Análisis de la Oferta de Jugos de Berries de Chile...
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1
Antonio Domínguez D. Presidente Nevada Export
Director Chilealimentos A.G.
Presidente de IRO
Análisis de la Oferta de
Jugos de Berries de Chile
2012/2013
Juice Latin America 2013
2
Análisis de la Industria Chilena
Comentarios y Desafíos
AGENDA
1
2
3
Análisis de la Industria Chilena
Comentarios y Desafíos
AGENDA
1
2
4
30º Lat. Sur
41º Lat. Sur
DISTRIBUCION PRODUCCION DE BERRIES EN CHILE
Cranberry
2%
Frutilla
3%
Murta
1% Otros
0%
Mora
Cultivada
2%
Frambuesa
52%
Arandano
40%
30.300 ha, equivalente al 11% de
la superficie frutícola chilena
Producción total de 268.500 ton de berries
1.333 km
Santiago
Osorno
Ovalle
Chillán
Curicó
Arándano37%
Frambuesa24%
Frutilla21%
Mora 11%
Cranberry 6%
Otros1%
5
EXPORTACIONES CHILENAS DE
FRUTAS PROCESADAS
Incluye congelados, jugos, deshidratados y conservas ( pulpas, pure, mermeladas, etc)
Fuente: Chilealimentos A.G.
Embarques en 2012 por US$ 1.790 millones
1.379 (77%)
411 (23%)
377 (92%)
1.379 (77%)
377 (95%)
34 (5%)
411 (23%)
Frutas con otros procesos Jugos y pulpas de frutas Otros Berries
6
EXPORTACION DE BERRIES PROCESADOS
SEGÚN SU ELABORACION
Embarques en 2012 por US$ 294 millones
Fuente: Chilealimentos A.G.
Congelado 88%
Jugos 6%
Pulpas 1%
Deshidratado 1%
Conserva 4%
7
EXPORTACIONES DE JUGOS Y PULPAS DE
BERRIES
Fuente: Chilealimentos A.G.
0
8.000
16.000
24.000
32.000
40.000
48.000
56.000
64.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Pulpas Jugos
Miles de US$
8
EXPORTACIONES DE JUGOS Y PULPAS DE
BERRIES
Incluye congelados, jugos, deshidratados y conservas ( pulpas, purée, mermeladas, etc)
Fuente: Chilealimentos A.G.
Año 2012: US$ 35.070.025
Año 2012: 7.805 ton
Jugo Frambuesa
22%
Jugo cranberry
30%
Jugo Arándano
22%
Jugo Frutilla
16%
Jugo Mora 3%
Pulpa Berries 7%
Jugo
frambuesa 12%
Jugo cranberry
32%
Jugo Arándano
11% Jugo frutilla
9%
Jugo mora 15%
Pulpa berries
17%
9
UBICACION PLANTAS DE JUGO
Viña Fco.de Aguirre
Patagoniafresh Exser Agroindustrial
Jucosol
Bayas del Sur
Diana Naturals
Lourdes
Jugos del Maipo
Urcelay
Invertec Natural Juice
Patagoniafresh
Agrozzi
San Clemente
Copefrut
Jucosol
Mostos del Pacífico
Patagoniafresh (2)
30º Lat. Sur
41º Lat. Sur
Cran Chile
10
DETERMINANTES DEL DESARROLLO FUTURO
DE LA INDUSTRIA
Factor
Empresa
Importancia
A B C D E F
Disponibilidad MP 4 2 1 1 1 1 1
Costos de Producción 1 1 2 2 3 2 2
Otros (seguridad alimentaria,
trazabilidad, agroquímicos) 3 3 7 3 3
Tecnología 3 4 5 3 5 4 4
I+D 2 5 6 4 6 5
Acceso a mercado 6 7 4 5 2 5 6
Marco legal vigente 5 6 7 6 7 7 7
Nota: 1 (la mayor importancia relativa), 7 (la menor importancia relativa)
11
COSTO MATERIAS PRIMAS (kg)
Fuente: Chilealimentos A.G.
Congelado USD 1,00 - 1,60 USD 1,00 - 1,35 USD 0,85 – 1,05 USD 1,60 - 2,40
Jugo USD 0,80 - 1,00 USD 0,70 - 1,00 USD 0,50 – 0,60 USD 0,60 - 0,75
Congelado USD 0,80 - 1,00 USD 0,80 - 1,00 USD 1,00 – 1,20 USD 1,10 - 1,20
Jugo USD 0,50 - 0,60 USD 0,60 - 0,80 USD 0,55 – 0,73 USD 0,50 - 0,65
Congelado USD 0,60 - 1,00 USD 1.60 - 2,00 USD 1,90 – 2,40 USD 1,15 - 1,32
Jugo USD 0,50 - 0,60 USD 1,30 - 1,65 USD 1,35 – 1,60 USD 0,80 - 0,90
Congelado - USD 0,82 – 0,87 USD 1,40 – 1,65 USD 1,80 - 1,90
Jugo - USD 0,50 – 0,52 USD 0,80 – 0,84 USD 1,00 - 1,10
TEMPORADA
Producto
Mora
Frutilla
Arándano
Frambuesa
2009/2010 2011/2012 2012/20132010/2011
12
MATERIA PRIMA UTILIZADA EN EXPORTACION DE
JUGOS DE BERRIES (ton)
2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: Chilealimentos A.G.
Jugo: Frambuesa (7:1), Frutilla (7:1); Arándano (8:1); Mora (7:1); Cranberry (5:1)
Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Frambuesa 12.810 13.300 12.362 4.025 3.696 5.698 8.331 5.887
Frutilla 2.926 1.862 735 672 2.464 1.827 595 595
Arándano 810 1.328 2.136 2.840 1.664 2.536 576 576
Mora 1.295 1.526 4.004 917 672 2.079 651 721
Cranberry 4.165 10.995 10.295 11.445 10.560 7.925 9.000 8.310
13
PRODUCCION DE JUGOS DE BERRIES AÑO 2012
2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: Chilealimentos A.G.
Jugo: Frambuesa (7:1), Frutilla (7:1); Arándano (8:1), Cranberry (5:1) , Cifras 2012/13 frutillas y arándanos estimadas por
chilealimentos.
Especie Disponibilidad
MP (ton) % a JC
Integración
Vertical
Tendencia
Volumen
Frambuesa 45.500 12,9 Muy baja / nula Decreciente
Frutilla 55.000 5,6 Muy baja / nula Estable
Arándano 101.500 5,0 Muy baja / nula Creciente
Mora 24.000 14,6 Muy baja / nula Creciente
Cranberry 16.500 50 Muy alta Creciente
14
ANTIOXIDANTES EN FRUTAS 2012
Orac: Capacidad de Absorción de Radicales de Oxigeno
PFT: Polifenoles Totales Fuente: Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos; www.portalantioxidantes.com (Dr. Hernán Speisky)
Especie Unidad Promedio
Frambuesa
Orac µmol ET/100 g pf 6.903
Orac µmol ET/100 g ps 14.924
PFT mg EAG/100 g pf 380
PFT mg EAG/100 g ps 822
Frutilla
Orac µmol ET/100 g pf 3.775
Orac µmol ET/100 g ps 32.541
PFT mg EAG/100 g pf 231
PFT mg EAG/100 g ps 1.991
Arándano
Orac µmol ET/100 g pf 5.314
Orac µmol ET/100 g ps 21.080
PFT mg EAG/100 g pf 262
PFT mg EAG/100 g ps 1.008
Mora
Orac µmol ET/100 g pf 9.043
Orac µmol ET/100 g ps 22.056
PFT mg EAG/100 g pf 671
PFT mg EAG/100 g ps 1.637
15
ANTIOXIDANTES EN FRUTAS 2012
Orac: Capacidad de Absorción de Radicales de Oxigeno
PFT: Polifenoles Totales Fuente: Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos; www.portalantioxidantes.com (Dr. Hernán Speisky)
0
200
400
600
800
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
Orac (µmol ET/100 g pf)
PFT (mg EAG/100 g pf)
ORAC PFT
16
FRAMBUESAS
17
Canadá 11.000 ton
EE.UU.
73.000 ton
Chile 46.000 ton Otros (Esp, Mx, Bu,
NZ, Aus, Arg) 53.400 ton
Reino
Unido 12.000 ton
Francia 7.700 ton
Serbia 50.000 ton
Polonia 110.000 ton
Alemania 8.000 ton Hungria
1.000 ton
Ucrania 6.000 ton
Mundo 385.000 ton
Fuente: Triplenlace.
Cuarto Productor
Mundial
China 10.000 ton
PRODUCCION MUNDIAL DE FRAMBUESAS
Año 2012
18
DISTRIBUCION PRODUCCION DE FRAMBUESA
Coquimbo
6,45 ha
4 productores
1,61 ha
Valparaíso
29,40 ha
46 productores
1,06 ha
Región Metropolitana
16,9 ha
26 productores
0,59 ha
O`Higgins
174,07
494 productores
0,35 ha
Maule
10.850,41 ha
16.325 productores
0,66 ha
Bio-Bío
3.203,15 ha
3.420 productores
0,94 ha
Araucanía
621,73
588 productores
1,06 ha
Los Lagos
1.208,03 ha
238 productores
5,08ha
Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero
País
16.128,07 ha
21.143 productores
0,76 ha
30º Lat. Sur
41º Lat. Sur
19
INDICADORES DE PRODUCCION
Hectáreas / Productores / Comercializadores / Centros Acopio / Procesadores / Exportadores
Frambuesas en Chile (2011/12)
Rendimiento Promedio: 3,9 ton/há
Superficie Promedio: 0,76 há
Variedades: Heritage: 79%
Meeker: 16%
Chilliwack: 3%
Cosecha Manual / Mecánica: 98% / 2 %
Fuente: SAG
16.128 21.143 568 436 122 146
20
SUPERFICIE DE FRAMBUESAS POR VARIEDAD, 2011/2012
Fuente: Servicio Agrícola y Ganadero
Hectáreas
16.128,07
12.787,43
2.643,44
451,45162,79
39,58 15,10 11,00 10,05 5,29 1,940
3.000
6.000
9.000
12.000
15.000
18.000
21
Periodo cosecha materia prima: diciembre – abril.
Variedades: Heritage 79% - Meeker 16%.
Rendimiento por hectárea: hasta 12 ton.
Más de 21.000 productores y 16.128 ha (SAG).
Chile: 4 productor mundial – 2 exportador.
Más de 50 proveedores de materia prima para las jugueras.
4 - 5 procesadores de jugo de frambuesa.
Cosecha de materia prima: manual.
Resolución 3410 / SAG – Alianzas Productivas / Indap.
Mercado actual: USD 42 - 45 /Gall.
CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA
22
DESTINO DE LA PRODUCCION DE FRAMBUESAS (ton)
2004 2005 2006 2007 2008
Total 50.254 62.029 59.800 57.412 49.535
Fuente: Chilealimentos A.G.
Jugo: 7:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1. (*) Exportaciones de conserva 2012 estimado por chilealimentos.
Producto
Exp. como
Congelado 40.573 65% 38.659 65% 37.998 66% 40.885 83% 35.165 84% 49.912 84% 50.875 80% 36.507 80%
Exp. como
Jugo 12.810 21% 13.300 22% 12.362 22% 4.025 8% 3.696 9% 5.698 -10% 8.331 13% 5.887 13%
Exp. Fresco 5.288 9% 4.143 7% 4.077 7% 2.217 4% 755 2% 569 -1% 361 <1% 257 <1%
Exp. como
Conserva 452 <1% 523 <1% 437 <1% 377 <1% 362 <1% 377 <1% 174 <1% 174 * <1%
Exp. como
Deshidratado 306 <1% 175 <1% 38 <1% 31 <1% 94 <1% 275 <1% 1.163 2% 143 <1%
Consumo
Local 2.600 4% 3.000 5% 2.500 4% 2.000 4% 2.000 4% 2.500 4% 2.500 4% 2.500 5%
Total
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012
45.468
2011
62.029 59.800 57.412 49.535 42.072 59.331 63.404
23
PRODUCCION CHILENA DE FRAMBUESAS (ton)
2004 2005 2006 2007 2008
Total 50.254 62.029 59.800 57.412 49.535
Fuente: Chilealimentos A.G.
62.029 59.800
57.412
49.535
42.072
59.331
63.404
45.468
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
24
PRODUCCION DE FRAMBUESAS DESTINADAS PARA JUGO (ton)
2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: Chilealimentos A.G.
12.810 13.300
12.362
4.025 3.696
5.698
8.331
5.887 1,67 1,77
1,79
3,15
3,55
2,86
2,62
2,32
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Volumen frambuesa para jugo (ton) Precio promedio congelado FOB (USD/kg)
25
EXPORTACIONES JUGO FRAMBUESA
Fuente: Chilealimentos A.G.
0
5.000
10.000
15.000
0
500
1.000
1.500
2.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ton US$ M
26
DESTINO EXPORTACIONES JUGO FRAMBUESA
Fuente: Chilealimentos A.G.
Año 2012: 814 ton
Año 2012: US$ 9.153.684
Precio promedio año 2012
US$ 11,25/ kg
EEUU, 50%
Alemania, 25%
Holanda, 11%
R. Unido, 2%
Otros 12%
EEUU 53%
Alemania 22%
Holanda 9%
R. Unido 3%
Otros 13%
27
FRAMBUESAS CONGELADAS PARA JUGO
28
Volumen seguro en función de la
disponibilidad de MP.
El 2013 habrá una mayor producción de MP.
Mayores Precios de congelados 2012/2013 ,
lo cual debería aumentar la producción para el
2014.
Parte el programa de promoción en USA. El
Jugo aporta aproximadamente USD 2850/Cnt.
Volúmen de jugo debería aumentar c/r al
2012.
Recambio de Material genético para el
beneficio de la industria.
DESAFIOS FUTUROS
29
FRUTILLAS
30
Cosecha octubre a marzo.
Disponibilidad de materia prima +/- constante.
Mínimo 80/85% Camarosa.
Rebalse del congelado y consumo local.
4 - 5 plantas de jugo.
Menos de 10 poveedores de materia prima (frigoríficos)
Chile menos del 5% del volumen mundial.
Mercado actual US$ 65-68/gall
CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA
31
DESTINO DE LA PRODUCCION DE FRUTILLA (ton)
2004 2005 2006 2007 2008
Total 50.254 62.029 59.800 57.412 49.535 Fuente: Chilealimentos A.G.
Jugo: 7:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1
Producto
Exp. como
Congelado 15.843 33% 20.294 36% 23.649 39% 20.897 34% 20.970 35% 21.875 36% 17.487 31% 14.834 27%
Exp. como Jugo 2.926 6% 1.862 3% 735 1% 672 1% 2.464 4% 1.827 3% 595 1% 3.073 6%
Exp. como
Deshidratado 6 <1% 6 <1% 69 <1% 294 <1% 294 <1% 169 <1% 63 <1% 10 <1%
Exp. como
Conserva 318 <1% 532 <1% 463 <1% 429 <1% 194 <1% 296 <1% 911 2% 151 <1%
Exp. Fresco 484 1% 197 <1% 130 <1% 69 <1% 53 <1% 78 <1% 67 <1% 253 <1%
Consumo Local 25.500 52% 30.000 53% 32.500 53% 35.000 58% 32.500 54% 33.000 54% 33.000 59% 33.000 60%
Consumo Local
Congelado3.500 7% 3.500 6% 3.500 6% 3.500 6% 3.500 6% 3.500 6% 3.500 6% 3.500 6%
Total
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012
54.821
2011
48.577 56.318 61.046 60.861 59.975 60.745 55.623
32
PRODUCCION CHILENA DE FRUTILLAS (ton)
2004 2005 2006 2007 2008
Total 50.254 62.029 59.800 57.412 49.535
Fuente: Chilealimentos A.G.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
48.577
56.318
61.046 60.046 59.975 60.975
55.623 54.821
33
EXPORTACIONES JUGO FRUTILLA
Fuente: Chilealimentos A.G.
0
600
1.200
1.800
2.400
3.000
3.600
4.200
4.800
5.400
6.000
0
100
200
300
400
500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ton US$ M
34
DESTINO EXPORTACIONES JUGO FRUTILLA
Fuente: Chilealimentos A.G.
Año 2012: 439 ton
Año 2012: US$ 5.353.441
Precio promedio año 2012
US$ 12,19 / kg
EEEUU 31%
BRASIL 27%
JAPÓN 14%
TAILANDIA 11%
ALEMANIA 7%
HOLANDA 4%
OTROS 6%
EEEUU 34%
BRASIL 23%
JAPÓN 14%
TAILANDIA 11%
ALEMANIA 8%
HOLANDA 4%
OTROS 6%
35
Fomentar el cultivo y consumo interno.
Cuidar el uso de pesticidas.
Posible extensión de la Resolución 3410 / SAG
para frutilla.
Nuevas variedades con mayor rinde agrícola
Aumentar eficiencia a nivel de huerto.
Disponibilidad de mano de obra.
Adecuarse al cambio climático.
DESAFIOS FUTUROS
36
ARANDANOS
37
Cosecha de octubre a abril.
Disponibilidad de materia prima creciente.
Materia prima primero al fresco, luego congelado y después a jugo.
Cosecha manual.
Precios favorables para el fresco y bajos para congelado..
Baja competencia internacional.
Suficiente capacidad instalada para producir jugos.
Mercado actual: USD 60-62/Gall, Temporada anterior +20-30 %
Consumo creciente.
CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA
38
DESTINO DE LA PRODUCCION DE ARANDANO (ton)
2004 2005 2006 2007 2008
Total 50.254 62.029 59.800 57.412 49.535 Fuente: Chilealimentos A.G.
Jugo: 8:1; Deshidratado 6,25:1; Conserva 0,65:1
Producto
Exp. Fresco 11.938 77% 15.433 71% 20.972 80% 35.330 81% 38.506 76% 55.012 81% 70.974 70% 67.546 67%
Exp. como
Congelado 2.660 17% 4.529 21% 3.208 12% 4.998 12% 9.921 19% 9.370 14% 27.407 28% 26.347 26%
Exp. como Jugo 810 5% 1.328 6% 2.136 8% 2.840 7% 1.664 3% 2.536 4% 576 <1% 4.696 5%
Exp. como
Deshidratado 7 <1% 546 3% 0 - 98 <1% 106 <1% 150 <1% 313 <1% 312 <1%
Exp. como
Conserva 0 - 0 - 3 <1% 0 - 46 <1% 19 <1% 10 <1% 15 <1%
Consumo Local 0 - 0 - 50 <1% 90 <1% 250 <1% 385 <1% 450 <1% 450 <1%
Consumo Local
Congelado0 - 0 - 0 - 150 <1% 400 <1% 615 <1% 1.000 2% 1.000 1%
Total
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012
100.366
2011
15.415 21.836 26.369 43.506 50.893 68.087 100.730
39
PRODUCCION CHILENA DE ARANDANOS (ton)
2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: Chilealimentos A.G.
15.415 21.836
26.369
43.506
50.893
68.087
100.730 100.366
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
40
EXPORTACIONES JUGO ARÁNDANO
Fuente: Chilealimentos A.G.
0
2.000
4.000
6.000
8.000
0
100
200
300
400
500
600
700
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ton US$ M
41
DESTINO EXPORTACIONES JUGO ARANDANO
Fuente: Chilealimentos A.G.
Año 2012: 587 ton
Año 2012: US$ 7.569.698
Precio promedio año 2012
US$ 12,90 / kg
Holanda 36%
Alemania 19%
EEUU 11%
Japón 10%
Reino Unido 5%
Otros 19%
Holanda 35%
Alemania 19%
EEUU 14%
Japón 9%
Reino Unido 4%
Otros 19%
42
ARÁNDANOS CONGELADOS PARA JUGO
43
Selección por variedades.
Promoción en base de los múltiples beneficios
para la salud.
Colocar importancia a la trazabilidad.
Cosecha mecanizada?
Cultivos dedicados al jugo?
Aprovechar mercados con TLC.
Se abre el mercado Chino y el mercado
Coreano para el fresco.
Perú nuevo productor de arándanos?
Adaptarse a los cambios climáticos.
DESAFIOS FUTUROS
44
CRANBERRIES
45
Paralelo 40º S (Valdivia - Osorno).
Hoy 660 ha plantadas aprox.
Principales variedades : Pilgrims – Stevens.
Estimado para el mediano plazo: 800 mt o más.
Cosecha 2012: 15.500 mt (60 pct deshidratado/40 pct
jugo).
2013: mas 10 pct. (70 pct deshidratado/30 pct Jugo).
CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA
46
Período de cosecha: Marzo – Mayo.
Rendimiento de 25 a 35 mt/ha.
Factor de coversión 5-5,5 tons de fruta x ton
de concentrado 50 brix.
Precio actual USD 25/gall.
Mercado Controlado por el gigante Ocean
Spray/USA.
3-4 exportadores: Cranchile-Ocean Spray con
el 90 pct
Fuerte integración vertical.
CARACTERISTICAS DE LA INDUSTRIA
47
EXPORTACIONES JUGO CRANBERRY
Fuente: Chilealimentos A.G.
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
0
300
600
900
1.200
1.500
1.800
2.100
2.400
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ton US$ M
48
DESTINO EXPORTACIONES JUGO DE CRANBERRY
EEUU 67%
Alemania 8%
Australia 5%
Inglaterra 4%
Japón 3%
Holanda 2%
Otros 11%
Año 2012: 1.662 ton
Año 2012: US$ 10.228.026
Precio Promedio Año 2012:
US$ 6,15/Kg.
EEUU 61%
Alemania 10%
Australia 6%
Inglaterra 4%
Japón 4%
Holanda 3%
Otros 12%
49
CRANBERRIES CONGELADOS PARA JUGO
50
Aumento de la superficie plantada.
Nuevos productos: Pomace – deshidratados - infusiones- productos
nutricionales, generando mayor valor agregado al producto.
Esperando un tipo de cambio más competitivo para la industria.
Minimizar el uso del agua y energía.
Adecuarse a los cambios climáticos.
DESAFIOS FUTUROS
51
CONCLUSIONES
Jugos de berries en función de usos
alternativos de la MP.
Mayores volúmenes a futuro : Si.
Énfasis en la calidad, eficiencia y reducción
de costos.
Cuidado con los agroquímicos.
Argumento comercial destacando las
bondades para la salud.
Fomentar el trabajo conjunto: Agricultores,
procesadores, comercializadores, gobierno,
centros de investigación.
+Algo de suerte !!!!
52
Muchas gracias...