REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE ALIDE PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MIPYME RURAL Y URBANA

RETOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS MYPES:

REFLEXIONES DESDE EL CASO PERUANO

Javier Alvarado Guerrero

Investigador

Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES)

Objetivos Examinar la situación del financiamiento de MYPES

rurales y urbanas a partir de los datos del Perú.

I. El financiamiento de las MYPES en el Perú: el sector rural

2.7%

6.5%9.1% 8.1% 7.7% 8.4% 8.0%

6.2%4.7%

9.1%

14.3% 14.1% 13.0%10.8%

7.1% 8.4%

0%

20%

Menores de 1 ha

De 1.0 a 4.9

De 5.0 a 9.9

De 10.0 a 19.9

De 20 a 49.9

De 50.0 a 99.9 has

De 100.0 a más

Total

Fuente: Cenagros 1994 y 2012.

Obtuvo crédito o préstamo en general, según tamaño de UA

1994

2012

Solicitó crédito o préstamo, según tamaño de

UA

3.8%

8.3%11.6% 10.8% 10.7%

8.1%5.3%

10.0%

15.5% 15.6% 14.5%

8.1% 9.2%11.5%11.6%12.3%

0%4%8%

12%16%20%

Menores

de 1 ha

De 1.0 a

4.9

De 5.0 a

9.9

De 10.0 a

19.9

De 20 a

49.9

De 50.0 a

99.9 has

De 100.0

a más

Total

Fuente: Cenagros 1994 y 2012

1994

2012

Obtuvo crédito o préstamo gestionado,

según tamaño de UA

72.0%78.7% 78.4% 74.6% 71.7% 72.0% 69.0%

76.7%88.6% 90.9% 91.9% 90.6% 89.6% 88.1% 88.5% 90.4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Menores

de 1 ha

De 1.0 a

4.9

De 5.0 a

9.9

De 10.0 a

19.9

De 20 a

49.9

De 50.0 a

99.9 has

De 100.0

a más

Total

Fuente: Cenagros 1994 y 2012.

1994

2012

UA con crédito, 2012

Costa Sierra Selva Perú

UA con tierras: Sí Total de UA Sí Total de UA Sí Total de UA Sí Total de UA

Menores de 1 ha 11.1% 125,888 3.6% 665,693 2.8% 40,262 4.7% 831,843

De 1.0 a 4.9 22.8% 160,068 5.6% 543,178 7.6% 219,326 9.1% 922,572

De 5.0 a 9.9 30.8% 42,851 7.1% 96,650 14.0% 79,063 14.3% 218,564

De 10.0 a 19.9 29.8% 15,024 7.0% 47,437 15.9% 55,813 14.1% 118,274

De 20 a 49.9 28.5% 4,442 7.0% 26,574 15.1% 44,419 13.0% 75,435

De 50.0 a 99.9 has 25.0% 1,025 5.8% 10,789 14.2% 11,549 10.8% 23,363

De 100.0 a más 24.2% 1,202 4.4% 16,711 11.7% 5,542 7.1% 23,455

Total 20.0% 350,500 4.8% 1,407,032 10.3% 455,974 8.4% 2,213,506

Fuente: Cenagro 2012.

Cenagro 2012: Razones por la que no solicitaron crédito

Otro

1%

Deudas pendientes

2%

Déficit de

habilitadores

4%

Trámites

engorrosos

6%

Cree que no se lo

darán

6%

Falta de garantía

17%

Intereses elevados

28%No necesitó

36%

52.50%

11.60%6.40% 6.10%

2.80% 2.70%

17.90%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Estado Bancos / Cajas Habilitador ONG Comerciante Molino /

Desmontadora

Otros

Fuente: Cenagro 2012. Elaboración: Propia.

Cenagro 1994: Fuentes de otorgamiento del crédito

Participación en el número total de créditos otorgados

29%

13% 12% 12% 13%

9%

4%2%

5%2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Caja Municipal

Cooperativa Caja rural Edpyme Banca Múltiple

Agrobanco ONG Presta-mistas

Empresas no

Financieras

Otros

Fuente: Cenagro 2012. Elaboración: Propia.

Cenagro 2012: Fuentes de otorgamiento del crédito

Participación en el número total de créditos otorgados

2.4 (1%)

4.0 (2%)

5.2 (3%)

5.6 (3%)

7.3 (4%)

13.3 (7%)

13.4 (7%)

144.8 (74%)

Pago de mano de obra

Compra de maquinaria pesada / equipo

Mejora de infraestructura

Otro

Compra de ganado

Compra de herramientas

Para la comercialización de sus productos

Adquisición de insumos para la

producción

0 25 50 75 100 125 150

Miles de productores

Fuente: Cenagro 2012.

Destino del crédito

207,343

939,657

3.6%

3.4%

3.6% 3.5%

3.4% 3.5%

3.6%

4.3%

4.1%

4.4%

4.1% 4.2%

3.8%

3.6%

4.1%

4.5% 4.4%

4.5%

4.8%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

Miles de dólares constantes (Año base:

1994)

Créditos directos de la Banca Comercial, Sistema Microfinanciero y Colocaciones de Agrobanco para la Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura

BC

Agrobanco

Edpymes

EmpresasFinancierasCajasMunicipales

Aspectos a resaltar

A pesar del crecimiento económico y del crédito destinado al sector agropecuario la cobertura es aun muy baja.

Incrementar la cobertura del crédito agropecuario no sólo es un problema de oferta sino también es un problema de demanda.

Ha habido un cambio en los actores que participan en el financiamiento agropecuario, se aprecia una “profesionalización” o especialización.

El sector privado ha aumentado su financiamiento en montos significativos, pero aun es insuficiente.

Existe una relación positiva entre tamaño de la UA y solicitud y acceso a financiamiento en el segmento de pequeña agricultura.

Hay un acceso diferenciado al financiamiento según las regiones naturales. La costa es la región de mayor acceso y la sierra la menor.

Los datos sugieren que hay un espacio importante para la banca pública.

II. El financiamiento de las MYPES urbanas* *Información para MYPES formales con ventas anuales entre 26,000 y 2.2 millones de dólares

44.6% 43.1%

96.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

Solicitó Obtuvo Obtuvo habiendo solicitado

Fuente: Encuesta Emype, 2013.

Acceso a financiamiento de las Mypes

Perú (total Mypes: 11 937)

4,591 (89%)

590 (11%)

92 (2%) 77 (2%) 56 (1%) 40 (1%) 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Banco Caja municipal EDPYME Otro Caja rural ONG

Fuente: Encuesta Emype, 2013.

En qué tipo de institución obtuvo el financiamiento

93 (51%)

73 (40%)

57 (31%)

46 (25%)

42 (23%)

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

Presentar garantías(Hipoteca/avales/prendas)

Demostrar los ingresos dela empresa

Cumplir con ladocumentación exigida

Calificación de centralesde riesgo

Poco tiempo defuncionamiento de la

empresa

Fuente: Encuesta Emype, 2013.

Cuáles fueron las dificultades que tuvo para no

acceder al financiamiento solicitado

4,121 (80%)

1,024 (20%)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

conforme no conformeFuente: Encuesta Emype, 2013.

Está conforme con el financiamiento recibido

880 (86%)

377 (37%)

206 (20%)

110 (11%)

28 (3%) 9 (1%) 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Altos intereses Altas comisiones No me otorgaronel monto que

solicite

Período de graciamuy corto

Me lo dieron tarde Otro

Fuente: Encuesta Emype, 2013.

Por qué no está conforme

3,468 (67%)

497 (10%)

1,175 (23%)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Para capital de trabajo Para inversión en activo fijo Ambos

Fuente: Encuesta Emype, 2013.

Cuál fue el destino o uso que le dio al financiamiento

obtenido

Aspectos a resaltar

Cerca de la mitad de las MYPES* han tenido acceso al crédito y la tasa de rechazo de solicitudes es muy reducida.

Los bancos comerciales son de lejos el tipo de entidad mas recurrido por las MYPES para su financiamiento.

El 80% de los MYPES que obtuvieron créditos están satisfechas con el financiamiento.

En el segmento de MYPES analizado hay poco espacio para la incursión la banca pública.

* MYPES con ventas anuales entre 26,000 dólares y 2.2 millones de dólares)