BANCA MOVIL COMO INSTRUMENTO DE INCLUSION...
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06 de Noviembre de 2014
Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
BANCA MOVIL COMO
INSTRUMENTO DE
INCLUSION FINANCIERA
Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
ALIADOS ESTRATEGICOS
Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
AGENDA
01 Antecedentes generales relacionados
02 El contexto
03 Alcances Fase I: CMAC Móvil
04 Diseño de la Fase II: Fonoagente
05 Lecciones aprendidas y próximos pasos
Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
AGENDA
01 Antecedentes generales relacionados
02 El contexto
03 Alcances Fase I: CMAC Móvil
04 Diseño de la Fase II: Fonoagente
05 Lecciones aprendidas y próximos pasos
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CONCEPTOS GENERALES
1. Banca Móvil, utilizando la plataforma USSD de Movistar, los clientes de las CMAC
pueden realizar consultas, transferencias, recargas y pago de créditos contra fondos
de una cuenta de ahorros, esto significa bancarizados. El servicio se llama CMAC
Móvil está en producción desde agosto 2013 y es gratuito al cliente.
2. Cajero Corresponsal, significará no usar un POS sino un celular Movistar, el
voucher será reemplazado por un SMS se podrán abrir cuentas de ahorros
básicas, depósitos, retiros y pagos de créditos. Se atenderá clientes con cualquier
operador. El canal se llamará Fonoagente y será gratuito al cliente.
3. Billetera electrónica, se pueden abrir cuentas simplificadas desde el celular y
contra los fondos que se van a cargar se podrán realizar diferentes tipo de
transacciones.
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AGENDA
01 Antecedentes generales relacionados
02 El contexto
03 Alcances Fase I: CMAC Móvil
04 Diseño de la Fase II: Fonoagente
05 Lecciones aprendidas y próximos pasos
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COMPETITIVIDAD DE LAS CMAC
Procesos más
eficientes
Economías de escala
Iniciativas innovadoras
Apoyar la mejora
de la
competitividad
de las CMAC
para llegar a un
menor precio
final
- Tarifas corporativas
- Acceso a proveedores
especializados
- Compras corporativas
-Canales de atención
alternativos
-Back Office compartido
-Educación financiera
- Sinergias en el
aprendizaje con
proyectos corporativos
- Identificación de mejores
prácticas
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Octubre 2008Agencias ATM
599 2.171 5.930 48.916
Agentes
CorresponsalesCMAC MOVIL
200
FONOAGENTE
EL SISTEMA CMAC
La combinación de la banca móvil con
el dinero electrónico va a ser una
innovación disruptiva, especialmente
en zonas rurales como mecanismo de
inclusión financiera.
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HACIA DONDE VAMOS
• Los canales tienen que ser específicamente pensados en la atención
en zonas rurales.
• La atención 24/7 se va generalizar.
• La conexión vía celular será masiva.
• La agencias tendrán otros roles: Negociar créditos especializados.
• Menores costos operativos para la CMAC y para el acceso a servicios
financieros para el cliente.
• Ofrecer un mejor servicio y dar acceso a los servicios financieros.
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ESTUDIO DE MERCADO
TENENCIA DE
CELULAR
TENENCIA DE
NEGOCIO
45%
55%
Sí No
SEGÚN NSE
3%
25%
72%
Tiene 1 Celular
Entrevistado notiene celularTiene 2 Celulares
15%41%
45%
Nivel C
Nivel D
Nivel E
Perfil de la muestra
• Focus Group con no clientes y e las CMAC para
evaluar la idea conceptual del servicio e identificar
atributos diferenciales.
• 1.000 encuestas en zonas rurales a nivel nacional.
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ESTUDIO DE MERCADO
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ESTUDIO DE MERCADO
M O T I V O S D E V I S I TA A U N A AG E N C I A
Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito
ESTUDIO DE MERCADO
G A S TO R E A L IZAD O PA R A I R A U N A AG E NC IA
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EL ESTUDIO DE MERCADO
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AGENDA
01 Antecedentes generales relacionados
02 El contexto
03 Alcances Fase I: CMAC Móvil
04 Diseño de la Fase II: Fonoagente
05 Lecciones aprendidas y próximos pasos
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ASISTENCIA TECNICA BID-FOMIN
Proyecto: CMAC Móvil
Período de financiación: 2012 - 2015
Agencia ejecutora: FEPCMAC
Contribución de FOMIN: US$ 621,000
Importe total: US$ 1,028,500
Resultados Clave
50,000 clientes de bajos ingresos afiliarán su cuenta de ahorros al servicio
CMAC Móvil. (50% zonas rurales)
15,000 clientes y 2,000 agentes serán entrenados en cultura de ahorro y en el
uso del canal.
Se habrá probado un nuevo canal de atención para la inclusión financiera dentro
del sector peruano de la microfinanzas.
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FASE I: CMAC MOVIL
1. Implementar el uso de la Banca Móvil como canal de atención en
el Sistema CMAC para que ofrezcan servicios financieros
móviles.
2. Facilitar el proceso de inclusión financiera en zonas rurales a nivel
nacional.
Objetivos
• Disminución de costos de acceso a servicios financieros formales
pagados por los clientes.
• Aumento del gasto por hogar o per cápita en vivienda, salud, educación
y nutrición al menos 12 meses después de haber comenzado a usar
CMAC Móvil. (Línea base bajo la metodología PPI)
Impacto
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ADAPTACION DEL CANAL
Se pueden afiliar hasta cinco
cuentas.
Se pueden hacer pre pagos
de las cuotas de crédito.
Se utilizan alias para los
números de cuentas.
Monto promedio por transacción:
Recargas de celular: S/. 5
Transferencias S/. 340
Pago de créditos S/. 322
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RESULTADOS FASE I
66 mil transacciones / mes
51% hombres y 49% mujeres
10% crecimiento mensual de
afi l iados
Las recargas de celular
cubren 30% el costo del canal
Sólo 76% son consultas
Por volumen transaccional el
costo del canal es 33% menor
al costo inicial
Distribución Txn CMAC Móvil – Q3 2014
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CAPACITACION FASE I
• Se realizó un pre piloto para validar contenido y metodología.
• Se han capacitado 2.000 bodegueros en las zonas de San Juan de Lurigancho
y 60 microempresarias de la zona de Ventanilla, San Juan de Lurigancho y Villa
María del Triunfo.
• Se van a trabajar las convocatorias a los talleres a través de asociaciones.
Programa masivo de capacitación
Técnica para la capacitación: Presencial (1 hora)
Grupo objetivo: Personas naturales sin y con negocio
Segmento: C y D Hombres y Mujeres (25 a 50 años)
Plazo de ejecución: agosto-diciembre 2014
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CAPACITACION FASE I
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CAPACITACION FASE I
Objetivo: Identificar una manera efectiva de promover el ahorro.
El diseño considera:
• Muestra aleatoria de clientes de cualquier operador
• Análisis de saldos en cuenta, historia transaccional, y datos demográficos
1. Atención; “¡No se olvide de ahorrar!”
2. Informativo – “¡Si ahorras S/. 50 por mes en un año tendrás S/. 600!”
3. Depósito. "¡Acuérdate hacer un depósito en cualquier agencia o cajero
corresponsal”
4. Gastos predecibles a futuro. “Recuerda ahorrar para tus gastos fijos como alquiler y
servicios.”
5. Gastos impredecibles a futuro. “No te olvides de ahorrar para un imprevisto
o una emergencia.”
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AGENDA
01 Antecedentes generales relacionados
02 El contexto
03 Alcances Fase I: CMAC Móvil
04 Diseño de la Fase II: Fonoagente
05 Lecciones aprendidas y próximos pasos
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FASE II: FONOAGENTE
Se habrá creado el Fonoagente como
nuevo modelo de canal de atención
en microfinanzas.
Objetivos
Impacto
1. Promover la inclusión
financiera el Perú desde las
zonas rurales a través de un
Cajero Corresponsal
denominado Fonoagente que
utiliza la tecnología celular.
2. Impulsar el microahorro como
medio de inclusión financiera a
través de la Banca Móvil.
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FASE II: FONOAGENTE
Bodega acepta
afiliarse al
servicio
La CMAC abre una
cuenta de ahorros al
Fonoagente
El cliente solicita: abrir una
cuenta básica, realizar un
depósito, un retiro o pagar
un crédito
Multiagente
El Fonoagente podrá atender a
más de una CMAC directamente.
A fin de mes realiza un
proceso de conciliación
y se abonan las
comisiones
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FASE II: FONOAGENTE
Apertura de cuentas
básicas
Depósitos, retiros y pago
de créditos sin cta.
Punto de equilibrio: 7 cuentas por día por punto
(1er año)
Fonoagente vs ventanilla: Costo 90% menos
Punto de equilibrio: 55 transacciones por
mes por punto (1er año)
Fonoagente vs ventanilla: Costo 40%
menos
Servicio gratuito
Para la apertura de cuentas
no se requiere monto
mínimo y la cuenta no tiene
comisiones. Se valida la
identidad del cliente.
Topes del canal
Depósitos: S/. 10 a S/. 500
Retiros: S/. 20 a S/. 500
Pago de créditos: Hasta S/. 1.500
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04 Diseño de la Fase II: Fonoagente
05 Lecciones aprendidas y próximos pasos
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Próximos pasos
• Medición de impacto de la encuesta de línea base aplicada
• Diseño de la estrategia de marketing para la Fase II
• Lanzamiento del piloto de la Fase II (marzo 2015)
• Se elaborará un Caso Estudio como parte de la gestión del conocimiento y
búsqueda de replicabilidad.
Lecciones aprendidas
• Se deben establecer metas comerciales para la afiliación
• No hay temor a la seguridad del canal. La tecnología USSD es amigable
• El esfuerzo en capacitación es factor clave de éxito
• Existe temor al costo de abrir y mantener una cuenta de ahorros
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Muchas gracias