de ComercializaciónBoletín mensual

Mercado Nacional

Una publicación de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite - Fedepalma

La producción de aceite de palma en Colombia fue de 941,4 mil toneladas, 25% adicional al año anterior. En

efecto, la producción de aceite de palma registró un crecimiento pronunciado en 2011. Lo anterior, debido al

aumento de los rendimientos de aceite (17,7%) a nivel nacional, los cuales aumentaron de 3,00 a 3,53

toneladas/hectárea, y también por el ingreso de nuevas áreas de producción.

El buen desempeño de los cultivos en la Zona Oriental (43,7%) y en la Zona norte (22,5%), fue un factor clave

para el crecimiento de la producción. La Zona Central, si bien obtuvo un incremento de 11%, estuvo afectada

por factores sanitarios en algunas plantaciones y por los problemas laborales en el último trimestre de 2011.

En tanto, la Zona Sur-Occidental no mostró recuperación.

La comercialización del sector palmero colombiano obtuvo un balance positivo en 2011, caracterizado por el buen crecimiento de la producción local y la gran dinámica de las ventas internas, junto con un aumento de los precios locales en línea con el comportamiento de los precios internacionales. Además, el mayor crecimiento de la producción frente a la dinámica del mercado local, conllevó a una recuperación de las exportaciones. Los precios internacionales se mantuvieron en niveles altos en dicho año y existe un escenario favorable para 2012.

Febrero - 2012No. 019

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite

Figura 01. Colombia. Evolución de la producción anual de aceite de palma 2007/2011p (miles de toneladas)

Fuente: Fedepalma-Sispa

733,2

777,5804,8

753,1

941,4

600,0

650,0

700,0

750,0

800,0

850,0

900,0

950,0

1000,0

2.007 2008 2009 2010 2011

Importaciones

.

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite

Las compras al exterior de aceites y grasas cambiaron su tendencia de crecimiento en 2011. Las

importaciones de aceites vegetales crudos disminuyeron 7,3% y de los sebos y grasas animales 24,1%. Las

compras de aceites vegetales refinados aumentaron 16,3% frente a lo registrado el año anterior.

La caída pronunciada de los sebos y grasas animales fue causada por los mayores precios internacionales

de este producto en el mercado mundial, y por la mayor oferta local de sebo, debido al crecimiento del

sacrificio de ganado bovino en el país.

Las importaciones de aceite de palma crudo y refinado fueron impulsadas por el creciente consumo

interno y especialmente en momentos que la producción fue afectada por la situación laboral en la zona

central que afectó el funcionamiento de varias plantas extractoras. El aceite de palma crudo procede en su

mayoría de Honduras (45%), Ecuador (24%) e Indonesia (22% ) según información de la DIAN de enero a

noviembre de 2011.

02

2 Febrero - 2012

Fuente: Fedepalma-Sispa

Fuente: Fedepalma-Sispa

Figura 02. Colombia. Evolución de las importaciones de aceites y grasas 2007/2011p (miles de toneladas)

Tabla 01. Producción de aceite de palma crudo en Colombia por zonas palmeras (miles de toneladas)

Zona

Abs %

Oriental 245,8 353,3 107,5 43,7

Norte 250,0 306,3 56,3 22,5

Central 246,3 273,5 27,2 11,0

Sur-Occidental 11,1 8,3 -2,8 -25,2

Total 753,1 941,4 188,3 25,0

Enero-Diciembre

2010 2011Variación

338,9 351,0 345,6

507,0 494,0

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

2007 2008 2009 2010 2011

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite

En lo referente a las importaciones de aceite de palma refinado, 36,9 mil toneladas fueron importadas por

la industria de biodiésel y alimentos, 6,4 mil toneladas de estearina de palma para la industria de

jabonería y 21 mil toneladas de oleína de palma a granel, resultando un total de 65 mil toneladas en 2011

frente a 51,5 mil toneladas en el año anterior. Los principales países de origen fueron Malasia y Ecuador.

Los principales importadores de aceite de soya crudo se presentan en la tabla 04. La participación por país

de origen sufre cambios debido a una tarifa arancelaria de cero por ciento que permite que Estados Unidos

entre al mercado por los menores costos logísticos. Bolivia y Argentina pierden participación.

3 Febrero - 2012

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite

Tabla 02. Importaciones de aceite de palma refinado por empresa 2010/11 (miles de toneladas)

Tabla 03. Importaciones de aceite de soya crudo por empresa 2010/11 (miles de toneladas)

Fuente: Fedepalma-Sispa

Fuente: Fedepalma-Sispa

2010 2011 Absoluta Porcentual

Aceite de palma refinado

C.I TEQUENDAMA S.A. 5,0 35,4 30,4 605,4

C I ACEPALMA S A 16,4 1,5 -14,9 -90,9

Subtotal 21,4 36,9 15,5 72,6

COLGATE PALMOLIVE COMPANIA 5,3 3,8 -1,5 -28,5

HADA S.A. 5,2 2,7 -2,6 -49,3

Subtotal 10,5 6,4 -4,1 -38,9

IDIMERCO LTDA 0,0 3,2 3,2 N.A.

REDECOMEX S.A.S. 0,0 2,4 2,4 N.A.

ALIMENTARIA DEL VALLE S.A.S. 0,0 2,4 2,4 N.A.

SOLMEX ANDINA S.A.S 0,0 2,3 2,3 N.A.

JOSE A. Y GERARDO E. ZULUAGA LTDA 1,1 1,7 0,6 48,5

OTROS 18,5 9,7 -8,8 -47,5

Subtotal 19,7 21,8 2,1 10,6

Total general 51,4 65,0 13,5 26,3

Ene-Nov Variación

2010 2011 Absoluta Porcentual

Aceite de soya crudo

Grasco Ltda 32,4 47,2 14,8 45,7

Alianza Team S.A. 3,1 12,5 9,4 303,2

Lloreda S.A. 14,1 18,5 4,4 31,2

C.I. Saceites S.A. 5,9 6,5 0,6 10,2

Subtotal 55,5 84,7 29,2 52,6

ADM-Cargill-Dreyfus 58,4 44,9 -13,5 -23,1

Concentrados S.A. 31,2 34,3 3,1 9,9

Refinal S.A. 1,6 10,4 8,8 550,0

Otros 24 11,5 -12,5 -52,1

Subtotal 115,2 101,1 -14,1 -12,2

Total general 170,7 185,8 15,1 8,8

Ene-Nov Variación

Carrera 10A No 69A - 44 PBX: (5 - 1) 313 86 00 - FAX: (5 - 1) 211 3508Bogotá D.C. - Colombia www.fedepalma.org

También se observa las principales empresas comercializadoras del mundo de los aceites (ADM, Dreyfus y

Cargill) como importadores, debido a que han organizado su comercio para abastecer directamente a sus

clientes en Colombia, realizando inventarios en los puertos colombianos, de tal forma que la industria

colombiana tenga una proveeduría en un menor tiempo y con posibles ahorros financieros, por el menor

tiempo de abastecimiento.

En tanto, las importaciones de aceite de soya refinado crecieron a 34 mil toneladas en el periodo de

análisis. Almacenes Éxito S.A. con 7,8 mil toneladas, C.I. Tequendama S.A. con 4,1 mil toneladas, ADM

SAO S.A., con 4,4 mil toneladas y Louis Dreyfus Ltda. con 4,0 mil toneladas, fueron las empresas líderes en

dichas compras.

Las ventas de aceite de palma al mercado local aumentaron en 2011, especialmente por la dinámica del

consumo de biodiésel. También se observó un crecimiento del segmento tradicional. (Tabla 04).

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite

4 Febrero - 2012

Figura 03. Importaciones de aceites de palma y soya crudo y refinado por países 2010/11 (miles de toneladas)

Fuente: Fedepalma-DIAN

15,9

14,1

0,0

0,0

14,1

7,5

7,0

2,0

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0

Honduras

Ecuador

Indonesia

Malaysia

2011

2010

Aceite de palma crudo

Aceite de soya crudo Aceite de soya refinado

Aceite de palma refinado

19,5

28,3

2,9

0,8

28,7

19,9

4,5

12,0

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

Malaysia

Ecuador

Indonesia

Otros

2011

2010

86,3

0,0

78,3

0,0

72,9

64,5

45,9

2,3

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Argentina

Estados Unidos

Bolivia

Paraguay

2011

2010

4,8

13,0

6,2

1,5

10,8

7,6

7,2

3,5

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0

Argentina

Bolivia

Brasil

Estados Unidos

2011

2010

Ventas Internas

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de AceiteCarrera 10A No 69A - 44 PBX: (5 - 1) 313 86 00 - FAX: (5 - 1) 211 3508

Bogotá D.C. - Colombia www.fedepalma.org

5 Febrero - 2012

Figura 04. Colombia. Evolución de las ventas internas de aceite de palma 2007/11p (miles de toneladas)

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite

Fuente: Fedepalma-Sispa

Fuente: Fedepalma-Sispa

Puede observarse, que la industria tradicional, incluyendo a las empresas de jabonería, industria de alimentos balanceados, y otras industrias manufactureras, compraron 380,8 mil toneladas de aceite de palma en 2011, que frente a 2010 señala un aumento de 5,2%. Mientras tanto, la industria de biodiésel adquirió 385,1 mil toneladas en 2011, es decir 86,9 mil toneladas más que en 2010.

Los principales compradores en el mercado interno fueron Ecodiesel Colombia S.A., Aceites Manuelita S.A., Alianza Team S.A., Grupo Grasco, Rivercol S.A., Soluagro Ltda., entre otros. Estas empresas recuperaron su nivel de compra de palma local, pues en 2010, habían importado debido a la caída de la producción nacional.

Tabla 04. Colombia. Evolución de las ventas internas de aceite de palma por segmentos (miles de toneladas)

425,9449,9

575,7

660,1

765,9

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

2.007 2008 2009 2010 2011

Absoluta %

Empresas tradicionales 319,1 350,1 31,0 9,7

Industria de alimentos concentrados 29,7 17,8 -11,9 -40,0

Jaboneros independientes 4,5 6,8 2,3 51,1

Otras industrias 8,6 6,1 -2,5 -29,5

Subtotal 361,9 380,8 18,9 5,2

Biodiesel 298,2 385,1 86,9 29,1

Total 660,1 765,9 105,8 16,0

SegmentoEne-Dic

2010

Ene-Dic

2011

Variación

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de AceiteCarrera 10A No 69A - 44 PBX: (5 - 1) 313 86 00 - FAX: (5 - 1) 211 3508

Bogotá D.C. - Colombia www.fedepalma.org

6 Febrero - 2012

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite

Tabla 05. Colombia. Evolución de las ventas internas de aceite de palma por empresa 2010/11 (miles de toneladas)

Fuente: Fedepalma-Sispa

Exportaciones

Empresa 2010 2011p Part % 2011 Var 2010/11 (%)

Ecodiesel Colombia S.A. 41,6 97,2 12,7 134,0

Aceites Manuelita S.A. 75,6 91,4 11,9 20,9

Bio D S.A. 78,0 86,2 11,3 10,5

Oleoflores S.A. 3/ 61,3 61,2 8,0 -0,1

Biocombustibles Sostenibles Del Caribe S.a.- Bsc S.A. 41,5 49,1 6,4 18,1

Biodiésel 298,2 385,1 50,3 29,2

Alianza Team S.A. 2/ 41,3 59,8 7,8 44,6

Grupo Grasco 1/ 55,2 58,4 7,6 5,7

Fabrica Nacional De Grasas S. A. Fanagra 23,2 27,5 3,6 18,4

C. I. Santandereana De Aceites S. A. 20,1 23,1 3,0 15,3

C.I. Famar S.A 28,9 21,2 2,8 -26,5

Grasas y Derivados S.A. - Gradesa 24,3 21,2 2,8 -12,9

C. I. Sociedad Industrial De Grasas Vegetales Sigra S. A. 20,1 19,9 2,6 -1,0

Lloreda S.A. 4/ 23,7 18,1 2,4 -23,7

Duquesa S.A. 14,7

16,7

2,2 13,6

Oleoflores S.A. 3/ 14,2

15,2

2,0 7,2

C.I. Tequendama S.A. 18,5

9,8

1,3 -47,1

Palmeras De La Costa S.A. 8,9

5,1

0,7 -43,0

Del Llano S.A. 3,7

4,7

0,6 25,3

Hacienda La Cabaña S.A. 2,7

1,7

0,2 -38,2

Otros 19,4

47,7

6,2 145,6

Empresas tradicionales 319,1

350,1

45,7 9,7

Comercializadoras 5/ 13,8

7,3

0,9 -47,6

Supermercado Agropecuario Ltda 3,4

1,5

0,2 -56,5

Avidesa Mc Pollo S.A. 3,4

1,3

0,2 -62,9

Otros 22,3 20,7 2,7 -7,2

Otros usos 43,0 30,7 4,0 -28,5

Total 660,1

765,9

100,0 16,0

Incluye las siguientes empresas:

1/ Grasco S.A., Gracetales S.A., Detergentes S.A.

2/ Acegrasas S.A., Grasas S.A., Fagrave S.A.

3/ C.I. Oleoflores Ltda., Extractora María La Baja S.A., Oleoflores S.A.

4/ Lloreda S.A., C.I. Yumbo

5/ Rivera Buenaventura & Cia Ltda, Proveagro Ltda, Soluagro Ltda, Rivercol S. A.

p: preliminar

Las exportaciones de aceite de palma en 2011 mostraron un aumento del 45,0% frente a 2010, llegando a 165,1 mil toneladas desde 113,6 mil toneladas registradas el año anterior. La tendencia observada responde a la buena dinámica de la producción nacional que generó excedentes junto al buen comportamiento de las ventas internas.

En el año 2011 se observó un crecimiento del consumo interno de aceite de palma junto a una buena

dinámica de la producción. La participación del aceite de palma se mantuvo alrededor del 63% del

consumo total de aceites y grasas.

El mercado del aceite de palmiste también reflejó un buen balance en el año 2011. La producción de

almendra de palma alcanzó 212,1 mil toneladas y las ventas de aceite de palmiste en el mercado local

aumentaron cerca del 13%. Las exportaciones disminuyeron a 38 mil toneladas según las ventas

declaradas al FEP Palmero.

7 Febrero - 2012

Fuente: Fedepalma-Ventas declaradas al FEP Palmero

Fuente: Fedepalma-Sispa

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite

Figura 05. Colombia. Evolución de las exportaciones de aceite de palma 2007/11 (miles de toneladas)

Tabla 06. Colombia. Balance estimado de oferta y demanda de aceite de palma (miles de toneladas)

Balance de oferta y demanda de aceite de palma

Almendra de palma

340,9318,3

235,9

113,6

165,1

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

2.007 2008 2009 2010 2011

Concepto

Absoluta %

I. Producción 753,1 941,4 188,4 25,0

II. Importaciones 114,4 104,9 -9,6 -8,3

III. Ventas de exportación 113,6 165,9 52,3 46,1

IV. Oferta disponible 753,9 880,6 126,7 16,8

V. Cambio en inventarios ( E ) -22,1 9,8 31,9 N.A

VI. Consumo ( E ) 776,0 870,8 94,7 12,2

Consumo per cápita 17,1 18,9

Ene-Dic

2010

Ene-Dic

2011

Variación

Febrero - 20128

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite

Fuente: Fedepalma-Sispa

Figura 06. Colombia. Evolución de las ventas internas de aceite de palmiste 2007/11 (miles de toneladas)

34,233,8

33,2

31,5

35,7

29,0

30,0

31,0

32,0

33,0

34,0

35,0

36,0

37,0

2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Fedepalma-Sispa

Balance de oferta y demanda de aceites y grasas

En el año 2011 la producción nacional de aceites y grasas aumentó 24% frente a 2010. Importante

resaltar que el aceite de palma mantuvo su participación en el balance de aceites y grasas y se observó un

crecimiento del consumo de aceite de palma del 12,4%.

2007 2008 2009 2010 2011e Var. %

865,5 915,2 939,0 884,4 1.096,3 24,0

338,9 351,0 345,6 507,0 498,5 -1,7

400,2 377,7 296,0 171,8 225,6 31,3

804,2 888,5 988,6 1.219,6 1.369,2 12,3

43,9 44,5 45,0 45,5 46,1 1,2

18,3 20,0 22,0 26,8 29,7 10,9

Consumo de aceite de palma 445,1 476,5 629,8 774,5 870,8 12,4

55,3 53,6 63,7 63,5 63,6 0,1

IV. Oferta disponible (I+II-III)

Población (En millones)

Oferta per cápita de aceites y grasas en

kilogramos

Participación del aceite de palma en el

consumo total de aceites y grasas %

III. Exportaciones

II. Importaciones

Concepto

I. Producción nacional

Tabla 07. Colombia. Balance estimado de oferta y demanda de aceites y grasas (miles de toneladas)

Febrero - 20129

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite

Fuente: Fedepalma-Sispa

Figura 07. Comportamiento de los precios internacionales del aceite de palma crudo en Rotterdam y del aceite de soya crudo en Argentina (Dólares por tonelada)

Fuente: Fedepalma-Sispa

Precios internacionales y nacionales

La tendencia ascendente de las cotizaciones de los precios internacionales de los aceites y grasas

predominó durante el segundo semestre de 2011, impulsada principalmente por factores

fundamentales, que definieron un escenario de escasa oferta y sólida demanda. El clima seco en

Suramérica y la desaceleración del ciclo de producción en el Sudeste Asiático determinaron la evolución

de los precios de los aceites vegetales al comienzo de 2012.

En 2011, el aceite de palma crudo CIF Rotterdam aumentó en promedio 25%, y el aceite de soya crudo en

Argentina registró un incremento de 33%.

Durante el 2011, en el mercado nacional el precio del aceite de palma crudo observado en promedio

estuvo alrededor de $2.120.000 pesos por tonelada (US$1.147), evidenciando un incremento de 21%

frente al precio promedio observado en igual periodo de 2010, aunque el crecimiento fue atenuado por la

fuerte revaluación del peso colombiano.

Figura 08. Colombia. Evolución de la tasa representativa del mercado (pesos por dólar)

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11

Aceite de Palma Crudo, CIF N.W.Europe

Aceite de Soya, FOB Arg

1.650

1.700

1.750

1.800

1.850

1.900

1.950

2.000

2.050

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

2010 2011

Febrero - 201210

Perspectivas

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Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite

Para el año 2012, en el mercado nacional se espera que continúe la dinámica de crecimiento de la

producción local de aceite de palma, aunque a una menor tasa de crecimiento (10%), se estiman mayores

exportaciones de los aceites de palma y retos para el manejo logístico de almacenamiento y transporte,

para la recuperación del mercado tradicional y la consolidación de la mezcla del biodiésel.

En el mercado internacional, hay buenas perspectivas de precios de los aceites y grasas, influenciados por

las condiciones del fenómeno climático La Niña, por el constante aumento del consumo de aceites y

grasas, por la correlación con los altos precios del petróleo; y por la incertidumbre frente a los problemas

crediticios en Europa. No obstante, se espera que la producción mundial de los 8 principales aceites será

suficiente para cubrir la demanda en 2011/12, incluso con la caída de la producción de soya y la

desaceleración de la de palma.