tendrán impacto
directo en la manera de gestionar al talento en el futuro:
El aceleramiento de la globalización (‘Globalización 2.0’)
Los cambios climáticos, sus impactos ambientales y la escasez de recursos
Los cambios demográficos
La individualización y el pluralismo de valores
El incremento de los estilos de vida digitales
La convergencia de tecnologías
27© 2014 Hay Group. All rights reserved
Cinco Prioridades para Recursos Humanos en 2030
01 Volverse expertos en las nuevas tecnologías
02Convertirse en socios aun más estratégicos de la
organización
03 Entender y gestionar las limitaciones humanas
04 Saber manejar expectativas individuales
05 Conectarse en toda la organización
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¿Qué nos dicen los líderes?
Los líderes reportan no estar bien soportados por la organización y les
faltan tanto herramientas como autoridad para realizar bien su trabajo.
Una cuarta parte de los líderes señala la necesidad de más
información y de más autoridad para llevar a cabo su trabajo
eficientemente.
Una tercera parte de los líderes afirma no contar con los recursos
necesarios para realizar bien su trabajo
Casi la mitad de los líderes dan a su organización una baja calificación
en innovación en la forma de llevar a cabo el trabajo (en el uso de
tecnologías o estrategias creativas)
*Base de datos de Hay Group Insight
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¿Qué nos dicen los líderes? (cont.)
Los líderes reportan no estar bien soportados por la organización y les
faltan tanto herramientas como autoridad para realizar bien su trabajo.
Dos de cada tres líderes sienten que RRHH guarda información y datos
muy celosamente.
50% de los líderes admite recurrir a Google para obtener la información
que requieren en sus procesos de toma de decisión.
*Base de datos de Hay Group Insight
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Lo que se debe hacer
Las organizaciones necesitan encontrar mejores maneras de facultar a sus
líderes
Autorizarlos a: tomar decisiones rápidas en línea con la estrategia, sin tener que
validar continuamente con sus jefes.
Facultarlos: para que se enfoquen en el trabajo de manejar personal, sin ser distraídos
por los procesos, procedimientos y la administración.
Equiparlos: proporcionarles los conocimientos y comportamientos de liderazgo que
inspirarán a sus equipos a entregar resultados.
Si esto se aplica, las organizaciones tendrán líderes que:
Tomen la responsabilidad para dirigir el desempeño y logren resultados
Busquen oportunidades para mejorar sus conocimientos y habilidades
Hagan esfuerzos adicionales para entregar más con menos
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Presentamos Hay Group Activate
Retirar o reducir al mínimo cualquier
burocracia innecesaria
Otorgar acceso a la información y las
herramientas correctas para actuar bajo su
propia iniciativa, pero alineado con sus
objetivos estratégicos
Permitir a tus empleados trabajar de forma
que los motive.
A esto le llamamos ‘Activación’
Transformar la estrategia de negocios en algo que todos los empleados
vivan y actúan. Para esto necesitas hacerlo interesante y sencillo para
incentivar que las personas den lo mejor de sí mismos.
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Aplicaciones Hay Group Activate
Estilos y Clima
Job Pricing
Job Grading
Descárguelas Aquí!
06Resumen Ejecutivo
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Resumen Ejecutivo
El incremento salarial promedio aplicado en 2014 fue un 4.92%, ligeramente
superior a la proyección de 4.5% considerada para el año
Este crecimiento puede ser atribuido a tres factores principales:
• el incremento de la competencia por el talento en el mercado laboral mexicano
• la presión inflacionaria vivida especialmente en el último trimestre de 2013
• los impactos ocasionados por la Reforma Laboral en el esquema de pago de las
organizaciones
Según previmos, el mix promedio de pago si está cambiando: aunque el PTU
volvió a ser otorgado con mayor frecuencia por las empresas, ha perdido
representatividad en los bonos relacionados con desempeño
35© 2014 Hay Group. All rights reserved
Resumen Ejecutivo (2)
Las tasas promedio de rotación de 17.6%
observadas al largo del 2014, aunque
relativamente más bajas que las de 2013,
preocupan cada vez más a las
organizaciones
Estimamos el crecimiento salarial para
2015 en un 4.6%, con temas relacionados al
pago por desempeño ganando gradual
importancia en las empresas, tomando el
consideración el crecimiento económico
previsto para el año entrante
07Nuestros Estudios para 2015Entregables PayNet
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Hay Group PayNet
Mucho mas rápida y
intuitiva
>
> Encuentre sus bases de
datos y reportes más
fácilmente, utilizando la nueva
página de inicio
>
>
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>
> Valuación
>
>
Hay Group Job Evaluation Module
Valuación eficiente de puestos:
Los puestos correctos en los niveles correctos
Gran flexibilidad:
Retorno sobre inversión mejorado
Beneficios de trabajar con JEM
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>
> Ayuda a eliminar la
subjetividad de diversos
procesos críticos de RRHH y a
tomar decisiones basadas en
elementos concretos y
mensurables.
Hay Group Talent & Effectiveness
Plataforma Integrada de Talent y Effectiveness
Employee
Effectiveness
Survey
Growth
FactorsPayNet
Emotional
Intelligence
Reward
Pinpoint
Leadership
Styles &
Climate
TRS
Talent QReward
Snapshot
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Resultados por empresa disponibles a partir de lasemana del 29 de septiembre en nuestra plataformawww.haygrouppaynet.com
CD’s con resultados para suscriptores a partir del:10 de Octubre
Esta presentación estará disponible en el sitiowww.haygroup.com/mx
Comparativos individuales: solicítelo a su Consultor
Próxima actualización de datos: Febrero 2015
Siguientes pasos
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gustavo.tavares@haygroup.com
+52 55 5523 2121
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