10 estudio mercado
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ESTUDIO DE MERCADOESTUDIO DE MERCADO
U.E.C. TALLER DE PROYECTOS DE DESARROLLO
MG. MIRTHA ISABEL HUARINGA SÁNCHEZ
“ UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES ”
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES: NUTRICIÓN HUMANA - OPTOMETRÍA
Determinar el horizonte de evaluación del proyecto.
Estimar y proyectar los servicios demandados por los beneficiarios del proyecto.
OBJETIVOS:
IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS A
NIVEL DE PERFIL
IIIDENTIFICACIÓN
IASPECTOS
GENERALES
IIIFORMULACIÓN
IVEVALUACIÓN
1HORIZONTE DE EVALUACIÓN
2ANÁLISIS DE
LA DEMANDA
4BALANCE OFERTA -
DEMANDA
3ANÁLISIS DE LA OFERTA
5PLANTEAMIENTO
TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA
7COSTOS
6CRONOGRAMA DE ACCIONES
FORMULACIÓN
HORIZONTE DE EVALUACIÓN
HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Es el periodo que se establece para evaluar los beneficios y los costos atribuibles a un determinado Proyecto de inversión (incluye la fase de inversión y post inversión).
Se debe considerar:a.El tiempo que durará la demanda por el bien o servicio a
proveer.b.La obsolescencia tecnológica esperada en el sector.c. El periodo de vida útil de los activos principales.
HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Ejemplo:Un proyecto que busca dotar de un mayor un mayor volumen de agua para riego a productores agrícolas, lo que permitirá incrementar áreas de producción y la productividad de sus cultivos.Tenemos dos alternativas de solución:
ALTERNATIVA 1: CONSTRUCCIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
La definición del horizonte de evaluación requiere de la información proveniente del cronograma de actividades.
ALTERNATIVA 1: CONSTRUCCIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
Pre-inversión.- Una vez que se completa el perfil, se deben realizar estudios de prefactibilidad y factibilidad. La duración de esta fase incidirá en el inicio de la fase de la inversión, por lo que es importante la estimación del tiempo de duración; sin embargo, no formará parte del horizonte de evaluación.
InversiónSe calculan dos etapas: La primera etapa: Contratar y realizar el estudio definitivo y el
expediente técnico de la infraestructura. El proceso de selección y contratación de la empresa constructora demora tres meses. En los siguientes ocho meses se realizará la construcción de la infraestructura.
La segunda, tomara dos meses para el proceso de selección de la firma que capacitará a la junta de usuarios de riego; un mes para la preparación de los materiales y tres meses para realizar la capacitación.
Post-inversiónEn esta etapa, se producirá la entrega regular del agua para riego a los beneficiarios. Puede tener una duración de varios años, se sugiere considerar como máximo diez años para fines de evaluación.
MERCADO
ACTORES QUE INTERVIENEN EN EL MERCADO
Los proveedores
Los productores de bienes o prestadores de servicios
Intermediarios
Compradores o clientes
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
ALCANCE DEL ANÁLISIS DE LA DEMANDA
El objetivo es cuantificar la demanda existente por el bien o servicio que se pretende producir, este estudio debe realizarse para las situaciones con y sin proyecto, a fin de determinar cuál será la demanda que satisfacerá el proyecto
Descripción del bien o servicioDemanda presente y pasadaVariables que afectan a la demandaDemanda futura
PARTES DEL ANÁLISIS DE LA DEMANDA
1° DEFINICIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS .- Es lo que proveerá a los usuarios o beneficiarios, corresponde al bien o servicio que se analizó en el diagnóstico y alrededor del cual se planteó el problema.
Ejemplo: Si con un Proyecto se va a ampliar y mejorar los servicios de agua potable, mediante la ampliación de la estructura de captación y la construcción de un nuevo reservorio; la demanda es de agua potable, que es lo que se va a proveer en la post-inversión y el indicador será m3 por año. La estructura de captación y el reservorio son productos que se requieren para resolver el problema y se lograrán durante la ejecución del PIP, el volumen (tamaño) que se requerirá captar y almacenar, se estimará en función a la demanda del servicio de agua potable, pero no constituyen el servicio final que se preste o demanden los usuarios.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA DEMANDA Y SUS PRINCIPALES DETERMINANTES
ANÁLISIS DE LA DEMANDAD
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La identificación de los principales proveedores de los servicios que el proyecto ofrecerá
La identificación de las características de la población que hacen que se requiera los servicios
La cobertura de la demanda actual por parte de cada uno de los diferentes proveedores y las características de la población atendida
La tendencia histórica de los patrones de atención, totales y promedio per cápita, considerando: las inversiones que los diferentes proveedores han realizado durante los últimos años y la evolución del consumo de los diferentes tipos de servicios que el proyecto ofrecerá
Las características de los servicios entregados, considerando la calidad de los mismos y la satisfacción de los beneficiarios
2° ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE.- Se considera:
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
• Considera la totalidad de la población del área de influencia del proyecto.POBLACIÓN TOTAL
• Es la población vinculada al propósito del proyecto.
POBLACIÓN DE REFERENCIA
• Es la población con necesidades que potencialmente requeriría los servicios en los que intervendrá el proyecto.
POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL
• Es la población con necesidades que busca atención, es decir, aquella que requerirá y demandará efectivamente los servicios en los que intervendrá el proyecto.
POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA
Su estimación tiene que estar actualizada a fin de reflejar la realidad del momento en que se lleva a cabo la formulación.Para realizar la estimación se puede realizar:a. A partir de la información estadística actual disponible. Es
el caso de los censos de población
b. A partir de la tasa de crecimiento, cuando no existe información estadística actual.
c. A partir de información indirecta existente y supuestos simplificadores, cuando la información existente no se encuentra disponible en el detalle necesario.
LA POBLACIÓN DE REFERENCIA
(𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎)𝑎ñ𝑜 j = (𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎)𝑎ñ𝑜 𝑚 𝑥 ሼሺ𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙ሻ+ 1ሽ𝑚−𝑗
(𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎)𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 = (𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎)𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑗 𝑥 ሼሺ𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙ሻ+ 1ሽ𝑗−𝑡
EJEMPLO:
POBLACIÓN DE REFERENCIA
N° PERSONASA POBLACIÓN COMUNA, 2003 1 904B TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 3.70%
C POBLACIÓN COMUNA 2012: A x (1 + B)9 2640
DN° PERSONAS PROMEDIO EN UNA FAMILIA, COMUNA 2012 4
E FAMILIAS COMUNA, 2012 (C/D) 660FUENTE:
POBLACIÓN DE REFERENCIA
EJEMPLO:
POBLACIÓN DE REFERENCIA
POBLACIÓN DE REFERENCIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
POBLACIÓN COMUNA 2738 2839 2945 3053 3166 3284 3405 3531 3662 3797
FAMILIAS COMUNA 685 710 736 763 792 821 851 883 915 949
2° ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE.- Ejemplo
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
3° ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL Y LA DEMANDA EFECTIVA.- Es decir la cantidad de bienes o servicios que en un período
determinado, requerirá la población demandante potencial o demandante efectiva, respectivamente.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
1. TÉCNICAS CUANTITATIVASSon aquellas que nos permiten medir, o cuantificar el alcance de un determinado fenómeno. Por ejemplo, nos permiten averiguar, cuántas personas de determinado grupo de consumidores estarían dispuestas a adquirir un determinado producto a un precio estipulado. Las dos técnicas más usuales de tipo cuantitativo son: Encuestas. Paneles.
2. TÉCNICAS CUALITATIVASEstas técnicas nos facilitan información del por qué, o sea de las razones por las que existen determinados hábitos de consumo o de actuación en general, las preferencias de uso, las estéticas, necesidades ergonómicas, deficiencias que perciben en los productos actuales. Observación directa. Entrevista en profundidad. Reuniones en grupo.
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
EJEMPLO :
1° Como nuestro PIP es de infraestructura de riego, el análisis de la demanda estará referido al servicio de agua para riego, en una unidad de medida específica, en este caso l/s o m3/s.
2° Segundo paso: De acuerdo con el diagnóstico realizado, las familias que tienen terrenos aptos para la producción agrícola en el área de influencia son 800, de las cuales 550 se dedican a la actividad agrícola. Las 800 familias constituyen la población de referencia y las 550 la población demandante potencial. Sobre la base de la investigación de campo, 330 familias demandan efectivamente agua para riego, ya que disponen del servicio en las áreas donde se ubican. Es decir, 330 familias constituyen la población demandante efectiva.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
EJEMPLO :
SITUACIÓN SIN PROYECTO
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
UBICACIÓN
POBLACIÓN DE REFERENCIA
POBLACIÓN DEMANDANTE
POTENCIAL
POBLACIÓN DEMANDANTE
EFECTIVA
N° DE FAMILIAS TOTAL, há N° DE
FAMILIAS TOTAL, há N° DE FAMILIAS TOTAL, há
Sector A 250 520 100 200
Sector B 320 630 220 460 100 220
Sector C 230 830 230 500 230 500
TOTAL 800 1980 550 1 160 330 720
EJEMPLO :
3° Para estimar la demanda, es necesario disponer de información (fuentessecundarias y primarias) sobre la cédula de cultivo, el
calendario agrícola y los requerimientos de agua para cada cultivo en sus distintos períodos de desarrollo. Según el diagnóstico, la cédula de cultivo es diferente por sectores y por tanto los requerimientos de agua; simplificando el proceso, se considera que la demanda promedio de agua en la situación sin proyecto son de 1,5 l/s/ha en el sector B y de 1,0 l/s/ha en el sector C.
En el siguiente cuadro se muestran las estimaciones de la demanda total; para lo cual se consideró el número de hectáreas para las cuales las familias demandan agua para riego.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
EJEMPLO :
DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
UBICACIÓN litros / s / ha AÑO 1 AÑO ……. AÑO 10
Sector A 00 00 00 00
Sector B 1,5 10 407 10 407 10 407
Sector C 1,0 15 768 15 768 15 768
TOTAL MMC 26 175 26 175 26 175
MMC = Millones de m3
Se calculó aplicando la siguiente fórmula:Demanda efectiva = (litros/s/ha) x número de ha x 3600 segundos x 24 horas x 365 días)/ 1 000 000Demanda efectiva = 1,5 (220) (3600 s) (24 h) (365 días) / 1 000 000 = 10 406,88
Las familias demandantes potenciales del sector A, si se ejecuta el proyecto, demandarían agua para regar las hectáreas que actualmente cultivan en secano; igualmente lo harían 120 familias del sector B. La situación con proyecto es distinta, como se puede apreciar a continuación.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
UBICACIÓN
POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA TOTALCON PROYECTO
POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA INCREMENTAL
N° DE FAMILIAS TOTAL, há N° DE
FAMILIAS TOTAL, há
A 100 200 100 200
B 220 460 120 240
C 230 500 0 0
TOTAL 550 1 160 220 440
También por efecto del proyecto, se va optimizar la cédula de cultivo del sector B de manera que la demanda de agua sea menor.Con los cambios que se producirá con el proyecto, la demanda efectiva estimada es la siguiente:
DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
UBICACIÓN litros / s / ha AÑO 1 AÑO 2 AÑO ……. AÑO 10
Sector A 1,0 6 307 6 307 6 307
Sector B 1,2 17 408 17 408 17 408 17 408
Sector C 1,0 15 768 15 768 15 768 15 768
TOTAL MMC 33 173 39 483 39 483 39 483
PRÁCTICA
Determinar el horizonte de evaluación de su proyecto.
Definir el bien o producto del proyecto.
Estimar la población demandante. Estimar y proyectar los servicios
demandados por los beneficiarios de su proyecto.
PRÁCTICA
CÁLCULO DE TASA DE CRECIMIENTO:
Pt = Po (1+rg)n
-1 * 100
Si la tasa de crecimiento: rg = 0.07
AÑO POBLACIÓN POBLACIÓN PROYECTADA
2012 20 010
2013 20 010 * 1.07 21 616
2014 20 010 (1.07)2 22 909
2015 20 010 (1.07)3 24 513
PRÁCTICA
CÁLCULO DE PROYECCIÓN DE LA DEMANDA:
AÑO DEMANDA1 15102 15803 15954 19005 19106 19207 19358 19579 1988
10 2010
GRACIAS