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BOLETÍN DE

COMERCIO

EXTERIOR

SEPTIEMBRE

DPTO. DE COMERCIO EXTERIOR

AÑO 2017 No.5

Boletín de Comercio Exterior

Septiembre 2017 No.5

2

DPTO. DE COMERCIO

EXTERIOR CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE

PACHUCA



3

CONTENIDO MAS EXTRANJEROS VISITAN MÉXICO; CIFRA HA CRECIDO

50%-…………………………..……………………………………………………………………….6

LAS NUEVAS OPORTUNIDADES PARA EL COMERCIO

EXTERIOR DE MÉXICO………………………………………………………………………..7

EXPORTACIÓN DE AGUACATE A EU, “A LA BREVEDAD”…………………..9

EU QUIERE IMPONER IMPUESTO AL JITOMATE EN MÉXICO…………..10

DIEZ MIL PRODUCTORES DE ZARZA BUSCAN NUEVOS MERCADOS DE EXPORTACIÓN………………………………………………………….11

CREAN CONSEJO CONSULTIVO DE TURISMO MEDICO……………………12

EN AGOSTO SE ARMARON MAS AUTOS Y SE EXPORTARON MENOS……………………………………………………………………………………………….13

GRUPO MODELO CAMBIA NOMBRE DE SU CERVEZA

CORONA EXTRA…………………………………………………………………………………14

GUADALAJARA, SEDE DE LA EXPO DE COMERCIO EXTERIOR………..15

EXPORTADORES APUESTAN POR VIETNAM……………………………………..16

IMPORTACIONES GLOBALES DE GAS NATURAL LICUADO MARCARAN RECORD EN 2017………………………………………………………….17

EN PUERTA, 3 PROYECTOS DE INVERSIÓN FRANCESA EN

QUERÉTARO……………………………………………………………………………………….18

MÉXICO E ISRAEL MODERNIZARAN TLC………………………………………….19

MÉXICO VENDE AGUACATE EN CHINA POR INTERNET……………………20

LOS GANADORES Y PERDEDORES DE LOS 23 AÑOS DEL TLCAN…………………………………………………………………………………………………21

ABREN ADUANAS PARA INTRODUCCIÓN DE DONACIONES

SIN EL PAGO DE IMPUESTOS…………………………………………………………..23

DESCARGAN EN EL PUERTO DE VERACRUZ CIEN TONELADAS

DE HIDRATO DE ALÚMINAS………………………………………………………………24



4

AUMENTAN ENVÍOS DE CRUDO Y DE HIDROCARBUROS NO REFINADOS AL ASIA DESDE EL NORTE DE

EUROPA………………………………………………………………………………………………25

EXPORTACIONES PONEN FRENO A INGRESOS DE SECTOR

IMMEX EN JULIO………………………………………………………………………………..26

EN LAS ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES, NO EXISTE IVA

NI EL ISR…………………………………………………………………………………………….27

FERIAS INTERNACIONALES……………………………………………………………….28

CONTACTO………………………………………………………………………………………….31



5

NOTICIAS

DE

COMERCIO

EXTERIOR



6

MÁS EXTRANJEROS

VISITAN MÉXICO; CIFRA HA

CRECIDO 50%

El turismo va muy bien, estamos muy contentos, la llegada de viajeros internacionales creció

durante los cinco años de la presente administración, 49.9%, al registrar 35 millones de turistas

el año pasado, el mercado nacional impuso un nuevo récord en el 2016 con 89.9 millones de

llegadas a hotel y pasamos de la posición 44 a la 22 en competitividad, de acuerdo con el Foro

Económico Mundial, afirmó Enrique de la Madrid, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur).

El secretario de Turismo explicó que aun con los resultados obtenidos y la posibilidad de extender

el buen momento, existe un nubarrón que podría impactar en los resultados: la recién alerta de

viaje del gobierno de Estados Unidos.

“Es una situación que ahí está y buscamos que no nos afecte. Ya trabajamos con el Consejo de

Promoción Turística de México (CPTM) para difundir información precisa sobre nuestros

destinos, hablamos con los touroperadores internacionales y yo trato de acelerar las

conversaciones con Gobernación, Baja California Sur y Quintana Roo para ver cómo seguir

fortaleciéndonos”, explicó.

En el quinto informe de labores de la Secretaría se afirma que está en desarrollo el Modelo de

Seguridad para Destinos Turísticos con el objetivo de reducir riesgos potenciales al turista en

zonas de uso turístico, así como la generación de una cultura de seguridad en el sector, en la

que órdenes de gobierno y demás actores involucrados tengan clara definición de sus

responsabilidades.

Como parte de estas acciones, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, afirmó

que están a unos días de firmar el contrato con la empresa que coloque más de 3,000 cámaras

de seguridad en sitios como: Cancún, Playa del Carmen, Chetumal y Cozumel.

3 DE SEPTIEMBRE 2017 “EL ECONOMISTA”



7

LAS NUEVAS OPORTUNIDADES

PARA EL COMERCIO EXTERIOR

DE MÉXICO

Después de la crisis financiera de 2008, perdieron fuerza los factores que impulsaban el

crecimiento de las economías emergentes. Las tasas anuales de crecimiento de China y Estados

Unidos cayeron de 10.1 y 2.8% entre 1999 y 2008, a 8.2 y 1.5% entre 2009 y 2016, lo que afectó

la demanda por bienes y servicios exportados por las economías emergentes como la mexicana.

El precio del petróleo bajó de 140 dólares por barril en junio de 2008 a 28 dólares en diciembre

de 2016 (West Texas Intermediate).

Esto representó un choque comercial para los países petroleros como México que, no obstante,

estaba bien preparado para sortear estos obstáculos, con una agenda de Reformas Estructurales

que permitió reducir la dependencia de las finanzas públicas en el petróleo y sentar las bases

para impulsar la productividad.

Un nuevo reto se ha presentado en los últimos meses en la forma de tendencias proteccionistas

provenientes de algunos de los principales mercados del mundo, pero de la magnitud del reto es

el potencial de la oportunidad.

La actual Administración desarrolla una política de Estado para redefinir las prioridades de

política exterior, diversificar el comercio y las inversiones, e identificar nuevas oportunidades de

cooperación internacional.

En Centroamérica, el gobierno busca aprovechar más asertivamente el TLC único con esa

región, mercado natural con gran potencial para las empresas mexicanas.

Algunos mercados del Medio Oriente también representan una oportunidad. Con un valor global

de 2,300 millones de dólares, el mercado Halal (certificado para consumo en países

musulmanes) es una alternativa para los productos mexicanos. Las mexicanas Cemex, Kidzania

y TenarisTamsa ya están presentes en Medio Oriente.

La relación económica entre México y África ofrece un futuro prometedor. Así lo demuestran las

exportaciones de SuKarne hacia Egipto y la adquisición por Grupo Bimbo de Grupo Adghal, una

empresa de pan en Marruecos.

Para las empresas que quieran exportar, un primer paso es asesorarse con las instituciones y

cámaras empresariales que fomentan el comercio exterior y la internacionalización de las

inversiones.

4 DE SEPTIEMBRE 2017 “MEXICOXPORT”



8

ProMéxico y las cámaras empresariales difunden las oportunidades de negocio identificadas por

la red de oficinas en el exterior de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el

Desarrollo (AMEXCID), con el apoyo de las Embajadas y Consulados de México.

Cuando una empresa decide sobre el mercado en el cual incursionar, puede aprovechar los

incentivos que ofrecen ProMéxico o las cúpulas empresariales, además de participar en las

misiones empresariales, exposiciones o ferias que organizan estas instituciones en todo el

mundo (por ejemplo el Foro de Cancún o la Hannover Messe).

Varias cadenas productivas están expandiéndose, en especial la aeronáutica, la automotriz y la

electrónica. La industria automotriz es un ejemplo de la importancia de que otras empresas se

integren a estas cadenas productivas y evolucionen hacia industrias con mayor valor agregado:

la automotriz evolucionó a la industria aeroespacial.

México trabaja en la ampliación, modernización y profundización de otros tratados de libre

comercio, además del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). De manera

notable, con la Unión Europea (TLCUEM) y con la Asociación Europea de Libre Comercio (TLC-

AELC); los Acuerdos de Complementación Económica con Brasil (ACE 53) y Argentina (ACE 6);

y la participación de México en la Alianza del Pacífico (junto con Chile, Colombia y Perú).



9

EXPORTACIÓN DE

AGUACATE A EU, “A LA

BREVEDAD”

Debido a que cumple con todos los requisitos

para ingresar al mercado de Estados Unidos, el

aguacate cultivado en Jalisco podría exportarse

al vecino país “a la brevedad”, afirmó el titular de

la Secretaría de Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

(Sagarpa), José Calzada Rovirosa.

“Lo digo con toda franqueza porque con Estados

Unidos tenemos un trecho muy avanzado.

Ustedes recordarán que aquí hace como dos

años, con el subsecretario (de Agricultura de

Estados Unidos) dimos a conocer en el Diario

Oficial de Estados Unidos (la noticia sobre la

exportación de aguacate de Jalisco), y se

detuvieron por otras cosas. Por eso les digo que

tratándose del bienestar de la gente, la política

no se puede meter en medio”, señaló el

funcionario federal.

Durante la inauguración del V Congreso

Latinoamericano del Aguacate que se desarrolla

en Ciudad Guzmán, el titular de Sagarpa afirmó

que hay una postura asertiva de su homólogo de

Estados Unidos, George Sonny Perdue, a favor

del Tratado de Libre Comercio de América del

Norte (TLCAN), lo que puede beneficiar al

campo mexicano, y al de Jalisco en particular en

sus productos competitivos, como aguacate,

berries y carne de cerdo.

“Estamos a la espera de la apertura de puertas

de las aduanas de Estados Unidos para poder

exportar; estoy seguro que podemos lograr un

buen acuerdo para que a la brevedad las

fronteras de ese país se abran al aguacate de

Jalisco”, detalló Calzada Rovirosa.

Añadió que sólo durante el Super Bowl “cuando

la gente compra su aguacate para hacer su

guacamole, sólo ese día vendemos 100,000

toneladas del fruto; son 200 millones de dólares,

sin contar que seguramente los totopos y los

limones también son de nuestro país”.

El secretario de agricultura indicó que por

primera vez en más de 20 años, México tiene

una balanza comercial superavitaria en

exportaciones de alimentos al mundo, y destacó

que al cierre del 2017 el país exportará 32,000

millones de dólares de agroproductos, “muchos

de ellos tienen su origen aquí en Jalisco, la

mayor parte de ellos van a Estados Unidos”.

El funcionario dijo asimismo que “México es el

principal proveedor de alimentos a esa nación y

el tercer principal comprador”.




10

EU QUIERE IMPONER IMPUESTO AL

JITOMATE DE MÉXICO

Productores hortofrutícolas de Estados Unidos, México y Canadá alertaron que existe el riesgo de

imponer en la mesa de negociación del TLCAN aranceles e impuestos por temporadas a productos

como tomate, pimientos y algunos frutos procedente del campo mexicano, lo que provocaría una

regresión al proteccionismo y dañaría al consumidor estadounidense.

Empresas de los tres países, entre ellas Coo Red and Sun Farms; Mission Produce; United Fresh

Association; Driscoll's y Aneberries, hicieron un llamado a los negociadores a defender y mejorar los

beneficios del TLCAN para consumidores y productores, y por tanto rechazar el proteccionismo.

En conferencia de prensa explicaron que los tomateros de Florida -que producen 400,000 toneladas (ni

el 13% de lo que consume EU)- se han quedado rezagados en tecnología y ahora piden equilibrio y

ventas por temporalidad.

Carlos Vizcondi, representante de Coo Red and Sun Farms (compañía considerada como una de las

mejores productoras de Tomate rojo) precisó que el consumo total de tomate fresco en EU fue de 3.1

millones de toneladas, de las cuales el 54% proviene de México y Canadá, siendo nuestro país el mayor

proveedor.

"La propuesta de barreras arancelarias por periodos para proteger a un sector desaceleraría el consumo

de vegetales que afectaría al consumidor final con precios altos", cuestionó, aunque comentó que esto

aún no se pone en la mesa de negociaciones como texto.




11

DIEZ MIL PRODUCTORES DE

ZARZA BUSCAN NUEVOS

MERCADOS DE EXPORTACIÓN

Indalecio Díaz Gutiérrez, ex presidente del sistema producto Zarzamora en Michaocán, dijo

que en la actualidad existen por lo menos 20 mil hectáreas que de cultivo de zarza que se exporta

principalmente hacia Estados Unidos y algunos países de Europa como es el caso de Alemania

y España.

Informó que para ello ya se han hecho algunos envíos de prueba con mucha aceptación por parte

de los consumidores asiáticos, lo que da indicio de que el continente asiático representa un alto

potencial para los productores michoacanos “actualmente Michoacán es la entidad que líder

nacional en producción y comercialización de berries y en el ámbito internacional competimos con

naciones como Guatemala y Chile, principalmente”.

Díaz Gutiérrez consideró que Michoacán produce poco más de 150 mil toneladas de la frutilla

por temporada lo que significa que tiene un alto nivel de comercialización en los mercados nacional

y de exportación.

Cabe destacar que de la segunda ronda de negociaciones del TLCAN, llevadas a cabo en México,

ha trascendido que Estados Unidos no abandonará las negociaciones para seguir en los acuerdos

de comercialización entre las tres naciones, Estados Unidos, México y Canadá.




12

CREAN CONSEJO

CONSULTIVO DE TURISMO

MÉDICO

Los secretarios de Turismo y Salud, Enrique

de la Madrid y José Narro, presidieron la

instalación del Consejo Consultivo de Turismo

Médico en el que participan además del

gobierno, empresarios y el sector académico,

con la finalidad de participar de manera

coordinada en un mercado que ronda los

70,000 millones de dólares a nivel mundial.

Además, el Consejo de Promoción Turística de

México lanzará el próximo año una estrategia

internacional sobre el tema.

La calidez de los mexicanos y de los servicios

médicos, son los “estandartes” de la nueva

estrategia que busca atraer a algunas de las

14 millones de personas que cada año se

desplazan a otro país para realizarse alguna

intervención médica, entre ellos: Estados

Unidos, Costa Rico, India, Israel, Malasia,

Singapur, Taiwán, Tailandia o Turquía.

“Se trata de un paso más de un camino largo,

pero necesario para que se concrete un

segmento de turismo más que se

complemente con nuestro exitoso modelo de

sol y playa. Tenemos todo: hospitales,

médicos, enfermeras, clima, y sobre todo una

demanda que ya se está atendiendo”, afirmó

De la Madrid. Actualmente, EU es el país que

más turistas por razones médicas recibe, se

estima que genera anualmente 7,000 millones

de dólares de divisas, pero además es una

“gran fuente” emisora, porque existen 50

millones de personas que no cuentan con

servicio médico y buscan en otros países.

En el consejo también participan el Instituto

Nacional del Emprendedor, Banco Nacional de

Comercio Exterior, la Comisión Federal para la

Protección contra Riesgos Sanitarios, la

Asociación Nacional de Hospitales Privados, la

Universidad Nacional Autónoma de México, y

empresarios como Daniel Chávez, presidente

de Grupo Vidanta, quienes se reunirán cuando

menos una vez cada seis meses en sesiones

ordinarias.

Además, podrán registrarse sesiones

extraordinarias adicionales a las programadas,

cuando a juicio del presidente (secretario de

Turismo) o de la mitad más uno de sus

integrantes, sea necesario.




13

EN AGOSTO SE ARMARON MÁS

AUTOS Y SE EXPORTARON MENOS

Las exportaciones mexicanas de autos al mundo caen

0.8% en agosto pasado, principalmente por la baja

demanda en el mercado estadounidense en donde las

ventas disminuyeron 6.1% motivado por el impacto del

huracán Harvey, respecto al mismo mes del 2016,

informó la Asociación Mexicana de la Industria

Automotriz (AMIA).

México exportó 260,607 vehículos al mundo durante el

octavo mes del año, unos 2,066 autos menos respecto

a agosto del 2016. Sin embargo, el envío a Estados Unidos fue de 191,515 autos, al disminuir

12,533 unidades contra el periodo indicado. Esto significa que otros mercados respondieron

positivamente para las exportaciones mexicanas, como parte de la diversificación.

La exportación de vehículos en el octavo mes del año reportó una reducción con la venta de

260,607 unidades, aunque en el acumulado anual registró de dos millones 16,997 unidades, es

decir, un aumento de 11.1% en relación al millón 815,566 vehículos en igual periodo del año

pasado.

"Ese freno tiene, por supuesto, una primera explicación muy clara en Estados Unidos y que tiene

que ver con el huracán", comentó el presidente la AMIA, Eduardo Solís, en una conferencia de

prensa.

A fines de agosto, Harvey tocó tierra en Texas, dejando decenas de muertos, más de un millón de

desplazados y daños que podrían alcanzar los 180,000 millones de dólares.

En tanto, la producción de autos presentó incremento de 5.7%, al ensamblar 351,855 vehículos

ligeros, que suma 19,086 unidades adicionales a agosto del año pasado. Dicha cifra se coloca

como la más alta en la historia tanto en agosto como con cualquier mes en la historia de otros

meses.

En su reporte mensual, la AMIA que preside Eduardo Solís Sánchez, informó que en los primeros

ocho meses del año se fabricaron dos millones 522,587 unidades, lo que significó 10.1% más que

los manufacturados en igual periodo de 2016.




14

GRUPO MODELO CAMBIA

NOMBRE DE SU CERVEZA

CORONA EXTRA

Grupo Modelo cambió por primera vez en la historia el nombre de su cerveza Corona Extra, con

la edición conmemorativa de 30 millones de latas que se llamará México Extra, informó Mauricio

Leyva, director general de la cervecera y presidente de la zona América Central de ABI-InBev.

La edición comenzó a venderse desde el 1 de septiembre a nivel nacional.

“A manera de homenaje nos hemos vestido de gala lanzando una edición especial llamada México

Extra, una edición que portará orgullosa la palabra México en lugar de Corona, que por primera

vez en su historia, cambia su nombre con el único objetivo de celebrar al país que nos vio nacer,

nos impulsó a crecer y a romper fronteras”, dijo el director general de Modelo.

Actualmente, una de cada tres cervezas vendidas en México es Corona Extra, según estudios

internos de la empresa.

Grupo Modelo emplea a más de 32 mil personas que envasan, transportan o comercializan

Corona.

7 DE SEPTIEMBRE 2017 “EL FINANCIERO”



15

GUADALAJARA, SEDE DE LA EXPO

DE COMERCIO EXTERIOR

Los días 16 y 17 de noviembre de 2017 tendrá lugar nuestro evento más importante del año, en la

ciudad de Guadalajara, Jalisco, teniendo como sede las magníficas instalaciones de la Cámara de

Comercio de esta ciudad. Como ya se ha vuelto una tradición, se reunirán especialistas y actores

de este campo de la economía, hoy tan importante para México, para informar, analizar, debatir y

presentar oportunidades y estrategias que les permitan mantenerse a la vanguardia y seguir

evolucionando con el dinamismo que el mundo actual requiere.

La Expo & Foro De Comercio Exterior, Logística Y Transporte Guadalajara 2017 se ha organizado

con cuatro actividades: Conferencias y Talleres; Mesas de Negocios; Cocktail de Networking y

área de expositores.

Para las conferencias y talleres habrá dos programas totalmente independientes uno del otro. El

programa del jueves 16 de noviembre es solo para empresarios y el del día 17 para público en

general pudiendo participar estudiantes de carreras afines.

Las mesas de negocios ofrece a los participantes la oportunidad de agendar citas, a través de un

sistema que estará disponible a partir del 13 de noviembre en el sitio web oficial del evento.

EL cocktail de Networking en está ocasión tendrá lugar ahí mismo en la Cámara de Comercio,

acompañado de bebidas, canapés, música ambiental y mariachi, con la asistencia de

conferencistas, autoridades, presidentes de las cámaras empresariales de países invitados,

embajadores y público participante con full Access para entablar relaciones y posibilidades de

negocios en un ambiente más relajado.

Las actividades recreativas han sido un valor agregado muy interesante y en esta ocasión no

puede faltar la tradicional partida de golf en un exclusivo campo de Guadalajara y además habrá

un día de tour en el Tequila Express Guadalajara-Tequila-Guadalajara, visitando reconocidas

empresas tequileras.

Tendremos la participación como asistentes de los sectores automotriz, industria del tequila,

maquila de electrónicos, agroindustria, textil, calzado, papelero, maderero, farmacéutico y de

salud.

Los expositores estarán en una área de con 54 stands que ocuparán toda la infraestructura de la

Cámara de Comercio (recepción, explanada de plata baja y todo el salón Guadalajara) y personal

calificado estará para atender a visitantes distinguidos, directores, gerentes, ejecutivos, dueños y

representantes de empresas que importan y exportan para asesorarlos en sus necesidades

logísticas.




16

EXPORTADORES APUESTAN POR

VIETNAM

Empresarios exportadores de la región Occidente buscan incrementar el intercambio comercial

con Vietnam, para lo cual se reunieron con la embajadora de esa República Federal, Le Linh La.

Hasta el momento, el intercambio comercial entre México y Vietnam asciende a 5,000 millones de

dólares anuales, pero podría incrementar si los estados del Occidente, principalmente Jalisco,

aumentan las exportaciones a esa nación asiática.

El presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) de Occidente, Miguel Ángel

Landeros, indicó que entre los productos que podría vender Jalisco a Vietnam se encuentran

aguacate, carne de res, pollo y cerdo, así como tequila.

Añadió que otros sectores que podrían incrementar el intercambio comercial son el automotriz,

autopartes y textil. En tanto, Vietnam podría vender a México una cantidad mayor de arroz y café.

“Nuestro intercambio comercial sigue siendo a favor de ellos, por eso el deseo de que nuestros

empresarios empiecen a ver a países como Vietnam, con agroindustria, autopartes, textiles y

nosotros tenemos exportadores muy eficientes que puede encontrar una ecuación para penetrar

el mercado”, señaló el presidente de Comce.

En tanto, la embajadora de Vietnam indicó que hay negociaciones con ProMéxico y la Secretaría

de Economía para abrir en el país asiático una oficina que facilite el intercambio comercial entre

ambos países.

“Guadalajara es un importante centro de exportaciones, principalmente de comida en México y

una oportunidad de promover la economía en el Pacífico”, puntualizó la diplomática.

La embajadora citó el ejemplo de una empresa avícola que exportará patas de pollo a Vietnam

donde el producto tiene una gran demanda toda vez que se consume tanto como en México las

“alitas” de pollo, con algún adobo o marinado.

Tanto la diplomática como el presidente de Comce Occidente, coincidieron que el incremento del

intercambio comercial podría concretarse ahora que México y Jalisco en particular está apostando

por la diversificación de mercados enfocándose particularmente en países de Europa y Asia.




17

IMPORTACIONES GLOBALES DE

GAS NATURAL LICUADO

MARCARÁN RÉRCORD EN 2017

Las importaciones de gas natural licuado

marcarán un nuevo récord en el mundo este

año gracias a un sólido crecimiento del 8.8%,

el mayor desde 2011, de acuerdo un nuevo

reporte publicado el día de hoy por

Bloomberg New Energy Finance.

Este aumento se debe a la incertidumbre

sobre la generación de energía nuclear en el

noreste de Asia, las reformas del mercado de

energía y las preocupaciones sobre la

contaminación atmosférica en China, y a una

mayor capacidad en las principales regiones

exportadoras. Sin tomar en cuenta otros

factores negativos como la tensión entre

Qatar y Arabia Saudita, las demandas de

restricción a las exportaciones en el este de

Australia y la caída de la demanda en

América Latina.

Global LNG Outlook 2017, el último

pronóstico del equipo global de gas de

Bloomberg New Energy Finance, muestra

que el consumo seguirá aumentando a pesar

de una caída global en la demanda

acumulada de la mayor región importadora,

Japón, Corea del Sur y Taiwán (JKT).

El informe destaca que el gas natural seguirá

llegando a nuevos mercados a medida que

los precios se mantengan a la baja, mientras

que el almacenamiento flotante y la

tecnología de regasificación facilitan a los

nuevos países la creación de infraestructura

de importación de bajo costo.

"Para 2022, el 20% de la capacidad global de

importación de gas natural provendrá de

terminales flotantes de almacenamiento y

regasificación, que pueden ser desplegadas

con mayor rapidez. Esto ayudará a

desbloquear la demanda en muchos

mercados nuevos ", comentó Maggie Kuang,

Jefe de Análisis del Gas Natural en Asia

Pacífico y principal autor del informe.

Las importaciones europeas de gas natural

se duplicarán a finales de 2020, ya que la

caída en la producción dentro de Europa abre

oportunidades para las exportaciones en

gasoductos y gas natural rusas, declaró John

Twomey, jefe de análisis de gas en Europa.

No se prevé que el crecimiento sostenido de

la demanda resulte en una subida de los

precios, ya que el pronóstico para la oferta de

gas natural es superior hasta 2024,

impulsada por una fuerte expansión de la

capacidad de exportación en Estados Unidos

y Australia.




18

EN PUERTA, 3 PROYECTOS DE

INVERSIÓN FRANCESA EN

QUERÉTARO

Para el cierre de año, se espera la concreción de tres

proyectos de inversión francesa en Querétaro, de los

sectores automotriz y aeronáutico, comentó Frédéric

Bron, presidente de la Cámara Franco Mexicana de

Comercio e Industria capítulo Bajío.

En entrevista, desatacó la importancia de que México

trabaje en la diversificación de sus mercados

comerciales, ante la revisión del Tratado de Libre

Comercio de América del Norte (TLCAN).

Por ello, agregó, la cámara francesa también apoyará en la visita que realizará una delegación de

80 empresas brasileñas a México en los próximos días.

“Estamos en una situación de ebullición donde hay muchas oportunidades, y esta si

tuación dependerá mucho de la actitud que tomen las personas; así que podemos ver un fin de

año muy positivo, con oportunidades de continuar invirtiendo”, confió.

Actualmente hay más de 70 empresas francesas instaladas en Querétaro, en los sectores

aeronáutico, automotriz y de servicios, principalmente.

Durante el primer semestre de 2017, la inversión extranjera directa (IED) proveniente de Francia

a Querétaro sumó 11 millones de dólares, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Economía

federal. Dicha cifra es 44 por ciento menos en comparación con los 19.9 millones de dólares que

se registraron en enero – junio de 2016.

Bron mencionó que hacia los últimos meses de 2017, las expectativas de inversión son favorables,

luego de las dudas que había a inicio de año por las políticas comerciales que podría tomar la

administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

No obstante, actualmente se considera que la renegociación del TLCAN afectaría en todo caso

inversiones a nivel de Estados Unidos, ya que las inversiones de países europeos y de Asia

continúan.

Así que, los cambios en el TLCAN dan la oportunidad a las empresas mexicanas de buscar otros

mercados de proveeduría, para cubrir los insumos que se importan de la Unión Americana,

sostuvo.




19

MÉXICO E ISRAEL

MODERNIZARÁN TLC

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, y Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel,

pactaron actualizar y modernizar el Acuerdo de Libre Comercio suscrito entre ambos países hace

17 años.

En un mensaje a medios al finalizar la reunión bilateral de carácter privado que sostuvieron

anfitrión e invitado, junto con integrantes del gabinete legal mexicano y del equipo de trabajo y

empresarios israelíes, el titular del Ejecutivo federal informó que se establecerán mesas de

negociación para revisar el acuerdo, en la búsqueda de intensificar y acrecentar la relación

comercial entre ambas naciones.

Si bien la relación comercial entre México e Israel ha crecido en los últimos años al amparo del

referido acuerdo, expresó, su potencial puede ser aún mayor. Se acordó también en el encuentro,

explicó, fomentar misiones empresariales reciprocas, ya que la iniciativa privada, de uno y otro

país, está interesada en el intercambio.

“Hemos acordado promover estos intercambios empresariales, promover estas misiones

empresariales para que se fortalezcan los contactos entre nuestros emprendedores y esto

fortalezca la relación comercial y empresarial y de inversiones recíprocas entre ambos países”.

Comentó que Israel ofreció apoyar a México en la cooperación con Centroamérica.

“Como lo han sabido... hemos venido trabajando en el marco de cooperación entre México y

Estados Unidos en promover el desarrollo, particularmente, del Triángulo Norte de Centroamérica,

y me refiero a Guatemala, El Salvador y Honduras”. “Israel ha ofrecido y hemos aceptado, que

puede enriquecer estas políticas (...) como lo hace ya en otros países, promoviendo esfuerzos

conjuntos, inversiones con otros países en regiones que tienen mayor retraso. Israel tiene ya

experiencia en promover proyectos en África, por ejemplo”.

Israel, a través de Netanyahu, puso a disposición de México su tecnología en ciberseguridad,

reconocida a nivel mundial, para evitar fraudes y garantizar transacciones electrónicas seguras y

combatir delitos graves, cometidos vía Internet, como el tráfico de órganos, la trata de personas o

la pornografía infantil, entre otros.

Netanyahu invitó a Peña Nieto a visitar su país, con quien México tiene relaciones diplomáticas

desde hace 65 años, antes de que finalice el año o el próximo.




20

MÉXICO VENDE AGUACATE EN

CHINA POR INTERNET

Para para promover el consumo de aguacate

mexicano en China, ProMéxico y Tmall

Fresh, la plataforma de venta en línea B2C de

Grupo Alibaba, lanzaron una campaña digital

el pasado 11 de septiembre.

ProMéxico informó

que como parte de

esta campaña,

líderes de opinión y

bloggers del país

asiático pudieron degustar más de 100

platillos preparados con el producto

mexicano, durante un evento transmitido en

línea a cibernautas chinos.

Después del evento de lanzamiento, Tmall

Fresh activó durante dos días una promoción

en sus principales plataformas virtuales, que

resultó en la venta de 500 mil piezas de

aguacate mexicano, que equivalen a 80

toneladas de este fruto.

El fideicomiso mexicano que promueve el

comercio y la inversión internacional señaló

que 75% de los consumidores del fruto en

China son mujeres, en su mayoría motivadas

por las propiedades nutricionales del

producto y sus beneficios en la piel.

Las ciudades en las que se registra una

mayor demanda del producto son Shanghái,

Beijing, Hangzhou y Guangzhou, expuso en

un comunicado.

De manera previa, Chun Bo, empresa de

venta en línea de productos alimenticios

(orgánicos, verdes y no transgénicos), y

ProMéxico llevaron a cabo un programa de

actividades para promover la inclusión del

aguacate en la dieta de los consumidores

chinos, al exponer la diversidad de platillos

que se pueden preparar con este alimento.

Como parte de ese programa, 50 personas

pudieron cocinar y degustar platillos

elaborados con aguacate como ingrediente

base y, al final de la actividad que se llevó a

cabo en el museo interactivo en el distrito de

Huangpu, los platillos fueron clasificados y

premiados por su sabor.

Resaltó que los consumidores chinos

prefieren el aguacate de importación.

Actualmente, México, Chile y Perú son los

países que cuentan con protocolo

fitosanitario para comercializar aguacate en

China; otros países, como Australia, Nueva

Zelanda y Sudáfrica, están en proceso de

negociación de sus respectivos protocolos

para el ingreso de su producción al gigante

asiático.

México es el principal productor de aguacate

en el mundo, con 176,000 hectáreas de

siembra y una producción que entre el 2004

y el 2014 creció a una tasa anual de 4.4%,

para llegar a un volumen superior a 1.5

millones de toneladas, de acuerdo con el

Servicio de Información Agroalimentaria y

Pesquera (SIAP).




21

LOS GANADORES Y PERDEDORES

DE LOS 23 AÑOS DEL TLCAN

A cinco días de iniciar la tercera ronda de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de

América del Norte (TLCAN), el ambiente sigue empañado por la posibilidad de que Estados Unidos

deje la mesa.

Ante este escenario, El Financiero realizó un análisis sobre los productos que han resultado

ganadores con el tratado y para los que el TLCAN no ha sido ‘miel sobre hojuelas’.

Los productores de granos en México no han podido hacer frente a los sistemas con los que en

Estados Unidos produce maíz, sorgo y soya, coincidieron expertos. “Salimos perjudicados, porque

nos metieron a competir con un país altamente subsidiado, con un país que tiene más

oportunidades y aquí la política pública, a raíz del TLC, ha venido quitando estímulos”, dijo Rubén

Vázquez, líder del Frente Nacional de Productores de Granos Básicos.

La diferencia de sistemas de producción hace muy difícil que los agricultores mexicanos de granos

compitan con sus pares estadounidenses, especialmente en maíz amarillo.

TAMBIÉN SE PIERDE EN CERDO Y POLLO

Dentro del sector agropecuario, los productores de cerdo también han pasado malos ratos, pues

las importaciones de Estados Unidos, sobre todo de pierna, quitan mercado a los mexicanos,

agregó Vázquez.

De 1999 a 2016, las importaciones de carne y despojos de cerdo se elevaron mil 225 por ciento.

En el caso de los productores de pollo, las compras de Estados Unidos crecieron 748 por ciento

en valor en el mismo lapso.

Por otro lado, aunque la industria del calzado en México ha logrado consolidarse como un sector

pujante, la realidad es que no ha podido despegar en exportaciones a Estados Unidos.

De los dos mil 500 millones de pares de zapatos que importa el vecino del norte, sólo 18 millones

es de México, menos del uno por ciento, estimó Luis Gerardo González, presidente de la Cámara

de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato.

La poca penetración que se ha tenido en el comercio exterior se debe, según especialistas, a que

en realidad este sector es más maquilador que innovador.

LOS GANADORES




22

Del lado ganador está la bebida nacional: el tequila, de acuerdo con Javier Martínez, presidente

de la Asociación Empresarial de Mexicanos en Estados Unidos. “El consumo de tequila (en

Estados Unidos) pasó de 4.7 millones de cajas (en 1994) a 15 millones (en 2015), más de 3 veces

en este periodo”, destacó.

El aumento del consumo de tequila en Estados Unidos se reflejó en México al pasar de 41 a 164

fábricas de tequila en ese mismo periodo, agregó el empresario.

Entre las industrias más beneficiadas están la automotriz y la aeroespacial, que se han logrado

consolidar en las cadenas globales de valor, señaló de la Cruz.

En el equipo de los ‘ganadores’ se encuentran las manufacturas eléctricas y electrónicas, así como

otro tipo de máquinas, que son los productos más exportados de México.

El año pasado 35 por ciento de las exportaciones del país fueron electrónicos y máquinas, con

134 mil millones dólares, seguidas del 26 por ciento de la industria automotriz, con 98 mil millones

de dólares, según datos del Banco de México.

El común denominador es que estos sectores sí se integraron a las cadenas regionales de valor,

promoviendo la fabricación conjunta de bienes y las exportaciones mexicanas.



23

ABREN ADUANAS PARA

INTRODUCCIÓN DE DONACIONES

SIN EL PAGO DE IMPUESTOS

El Servicio de Administración

Tributaria (SAT) informó que, para

agilizar el ingreso de donaciones al

país en virtud de las afectaciones

del sismo registrado el 19 de

septiembre, se autorizó a través de

las aduanas de todo el país la

introducción de mercancías para ser

donadas sin el pago de impuestos al

comercio exterior, ni la utilización de

pedimento ni agente aduanal y el

trámite de donación se resolverá en

un día.

Entre los requisitos que se deben cubrir para la importación de donaciones se encuentra, que la

mercancía sea donada por un residente en el extranjero y que se destine a la atención de

requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido, vivienda, educación,

protección civil o salud de las personas, sectores y regiones de escasos recursos.

Únicamente bastará con que se presente ante la Aduana un escrito libre en el cual se relacione la

mercancía que será donada y la entidad responsable del manejo, custodia y destino de dichas

mercancías.

Siguiendo la recomendación de la Cruz Roja Mexicana, algunos de los artículos que se pueden

donar son: artículos de primera necesidad, como atún, sardinas, azúcar, sal, café, sopa de pasta,

verduras enlatadas, entre otros, y, artículos de higiene personal como papel sanitario, pañales de

adulto y bebés, toallas femeninas, cepillos, pasta dental, desodorante, bolsas de plástico, cubetas,

lámparas de mano, tapabocas y baterías, entre otros.

En el caso de mercancías sujetas a regulaciones de carácter no arancelario las Aduanas apoyarán

en la gestión ante las autoridades correspondientes para la autorización respectiva, informó el Sat

en un comunicado de prensa.




24

DESCARGAN EN EL PUERTO DE

VERACRUZ CIEN TONELADAS DE

HIDRATO DE ALÚMINAS

La firma Bauxilum envío desde Guayana, Venezuela, con destino a México las primeras 100

toneladas de hidrato de alúmina las cuales van a ser descargadas en el puerto de Veracruz.

Leslie Turmero, presidenta de Bauxilum, anunció que la meta es exportar a México seis mil

toneladas de hidrato de aluminio, usado para la fabricación de sulfatos requeridos por plantas

hidrológicas para el proceso de potabilización del agua.

Las primeras 100 toneladas ya fueron embarcadas en Ciudad Guayana, Estado Bolívar, con

destino al puerto mexicano de Veracruz, la mercancía tenía ya 6 años almacenado en los patios

de Bauxilum.

En el proceso de transformación de la bauxita, materia prima de Bauxilum, se obtiene el hidrato

de alúmina, los trabajadores de Bauxilum han elaborado un diagnóstico de materiales que

parecían desechos, descubriendo que podían ser reutilizados.

Bauxilum procedió a ofrecer el hidrato de alúmina a empresas internacionales que utilizan este

material como materia prima para potabilizar el agua, y fue en México donde encontraron un

cliente.

Turmero explicó que cuando se transforma una tonelada de bauxita, genera aproximadamente

entre una y dos toneladas de Lodo Rojo, que es el hidrato de aluminio.




25

AUMENTAN ENVÍOS DE CRUDO Y

DE HIDROCARBUROS NO

REFINADOS AL ASIA DESDE EL

NORTE DE EUROPA

Un flujo constante de crudo del norte de

Europa ha estado siendo enviado al Asia

durante este año, mientras los recortes de la

producción de la OPEP continúan

aumentando los precios para la producción

de Medio Oriente y empujando a las

refinerías del Este hacia las fuentes

petroleras de la Cuenca Atlántica, señala un

reporte de McQuilling.

Los volúmenes de crudo y productos no

refinados producidos por el Reino Unido y

Noruega durante el primer semestre de 2017

promediaron 680.000 toneladas mensuales

más que en el mismo periodo de 2016 y con

un aumento equivalente al 35,7% en

volúmenes enviados a China y un

crecimiento del 42,5% de los enviados a

Corea del Sur.

Las importaciones chinas más altas se

pueden atribuir también a que China National

Offshore Oil Corporation (CNOOC) se

convirtió en el mayor operador petrolero en el

Mar del Norte a fines del año pasado.

El apoyo adicional se ha traducido en niveles

saludables de producción en la región; sin

embargo, se ha observado un alza reciente

en los precios en medio de las tareas de

mantenimiento del campo petrolero de

Forties, causa probable de menores envíos a

través de naves VLCC en los meses de

agosto y septiembre.

McQuilling estima que el aumento de los

precios será relativamente corto ya que las

labores de mantenimiento finalizarán y los

proyectos recientemente encargados, como

el de Clair Ridge de BP y los campos Mariner

de Statoil, comenzarán sus operaciones en el

Reino Unido, elevando la producción de

crudo del norte de Europa a más de 2,8

millones b/d para los últimos tres meses de

2017.

Esta oferta adicional junto con una amplia

gama de alternativas competitivas en África

Occidental y los Estados Unidos

probablemente presionen los precios a la

baja y apoyen más flujos de ventas hacia el

Este, en el contexto de un déficit previsto de

500.000 b/d crudo en Asia durante el período

octubre-diciembre.




26

EXPORTACIONES PONEN FRENO A

INGRESOS DE SECTOR IMMEX EN

JULIO

Los ingresos de los establecimientos afiliados al Programa de la Industria Manufacturera,

Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) moderaron su ritmo de crecimiento

durante julio a una tasa de 7.9 por ciento anual, la menor en poco más de un año y que es

resultado de menor dinamismo en las exportaciones de estos negocios.

De acuerdo con cifras originales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)

respecto a julio del año pasado, los ingresos por exportaciones, tanto de los

establecimientos manufactureros como los no manufactureros, observaron un alza de 6.8

por ciento, la más baja desde abril de 2016.

Sin embargo, los ingresos del mercado nacional también reportaron un avance más

discreto, de 9.6 por ciento a tasa anual, cifra que señala el menor incremento en nueve

meses.

Para los establecimientos manufactureros los ingresos aumentaron en 7.9 por ciento

durante el último año, apoyados por un crecimiento de 9.2 por ciento del mercado nacional

y de 7.0 por ciento en sus exportaciones; las cifras más bajas en nueve y 15 meses,

respectivamente.

Un ligero incremento se observó en los ingresos de las empresas no manufactureras, que

avanzaron 9.4 por ciento. Desde el mercado nacional los ingresos repuntaron en 18.2 por

ciento, mientras que los del mercado extranjero aumentaron en 3.8 por ciento, la menor

tasa en poco más de dos años.

Pese a la menor entrada de ingresos a las firmas afiliadas, el personal ocupado por estos

negocios se mantuvo en expansión con un crecimiento de 6.1 por ciento. El número de

trabajadores ocupados en la manufactura creció a la misma tasa (6.1 por ciento), en tanto

que los empleados no manufactureros fueron 5.7 por ciento más que hace un año.

Empero, el número de empresas registradas en el programa sí se redujo. Con una baja de

3.1 por ciento en los negocios no manufactureros y un marginal incremento de 0.3 por

ciento en los manufactureros, el total de negocios IMMEX cayó en 0.3 por ciento.




27

EN LAS ZONAS ECONÓMICAS

ESPECIALES, NO EXISTE IVA NI EL

ISR

Del 22 de junio -cuando la Comisión

Intersecretarial de Zonas Económicas

Especiales (ZEE) aprobó la viabilidad del

establecimiento y operación de las Zonas

Económicas Especiales- al 29 de

septiembre, diversas ideas, listas y hasta

teorías se dijeron sobre los beneficios de

estas áreas ubicadas en Lázaro Cardenas,

Coatzacoalcos y Puerto Chiapas. Aquí

algunos beneficios.

El primero es un descuento de 100 por

ciento en los primeros diez ejercicios

fiscales del Impuesto Sobre la Renta (ISR)

en los que se establezca una firma dentro

de una ZEE. En los siguientes cinco

ejercicios fiscales, el descuento será de 50

por ciento. En pocas palabras: las

empresas no pagarán ISR durante diez

años y solo la mitad en los siguientes

cinco.

Los contribuyentes, personas físicas y

morales, residentes en México y los

residentes en el extranjero con

establecimiento permanente en el país,

(…) que perciban ingresos en efectivo, en

bienes, en servicios o en crédito, que se

generen dentro de la Zona Económica

Especial, podrán disminuir el impuesto

sobre la renta correspondiente, durante

los primeros quince ejercicios”, dice el

Diario Oficial de la Federación.

El segundo beneficio es que cuando las

empresas de una ZEE compren artículos

del resto del territorio nacional les

aplicará una tasa de 0 por ciento de

Impuesto al Valor Agregado (IVA).

En este punto existen dos “corolarios”.

No hay IVA para los bienes y

transacciones que se realicen y disfruten

dentro de la misma ZEE, tampoco si se

trata de ventas y enajenaciones a otras

zonas económicas especiales.

Tercer beneficio. Este es para quien quiera

dar capacitación a sus trabajadores dentro

de una ZEE, pues podrá aplicar por un

estímulo fiscal de 25 por ciento de su

gasto en entrenamiento de empleados.

“Los contribuyentes (…) podrán aplicar

un estímulo fiscal consistente en una

deducción adicional equivalente al 25 por

ciento del gasto efectivamente erogado

por concepto de capacitación que reciba

cada uno de sus trabajadores dentro de la

Zona”, indica.


NOMBRE DEL EVENTO

SECTOR

PAÍS

FECHA

TIPO DE EVENTO

ENTIDAD

ORGANIZADORA

ANUGA Agroindustria Alemania 07/10/2017 11/10/2017 Internacional PROMEXICO

Seminario de inversion en los sectores mineria,energia e

infraestructura.

Infraestructura y Turismo

Canada, Vancouver

12/10/2017 12/10/2017 Foro/seminario de inversion

PROMEXICO

Seminario IED Ohio 2017 Transportes Ohio, Estados Unidos


N/A



29

Videojuegos MX Industrias creativas

México,

Ciudad de México

16/10/2017 16/10/2017 Foro/seminari

o de exportación

N/A

Misión comercial

agroalimentaria a Colombia y Perú

Agroindustria Colombia, Perú

16/10/2017 20/10/2017 Misión de exportadores

PROMEXICO

NACS Show Energía y

Tecnologias Ambientales

Chicago,

Estados Unidos


N/A

Misión de Exportadores a Colombia y Perú

Bienes de Consumo

Perú, Colombia

18/10/2017 20/10/2017 Misión de Exportadores

PROMEXICO

Desayuno de Trabajo Sectorial Automotriz

Transportes Buenos Aires,

Argentina


N/A

Misión Comercial de

Exportadores Productos del Mar

Agroindustria Indonesia,

Singapur, Vietnam

24/10/2017 27/10/2017 Misión de exportadores

PROMEXICO



30

CPHI Salud Frankfurt, Alemania

24/10/2017 26/10/2017 Pabellón Nacional

PROMEXICO

Misión de inversionistas suizos

Transportes Tlaxcala, México

25/10/2017 25/10/2017 Misión de compradores

PROMEXICO

Misión de bebidas mexicanas

(tequila, mezcal, vino y cerveza artesanal)

Plurisectorial Phoenix,

Tucson y Las Vegas

25/10/2017 28/10/2017 Misión de Exportadores

PROMEXICO

Latin Trade and Bravo Awards

Plurisectorial Miami,

Estados Unidos

26/10/2017 27/10/2017 Foro/

seminario de exportación

N/A

FIHAV Plurisectorial La Habana, Cuba

30/10/2017 03/11/2017 Stand Institucional

PROMEXICO

FIHAV 2017 Agroindustria La Habana, Cuba

30/10/2017 03/11/2017 Pabellón Nacional

PROMEXICO

APPEX Transportes Las Vegas EUA

31/10/2017 03/11/2017 Pabellón Naciona

PROMEXICO

CONTACTO:

DEPARTAMENTO DE COMERCIO EXTERIOR

BLVD. VALLE DE SAN JAVIER #100 FRACC. VALLE DE SAN

JAVIER,

PACHUCA DE SOTO, HIDALGO

(771)7138566

(771)7180757

www.canacopachuca.org

[email protected]

Boletín de Comercio ExteriorLas


DR. JUAN JESÚS BRAVO AGUILERA

PRESIDENTE CANACO SERVYTUR PACHUCA

Elaborado por:

L.C.E Caterinne Juárez Hernández

@ CanacoPachuca Canaco Servytur Pachuca

http://www.canacopachuca.org/

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