28

2. INVESTIGACIÓN DE MERCADO

El Estudio de Mercado consta básicamente de la determinación y cuantificación de la

demanda local y extranjera, de la identificación de la competencia, investigación de los

precios y el estudio de las variables como frecuencia de compra , tamaño , presentación,

etc. que dictaran los parámetros a seguir para la fabricación del producto seleccionado:

Champú de bálsamo. El objetivo principal de este capitulo es determinar si existe demanda

nacional y demanda en el extranjero, cual es la competencia que se tendrá que enfrentar, y

cuales son las características que la demanda exige que deben tener los productos a

elaborar.

2.1 IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN META.

Población meta: Desde el punto de vista de la Investigación de Mercado, la población meta

es el conjunto de personas, productos, empresas, mercados, etc. que contienen la información

que es de interés para el investigador.

Se identificaron dos poblaciones meta, primero el consumidor final que usara el champú, y

segundo los canales de distribución que se emplearan para distribuir el champú a los

consumidores, en cada caso se determinó el tamaño de las muestras para realizar las

entrevistas.

Las dos poblaciones meta identificadas fueron:

1. Consumidores de champú

2. Supermercados del área metropolitana de San Salvador.

29

2.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Para el desarrollo de la metodología de la investigación, se realizaron dos tipos de actividades:

recolección de información primaria a través de dos cuestionarios y recolección de información

secundaria por medio de consultas de la literatura basada en estudios hechos sobre

cosméticos.

La recolección de datos, se realizó a través de dos cuestionarios con preguntas cerradas,

dirigido a: i) Encargados de compras de supermercados del área metropolitana de San

Salvador, ii) consumidores potenciales de champú, con el fin de recopilar información para el

tema en estudio.

Además de los cuestionarios, la recolección de información primaria fue apoyada en

entrevistas personales a miembros de instituciones relacionadas con este campo de

investigación, tales como: Centro de trámites de exportación CENTREX y la unidad de

investigaciones del ministerio de economía de El Salvador bajo la dirección del Lic. Juan

Carlos Rivas Najarro y de la Licda Ana Ruth Hidalgo asesora del despacho.

La recolección secundaria incluyó visitas a las siguientes instituciones: el Ministerio de

Agricultura y Ganadería (MAG), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

(IICA), así como también información obtenida por medio de libros, revistas, publicaciones,

Internet, etc.

2.2.1 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LAS MUESTRAS

2.2.1.2 Consumidores de champú

Para el marco muestral conformado por los consumidores del área metropolitana de San

Salvador, se utilizó el Muestreo Aleatorio Simple.

30

El Muestreo Aleatorio Simple es un procedimiento de selección de una muestra por el cual

todos y cada uno de los elementos de la población tienen igual probabilidad de ser incluidos en

la muestra. En este caso, se utilizará el muestreo para poblaciones infinitas.

La fórmula estadística que se utilizará es:

n=( Z² *P*Q) / E²

Donde:

n = Tamaño de la muestra

Nivel de confianza = 90% (Z = 1.6449)

P = Proporción poblacional de ocurrencia del evento = 0.5

Q = Proporción poblacional de que no ocurra el evento = 0.5

E = Error máximo permisible = 10%

Sustituyendo los valores en la formula.

(1.6449²) (0.5) (0.5) 0.6467

n = = 67.64

(0.10²) 0.01

Aplicando la fórmula, se obtuvo un tamaño de muestra de 67.64 que se aproxima a 68

entrevistas a realizar a los potenciales consumidores de champú de bálsamo

31

2.2.1.3 Supermercados del área metropolitana de San Salvador

Para el marco muestral conformado por las cadenas de supermercados (Súper Selectos, Híper

Europa y Operadora del Sur, la cual está compuesta por Híper País y La Despensa de Don

Juan), situadas en el departamento de San Salvador, se utilizará el Muestreo Aleatorio Simple.

En este caso se utilizará el muestreo para poblaciones finitas, siendo el universo total de 66

tiendas11

La fórmula estadística que se utilizará es:

(Z²) (P) (Q) (N)

n =

(N-1) (E²) + (Z²) (P) (Q)

Donde:

n = Tamaño de la muestra

Nivel de confianza = 90% (Z = 1.6449)

P = Proporción poblacional de ocurrencia del evento = 0.5

Q = Proporción poblacional de que no ocurra el evento = 0.5

N = Tamaño de la población = 66

E = Error máximo permisible = 10%

Sustituyendo los valores en la formula.

(1.6449²) (0.5) (0.5) (66) 44.6574

n = = = 33.67

(66-1) (0.10²) + (1.6449²) (0.5) (0.5) 1.3264

11 www.digestyc.gob.sv

32

Aplicando la fórmula, se obtuvo un tamaño de muestra de 33.67 que se aproxima a 34

entrevistas a encargados de compras de supermercados del área metropolitana de San

Salvador.

2.2.2 DISEÑO DE INSTRUMENTOS

Se redactaron dos cuestionarios, de los cuales uno estaba dirigido consumidores de champú

en general, sin ningún sesgo por cualidad o característica del champú, el segundo cuestionario

estaba dirigido a los supermercados más conocidos del área metropolitana de San Salvador

que comercializan productos cosméticos.

2.2.3 CUESTIONARIO Y RESULTADOS DIRIGIDO A CONSUMIDORES

A continuación se presenta el cuestionario hecho a los consumidores con los resultados

33

CUESTIONARIO DIRIGIDO A CONSUMIDORES DEL ÁREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR.

CUESTIONARIO DIRIGIDO A CONSUMIDORES DEL

ÁREA METROPOLITANA DE SAN SALVADOR

Tenga usted un cordial saludo y de antemano le agradezco su valiosa colaboración. Mi

nombre es Alexis Romero y soy estudiante egresado de la Escuela De Ingeniería

Industrial de la Universidad Dr. José Matías Delgado. En este momento me encuentro

realizando mi trabajo de graduación sobre la factibilidad técnica – financiera para

fabricar champú de bálsamo y la información que me brinde será de mucha ayuda en

dicho trabajo.

1. ¿Utiliza Champú?

Si ____ No ____

Objetivo: Conocer si el consumidor compra champú

2. ¿Cada cuanto compra champú?

Cada semana ____ Cada 15 días ____Cada mes ____

Objetivo: Determinar la frecuencia de compra del consumidor

3. ¿De los siguientes problemas con el cabello cuales presenta Ud. o algún

miembro de su familia? ( Marque las que apliquen )

Caída de cabello. ____ Caspa. ____ Resequedad. ____

Objetivo: Averiguar que tipo de problema en el cabello presenta el consumidor

34

4. ¿En su casa todos ocupan el mismo champú?

Si ____ No ____

Objetivo: Conocer si las familias usan un mismo champú o diversifican la

compra

5. ¿Qué tamaño acostumbra a comprar?

Pequeño ____Mediano ____Grande ____

Objetivo: Determinar la presentación que tiene más demanda y la presentación

que tiene menos demanda

6. ¿Cuanto paga Ud. por un bote de champú?

____2-3 dólares ____3-4 dólares ____4-5 dólares 5- más dólares ____

Objetivo: Conocer sobre los precios que los consumidores están pagando por

un bote de champú

7. ¿De las siguientes opciones de champú, cual prefiere?

A base de componente natural ____

A base de componente sintético____

Objetivo: Conocer la preferencia del consumidor respecto a componente natural

o sintético

35

8. ¿En donde compra su champú?

Supermercado. ____ Salones de Belleza.____ Farmacia. ____ Otros

Objetivo: Determinar el punto de venta donde el consumidor adquiere el champú

9. ¿Conoce sobre las propiedades del bálsamo en el cabello?

Si ____ No ____

Objetivo: Determinar si el consumidor conoce los efectos del bálsamo en el

cabello

10. ¿Que propiedades identifica en el bálsamo? ( Marque las que apliquen )

Reduce a la caída del cabello ____

No interfiere en complicaciones de caspa ____

Hidrata ____

Suaviza ____

Aclara ____

Objetivo: Conocer que propiedades espera encontrar el consumidor en el bálsamo

11. ¿Estaría Ud. dispuesto(a) a comprar un champú elaborado a base de un

compuesto natural como bálsamo que se ajuste a sus demandas planteadas?

Si ___ No. ____

Objetivo: Determinar si el consumidor compraría el producto planteado en este

estudio

36

Tabla 1

Uso de champú por los consumidores

Grafico 2.1

Uso de champú por los consumidores

100%

0%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

Si No

Análisis: El 100% ocupa champú

RESPUESTA FRECUENCIA %

Si 68 100 No 0 0 TOTAL 68 100.00

Pregunta No. 1¿Utiliza Champú?

37

Tabla 2

Frecuencia de compra de champu

Grafico 2.2

Frecuencia de compra de champú

25.00%

60.00%

15.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Senamal Quincenal Mensual

Análisis: La mayoría compra champú quincenalmente (el 60%) solo el 25% lo compra

semanalmente y la minoría (15%) lo compra mensualmente.

Pregunta No.2

¿Cada cuanto compra champú?

RESPUESTA FRECUENCIA %

Semanal 17 25 Quincenal 41 60 Mensual 10 15 TOTAL 68 100.00

38

Pregunta No 3

¿De los siguientes problemas, cuales presenta usted o algún miembro de su familia?

Tabla 3

Problemas de cabello que presentan los consumidores de champú o algún miembro de

su familia

PROBLEMAS CON EL CABELLO FRECUENCIA %

Caída del cabello 39 de 68 35.00 Caspa 30 de 68 27 Resequedad 27 de 68 24 Otros ( Frizz ) 16 de 68 14 TOTAL 68 100.00

Grafico 2.3

Problemas de cabello que presentan los consumidores de champú o algún miembro

de su familia

34.81%

26.73%

24.11%

14.29% Caida del cabello

Caspa

Resequedad

Otros ( Frizz )

Análisis: El 35% presenta problemas de caída de cabello, el 27% presenta caspa, el

24% presenta problemas de resequedad y el 14 % presentan otro tipo de problemas

entre ellos el Fritz de cabello

39

Pregunta No 4

¿En su casa todos ocupan el mismo champú?

Tabla 4

Uso del champú en un mismo hogar

Grafico 2.4

Uso de un mismo champú en un hogar

67.00%

33.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

Si No

Análisis: En la mayoría de hogares todos los miembros de la familia ocupan el mismo

champú con un 67%, mientras que solo el 33% ocupan diferente champú en el mismo

hogar.

RESPUESTA FRECUENCIA %

Si 46 67 No 22 33 TOTAL 68 100.00

40

Tabla 5

Tamaño de champú que el consumidor acostumbra a comprar

RESPUESTA FRECUENCIA %

Pequeño 240 ml 4 6 Mediano 325 ml 26 38 Grande 473 ml 38 56 TOTAL 68 100.00

Grafico 2.5

Tamaño de champú que el consumidor acostumbra a comprar

6.00%

38.00%

56.00%

Pequeño Mediano Grande

Análisis: La mayoría de consumidores (56%) prefiere comprar la presentación grande

de 473 ml, el 38% optan por la mediana y solo el 6% escoge la presentación pequeña.

Pregunta No.5

¿Qué tamaño acostumbra a comprar?

41

Tabla 6

Precios pagados por los consumidores por un bote de champú

Grafico 2.6

Precios pagados por los consumidores por un bote de champú

1.00%

40.00%

51.00%

8.00%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

2 a 3

3 a 4

4 a 5

5 - m

as

Análisis: Más de la mitad de los consumidores (51%) pagan de $4 a $5 por un bote de

champú, (40%) pagan de $3 a $4, el (8%) paga más de $5 y solo el 1% paga menos de

$3 por un bote de champú.

Pregunta 6: ¿Cuanto paga por un bote de champu?

RESPUESTA FRECUENCIA (%)

2-3 Dls 1 1 3-4 Dls 27 40 4-5 Dls 35 51 5- mas Dls 5 8 TOTAL 68 100.00

42

Tabla 7

Preferencias de champú de los consumidores

RESPUESTA FRECUENCIA %

Natural 41 61 Sintético 27 39 TOTAL 68 100.00

Grafico 2.7

Preferencias de champú de los consumidores

Análisis: El 69% de los consumidores prefieren el champú natural y solo el 31% lo

prefiere sintético.

Pregunta No.7

¿De las siguientes opciones de champu, cual prefiere?

61.00% 39.00%

0.00%

50.00%

100.00%

Natural Sintetico

43

Tabla 8

Lugar de compra de champú por los consumidores

RESPUESTA FRECUENCIA %

Supermercado 63 93 Salones de Belleza 1 2 Farmacia 4 5 TOTAL 68 100.00

Grafico 2.8

Lugar de compra de champú por los consumidores

93.00%

5.00%

2.00%

Supermercado

Salones debelleza

Farmacia

Análisis: El supermercado es el lugar donde el 93% de los encuestados compra su

champú, la farmacia obtiene un 5% y los salones de belleza alcanzan un 2%.

Pregunta No.8

¿En donde compra su champú?

44

Tabla 9

Conocimiento de las propiedades del bálsamo por los consumidores

RESPUESTA FRECUENCIA %

Si 39 57 No 29 43 TOTAL 68 100.00

Grafico 2.9

Conocimiento de las propiedades del bálsamo por los consumidores

Análisis: Más de la miad de los consumidores de champú conocen las propiedades

del champú de bálsamo con un 57% y el 43% no conoce las propiedades del bálsamo

en el cabello.

Pregunta No.9 ¿Conoce sobre las propiedades del bálsamo en el cabello?

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

Si No

45

Pregunta No.10

¿Qué propiedades identifica en el bálsamo?

Tabla 10

Propiedades que los consumidores identifican en el bálsamo

RESPUESTA FRECUENCIA %

Reduce caída del cabello 58 de 68 31 No interfiere en complicaciones de caspa

49 de 68 26

Aclara 44 de 68 24 Hidrata mas 10 de 68 5 Suaviza 26 de 68 14 TOTAL 68 100.00

Grafico 2.10

Propiedades que los consumidores identifican en el bálsamo

31.00%

26.00%

24.00%

5.00%

14.00%

Reduce caida de cabello

No complicaciones de caspa

Hidrata

Suaviza

Aclara

Análisis: El 31% identifica que el bálsamo reduce la caída del cabello, el 26% que no

da caspa, el 24% que aclara el cabello, el 14 que suaviza y el 5% que hidrata el

cabello.

46

Pregunta No.11

¿Estaría usted dispuesto a comprar un champú hecho a base de un compuesto natural

que se ajuste a sus demandas planteadas?

Tabla 11

Disposición de compra de los consumidores de un champú que se ajuste a sus

demandas

RESPUESTA FRECUENCIA %

Si 46 68 No 22 32 TOTAL 68 100.00

Grafico 2.11

Disposición de compra de los consumidores de un champú que se ajuste a sus

demandas

68.00%

32.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

Si No

Análisis: El 68% de los encuestados manifestó disposición a comprar el champú de

bálsamo contra un 32% que dijo que no lo compra

47

2.2.4 CUESTIONARIO Y RESULTADOS DIRIGIDO A SUPERMERCADO

CUESTIONARIO DIRIGIDO A SUPERMERCADOS DEL DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.

CUESTIONARIO DIRIGIDO A SUPERMERCADOS DEL

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

Tenga usted un cordial saludo y de antemano le agradezco su valiosa colaboración. Mi

nombre es Alexis Romero y soy estudiante egresado de la Escuela De Ingeniería

Industrial de la Universidad Dr. José Matías Delgado. En este momento me encuentro

realizando mi trabajo de graduación sobre la factibilidad técnica – financiera para la

elaboración de un nuevo champú y la información que me brinde será de mucha ayuda

en dicho trabajo.

1. ¿Comercializan champú en este establecimiento?

Si ____ No ____

Objetivo: Determinar si el establecimiento vende champú

2. ¿Comercializan champú de componentes naturales en este

establecimiento?

Si ____ No ____

Objetivo: Determinar si el establecimiento vende champú de componente

natural

3. ¿Cada cuanto rota inventarios de champú de componente natural?

Semanal. ____ Quincenal. ____ Mensual. ___

48

Objetivo: Conocer un indicador de tiempo para determinar la demanda de

champú de componente natural

4. ¿Cuánto es la cantidad promedio de unidades de champú de componente

natural de una misma marca que colocan en mostrador en esta sala de

venta?

5-10 unid. ____ 10-20 ____ unid. 20-30 ____ unid. 30-40 ____

unid.

Objetivo: Conocer un indicador de cantidad para determinar la demanda de

champú natural

5. ¿Estaría dispuesto el encargado de compras de este establecimiento a

incluir en la variedad de ofertas de champú del establecimiento uno que

sea de componente natural a base de bálsamo?

Si ____ No ____

Objetivo: Saber la disponibilidad del establecimiento para comercializar el

producto en estudio

49

Pregunta No. 1

¿Comercializa champú en este establecimiento?

Tabla 12

Comercialización de champu en establecimientos encuestados

RESPUESTA FRECUENCIA %

Si 34 100 No 0 0 TOTAL 34 100.00

Grafico 2.12

Comercialización de champú en los establecimientos encuestados

100%

0%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

Si No

Análisis: El 100% de los supermercados comercializa champú

50

Pregunta No.2

¿Comercializan champú de componentes naturales en este establecimiento?

Tabla 13

Comercialización de champú de componente natural en los establecimientos

encuestados

RESPUESTA FRECUENCIA %

Si 26 76.00 No 8 24.00 TOTAL 34 100.00

Grafico 2.13

Comercialización de champú de componente natural en los establecimientos

encuestados

76.00% 24.00%

0.00%

100.00%

Si No

Análisis: El 76% comercializa champú de componentes naturales y un 24% no

comercializa champú de componentes naturales

51

Pregunta No.3

¿Cada cuanto rota inventarios de champu de componente natural?

Tabla 14

Frecuencia de rotación de inventarios en establecimientos que venden champú

RESPUESTA FRECUENCIA %

Semanal 8 24.00 Quincenal 23 68.00 Mensual 3 8.00 TOTAL 34 100.00

Grafico 2.14

Frecuencia de rotación de inventarios en establecimientos que venden champú

24.00%

68.00%

8.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

Análisis: El 64% de los establecimientos rota sus inventarios quincenalmente, el 24%

lo hace semanal y solo el 8% lo hace mensual

52

Pregunta No.4

¿Cuánto es la cantidad promedio de unidades de champú de componente natural de

una misma marca que colocan en mostrador en esta sala de venta?

Tabla 15

Cantidad promedio de champú natural de una misma marca que se coloca en

estantería en los establecimientos encuestados

RESPUESTA FRECUENCIA (%)

5 a 10 U 4 12.00 10 a 20 U 5 15.00 20 a 30 U 25 73.00 30 a 40 U 0 0.00 TOTAL 34 100.00

Grafico 2.15

Cantidad promedio de champú natural de una misma marca que se coloca en

estantería en los establecimientos encuestados

12.00%15.00%

73.00%

0.00%0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

5 a 1

0

10 a

20

20 a

30

30 a

40

Análisis: El 73% de los supermercados mantiene un promedio de 20 a 30 botes de

champú de componente natural en estante, un 13 % mantiene un promedio de 10 a 20

botes de champú y el 13 % mantiene un promedio de 5 a 10 botes de champú natural.

53

RESPUESTA FRECUENCIA %

Si 34 100 No 0 0 TOTAL 34 100.00

Grafico 2.16

Disposición de compra del champu natural de bálsamo por los encargados de compras de

los establecimientos encuestados

100.00%

0.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

Si No

Análisis: El 100% de los encargados de compras de los supermercados estaría dispuesto

a comercializar el champú de bálsamo en su establecimiento.

Pregunta No.5 ¿Estaría dispuesto el encargado de compras de este establecimiento a

incluir en la variedad de ofertas de champú del establecimiento uno que

sea de componente natural a base de bálsamo?

Tabla 16

Disposición de compra del champu natural de bálsamo por los encargados

de compras de los establecimientos encuestados

54

2.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA DE BÁLSAMO

La oferta de bálsamo es ofrecida por productores Salvadoreños; la mayoría son pequeños

y algunos medianos agro empresarios del área de la cordillera del bálsamo, que lo venden

extraído en bruto a un precio promedio registrado en el año 2007 de $7.50/lb.

El bálsamo ya purificado es vendido a $10/ lb. por segundos compradores que entran ya

en la cadena de comercialización

La demanda de esta materia prima esta formada por las empresas de cosméticos

nacionales y extranjeras, empresas de alimentos y empresas farmacéuticas.

2.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA DE CHAMPÚS

2.4.1 EMPRESAS QUE SE DEDICAN A LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE

CHAMPÚ EN EL SALVADOR

Según la información recopilada, en El Salvador el mercado del champú esta dominado

por las importaciones de champú de marcas foráneas, las cuales inclusive presentan

productos de champú a base de compuestos naturales como hierbas y frutas nativas de

nuestra región, contrastando con lo anteriormente dicho, Las empresas que fabrican

champú localmente se identifican en menor proporción y con la característica que fabrican

champú a base de compuestos no degradables en su mayoría.

A continuación se presenta un listado de marcas y precios hecho a partir de un sondeo

realizado en un establecimiento de cada una de la cadena de supermercados del área

metropolitana de San Salvador

55

Cuadro 2.1 de las principales marcas y empresas del mercado de champú en El Salvador12

2.4.2 EMPRESAS IDENTIFICADAS QUE SE DEDICAN A LA FABRICACIÓN Y

COMERCIALIZACIÓN DE CHAMPÚ DE BÁLSAMO EN EL SALVADOR.

Para la realización del presente estudio se identificaron dos champúes de bálsamo y se

describen a continuación:

12 Sondeo de marcas y precios en los supermercados del área metropolitana de San Salvador.

Lopez Davidson Milder X 2.80Curtis Int Quantum X 2.99

Lab Suizos Wella X 3.40Procter & Gamble Herbal Escences X 3.75Procter & Gamble Pert X 3.20Colagte Palmolive Palmolive X 3.45

Loreal Loreal X 3.65Alberto Curles Alberto VO5 X 3.40

Dove Dove X 4.40Organex Organex X 3.80

Sun Silk Int Sun Silk X 3.20Sun Silk Int Sedal X 3.10

Pantene Pantene X 4.45N/D Garner Fructis X 4.80N/D Biotin X 4.99N/D Frizz X 4.75N/D Citre shine X 4.90N/D Finess X 4.50N/D Suave X 4.60

Promedio 3.90

PRECIO $

EMPRESA MARCA HECHO EN OTRO PAIS

HECHO EN EL SALVADOR

56

Champú Orgánico de Bálsamo PETACAS

El cual es producido de forma artesanal por la cooperativa de las mujeres emprendedoras

del municipio de San Julián en el departamento de Sonsonate, conocidas por PETACAS,

este producto no posee ninguna marca comercial registrada y tampoco se comercializa en

establecimientos donde acudan compradores masivamente. La forma de comercializarlo

es a través de la vía informal por cadenas de personas que lo van proponiendo y

recomendando y de esta forma llegar a venderse.

Champú de Bálsamo SUCHIL

El cual es producido de forma industrial a nivel de una mediana empresa que también

presenta oferta de otros tipos de champú de componente natural biodegradable como

Zábila, romero, manzanilla y miel, esta línea de champú de bálsamo se comercializa en

kioscos propios de la marca en los principales centros comerciales, además de haber sido

los pioneros en llevar su producto cosmético a Estados Unidos en la categoría de

productos étnicos según acuerdos de TLC-USA-ES.

Cuadro 2.2 de las empresas que producen y comercializan actualmente champú de

bálsamo en El Salvador13

13 Sondeo de empresas que producen / comercializan champú de bálsamo.

TIPO EMPRESA NOMBRE EMPRESA MARCA PRECIO EXPORTA

Mediana Empresa Industrias SUCHIL Shampoo de

Balsamo$5.00 Si

Mujeres Emprendedoras

PETACASCooperativa

Shampoo Organico de Balsamo

No$4.50

57

2.5 CLASIFICACIÓN COMO NATURAL EN EL MERCADO DE CHAMPÚS14

• Los productos orgánicos pueden ser clasificados como “orgánicos” si:

Están compuestos en un 100% de productos orgánicos biodegradables

• Al menos 95 % es compuesto orgánico

• Los productos que contienen mas del 70% de sus compuestos orgánicos reciben le

sello de: “Hecho a base de ingredientes orgánicos”

2.6 LA DEMANDA

Se llama demanda a la cantidad de bienes y servicios que el mercado, con capacidad de

compra, requiere o solicita para buscar la satisfacción de una necesidad específica a un

precio determinado.

Se entiende por demanda, al llamado Consumo Nacional Aparente (CNA), el cual es

expresado de la siguiente manera:

Demanda = CNA = Producción Nacional + Importaciones - Exportaciones

2.6.1 DETERMINACIÓN DEL CNA EN EL SALVADOR

El mercado del champú en El Salvador presenta un comportamiento altamente

dependiente de las importaciones de otros países, una producción local que no alcanzaría

a cubrir la demanda nacional y unas exportaciones muy pequeñas, las cuales son en su

mayoría a los países vecinos Guatemala, Honduras y Nicaragua

14 Oportunidades del sector cosmética – jabones y champús – frente al TLC, documento de trabajo 0014, MINEC , Enero 2004

58

El bajo perfil que refleja la producción nacional abre la oportunidad a un fabricante de

champú que logre ganar mercado en el ámbito nacional y luego potenciarse exportando a

un mercado externo que en este estudio se plantea mas adelante

A continuación se presenta la dinámica del mercado de champú en El Salvador en los

últimos años

Cuadro 2.3 del CNA de champú en El Salvador para el periodo 2003 - 200715

Grafico No 2.17 del CNA de champú en El Salvador para el periodo del 2003 - 2007

15 Oportunidades del sector cosmética – jabones y champús – frente al TLC, documento de trabajo 0014, MINEC , Enero 2004

Año Importacion Exportacion Produccion CNA2003 9,627,627 857,118 3,369,669 12,140,1782004 10,208,808 902,230 3,573,083 12,879,6612005 11,622,403 970,140 4,067,841 14,720,1042006 13,865,476 1,054,500 4,852,917 17,663,8932007 17,350,407 1,140,097 6,072,642 22,282,953

Consumo Nacional Aparente de Champú El Salvador del 2003 al 2007

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Años

Dola

res CNA

59

2.6.2 DETERMINACIÓN DE LA FUNCIÓN DE MEJOR AJUSTE PARA EL

COMPORTAMIENTO DEL CNA EN EL SALVADOR

A continuación se presentan los resultados de las evaluaciones hechas para determinar la

función que mejor se ajusta al comportamiento económico de la industria del champú en El

Salvador para el periodo 2003 – 2007

Cuadro 2.4 Coeficientes de correlación para funciones que mejor se ajustan al CNA en El

Salvador 2003 – 2007

2.6.3 PROYECCIONES DE LA DEMANDA DE CHAMPÚ EN EL SALVADOR

Tomando como referencia los datos de la exportaciones e importaciones de los años antes

mencionados del periodo 2003-2007, y suponiendo que los demás factores como las

barreras arancelarias y no arancelarias se mantienen constantes; se ha realizado una

proyección en base a la función polinomial la cual fue la que mejor se adecuo al

comportamiento económico del mercado de champú para el periodo proyectado 2008-

2014

60

Grafico 2.18 de la demanda proyectada de champú en El Salvador del 2008 al 2014

Cuadro 2.5 de la demanda de champú en El Salvador

16 Calculado en base a un precio promedio de $3.90 de la sección 2.4.1 cuadro 2.1

AÑO

DEMANDA EN MILLONES DE

$

DEMANDA EN BOTES S DE

CHAMPÚ16

2003 121.4 31,120,000

2004 128.8 33,020,000

2005 147.2 37,750,000

2006 176.6 45,300,000

2007 222.8 58,670,000

2008 280.1 71,820,000

2009 351.2 90,050,000

2010 429.8 110,210,000

2011 520.2 133,400,000

2012 635.2 162,910,000

2013 758.4 194,500,000

2014 880.7 225,850,000

Grafico de la demanda proyectada de Champú en El Salvador del 2008 al 2014

y = 633036x2 - 3E+09x + 3E+12R2 = 0.9995

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

90,000,000

100,000,000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Años

Do

lare

s

61

2.7 DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE CHAMPÚ EN E.U.A

Según el documento: “oportunidades del sector cosmética – jabones y champús – frente

al TLC” el mercado de preparaciones capilares cosméticas de limpieza en Estados Unidos

manejo cifras de 24,000 millones solo en artículos de champú para cabello en el año 2003

con incrementos anuales que van desde el 2% hasta un 9 % en los años siguientes hasta

el 2007. Mostrando que se maneja una industria muy fuerte de champú respecto a la

Industria Salvadoreña y denotando casi autosuficiencia para satisfacer su mercado como

lo muestran las estadísticas de importaciones y exportaciones de champú en Estados

Unidos como lo muestra la tabla siguiente

Cuadro 2.6 del CNA de champú en Estados Unidos para el periodo del 2003 al 200717

17 Oportunidad del sector cosmética – jabones y champús- frente al TLC, documento de trabajo 0014, MINEC, Enero 2004

Año Importacion Exportacion Produccion CNA2003 43,492,000 850,000,000 23,957,000,000 23,150,492,0002004 69,938,000 884,000,000 24,436,140,000 23,622,078,0002005 77,012,000 928,200,000 26,879,754,000 26,028,566,0002006 85,312,000 983,892,000 28,626,938,010 27,728,358,0102007 92,222,272 1,076,673,016 32,062,170,571 31,077,719,828

62

Grafico 2.19 del CNA de champú en Estados Unidos para el periodo del 2003 al 2007

2.7.1 DETERMINACIÓN DE LA FUNCIÓN DE MEJOR AJUSTE PARA EL

COMPORTAMIENTOS DEL CNA EN ESTADOS UNIDOS

A continuación se presentan los resultados de las evaluaciones hechas para determinar la

función que mejor se ajusta al comportamiento económico de la industria del champú en

Estados Unidos para el periodo 2003 - 2007

Cuadro 2.7 Coeficientes de correlación para funciones que mejor se ajustan al CNA en

Estados Unidos 2003 - 2007

Consumo Nacional Aparente de Champu en Estados Unidos 2003 al 2007

20,000

22,000

24,000

26,000

28,000

30,000

32,000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Año

Mill

ones

de

Dola

res

FUNCION C. CORRELACIONLineal 0.948Polinomial 0.9915Logaritmica 0.9479Exponencial 0.9605Media Movil de 2 0.9405

63

2.7.2 DEMANDA EN ESTADOS UNIDOS

Con la obtención del mejor coeficiente de correlación más cercano a la unidad con la

función polinomial a continuación se presenta la estimación de la demanda de champú en

Estados Unidos

Cuadro 2.8 Demanda estimada de champú en Estados Unidos 2008-2014

Grafico 2.20 de la demanda estimada de champú en Estados Unidos 2008 – 2014

Grafico de Consumo Nacional Aparente de Champú en Estados Unidos del 2008 al 2014

y = -2E+07x3 + 1E+11x2 - 3E+14x + 2E+17

R2 = 0.9915

20,000.00

25,000.00

30,000.00

35,000.00

40,000.00

45,000.00

50,000.00

55,000.00

60,000.00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Año

Mil

lon

es

de

Do

lare

s

Año (millones $)2003 23,1502004 23,6222005 26,0282006 27,7282007 31,0772008 34,5602009 38,1002010 42,0602011 46,0202012 49,6102013 53,0822014 56,005

Demanda de champú en USA

64

2.8 DEMANDA EN UNA CIUDAD EN ESTADOS UNIDOS

2.8.1 DETERMINACIÓN DE LA CIUDAD

Para la determinación de la ciudad se consideró primero una adecuada cadena logística

que garantice: frecuencia de trasporte para el producto en estudio, contactos,

comunicación , monitoreo, establecimientos que se dediquen a impulsar el consumo de

productos étnicos, pero lo mas importante un segmento de población salvadoreña y latina

que identifique el champú y sirva de semilla para generar un demanda creciente de

champú de bálsamo hecho en El Salvador, para lo cual se establece la ciudad de Los

Ángeles como la mas adecuada para iniciar las primeras actividades de exportación de

este estudio.

2.9 DEMANDA PARA LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES

Los Ángeles con una población de 9.9 millones de habitantes representan el 3.25% de los

305 millones de personas que viven Estados Unidos, de allí se establece la siguiente

estimación para la ciudad de Los Ángeles, California.

65

Cuadro 2.9 Relación de demanda total de champú en Estados Unidos con la ciudad de Los

Ángeles

2003 23,150.00 694.502004 23,622.00 708.662005 26,028.00 780.842006 27,728.00 831.842007 31,077.00 932.312008 34,560.00 1,036.802009 38,100.00 1,143.002010 42,060.00 1,261.802011 46,020.00 1,380.602012 49,610.00 1,488.302013 53,082.00 1,592.462014 56,005.00 1,680.15

Año

DEMANDA TOTAL POBLACION ( U.S.A ) DE 305 MILLONES DE

HABITANTES ( cifras en millones de $ )

DEMANDA PARCIAL LOS ANGELES 9.9 MILLONES HABITANTES ( cifras en

millones de $ )

Cuadro 2.10 de la demanda de champú en la ciudad de Los Ángeles, Ca.

AÑO DEMANDA EN MILLONES DE $ DEMANDA EN BOTES DE CHAMPÚ18

2003 694.50 213,691,307

2004 708.66 218,049,230

2005 780.84 240,258,461

2006 831.84 255,950,769

2007 932.31 286,864,615

2008 1036.80 319,015,384

2009 1143.00 351,692,307

2010 1261.80 388,246,153

2011 1380.60 424,800,000

2012 1488.30 457,938,461

2013 1592.46 489,987,692

2014 1680.15 516,969,230

18 En base a un precio promedio de champú en Estados Unidos de $3.25 por unidad

66

Grafica No 2.21 de la demanda total de champú en Estados Unidos en relación a la ciudad

de Los Ángeles

.

.

2.10 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN EN LOS ÁNGELES, CA

Para fines de distribución y comercialización del champú de bálsamo en el exterior se

plantea hacerlo de la misma forma que a nivel local; a través de supermercados, para lo

cual se sugiere contactar con los departamentos de compra de los principales

supermercados latinos en la ciudad de los Ángeles los cuales se detallan al final del

documento19

19 Ver anexo 4

Estados Unidos305 millones habitantes

Los Angeles 9.9 millones habitantes

1

2

67

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO.

Existe una disposición (68%) en los consumidores de champú a comprar el nuevo champú

natural de bálsamo, el cual la mayoría de consumidores preferirían comprar en una

presentación grande de 473 ml, siendo los supermercados el lugar mas factible donde el

comprador adquiera el champú.

El mercado de champús es una industria altamente competitiva tanto a nivel nacional

como internacional, en El Salvador existe una gran variedad de opciones de compra,

siendo el champús de componentes y fragancias sintéticas los que más dominan el

mercado, ya que provienen de importaciones de otros países e invaden el mercado

nacional.

El champús hecho de componentes naturales se encuentra en menor proporción pero

teniendo mayor aceptación (61%) y disposición de compra (68%) por los consumidores

que atendieron la encuesta sobre el presente estudio

Para poder incursionar en el mercado local saturado de marcas y lograr iniciar un

posicionamiento de mercado se de debe de hacer por la vía de precios mas bajos.

Para poder incursionar en el mercado externo, el cual no se basa tanto por precio sino mas

por alguna característica extra, en este caso Estados Unidos se debe hacer ofreciendo un

producto que lleve un valor agregado en este caso la biodegradabilidad del champú de un

componente que no existe en Estados Unidos de forma natural.