Ricardo H. Arriazu & Asoc. Asesores Económicos Internacionales Maipú 311 – Piso 17 Te: (0054-11)...

Ricardo H. Arriazu & Asoc.Asesores Económicos Internacionales

Maipú 311 – Piso 17 Te: (0054-11) 4394-3890 / 4394-3863

MEGATENDENCIAS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL

Ricardo H. Arriazu

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BURBUJAS Y CRISIS

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Comparación Crisis 1929 y 2008 Trayectoria del PIB real 3 años previos a la crisis=1

-3 -2 -1 0 1 2 3 4

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Comparación Crisis 1929 y 2008 Efectos de la crisis sobre países Individuales

Variación Acumulada del PBI (% de Países)

Caída >10% Caída 0-10% Suba 0-10% Suba > 10%

2008 -

2012100.00%

1929 -

1934100.00%

Crisis

Países

29,41%

20,22%

33,33%

18,03%

25,49%

59,56%

11,76%

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EE.UU.: Evolución del Precio de las Viviendas Índice de Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda. Base I-91=100

Precio de las viviendas Precio de las viviendas-ajustado por inflación-

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EE.UU.: Patrimonio Neto de las Familias y ONGs En porcentaje del PBI

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Megatendencias de la Economía Mundial

ALIMENTOS

CAMBIOS DEMOGRÁFICOS

ENERGÍA

AVANCES DEL CONOCIMIENTO

CAMBIOS CULTURALES

Oferta DemandaEsperanz

a de Vida

Tasa de Natalidad

Productividad

Demanda

CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ECONÓMICA MUNDIALMAYOR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

PROBLEMAS FISCALES ESTRUCTURALESPROBLEMAS DE ENDEUDAMIENTO

DESEQUILIBRIOS EXTERNOS EN ALGUNOS PAÍSES

BURBUJAS Y CRISISBURBUJAS Y CRISIS

Financiamiento de Población

Pasiva

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CAMBIOS DEMOGRÁFICOS:Disminución de la Mortalidad Infantil + Disminución de la Tasa de Natalidad +

Aumento de la Expectativa de Vida

ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

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Población Mundial En millones de personas

Resto del Mundo

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Tasa de Mortalidad Infantil En muertes infantiles cada 1000 nacimientos vivos

1950-1955

1955-1960

1960-1965

1965-1970

1970-1975

1975-1980

1980-1985

1985-1990

1990-1995

1995-2000

2000-2005

2005-2010

Mundo Desarrollados Emergentes

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Tasa de Natalidad En nacimientos cada 1000 habitantes

1950-1955

1955-1960

1960-1965

1965-1970

1970-1975

1975-1980

1980-1985

1985-1990

1990-1995

1995-2000

2000-2005

2005-2010

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Esperanza de Vida al Nacer En años

1950-1955

1955-1960

1960-1965

1965-1970

1970-1975

1975-1980

1980-1985

1985-1990

1990-1995

1995-2000

2000-2005

2005-2010

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Población por Grupos de Edad En porcentaje del total

TOTAL AVANZADOS 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%0-19 35.7% 35.5% 34.6% 30.8% 27.8% 25.2% 22.5%20-64 56.5% 55.9% 55.5% 57.5% 59.6% 60.5% 61.5%65 o más 7.9% 8.6% 9.9% 11.7% 12.5% 14.3% 15.9%

TOTAL EMERGENTES 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%0-19 47.6% 50.1% 52.3% 49.9% 46.6% 42.9% 38.4%20-64 48.6% 46.4% 44.0% 45.9% 49.0% 52.0% 55.8%65 o más 3.9% 3.6% 3.6% 4.1% 4.5% 5.1% 5.8%

TOTAL MUNDIAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%0-19 43.8% 45.7% 47.5% 45.3% 42.5% 39.5% 35.6%20-64 51.1% 49.2% 47.2% 48.8% 51.3% 53.6% 56.8%65 o más 5.2% 5.1% 5.3% 6.0% 6.2% 6.9% 7.6%

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

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CAMBIOS DEMOGRÁFICOS:

Impacto sobre el Crecimiento del PBI

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Participación en el PBI Mundial PPP - Porcentaje

Países Emergentes

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Evolución del PBI Mundial En var. % anual

Desarrollados

Emergentes

Mundo (Promedio por Décadas)

Desarrollados(Promedio por Décadas)

Emergentes (Promedio por Décadas)

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Evolución del PBI Mundial per Cápita En var. % anual

Desarrollados

Emergentes

Mundo (Promedio por Décadas)

Desarrollados(Promedio por Décadas)

Emergentes (Promedio por Décadas)

1,9%2,0%

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Inversión Mundial, Países Desarrollados y Países Emergentes

En porcentaje del PBI

Desarrollados

Emergentes

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Impacto sobre la Intermediación FinancieraDe la Familia, al Estado, a Sistemas Individuales

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EE.UU.: Activos de Familias y ONGs En porcentaje del PBI

Fondos de Pensión

Bienes Durables y Software

Inmuebles

Total Activos

Activos Financieros

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Activos de Bancos En porcentaje del PBI

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Zona del Euro

Estados Unidos

Japón

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Activos de Fondos de Pensión En porcentaje del PBI

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Zona del Euro

Estados Unidos

Japón

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Impacto sobre las Cuentas Fiscales

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JAPÓN: Gasto Público Social En porcentaje del PBI

Pensiones

Gasto Público Social

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EE.UU.: Gasto Público Social En porcentaje del PBI

Pensiones

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GRECIA: Gasto Público Social En porcentaje del PBI

Pensiones

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Resultado Fiscal y Cuenta Corriente En porcentaje del PBI

1990-1999

Estados Unidos

Zona EuroChina

América Latina

Japón

Resto del Mundo

-14,0 -10,0 -6,0 -2,0 2,0 6,0 10,0 14,0

2000-2008

Estados Unidos

Zona Euro

América Latina

JapónResto del Mundo

Estados Unidos

América Latina

Japón

Resto del MundoZona Euro

Estados Unidos

Zona Euro

América Latina

Japón

Resto del Mundo

Estados Unidos

Zona Euro

América Latina

JapónResto del Mundo

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Deuda Pública Bruta En porcentaje del PBI

Desarrollados Emergentes

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ENERGÍA Y ALIMENTOS

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Consumo Energético Total Mundial en 2009 En millones de TEP

Consumo Energético Total12.079

Humano:Alimentos

No Humano11.391

Industria3.224

Transporte3.087

Residencial2.745

Comercial934

Otros1401

Bioenergía14

Subalimentados (< 2600 Kcal)

Adecuado (2600-2900 Kcal)

Excesivo(>2900 Kcal)

Etanol (Maíz)11

Biodiésel (Soja)3

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ENERGÍA

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Consumo Mundial de Energía En millones de TEP

10.000

12.000

14.000

Resto del Mundo

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Oferta Mundial de Energía En millones de TEP

10.000

12.000

14.000

Carbón Mineral Petróleo Crudo

Gas Natural E. Nuclear

E. Hidráulica Otros Renovables

Bioenergía

2,8%5,9% 0%

6,3% 0,5%1,5%1,1%

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Consumo Mundial de Energía per Cápita En TEP por habitante

Mundo G-7 Resto del Mundo China

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Consumo de Energía por Dólar de PBI Real En TEP por dólar de PBI, en dólares de 2010

Mundo G-7 Resto del Mundo China

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Precio Internacional del Petróleo En dólares por barril

Petróleo (dólar de 2011)

Petróleo (dólar corriente)

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ALIMENTOS

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Consumo Mundial de Alimentos En millones de toneladas

Resto del Mundo

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Producción Mundial de Alimentos En millones de toneladas

TOTAL 2,969 8,536

CULTIVOS 2,482 7,268Cereales 800 2,190Tubérculos 454 727Azucareros 593 1,914Oleaginosas 105 510

Soja 27 262Vegetales 221 914Frutas 172 604Bebidas alcoholicas 84 303Otros 53 106

ORIGEN ANIMAL 447 1,109Carnes 71 287

Vacuna 29 64Porcina 25 109Aviar 9 95Otros 9 19

Grasas Animales 18 37Huevos 15 68Leche 343 716

PESCA 40 158Peces 39 141Otros 1 17

POBLACIÓN (millones) 3,056 6,896PROD. PER CÁPITA (kgs) 972 1,238

1961 2010Participación en el total

1961 2010

100.0% 100.0%

83.6% 85.2%26.9% 25.7%15.3% 8.5%20.0% 22.4%

3.5% 6.0%0.9% 3.1%7.5% 10.7%5.8% 7.1%2.8% 3.6%1.8% 1.2%

15.1% 13.0%2.4% 3.4%1.0% 0.7%0.8% 1.3%0.3% 1.1%0.3% 0.2%0.6% 0.4%0.5% 0.8%

11.5% 8.4%

1.3% 1.9%1.3% 1.6%0.0% 0.2%

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Producción y Consumo de Alimentos En millones de toneladas

1961 2009

Mundo EEUU China Resto Mundo EEUU China Resto

Producción Total 2,969 371 288 2,311 8,616 861 1,663 6,092

Consumo Total 2,949 344 293 2,311 8,565 756 1,707 6,102

Comercio y Var. Stock 21 27 -6 -1 51 105 -44 -10

Comercio y Var. Stock (% del Consumo) 0.7% 7.9% -2.0% 0.0% 0.6% 13.9% -2.6% -0.2%

Kcalorías/habitante/día 2,200 2,881 1,469 2,361 2,831 3,688 3,036 2,722

Kcalorías origen vegetal 1,862 1,871 1,411 1,996 2,330 2,675 2,342 2,305Kcalorías origen animal 338 1,010 58 364 501 1,013 694 417

Proteínas (gramos/día/hab) 61 95 40 65 79 113 94 73

Grasas (gramos/día/hab) 48 110 16 52 82 156 96 73

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Consumo Mundial de Alimentos per Cápita En kilogramos por habitante

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.019

Mundo G-7 Otros Japón China

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Precio de la Soja y Petróleo En dólares corrientes por tonelada

Petróleo Soja

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DEMOGRAFÍA, ENERGÍA Y ALIMENTOS:

Impactos sobre las Cuentas Externas

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Términos de Intercambio En índice 1979=100

Desarrollados

Emergentes

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Términos de Intercambio En índice 2000=100

Argentina

Grecia

Japón

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Desequilibrios en la Economía Mundial En miles de millones de dólares y porcentaje del PBI

En miles de millones de dólares Como porcentaje del PBI1980-2012Acumulado

2006 2008 2012

Superavitarios 17,014 1,464 1,724 1,601Japón 3,336 170 157 130China 2,378 233 412 182Petroleros Medio Oriente 2,084 204 257 389Alemania 1,814 182 226 180Rusia 933 94 104 96Suiza 868 58 11 75Resto 5,601 523 557 549

Deficitarios -17,137 -1,254 -1,544 -1,284Estados Unidos -9,190 -801 -677 -510España -999 -111 -154 -30Reino Unido -866 -79 -37 -42Australia -715 -41 -46 -73Brasil -423 14 -28 -79Turquía -402 -32 -42 -72Italia -394 -28 -68 -46Grecia -366 -30 -51 -20Resto -3,782 -146 -441 -412

Discrepancia -123 210 180 317

Como porcentaje del PBI1980-2012Promedio

2008 20122006

SUPERAVITARIOS4.7% 3.9% 3.2% 2.2%2.3% 8.6% 9.1% 2.3%7.8% 25.1% 22.0% 24.6%2.1% 6.3% 6.2% 5.2%6.1% 9.5% 6.3% 4.8%7.7% 14.9% 2.2% 12.1%

DEFICITARIOS-2.7% -6.0% 4.7% -3.3%-3.0% -9.0% 10.0% -2.1%-1.6% -3.2% -1.4% -1.7%-4.2% -5.3% -4.3% -4.6%-1.9% 1.3% -1.7% -3.2%-2.4% -6.1% -5.9% -8.8%-0.8% -1.5% -2.9% -2.2%-5.6% -11.2% -14.7% -7.4%

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EL “FUTURO”

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10,000

Población Mundial hasta 2050 En millones de personas

Resto del Mundo

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Población Mundial por Edades En millones de personas

10,000

0-14 15-64 64 o más Población Mundial

1,7% Promedio Anual

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Evolución del PBI Mundial hasta 2025 En var. % anual

Mundo Avanzados Emergentes

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10.000

12.000

14.000

16.000

18.00019

Estados UnidosOECD

ChinaOtros Países

Maipú 311 – Piso 17 Te: (0054-11) 4394-3890 / 4394-3863

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Petróleo Gas Natural

Carbón E. Nuclear

E. Hidroeléctrica Otros Renovables

Total Consumo

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ENERGÍA: Desarrollos Recientes

Hidrocarburos “No Convencionales” y suImportancia Futura

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EE.UU.:Producción e Importaciones de Petróleo En millones de barriles por día

Producción

Importaciones

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Precio Internacional de Petróleo y Gas En dólares corrientes por barril

Petróleo

Gas Natural

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Reservas de Gas en el Mundo

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Consumo Mundial de Alimentos hasta 2050 En millones de toneladas

10,000

12,000

14,000

Resto delMundo

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JAPÓN: Envejecimiento, Ahorro, Demanda de Alimentos y Energía

Tasa de Dependencia(Población de más de 65 años

Como % de la población entre 15 y 64 años)

Tasa de Ahorro(en % del PBI)

Consumo de Alimentos per Cápita(En kg. Índice 1980=100

Eje Secundario)

Consumo de Energía per Cápita(En millones de BTU. Índice 1980=100

Eje Secundario)

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MEGATENDENCIAS EN LA ECONOMÍA MUNDIAL

Ricardo H. Arriazu

Ricardo H. Arriazu & Asoc. Asesores Económicos Internacionales Maipú 311 – Piso 17 Te: (0054-11)...

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