Boletín Seguros Julio 2019 - SUGESE · Cuadro 1 Al finalizar julio de 2019 la suma de primas...
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COSTA RICA BOLETÍN SOBRE EL SECTOR SEGUROS JULIO 2019 Página 1 de 12 1. INGRESOS POR PRIMAS TOTALES SEGÚN CATEGORÍA Variación internanual Variación porcentual (%) Variación absoluta (millones ₵) Total primas 8,5 41 880,7 Obligatorios 4,9 7 186,8 Voluntarios 9,9 34 693,9 Personales 14,8 21 426,5 Generales 6,5 13 267,4 Inflación 2,9 Variación IMAE 1,6 Variación Tipo Cambio 0,6 Fuente: Superintendencia General de Seguros, INEC y BCCR. Costa Rica: Variación de las primas según categoría, IPC, IMAE y tipo de cambio, julio 2018 - julio 2019 (porcentajes y millones de colones corrientes) Cuadro 1 Al finalizar julio de 2019 la suma de primas acumuladas asciende a los ₵ 536,5 mil millones. Ésta cifra supera en más de ₵ 41,8 mil millones lo acumulado en julio de 2018. Estos datos corresponden a una variación interanual de 8,5 %. Los porcentajes de crecimiento son superiores a las variaciones observadas en los principales indicadores de la economía costarricense. Todas las categorías de seguros mostraron variaciones positivas, siendo la categoría de seguros personales voluntarios la que tuvo el mayor crecimiento, tanto absoluto como relativo, con más ₵ 21 mil millones de incremento, lo que representa una variación cercana al 15 %.
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1. INGRESOS POR PRIMAS TOTALES SEGÚN CATEGORÍA
Variación internanualVariación
porcentual (%)
Variación
absoluta
(millones ₵)
Total primas 8,5 41 880,7
Obligatorios 4,9 7 186,8
Voluntarios 9,9 34 693,9
Personales 14,8 21 426,5
Generales 6,5 13 267,4
Inflación 2,9
Variación IMAE 1,6
Variación Tipo Cambio 0,6
Fuente: Superintendencia General de Seguros, INEC y BCCR.
Costa Rica: Variación de las primas según categoría, IPC,
IMAE y tipo de cambio, julio 2018 - julio 2019
(porcentajes y millones de colones corrientes)
Cuadro 1Al finalizar julio de 2019 la suma de primas
acumuladas asciende a los ₵ 536,5 mil
millones. Ésta cifra supera en más de
₵ 41,8 mil millones lo acumulado en julio
de 2018. Estos datos corresponden a una
variación interanual de 8,5 %. Los
porcentajes de crecimiento son superiores
a las variaciones observadas en los
principales indicadores de la economía
costarricense.
Todas las categorías de seguros mostraron
variaciones positivas, siendo la categoría
de seguros personales voluntarios la que
tuvo el mayor crecimiento, tanto absoluto
como relativo, con más ₵ 21 mil millones
de incremento, lo que representa una variación cercana al 15 %.
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2. INGRESOS POR PRIMAS POR RAMO DE SEGUROS VOLUNTARIOS
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Los cuatro ramos más importantes en la
categoría de seguros voluntarios, continúan
siendo automóviles (28,3 %), vida
(21,7 %), salud (16,5 %) e incendios y
líneas aliadas (15,4 %). Estos porcentajes
de participación son similares a los
registrados en los últimos tres meses.
Porcentualmente, el ramo que más creció
fue el de accidentes, cuyas primas
acumuladas a julio de 2019 suman más de
₵ 18 mil millones, lo cual representó un
aumento interanual del 57 %.
Por otra parte, el ramo de Otros daños a
bienes es el que presentó la mayor baja, con
una disminución de las primas acumuladas
en casi ₵ 4 mil millones menos que lo
registrado a julio del año anterior.
Variación internanual
Variación
porcentual
(%)
Variación
absoluta (miles
de millones ₵)
Total 9,9 34,7
Vida 13,3 9,8
Accidentes 57,1 6,9
Incendios y L.A. 14,0 7,3
Salud 8,0 4,7
Automóviles 2,5 2,6
Otros daños a bienes -18,8 -4,0
Resp.Civil 17,2 1,7
Otros 35,4 5,7
Fuente: Superintendencia General de Seguros.
Cuadro 2
Costa Rica: Variación de las primas de seguros
voluntarios según ramo, julio 2018 - julio 2019
(porcentajes y miles de millones de colones corrientes)
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3. ESTRUCTURA DEL MERCADO TOTAL
El INS continuó siendo la aseguradora con mayor participación relativa en cuanto a los ingresos
por primas totales del mercado costarricense. Sus primas rondaron el orden de los ₵ 399 mil
millones, lo cual representó a julio un 74,4 % de toda la industria. Este nivel superó en un punto
base al nivel de julio 2018.
En segundo lugar de participación de mercado se encuentra ASSA con un 7,0 %, 1,5 p.p. más
con respecto a lo reportado doce meses atrás. Dicha tendencia de ganancia en participación
relativa se ha mantenido estable en el último año.
Por otro lado, las aseguradoras que perdieron participación porcentual fueron Mapfre, con
1,0 p.p. menos, Adisa que perdió 0,7 p.p. y Oceánica que perdió 0,4 p.p. con respecto igual
mes del año pasado.
Las demás aseguradoras mantienen su cuota de participación en el mercado relativamente estable y similar a la de julio 2018.
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4. ESTRUCTURA DEL MERCADO DE SEGUROS VOLUNTARIOS
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El INS, Assa y Pan American acumularon, en conjunto, el 82,7 % de las primas de los seguros
voluntarios a julio 2019. Dicho comportamiento ha sido consistente en los últimos meses.
La mayor ganancia en participación relativa la registró Assa, que el año pasado en este mismo mes
tenía una participación de 7,7 %, mientras que para el 2019 es de 9,8 %, lo cual se explica por un
aumento en las primas por más de ₵ 10 mil millones en un lapso de 12 meses.
Otras aseguradoras que mostraron incrementos en la participación de los seguros voluntarios
fueron el INS, Pan American, Magisterio, Lafise, Triple-S y Sagicor. Todas presentaron ganancia de
participación menor a 1 p.p.
Mapfre y Adisa son las aseguradoras que mayor participación perdieron en el último año, pues
Mapfre pasó de tener una cuota de mercado de 5,1 % a 3,6 %, mientras que Adisa bajó de 4,5 %
a 3,5 %.
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5. ESTRUCTURA DEL MERCADO DE SEGUROS GENERALES
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En la categoría de seguros generales, el INS, Assa y Quálitas son los principales proveedores. En
conjunto representan el 89,5 % de las primas acumuladas a julio 2019 de este segmento.
En participación porcentual, el INS pasó de 73,8 % a 75,8 %, con una ganancia relativa de 1,9 p.p.
Otra aseguradora que ganó participación fue Lafise que pasó de 1,5 % a 2,0 %, es decir, 0,7 p.p. más
que el período anterior. Esto es consistente con el aumento absoluto de las primas de estas dos
aseguradoras: el INS registró ₵ 14,0 mil millones más y Lafise ₵ 1,4 mil millones más.
Por otro lado, las principales bajas en esta categoría de seguros fueron registradas por Mapfre, que
disminuyó sus primas en más de ₵ 1,6 mil millones, Oceánica en ₵ 1,5 mil millones y Quálitas que
redujo sus primas en ₵ 329 millones.
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6. ESTRUCTURA DEL MERCADO DE SEGUROS PERSONALES
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La categoría de los seguros personales presentó un incremento de ₵ 21 mil millones, justificado
principalmente por los aumentos en las primas de Assa y del INS. El aumento de Assa fue de ₵ 10,6 mil
millones y representa un aporte del 49,5 % en el crecimiento de esta categoría, mientras que el INS
registró un aumento de ₵ 9,3 mil millones, lo cual representa un 49 % del incremento en los seguros
personales.
En este segmento, el INS, Pan American y Assa fueron las aseguradoras que absorbieron la mayor parte
de las primas, 79,6 % en conjunto.
En cuanto a la participación de mercado, Assa mostró la mayor ganancia relativa, pues en julio 2018 su
cuota era de 4,7 %, mientras que para igual mes de 2019 fue de 10,5 %, es decir, un incremento de
5,8 p.p. El INS se mantuvo practicamente igual, Adisa perdió cerca de 3 p.p. y Mapfre 2.1 p.p. menos que lo reportado hace doce meses.
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7. RESULTADOS DEL PERÍODO
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A julio de 2019, el resultado contable de las aseguradoras en Costa Rica es positivo para ocho de
ellas, mientras que negativo para las restantes cinco.
Resultado positivo
INS
Magisterio
Mapfre
Assa
Pan American Life
Adisa
Quálitas
Lafise
Resultado Negativo
Davivienda
BMI
Triple-S
Sagicor
Oceánica
Pan American Life es la entidad que mostró aumentos sostenidos en julio de los últimos tres años,
pasando de ₵ 3 100 millones en julio 2017 a ₵ 3 933 millones en julio 2019, comportamiento que
resalta de entre el resto de aseguradoras privadas del país.
Otros aspectos sobresalientes:
Oceánica pasó de un resultado positivo de ₵ 16,5 millones en julio 2018 a - ₵ 696 millones
en julio 2019.
Quálitas mejoró su resultado de julio 2018 en -₵ 221.1 millones a ₵ 1 618 millones para
julio 2019.
Los resultados del INS presentan una disminución sostenida en julio de los últimos periódos,
pasando de ₵ 42 mil millones en julio 2017 a ₵ 33 mil millones en junlio 2018 y ₵ 26 mil
millones para julio del presente año, dada su participación de mercado se mantiene como
como la aseguradora con los mayores resultados absolutos.
El resultado general de la industria presentó un disminución interanual de 33,8 % de julio
2017 a julio 2018 y otra dismunción interanual de 20,0 % de julio 2018 a julio 2019.
Los resultados conjuntos del INS, Pan American y Quálitas, representan el 95 % de los
resultados generales de la industria para julio 2019.
