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AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA Estudio de Mercado

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NOVIEMBRE 2019

basque trade & investment

INFORME SECTORIAL DE AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA 4

ÍNDICE

1. Resumen y conclusiones .................................................................... 5

2. Oferta ................................................................................................ 8

2.1. Estructura del sector .......................................................................................... 8

2.2. Tamaño del sector ............................................................................................ 11

2.3. Producción y ventas ......................................................................................... 12

3. Demanda ......................................................................................... 14

3.1. Demanda Interior ............................................................................................. 15

3.2. Comercio Exterior ............................................................................................. 21

4. Relaciones comerciales de Euskadi con Argentina ........................... 31

5. Acceso al mercado ........................................................................... 35

5.1. Canales de distribución .................................................................................... 35

5.2. Barreras de Entrada .......................................................................................... 36

5.3. Precios .............................................................................................................. 38

5.4. Percepción del producto español y/o vasco .................................................... 42

6. Perspectivas y Oportunidades del sector ......................................... 43

6.1. Perspectivas ...................................................................................................... 43

6.2. Oportunidades .................................................................................................. 44

6.3. Apoyo a la Industria .......................................................................................... 49

7. Información de Interés .................................................................... 42

7.1. Definición de sector .......................................................................................... 42

7.2. Ferias ................................................................................................................ 45

7.3. Asociaciones Empresariales ............................................................................. 46

8. Bibliografía consultada .................................................................... 49

9. Anexos Gráficos ............................................................................... 51


1. Resumen y conclusiones

Finalizado el primer semestre del corriente año, el comportamiento de las principales

variables industriales continúan con signos negativos, a excepción de las ventas mayoristas

que se vieron motorizadas por la puesta en marcha del “Plan Junio 0km1”, recientemente

lanzado por el gobierno nacional. En lo que respecta a ventas mayoristas, en junio se

comercializaron 36.501 vehículos, un 30,6 % más si se compara con mayo anterior y un

34,1% por debajo del desempeño del mismo mes del año pasado cuando se entregaron

55.358 unidades a los concesionarios. Con un total de 187.067 unidades comercializadas

entre enero y junio, el sector registró una caída interanual de 55,6 % en lo que se refiere a

las ventas totales.

En el acumulado del primer semestre, el sector automotor produjo 161.182 unidades, un

volumen que se ubicó 33,6 % por debajo de las 242.655 unidades que se fabricaron en el

mismo período de 2018. A su vez, se exportaron 107.686 vehículos (un 11,4 % menos

respecto de los 121.570 que se enviaron a diversos mercados en el mismo período de 2018),

siendo Brasil el principal destino de las importaciones y exportaciones del sector. El mercado

automotriz argentino comenzó a hundirse a mitad del año pasado como consecuencia de las

crisis cambiarias sufridas en abril y septiembre y que hicieron mella no solo en la confianza

de los consumidores (pérdida de poder adquisitivo) y en la suba de las tasas de interés que

obstaculizaron el financiamiento, provocando un sobre stock de unidades. No obstante, el

año pasado se culminó con cifras aceptables tanto en producción como en patentamientos.

En líneas generales, el sentir del empresariado local es el de continuar trabajando en la

implementación de medidas que permitan potenciar al sector, tal el caso de las medidas para

incentivar las ventas locales a través de bonificaciones a clientes o como las que se pusieron

en práctica para mejorar las exportaciones, las cuales representaron un 72% de la producción

de junio y un 62% del primer semestre. Luego de no haber alcanzado las metas del Plan 1

Millón2 (esto fue debido a la crisis económica que se desato en 2018) los fabricantes de

autopartes pasaron de recibir la promesa presidencial de “un mínimo de 40% de piezas

nacionales en cada auto fabricado en la Argentina” (principios de 2017) a sufrir la imposición

de retenciones a las exportaciones (diciembre de 2018). Particularmente este tema se vio

agravado por el establecimiento de derechos de exportación y la baja de reintegros a las

exportaciones, debiendo destacarse en este punto que la metodología de cálculo de los

derechos de exportación (retenciones) excluye a los componentes importados, incentivando

menos valor agregado local en las exportaciones del complejo automotor.

Por otro lado, el complejo automotriz argentino posee rasgos que lo diferencian de forma

1 Plan Junio 0 KM: plan del gobierno que otorga incentivos por un valor de ARS 1.100 M para la adquisición de automóviles nuevos. 2 El Plan 1 Millón, fue lanzado por el gobierno a principios de 2017 con el objetivo de alcanzar el millón de unidades producidas para el año 2023 y crear 30.000 nuevos puestos de trabajo. Según el plan para el año 2019 se debería de alcanzar las 750.000 unidades producidas.


predominante a nivel internacional. Tal vez la principal sea es el reducido espacio que tiene

la modularización de la producción y el escaso peso del segundo y tercer anillo de

proveedores y de algunos subensambles –principalmente motores– lo cual podría ser una

oportunidad para explorar el mercado argentino visto la cercanía con Brasil y las facilidades

y ventajas que otorga en ese sentido la pertenencia al Mercosur. El entramado automotriz se

compone de un conjunto de terminales directamente vinculadas por el lado de las compras

con: proveedores globales con los que realizan contratos de aprovisionamiento global de

subensambles y proveedores de equipo original extranjeros o argentinos. Algunas de estas

firmas abastecen tanto a las terminales como a algún proveedor del primer anillo,

combinando una pertenencia al primer y segundo anillo. Con respecto a los canales de

distribución, asociadas directamente a las terminales están las concesionarias oficiales, las

cuales adquieren un nuevo rol de proveedores de servicios técnicos de venta y de reparación.

Por su parte, en el mercado de reposición destacan los autopartistas y las concesionarias no

oficiales de reventa de autos usados.

Los fabricantes de autopartes argentinos son empresas que proveen productos relativamente

básicos. En la mayoría de los casos, se trata de productos con un mayor nivel de

estandarización y para cuya producción se requieren habilidades técnicas poco sofisticadas.

Por lo tanto, predomina la competencia por precio, ergo, el mercado tiende a ser muy

competitivo en este aspecto. Si bien la calidad de los productos locales no tiene grandes

diferencias respecto a las del resto de la región, si hay grandes diferencias en cuanto a las

tecnologías de producción en relación con Brasil, donde hay escalas y la automatización son

mayores. Allí las actividades de innovación de las automotrices son superiores permitiendo

realizar actividades de diseño de nuevos productos. Son casi inexistentes las líneas de

investigación a nivel local con impacto productivo, a pesar de contar con un sistema científico

y tecnológico fuerte en el desarrollo de tecnología de plásticos y nuevos materiales. También

se observa un déficit de recursos humanos en las etapas de tornería, soldadura, matricería,

plegado y pintura, así como también en ingeniería mecánica, electrónica y robótica. No

obstante este contexto, el país produce una gran variedad de autopartes siendo las

principales: las transmisiones, motores y sus partes, neumáticos y chasis o carrocerías.

El sector automotriz y de autopartes presentan, sin embargo, grandes oportunidades a futuro.

Las mismas están vinculadas a aspectos como energías alternativas, cuidado del medio

ambiente, incorporación de materiales más ligeros y duraderos, tecnologías híbridas,

autonomía, electrificación y conectividad de los vehículos, entre otros.

En relación al comercio exterior del sector, podemos comentar que mas del 60% de las

exportaciones de automóviles y de autopartes están dirigidas al mercado brasilero, lo cual

evidencia la fuerte relación comercial entre ambos países. Lo mismo ocurre por el lado de

las importaciones de automóviles donde más del 80% de las compras provienen de ese país,

no obstante, las compras de autopartes están más diversificadas. Esta circunstancia hace

que se le dificulte al sector conseguir mercados por fuera del Mercosur, ya que las fábricas

que se instalan lo hacen de manera fragmentada, con tamaños muy reducidos en

comparación a las plantas de las mismas empresas en otras regiones. Por tanto, las

expectativas de producción están íntimamente ligadas al desempeño del mercado brasilero


y, por ende, el país sigue acumulando déficits crónicos. Por dicha razón es fundamental

seguir con la apertura de nuevos mercados y acuerdos, como por ejemplo el alcanzado entre

el Mercosur y la Unión Europea. El mismo contempla un cronograma de 15 años para el

sector; tiempo prudencial para que los diferentes miembros del sector hagan las

modificaciones y correcciones necesarias para competir con este y otros mercados y/o

bloques.

En conclusión, bajo las actuales circunstancias y como consecuencia de la fuerte

reestructuración del sector de los últimos años, los proveedores locales terminaron siendo

socios minoritarios en las etapas de expansión del sector automotriz donde se lograron cifras

récord de producción de automotores en los años anteriores, pero con una participación

nacional muy reducida y con la pérdida gradual del mercado de reposición.

En síntesis, podríamos resumir el perfil de este sector a través de estos números:

• ARGENTINA ocupa el puesto N°25 en la producción mundial de vehículos según la

OICA3, lo cual representa aproximadamente el 0,5% de la producción mundial y el 1,8%

del mercado mundial de autopartes;

• 6to productor mundial de pick ups;

• Posee 12 terminales automotrices instaladas que producen automóviles, vehículos

livianos y pesados;

• Mas de 500 empresas autopartistas, que producen componentes de transmisión, cajas

y motores

• Mas de 600 concesionarios en todo el país;

• Emplea a 205.235 trabajadores. Esto incluye empleo directo (terminales, autopartistas

y concesionarios) e indirectos (carroceros, ventas de repuestos y accesorios, y

servicios de reparación y mantenimiento)

• Producción total de vehículos livianos y automóviles en 2018: 466.649 unidades;

• Exportaciones 2018 por un valor total de USD 7.956 M (representando un 12.9% de las

exportaciones totales del país);

• Las matriculaciones del año pasado fueron de 803.052 unidades.

• Las mayores oportunidades que brinda el sector serian: en el desarrollo de servicios

de big data para Latinoamérica, el de las nanotecnologías relacionadas al desarrollo

de nuevos materiales, el del sector electrónico (softwares de gestión y aplicación), la

incorporación de partes y componentes de mayor eficiencia (baterías start-stop,

alternadores, etc.), el desarrollo de baterías de litio para vehículos pesados, industria

4.0 (programas, capacitaciones y entrenamiento de los RRHH), nuevos canales

digitales (capacitar los equipos comerciales de los OEM, retail online, movilidad y

administracion de flotas), la creación de centros de testeo de nuevos servicios y

tecnologías de seguridad, conectividad y motorización.

3 O.I.C.A: Organización Internacional de Constructores de Automóviles


2. Oferta

2.1. Estructura del sector

La cadena automotriz-autopartista forma parte de una cadena global de valor, caracterizada

por una fuerte integración y deslocalización geográfica de la actividad a nivel mundial,

acompañada por patrones de producción y comercio regionales. En este contexto los

principales actores son por un lado las firmas líderes y, por otro, los proveedores globales de

partes, componentes y sistemas.

El sector está conformado por tres grandes eslabones:

• Un primer eslabón sería el integrado por las empresas proveedoras de los insumos básicos:

acero, aluminio, productos plásticos y petroquímicos, textil, vidrio, caucho, etc. En definitiva,

son aquellas empresas que forman el entramado de actividades y sectores necesarios para

componer un vehículo.

• Luego el conformado por las autopartistas, cuya función es la de transformar dichos insumos

para la elaboración de las correspondientes partes, piezas y sistemas o conjuntos y

subconjuntos. Entre los fabricantes de partes y piezas predominan las empresas de capital

nacional, mientras que en el sector de conjuntos y subconjuntos son mayoritariamente filiales

de empresas extranjeras. Algunos de estos son a su vez propiedad de las terminales y los

podríamos clasificarlos en función del grado de vinculación y complejidad de los vehículos:

o Primer Anillo: aquellos que son proveedores directos de las terminales automotrices.

Poseen procesos de ingeniería y fabricación global con capacidades propias de

innovación, producción modular y diseño. Son alrededor de 30 empresas, también

llamadas “sistemistas o proveedores globales”. Trabajan sobre diseños suministrados

por las terminales o por los PMG (proveedores mega globales). Su proceso productivo

es altamente dependiente de las importaciones lo que hace que este segmento tenga

un alto déficit. Ocupan a casi 11.000 trabajadores lo que representa cerca del 20% del

empleo total de los autopartistas de la trama y cerca del 13% del total del complejo;

o Dentro de este apartado podemos detallar a los PMG, los cuales proveen a

las terminales de los principales conjuntos (motores, cajas de cambio, ejes

con diferencial, sistemas de climatización, etc). Son conocidos como los “Tier

0,5” por su cercanía a las terminales ensambladoras. Sus soluciones

tecnológicas y productivas son del tipo “black box” en las que el proveedor

recibe un requerimiento detallado y aporta una solución integral para lo que

se desarrolla o utiliza su propia tecnología, por ende, estas empresas son de

alcance global ya que siguen a las terminales en todos los lugares en los que

se produzcan los modelos basados en los conjuntos por ellos provistos.

o Segundo Anillo: los que proveen a las anteriores de partes y componentes

especializados para la conformación de los módulos y sistemas más avanzados.


Trabajan habitualmente sobre diseños suministrados por las terminales o los

proveedores globales. En Argentina es un grupo de aproximadamente 160 empresas

que ocupan a menos de 100 empleados por empresa y que en conjunto representan el

36% del total del empleo de la trama;

o Tercer Anillo: los que tienen por función la elaboración de partes, piezas y componentes

más estandarizados y de menor grado de complejidad tecnológica (productos básicos

con un bajo nivel de inversión en capacitación) y que son destinadas tanto a las

terminales automotrices como a las firmas integrantes del mercado de reposición ya

sea a través de la terminal y su red de concesionarios o en forma directa.

El sector autopartista se caracteriza por su diversidad de actividades manufactureras. Se

detectan algunos segmentos más competitivos, como por ejemplo tapicería interior,

revestimientos, grandes paneles de plástico y, en menor medida, componentes

estandarizados. También hay importantes segmentos que desarrollan plantas de

motorización y transmisión asociadas a las terminales. Alrededor del 50 % de las ventas

sectoriales son destinadas al mercado original (OEM), el 25 % al mercado de reposición (after

market) y el 25 % a la exportación.

El enfoque global del sector automotriz con respecto a sus proveedores ha llevado a una

importante concentración en la producción de autopartes. Esta concentración se manifiesta

en grandes nodos multinacionales productores de conjuntos y subconjuntos que a su vez

funcionan como “terminales” que ensamblan partes, con proveedores certificados a nivel

mundial, muchas veces radicados en el exterior. El proceso productivo se caracteriza por ser

de capital intensivo con una relativamente baja incidencia de la mano de obra en los costos

de producción, siendo que las terminales adoptan esquemas productivos “justo a tiempo”

para el manejo de stocks.

• Por último, el tercer eslabón lo constituyen las empresas terminales, que son las encargadas

de las actividades finales de ensamblado y terminación de los vehículos. Las terminales

tienen el mayor control, aunque están supeditadas a sus casas matrices. Se caracterizan por

tener un gran poder de compra que les permite forzar a los proveedores a cumplir

determinados estándares de calidad, a adoptar ciertos sistemas de información y procesos

de negocios y a realizar tareas de innovación de manera conjunta de modo tal que sean

capaces de ofrecer conjuntos y subconjuntos con mayor contenido tecnológico incorporado,

abaratando así sus costos.

La presencia de patentes en los diseños específicos es frecuente en aquellos productos de

mayor complejidad tecnológica. En estos casos, las terminales automotrices realizan el

proyecto en forma conjunta y cooperativa con los proveedores globales. Así, muchos

autopartistas locales quedan fuera del mercado (a pesar de contar con la capacidad para

ofrecer estos productos) predominando la inversión extranjera directa o joint ventures con

firmas internacionales, que son las que disponen de dichas licencias de fabricación. A su vez,

resulta vital por parte de los autopartistas cumplir con varios tipos de normas, estándares

técnicos y certificaciones de productos para poder participar en el mercado como proveedores


de terminales automotrices. Esto se debe a que el criterio de calidad es tan relevante a la hora

de calificar a sus proveedores como el factor precio o el tiempo de entrega.

Como mencionáramos anteriormente, tanto las fábricas como su red de proveedores operan

bajo esquemas “just in time” con compromisos de calidad muy estrictos, así como con una

logística de distribución ya establecida. Cualquier negocio del sector que no trabaje bajo estas

pautas difícilmente podrá competir en el sector.

Gráfico N°1 - Cadena de valor del sector Automotriz

Otros actores, no menos importantes de esta estructura, serían las redes de distribución y

servicios (que incluye tanto la red de concesionarios de las terminales afectadas a la venta

de vehículos como de repuestos a través de sus servicios de mantenimiento y reparación),

la red de reposición externa a las terminales con la venta de partes y de servicios de

mantenimiento y reparación. En este punto vale destacar a los proveedores de herramental

y de instrumentos de medición, que, si bien no son autopartistas, constituyen un núcleo

importante de aprovisionamiento debido a las tecnologías involucradas. Precisamente el

mercado de reposición está compuesto por más de 500 empresas autopartistas que ocupan

a más de 20.000 trabajadores y que está altamente atomizado (pequeñas empresas con

menos de 50 empleados) en el cual las empresas compiten por precio. Es un mercado donde

priman las copias o adaptaciones de diseños realizados por terceros, siendo la habilidad para

adaptar o transformar determinadas piezas en función de las condiciones y necesidades

locales para estas empresas un activo importante. Por su parte, la etapa de comercialización

y de servicios de reparación está compuesta por cerca de 600 concesionarios oficiales que

ocupan alrededor de 17.500 empleados (18% del total del complejo). En último lugar figura


el cliente o consumidor final.

La posición dentro de la cadena también determina el grado de exposición del sector, muchas

veces independientemente de su competitividad individual. Es importante considerar también

al mercado de reposición ya que el mismo no sólo depende de las terminales, sino que

participa del sistema de comercialización y servicio independiente.

Finalmente vale la pena mencionar que la mayoría de las empresas consideran que existen

escasos recursos humanos técnicos. Se destaca la falta de formación o problemas de

formación (carencias de instituciones de educación técnica) de oficios tradicionales, tales

como mecánicos de mantenimiento, electricistas de mantenimiento, soldadores de gas inerte

de tungsteno (tig), soldadores de gas inerte de metal y gas activo de metal (mig-mag),

operadores de equipos de control numérico computarizado (cnc), torneros, fresadores,

operarios de plantas de pintura y sobre todo matriceros. Además, existen necesidades de

capacitación en áreas de metrología; hidráulica; neumática; preparación, operación y

programación de equipos de cnc, Autocad y tecnología de herramientas de corte. Con

respecto a los mandos medios y gerenciales, también se observan limitaciones en la oferta

ante el fuerte crecimiento de los últimos años.

2.2. Tamaño del sector

Por su parte, el sector autopartista está conformado por más de 500 empresas de las cuales

más del 50% son proveedoras directas de las empresas fabricantes de vehículos

automotores. De este total, se estima que alrededor de 200 firmas se encuentran en el primer

y segundo anillo, mientras que 450 autopartistas se encuentran orientadas al mercado de

reposición (Subsecretaría de Planificación Económica, 2016).

De la producción de empresas autopartistas que se destina a mercados externos, Brasil

representa entre un 65% y un 70%. La participación de estas exportaciones en el valor bruto

de producción se ha reducido en los últimos años como consecuencia de la crisis de Brasil y

la pérdida de competitividad de Argentina.

POSICION EMPRESA AUTOPARTISTAS MARKETSHARE

1 MIRGOR (Argentina) 21 %

2 SCANIA (Suecia) 6 %

3 GESTAMP (España) 3.8 %

4 SKF (Suecia) 2,9 %

5 ROBERT BOSCH (Alemania) 2,4 %

6 FPT INDUSTRIAL (Italia) 2,3 %

7 DENSO MANUFACTURING (EE. UU) 1,8 %

8 PABSA – MAGNA SEATING (Canadá) 1,8 %

9 FAURECIA (Francia) 1,6 %

10 LEAR (EE. UU) 1,5%

Gráfico N° 2 – Marketshare de las principales empresas autopartista


2.3. Producción y ventas

La producción de la industria autopartista se canaliza tanto en el suministro a las terminales

(incorporación en la línea de producción o venta de repuestos a través de su red de

distribución), como para el mercado independiente, ya sea para la reposición de partes como

para el mercado de los accesorios y reequipamiento. Los cambios tecnológicos incorporados

en el diseño de los nuevos vehículos traen por consiguiente nuevos requerimientos a los

proveedores. Sin embargo, eso no significa cambios actuales de los insumos o partes

suministrados por los proveedores locales, pero seguramente limite algunas áreas a futuro.

Gráfico N° 3 - Esquema productivo de la industria autopartista


Gráfico N° 4 - Fuente: Ministerio de Hacienda


3. Demanda El panorama del parque automotor del país tiene un claro predominio de los vehículos

particulares y una gran escasez de vehículos de transporte de pasajeros. Según

estimaciones de la AFAC (Asociación de Fábricas de Componentes), la flota circulante en

Argentina o Parque “Vivo” a fin de 2018 fue de 13.950.048 vehículos (incluyendo automóviles

comerciales livianos y pesados), representando una suba del 4,9% con relación al año

anterior. La edad promedio de la misma en 2018 fue de 11,6 años y con un promedio de 3.15

habitantes por vehículo.

Está conformada por un 85,2% de automóviles, 11,2% de comerciales livianos y 3,6% de

comerciales pesados, incluyendo camiones y ómnibus, sin considerar acoplados y

remolques. Por su parte la participación de los automóviles importados durante el año pasado

alcanzó al 63%, mientras que en el caso de los comerciales pesados la incidencia de los

importados alcanzo un 83% en 2018.

Gráfico N° 5 - Composición del Parque Automotor Argentino (2018) - Fuente AFAC

En el parque automotor coexisten dos segmentos bien diferenciados. Un parque moderno

(con unidades de hasta 20 años de antigüedad) el cual pasó de 10,37 millones en 2017 a

10,6 millones de vehículos en 2018 y un parque antiguo compuesto en 2018 por 3,40 millones

de unidades, y que había sido de 2,93 millones de automotores en 2017, incrementándose

un 16%. Si analizamos el parque moderno con menos de 10 años, el mismo concentra al


76% de la flota vehicular. Geográficamente la flota está concentrada casi un 48% entre la

provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, seguidas por Córdoba, Santa Fe y

Mendoza, que en conjunto suman 23,8%. Por su parte si analizamos la composición

geográfica podemos observar que el 80% de la misma está concentrada en la zona central

(es donde se ubican los principales centros urbanos del país), seguido por la zona norte

(12%) y por último la zona sur (8%).

Durante el transcurso del año pasado, el 80,9% de los vehículos que se agregaron al parque

automotor corresponde a vehículos nafteros y el 19,1% a vehículos diésel, donde las pickups

sumaban más del 56% de esa flota. Los vehículos con motorización híbrida (nafta/eléctrico)

aún no suman mil unidades en la flota actual y comienzan a sumar muy lentamente, las

motorizaciones totalmente eléctricas contabilizan menos de 40 unidades en Argentina.

Gráfico N° 6 - Detalle según zona geográfica y provincial del parque automotor (2018) - Fuente: AFAC

3.1. Demanda Interior

El nodo central de la trama está compuesto por las terminales. Este es un sector altamente

concentrado formado por 12 empresas multinacionales. Su localización se da en las

provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe (donde se producen vehículos y

componentes) y Tucumán (donde solo se fabrican autopartes). También es en estas

provincias donde se concentran la mayoría de autopartistas. De esta forma en Buenos Aires

podemos encontrar a seis plantas automotrices: Peugeot-Citroën (PSA), Ford, Volkswagen,

Toyota y Honda (en el segmento de automóviles y vehículos comerciales livianos) y

Mercedes-Benz (con presencia en el segmento de vehículos para el transporte de carga y

de pasajeros). En Córdoba a: Nissan, Fiat Chrysler Argentina (FCA) y Renault (segmento de


automóviles y vehículos comerciales livianos); e Iveco en el segmento de vehículos

comerciales pesados. Asimismo, se encuentra una planta de Volkswagen dedicada a la

fabricación de cajas de cambio para vehículos automotores. En Santa Fe se encuentra la

planta de General Motors, especializada en la producción de automóviles, mientras que por

último en Tucumán se localiza la planta de Scania, dedicada a la producción de partes para

cajas de cambio y ejes diferenciales para el segmento de vehículos comerciales pesados.

En conjunto ocupan alrededor de 29.000 trabajadores lo que representa aproximadamente

el 30% del empleo total.

Cerca del 90% de la cadena de valor del sector está formado por pequeñas y medianas

empresas (PyMES) nacionales, mientras que las grandes empresas multinacionales

concentran más del 50% de la facturación total. De esta manera las terminales automotrices

despliegan una estrategia de especialización de proveedores y de las escalas de producción,

en la búsqueda de minimizar los costos productivos a partir de criterios de eficiencia-precio.

Es así que el mercado argentino está conformado por 12 marcas internacionales instaladas

en el país y que producen vehículos localmente, las cuales comercializan el 93% de las

ventas totales de vehículos; el 7% restante es manejado por terminales extranjeras que no

están radicadas en el país.

De cada 10 autos que venden las automotrices instaladas en Argentina, 7 (siete)

corresponden a unidades importadas (fundamentalmente de Brasil, y en menor medida de

México) y solo 3 (tres) unidades son de producción nacional. Al mismo tiempo, la mitad de

las unidades que se producen localmente son destinadas para la exportación. Respecto a

las importaciones, los vehículos que provienen de Brasil o México no abonan arancel,

mientras que aquellos provenientes de países extrazona (China, UE, EEUU, etc.) son

alcanzados por un arancel del 35%.

Gráfico N°7 - Marketshare local de las principales Automotrices

Argentina ocupa el puesto N° 25 en el ranking de los productores mundiales de vehículos


automotores. La producción local aún se encuentra por debajo del máximo productivo de la

última década (año 2011), siendo que en el último trienio la producción continuó con una

tendencia decreciente estabilizándose alrededor de las 500.000 unidades. No obstante, la

crisis del último año la producción se mantuvo en niveles similares a los del 2017, teniendo

un notable desempeño el segmento de utilitarios (pick ups). Fue así que la producción

automotriz en 2018 alcanzó un total de 466.649 vehículos, entre automóviles y vehículos

utilitarios. Lo que representa una caída del 1.17% si se lo compara con el año 2017 (472.158

unidades producidas). Esto obedeció a que si bien las dificultades económicas que azotaron

a la economía argentina durante el año pasado causaron el desplome de las ventas locales;

la producción total conservó el nivel del año 2017 debido al impulso de las exportaciones en

el 2do semestre del año pasado. (automóviles +2% y utilitarios +10% de variación inter

anual).

Si consideramos este primer semestre, la baja interanual se ubica en torno al 33,6% en lo

que respecta a la producción, una caída del 11.4% en lo que se refiere a las ventas al exterior,

y un descenso, también interanual, del 55.6% en lo relacionado a ventas a concesionarios.

Es así que la industria automotriz registro en mayo de 2019, un nivel de utilización de la

capacidad instalada del 36,6% (inferior a la de mayo de 2018, donde se ubicó en torno al

55,2%) como consecuencia de la disminución de la cantidad de unidades fabricadas por las

terminales automotrices. De esta manera, en el primer semestre del corriente año la industria

automotriz utilizó solamente el 32,2% de su capacidad instalada según datos de la

Universidad Nacional de Avellaneda.

Gráfico N° 8 – Nivel de producción de la industria automotriz argentina - Fuente: ADEFA


Respecto a la producción por segmento, la caída interanual del rubro automóviles fue del

56.7% (grafico N° 5) y la de los utilitarios del 23.1% (grafico N° 6)

Gráfico N° 9 – Producción de automóviles (mensual y anual 2018 vs 2019) - Fuente: ADEFA

Gráfico N° 10 – Producción de utilitarios (mensual y anual 2018 vs 2019) - Fuente: ADEFA

Mientras tanto las ventas de automotores durante el transcurso del último año han disminuido

hasta ubicarse en torno a las 681.816 unidades, luego del boom de ventas en 2017 donde

se había alcanzado un crecimiento interanual del 23%. En 2018, y luego de un comienzo

esperanzador, las ventas se contrajeron fuertemente a partir de junio hasta alcanzar una

merma del 58% inter anual para noviembre; por lo que gran parte de la demanda se volcó al

segmento de los usados.


Gráfico N° 11 – Ventas a concesionarios - Fuente: ADEFA

Sin embargo, en el sector de usados, la situación tampoco es más alentadora. Según datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), en el mes de junio se vendieron 121.574 unidades, lo que representa una baja del 7,33% comparado con igual mes de 2018 cuando se comercializaron 131.185 vehículos. Es así que en los primeros 6 meses del año las ventas alcanzaron las 814.159 unidades, resultando una baja que llega al 6,88% si se lo compara con el mismo período de 2018 (874.325 unidades).


Gráfico N°12 – Variación interanual de ventas en el mercado automotor argentino – Fuente: Universidad Nacional de Avellaneda

En definitiva, se estima que para el 2019 los patentamientos de unidades disminuirán cerca de un 30% en relación al año pasado. Esa caída está dada en gran parte a que los vehículos, tanto los terminados como los ensamblados localmente, tienen un alto contenido de piezas importadas y siguen el precio del dólar estadounidense y por lo tanto se han incrementado por encima de la inflación y de los salarios.

El resumen, de la comparación de los primeros semestres 2018 vs 2019, surgen estos datos:

ACUMULADO

2018 ACUMULADO

2019 VARIACION %

PRODUCCION NACIONAL (unidades)

242.655 161.182 - 33.6 %

EXPORTACIONES (unidades)

121.570 107.686 - 11.4 %

VENTAS A CONCESIONARIOS

(unidades) 421.607 187.067 - 55.6 %

VENTAS a CONCESIONARIOS de

VEHICULOS NACIONALES

119.057 51.853 - 56.4 %

Gráfico N° 13 - Confeccionado en base a datos suministrados por ADEFA.


3.2. Comercio Exterior

En cuanto al comercio exterior, existe una concentración en las exportaciones ya que casi un 60%

de las mismas es manejado por un grupo de menos de 20 empresas, participando también las

terminales con montos significativos. Argentina produce vehículos de gama media de manera

competitiva como negocio global, convirtiéndose el Mercosur en un importante centro de producción

y consumo automotriz de base regional en el que tanto Argentina como Brasil, se han especializado

en líneas de producción relativamente complementarias.

A modo general podemos enunciar que las exportaciones del complejo automotriz4 alcanzaron los

7.956 millones de dólares durante 2018 (12,9% de las exportaciones totales) y se incrementaron

25,6% de manera interanual. Asimismo, el 53,0% de las exportaciones del complejo correspondió

a vehículos para transporte de mercancías (4.217 millones de dólares); 29,8%, a vehículos para

transporte de personas (2.371 millones de dólares); y el 17,2%, a chasis, partes y neumáticos (1.368

millones de dólares). Su principal mercado fue el Mercosur.

Los principales mercados para las exportaciones de vehículos para transporte de mercancías

fueron:

o Mercosur: 2.635 millones de dólares (participación de Brasil del 95%),

o Resto de ALADI (Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador y Perú): 477 millones de dólares,

o Chile (305 millones de dólares),

o SICA5 (277 millones de dólares),

o NAFTA6 (203 millones de dólares),

o Oceanía (176 millones de dólares)

o Unión Aduanera del Sur de África7 (SACU): 110 millones de dólares

Por su parte, los principales destinos de las exportaciones de vehículos para transporte de

personas fueron:

o Mercosur (2.085 millones de dólares, con una participación de Brasil de 98,1%), o Resto de ALADI” (168 millones de dólares), o SICA (44 millones de dólares), o Chile (35 millones de dólares) y o NAFTA (35 millones de dólares).

Por último, entre los mercados destacados para las exportaciones de chasis, partes y

neumáticos se puede mencionar al Mercosur (852 millones de dólares, con una participación

de Brasil de 97,8%), la Unión Europea (300 millones de dólares) y el NAFTA (120 millones

de dólares).

4 El complejo automotriz está compuesto por los vehículos para el transporte de mercancías, vehículos para el transporte de personas y las denominadas autopartes, en las que se destacan los motores y sus partes, las cajas de cambio y los neumáticos. Por su parte, quedan excluidas del complejo las exportaciones de tractores y volquetes automotores concebidos para utilizarlos fuera de la red de carreteras. 5 Sistema de Integración Centroamericana (SICA): está formado por Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, y la Rep. Dominicana. 6 Se refiere al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, sus siglas en ingles) el cual está conformado por Canadá, EE. UU y México. 7 La Unión Aduanera del Sur de África está compuesta por Botswana, Lesotho, Namibia, Sudáfrica y Swazilandia.


Gráfico N° 14 - Fuente: INDEC

Las exportaciones del sector tomaron impulso en los últimos meses del 2018, superando en

el total a lo vendido durante el 2017, destacándose particularmente el segmento de utilitarios.

Este impulso fue por efecto de la devaluación y la recuperación de la economía brasileña.

De esta forma podemos desglosar a la industria automotriz que tiene una mayor

diversificación en los destinos de exportación, mientras que las compras externas están

concentradas, en su gran mayoría, en el mercado brasileño.


Gráfico N° 15 – Unidades exportadas (variación interanual) - Fuente: ADEFA

Respecto a los destinos de las exportaciones de automóviles, el principal mercado es el

brasilero (66%), seguido muy de lejos por Centroamérica (7.4%), Perú (5.7%), Chile (5.4%),

y Colombia (4%) serían los 5 mercados principales. No obstante conservar el primer lugar,

Brasil, tuvo una merma interanual en el primer semestre de 14.372 unidades. Otras

disminuciones importantes de cantidades fueron el caso de las ventas al Resto de América

(675 unidades), Oceanía (603 unidades) y Paraguay (383 unidades) en la comparación de

los primeros semestres de 2018 vs 2019.


Gráfico N° 16 - Exportaciones Totales de Vehículos según destinos (Año: 2019) - Fuente: ADEFA

Las ventas al exterior durante 2018, según segmento han tendido a una mayor diversificación

(pick ups, transporte de cargas y carrocerías). No obstante, el segmento de mayor

participación (automóviles) mantiene una fuerte dependencia comercial con Brasil. En el

caso de las importaciones, también Brasil es el principal origen en todos los segmentos.

ACUMULADO 2018 ACUMULADO 2019 VARIACION %

AUTOMOVILES 53.845 33.798 - 37.2%

UTILITARIOS 67.725 73.888 9.1%

TOTAL UNIDADES 121.570 107.686 - 11.4 %

Gráfico N°17 – Ventas al exterior según tipo de vehículo - Fuente: ADEFA

La balanza comercial continua deficitaria, aunque a la baja. Las cifras anualizadas de 2018

arrojan un saldo deficitario de USD -4.189 millones, conformado por USD 7.955 de

exportaciones y USD 12.144 de importaciones. Este desempeño tiene su razón de ser en

que la demanda interna de vehículos está dominada por las importaciones y gran parte de la

producción local se destina al mercado externo, siendo el segmento de pick ups el único

superavitario.

Por el lado del sector autopartista, el mismo es mucho más diversificado en sus compras y

ventas al exterior, aunque con un fuerte incremento de la competencia de productos de

extrazona (especialmente de Asia). No obstante, ello el déficit comercial de autopartes en

2018 ascendió a 6.830 millones de dólares, creciendo un 1,1% con relación a 2017.


Las exportaciones de autopartes el pasado año alcanzaron los 1.612 millones de dólares,

disminuyendo el 1,8% respecto al año anterior. Las importaciones fueron de 8.442 millones

de dólares, creciendo el 1,1% en 2018, al mismo tiempo que la producción de vehículos

disminuyó el 0,6%.

Las relaciones comerciales con Brasil arrojaron que por primera vez en mucho tiempo el

segundo mayor déficit en comercio de autopartes fue con este país. Se exportó en 2018 por

un valor de 970 millones de dólares (una disminución del 3,7% con relación al año anterior);

a su vez, las importaciones de autopartes de Brasil a Argentina decayeron un 7.5% (U$S

2.473 millones) con relación a 2017. De este modo el déficit bilateral de autopartes fue de

1.504 millones de dólares en 2018. El desequilibrio en autopartes con Brasil alcanzo en 2018

al 22% del déficit global en este ítem.

Por su parte 2018, fue la primera vez que el mayor déficit en el comercio de autopartes fue

con la Unión Europea. Las exportaciones de autopartes a Europa fueron de 259 millones de

dólares, cifra similar a la del año 2017. Las importaciones desde ese bloque fueron de 1.974

millones de dólares en 2018 y de U$S 1.904 millones en 2017. El déficit en el comercio de

autopartes con Europa fue de 1.716 millones de dólares en 2018, mientras había sido de

1.645 millones de dólares en 2017. La participación de la UE en el déficit de autopartes fue

del 25,1% y 24,5% en 2018 y 2017 respectivamente.

Los principales rubros de exportación de autopartes fueron: las transmisiones con una

participación del 40%, componentes de motor (14,8%), motores (el 12,3%) y ruedas,

neumáticos y cámaras (9,7%). A su vez las mismas se concentraron en: Brasil con 970

millones de dólares (60%), Alemania con 110 millones (7%) y Estados Unidos con 103

millones de dólares (6). En cuarto lugar, se ubicó México con 48 millones de dólares de

exportaciones de autopartes (3%).

Mientras que por el lado de las importaciones los rubros más importantes fueron: las

transmisiones (21,1%), seguidos por sistemas eléctricos (15,6%) y componentes de motor

(14,7%). Los orígenes más importantes fueron en primer lugar de Brasil con 2.473 millones

de la moneda norteamericana (29%), en segundo lugar, China con 1.005 millones de dólares

(12%), en tercer lugar, Tailandia con 956 millones de dólares (11%), y finalmente siguieron

Alemania y Estados Unidos con 751 y 581 millones de dólares respectivamente (9% y 7%

respectivamente).

Desde el año 2015, las empresas compraron a Brasil vehículos y autopartes por encima de

lo establecido en el coeficiente de desvío Flex. Sin embargo, a partir de julio de 2018 los

valores registrados se encuentran dentro de los límites permitidos por el acuerdo, pero no

compensan el desbalance ocurrido en los años anteriores.

COEFICIENTE “FLEX” Brasil es el socio comercial más importante de Argentina en los sectores automotriz y autopartista, siendo el principal país de origen y destino de las importaciones y exportaciones de vehículos y autopartes metalúrgicas. Sus flujos de comercio se encuentran regidos por una Política Automotriz Común mediante la cual se establece un coeficiente de desvío denominado Flex que permite mantener un comercio compensado.


De esta forma, a partir de la prórroga del acuerdo en Julio de 2016, el mecanismo establece que Argentina puede importar USD 1,5 por cada dólar exportado a Brasil, hasta el final de la vigencia de este acuerdo en junio 2020.

A partir del mes de julio de 2018 y hasta abril 2019 (exceptuando febrero 2019), se observó

un importante superávit en lo referido a vehículos. A su vez, en abril del corriente año, las

autopartes presentaron un déficit, siendo su Flex de 1,9.

A continuación, detallamos las importaciones y exportaciones por partida arancelaria,

distribuidas en neumáticos, motor, transmisiones, sistemas eléctricos, chasis y carrocería, y

finalmente partes y accesorios, de los tres últimos años. (Fuente: UN Comtrade Database)

MPORTACIONES

Capítulo 40 >> Posiciones arancelarias: 4011, 4012 (Neumáticos)

País de Origen Año 2016 Año 2017 Año 2018

BRASIL 305.01 346.54 296.96

CHINA 41.48 45.58 46.11

EE. UU 13.26 10.22

INDIA 8.89

JAPON 14.72 12.50 8.81

MEXICO 12.06

ESPAÑA 12.12 8.90 5.34

REP. De COREA 11.06

ARGENTINA 0.001 0.21 0.26

TOTAL DEL MUNDO 459.99 497.98 430.62

(Valores CIF expresados en millones de USD)

Capítulo 84 >> Posiciones arancelarias: 8407, 8408, 8409 (Motores)


TAILANDIA 310.91 325.95 354.97

BRASIL 250.36 275.22 231.93

ALEMANIA 177.40 163.67 177.76

EE. UU 107.81 135.41 119.15

MEXICO 88.69

FRANCIA 67.11

HUNGRIA 90.38

ESPAÑA 7.51 8.62 11,69

ARGENTINA 0.47 0.58 0.23

TOTAL DEL MUNDO 1179.18 1285.83 1294.65


I


Capítulo 84 >> Posición arancelaria: 8483 (Arboles de Transmisión)


BRASIL 46.78 55.82 47.60

EE. UU 45.41 45.30 48.59

ALEMANIA 26.38 34.66 36.38

CHINA 26.27 28.79 47.55

ITALIA 20.11 21.70 23.91

ESPAÑA 5.08 7.53 7.66

ARGENTINA 0.02 0.02 0.20

TOTAL DEL MUNDO 241.65 274.06 298.72


Capítulo 85 >> Posiciones arancelarias: 8511, 8512 (Sistemas Eléctricos)


BRASIL 91.25 111.34 99.19

TAILANDIA 40.10 42.96 51

CHINA 26.93 30.69 33.01

EE. UU 20.61 16.10

FRANCIA 17.50 18.32 17.25

MEXICO 16.34

ESPAÑA 4.94 5.35 3.84

ARGENTINA 0.003 0.003 0.007

TOTAL DEL MUNDO 286 327.51 311.96

(Valores CIF expresados en millones de USD) Capítulo 87 >> Posiciones arancelarias: 8706, 8707 (Chasis)


BRASIL 205.97 185.64 108.13

MEXICO 1.58

TURQUIA 5.05 1.37 1.19

INDIA 1.48

ITALIA 0.32 1.07 0.46

CHINA 0.40

CHILE 0.77


ALEMANIA 0.24 0.50

ESPAÑA 0 0 0.13

ARGENTINA 0 0 0

TOTAL DEL MUNDO 213.65 190.64 113.09


Capítulo 87 >> Posición arancelaria: 8708 (Partes y Accesorios)


BRASIL 872.14 1061.82 1037.63

ALEMANIA 247.89 265.78 302.98

TAILANDIA 223.57 252.54 311.23

JAPON 155.78 188.73 214.83

FRANCIA 150.93

EEUU 169.38

CHINA 145.92

ESPAÑA 68.27 62.35 53.53

ARGENTINA 1.74 1.99 1.44

TOTAL DEL MUNDO 2485.59 2834.89 2851.37


XPORTACIONES

Capítulo 40 >> Posiciones arancelarias: 4011, 4012 (Neumáticos)

(Valores FOB expresados en millones de USD)

País de Destino Año 2016 Año 2017 Año 2018

BRASIL 120.30 140.64 110.40

EE. UU 17.62 28.36 37.41

CANADA 1.57

PARAGUAY 7.50 4.50

CHILE 4.87 4.04

URUGUAY 3.55 2.98 1.12

PERU 0.83

ESPAÑA 0.02 0.01 0

E


Capítulo 84 >> Posiciones arancelarias: 8407, 8408, 8409 (Motores)


BRASIL 202.55 227.60 225.66

MEXICO 26.12 26.24 14.44

EE. UU 19 24.38 28.27

ALEMANIA 18.26 21.49 24.23

ESPAÑA 4.55 6.47 0

ITALIA 3.53


Capítulo 84 >> Posición arancelaria: 8483 (Arboles de Transmisión)


BRASIL 25.49 15.93 13.17

EE. UU 2.95 2.70 3.73

CHILE 1.75 1.44 2.44

PARAGUAY 0.99

MEXICO 1.37

URUGUAY 0.96 0.68

BELGICA 0.97 0.76

ESPAÑA 0.13 0.24 0


Capítulo 85 >> Posiciones arancelarias: 8511, 8512 (Sistemas Eléctricos)


BRASIL 3.11 3.50 2.71

CHILE 0.81 0.59 0.52

URUGUAY 0.80 0.93 0.87

PARAGUAY 0.69 0.94 0.71

EE. UU 0.60 0.66 0.59

ESPAÑA 0.04 0.07 0.05



Capítulo 87 >> Posiciones arancelarias: 8706, 8707 (Chasis)


EE. UU 0.17

BRASIL 0.95 0.52

PERU 0.33 1.48

CHILE 0.06

ALEMANIA 0.05

URUGUAY 0.02 0.12

BOLIVIA 0.11

PARAGUAY 0.06

ESPAÑA 0 0


Capítulo 87 >> Posición arancelaria: 8708 (Partes y Accesorios)


BRASIL 411.50 478.34 476.86

ALEMANIA 80.80 111.37 108.28

CHILE 19.79

MEXICO 61.02 41.53 14.34

REP. CHECA 55.75 41.54

EE. UU 7.12

ESPAÑA 29.65 27.94 1.24


Acuerdo Mercosur – Unión Europea

A fines de junio último se alcanzó la firma de un acuerdo entre el Mercosur y la U.E., luego de más de 20 años de negociaciones. Este acuerdo se produce entre dos bloques que reúnen el 25% del PBI global, e implica la integración de un mercado de 800 millones de habitantes y con más de USD 100.000 millones de comercio bilateral de bienes y servicios.

Para la Unión Europea es una posibilidad concreta de acceder a un mercado de casi 300 millones de habitantes, con recursos naturales abundantes y un ingreso per cápita que debería incrementarse significativamente en los próximos veinticinco años. Por su parte para el Mercosur representa la posibilidad de obtener mejores condiciones de acceso para sus productos regionales, fomentar la inserción en las cadenas de valor entre ambos bloques, ampliar la oferta de insumos para la producción, la incorporación de tecnología y que se incrementen los flujos de inversión extranjera directa.

Concretamente, para Argentina representa una oportunidad única para atraer inversiones y potenciar las exportaciones. El debate sobre la aprobación del acuerdo comenzaría a


discutirse recién a fines de este año en el Congreso Nacional, instancia que llevará seguramente todo el año 2020 y que estará condicionado a la renovación legislativa que se dará el 10 de diciembre próximo.

El acuerdo prevé específicamente para el sector automotriz, el libre comercio de vehículos 15 años después de la ratificación del acuerdo, con un período anterior de siete años en el que se impondrá una cuota de transición de 50.000 vehículos por año con arancel del 17,5%. La cifra resulta muy inferior al 35% actual. En el período restante, habrá una tabla de reducción gradual de impuestos para los automóviles importados fuera de la cuota. Para el sector de autopartes, el plazo para el libre comercio es de diez años.

4. Relaciones comerciales de Euskadi con Argentina

Balanza comercial española y vasca del sector automotriz (en miles de euros) el cual comprende los rubros de automóviles y motos y el de los componentes del automóvil, según la clasificación que otorga el sitio web Datacomex. (http://datacomex.comercio.es/principal_comex_es.aspx) por otro lado, notar que los datos correspondientes al año 2018 alcanzan al mes de julio.

CONCEPTO 2016 2017 2018 VARIACION %

inter anual

Exportaciones Españolas

126.139,16 188.526,07 144.436,83 - 23,39 %

Exportaciones Vascas

1.347,19 2.716,83 1.316,07 - 51,56 %

Importaciones Españolas

26.784,28 33.619,51 45.824,52 + 36,30 %

Importaciones Vascas

21,33 122,40 87,47 - 28,54 %

Balanza Comercial Española 99.354,88 154.906,56 98.612,31 -36,34 %

Balanza Comercial

Vasca 1.325,86 2.594,43 1.228,6 -52,64 %

Gráfico N°18 - Fuente: Datacomex (valores expresados en miles de euros)

http://datacomex.comercio.es/principal_comex_es.aspx


A continuación, detallamos las principales partidas arancelarias que se han exportado desde España a la Argentina durante el 2018.

PARTIDA ARANCELARIA VALORES EN

MILES DE EUROS

8708 - Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705. € 62.130,50

8483 - Árboles de transmisión (incluidos los de levas y los cigüeñales) y manivelas; cajas de cojinetes y cojinete; engranajes y ruedas de fricción, husillos fileteados de bolas (tornillos de bolas); reductores, multiplicadores y variadores de velocidad, incluidos los convertidores de par, volantes y poleas, incluidos los motones; embragues y órganos de acoplamiento, incluidas las juntas de articulación.

€ 26.603,21

8413 - Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de líquidos.

€ 7.094,88

8536 - Aparatos para corte, seccionamiento, la protección, la derivación, el empalme o la conexión de circuitos eléctricos (por ejemplo: interruptores, conmutadores, reles, cortacircuitos, supresores de estados transitorios de sobretensión, clavijas y tomas de corriente (enchufes), portalámparas, cajas de empalme para una tensión inferior o igual a 1.000V.

€ 6.377,43

8409 - Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente a los motores de las partidas 8407 u 8408.

€ 3.389,84

Analizando en detalle los dos principales rubros, en la partida 8708, las que revisten mayor importancia dentro del total son las correspondientes a la 8708.99 (Los Demás) con una participación del 57% y en segundo orden a la 8708.29 (Los Demás) con un 27%. A su vez, dentro de la partida 8483, la subpartida de mayor preponderancia corresponde a la 8483.40(Engranajes y rueda de fricción, excepto las simples ruedas dentadas y demás órganos elementales de transmisión; husillo fileteados de bolas (tornillos de bolas); reductores, multiplicadores y variadores de velocidad, incluidos los convertidores de par) con un 96% y a su vez dentro de la misma se destaca la 8483.40.51 con una participación del 91%. No obstante, en el Gráfico N°28 del apartado 9, se puede apreciar en mayor detalle la balanza comercial entre ambos países con el desagregado por rubro de los dos últimos años; además el grafico N°29 muestra las compras argentinas a los miembros de la UE para los años 2017 y 2018. Allí se observa que si bien las importaciones con la UE aumentaron el 3.70% interanual, las compras a España disminuyeron un 7.97% en ese periodo. Por ultimo el Grafico N°33, brinda el detalle de los principales grupos de productos que importo Argentina para esos años.


Respecto al desglose de las exportaciones desde Euskadi a la Argentina, estas fueron las principales partidas durante el transcurso del año 2018.


MILES DE EUROS

8536 - Aparatos para corte, seccionamiento, la protección, la derivación, el empalme o la conexión de circuitos eléctricos (por ejemplo: interruptores, conmutadores, reles, cortacircuitos, supresores de estados transitorios de sobretensión, clavijas y tomas de corriente (enchufes), portalámparas, cajas de empalme para una tensión inferior o igual a 1.000V.

€ 1.001,69


€ 796,21

8483 - Árboles de transmisión (incluidos los de levas y los cigüeñales) y manivelas; cajas de cojinetes y cojinete; engranajes y ruedas de fricción, husillos fileteados de bolas (tornillos de bolas); reductores, multiplicadores y variadores de velocidad, incluidos los convertidores de par, volantes y poleas, incluidos los motones; embragues y órganos de acoplamiento, incluidas las juntas de articulación.

€ 531,30

4011 – Neumáticos nuevos de caucho € 313,91

8708 - Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705. € 252,09

Analizando en detalle la composición de la oferta exportable vasca en Argentina, nos encontramos que las principales sub partidas son: 8536.10 (Fusibles y cortacircuitos de fusibles) con un 43%, y dentro de esta variable la de mayor importancia es la 8536.10.90 que representa un 70% de la composición. Le siguen en orden de importancia la 8536.49 (Los Demás) con un 37%. En el universo de la partida 8409, la de mas peso es la 8409.99 (Los Demás) con una incidencia del 94%.

Mientras tanto por el lado de las importaciones argentinas en España, detallamos a continuación las principales partidas.


MILES DE EUROS

8708 - Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705. € 38.598,47


€ 6.194,55

9031 - Instrumentos, máquinas y aparatos de medida o de control, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo; proyectores de perfiles.

€ 377,32

8483 - Árboles de transmisión (incluidos los de levas y los cigüeñales) y manivelas; cajas de cojinetes y cojinete; engranajes y ruedas de fricción, husillos fileteados de bolas (tornillos de bolas); reductores, multiplicadores y variadores de velocidad, incluidos los

€ 220,47


convertidores de par, volantes y poleas, incluidos los motones; embragues y órganos de acoplamiento, incluidas las juntas de articulación.

8413 - Bombas para líquidos, incluso con dispositivo medidor incorporado; elevadores de líquidos.

€ 179,61

Como se aprecia la partida 8708 es la que reviste mayor importancia en las importaciones españolas (un 84% del total general), siendo la sub partida que mayor importancia tiene la 8708.40 (Cajas de Cambio) con una participación del 97%. A su vez la sub partida 8409.99 (Las Demás) aglutina prácticamente la totalidad de la partida 8409. Si tenemos en cuenta la participación tanto de la partida 8708, como de la 8409 aglutinan mas del 97% de las importaciones argentinas en España.

Finalmente analizamos la composición de las importaciones argentinas en Euskadi.


MILES DE EUROS

8708 - Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705. € 87,47

9031 - Instrumentos, máquinas y aparatos de medida o de control, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo; proyectores de perfiles.

€ 71,36

8512 - Aparatos eléctricos de alumbrado o de señalización (con exclusión de los artículos de la partida 8539), limpiaparabrisas, eliminadores de escarcha o de vaho, eléctricos, del tipo de los utilizados en ciclos o en vehículos automóviles.

€ 15,87

4016 - Las demás manufacturas de caucho vulcanizado sin endurecer. € 13,82

8531 - Aparatos eléctricos de señalización acústica o visual (por ejemplo: sonerías, sirenas, tableros anunciadores, avisadores de protección contra robo o incendio), excepto los de las partidas 8512 u 8530.

€ 0,81

Al igual que ocurre a nivel nacional, la partida 8708 es la de mayor preponderancia, siendo la sub partida 8708.29 (Los Demás) la que acapara el 92% de la participación.

La información obtenida para los cuadros arriba mencionados surge del sitio web Datacomex (http://datacomex.comercio.es/principal_comex_es.aspx).

http://datacomex.comercio.es/principal_comex_es.aspx


5. Acceso al mercado

5.1. Canales de distribución

Como se mencionó en el apartado 2.1. (Estructura del sector) la industria autopartista

argentina está dividida en tres anillos. El primero está integrado por una reducida cantidad

de firmas, en su mayoría multinacionales, profundamente vinculadas con las terminales

automotrices. El segundo está compuesto por empresas con trayectoria en la fabricación de

componentes específicos, con procesos productivos tecnificados y estrategias de

diversificación de la producción y los clientes. Por último, en el tercero se encuentran aquellas

firmas poco tecnificadas, son tecnológicamente más obsoletas y producen sobre todo partes

y piezas de menor complejidad, destinadas al mercado local de reposición.

Gráfico N° 19 - Fuente: CAC Informe Costo Argentino 2017.


Como se observa en el diagrama, la actividad de la industria autopartista se destina a

conjuntos y subconjuntos, partes, piezas y componentes, y neumáticos. Estos se destinan,

por un lado, al mercado externo y por otro, al mercado interno a través de concesionarios de

vehículos ya terminados o a través de piezas en el mercado de reposición.

Por su parte, el mercado de reposición está constituido por mayoristas y talleres

especializados, encargados de la adaptación y transformación de piezas de acuerdo a las

necesidades del mercado local. Se puede desglosar de la siguiente manera (CAC - Informe

Costo Argentino, agosto 2017):

o Recambios oficiales: Presentan la misma calidad que los utilizados para el montaje de los

vehículos y se fabrican siguiendo las especificaciones y normas de producción establecidas

por el fabricante de vehículos. Se incluyen los recambios fabricados en la misma línea de

producción.

o Recambios de calidad equivalente: Fabricados por cualquier empresa que pueda

certificar en todo momento que presentan la misma calidad que los componentes que se

utilizan para el montaje de los vehículos.

o Accesorios: Piezas que generalmente no se incorporan de serie en los vehículos y piezas

para la personalización de los vehículos.

5.2. Barreras de Entrada

Respecto a restricciones y/o barreras no comerciales, podemos comentar también que una

de las más notorias tiene que ver con la elevada dependencia tecnológica, debido a que en

todos los eslabones predomina el uso de máquinas y herramientas, cuya oferta local en

general es incompleta o inexistente, fundamentalmente en aquellos de mayor complejidad

tecnológica. Además, existen ciertas barreras a la entrada tanto de acceso a tecnologías

específicas como de tipo contractual. Otra limitación ya comentada, es que gran parte de las

filiales automotrices no tienen departamentos de I+D ni tampoco diseños de productos, a

diferencia de lo que ocurre en Brasil.

Finalmente, incluimos una tabla con los aranceles de las partidas que se analizan en el

presente informe. Los mismos se calculan sobre la base del valor CIF de la mercadería,

también llamada a efectos tributarios Base Imponible.

Posición

Arancelaria

Arancel

Externo

Común

(A.E.C)

Derecho de

Importación

Extrazona

(DIE)

Tasa

Estadística

(T.E)

Tipo de Licencia

CAPITULO 40

4011 16 % 35% 2.5 % NO

AUTOMATICA

4012 16 % 16 % 2.5 % AUTOMATICA

4013.10 16 % 16 % 2.5 % AUTOMATICA

CAPITULO 70


7009.10 14 % 14 % 2.5 % NO

AUTOMATICA

CAPITULO 83

8301 16 % 16 % 2.5 % AUTOMATICA

8302 16 % 16 % 2.5 % AUTOMATICA

CAPITULO 84

8407 0 % 0 % 2.5 % AUTOMATICA

8408 14 % 2 % 2.5 % AUTOMATICA

8409 0 % 0 % 2.5 % NO

AUTOMATICA

8413.30 18 % 18 % 2.5 % NO

AUTOMATICA

8415.20 18 % 18 % 2.5 % AUTOMATICA

8421.23 16 % 16 % 2.5 % NO

AUTOMATICA

8421.31 16 % 16 % 2.5 % NO

AUTOMATICA

8483.10 2 % 2 % 2.5 % AUTOMATICA

8483.20 16 % 16 % 2.5 % AUTOMATICA

8483.30 16 % 16 % 2.5 % AUTOMATICA

8483.40 14 % 14 % 2.5 % NO

AUTOMATICA

8483.50 16 % 16 % 2.5 % AUTOMATICA

8483.60 14 % 14 % 2.5 % AUTOMATICA

8483.90 14 % 14 % 2.5 % NO

AUTOMATICA

CAPITULO 85

8511 18 % 18 % 2.5 % AUTOMATICA

8512 18 % 18 % 2.5 % AUTOMATICA

8527.20 20 % 20 % 2.5% AUTOMATICA

CAPITULO 87

8702 20 % 35 % 2.5 % AUTOMATICA

8703 20 % 20 % 2.5 % AUTOMATICA

8704 0 % 0 % 2.5 % AUTOMATICA

8706 18 % 35 % 2.5 % AUTOMATICA

8707 18 % 35 % 2.5 % AUTOMATICA

8708 18 % 18 % 2.5 % AUTOMATICA

8716 20 % 20 % 2.5 % AUTOMATICA

CAPITULO 90

9029.20 18 % 18 % 2.5 % AUTOMATICA

9031.80 14 % 14 % 2.5 % AUTOMATICA

9032.89 12 % 12 % 2.5 % NO

AUTOMATICA

CAPITULO 94

9401.20 18 % 18 % 2.5 % AUTOMATICA

Fuente: AFIP - Aduana


5.3. Precios

El actual gobierno asumió con el desafío de frenar la inflación, recuperar la inversión y el

crecimiento, lograr el equilibrio del sector externo y reducir la pobreza. Si bien la inflación

comenzó muy lentamente a descender en el último tiempo, los niveles de precios son mucho

más elevados en la comparación internacional. Es así que precios elevados al público

implican una reducción del mercado de consumo, que afectan no solo a los consumidores

sino también a la actividad comercial. Por lo tanto, el usual método de resolver los problemas

de costos internos a través de devaluaciones periódicas ha resultado ser ineficiente y nociva

para la economía y la sociedad, ya que ha generado volatilidad macroeconómica y resentir

tanto al consumo como a las inversiones.

Según el Informe Costo Argentino, realizado por la Cámara Argentina de Comercio y

Servicios durante el año 2017, se ha podido identificar factores críticos que inciden en la

estructura de los costos locales. La presión impositiva, junto con factores como los costos

laborales no salariales: precios de los insumos básicos, costos logísticos, problemas de

calidad de la infraestructura, los costos provenientes del bajo desarrollo del sistema

financiero, además de factores tecno-productivos vinculados a las tecnologías utilizadas y a

la escala de los mercados, son algunas de las principales causas que afectan negativamente

a los costos. Por otro lado, en los últimos años el país no ha podido mejorar otros factores

claves de manera de alcanzar un crecimiento sostenido, como son el ratio de inversión, el

acceso al financiamiento, la reforma tributaria, el costo laboral y la informalidad laboral.

Gráfico N° 20 - Incidencia de componentes del costo en el precio final de la cadena de valor – Fuente: C.A.C

A pesar de la gran diversidad de empresas en el segmento de autopartes, cerca del 60% de

la producción se destina al abastecimiento de las terminales locales tal como se observa en


el grafico N°20. De la producción de empresas autopartistas que se destina a mercados

externos, Brasil representa entre un 65% y un 70%. La participación de estas exportaciones

en el Valor Bruto de Producción se ha reducido en los últimos años como consecuencia de

la crisis de Brasil y la pérdida de competitividad de Argentina. Es por ello que la balanza

comercial automotriz – autopartista ha sido estructuralmente deficitaria. Este déficit comercial

del complejo automotor pone en evidencia la fuerte dependencia de partes y piezas

importadas por parte del sistema productivo local, que no ha logrado avanzar en una mayor

sustitución de importaciones.

Por otra parte, de un estudio hecho en el año 2015 por la firma MotorBit, resulto que el precio

promedio más alto de un grupo de modelos seleccionados8 correspondía en primera

instancia a Ecuador (USD 29.000) y posteriormente seguía Argentina con un valor de USD

26.000. Del mismo estudio se desprendía que la brecha existente entre los precios promedio

de Argentina y México era del 76%. El principal causante del mayor costo de un vehículo

0km en Argentina es la elevada presión impositiva que se ubica entre las más altas de la

región y del mundo.

PRESION IMPOSITIVA POR PAIS

ARGENTINA 54.9%

BRASIL 30.4%

ESPAÑA 17.3%

FRANCIA 16.7%

ALEMANIA 16%

JAPON 9.9%

EE. UU. 7.5%

Gráfico N° 21 - Fuente: ADEFA, ACARA, AFAC

Como se observa del cuadro anterior, la carga fiscal que soporta el precio al consumidor de

un automóvil producido en Argentina alcanza el 54,9% del precio (etapa productiva +

comercialización). A su vez, en caso de corresponder, debe adicionarse el impuesto interno

a los autos de lujo. Este porcentaje lo podemos a su vez, discriminar de la siguiente forma:

o Impuesto al Valor Agregado (IVA): 21%

o Impuesto a los Ingresos Brutos (II. BB): 9.1%

o Contribuciones personales y Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART): 7.7%

8 La investigación comparo los precios de distintos coches en la región divididos en cuatro subtipos: Hatchback, Sedan, SUV y Camioneta (Pickups). En la categoría de los Hatchback, los vehículos seleccionados fueron el Volkswagen Golf, el Fiat Palio, el Kia Picanto y el Chevrolet Spark. En la categoría de los Sedán, el Nissan Sentra, Chevrolet Aveo, Toyota Prius y el Nissan Versa. Para la categoría de los SUVs se escogieron el Hyundai Tucson, el Renault Duster y el Kia Sportage. Finalmente, en la categoría de camionetas se encuentra la Volkswagen Amarok, la Ford F-150 y la Toyota Hilux.


o Impuesto a las Ganancias: 4.5%

o Aranceles: 4.2%

o Tasas Municipales: 2.8%

o Impuesto a los créditos y débitos cambiarios: 2.8%

o Impuesto a las participaciones societarias: 0.3%

o Impuesto a los sellos, inmobiliario y otros: 2.5%

En este listado hay varios de estos impuestos que son muy distorsivos (IIBB, impuestos

provinciales, contribuciones sobre el trabajo y tasas de seguridad e higiene, entre otros) los

cuales producen una acumulación que impide su eliminación o compensación. Esta situación

no es una consecuencia exclusiva de los impuestos a las terminales y a los concesionarios,

sino que también, al existir una desarrollada cadena autopartista (con varios anillos de

proveedores), acumulan una fuerte incidencia tributaria. Por lo tanto, es por esta razón que

los precios de los vehículos en Argentina son considerablemente superiores que en el resto

de los países de la región.

Gráfico N° 22 - Fuente: ACARA y CAC

La actividad económica del sector está basada en una utilización intensiva del capital en

contraprestación a una incidencia baja de la mano de obra en los costos. A pesar de esto,

resulta necesario distinguir que los costos laborales son mucho más elevados que en otros

países productores de vehículos y autopartes. En 2015, el costo salarial del sector automotor

argentino excedía en un 58% al de Brasil y en un 213% al de México. Por esta razón, las

firmas líderes y los grandes proveedores de autopartes han tendido a dirigir sus inversiones

hacia países y regiones con menores costos operativos (principalmente laborales).

Como ya comentáramos anteriormente, el déficit autopartista se explica por la fuerte


incidencia de los insumos importados por las terminales (42% del costo del eslabón)9. Esta

alta proporción de insumos extranjeros explica en gran medida el déficit comercial de todo el

sector. Por otro lado, los insumos nacionales tienen como principal problema la escasez de

economías de escala, atraso tecnológico, concentración de proveedores de insumos y altos

costos. Esta situación repercute negativamente en los costos locales, aumentando la brecha

con otros los países productores de la región (fundamentalmente Brasil). Además, también

se advierte una mayor incidencia del costo laboral para la fabricación de las autopartes.

Como consecuencia del deterioro de los salarios reales y la suba de tasas de interés, las

condiciones de accesibilidad a un automotor empeoraron sensiblemente en 2018 (34 sueldos

vs 25 en 2017: +38%). Es así que los automóviles 0Km registraron incrementos en sus

precios por encima de la inflación, entre 70% y 110% inter anual en lo que va de 2018, a la

vez que los usados lo hicieron por debajo del 25%, justificando la diferencia de impacto en

uno y otro mercado. Por su parte, los salarios reales acumulaban a octubre 2018 una caída

de 9%.

Gráfico N°23 – Fuente BBVA Research

Dentro del financiamiento, la alternativa más difundida en el país es el plan de ahorro previo,

9 Ver Gráfico N°25 - “Estructura de costos y valor agregado en función del precio de venta”


cuyas cuotas se ajustan a medida que se incrementa el precio del vehículo. Debido a la crisis

económica del año pasado, las ventas a través de esta modalidad disminuyeron debido a la

suba de los precios de los 0km y al aumento de las tasas de interés. Por otro lado, los

préstamos prendarios también sufrieron las consecuencias de la recesión, dado que a partir

del 2do trimestre disminuyeron tanto en cantidad como en participación respecto del PIB,

perdiendo parte del terreno que habían ganado durante 2017.

Bajo este panorama, se espera que para el corriente año las ventas se ubiquen en torno a

las 630.000 unidades, lo que representaría una caída del 4.8% con respecto al 2018. Esto

se explicaría debido al sobre stock existente de unidades lo que permite a las concesionarias

a conceder bonificaciones y a la reducción paulatina de la tasa de interés que facilitaría en el

acceso al crédito prendario.

Por último, detallamos a continuación la estructura de costos de los distintos eslabones de la

cadena. En la misma existe una fuerte incidencia de los insumos importados por las

terminales, del 42% del coste del eslabón frente a un 33% de insumos productivos

nacionales. Esta alta proporción de insumos extranjeros explica en gran medida el déficit

comercial de todo el sector.

CONCEPTO INSUMOS AUTOPARTES TERMINALES

INSUMOS PRODUCTIVOS

NACIONALES 23 % 30 % 33 %

INSUMOS PRODUCTIVOS

IMPORTADOS 16 % 30 % 42 %

MANO DE OBRA 14 % 22 % 6 %

OTROS ITEMS / VARIOS 47 % 18 % 19 %

TOTAL VALOR DE

PRODUCCION 100 % 100 % 100 %

Gráfico N° 24 - Estructura de costos y valor agregado en función del precio de venta. - Fuente: CAC 2017

5.4. Percepción del producto español y/o vasco

El mercado autopartista tiene posibilidades para productos de distintas calidades y precios, por lo que se demanda una calidad aceptable de los productos a un precio accesible. Por dicha razón, predominan productos brasileños, asiáticos y estadounidenses fundamentalmente y con cierta incidencia de proveedores europeos (Alemania) ya que para el ideario colectivo son los de mayor calidad y por ende también son los más caros dificultándoles competir por precio. Los principales mercados que mejor imagen tienen son Japón, Alemania y Corea. Por su parte el producto español está bien conceptuado en líneas generales, en Argentina.

Los componentes de automoción figuran entre los productos que más exporta España al mercado argentino. Las partidas del Capitulo 84, concretamente las del apartado de motores son las que han mostrado un crecimiento en los últimos 3 años (+ 55.66%). Un porcentaje similar se da en el rubro de las transmisiones (posición arancelaria 8483) con un incremento del 50.79%. Por su parte las del Capítulo 85 y 87, han descendido alrededor del 22% en el ultimo trienio. Por lo tanto, entendemos que existen oportunidades en el sector ya que como mencionáramos anteriormente el mercado valora los productos europeos principalmente por su calidad.


6. Perspectivas y Oportunidades del sector

6.1. Perspectivas

El futuro del sector estará íntimamente relacionado a las decisiones que se adopten y que

impactarán no solamente en el aprovisionamiento de las terminales sino también en el

mercado de reposición. En el corto plazo se debería de lograr que las terminales y sus

autopartistas de conjuntos incrementen la compra de partes en el mercado local, de manera

de lograr asegurar la calidad de producción en cuanto al cumplimiento de las especificaciones

técnicas, y por otro asegurar la gestión de cantidad y plazos. Ambos puntos son en la

actualidad exigidos para los proveedores. Esto implicaría asegurarse la calidad de toda la

red y la solución de eventuales cuellos de botella.

Por otro lado, a mediano y largo plazo, existiría la necesidad de constituir redes de

participantes donde el foco sea la innovación en los niveles superiores. Es fundamental

fortalecer las etapas de fundición y forja como también lograr una mayor producción local de

las aleaciones siderúrgicas, al igual que desarrollar proveedores de módulos con miradas en

la evolución futura de las tecnologías que formarán parte de los vehículos. Esto constituye

un objetivo que implica generar capacidades de desarrollo con el esfuerzo conjunto de

múltiples nodos participantes. Esta red debería de estar compuesta por: universidades,

centros de investigación e integrantes del mundo empresarial para poder conformar

capacidades de diseño multidisciplinarias. Desarrollar la capacidad de administrar redes

complejas de aprovisionamiento y de innovación, junto con el desarrollo de los nodos críticos

de la cadena de valor, serían otros de los puntos destacados además de contar con

financiamiento y con políticas de formación de los recursos humanos orientados a las líneas

estratégicas de productos y procesos. Todo esto y en conjunción con el apoyo en la

legislación sectorial se podría estar en condiciones de enfrentar competidores especializados

de alcance mundial que a su vez son respaldados en su esfuerzo de innovación por planes

gubernamentales de sus países de origen y que tienen lazos estratégicos con las terminales

automotrices.

Los desafíos que deberá afrontar el país y específicamente el sector serán los de mantener

el peso relativo dentro del ciclo de asignación de modelos en su disputa regional con Brasil

y México; adaptar la producción a los nuevos requerimientos de la demanda ya que Brasil y

México están más adelantados en materia de nuevas tecnologías por decisión de las

terminales de desarrollar capacidades locales de diseño y por la adaptación de su producción

a los nuevos requerimientos tecnológicos (Brasil especializado en las motorizaciones flex y

autos eléctricos y México por su parte en líneas de montajes para vehículos híbridos). La

instalación de otras terminales (principalmente asiáticas) en Uruguay y Brasil puede alterar

la dinámica comercial intrazona.


En definitiva, de no suscitarse cambios en las tendencias actuales de la demanda local, la

dinámica del comercio exterior y los proyectos en marcha, el panorama se presenta con un

mercado local dominado fuertemente por las importaciones y una producción altamente

dependiente del mercado externo, (fuertemente vinculado a Brasil) y las ganancias de

competitividad que el país y las terminales logren.

6.2. Oportunidades

La velocidad con la que ocurren las transformaciones en el mundo de los automóviles obliga

a las terminales a replantear sus estrategias de manera permanente, tanto por los cambios

de hábitos de la demanda como por los constantes avances tecnológicos. La manera en que

se fabricaba un auto hace algunos años era distinta a la actual y por otra parte el modelo del

negocio está sufriendo un constante cambio de paradigma.

La gran demanda de inversiones y la producción de vehículos eléctricos o híbridos estará

canalizada por los países más desarrollados en los próximos años, se estima que para el

año 2030 el 80% de los vehículos comercializados en los mercados emergentes será a

combustión. Es por eso que en función de un informe realizado para ADEFA por la consultora

ABECEB (presidida en su momento por el hoy Ministro de Producción, Dante Sica) se

propone erigir al país como productor y exportador (no sólo en el plano del Mercosur) de

autos con motores alimentados por combustibles tradicionales ya que Brasil privilegiaría la

producción de automóviles a etanol. El informe estima que, durante los próximos años, el

mercado latinoamericano será de 6,6 millones de vehículos (equivalente a 85.000 millones

de dólares) mientras que en África y Oceanía el volumen podría estar en torno a los 2,5

millones de unidades, es decir, un movimiento económico de unos 33.000 millones de

dólares.

Pero para ganar terreno en estos mercados emergentes, será necesario alcanzar estándares

de eficiencia global en los productos fabricados en nuestro país. Eso supondrá una gran

reconversión de los jugadores de la cadena de valor de la industria automotriz (terminales,

concesionarios, autopartistas, etc.), atendiendo incluso a algunos que actualmente no existen

o no son tenidos en cuenta: servicios de big data, creación de centros de pilotos y el

desarrollo de un polo empresarial como herramienta esencial para el diseño e investigación.

Además de la especialización en la producción de vehículos para los mercados emergentes,

existen otras opciones para darle un valor agregado a la industria. Es así que teniendo en

cuenta las expectativas de desarrollo en torno a la exploración de Vaca Muerta10 (provincia

de Neuquén) la producción de vehículos pesados a GNL11 aparece como una buena

oportunidad dada la disponibilidad y costo que tendrá en nuestro país el GNL. Otra opción

sería hacer foco en “hibridación” de las pick ups producidas en Argentina. Un claro ejemplo

es el de Toyota, que ya anunció que está trabajando en su planta de Zárate para agregar

una opción híbrida a la línea de montaje de las camionetas Hilux para antes de 2025. Para

la marca japonesa, el vehículo híbrido es el camino de transición hasta tanto se tenga una

infraestructura a nivel regional más sólida para mantener un auto eléctrico. También Peugeot

10 El yacimiento de Vaca Muerta es la segunda reserva mundial de gas y la cuarta de petróleo no convencional; posee una extensión de 30.000km2. 11 Gas Natural Licuado


está desembolsando una inversión en su planta local con una plataforma que permite la

producción de autos eléctricos.

Otro campo de oportunidades es el de las nanotecnologías vinculadas al desarrollo de

nuevos materiales aplicados al sector automotriz, ya que hasta el momento los mismos son

escasos en el país. De la misma manera podríamos enunciar también al sector electrónico

ya que la incidencia de estos componentes se está tornando cada vez más relevante. Según

distintas estimaciones en el futuro la participación de los mismos en el costo del producto

rondaría el 40%. Lo mismo para el caso del desarrollo de los softwares de gestión y

aplicación. Este es otro nicho de mercado por explorar.

Según dicho informe, en nuestro país se producirán anualmente entre 450 y 600 mil

unidades, de las cuales cerca del 10% contaría con este tipo de mecánica. Es por eso que

de darse un escenario económico favorable en los próximos años permitiría llevar el nivel de

producción automotriz argentina de las 540 mil unidades anuales a un millón y medio,

elevando a 260 mil la cantidad de empleos directos e indirectos en el sector (actualmente de

240 mil) y por supuesto atrayendo más inversiones para el país.

Los automóviles del futuro están siendo concebidos hoy en día bajo las siguientes premisas:

motores eléctricos, sin transmisión, autónomos, totalmente conectados y fundamentalmente

apalancados en el software. Esto hará también redefinir al consumidor que junto a la

incorporación del software permitirá el crecimiento acelerado de nuevos servicios que irán

transformando la configuración del sector automotriz tal como lo concebimos hoy en día. Es

por ello que la velocidad del cambio estará dada por la combinación de las estrategias e

infraestructuras en el sector privado, las regulaciones e incentivos por parte de los gobiernos

y las nuevas necesidades (y exigencias) por parte de la demanda.

En el mediano plazo el libre comercio con la UE y Brasil será una realidad. Por lo tanto,

deberá focalizarse en desarrollar y alcanzar las siguientes metas:

I. Tener estándares de eficiencia global: objetivos de CO2 en línea con los estándares

globales COP21, incorporación de partes y componentes de mayor eficiencia

(baterías start-stop, alternadores eficientes, etc.), evaluación de alternativas de

biocombustibles;

II. Desarrollar las capacidades en gas para vehículos pesados: adecuación de la

normativa local con ENARGAS12 para la circulación, carga y homologación de

camiones y buses, acuerdos con stakeholders para adecuar la infraestructura con

foco en el GNL y adaptación del GNC13;

III. Concentrarse en la producción de vehículos con motorización tradicional para

abastecer a los mercados emergentes (mercados como Latinoamérica, África y, en

menor medida, Oceanía, seguirán consumiendo vehículos con motores a

12 Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) es un organismo autárquico que cumple funciones de regulación, control, fiscalización y resolución de controversias, en relación con el servicio público de transporte y distribución de gas en la República Argentina. 13 Gas Natural Comprimido: combustible para uso vehicular económico y ambientalmente más limpio, es también llamado GNV (Gas Natural Vehicular)


combustión);

IV. Desarrollar la complementariedad pick-up y motorizaciones hibridadas (HEV14):

adecuar la normativa para incentivar la utilización (movilidad y económica),

adecuación de los regímenes de promoción sectorial para desarrollar la fabricación

local;

V. Favorecer y desarrollar el “energy mobility”: se debe en primera instancia adecuar el

marco normativo y la infraestructura para la circulación de vehículos ZEV15, realizar

acciones de educación dirigidas tanto al consumidor como a los concesionarios,

agregado de valor en las baterías de litio de los vehículos pesados;

VI. Incorporar seguridad y conectividad: realizar un cronograma de adecuación a los

estándares internacionales;

VII. Alcanzar estándar de escala global: los ejes para lograr esto sería por un lado hacer

el cambio normativo de contenido hacia escala (plataformas productivas para más de

80.000 unidades, precios EXW mayores a USD 20.000), y por otro lado lograr la

apertura de nuevos mercados (ya sea a través de acuerdos comerciales con otros

países o con las casas matrices). Esto permitirá mejorar costos entre un 8% a un

12%, obteniendo un ahorro por unidad de USD 1300;

VIII. Desarrollo de la Industria 4.0 para la cadena de valor: creación de programas para

la expansión del conocimiento y estimular la implementación en las PyMES,

capacitación y entrenamiento de los RRHH (esto posibilitaría una reducción estimada

en los costos de producción de entre un 15% a un 40%);

IX. Reconversión de la cadena autopartista: rediseñar la cadena y segmentar las

oportunidades, implementar un programa de reinserción laboral;

X. Reconversión del canal: revisación de la estrategia de especialización de los

concesionarios, ampliar los servicios de postventa, revisar las condiciones de

franchising, especializar los puntos de contacto con los clientes;

XI. Nuevos canales digitales: identificación de las necesidades de estos canales,

capacitar a los equipos comerciales de las OEM, realizar acuerdos con el sector del

retail on line, el de movilidad y las administradoras de flotas, y adecuar la normativa

para la comercialización por este canal (mercado a capturar: 15% de las ventas

futuras serian on line);

XII. Servicios de Big Data para Latinoamérica: identificar el nicho de servicio a proveer (a

priori vinculado con la telemetra y el big data), realizar acuerdos con las cámaras de

servicios profesionales y el gobierno para la radicación de los servicios de las

terminales y el procesamiento de la información,

XIII. Creación de centros de testeo de nuevos servicios y tecnologías: haciendo foco en

los servicios de movilidad y de las tecnologías de seguridad, autonomía, conectividad

14 HEV: del inglés “Hibrid electric vehicle”, vehículo hibrido eléctrico (VHE). Es un coche de propulsión mixta combinando un motor eléctrico y un motor de combustión. 15 ZEV: del inglés "Zero-emissions vehicle"; vehículo cero emisiones (VCE). Son vehículos que no emiten sustancias contaminantes.

https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_el%C3%A9ctrico

https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n


y motorización, crear un marco normativo que facilite la llegada de nuevos servicios

de movilidad, identificar los principales servicios que movilidad que podrían ser

prestados en el país;

XIV. Desarrollo de un clúster local con foco en la motorización, la seguridad y la

conectividad: posicionar al país en la cadena de global de valor en base a la

innovación y capacidad tecnológica, desarrollar RRHH calificados, coordinar a los

diferentes actores interesados (gobiernos, empresas y universidades). Para eso será

preciso la búsqueda de financiamiento ya sea en forma local o con organismos

multilaterales;

XV. Inserción internacional: consolidar y potenciar las ventas en Latinoamérica a través

de acuerdos comerciales, especializarse en el mercado brasilero, normalización y

homologación para facilitar el intercambio con Brasil, establecimiento de

requerimientos mínimos acordes a ROTA 203016 y programas de seguridad de la UE,

provisión de servicios de movilidad desde Argentina para el resto de Latinoamérica,

inserción del Autopartismo en la cadena global a partir de la internacionalización vía

exportaciones o inversiones, integración al mundo orientado a un esquema de libre

comercio.

La consecución de lo enunciado anteriormente podría generar ganancias tanto al sector

público como al sector privado. En resumen:

Gráfico N° 25

Con respecto al tema de anuncios de inversiones para los próximos años, los mismos se

orientan hacia la producción de nuevas plataformas para la fabricación de automóviles y pick

16 Plan ROTA 2030: programa de incentivos fiscales e impositivos y de nuevas exigencias ambientales y de seguridad para la industria automotriz brasileña.


ups. Ejemplos en este sentido son los de las firmas Toyota y BYD que apuestan a inversiones

en autos híbridos. Es así que los principales referentes del sector automotriz no ponen en

dudas las inversiones en marcha, pero las casas matrices cuestionan las futuras debido a

restricciones impuestas tales como los reintegros a las exportaciones y la disminución de los

reembolsos.

Gráfico N°26 - Anuncios de Inversión en el sector automotriz - Fuente Ministerio de Hacienda (SSPMicro)

En el caso de Volkswagen, por ejemplo, la firma sigue adelante con su nueva planta para

una plataforma de producción MQB (el último estándar del grupo en el mundo) y una nueva

planta de pintura. De los USD 650 millones previstos, la mitad ya han sido ejecutados y el

resto se invertirá hasta fines de 2020 y principios del 2021, cuando empiecen a salir los

nuevos modelos de un SUV.

La plataforma MQB de Volkswagen (del alemán Modularer Querbaukasten, bloque de

construcción transversal modular) es un nuevo estándar de producción de la empresa que

permite, sobre una misma estructura, fabricar distintos tipos de vehículos. Por lo que es más

flexible que otras plataformas de producción y más económica. Además, esta tecnología de

fabricación permite conseguir 5 estrellas en los test de seguridad de vehículos.

Los planes de Renault Argentina, se encuentran demorados debido a la crisis económica por

la que atraviesa el país y de momento no hay un horizonte claro (podría ser el año próximo)

de cuando se estaría retomando ese proyecto. La producción de la pick up de la firma

francesa estaba previsto para marzo, en conjunto con Nissan y Mercedes Benz, pero la

automotriz alemana aviso que se bajaba del proyecto en la fabrica que los franceses tienen

en la provincia de Córdoba. No obstante, la firma alemana presento en septiembre pasado

la 3era generación del vehiculó utilitario Sprinter fabricada en su planta de la Provincia de

Buenos Aires.

Por otro parte, Toyota concentró en el país la producción de vehículos utilitarios con su

modelo Hilux y en los SUV el modelo SW4. Respecto a la firma china BYD finalmente cambio

su lugar de radicación en el país y esta construyendo su planta finalmente en la Provincia de

Buenos Aires (Exaltación de la Cruz), localidad distante a 95km del puerto de Buenos Aires

y a 30km del de Zarate. El plan de producción de BYD y CTS Auto (su representante en


Argentina) propone comenzar con el ensamblado de 300 buses eléctricos en el primer año,

con un plantel de 300 empleados. El objetivo para el cuarto año es alcanzar un ritmo de 600

unidades anuales, con 600 empleados.

Finalmente, PSA mantiene adelante su proyecto tal lo estipulado de plataforma modular

común en la provincia de Buenos Aires; mientras que GM ha pospuesto su proyecto de

desarrollar un nuevo modelo mediano del tipo SUV, que estaría en el mercado recién para el

2021, esto como consecuencia de la incertidumbre económica por la que atraviesa el país

desde hace ya 2 años.

6.3. Apoyo a la Industria

A continuación, enumeramos las principales políticas públicas del gobierno para promover el desarrollo de la industria automotriz en el sector:

PRODUCTIVAS, TECNICAS y de EMPLEO

▪ Régimen de Desarrollo y Fortalecimiento del Autopartismo Argentino (Ley Nº 27.263): tiene por objetivo aumentar la integración de autopartes de origen nacional en la producción automotriz, de maquinaria agrícola y vial autopropulsada, motores, cajas de transmisión y otros sistemas de autopartes, conjuntos y subconjuntos. Establece un bono electrónico de crédito fiscal para el pago de impuestos nacionales por un monto proporcional al valor de compra de autopartes locales. Dicho reintegro fiscal oscilará entre 4 y 15%, dependiendo del grado de integración nacional. El contenido mínimo nacional debe ascender al 30% en automóviles y utilitarios, 25% para vehículos comerciales livianos y transporte de carga y de pasajeros, y 15% para motores;

▪ Certificación de Homologación de Autopartes de Seguridad a través del Instituto Nacional de Tecnologia Industrial (INTI);

▪ Programa de Recuperación Productiva (REPRO)-MTEySS: brinda a los trabajadores de las empresas adheridas (en situación de crisis) una suma fija mensual remunerativa hasta el monto equivalente al salario mínimo, vital y móvil y por un plazo de hasta 12 meses, destinada a completar el sueldo de su categoría laboral, mediante pago por la Administracion Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

▪ Régimen de Aduana Factoría (RAF, Dec. 688/2002): permite a las automotrices importar materias primas, insumos y bienes de uso sin aranceles, siempre que éstos sean incorporados en vehículos automotores destinados al mercado externo.

LINEAS DE CREDITO

▪ Convenio entre el Banco de la Nación Argentina (BNA) y ACARA: línea de créditos personales en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) para la adquisición de automóviles, nacionales e importados, nuevos y usados (de hasta 5 años de antigüedad). Monto máximo financiable de $ 1 millón, plazo de 5 años y tasa de interés en UVA desde 5,5%.

▪ Créditos del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) destinado a pymes: para proyectos de inversión y la adquisición de bienes de capital muebles; y de reconversión y modernización productiva. El monto máximo financiable es de $80 millones (en $ o US$) y de hasta el 80% del monto total del proyecto (excluido IVA). La tasa de interés es variable


(tasa Badlar más 450 puntos básicos, con tope de tasa fija de 24%) y el plazo es de 15 años y 10 años según el préstamo sea en $ o en US$, respectivamente.

TRIBUTARIAS y ARANCELARIAS

▪ Eliminación transitoria de impuestos internos establecidos en la Ley 24.674 (hasta el 31/12/18), para los vehículos automotores de la categoría M1 (vehículos para transporte de pasajeros con menos de 8 asientos además del asiento del conductor) y para los chasis con motor y motores gasoleros. Impuestos Internos del 20%, a partir de determinados umbrales, para vehículos automóviles (valor de mercado mayor que $ 900.000), motos, motores, embarcaciones de recreo o deportes y aeronaves (Decreto 1111/17).

▪ Reducción de derechos de importación extrazona (de 35% a 5-0%) para cupo de 6000 vehículos híbridos, eléctricos o de motor de hidrógeno ya armados y de partes y piezas para su fabricación, por un periodo de 36 meses (Decreto 331/2017).

Por otro lado, el país ha rubricado los siguientes acuerdos comerciales con estos países y/o bloques económicos:

▪ Política Automotriz Común entre Argentina y Brasil (Trigésimo Primer Protocolo Adicional al ACE N.º 14, y sucesivas prórrogas y modificaciones, 2000): establece que los vehículos automotores, chasis, carrocerías, remolques, semirremolques y autopartes se deben comercializar entre las Partes con 100% de preferencia arancelaria. Asimismo, se establece una relación entre el valor exportado e importado de modo tal que el desvío sobre las exportaciones anuales no supere el coeficiente flex de 1,5.

Adicionalmente, se determina un Arancel Externo Común (AEC) del 35% para los vehículos automotores, mientras que las autopartes mantienen los aranceles establecidos en el AEC del Mercosur, los cuales en su mayoría oscilan entre el 14% y el 18%, y un grupo importante alcanza el 35%, aunque hay algunas excepciones que tributan 0-2%.

▪ México (Quinto Protocolo Adicional al Apéndice I del ACE N.º 55, 2002): establece cupos de exportación de automóviles, utilitarios, chasis y carrocerías con 100% de preferencia arancelaria por un periodo de cuatro años (desde mar-15 a mar-19) y luego libre comercio. Para el periodo mar18-mar19 el cupo asciende a US$637,5 millones. Determinadas autopartes se comercializan con preferencia arancelaria.

▪ Colombia (ACE N.º 72, 2017): Argentina y Colombia acuerdan 100% de preferencia arancelaria, por un periodo de cuatro años (2017-2020), para el intercambio comercial de automóviles, utilitarios, vehículos para transporte de pasajeros y chasis, fijando un cupo que aumentará progresivamente hasta llegar a 42.000 unidades (aprox. US$700 millones). Por ACE Nº59 (2004), acuerdan preferencias arancelarias para un conjunto de autopartes.

▪ Ecuador y Venezuela (ACE N.º 59); Bolivia (ACE N.º 36, ALC con Mercosur, 1997); Perú (ACE N.º 58, ALC con Mercosur, 2005); Chile (ACE N.º 35, ALC con Mercosur, 1996); Israel (ALC con Mercosur, 2007); Egipto (ALC con Mercosur, 2017): preferencias arancelarias sobre autopartes.

Por otra parte, el gobierno ha ampliado recientemente el listado de bienes sujetos a una


reducción arancelaria al 2% para cerca de 130 autopartes, siempre y cuando tengan como

destino la producción de vehículos y autopartes. El objetivo de dicha medida es la de reducir

costos y mejorar la competitividad de las empresas de la cadena de valor e incluye a

fabricantes de remolques, buses, camiones y maquinaria agrícola y se enmarca dentro del

Plan 1 Millón. Esta reducción arancelaria del 2% para autopartes no producidas estará

vigente hasta junio de 2020 en el marco de la Política Común Automotriz que firmaron

Argentina y Brasil. Vale la pena recordar que existe una medida que afecta directamente a la

importación de autopartes extranjeras. Es mediante la cual se obliga a tener un máximo de

autopartes de origen de afuera del Mercosur (por 40% del valor del auto) para poder

ser comercializadas sin aranceles dentro de este bloque.


7. Información de Interés

7.1. Definición de sector

La industria automotriz y autopartista comprende a la producción de vehículos y sus

autopartes. Es por lo tanto una de las actividades económicas con mayor importancia debido

a su efecto multiplicador sobre el resto de sectores y por consiguiente su efecto multiplicador

en la economía es muy notorio: creación de empleo (directo e indirecto), desarrollos e

innovaciones tecnológicos, participación de diferentes actores económicos de las diversas

industrias ya que logra la participación en una extensa variedad procesos y actividades, etc.

Por su parte el sector de las autopartes comprende líneas de producción tan disimiles como,

por ejemplo: carrocerías y remolques, sistemas de dirección, de frenado y componentes, de

suspensión, motores y sus componentes, entre otros.

Teniendo una mirada retrospectiva del sector podemos destacar como puntos sobresalientes

una muy fuerte reestructuración con una disminución considerable del valor agregado

(incluyendo la capacidad tecnológica requerida por los autopartistas locales) y por otro lado,

la oferta de gran cantidad de modelos de vehículos con el resultante condicionamiento de la

escala de producción para los autopartistas, sumada a importantes modificaciones en las

reglas de comercio exterior aplicadas a la importación de autopartes. También se caracterizó

por la llegada de empresas autopartistas multinacionales responsables del abastecimiento

de terminales automotrices de las cuales son proveedoras globales.

Es así que la industria automotriz argentina no genera diseños locales, limitándose por ende

a incorporar desarrollos externos, con limitado aporte tecnológico en el diseño por parte de

los proveedores nacionales debido a la política global que aplican las terminales. Es decir,

se trata de una “caja negra” que imposibilita tanto a las autopartistas como a instituciones

locales de I+D+i realizar esfuerzos para innovar en los procesos o en los productos. Los

mayores inconvenientes se manifiestan en el rubro de motores, componentes electrónicos

(partes de encendido, sistema de inyección, embragues, etc.) y sistemas de transmisión,

siendo solo la empresa Volkswagen que produce en el país cajas de cambio con alta

integración local de sus componentes, exportando entre el 90% y el 95% de su producción.

Por otro lado, la producción de vehículos de carga y pasajeros se ha desplazado a Brasil, al

igual que las principales inversiones del rubro tecnológico.

Posiciones Arancelarias del sector

A continuación, enumeramos las principales partidas arancelarias utilizadas en el comercio internacional argentino del sector automotriz y de autopartes, en base al Nomenclador Común del Mercosur (NCM): Capítulo 40: Caucho y sus manufacturas:

• 4011: Neumáticos nuevos de Caucho


• 4011.10: De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras),

• 4011.20: De los tipos utilizados en autobuses o camiones

• 4012: Neumáticos (llantas neumáticas) recauchutados o usados, de caucho; bandajes (llantas macizas o huecas), bandas de rodadura para neumáticos (llantas neumáticas) y protectores («flaps»), de caucho.

• 4013.10: De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras), en autobuses o camiones

Capítulo 70: Vidrio y manufacturas del vidrio:

• 7009.10: Espejos retrovisores para vehículos Capítulo 83: Manufacturas diversas de metal común:

• 8301.20: Cerraduras de los tipos utilizados en vehículos automóviles

• 8302.30: Las demás guarniciones, herrajes y artículos similares, para vehículos automóviles

Capítulo 84: Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos:

• 8407: Motores de émbolo (pistón) alternativo y motores rotativos, de encendido por chispa

(motores de explosión).

▪ 8407.34.90: Los demás.

• 8408: Motores de embolo (pistón) de encendido por compresión (motores diésel o

semidiésel)

• 8408.20: Motores de los tipos utilizados para la propulsión de vehículos del Capítulo

87

• 8409: Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente a los motores de

las partidas 8407 u 8408.

• 8409.91: Identificables como destinadas, exclusiva o principalmente a los motores de

émbolo de encendido por chispa).

• 8409.99: Las demás.

• 8413.30: Bombas de carburante, aceite o refrigerante, para motores de encendido por chispa o compresión.

• 8415.20: De los tipos utilizados en vehículos automóviles para sus ocupantes

• 8421.23: Para filtrar lubricantes o carburantes en los motores de encendido por chispa o compresión

• 8421.31: Filtros de entrada de aire para motores de encendido por chispa o compresión

• 8483.10 (excepto 8483.10.50): Árboles de transmisión (incluidos los de levas y los cigüeñales) y manivelas

• 8483.20: Cajas de cojinetes con rodamientos incorporados

• 8483.30: Cajas de cojinetes sin rodamientos incorporados; cojinetes


• 8483.40: Engranajes y ruedas de fricción, excepto las ruedas dentadas y demás órganos elementales de transmisión presentados aisladamente; husillos fileteados de bolas o rodillos; reductores, multiplicadores y variadores de velocidad, incluidos los convertidores de par

• 8483.50: Volantes y poleas, incluidos los motones

• 8483.60: Embragues y órganos de acoplamiento, incluidas las juntas de articulación

• 8483.90: Ruedas dentadas y demás órganos elementales de transmisión presentados aisladamente; partes

Capítulo 85: Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos • 8511: Aparatos y dispositivos eléctricos de encendido o de arranque, para motores de

encendido por chispa o por compresión (por ejemplo: magnetos, dínamo-magnetos, bobinas de encendido, bujías de encendido o calentamiento, motores de arranque); generadores (por ejemplo: dínamos, alternadores) y reguladores disyuntores utilizados con estos motores.

• 8512 (excepto 8512.10.00): Aparatos eléctricos de alumbrado o señalización (excepto los artículos de la partida 85.39), limpiaparabrisas, eliminadores de escarcha o vaho, eléctricos, de los tipos utilizados en velocípedos o vehículos automóviles.

• 8527.20: Aparatos receptores de radiodifusión que solo funcionen con fuente de energía exterior, de los tipos utilizados en vehículos automóviles.

Capítulo 87: Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios:

• 8702: Vehículos automóviles para el transporte de diez o más personas, incluido el conductor.

• 8703: Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para el transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras.

• 8704 (excepto 8704.10): Vehículos automóviles para el transporte de mercancías.

• 8706: Chasis de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705, equipados con su

motor.

• 8707 (excepto 8707.90.10): Carrocerías de vehículos automóviles de las partidas 8701 a

8705, incluidas las cabinas.

▪ 8707.10: De vehículos de la partida 8703.

▪ 8707.90: Las demás.

• 8708 (excepto 8708.29.1; 8708.30.1; 8708.40.1; 8708.50.1; 8708.50.91; 8708.70.10; 8708.94.1): Partes y accesorios de vehículos automóviles de las partidas 8701 a 8705.

• 8708.10: Defensas (paragolpes, parachoques) y sus partes.

• 8708.21: Cinturones de seguridad.

• 8708.29: Los demás.

• 8708.30: Frenos y servofrenos, y sus partes.

• 8708.31: Guarniciones de frenos montadas.

• 8708.39: Los demás.


• 8708.40: Cajas de cambio.

• 8708.50: Ejes con diferencial, incluso provistos con otros órganos de transmisión.

• 8708.60: Ejes portadores y sus partes.

• 8708.70: Ruedas, sus partes y accesorios.

• 8708.80: Amortiguadores de suspensión.

• 8708.91: Radiadores.

• 8708.92: Silenciadores y tubos de escape.

• 8708.93: Embragues y sus partes.

• 8708.94: Volantes, columnas y cajas de dirección.

• 8708.95: Bolsas inflables de seguridad con sistema de inflado (airbag); sus partes.

• 8708.99: Los demás.

• 8716.30: Los demás remolques y semirremolques para el transporte de mercancías.

• 8716.40: Los demás remolques y semirremolques.

• 8716.80: Los demás vehículos

• 8716.90: Partes.

Capítulo 90: Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos médico-quirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o

aparatos.

• 9029.20.10: Velocímetros y tacómetros.

• 9031.80.40: Aparatos digitales de los tipos utilizados en vehículos automóviles para medida e indicación de múltiples magnitudes, tales como: velocidad media, consumos instantáneo y medio y autonomía (computadores de a bordo)

• 9032.89.20: Controladores electrónicos de los tipos utilizados en vehículos automóviles.

Capítulo 94: Muebles; mobiliario médico-quirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas

• 9401.20: Asientos de los tipos utilizados en vehículos automóviles.

Como ultimo comentario respecto a este apartado, el sector autopartista argentino se caracteriza por la coexistencia de distintos tipos de actores bien diferenciados: entre los fabricantes de partes y piezas predominan las empresas de capital nacional, mientras que los de conjuntos y subconjuntos son mayoritariamente filiales de empresas multinacionales. De esta manera conviven tanto empresas de capital nacional como empresas transnacionales, habiéndose generado en unos pocos casos joint ventures entre estas. Las primeras tienen mayor preponderancia en el mercado de reposición y en el segundo y tercer anillo de proveedores; mientras que las empresas transnacionales y los joint Ventures tienen más presencia en el primer anillo

7.2. Ferias

Nombre: Salón Internacional del Automóvil de Buenos Aires

Duración: 14 al 23 de junio de 2019 **CANCELADO**

Frecuencia: Bianual


Lugar: La Rural Predio Ferial, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Detalle: es uno de los eventos de mayor convocatoria y repercusión a nivel internacional. Se

muestran las novedades que llegan al mercado argentino y los siempre atractivos “concept-car”. La

edición de este año se suspendió debido a la crisis por la cual atraviesa el sector; siendo que la

próxima edición (9°) tendría lugar en junio 2021. Esta feria forma parte del calendario de salones

confeccionado por la Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos Motorizados (OICA).

Web: sin información

Nombre: EXPO TRANSPORTE

Duración: 11 al 14 de agosto del 2020

Frecuencia: Bianual


Detalle: evento internacional respecto al equipamiento y tecnologías para el transporte automotor

de cargas y pasajeros, acercando al profesional de la industria del autotransporte las ultimas

noticias.

Web: https://www.expotransporte.com.ar/

Nombre: AUTOMECHANIKA

Duración: 4 al 7 de noviembre del 2020

Frecuencia: Bianual


Detalle: es La feria más importante del sector en el país. Se presentan las novedades y toda

la vanguardia en autopartes siendo el evento líder de la industria automotriz. Como referente

clave del sector, reúne a los principales protagonistas de la industria. Refleja el estado actual

del mercado, marca las tendencias venideras y promueve la actualización.

Web: https://automechanika.ar.messefrankfurt.com/buenosaires/es.html.

7.3. Asociaciones Empresariales

• ADEFA: La Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) agrupa a doce terminales

automotrices que producen en la Argentina automóviles, vehículos utilitarios livianos y

pesados; además de componentes de transmisión, cajas y motores. Fue fundada el 29 de

septiembre de 1961, y está conformada por las siguientes empresas:

FCA Automobiles Argentina S.A.

Ford Argentina S.C.A.

General Motors de Argentina S.R.L.

https://www.expotransporte.com.ar/

https://automechanika.ar.messefrankfurt.com/buenosaires/es.html

http://www.adefa.org.ar/es/institucional-empresas-asociadas#uno

http://www.adefa.org.ar/es/institucional-empresas-asociadas#dos

http://www.adefa.org.ar/es/institucional-empresas-asociadas#tres


Honda Motor de Argentina S.A.

Iveco Argentina S.A.

Mercedes-Benz Argentina S.A.

Nissan Argentina S.A.

PSA Peugeot Citroën Argentina S.A.

Renault Argentina S.A.

Scania Argentina S.A.

Toyota Argentina S.A.

Volkswagen Argentina S.A.

• AFAC: la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes, desde 1939 representa a los

fabricantes de partes y componentes automotrices que participan en el mercado de equipo

original, de reposición y de exportación, siendo por su trayectoria la entidad reconocida

nacional e internacionalmente como el referente de la industria de autopartes en la Argentina.

Está integrada por más de 200 empresas autopartistas, las cuales son proveedoras de la

industria automotriz y del mercado de reposición local y del exterior. Están adheridas a AFAC,

las siguientes entidades: AFYDREM (ASOCIACIÓN FABRICANTES DE REPUESTOS

MOTOR DE LA REPÚBLICA ARGENTINA), CAFAE (CÁMARA ARGENTINA DE

FABRICANTES DE ACUMULADORES ELÉCTRICOS) y CAFAEC (CÁMARA ARGENTINA

DE FABRICANTES DE AUTOPARTES Y ELEMENTOS DE COMPETICIÓN).

A su vez, desde 2004 AFAC integra el Consejo Autopartista del Mercosur (Mercoparts), una

entidad supranacional representativa del sector de autopartes de Argentina, Brasil, Uruguay

http://www.adefa.org.ar/es/institucional-empresas-asociadas#cuatro

http://www.adefa.org.ar/es/institucional-empresas-asociadas#cinco

http://www.adefa.org.ar/es/institucional-empresas-asociadas#seis

http://www.adefa.org.ar/es/institucional-empresas-asociadas#doce

http://www.adefa.org.ar/es/institucional-empresas-asociadas#siete

http://www.adefa.org.ar/es/institucional-empresas-asociadas#ocho

http://www.adefa.org.ar/es/institucional-empresas-asociadas#nueve

http://www.adefa.org.ar/es/institucional-empresas-asociadas#diez

http://www.adefa.org.ar/es/institucional-empresas-asociadas#once


y Paraguay. Está integrado por: CAPAFAM (Cámara Paraguaya de Fabricantes de

Autopartes y Motopartes), CFCA (Cámara de Fabricantes de Componentes Automotores de

Uruguay) y SINDIPEÇAS (Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos

Automotores de Brasil).

• ACARA: la Asociación de Concesionarios de la Rep. Argentina, tiene como objetivo

promover la organización y asociación de todos los concesionarios de automotores del país

y estudiar los problemas de todo orden que se planteen en materia de automotores para

facilitar y fomentar su comercio e industria. Constituida el 24 de agosto de 1944, es integrante

de la cadena de valor automotriz conjuntamente con ADEFA, AFAC y el SMATA (Sindicato

de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina). Es a su vez,

miembro fundador de ALADDA (Asociación Latinoamericana de Distribuidores de

Automotores).

• CCA: la Cámara de Comercio Automotor, tiene por objetivo estudiar y analizar los distintos

problemas que afectan a los revendedores y concesionarios argentinos, uniendo a los

comerciantes para trabajar a fin de mejorar el futuro del sector, así como también realizar

acciones que promuevan el desarrollo del comercio automotor y representar y asesorar al

empresariado en cuestiones operativas, impositivas, y de seguridad entre otras.

• CIDOA: la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores es una

asociación civil sin fines de lucro que representa y defiende los intereses de las empresas

del sector, difundiendo la función que cumplen como factor de desarrollo y progreso

económico y social. Fundada en julio de 1979, ejerce la representación del sector ante

organismos públicos y privados, velando por el interés individual y colectivo de sus miembros

y los asesora en los asuntos inherentes a su actividad específica. Son miembros de CIDOA

15 empresas que representan a 23 marcas de origen europeo y estadounidense (Alfa

Romeo, BMW, Jaguar, Mack, Mini, Land Rover, Porsche y Volvo), de Japón y Corea

(Hyundai, Isuzu, Kia, Subaru y Suzuki) y finalmente de China (Baic, Chery, DFSK, Foton,

Geely, Great Wall, Haval, Jac y Lifan)


8. Bibliografía consultada

❖ ORGANISMOS PUBLICOS NACIONALES:

o Ministerio de Hacienda, Secretaria de Política Económica, Subsecretaria de Programación Microeconómica: https://www.argentina.gob.ar/hacienda

o Instituto Nacional de Estadística y Censos: https://www.indec.gob.ar/

o Consejo Federal de Inversiones (CFI): http://cfi.org.ar/

❖ ORGANISMOS INTERNACIONALES:

o Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA): http://www.oica.net/

o UN Comtrade Database: https://comtrade.un.org/

o Catalogo Industrial y de Exportadores del País Vasco (CIVEX): http://www.industria.ejgv.euskadi.net/r44-civex/es/x76aAppWar/presentacion/maint

o Datacomex: http://datacomex.comercio.es/

❖ INSTITUCIONES PRIVADAS NACIONALES:

o Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA): http://www.adefa.org.ar/es/index

o Cámara del Comercio Automotor (CCA): https://cca.org.ar/

o Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC): http://afac.org.ar/

o Asociación de Industriales Metalúrgicos de la Rep. Argentina (ADIMRA): http://www.adimra.org.ar/index.do

o Asociación de concesionarios de la Rep., Argentina (ACARA): http://www.acara.org.ar/

o Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (CIODA): http://cidoa.org.ar/

o Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC): https://www.cac.com.ar/

❖ PUBLICACIONES, REVISTAS ESPECIALIZADAS:

o Diario El Cronista Comercial: https://www.cronista.com/columnistas/Sector-automotor-un-mercado-sano-con-oferta-y-competencia-20190211-0055.html ;

https://www.argentina.gob.ar/hacienda

https://www.indec.gob.ar/

http://cfi.org.ar/

http://www.oica.net/

https://comtrade.un.org/

http://www.industria.ejgv.euskadi.net/r44-civex/es/x76aAppWar/presentacion/maint

http://www.industria.ejgv.euskadi.net/r44-civex/es/x76aAppWar/presentacion/maint

http://datacomex.comercio.es/

http://www.adefa.org.ar/es/index

https://cca.org.ar/

http://afac.org.ar/

http://www.adimra.org.ar/index.do

http://www.acara.org.ar/

http://cidoa.org.ar/

https://www.cac.com.ar/

https://www.cronista.com/columnistas/Sector-automotor-un-mercado-sano-con-oferta-y-competencia-20190211-0055.html

https://www.cronista.com/columnistas/Sector-automotor-un-mercado-sano-con-oferta-y-competencia-20190211-0055.html


o BAE negocios: https://www.baenegocios.com/

o Revista Parabrisas: https://parabrisas.perfil.com/

o Complejo Automotriz Argentino: situación tecnológica, restricciones y oportunidades / Gustavo Baruj y otros. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CIECTI (Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnologia e Innovación), 2017.

https://www.baenegocios.com/

https://parabrisas.perfil.com/


9. Anexos Gráficos

Gráfico N° 27


Gráfico N° 28 - Comercio bilateral con España – Fuente: AFAC


Grafico N° 29


Gráfico N° 30


Gráfico N° 31


Gráfico N°32


Gráfico N°33

AUTOMOCIÓN EN ARGENTINA Estudio de Mercado · 2020. 1. 8. · a. NOVIEMBRE 2019. basque trade &...

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