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Boletín de Comercio Exterior

Mayo 2017 No.1

BOLETÍN DE

COMERCIO

EXTERIOR

MAYO

DPTO. DE COMERCIO EXTERIOR

AÑO 2017 No.1

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Mayo 2017 No.1

DPTO. DE COMERCIO

EXTERIOR CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE

PACHUCA

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Mayo 2017 No.1

CONTENIDO

PRESENTACIÓN 6

EXPORTACIÓN DE TEQUILA A EU CRECE 3.6% 8

EMPRESAS ITALIANAS SE UNIRÁN AL CLUSTER ZAPATERO DE GUANAJUATO 9

ESTA EMPRESA COMENZÓ VENDIENDO SHAMPOO DE MANZANILLA Y YA 10

EXPORTA A 25 PAÍSES

MÉXICO SUPERA A ALEMANIA EN PRODUCCIÓN DE CERVEZA 11

CRECEN EXPORTACIONES INTERNACIONALES DE TOMATE VERDE 12

CON 65% DEL MERCADO EN EU, SECTOR 13

DEL MANGO, EN CALMA

ESPECIALISTAS QUERETANOS PROMUEVEN EXPORTACIÓN A CHINA 14

EXPORTACIONES MEXICANAS A ASÍ AUMENTAN 60% EN EL 1T17 15

PRECIO DEL AGUACATE SE DISPARA A NIVELES RECORD EN EU 16

MÉXICO EXPORTARA MAS AZÚCAR A EU REVELA GUAJARDO 17

MÉXICO SE CONSOLIDA COMO EL MAYOR EXPORTADOR DE CERVEZA 18

LA EMPRESA SONORENSE QUE EXPORTA CERDO HASTA CHINA 19

TPP SIN EU PIERDE VALOR PARA MÉXICO 20

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Mayo 2017 No.1

EL FUTURO DEL TPP SE DECIDE ANTES DE NOVIEMBRE 21

SECTOR DE FÁRMACOS FACTURARA A US 20,000 MILLONES AL 2020 22

MÉXICO RECIBIÓ CASI 8 MIL MDD DE INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA: SE 23

DIAGEO ACELERA GLOBALIZACIÓN DEL TEQUILA DON JULIO 24

PREVÉN CAPTAR 30 MIL MDD EN ENVÍOS AGROALIMENTARIOS 25

AGUACATEROS ANALIZAN OTROS MERCADOS PARA EXPORTAR 26

DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS A EE.UU, 75% SON INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN: SE 27

EXPORTACIONES IMPULSAN NEGOCIOS IMMEX EN MARZO 28

INDUSTRIA DE FRUCTANOS Y JARABE DE AGAVE EXPORTA MAYORÍA DE SU

PRODUCCIÓN. 29

FERIAS INTERNACIONALES 30

CONTACTO 35

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Mayo 2017 No.1

PRESENTACIÓN

El objetivo del presente boletín es brindar herramientas de información mensual que

permitan efectuar análisis, evaluaciones y planificaciones a los distintos usuarios,

conociendo el posicionamiento del país dentro del escenario comercial de exportación;

como así también motivar a las empresas para que se decidan a exportar sus productos

y/o servicios.

El Boletín de Comercio Exterior cuenta con las principales noticias que se publican en

diferentes periódicos referentes a la economía actual del país, temas interesantes para

cualquier persona o empresario que busque estar actualizado e informado de distintos

temas de comercio Exterior tales como Tratados de Libre Comercio, productos más

exportados y acontecimientos que se llevaran a cabo próximamente tales como ferias

internacionales divididas de acuerdo al producto y sector de la empresa.

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Mayo 2017 No.1

NOTICIAS DE

COMERCIO

EXTERIOR

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Mayo 2017 No.1

Pese a las advertencias del

presidente de Estados

Unidos, Donald Trump, sobre

gravar productos mexicanos

a ese país, la bebida

emblemática de México creció

3.6% sus exportaciones a la

Unión Americana durante el

primer trimestre del 2017, en

comparación con el mismo

periodo del año anterior.

De acuerdo con estadísticas

del Consejo Regulador del Tequila (CRT), entre enero y marzo del 2016, México exportó a

Estados Unidos 39.3 millones de litros de la bebida, mientras en los primeros tres meses

de este año, ya con Donald Trump en la presidencia, las ventas al exterior de tequila al

vecino país ascienden a 40.7 millones de litros; es decir, 1.4 millones de litros más que el

año anterior.

Al comparar el primer trimestre de los últimos años, el aumento de 3.6% de las ventas a

la economía estadounidense, significó el peor resultado desde el 2014.

Según cifras del CRT, en los primeros tres meses del año, las exportaciones totales de la

bebida tradicional ascienden a 49.9 millones de litros, lo que supone que Estados Unidos

representó 81.6% del mercado internacional del tequila en el primer trimestre del 2017,

confirmándose como el principal y más importante destino para el destilado en el

exterior.

Y es que China, que según las proyecciones de la industria, se convertiría en el segundo

mercado más importante para las exportaciones tequileras con envíos por 10 millones de

litros anuales a partir del 2018, sigue sin poder despegar.

2 DE MAYO 2017 “MEXICOXPORT”

EXPORTACIÓN DE

TEQUILA A EU CRECE 3.6%

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Mayo 2017 No.1

En este año, dos empresas italianas del

sector calzado se instalarán en

Guanajuato, con una inversión

aproximada de entre 15 a 20 millones de

dólares cada una, dijo el cónsul honorario

de Italia en Querétaro, Giovanni Bellei.

El diplomático, que atiende también la

región del Bajío, indicó que la confianza

de los inversionistas italianos en el país y

en la zona, continuará,

independientemente de las declaraciones

emitidas por el presidente de Estados

Unidos, Donald Trump, en el tema de

inversión y la relación comercial con

México.

En 2016, la Inversión Extranjera Directa

(IED) proveniente de Italia a Guanajuato

ascendió a 24.4 millones de dólares, de

acuerdo con la información de la

Secretaría de Economía federal. En el

periodo de 1999 a 2016, dicho capital

suma 487.7 millones de dólares.

Respecto a los proyectos de inversión que

se consideran en Guanajuato, Bellei

agregó que se trata de compañías que

trabajan con equipo robotizado, de alta

tecnología, de ahí el monto que se

considera para su instalación en la

entidad.

Además, destacó el papel que tiene el

capital humano local, ya que en el

armado del calzado se requiere diseño y

tecnología que ofrece la entidad

mexicana. Esto, a partir de la

especialización que han desarrollado los

profesionales mexicanos en el exterior,

en Italia y España, por ejemplo.

De esta forma, enfatizó la competitividad

que tiene el producto nacional, donde el

zapato nacional compite ya con productos

de exportación como los de Brasil.

EMPRESAS ITALIANAS SE UNIRÁN AL CLÚSTER

ZAPATERO DE GUANAJUATO


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Mayo 2017 No.1


Actualmente Grisi es dirigida por la quinta generación de la familia del mismo nombre y

ha encontrado en los productos de cuidado personal la clave para consolidarse en el

mercado y llegar a más de 25 países en el mundo, relató Alejandro Grisi, director general

de la firma.

El camino del grupo en los productos cosméticos inició en 1950, tiempo después la

administración de la empresa se dio cuenta del éxito de su shampoo de manzanilla y así

nació la icónica línea “Ricitos de Oro”, su marca más importante.

La firma que emplea a mil 250 personas empezó a exportar hace 35 años, en 2013

compró la marca española Maja y se hizo del 51 por ciento de la comercializadora Midway

Importing con la finalidad de afianzar su presencia en Estados Unidos, mercado hacia

donde enfoca el 55 por ciento de sus envíos al extranjero.

El grupo también fabrica medicamentos, suplementos alimenticios y productos de receta

médica, los cuales aportan 18 por ciento de sus ingresos totales.

¿Cómo le ha ido a Grisi?

Hemos tenido dos años buenísimos. El 2016 fue récord, crecimos por encima del 20 por

ciento en pesos a nivel global. Este año llevamos cuatro meses y traemos un crecimiento

como del 13 por ciento.

¿Qué planes tienen?

Nos interesa crecer nuestra participación de mercado en México. Tenemos varios

proyectos, estamos duplicando el tamaño del centro de distribución para tener mayor

capacidad de abasto a nivel nacional.

Compramos también un terreno grande para ampliar las plantas y sacar algunas fábricas

de aquí (de la CDMX) e irnos a Tepeji del Río (Hidalgo). Tenemos un proyecto de

expansión a largo plazo, compramos reserva territorial de 130 mil metros cuadrados.

ESTA EMPRESA COMENZÓ VENDIENDO

SHAMPOO DE MANZANILLA Y YA

EXPORTA A 25 PAÍSES

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Mayo 2017 No.1

La producción de cerveza mexicana ascendió a 105 millones de hectolitros durante 2016,

un crecimiento de 8.1 por ciento con relación a 2015, lo que posiciona a México como el

cuarto productor de esta bebida y deja a Alemania en quinto lugar, indicó Maribel Quiroga, directora general de Cerveceros de México.

En entrevista, la directiva detalló

que el mayor productor cervecero es China con 448 millones de

hectolitros; seguido de Estados Unidos con 221 millones, y Brasil

con 136 millones; en tanto que Alemania quedó por debajo de

México con 96 millones de hectolitros.

“Por primera vez en la historia rebasamos la producción de 100 millones de hectolitros de cerveza en México”, expresó.

Es de destacar que de esta producción aún no se tienen datos exactos del porcentaje de participación de las cerveceras artesanales, alrededor de 400 que operan en el país; el

último dato en 2015 refiere que su producción ascendió a 65 mil hectolitros, es decir, menos del uno por ciento del total.

La directora general de Cerveceros de México indicó que en 2016 la exportación de cerveza fue de 32 millones de hectolitros, 13 por ciento más que en 2015. Destacó que

México es el primer exportador de cerveza en el mundo, con ventas a más de 180 países y de los cuales EU se lleva 80 por ciento.

“De las exportaciones que quedan, queremos destacar los casos de Reino Unido y China,

países que importaron cerveza mexicana con un crecimiento de 55 por ciento en 2016 respecto a 2015”, dijo.

Entre 2010 y 2016, el consumo per cápita de ésta ha aumentado a una tasa anual de 1.7

por ciento, por lo que el consumo pasó de 57 a 63 litros por persona. Nivel inferior al de los principales consumidores: República Checa, Alemania y Austria.

MÉXICO SUPERA A ALEMANIA

EN PRODUCCIÓN DE CERVEZA


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Mayo 2017 No.1

Las exportaciones de tomate verde “Hecho

en México” aumentaron en 11.9 por ciento durante 2016, en comparación con lo

reportado en el año previo, informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo

De acuerdo con estadísticas de la dependencia federal, con base en datos del

Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI), las ventas reportadas de

este producto el año pasado alcanzaron los 177.5 millones de dólares, lo que representa un incremento de 18.9 millones de dólares, en comparación a lo obtenido por la venta de dicha hortaliza en 2015.

La SAGARPA precisó también que las exportaciones de este alimento prácticamente se triplicaron desde el 2013, año en el que se vendieron al exterior 60.1 millones de dólares.

Lo anterior refleja una Tasa Media de Crecimiento Anual para este periodo de 31.1 por ciento, así como un promedio de los últimos cuatro años de 137.9 millones de dólares.

Los destinos comerciales del tomate verde “Hecho en México” son Estados Unidos, Países Bajos, Alemania, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Japón.

Hasta el primer bimestre de este año, se tiene registro de exportaciones de esta hortaliza por 27.1 millones de dólares, principalmente a Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Países Bajos.

Respecto a la producción de tomate verde, la SAGARPA puntualizó, con base en estadísticas del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), que en 2016

se obtuvo un volumen preliminar de 679 mil 910 toneladas de tomate verde, lo que refleja un incremento a tasa anual de 2.3 por ciento.

CRECEN EXPORTACIONES

INTERNACIONALES DE TOMATE

VERDE

RDE “HECHO EN MÉXICO”


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Mayo 2017 No.1

México es el mayor proveedor de

mango de Estados Unidos, con 65 por

ciento del mercado, por lo que no

preocupan las medidas arancelarias que

pudiera tomar ese país; “no tenemos

competencia, gracias a que su producción

interna es poca”, indicaron productores.

En entrevista con MILENIO, Daniel Ibarra

Lugo, presidente de la Asociación de

Productores y Exportadores de Mango en

la Zona Libre de la Mosca y la Fruta,

destacó que en 2016 se enviaron al

mercado estadunidense 304 mil

toneladas.

El mayor estado exportador es Sinaloa,

mientras que Chiapas, Michoacán y

Oaxaca son los que más producen. El

mango no está incluido en la canasta

básica, aunque si le ponen un arancel,

hasta cierto punto el productor podrá

soportarlo, “es decir, éste sentirá que le

compran más barato porque será

repartido el arancel entre el consumidor y

el vendedor final”.

“El mango ya ha tenido aranceles antes;

entonces, no creemos que afecte tanto

como a la papa o al tomate, que son

productos más peleados porque hay

competencia”, indicó. Ibarra destacó que

a México le falta crecer aún más en los

mercados de Rusia o China, entre otros,

que no se tienen considerados; ellos

también son consumidores de mango

pero lo compran en otras regiones.

“Nosotros debemos diversificarnos más

las exportaciones, y aunque nuestro

vecino es nuestro comprador natural

tenemos que buscar otros nichos”, señaló

el dirigente frutero. Añadió que se

necesita más apoyo de las autoridades

para enviar producto a “China y Rusia, ya

que son clientes que tienen el potencial

de comprarnos igual o más cantidad que

Estados Unidos”.

Resaltó que la diferencia con Ecuador o

Perú, también productores de mango, es

que ellos envían 50 por ciento a Europa y

el resto a Estados Unidos.

CON 65% DEL MERCADO EN EU, SECTOR DEL MANGO, EN

CALMA


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Mayo 2017 No.1

Especialistas y autoridades exhortaron

a universitarios a apostar por la

exportación de productos locales al mercado asiático, sobre todo a China,

ya que es uno de los destinos más importantes en términos comerciales y

de negocio. En el marco del panel de discusión

“¿Exportar a Asia está en chino?”, que se realizó en la Universidad Autónoma

de Querétaro (UAQ), recomendaron a los jóvenes “tropicalizar” sus proyectos

y adaptarlos a la cultura culinaria de aquel continente, de manera que los productos que se exporten bajo las condiciones

internacionales, cumplan con el objetivo de atraer a los consumidores sin arriesgar la calidad.

Manuel Pozo Cabrera, coordinador general de Promoción Comercial y Fomento a las

Exportaciones de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (Aserca), recalcó que el mercado de Asia debe explotarse y diversificarse con productos mexicanos que compitan en calidad y entrega.

Pozo Cabrera añadió que, al hacer negocios en aquellos países, es importante contar con el respaldo institucional que otorgan -por ejemplo- la Sagarpa y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

De acuerdo con él, en 2016 hubo cerca de 30 mil millones de dólares en exportaciones

agroalimentarias, monto que supera a las divisas que mandan los paisanos que trabajan en Estados Unidos y hasta las rentas petroleras y los ingresos por turismo. Además,

reconoció que fue a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte que estas acciones se incrementaron en México.

Al respecto, Leticia Silva, consultora con más de diez años de experiencia en negocios

internacionales, informó que buscar los mercados asiáticos en el rubro de alimentos se ha vuelto una necesidad debido, entre otras cosas, al interés que ha despertado en la población experimentar nuevos sabores y productos extranjeros, en los últimos años.

ESPECIALISTAS QUERETANOS

PROMUEVEN EXPORTACIÓN A

CHINA

8 DE MAYO 2017 “EL FINANCIERO”

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Mayo 2017 No.1

La tensa relación comercial entre México

y Estados Unidos, el principal socio comercial del país, parece haber orillado

a los productores a poner la mira en otros destinos, muestra de ello es que los

envíos a los países asiáticos aumentaron en 60.8 por ciento anual durante el

primer trimestre del año.

El crecimiento es el mayor para ese destino en cerca de 11 años, según

estadísticas de Banco de México (Banxico) presentadas este miércoles. El monto total durante los primeros tres

meses de 2017 fue de 5 mil 268 millones de dólares.

Las exportaciones hacia China se

incrementaron 40.4 por ciento anual, en tanto que los envíos a Corea aumentaron

49.3 por ciento, la mayor tasa de crecimiento en alrededor de dos años.

Además se advierte que otros destinos

como India, Malasia y Tailandia multiplicaron el monto de las exportaciones

mexicanas de forma importante. Por ejemplo, las ventas a la India casi se

cuadruplicaron, hacia Tailandia aumentaron en 152 por ciento, mientras que a Malasia aumentaron en cerca de

700 por ciento.

Pese a que las exportaciones hacia Estados Unidos se mantuvieron en

expansión con un alza de 9.6 por ciento, la más significativa en cinco años y

medio, las exportaciones desde México observaron una diversificación ya que los

envíos hacia Centroamérica y América del Sur se incrementaron después de varios

trimestres de caídas.

Hacía Centroamérica las ventas aumentaron 3 por ciento en el primer

trimestre, luego de mantenerse un año en terreno negativo. Las que tuvieron

como destino países de América del Sur se incrementaron en 13.1 por ciento tras

hilar cerca de cuatro años de descensos. Además, la expansión de este periodo ha

sido la más grande en casi cinco años.

EXPORTACIONES MEXICANAS A

ASIA AUMENTAN 60% EN EL 1T17


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Mayo 2017 No.1

El precio del aguacate, “el oro verde

mexicano”, se disparó a niveles récord en el sur de California, lo que causó

desencanto en consumidores y bajas en ventas.

En comercios de Los Ángeles dos

aguacates grandes son ofrecidos por cuatro dólares 50 centavos, o uno solo a

dos dólares 50 centavos, mientras que otros del tamaño de una pelota de golf se venden por 50 centavos cada uno.

“La gente no los está comprando y se están echando a perder”, compartió José Román, un empleado del supermercado

Superior, en donde hace unas semanas había anaqueles vacíos de la fruta, y a

pesar de que recientemente llegó, fue con precios altos.

El aguacate ha pasado a ser un producto

muy consumido en Estados Unidos luego de que en los años 90s el estadunidense

comía un kilogramo por año, y para el 2012 el promedio llegó a casi tres

kilogramos por año. Otra cifra comparativa, de acuerdo a The

Washington Post, en el año 2000 se consumieron mil millones de aguacates

en Estados Unidos, y el año pasado la cifra se ubicó en más de cuatro mil millones de aguacates.

Dos fechas mantienen el récord de mayor consumo por día de aguacate en Estados

Unidos: El Superbowl como el de mayor consumo nacional, y luego el 5 de Mayo.

El año pasado el precio promedio del

aguacate de tamaño grande era de dos dólares por cada uno. El estado de California produce alrededor del 15 por

ciento de poco más de mil millones de aguacates, que se consume a nivel

nacional cada año. México es el más grande exportador de aguacate en el

mundo, y en Estados Unidos el 82 por ciento proviene de los campos mexicanos.

Entre las razones está la huelga de agricultores en México, un colectivo que

demanda tasas fijas en dólares para las exportaciones. En el caso de Perú, el

descenso de la producción se debió a las inundaciones que afectaron gravemente a

las cosechas del sur del país en marzo pasado.

PRECIO DEL AGUACATE SE

DISPARA A NIVELES RÉCORD EN

EU


17


Mayo 2017 No.1

Como parte de las negociaciones por

el comercio de azúcar, repuestas entre México y Estados Unidos, se prevé la

exportación de más edulcorante crudo, afirmó Ildefonso Guajardo, titular de la

Secretaría de Economía.

En entrevista con medios de comunicación, expuso que se prevé un

convenio tendiente a evitar la imposición de aranceles y que México pase de 47 a 70 por ciento de envíos de azúcar cruda

al país vecino.

“Creemos que si seguimos así podemos antes de dos semanas tratar de llegar a

algo que nos ayude a cerrar las diferencias”, declaró.

En este sentido, reconoció que se analiza

la propuesta de reducir el grado de refinación de 99.5 a 99.2, con lo que bajaría el costo del edulcorante para

facilitar la compra, “aún no es momento de comentar quién cede o quién no cede,

en el momento que haya un acuerdo lo daremos a conocer”, dijo Guajardo.

Lo anterior ha afectado la competencia de

azúcar refinada de México en el mercado norteamericano, y el 5 de junio próximo

vence el plazo para la determinación final de la revisión administrativa sobre la

operación de los acuerdos de suspensión.

Desde 2014 se registra una pugna por el

comercio de azúcar entre México y Estados Unido, ya que los

comercializadores estadunidenses

denunciaron que el edulcorante mexicano

competía de manera desleal por los subsidios oficiales, e incluso se dieron

acusaciones de dumping, lo que derivó en el llamado ‘acuerdo de suspensión’,

consistente en limitaciones en el abasto del endulzante en estado crudo sólo para

sus refinerías.

El titular de Economía afirmó que no ha recibido una solicitud por parte de la

Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA) para

iniciar una investigación por dumping en contra de las importaciones de fructosa

estadunidense.

RENEGOCIACIÓN AVANZA

Previamente, Guajardo informó que el gobierno de Trump enviará a inicios de la

próxima semana al Congreso estadounidense una notificación sobre su

plan para renegociar el TLCAN.

La notificación marcaría el inicio de un plazo de 90 días para comenzar las negociaciones.

“Hay varias reuniones que se tienen que

llevar antes”, dijo.

Agregó que se reunirá mañana en Vietnam con Robert Lighthizer, jefe de la

oficina de la Representación Comercial de EU.


MÉXICO EXPORTARÁ MÁS

AZÚCAR CRUDA A EU, REVELA

GUAJARDO

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Mayo 2017 No.1

México se consolidó en el 2016 como el

mayor exportador de cerveza del mundo

con ventas por 2,814 millones de dólares, un alza de 10.7% frente al 2015, con lo

que una de cada cinco cervezas exportadas en el mundo fue producida en este país.

El más cercano competidor de México a nivel global, Holanda, exportó cerveza

por 1,905 millones de dólares, el mismo nivel que un año antes.

Las siguientes dos posiciones fueron ocupadas por Bélgica (1,438 millones de

dólares) y Alemania (1,307 millones de dólares).

Se espera que México mantenga una

tendencia ascendente en su producción, debido a recientes inversiones. Entre sus

productos agroindustriales, la cerveza es la más exportada.

Del total de las ventas externas de esta

bebida realizadas por México en el 2016, Estados Unidos concentró 81.3%,

mientras que el resto se repartió en una amplia diversidad de naciones, entre ellas

Australia, Chile, Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda, Italia, China, España y Colombia.

Arnulfo Gómez, investigador de la

Universidad Anáhuac, expuso que Grupo Modelo exporta a 184 países y que el

nuevo programa de esta empresa para

abastecer con cebada mexicana al 100% de sus necesidades de este insumo,

permitirá dar certeza a los agricultores nacionales para colocar su producción.

Corona es la cerveza mexicana más

vendida del mundo. En el 2016 fue clasificada en la sexta posición en la lista

de BrandZ de las marcas de cerveza más valiosas a nivel global.

Para Gabriela Siller, directora de Análisis

Económico-Financiero del Banco BASE, el posicionamiento global de Corona y de

otras marcas de cervezas producidas en México es otro factor que explica el éxito

de las ventas externas mexicanas de esta bebida.

En los últimos años, las principales empresas participantes en esta industria,

Constellation Brands, AB InBev y Heineken invirtieron en nuevas plantas

de producción de cerveza, en la ampliación de otras y en la construcción

de fábricas para insumos relacionados. En México, Heineken invirtió alrededor de

7,350 millones de pesos para construir una planta cervecera en Meoqui,

Chihuahua. A su vez, Grupo Modelo desembolsó 2,800 millones de pesos para

una planta de botes de aluminio y líneas de llenado de cerveza en Yucatán, donde

erogó otros 2,200 millones de pesos destinados a una nueva planta.


MÉXICO SE CONSOLIDA COMO EL

MAYOR EXPORTADOR DE

CERVEZA

19


Mayo 2017 No.1

Norson es una empresa fundada en

Hermosillo en 1972 en una alianza de porcicultores de la región. En un principio

se dedicaba a la venta de cerdo en pie, para consumo principal del centro del país;

hoy en día exporta 3 mil toneladas de productos al mes hacia Japón, Corea del

Sur, Estados Unidos, Hong Kong y China.

En 1999, Norson hizo una alianza

estratégica con Smithfield Foods, el productor de cerdo más grande del mundo. Ha realizado exportaciones a Singapur y Vietnam.

Está por iniciar mercado en Canadá y tiene proyecciones para incursionar en Rusia; es por ello que esta empresa Norte de Sonora (Norson), con los más altos estándares de

calidad, es un orgullo #HechoEnMéxico. Jesús Huerta Urquídez, director general de esta empresa sonorense, informó que en julio

de 2016 se inició con el proceso de exportación a China, país productor y consumidor de 50% de la carne de cerdo a nivel mundial.

En sus planes de expansión, señala que tiene prevista una inversión de mil 100 millones de pesos, en los próximos 18 meses, para aumentar la planta laboral de 2 mil 900

trabajadores a más de 3 mil 600.

Por más de 40 años Norson ha sobresalido en la producción y comercialización de la

mejor carne de cerdo en México.

Durante 25 años ha sido líder en la exportación de carne de cerdo mexicana. En los

últimos cinco años las exportaciones de Norson han crecido 55%, uno de cada 4 kilogramos de carne de cerdo exportada desde México provienen de Norson. Únicamente en 2016, exportó más 25 mil 800 toneladas.

La calidad de Norson es probada por sus certificados de calidad como SQF, HACCP y los establecimientos Tipo Inspección Federal no. 62, 66 y 148, así como por organismos

internacionales como NSF que certifican procesos de clase mundial.

LA EMPRESA SONORENSE QUE

EXPORTA CERDO HASTA CHINA

21 DE MAYO 2017 “EL UNIVERSAL”

20


Mayo 2017 No.1

Con el TPP sin Estados Unidos, México enfrentará una férrea competencia y muy alejada

a los avances de infraestructura y logística que poseen los países asiáticos como

Singapur, Vietnam, Malasia e Indonesia en su comercio marítimo —principal medio del

intercambio comercial—, a diferencia del terrestre que realiza nuestro país, aseveró José

Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el

Crecimiento Económico (IDIC) .

“Sin Estados Unidos, el TPP tiene un interés menor, porque la mayor parte del

intercambio comercial de México es con EU y, como la propia autoridad mexicana lo dijo:

tenemos que estar ahí porque está EU. Pero al revivir el TPP sin nuestro vecino del norte,

el comercio con los países asiáticos se vuelve poco atractivo e inquieta en materia de

competitividad”, expresó el especialista económico.

Alertó que México podría ampliar su déficit con países asiáticos en el rubro de

manufacturas, aunque sectores como el agroindustrial, específicamente el aguacate o el

cerdo, podrían ganar mercado.

Consideró que la estrategia de México de diversificar mercados es un hecho y ahora la

primera disputa con las naciones que pertenecen al TPP es la logística, porque si bien

hacia el Pacífico hay dos puertos (Manzanillo y Lázaro Cárdenas), la competitividad de

éstos se encuentra lejana de lo que se encuentra en Asia.

En entrevista, el asesor de la Concamin explicó que Japón sería el socio comercial más

importante del TPP, país con quien México ya posee un acuerdo comercial y que falta

mucho por aprovecharlo. Los demás países como Brunei, Singapur, Malasia, Nueva

Zelanda son mercados poco atractivos y hay fuerte competencia en manufactura.

Recordó que durante las negociaciones del TPP, los industriales mexicanos mostraban

gran preocupación porque existe mayor competitividad por cuestiones laborales y

ambientales, debido a sus reglas más laxas; además del problema de la posible

triangulación de China desde esos países socios.

“TPP SIN EU PIERDE VALOR

PARA MÉXICO”

23 DE MAYO 2017 “EL ECONOMISTA”

21


Mayo 2017 No.1

Esto, una vez que los 11 países miembros,

incluido México, evalúen las opciones y fijen su

postura antes de la reunión de Líderes del Foro de

Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)

Antes del 11 de noviembre y justo en medio de la

renegociación del TLCAN, entre México, EU y Canadá, podría definirse la entrada en vigor

del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), ya sin Estados Unidos.

Esto, una vez que los 11 países miembros, incluido México, evalúen las opciones y fijen

su postura antes de la reunión de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-

Pacífico (APEC), a celebrarse el 10 y 11 de noviembre próximo en Da Nang, Vietnam.

Así lo confirmó la Secretaría de Economía, que este lunes dio a conocer el término de la

23 Reunión de Ministros Responsables de Comercio de APEC, realizada en días pasados

en Hanói, Vietnam, a la que asistió el titular de la dependencia mexicana, Ildefonso

Guajardo Villarreal.

En ese encuentro, el funcionario mexicano se reunió con sus contrapartes de Australia,

Canadá, China, Estados Unidos, Japón, Malasia y Nueva Zelandia, con quienes tuvo

intercambió opiniones respecto al actual entorno económico global y el estado que

guardan las relaciones comerciales con esas economías.

El APEC es actualmente el foro de diálogo más importante en la región Asia-Pacífico,

reúne a 21 economías que en su conjunto representan 59% del Producto Interno Bruto

(PIB) y 38% del comercio mundial, agregó la dependencia mexicana en un comunicado.

Sobre los objetivos de este año para el APEC, precisó que son profundizar la integración

económica regional, fortalecer la competitividad e innovación de las micro pequeñas y

medianas empresas en la era digital.

EL FUTURO DEL TPP SE DECIDE

ANTES DE NOVIEMBRE

23 DE MAYO 2017 “24 HORAS”

22


Mayo 2017 No.1

México podría posicionarse globalmente

en manufactura y exportación de medicamentos, apoyado en un consumo

local que mantendrá crecimientos de 5.5% así como la infraestructura

mobiliaria y regulatoria que ya coloca al país en el peldaño 25 del Export Market

Rating. El estudio “La industria farmacéutica mexicana. Actualidades” de

KPMG México detalla que el crecimiento en la industria se producirá

principalmente de forma inorgánica, teniendo como potenciales al desarrollo

de la población y un alza en el consumo de medicamentos, cualidades que harán

al país un mercado atractivo para nuevas inversiones, aprovechando la competitividad en los costos.

El estudio destaca que, como en toda

industria, se vuelve muy importante el futuro de la relación con Estados Unidos,

pero también lo es la apertura de nuevos lazos comerciales con otras naciones; y

es que 26% de la producción nacional se exporta a EU y 20% del consumo local se

importa de dicho país. “Será de gran trascendencia poner especial atención a

la negociación de tratados comerciales actuales y futuros, en especial en cuanto

a las reglas de origen, así como aprovechar otras iniciativas que han

venido gestándose. Contamos, entre

otras fortalezas, con el capital humano capacitado y con unos costos de producción bastante competitivos”, puntualiza.

Uno de los atractivos para la manufactura farmacéutica es que en el 2014 la

COFEPRIS recibió la certificación de buenas prácticas en medicamentos y

vacunas por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), gracias a ello

los productos certificados por la Comisión ya no tienen que ser verificados por las

autoridades sanitarias de los países destino.

KPMG estima que el consumo de productos farmacéuticos en México

crecerá al doble de la economía del país, a una tasa promedio de crecimiento anual

de 5.5%, hasta alcanzar un valor en el 2020 de 20,024 millones de dólares.

El incremento en el consumo de

medicamentos se relaciona con un aumento de la población, con cerca de

121 millones de personas y una esperanza de vida de 75 años,

manteniendo una tasa de crecimiento poblacional ligeramente superior a 1% anual.

SECTOR DE FÁRMACOS

FACTURARÁ US20,000

MILLONES AL 2020


23


Mayo 2017 No.1

México recibió 7 mil 945.6 millones de dólares de inversión extranjera directa (IED)

entre enero y marzo de este año, aunque la mayoría (63.2 por ciento) correspondió a

“reinversiones de capitales” y únicamente una cuarta parte (25.4 por ciento) fueron

“nuevas inversiones”, mientras que el restante 11.4 por ciento fueron “cuentas entre

compañías”informó la Secretaría de Economía (SE).

El monto total de la IED representa apenas un 0.6 por ciento más respecto a la registrada

en igual periodo de 2016 pero, destacó la dependencia, es “la cifra más alta para un

primer trimestre en toda la historia del indicador”.

En realidad los flujos que llegaron al país en el periodo referido sumaron 9 mil 885.6

millones de dólares, pero se les restaron mil 940 millones de dólares que salieron del país

en transacciones que no la SE no precisó. De cualquier manera, el saldo total de la IED

del trimestre rebasó en 38.8 por ciento lo que se captó en capitales foráneos durante el

último trimestre del año pasado.

De las inversiones que realizaron mil 640 empresas extranjeras, destacan los 620 mil

millones de dólares por la compra de acciones de Aeroméxico por parte de aerolínea

estadounidense Delta Airlines.

La IED acumulada durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto asciende a 144

mil 311.8 millones de pesos, monto 52.2 por ciento superior al reportado en el mismo

periodo transcurrido del sexenio anterior cuando ascendió a 94 mil 830.4 millones de

dólares, indicó la SE.

Los capitales se distribuyeron en los siguientes sectores: manufacturero concentró 43.4

por ciento del total, servicios financieros recibió 21.6 por ciento, transportes, correos y

almacenamiento tuvo 14 por ciento, minería con 7.3 por ciento, construcción con 4.1 por

ciento y un restante 9.6 por ciento entre otros sectores.

Las empresas que invirtieron en México provienen de 45 naciones pero destacan Estados

Unidos que aportó la mitad de las inversiones, seguido de un 14.4 por ciento de España,

6.4 por ciento de Alemania, 5.2 por ciento de Canadá y 3.8 por ciento de Japón.

MÉXICO RECIBIÓ CASI 8 MIL

MDD DE INVERSIÓN

EXTRANJERA DIRECTA: SE 24 DE MAYO 2017 “MEXICOXPORT”

24


Mayo 2017 No.1


Diageo

México colocó la primera piedra de la

ampliación de su planta de envasado ubicada en Atotonilco, Jalisco, con el propósito de

envasar 5 millones de cajas al año de Don Julio y Smirnoff, de esta manera finalizarán

su inversión de 400 millones de dólares en los próximos 24 meses y no descartaron ampliar

cartera monetaria y de portafolio.

La británica Diageo se instaló en México en el

2015, con un plan de inversión de 400 millones de dólares, que integran la adquisición de Don Julio, el envasado de Smirnoff en

nuestro país, el Centro Logístico en el Estado de México y la expansión de la planta de envasado Atotonilco, Jalisco. Desde que la firma concretó la compra de Don Julio (en el

2015), dicha marca pasó de estar presente de 30 a 60 mercados y la factoría pasó de envasar 600,000 a 1 millón de cajas.

La fase de expansión integra instalaciones enfocadas al envasado, bodegas de añejamiento y tratamiento de agua. De 5 millones de cajas que se producirán al año en

la planta ubicada en el municipio El Charcón, 55% será para exportación y del volumen total, 80% será producto Don Julio y 20% restante Smirnoff, con posibilidades en un

futuro de traer ron, en especial la marca Captain Morgan, adelantó Guillermo Donayre, director de la cadena de suministro de la compañía. Diageo es la empresa número uno en

valor de la industria en México, con más de 30% de participación de mercado, donde Don Julio ya es la tercera marca importante para Diageo en México, detrás de Etiqueta Roja y

Buchanans.

Los destinos que estarán captando próximamente para Don Julio son el sureste de Asia y Australia. En margen con alcanzar una distribución de clase mundial, en febrero

inauguraron el Centro Logístico en el Estado de México, con una superficie cercana a 24,000 metros cuadrados, que permitirá a la compañía duplicar su capacidad, para administrar 11 millones de cajas al año. Durante el segundo semestre del 2016, las

ventas de Diageo México crecieron 21 por ciento.

En relación con la alianza que mantienen con la marca de mezcal Union desde hace poco más de un año, Seiersen refirió que han conseguido impulsarlos en sus ventas nacionales

hasta 176% anual. “Estamos aventurándonos ya en la parte internacional con ellos, va a ritmos impresionantes. Sigue siendo una categoría muy pequeña, 1% del valor total del

mercado, pero con crecimiento de 40 por ciento”, concluyó.

DIAGEO ACELERA

GLOBALIZACIÓN DEL

TEQUILA DON JULIO

24 DE MAYO 2017 “EL ECONOMISTA”

25


Mayo 2017 No.1


Para el presente año, el sector

agroalimentario estima exportaciones por 32 mil millones de dólares gracias a la

tendencia productiva registrada a escala nacional, dio a conocer el secretario de Agricultura, José Calzada Rovirosa. El

funcionario federal destacó que de esta manera, dicho rubro se convierte en el de

mayor dinamismo en la economía del país, al tener una proyección de

crecimiento para este año de 3.5%.

Indicó que el crecimiento del sector es el doble del que se registra en la

economía nacional, debido a su proceso de cambio de una agricultura tradicional

a una moderna y al trabajo compartido entre productores, estados y Federación, de acuerdo con un comunicado de la

(SAGARPA).

Durante su participación en la Reunión Nacional de Delegados y

Secretarios de Desarrollo Agropecuario de las 32 entidades federativas, el

secretario Calzada Rovirosa manifestó que este sector aporta 8.2% del Producto

Interno Bruto (PIB) nacional y la ocupación de aproximadamente 7 millones de personas.

Refirió que la coordinación de

acciones entre los tres órdenes de gobierno permite diseñar políticas

públicas que fortalezcan el acompañamiento y los incentivos para

detonar el desarrollo productivo y

competitivo de los sectores agropecuario y pesquero.

Este foro, señaló el secretario de

Agricultura, es una oportunidad para generar acuerdos, en una misma mística

de servicio y de justicia social, con la premisa de “ser fuertes en las

apreciaciones y firmes en las decisiones”, a fin de detonar todavía más el sector primario y el desarrollo del campo

mexicano.

Además, Calzada Rovirosa acordó

con el presidente de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA), Héctor Padilla

Gutiérrez, la integración de grupos de trabajo,entre otros.

En el tema de la revisión del

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), puntualizó que las

pláticas con su homólogo en Estados Unidos, George Sonny Perdue, indican

que se partirá del respeto y reconocimiento a los logros del sector agroalimentario en ambas naciones.

PREVÉN CAPTAR 30 MIL MDD

EN ENVÍOS

AGROALIMENTARIOS

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Mayo 2017 No.1


La entrada de nuevos proveedores de aguacate en el mercado estadounidense se

convirtió en la más reciente preocupación de los productores mexicanos del fruto, que

ahora trabajan por encontrar otros mercados para exportar el alimento.

Esta situación se combina en un momento en que la cosecha del aguacate va a la baja y

como consecuencia ha afectado a los precios y mermado su demanda. Para enfrentar el

entorno, los productores trabajan con países de Asia en una estrategia de diversificación

de las exportaciones del aguacate.

Por ejemplo, con China lograron incrementar las ventas del alimento de 420 toneladas a

14 mil entre 2015 y 2016, y esperan que la tendencia alcista continúe este año, dijo el

vocero de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de

México (Apeam), Ramón Paz.

Sobre los nuevos acuerdos que ha firmado Estados Unidos con otros países, como

Colombia y Chile, para diversificar a los proveedores de esa fruta, los productores y

exportadores mexicanos confían en que no se perderá ese mercado porque su consumo

es tal que hay espacio para todos.

Recordó que en octubre del año pasado hubo una huelga en tres o cuatro municipios de

las zonas aguacateras de México y ello llevó a empresas estadounidenses a buscar otros

países que les vendieran la fruta y el gobierno empezó a abrir el mercado a otras

naciones, por ello se acercó a la autoridad chilena y colombiana.

Fue por ello que la semana pasada, durante la reunión de tuvo el presidente

estadounidense, Donald Trump, con su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos,

hablaron sobre la oportunidad que hay para el aguacate sudamericano en territorio

norteamericano. Precio baja consumo.

Los precios del aguacate se estabilizarán hasta finales de julio o principios de agosto,

temporada en que inicia la cosecha de los principales estados productores del fruto.

Explicó que mientras se llega a ese periodo se seguirá observando volatilidad en algunos

huertos, por lo que el kilo de aguacate bajado del árbol se cotizará en 50 pesos en

promedio.

AGUACATEROS ANALIZAN

OTROS MERCADOS PARA

EXPORTAR

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Mayo 2017 No.1


Del total de exportaciones mexicanas de

mercancías a Estados Unidos, 75%

corresponden a insumos que permiten hacer más competitiva la producción

estadounidense, destacó la Secretaría de Economía.

El 80% del volumen comercial de México con Estados Unidos se encuentra en

productos intermedios (56%) y bienes de capital (24%).

En particular, un alto porcentaje de las exportaciones de México (75%) son

insumos para el proceso de producción estadounidense. En 2016, México exportó

a los Estados Unidos alrededor de 303,000 millones de dólares, de los

cuales casi 95,000 millones (31%) eran bienes de capital y casi 131,000 millones

(43%) eran bienes intermedios.

“Del mismo modo, un alto porcentaje de las importaciones procedentes de los

Estados Unidos son insumos para la producción manufacturera de México.

Por lo tanto, el libre flujo de bienes entre

ambos países tiene un efecto positivo en la competitividad de la región”, agregó la

misiva, firmada por Kenneth Smith Ramos, Kenneth Smith Ramos, director de la oficina del Tratado de Libre

Comercio de América del Norte en la Embajada de México en Washington.

Smith expuso que más de dos décadas de

“fuertes lazos” comerciales y económicos entre Estados Unidos y México en el

marco del TLCAN han construido cadenas

de suministro regionales “eficaces y eficientes” que producen bienes que se comercializan en los mercados

mundiales.

Desde du punto de vista, el TLCAN ha mejorado la competitividad regional,

aumentando el valor agregado regional de los bienes producidos en América del

Norte.

De hecho, adujo, el valor agregado

estadounidense representa el 40% de las exportaciones mexicanas de bienes

finales a Estados Unidos. Smith planteó que la eliminación arancelaria del TLCAN

y las reglas claras han intensificado

significativamente el comercio regional intraindustrial, triplicando efectivamente

el comercio trilateral, que alcanzó 1 billón de dólares en 2016.

Más de la mitad de las exportaciones totales de América del Norte se venden

dentro de la región, uno de los más altos del comercio intrarregional en el mundo.

DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS

A EE.UU., 75% SON INSUMOS PARA LA

PRODUCCIÓN: SE

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Mayo 2017 No.1


Los ingresos captados por las firmas afiliadas al Programa para la Industria

Manufacturera, Maquiladora y de Exportación (IMMEX) se elevaron durante marzo a la mayor tasa en cerca de cinco años gracias a la recuperación del mercado de exportación,

que representa cerca del 60 por ciento de los ingresos totales.

Con un incremento de 22.6 por ciento, éstos establecimientos registraron la mayor expansión en ingresos desde junio de 2012, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional

de Estadística y Geografía (Inegi) presentada este martes.

En este periodo los negocios dedicados a la manufactura fueron los de mayor dinamismo, ya que sus ingresos también reportaron el mayor crecimiento desde mediados de 2012. A tasa anual avanzaron 22.9 por ciento.

Desde el mercado extranjero los ingresos avanzaron 23.3 por ciento, la mayor tasa en

cerca de cinco años, mientras que del mercado nacional aumentaron 22.4 por ciento, el dato más importante en seis años y medio.

En el sector no manufacturero se reportó el mejor resultado desde el cierre de 2016 con un crecimiento de 17.4 por ciento. Sus ingresos nacionales se expandieron en 27.6

por ciento, en tanto que la exportación generó 11.7 por ciento más ingresos.

Al cierre del primer trimestre se reportó un ligero incremento en el número de empresas registradas en el programa para legar a 6 mil 154 establecimientos, poco más de 80 por

ciento de giro manufacturero.

La planta laboral del programa también observó mejoras, ya que las firmas emplearon a

2 mil 860 millones de trabajadores, 5.8 por ciento más que hace un año, revelando el mayor crecimiento del empleo en dos años.

EXPORTACIONES IMPULSAN

NEGOCIOS IMMEX EN MARZO

29


Mayo 2017 No.1


La Asociación Mexicana de

Jarabes y Fructanos de

Agave A.C. (Amagave)

calcula que el 90% de la

producción del sector se

destina a la exportación, la

cual se distribuye en

57% a los Estados Unidos;

36% a distintos países de

Europa como Alemania,

Francia, Italia y Reino Unido; un

cuatro por ciento a

naciones de Asia como Japón y Corea y tres por ciento al resto del mundo.

Aunque no existen cifras oficiales desagregadas sobre los volúmenes de producción de

esta industria, durante 2015 se estimó que cada mes, México exportaba alrededor de dos

mil toneladas de jarabe de agave, de acuerdo con un sondeo realizado a los productores

agremiados a Amagave que reveló en su momento el presidente de la asociación,

Roberto Ciprés.

Cada año, esta industria utiliza alrededor de cinco millones de plantas de agave, las

cuales en su mayoría se trata de la variedad Tequilana Weber Azul, utilizada

generalmente para la producción de tequila, señaló Ciprés.

El líder de los productores de este tipo de fructano y de jarabe, resaltó que el 70% del

consumo de agaves que tiene la industria la satisfacen con los cultivos propios.

Ciprés resaltó que actualmente Amagave tiene identificados a 11 productores en México,

cinco son de Jalisco, mientras que los estados de Nayarit, Sinaloa y Michoacán tienen uno

cada entidad.

INDUSTRIA DE FRUCTANOS Y JARABE

DE AGAVE EXPORTA MAYORÍA DE SU

PRODUCCIÓN


Mayo 2017 No.1

NOMBRE DEL EVENTO

SECTOR

PAÍS

FECHA

TIPO DE EVENTO

ENTIDAD

ORGANIZADORA

Misión Empresarial de

autopartes y automotriz a Colombia

Transportes 10/06/2017 12/06/2017 Misión de exportadores

PROMEXICO

Banff World Media Festival 2017

Industrias

creativas

Banff,

Alberta, Canadá

11/06/2017 14/06/2017 Foro/seminario de inversión

Banff World Meida

Festival

Congreso Internacional de la Industria

Automotriz en México, CIIAM 2017

Transportes México 12/06/2017 14/06/2017 Stand Institucional Industria Nacional

de Autopartes

31


Mayo 2017 No.1

Misión de Exportadores

Bebidas Agroindustrial Vietnam,

Indonesia, Singapur

12/06/2017 14/06/2017 Misión de Exportadores

PROMEXICO

Global Petroleum Show Energía y

Tecnologías Ambientales

Canadá,

Calgary

13/06/2017 15/06/2017 Foro/ seminario de

inversión

N/A

V Foro de

Emprendimiento e Innovación, LAB4+

Industrias Creativas

Chile

13/06/2017

13/06/2017

Rueda de negocios

N/A

Seminario y stand

institucional en la convención anual de la AMPA

Transportes

Windsor, Canadá

14/06/2017

15/06/2017

Foro/seminario de

inversión

N/A

Misión de Atracción de

Inversión Extranjera del Estado de Hidalgo a San Francisco USA

Servicios

San

Francisco, Estados Unidos

14/06/2017

16/06/2017

Misión de

Exportadores

PROMEXICO

Automotive

Manufacturing Meeting Morocco

Transportes

Casablanca, Marruecos

14/06/2017

16/06/2017

Misión de

Exportadores

PROMEXICO

32


Mayo 2017 No.1

Misión Empresarial de

salud México Cuba de alto nivel

Salud

La Habana, Cuba

15/06/2017

17/06/2017

Misión de

Exportadores

PROMEXICO

Why Mexico- Minnesota

Plurisectorial

Minneapolis,

Estados Unidos

15/06/2017

17/06/2017

Foro/ seminario de

inversión

PROMEXICO


de puros de tabaco a China y Singapur

Agroindustrial

Singapur,

Macao, Hong Kong

18/06/2017

24/06/2017

Misión de

Exportadores

PROMEXICO

Bio International Salud San Diego,

Estados Unidos

19/06/2017 22/06/2017 Pabellón Nacional

PROMEXICO

Misión de Alianzas

Estratégicas a Portugal de Moldes y Herramientas

Industria

Química e Insumos

Industriales

Oliveria de

Azemeis, Marinha

Grande Portugal

19/06/2017

23/06/2017

Misión de

Exportadores

PROMEXICO

International Paris Airshow Lebourget

Transportes Paris, Francia

19/06/2017 25/06/2017 Pabellón Nacional PROMEXICO

33


Mayo 2017 No.1

Mexico Connect 2017 México 20/06/2017 21/06/2017 Espacio de promoción Capacity

Conferences

XXXI Convención anual

“Tres décadas

transformando el Turismo

en México”

Sheraton

Buganvillas

Resort &

Convention

Center, Pto.

Vallarta

Jalisco

20/06/2017

22/06/2017

Participación Omex

Guadalajara

AMDETUR

3er Encuentro de

Negocios B2B Nacional

Citibanamex

, C.D.M.X

22/06/2017 23/06/2017 Stand Institucional Consejo Nacional

de la Industria

Maquiladora y

Manufacturera de

Exportacion.

Fancy Food Show Agroindustria Nueva York,

Estados

Unidos

25/06/2017 27/06/2017 Pabellón Nacional PROMEXICO

Como Convertirse en

proveedor de la ONU

Plurisectorial Ciudad de

Mexico

26/06/2017 26/06/2017 Desarrollo de

proveedores

PROMEXICO

34


Mayo 2017 No.1

Misión de

internacionalización al sur

de África

Plurisectorial Botsuana,

johanesburg

o, Sudafrica

26/06/2017 30/06/2017 Mision de

Exportadores

PROMEXICO


de mezcal a países bajos

y nórdicos

Agroindustrial Países

bajos,

Suecia

26/06/2017 30/06/2017 Misión de

Exportadores

PROMEXICO

Como convertirse en

proveedor de la ONU

Plurisectorial Guadalajara

México

27/06/2017 27/06/2017 Desarrollo de

proveedores

PROMEXICO

Expo Restaurantes 2017 Agroindustrial WTC Ciudad

de México

28/06/2017 30/06/2017 Misión de

Exportadores

PROMEXICO

Ruda de Negocios

Agroalimentaria

Promexico Global

Campeche

Agroindustrial

Campeche,

México

29/06/2017

30/06/2017

Rueda de Negocios

PROMEXICO


Mayo 2017 No.1

CONTACTO:

DEPARTAMENTO DE COMERCIO EXTERIOR

BLVD. VALLE DE SAN JAVIER #100 FRACC. VALLE DE SAN JAVIER,

PACHUCA DE SOTO, HIDALGO

(771)7138566

(771)7180757

www.canacopachuca.org

[email protected]

DR. JUAN JESÚS BRAVO AGUILERA

PRESIDENTE CANACO SERVYTUR PACHUCA

Elaborado por:

L.C.E Caterinne Juárez Hernández

@ CanacoPachuca Canaco Servytur Pachuca

http://www.canacopachuca.org/

BOLETÍN DE COMERCIO EXTERIORcanacopachuca.org/boletines-mensuales/MAYO2017.pdfMayo 2017 No.1 10...

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