Apertura de Hoy: Calendario de Indicadores Económicos … Con información al cierre del lunes 06...
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1/ Con información al cierre del lunes 06 de noviembre de 2017
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 1
07 de noviembre, 2017
/1
Apertura de Hoy:
Las principales bolsas en el mundo operan con resultados mixtos, con los inversionistas asimilando los últimos reportes trimestrales corporati-vos, así como en espera de novedades sobre las discusiones en el Congreso estadounidense de la propuesta de reforma fiscal.
En Alemania, la producción industrial se contrajo en 1.6% durante septiembre, ajustándose después del fuerte incremento alcanzado en agosto pasado (+2.6%, el mayor en seis años). La principal caída se dio en la producción de las fábricas de bienes duraderos.
El presidente de EUA, Donald Trump, llegó a Corea del Sur en una visita de dos días donde se hará una revisión del actual tratado de libre comercio entre ambos países, que según Trump, perjudica a los trabajadores estadounidenses. En conferencia conjunta con el mandatario de Corea del Sur, Trump llamó a Corea del Norte a sentarse a la mesa y forjar un acuerdo para sus programas de misiles y armas nucleares. Coordinar una respuesta regional al régimen de Pyongyang es una de las metas clave de su viaje por Asia.
En EUA, la comisión de redacción impositiva de la Cámara de Representantes dio comienzo a cuatro días de debates ayer para definir los detalles del plan republicano. Al mismo tiempo, se intensifica la presión de los lobbies, ahora de las multinacionales extranjeras con sede en EUA y las empresas estadounidenses que han desplazado su domicilio social fuera del país, ya que la reforma fiscal impondría una tasa espe-cial del 20% a los pagos entre filiales de la misma compañía. El objetivo es que la Cámara debata la propuesta sobre el final de esta semana y que el Senado la apruebe antes del feriado del Día de Acción de Gracias. De no aprobarse la ley para entonces, el calendario cargado de la Cámara y el Senado podría obligarlos a posponer la discusión del plan hasta enero.
El precio internacional del petróleo (WTI) sigue rondando el nivel más alto en dos años (alrededor de $57.30 dólares por barril), tras los aconte-cimientos del fin de semana en el principal exportador de petróleo de la OPEP (Arabia Saudita).
Por otro lado, ayer se filtró información (todavía no es oficial) de que adelantarán dos días el inicio de la quinta ronda de renegociación del TLCAN, la cual se llevará a cabo en la Ciudad de México. En lugar de ser del 17 – 21 noviembre, ahora comenzará el día 15 de noviembre (concluirá el mismo 21). Esto puede ser interpretado por los mercados financieros de que existe la voluntad para alcanzar un acuerdo satisfac-torio entre las tres partes y de que se intensifican los trabajos para lograr acercar las diferentes posiciones en los temas álgidos de negocia-ción, con lo que se reducen las probabilidades de que se presente una ruptura del TLCAN en esta quinta ronda.
En México, la inversión fija bruta aumentó en agosto 0.1% a tasa anual desestacionalizada (0.3% con cifras originales). A su interior, los gastos en maquinaria y equipo total crecieron 4.0%; mientras que los de construcción se redujeron -3.0%.
El peso mexicano inicia la jornada alrededor de $19.05 spot, todavía apoyado por el reciente avance en el precio del petróleo y en espera de noticias sobre las discusiones del tema fiscal en EUA que podría impactar el dólar, así como de la reunión de política monetaria de Banxico (jueves 09).
Por el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre los $19.0 y $19.15 spot (el euro entre $1.152 y $1.160).
HoraPaís /
ZonaIndicador Periodo
Información
Reportada
Estimación
Consenso
Bloomberg
Dato
Anterior
6-nov. 3:00 Euro PMI Servicios (puntos, final) Oct 55.00 54.90 54.90
6-nov. 3:00 Euro PMI Compuesto (puntos, final) Oct 56.00 55.90 55.90
6-nov. 8:00 Mex Índice de Confianza del Consumidor (puntos) Oct 88.20 88.60 89.20
7-nov. 1:00 Alem Producción Industrial (Var % mensual) Sep -1.60 -0.90 2.60
7-nov. 8:00 Mex Inversión Fija Bruta (Var % anual) Ago 0.30 0.60 -2.50
8-nov. 9:30 EU Cambio en Inventarios de petróleo (millones de barriles) 03-nov -2.71 -2.44
8-nov. China Exportaciones (Var. % anual) Oct 7.00 8.10
8-nov. 19:30 China Inflación (Var % anual) Oct 1.70 1.60
9-nov. 7:30 EU Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo (miles) 04-nov 231.00 229.00
9-nov. 8:00 Mex Inflación (Var % anual) Oct 6.35 6.35
9-nov. 8:00 Mex Inflación (Var % mensual) Oct 0.60 0.31
9-nov. 13:00 Mex Decisión de Política Monetaria (Tasa de Fondeo Banxico) Nov 7.00 7.00
10-nov. 8:00 Mex Producción Industrial (Var % anual) Sep -0.50
10-nov. 9:00 EU Sentimiento del Consumidor (Univ. Michigan, prelim., ptos.) Nov 98.50 100.70Nota: Las cifras económicas de EUA son desestacionalizadas.
En gris (sombreado) aparecen los indicadores que podrían tener mayor impacto sobre los mercados financieros
Calendario de Indicadores Económicos (del 06 al 10 de noviembre de 2017)
1/ Con información al cierre del lunes 06 de noviembre de 2017
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 2
07 de noviembre, 2017
Tipo de Cambio Spot en un año (pesos por dólar)
Pesos por dólar en un mes
Tipo de Cambio Spot en un año (dólares por euro)
Pesos por euro en un año
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17.4017.6017.8018.0018.2018.4018.6018.8019.0019.2019.4019.6019.8020.0020.2020.4020.6020.8021.0021.2021.4021.6021.8022.00
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Promedio móvil 100 días
Promedio móvil 23 días
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Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
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MERCADO DE DIVISAS
Diaria 1 MesEn el
año
En 12
meses
Pesos por divisa
Dólar Fix 19.08 -0.5 2.9 -7.5 0.0 20.62
Dólar Spot EE.UU. 19.02 -1.0 2.6 -8.2 0.0 20.73
Euro Spot 22.08 -1.0 1.6 1.2 4.2 21.81
Libra Spot 25.05 -0.3 3.4 -2.1 5.2 25.59
Dólar Canadiense Spot 14.97 -0.5 1.2 -3.0 5.5 15.43
Yen Spot 0.17 -0.6 1.2 -5.6 -9.7 0.18
Franco Suizo Spot 19.07 -0.7 0.7 -6.4 -2.9 20.37
Dólar por Euro 1.1610 0.0 -1.0 10.4 4.2 1.0517
Yen por dólar 113.71 -0.3 0.9 -2.8 10.3 116.96
Forwards tipo de cambio 1 m. 3 m. 6 m. 12 m.
pesos/usd 19.13 19.33 19.61 20.17
Nota: Signo ( +) = depreciación de la moneda. Signo( - )= apreciación de la moneda.
Spot: operaciones al mayoreo a la venta. Fuente: Bloomberg.
Cierre
Variación %Cierre
2016
Var % diaria Var % en el año
Zloty polaco (0.2) (12.8)
Euro (0.0) (10.4)
Peso mexicano (1.0) (8.2)
Won coreano (0.0) (7.6)
Libra esterlina (0.7) (6.7)
Dólar australiano (0.5) (6.7)
Nuevo dólar taiwanés 0.0 (6.6)
Peso chileno 0.7 (5.4)
Rublo ruso (1.3) (5.3)
Rupia hindú (0.1) (5.0)
Yuan chino 0.4 (4.4)
Yen japonés (0.3) (2.8)
Rupia indonesa (0.4) 0.2
Peso colombiano 0.3 1.2
Real brasileño 1.5 1.8
Rand sudafricano (0.9) 2.6
Peso argentino (0.5) 10.4
Evolución de monedas vs. dólar estadounidense
Monedas ordenadas por rendimiento acumulado en el año.
Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg
Fuente Bloomberg Fuente Bloomberg
1/ Con información al cierre del lunes 06 de noviembre de 2017
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 3
07 de noviembre, 2017
/1
TASAS DE INTERÉS NACIONALES ( %)
prom. cierre
Tasas Nacionales
Tasa Objetivo Banxico 7.000 7.000 6.615 4.15 5.75
Fondeo Bancario* 7.100 7.020 6.642 4.16 5.78
Cetes 28 días 7.030 7.020 6.618 4.16 5.69
Cetes 91 días 7.130 7.100 6.827 4.36 5.96
Cetes 182 días 7.230 7.220 6.965 4.54 6.23
Cetes 364 días 7.180 7.180 7.059 4.69 6.39
TIIE 28 7.383 7.380 6.994 4.4804 6.1100
TIIE 91 7.413 7.416 7.066 4.5748 6.1925
Bonos de tasa fija (subasta primaria)
3 años 6.65 7.28 7.04 5.45 6.45
5 años 6.63 7.05 7.05 5.83 7.25
10 años 6.89 6.88 7.22 6.18 7.25
20 años 7.13 7.25 7.54 6.70 7.60
30 años 7.17 7.61 7.59 6.77 7.67
UDIS (pesos) 5.84 5.84 5.74 5.45 5.56
Udibonos 30 años 3.74 3.56 3.72 3.40 3.79
UMS 2021 (dolares) 2.02 2.09 2.33 2.53 2.97
Instrumentos IPAB (sobretasa)
BPA´s 1 año 1\ 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
BPAT´s 5 años 2\ 0.37 0.38 0.36 0.36 0.37
BPA 182 7 años 3\ 0.13 0.12 0.23 0.27 0.30
BONOS GUBERNAMENTALES, mercado secundario (%)
prom. cierre
MBONO Jun-2018 7.16 7.17 6.89 5.04 6.70
MBONO Dic-2024 7.05 7.11 7.04 6.09 7.37
MBONO Jun-2027 7.19 7.25 7.15 6.34 7.56
MBONO May-2031 7.33 7.37 7.33 6.61 7.74
MBONO Nov-2038 7.47 7.52 7.48 6.80 7.90
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2017
2016
1\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 28 días.
2\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 91 días.
3\ Cupón aplicable al rendimiento en el mercado primario de Cetes a 182 días.
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2017
2016
RIESGO PAÍS (medido por spread de CDS* soberano, puntos base)
Cierre Prom.
Colombia 116 117 110 217 164 212
México 106 108 97 196 156 166
Brasil 171 173 169 332 280 340
Francia 18 18 15 73 38 34
Italia 117 116 102 218 165 139
España 61 61 47 103 79 91
Irlanda 29 28 28 73 65 63
Portugal 111 110 107 292 283 280
*Credit Default Sw ap de deuda soberana a 5 años. Fuente: Bloomberg
2016Maximo
en 12
meses
Valor
actual
Valor
Previo
Minimo
en 12
meses
TASAS DE INTERÉS EN EU ( %)
prom. cierre
Fondos Federales E.U. 1.25 1.25 1.06 0.51 0.75
T-Bill 3 meses 1.19 1.13 0.88 0.33 0.56
5 años 1.98 1.99 1.87 1.33 1.93
10 años 2.32 2.33 2.32 1.84 2.44
30 años 2.79 2.81 2.91 2.60 3.07
Libor 3 meses 1.39 1.39 1.22 0.74 1.00
Libor 12 meses 1.86 1.86 1.75 1.38 1.69
Tasa PRIME 4.25 4.25 4.06 3.51 3.75
Tasa
actual
Tasa
anterior
Prom.
2017
2016
MERCADO DE BONOS A 10 AÑOS (%)
EU 2.32 2.33 1.76 México 7.20 7.25 7.44
Zona Euro 0.34 0.36 0.21 Chile 4.45 4.46 4.36
Japon 0.02 0.06 0.46 Brasil 10.16 10.01 11.46
Reino Unido 1.26 1.26 1.24 Portugal 2.03 2.07 3.75
Italia 1.79 1.79 1.82 Grecia 5.12 5.14 7.11
España 1.468 1.474 1.38 China 3.88 3.89 3.06
Fuente: Bloomberg y ABM. Mercado Secundario
Cierre 2016Actual PrevioCierre
2016Actual Previo
DiariaAcum en
2017
Índice General de Commodities* 1.4 8.0 1,252.18 1,156.5 1,159
WTI (usd/barril) 2.9 6.6 57.26 49.7 53.7
Mezcla Mexicana (usd/barril) 0.0 13.9 52.74 45.0 46.3
Oro (usd/onza troy) 1.0 11.3 1,282.08 1,256 1,152.3
Plata (usd/onza troy) 2.3 8.2 17.23 17.2 15.9
Cobre (usd/kg) 1.3 26.1 315.90 275.9 250.6
Indice Agricola 0.8 (3.8) 1,293.9 1,320.6 1,345
Maiz (usd/bushel) (0.9) (6.8) 3.15 3.4 3.4
*Indice compuesto por precios de 26 commodities de energeticos, metales y agropecuarios. Fuente: Bloomberg,
USDA, UBS Investment Bank.
Variación %Precio
actual
Prom.
2017
Cierre
2016
1,000
1,100
1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
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2,000
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5
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5
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e.-
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6
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6
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e.-
17
ab
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7ju
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7
oc
t.-1
7
WTI (usd/barril) EJE IZQ. Oro (usd/onza troy) EJE DER.
1/ Con información al cierre del lunes 06 de noviembre de 2017
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 4
07 de noviembre, 2017
Acciones con principales ganancias y pérdidas en el año Acciones con principales ganancias y pérdidas en el día
IPyC (Unidades) S&P´s 500 (Unidades)
/1
diaria 1 Mes En el añoEn 12
meses
IPyC (Mex) 48,967.01 0.89 -2.66 7.28 4.87 33.30 2.63 19.42 8.71
Dow Jones (EU) 23,548.42 0.04 3.40 19.16 31.64 77.29 3.79 19.76 12.11
S&P 500 (EU) 2,591.13 0.13 1.64 15.74 24.26 71.44 3.22 21.82 13.12
Bovespa (Brasil) 74,310.79 0.53 -2.29 23.38 20.64 32.28 1.75 22.12 9.40
Dax (Alemania) 13,468.79 -0.07 3.96 17.31 31.29 85.33 1.94 19.11 7.64
FTSE 100 (Reino Unido) 7,562.28 0.03 0.52 5.87 12.98 65.29 1.95 22.87 9.86
CAC40 (Francia) 5,507.25 -0.19 2.75 13.26 25.81 83.09 1.67 19.07 9.89
Nikkei 225 (Japón) 22,548.35 0.04 8.98 17.97 31.27 94.14 1.90 19.37 9.77
SSE Composite (China) 3,388.17 0.49 1.17 9.17 8.13 51.90 1.82 17.05 13.68
Fuente: Bloomberg. *Indice de Fortaleza Relativa (Relative Strength Index) que oscila en una escala entre 0 y 100.
Una lectura entre 70 y 80 alerta sobre una condicion de sobrecompra que implicaria que se aproxima a una correccion a la baja.
Lecturas entre 30 y 20 se consideran condiciones de sobreventa y alertan de una inminente correccion al alza.
Índice
(Unidades)
Variación %: RSI del
Precio*
(9 dias)
MERCADOS ACCIONARIOS
Precio /
Valor en
Libros
Precio /
Utilidades
Valor de la
Empresa /
EBITDA 12
meses
44,000
44,500
45,000
45,500
46,000
46,500
47,000
47,500
48,000
48,500
49,000
49,500
50,000
50,500
51,000
51,500
52,000
nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17 oct.-17
Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
2,120
2,140
2,160
2,180
2,200
2,220
2,240
2,260
2,280
2,300
2,320
2,340
2,360
2,380
2,400
2,420
2,440
2,460
2,480
2,500
2,520
2,540
2,560
2,580
2,600
nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17 oct.-17
Promedio móvil 23 días
Promedio móvil 100 días
-2.1
-2.1
-1.6
-0.9
-0.7
2.2
2.5
3.3
3.6
4.3
ASURB
ELEKTRA
SANMEXB
OMAB
CUERVO
GFNORTEO
AC
ALSEA
LIVEPOLC
KIMBERA
-39.8
-38.2
-25.2
-22.4
-22.0
14.6
14.9
23.4
29.6
208.5
GENTERA
VOLARA
NEMAKA
GCARSOA
ALFAA
AC
MEGACPO
WALMEX
AMXL
ELEKTRA
1/ Con información al cierre del lunes 06 de noviembre de 2017
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 5
07 de noviembre, 2017
/1
Actualización reciente
5.
Quincenal Acum. AnualAnual
(2q. Sep '17)Quincenal Acum. Anual
Anual
(2q. Sep '17)
INPC 0.62 4.89 6.30 6.17
Subyacente 0.21 3.98 4.75 4.70 No Subyacente 1.86 7.69 11.18 10.83
Mercancias 0.13 5.31 6.00 6.08 Agropecuarios -1.52 5.97 8.26 9.77
Servicios 0.27 2.84 3.68 3.53 Energét. Y Tarif. Gob. 4.07 8.79 13.06 11.53
Fuente: INEGI.
INFLACIÓN EN LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2017 (var. %)
Por actividades Por componentes
II-17 I-17 1S 17 IV-16 2016 2015 II-17 I-17 1S 17 IV-16 2016
1.8 2.8 2.3 2.3 2.3 2.6 Consumo Privado 3.4 3.0 3.2 2.8 2.7
Gasto Gubernamental 0.1 1.0 0.6 1.6 1.2
Primarias 0.7 6.4 3.3 5.3 4.1 1.5 Inversión Privada -2.3 -0.1 -1.2 1.1 0.1
Secundarias -1.1 0.5 -0.3 -0.1 0.0 1.0 Exportaciones 4.6 9.1 6.8 1.8 1.2
Terciarias 3.2 3.7 3.5 3.4 3.4 3.5 Importaciones 5.0 7.6 6.3 0.5 1.1Fuente: INEGI. Base 2008.
PIB
PRODUCTO INTERNO BRUTO (var. % real anual)
ago.-17 jul.-17ene-ago
20172016 ago.-17
ene-ago
20172016
IGAE 2.2 1.3 2.2 2.1 Total de Trabajadores (miles)** 19,293 120.6 676.2 732.6
-5.0 2.4 2.3 4.2 Permantenes (miles) 16,562 86.9 530.8 649.8
-0.6 -1.3 -0.3 -0.1 Eventuales Urbanos (miles) 2,578 29.3 204.2 69.2
3.1 2.8 3.7 1.1 ago-17 jul-17 jun-17 2016
Actividades Terciarias 4.0 2.6 3.6 3.3 Tasa de desempleo 3.53% 3.41% 3.27% 3.37%
0.6 8.3 **Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos afiliados en el IMSS.
Fuente: INEGI. Desestacionalizados. Fuente: IMSS.
ago.-17
ACTIVIDAD ECONÓMICA y EMPLEO (mensual)
Creación/pérdida neta de empleos
Actividades Primarias
Actividad Industrial
Ind. Manufactureras
Ventas al menudeo
Variación % real anual
sep.-17 ago.-17 ene-sep 2017 2016 ago.-17 jul.-17 ene-ago 2017 2016
Exportaciones 3.4 10.3 9.3 -1.8 Importaciones 12.2 6.6 8.2 -2.1
Petroleras 1.1 4.1 21.5 -19.1 Consumo 12.0 2.4 8.4 -7.7
No Petroleras 3.6 10.6 8.7 -0.6 Bienes Intermedios 12.9 8.2 9.0 -0.8
Manufactureras 3.5 10.7 8.5 -1.1 Bienes de Capital 7.2 0.4 2.8 -3.8
Automotriz 7.7 15.6 11.3 -1.0 Balanza Comercial (md) -2,733 -1,523 -7,165 -13,135
2017* 2016 2015 sep.-17 ago.-17 jul.-17 2016
6.4 8.9 4.8 Reservas Internacionales 173.3 173.0 173.4 173.5
9.7 10.8 9.4
26.74 33.18
Fuente: INEGI y Banco de México.
Inversión Estranjera Directa (mmd)
Variación % anual Saldo a fin de periodo (mmd)
SECTOR EXTERNO
Variación % anual Variación % anual
Ingresos por Remesas (var %)
Ingresos por Turismo Internacional (var%)
2017 2018 3T. '17 2T. '17 1T. '17 2016
PIB 1/ 3.0 3.1 1.2 1.5
PIB México (var. % real anual) 2.20 2.40 oct 17 sep 17 ago 17 dic 16
Inflación (var. % anual) 6.20 3.90 Precios al consumidor2/
0.5 0.4 0.3
Cetes 28 (cierre) 7.00 6.50 Precios al consumidor 3/ 2.2 1.9 2.1
Tipo de Cambio (pesos por dólar, cierre) 19.10 18.20 Producción industrial 2/ 0.3 -0.7 0.6
PIB Estados Unidos (var. % real anual) 2.20 2.30 Producción industrial 3/ 1.6 1.2 0.7
Nota: Series desestacionalizadas. Tasa de desempleo (%) 4.1 4.2 4.4 4.7
1/ Variación % trimestral, anualizada. 2/ Variación % mensual. 3/ Variación anual. Empleo generado (miles) 261 18 208 155
4/ Michigan Consumer Confidence Sentiment. oct 17 sep 17 ago 17 2016
Fuente: Bureau of Economic Analysis, Bloomberg Confianza del consumidor4 /
100.7 95.1 96.8 98.2
EXPECTATIVAS ECONÓMICAS CIBanco INDICADORES ECONÓMICOS DE ESTADOS UNIDOS
1/ Con información al cierre del lunes 06 de noviembre de 2017
Dirección de Análisis Económico y Bursátil 6
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1103 1103 Ext. 5699
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