LUNES 16 DE JULIO DE 2018

CNBV cambiará reglas para seguridad biométrica

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) busca modificar las reglas de operación de la seguridad biométrica en bancos, las cuales pueden entrar en vigor en agosto próximo y que buscan reducir fraudes en el sector financiero, por ejemplo, el robo de identidad. En días pasados, el presidente de la CNBV, Bernardo González, explicó que si bien la mayoría de esta regulación iniciará en agosto, hay algunos aspectos de operación conjunta entre los bancos que necesitan mayor plazo. De acuerdo con la resolución enviada por la CNBV a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para su discusión y recepción de comentarios, los bancos sólo tendrán la obligación de capturar seis huellas dactilares de sus clientes. Los cambios más importantes se encuentran en la ampliación del plazo que tendrían los bancos para aplicar las medidas, con el fin de que las instituciones financieras cuenten con las condiciones tecnológicas que les permitan cumplir con los requisitos. La CNBV da un plazo del 30 de agosto de 2018 al 31 de marzo de 2020, para que los bancos conformen sus propias bases de datos biométricos a partir de las huellas dactilares de sus clientes. A la par, da un plazo del 30 de agosto de 2018 al 1 de enero de 2019 para que los organismos cumplan con la obligación de notificar a sus clientes, al número de teléfono móvil o dirección de correo electrónico, sobre cualquier contratación de productos. Las disposiciones propuestas por la CNBV buscan también aumentar de 48 horas a 20 días, para que los bancos abonen a usuarios afectados los montos correspondientes a las reclamaciones presentadas por sus clientes. También aumentaría de 48 horas a 20 días el plazo de las instituciones para resolver sobre la procedencia de las reclamaciones. La CNBV busca ampliar las herramientas que las instituciones de crédito pueden utilizar para verificar la identidad de sus clientes. De acuerdo con el organismo regulador, “las modificaciones ofrecerían ahorros a los bancos por 235 millones 200 mil pesos”.

EL UNIVERSAL

El Comité Interinstitucional fintech sería un acuerdo entre

CNBV, Hacienda y Banxico Las bases de operación del Comité Interinstitucional contemplado en la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech) han sido compartidas entre las autoridades involucradas con el mismo; sin embargo, éstas no serán enviadas a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria como otras disposiciones secundarias que involucran dicho marco normativo. De acuerdo con una fuente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), las bases de operación de este Comité Interinstitucional sería un acuerdo entre las diversas autoridades contempladas en el mismo, es decir, de este órgano regulatorio, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México (Banxico).

EL ECONOMISTA

Multas al sector financiero se elevaron 41% en primer

trimestre, señala Condusef Durante el primer trimestre de 2018 se impusieron mil 424 multas al sistema financiero por un monto total de 62 millones 529 mil 84 pesos, 41 por ciento más que el mismo periodo del año anterior. Estas multas son resultado de 2 millones 256 mil 242 reclamaciones de enero a marzo, 6 por ciento más que en igual periodo de 2017, puntualizó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). Destacó que las sociedades financieras de objeto múltiple, entidades no reguladas (Sofom ENR) presentaron la mayor cantidad de sanciones, con 42 por ciento, seguidas de los bancos (29 por ciento) y de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (Socaps), con 10 por ciento. Además, las sociedades financieras populares, con 6 por ciento; las aseguradoras, con 4 por ciento; las administradoras de fondos para el retiro, con 3 por ciento; las sociedades financieras de objeto múltiple, entidades reguladas, y uniones de crédito, con uno por ciento cada uno, y otros con 2 por ciento (…)

LA JORNADA, EL SOL DE MEXICO, LA CRONICA, CAPITAL DE MEXICO, EL ECONOMISTA

Cobro de comisiones alcanza nuevo récord Las comisiones cobradas por la banca en México alcanzaron su mayor nivel con 65 mil 872 millones de pesos en mayo pasado. Las comisiones que cobran las instituciones por usar tu cuenta, pero también por no utilizarla; lo que cobran por usar un cajero distinto al del banco, las anualidades, lo que cobran a los comercios por poder recibir tarjeta de crédito o débito como medio de pago, y otros rubros, derivan en ingresos que abonan a las ganancias de los bancos. Lo que ingresaron las instituciones bancarias en mayo pasado por comisiones en términos netos estuvo incluso por encima de lo que reportaron en utilidades durante el mismo periodo de 2017.

En mayo de 2018, el resultado neto acumulado de la banca múltiple alcanzó los 63 mil 700 millones de pesos, cifra 9.1% mayor a la del mismo periodo del año previo. Los datos de la autoridad indican que casi cinco de cada 10 pesos que cobran los bancos en comisiones a sus clientes provienen de los créditos a las familias, particularmente por el segmento de consumo, en donde las tarjetas de crédito son el segmento más relevante y además es el rubro en donde más crecen.

EXCELSIOR

Premian a Bancomer, HSBC y Citibanamex Tres de los principales bancos en México recibieron la semana reconocimientos por parte de la revista especializada Euromoney por su desempeño en el mercado nacional. BBVA Bancomer fue reconocido como “Mejor Banco en México” y “Mejor Banca de Inversión”, por el sólido desempeño financiero al ser la franquicia que en términos de cuota de mercado, para activos, préstamos, depósitos, infraestructura (sucursales y cajeros automáticos) y rentabilidad está posicionada en la primera posición. Mientras que HSBC recibió a nivel global el premio a la Excelencia 2018 como “Mejor Banco del Mundo en Servicios Transaccionales” y la filial mexicana, como el “Mejor Banco de Transformación en América Latina” 2018 en reconocimiento a las acciones realizadas el año pasado para fortalecer su modelo de negocio y servicio al cliente, lo cual se tradujo en una mejora en su desempeño. También Citibanamex recibió el premio a la Excelencia como el Mejor Banco para Finanzas Sostenibles en Latinoamérica, al reconocerle sus tres áreas estratégicas, que son inclusión financiera con la plataforma Transfer, inversión social y desarrollo comunitario.

EL FINANCIERO

Citibanamex gana premio como mejor banco de AL La revista inglesa Euromoney distinguió a Citibanamex con el premio Euromoney a la Excelencia como el Mejor Banco para Finanzas Sostenibles en Latinoamérica. La publicación destacó la aportación de Citibanamex a las finanzas sostenibles en la región, una visión que es parte esencial del modelo de negocio del banco, enfocado en tres áreas estratégicas. La primera es la inclusión financiera, ya que a través de la plataforma Transfer, Citibanamex registró 3 millones de cuentas nuevas en 2017. La inversión social es la segunda, al emitir un bono de 200 millones de pesos para Came, la segunda microfinanciera de México; se atendieron a más de 370 mil clientes. Desarrollo comunitario es la tercera, pues con la emisión de bonos de infraestructura por 5 mil 500 millones de pesos se mejoraron 33 mil escuelas.

MILENIO DIARIO, EL SOL DE MEXICO, LA CRONICA

GF Banorte capitalizará experiencia de Interacciones Tras casi nueve meses de que se realizó el convenio entre Grupo Financiero Banorte e Interacciones para dar nacimiento al segundo grupo más grande del país, el viernes pasado se concretó el proceso entre ambas instituciones, donde los accionistas de Interacciones recibieron una combinación de un pago en efectivo por 13 mil 700 millones de pesos y 109 millones 727 mil 031 acciones de Banorte. Para

concretar la operación, cuando anunció la fusión el pasado 25 de octubre se informó que Banorte emitirá títulos adicionales al monto de las acciones actualmente en circulación. Con la fusión, Banorte consolida su posición como el segundo mayor grupo financiero del país. (Mayores grupos financieros en activos, miles de millones de pesos, 2017: Santander 1,374)

EL FINANCIERO

Banorte busca que México mejore lugar mundial en

infraestructura El viernes finalmente se concretó la fusión de Interacciones con Banorte, anunciada en octubre del 2017, lo que consolida a la entidad regiomontana como el segundo grupo financiero más grande del país, sólo por debajo de BBVA Bancomer. Ello, luego de que el 10 de julio pasado se obtuvieran las autorizaciones respectivas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con opinión del Banco de México, y de las comisiones nacionales Bancaria y de Valores y de Seguros y Fianzas. Días antes, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ya había dado su aval. “Los acuerdos de asamblea de las fusiones, así como las autorizaciones, han quedado debidamente inscritos en los registros públicos de comercio correspondientes, y en términos de la legislación aplicable, a partir de esta fecha, las fusiones han surtido efecto”, detalló Banorte el viernes. La unión consolida a Banorte como el segundo grupo financiero más grande del país por nivel de activos con 1.6 billones de pesos; de cartera con 730,000 millones de pesos y de depósitos con 751,000 millones. BBVA Bancomer, el más grande del sistema, cuenta con 2 billones de activos, 1.0 billones de cartera y 1.1 billones de depósitos. EL ECONOMISTA, EL FINANCIERO; LA CRONICA columna de Julio Brito, EL

HERALDO DE MEXICO columna de Rogelio Varela, EL HERALDO DE MEXICO, columna de Alberto Aguilar

Banorte e Interacciones dan frutos en Bolsa Banorte e Interacciones comparten una misma idea, ambos han dado rendimientos de alrededor de 4,000% desde finales de 1999 a la fecha, en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) Los papeles de Banorte subieron de 2.75 a 119.96 pesos (4,266% de rendimiento), mientras que los de Interacciones pasaron de 2.47 a 98.60 pesos (3,888% de retorno), desde finales de 1999 al viernes pasado. Ambos bancos superan a lo hecho por el S&P/BMV IPC. Desde finales de 1999, el índice pasó de 7,129 a 48,406 unidades, un alza de 579 por ciento. Si un inversionista hubiera comprado 50,000 pesos en acciones de Banorte en 1999, hoy tendría en su portafolio 2.18 millones de pesos en títulos del banco mexicano. Si el ejercicio se hace sobre Interacciones, se tendría 1.99 millones de pesos. En conjunto, el inversionista pasaría de 100,000 pesos a 4.17 millones de pesos. El viernes, Grupo Financiero Banorte y Grupo Financiero Interacciones dieron un nuevo paso, se concretó la fusión entre ambas instituciones y Banorte se convertirá en el segundo banco más importante de México. Tan sólo en materia de activos, Banorte tendrá 1.6 billones de pesos, sólo superado por Bancomer y los 2.1 billones de pesos que tiene.

EL ECONOMISTA

Vigilan banca en línea con bots Imagínese un call center: una oficina amplia y espaciosa donde, instalados en cubículos individuales, trabajan decenas de agentes. Ahora imagínese lo mismo, pero sin gente: en los escritorios hay celulares y computadoras funcionando, pero quien los opera es un bot, trabajando las 24 horas del día para buscar errores y fallos en aplicaciones móviles bancarias. "Nosotros tenemos herramientas, un robot que simula la navegación manual de una persona pero de forma 100 por ciento robotizada con el objetivo de entregarle a los dueños de estos canales reportes de cómo los están viendo sus propios clientes cuando navegan en sitios web o sus aplicaciones móviles", detalló Antonio Arancibia, cofundador de Movizzon. La startup, de origen chileno pero con base en Bogotá, fue fundada hace tres años y ofrece a las empresas el monitoreo de sus canales digitales, ya sean sitios web o aplicaciones móviles, en busca de bugs y otros errores que entorpezcan su funcionamiento (…) Aunque Movizzon puede analizar cualquier tipo de sitio web o app, la startup ha afianzado su crecimiento en la banca. Actualmente, cerca del 50 por ciento de los bancos en Colombia usan los servicios de la startup, cofundada por Antonio Arancibia y Raúl Ibañez, y también tienen presencia en España, Chile, Costa Rica, Honduras y El Salvador. En su expansión internacional, uno de los aliados clave de Movizzon ha sido BBVA, institución bancaria con la que ingresará al mercado mexicano en los próximos meses, por medio de BBVA Bancomer y sus canales digitales. "Se está pensando aperturar una oficina en México en lo que termina este año", declaró el emprendedor.

REFORMA

Banorte, 2º Grupo Financiero El premio Naranja Dulce de la semana es para Carlos Hank González, presidente del Grupo Financiero Banorte, porque concluyó ya la fusión con Grupo Interacciones, después de obtener el visto bueno de la Cofece y de las autoridades financieras y será ya el segundo grupo financiero del país, sólo superado por BBVA. Con activos de 1.6 billones de pesos tendrá el 17.5% del mercado; en cartera el 15.4% con un total de 732 mil mdp; y el 15.6% en depósitos con 730 mil mdp.

EXCELSIOR, columna de Maricarmen Cortés

GFNorte… Más allá de que se afirme en el segundo lugar del sistema financiero mexicano, Grupo Financiero Banorte, que preside Carlos Hank, con la integración de Grupo Financiero Interacciones y todas sus subsidiarias, ha tomado la decisión de mantener la actual estructura de su Consejo de Administración, de manera que ninguna persona relacionada (de la familia Hank) obtendrá representación adicional ni en el Consejo ni en los comités de auditoría o prácticas societarias.

Me parece que esta decisión es “sabiduría pura” de buen gobierno corporativo y, si sé interpretar, el mercado tanto como los empleados esperan que pronto haya una definición sobre la forma en que se integra el equipo de Carlos Rojo a Banorte o quienes se quedan en el camino de GF Banorte. Entre más rápido menor incertidumbre en el management, ¿no cree?

EXCELSIOR, columna de Alicia Salgado

Banorte Infraestructura social Autorizada la fusión entre Banorte e Interacciones, la institución que encabeza Carlos Hank González, se convierte en el segundo grupo financiero más importante del país con activos de 1.6 billones de pesos; y una cartera de créditos por 732 mil millones de pesos, sólo detrás de BBVA Bancomer. Ahora lo relevante del “Banco Fuerte de México” es su especialización en infraestructura, que le permite desarrollar instrumentos para financiar escuelas, hospitales, caminos, tratadoras de agua y plantas de energía para municipios y estados, para así cerrar las brechas del crecimiento regional.

LA RAZON, columna de Mauricio Flores

Burocracia, en riesgo de impago Nos cuentan que comienzan a encenderse las alertas en el sector financiero sobre la reducción salarial que se plantea aplicar en la nueva administración federal que encabezará a partir de diciembre Andrés Manuel López Obrador. Nos explican que además de una reducción en el ingreso, podría presentarse un impacto en los créditos que tienen contratados los funcionarios, que van desde los básicos de nómina, hasta más complejos, como automotriz e hipotecario. Nos explican que tanto los bancos, entidades financieras no bancarias e incluso organismos como el Fovissste, de Luis Antonio Godina, han empezado a echar números y están a la espera de más detalles sobre la medida, ya que una drástica reducción salarial lleva de inmediato al impago de compromisos financieros de un cliente. Así, si no se toman las medidas prudenciales necesarias, nos dicen que puede dispararse la morosidad de varias instituciones financieras.

EL UNIVERSAL, columna Desbalance

Experiencia Elektra, la compañía de servicios financieros y comercio especializada, anunció el nombramiento de Manuel Delgado Forey como director de administración y finanzas de la compañía. Forey cuenta con más de 19 años de experiencia en áreas de finanzas, administración, gestión de riesgos y análisis de información de diversas empresas de Grupo Salinas.

MILENIO DIARIO, columna In Versiones

VISA gana a Mastercard y a American Express En medios de pago, sin duda, la ganadora indiscutible fue Visa. Ni MasterCard ni American Express tuvieron entrada en Rusia. Visa aprovechó el Mundial para dar a conocer sus nuevas modalidades de pago, como monederos electrónicos, e incluso pulseras que ya llevan la misma información que tu tarjeta de crédito o débito. Dicha tecnología está por llegar al país.

EXCELSIOR, columna de José Yuste

Cibercrimen, nuevo obstáculo para reglas de Ley Fintech Renovarse o morir… A pesar de los esfuerzos derivados de la Reforma Financiera aún son muy pocos los que se benefician de los servicios de ese sector. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2015, en México, 23.5% de la población no ahorra. Por su parte, un 32.4% guarda su dinero mediante mecanismos informales y sólo un raquítico 15.1% lo hace institucionalmente, ya sea en bancos o en fondos. De ahí la urgencia de la innovación para atender a una población francamente fuera de la jugada. En ese contexto, en los últimos años, el sistema financiero fue testigo de una revolución sin precedente ante la proliferación de plataformas digitales y el nacimiento de firmas tecnológicas enfocadas en la masificación de los servicios mercantiles.

LA RAZON, columna de Ángeles Aguilar

Mundial de Rusia 2018 impulsó uso de pagos contactless,

dispositivos móviles y wearables Alrededor de 50% de las compras que se hizo con Visa en la Copa Mundial de Rusia 2018 se realizó mediante transacciones sin contacto (contactless) con tarjetas, dispositivos móviles, wearables, reveló un análisis de Visa. La compañía de pagos digitales informó en un comunicado que en el estudio de consumo, elaborado desde el partido inaugural el 14 de junio hasta las semifinales del 11 de julio, se observó una mayor adopción de tecnología de pago innovadora por parte de los consumidores. La vicepresidenta ejecutiva y líder global de Mercadeo y Comunicaciones de Visa Inc, Lynne Biggar, dijo: “Los datos sobre el gasto de los tarjetahabientes de Visa durante la Copa Mundial de la FIFA ilustran el crecimiento de los pagos sin contacto en Rusia” (…) Explicó que en promedio, los tarjetahabientes de Visa gastaron 1,408 rublos por transacción (aproximadamente 23 dólares) dentro de los estadios a lo largo del torneo, siendo los aficionados de Rusia quienes más gastaron, seguidos por ciudadanos de Estados Unidos y México.

EL ECONOMISTA

‘Inteligencia artificial’ baja costo de los microcréditos Gracias a la tecnología del big data tecnología big data. y del machine learning, un derivado de la Inteligencia Artificial que permite predecir comportamientos futuros, la empresa de microcréditos Con Lana pudo bajar el Costo Anual Total (CAT) para pedir un préstamo rápido, a niveles incluso como Banco Azteca, aseguró Salomón Sacal, socio fundador de la firma. Esta firma, que nació a inicios de 2016 y empezó

su negocio de ‘préstamos chiquitos’ solicitando como único requisito un perfil de Facebook, ha duplicado el nivel de créditos, al pasar de 5 mil a 10 mil pesos a un plazo de hasta 6 meses. “Lo interesante es que estamos recortando nuestro CAT muy por debajo del mercado. El esquema de microcréditos cobra intereses muy altos, pues las financieras deben compensar la mora de quienes no pagan. Entonces, gracias al big data y al machine learning, se reduce la cartera vencida”, explicó Sacal. Gracias a esta tecnología, dijo, es posible reducir los intereses en ni - veles no muy lejanos a los del banco de Grupo Salinas.

EL FINANCIERO

Reconocen bajos micro créditos a empresas Durante la presente administración se distribuirán 14 mil millones de pesos para proyectos productivos a través del programa Pronafim, sin embargo, el monto de los micro créditos otorgados se mantiene bajo. Cynthia Villarreal, coordinadora general de éste programa, aseguró que el promedio de los créditos es de 10 mil 240 pesos, aunque los beneficiarios requieren un mayor financiamiento. "El promedio ha ido subiendo mil pesos por año, el año pasado estábamos en 9 mil 300 pesos, en el 2016, en 8 mil 400 pesos. Hemos visto una tendencia a la alza del promedio del micro crédito y esto indica que las personas están requiriendo montos mayores", admitió Cynthia Villarreal. Añadió que las reglas de operación indican que las financieras pueden otorgar micro créditos de hasta 80 mil pesos, pero los montos están por debajo, debido a que los beneficiarios tampoco ofrecen garantías de pago. "Es una mezcla de las financieras y la propia gente, recordemos que las personas beneficiarias no tienen historial crediticio, no tienen garantías de ningún tipo, son créditos a la palabra, son créditos grupales y el monto se mantiene bajo. Estamos empujando para que el monto sea más alto", señaló del programa.

REFORMA

El Pronafim defiende su permanencia en próximo sexenio El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (Pronafim), adscrito a la Secretaría de Economía, no incluye tintes políticos, pues apoya a la productividad, y por ello cuenta con mucho potencial para seguir vigente con el nuevo gobierno, explicó Cynthia Villarreal, coordinadora general de dicho programa. En entrevista con Crónica, Villarreal dijo que si bien no se tiene claridad de qué programas se mantendrán durante el próximo sexenio, destacó que el Pronafim ha mostrado ser positivo para el apoyo de microemprendedores a lo largo de tres sexenios. “El Pronafim es un programa que nació en el 2001, a lo largo del tiempo ha ido evolucionando, ha pasado por varios sexenios, ha ido mejorando sustancialmente sus políticas públicas, mejorando en adquirir mucho conocimiento en la microempresas y experiencias crediticias. Pienso que es algo muy valioso y al no ser un programa de tinte político, creo que es muy sólido y tiene mucho potencial”, afirmó.

LA CRONICA

Quieren reformar la Ley Fintech Los participantes del sector de tecnología financiera buscan ampliar el alcance de la Ley Fintech, según especialistas consultados. Indicaron que los participantes del mercado Fintech se han reunido con Carlos Orta Tejada, vicepresidente de política regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para exponer que hay plataformas de tecnología financiera que no encajan en la Ley Fintech publicada el 9 de marzo pasado. Incluso, comentaron que la Ley será reformada para reconocer figuras de tecnología financiera que no incluyó y que están en funcionamiento, de acuerdo con Luis Ramírez, socio de IT Lawyers y director general del Centro Iberoamericano para el Desarrollo e investigación de la Ciberseguridad. Comentó que hay empresas que por su operación no se adaptan a las figuras que reconoce la Ley Fintech.

REFORMA

El Comité Interinstitucional fintech sería un acuerdo entre

CNBV, Hacienda y Banxico Las bases de operación del Comité Interinstitucional contemplado en la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech) han sido compartidas entre las autoridades involucradas con el mismo; sin embargo, éstas no serán enviadas a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria como otras disposiciones secundarias que involucran dicho marco normativo. De acuerdo con una fuente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), las bases de operación de este Comité Interinstitucional sería un acuerdo entre las diversas autoridades contempladas en el mismo, es decir, de este órgano regulatorio, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México (Banxico). “Eso es un tema entre las autoridades financieras, ya se compartieron las bases de operación de este comité con las demás autoridades (...) este tema no se va a Cofemer, es un arreglo interinstitucional”, detalló dicha fuente. Según la fuente, este comité interinstitucional será el encargado de dar el aval a ciertos aspectos que se contemplan dentro de las leyes secundarias de la Ley Fintech, tales como los montos mínimos de capital que estas plataformas deberán cumplir, así como los límites de sus operaciones.

EL ECONOMISTA

Rebasan criptomonedas ley La creación de monedas virtuales rebasa la Ley Fintech creada en marzo pasado, ya que cientos de emprendedores crean sus propias monedas virtuales e invitan a que se adquieran mediante un mecanismo llamado Inicial Coin Ofert (ICO). Estas actividades se realizan pese a que aún no está lista la regulación secundaria de la Ley Fintech, que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) prevé emitir en septiembre próximo. Dicha regulación estableció que para operar criptomonedas, las empresas deben solicitar a la CNBV el permiso para convertirse en instituciones de fondos de medios de pago y a su vez obtener otra autorización para operar sólo las criptomonedas que reconozca el Banco de México.

Sin embargo, este proceso iniciará hasta que se emita la regulación secundaria, aunque en la red pululan distintas casas de cambio electrónicas (Exchange) que hacen contratos con los emprendedores para que éstos puedan operar las monedas que lanzan mediante las ICO.

REFORMA

Crowdfunding inmobiliario, el último invitado a la Ley Fintech Aunque la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, mejor conocida como Ley Fintech, en su marco general sólo contempla el aval de la autoridad para tres tipos de formas de financiamiento colectivo, o crowdfunding, (el de deuda, de capital y de copropiedad o regalías) en las disposiciones secundarias de la misma se incluye al destinado al desarrollo de proyectos inmobiliarios. De acuerdo con algunos de los borradores de las disposiciones secundarias en poder de este medio, el financiamiento colectivo de deuda para el desarrollo de proyectos inmobiliarios es aquel donde diversos inversionistas de una plataforma otorgan un préstamo para el desarrollo de este tipo de proyectos. “Financiamiento colectivo de deuda para el desarrollo inmobiliario (se refiere) a la operación de financiamiento colectivo que tiene por objeto que los inversionistas otorguen un préstamo o crédito a los solicitantes destinado a la construcción de desarrollos inmobiliarios, quedando obligados al pago del principal”, se puede leer en uno de los documentos que la autoridad ha enviado a distintos gremios para su análisis y posterior retroalimentación.

EL ECONOMISTA

Reclamaciones a aseguradoras aumentaron 15% En el primer trimestre de 2018 las reclamaciones al sector asegurador sumaron 11 mil 744, cifra 15 por ciento mayor a la del mismo periodo del año anterior, cuando fueron 10 mil 180, informó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). La institución que preside Mario di Costanzo precisó en un comunicado que las sanciones sumaron 59, para una disminución de 9 por ciento respecto al mismo periodo de 2017. “Seguros Banorte y Metlife México son las aseguradoras que concentran el mayor número de sanciones, con 11 y 10, respectivamente”. A esas instituciones les siguen Zúrich Santander, con seis sanciones, El Potosí, GNP y Seguros Argos, con tres cada una. Las que recibieron dos sanciones fueron Qualitas, ANA, Compañía de Seguros, Inbursa y Solución México Seguros de Crédito. Es necesario destacar que la Condusef muestra únicamente las instituciones con mayor número de sanciones. El índice de atención a usuarios (Idatu) general del sistema financiero fue de 6.33; en tanto, el del sector fue de 8.34.

MILENIO DIARIO

Contribuyen seguros a elevación del PIB Para que la industria de seguros en México llegara a ocupar 2.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) tuvieron que pasar al menos 20 años; no obstante, las aseguradoras podrían contribuir con un punto porcentual más en la próxima década, por los nuevos canales digitales por Internet, aseguró Juan Giornella, presidente de ARCA Seguros. En entrevista con La Razón, señaló que la repercusión de las

nuevas tecnologías en el sector financiero ha alcanzado al sector de los seguros, situación por la que nació ARCA, como una opción de colocar seguros para auto en México. Con datos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF), la innovación tecnológica llegó para quedarse en el sector asegurador; de ahí la oportunidad de penetrar en esta industria, tan descuidada por los consumidores. “El World Insurance Report 2017 (Capgemini y EFMA) advierte que el sector asegurador se encuentra al borde de un gran cambio, en gran medida a causa de la tecnología digital, que se centra en la experiencia del consumidor; de ahí nace la visión de crear una plataforma como ARCA”, sostuvo.

LA RAZON

Saldo en Afore alcanza 14.9% del PIB: Hacienda La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló que el saldo total de los recursos concentrados por las administradoras de fondos para el retiro (Afore) alcanzó en junio de este año 3 billones 323 mil 272 millones de pesos, cifra equivalente a 14.9 por ciento del producto interno bruto (PIB), y 4.1 por ciento real superior respecto del saldo al cierre de 2017. Destacó que el rendimiento efectivo anual del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) al cierre de junio de 2018 fue de 3 por ciento en promedio, mientras la tasa anual de retorno promedio histórica del sistema es de 11.33 por ciento en términos nominales y de 5.43 en términos reales, superior al rendimiento medio de otros instrumentos. La SHCP puntualizó que el SAR administra 61 millones de cuentas individuales, lo que significa un aumento de 1.6 por ciento al cierre de 2017, con saldo promedio por cuenta registrada de 74 mil 148 pesos a junio de 2018.

LA JORNADA, LA CRONICA, EL SOL DE MEXICO; CAPITAL DE MEXICO; MILENIO DIARIO, columna In Versiones

Riesgo país de México liga 14 días a la baja El riesgo país de México se situó el 13 de julio de 2018 en 196 puntos base, es decir, dos unidades por debajo respecto a su nivel del pasado 6 de julio, lo que implicó su segundo descenso semanal continuo durante el año. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que el viernes pasado el riesgo país de México, medido a través del Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI+) de J.P. Morgan, está ocho puntos base por arriba del dato observado al cierre del año pasado. En el Informe Semanal de su Vocería, la dependencia apuntó que durante la semana pasada el riesgo país de Argentina se elevó cuatro unidades, mientras que el de Brasil se contrajo 14 puntos, al ubicarse el 13 de julio de este año en 571 y 298 puntos base, en ese orden. El riesgo país de México cerró 2017 en 188 puntos base, nivel 44 puntos menos al del año previo. Además, su mínimo histórico es de 71 puntos, el 1 de junio de 2007, su nivel máximo es de 624 puntos base, el 24 de octubre de 2008.

EL UNIVERSAL

El FMI recortaría pronósticos para México y EU por menor

dinamismo El Fondo Monetario Internacional (FMI) recortará la expectativa de crecimiento para el 2019 que tenía para México y Estados Unidos, al asumir el nuevo contexto mundial de tensión comercial en aumento y la dilución del estímulo fiscal aplicado este año por el principal socio comercial de México, consignan estrategas de Oxford Economics y Moody’s Analytics. El 17 de abril, el FMI estimó que la economía mexicana conseguiría una expansión de 2.3% en el 2018 y 3% en el 2019. Entre los factores que sostenían este pronóstico estaban el impacto positivo de un socio comercial dinámico, que en su actividad incorporaría el impulso del estímulo fiscal, así como el efecto positivo de la aplicación de reformas estructurales internas, particularmente la energética. Los riesgos que veía estaban en la incertidumbre política por las elecciones y la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). La previsión del FMI en abril para el Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos era de 2.9% para el 2018 y 2.7% para el 2019.

EL ECONOMISTA

México debe seguir ruta para bajar deuda Una regla o un consejo fiscal independiente puede experimentar México para seguir por el camino de la reducción de la deuda de manera sostenida, consideró el economista en jefe del Banco Mundial (BM) para América Latina y el Caribe, Carlos Végh. En entrevista con El Universal, dijo que si bien México es uno de los pocos países que ha logrado un superávit primario, puede reforzar ese ajuste con el apoyo de una figura independiente. “Es importante tener un superávit primario, pero debe ser de manera sostenible para mejorar el crecimiento de la economía”, señaló. El economista uruguayo habló sobre la importancia de contar con un consejo fiscal o una oficina de presupuesto en el Congreso, como opera en Estados Unidos, así como del reto para combatir la corrupción. Respecto a la parte fiscal, tema del más reciente estudio que presentó durante la reunión de Primavera del BM y el Fondo Monetario Internacional (FMI), Végh afirmó que no hay recetas mágicas. Las reglas fiscales ayudan a seguir más de cerca y con transparencia la situación fiscal de un país, dijo.

EL UNIVERSAL

Objetivo de la descentralización, crecimiento parejo en

estados: AMLO En México, existe una brecha económica entre sus distintas regiones: fortaleza en industria, logística y servicios en el norte, centro y occidente y rezago en el sur-sureste. La descentralización de dependencias que plantea el siguiente gobierno federal tiene como uno de sus objetivos cerrar esta brecha. “Pienso que es acertada la descentralización del gobierno federal para que haya crecimiento parejo en todos los estados de la República”, dijo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en

noviembre pasado, mediante un video publicado en redes sociales, cuando era candidato a la Presidencia de la República. Ahora, a menos de cinco meses de que tome posesión en el cargo, la iniciativa de reubicar las dependencias del gobierno federal está tomando forma. Especialistas consultados precisan que el objetivo de incentivar el desarrollo económico de las localidades tiene sus claroscuros y condiciones. “El traslado va a requerir de un acuerdo con los trabajadores al servicio del Estado, pero les vamos a dar facilidades; en vez de construir viviendas en la Ciudad de México, las vamos a construir en los estados de la República. vamos a utilizar al Fovissste para dar créditos baratos, dar todas las facilidades”, indicó López Obrador en el videomensaje grabado en Palenque, Chiapas.

EL ECONOMISTA

Calificadoras ‘reprobarían’ al país en 2018: Credit Suisse Una posible ruptura del TLCAN, mayor incertidumbre política bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la falta de materialización de los efectos positivos de las reformas estructurales, podrían impulsar una rebaja en la calificación de la deuda soberana en 2018, de acuerdo con Credit Suisse. “Vemos potencial de rebajas en la calificación de la deuda soberana de México en 2018. Creemos que la motivación podría ser la falta de progreso en las conversaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte o la posibilidad de una ruptura del acuerdo”, dijo Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina de Credit Suisse. Agregó que mayor incertidumbre política bajo la administración de AMLO podría ser un factor que las agencias calificadoras consideren, incluso si existe un compromiso con políticas fiscales prudentes (…) Por otra parte, Gabriel Casillas, director general adjunto de Análisis Económico y Bursátil de Banorte- Ixe, indicó que pese a que la incertidumbre en torno a las perspectivas de inversión son otra fuente de preocupación, no espera cambios en la calificación o perspectiva soberana. “Las tres agencias estuvieron de acuerdo en que la renegociación del TLCAN sigue siendo un factor decisivo en el futuro, aunque esperan un resultado positivo al final del proceso”, señaló.

EL FINANCIERO

Ven difícil que el PIB llegue a 4% En 2019, primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, será difícil alcanzar un crecimiento cercano a 4 por ciento, para lograr la meta sexenal que se ha propuesto (4 a 5 por ciento). Es decir, para alcanzar un crecimiento del PIB de 4 por ciento se requiere crecer mínimo a ese ritmo cada año. Lo anterior, al considerar que los primeros 12 meses de cada sexenio se convierten en un periodo de transición que se termina reflejando en una menor expansión económica. Instituciones financieras como Banorte, Barclays, BBVA Bancomer, Citibanamex, Finamex y Bursamétrica, no sólo prevén un crecimiento para 2019 menor al de este año, también estiman que será de 2 por ciento o menos.

EL HERALDO DE MÉXICO

Pide el CEESP que prevalezca equipo negociador original del

TLCAN Ante la incertidumbre que se mantiene sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), los miembros del sector privado pidieron que prevalezca el actual equipo negociador que ha llevado los trabajados de modernización por casi un año, acompañado por el equipo de transición que designe el nuevo gobierno. En su informe semanal, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) señaló la posibilidad de que la resolución sobre la renegociación del TLCAN se concrete hasta 2019, por el tema electoral en ambos países. El organismo prevé que los trabajos de cabildeo entre los tres equipos negociadores se reanuden hacia finales de julio, con la expectativa de llegar a un acuerdo final durante el tercer trimestre del año; sin embargo, esto podría retrasarse debido a las elecciones intermedias en Estados Unidos, programadas para el 6 de noviembre, y continuar hasta el próximo año ya con un nuevo Congreso. En este contexto, aceptó que la iniciativa privada mantiene intranquilidad ante “una mayor agudeza de las medidas proteccionistas iniciadas por gobierno del país vecino del norte y por el riesgo de que la economía mexicana enfrente problemas ante políticas económicas que limiten un buen desempeño de la actividad productiva”. Lo anterior se podría reflejar en un efecto sobre el tipo de cambio, que también tendría incidencia sobre la inflación de tal manera que, si ya se prevé que tardará más de lo previsto en lograr el objetivo del Banco de México, será probable que se observarán nuevos repuntes en la evolución de los precios al consumidor y, con ello, afectar el poder adquisitivo de los hogares.

LA CRONICA

Sí se alcanzarán las 4 millones de plazas: IMSS El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aseguró que se logrará la meta de crear cuatro millones de empleos formales al cierre del sexenio, incluso con el descenso de junio. En el sexto mes de este año se perdieron 13 mil 497 puestos, lo que implicó la mayor reducción de plazas para un mes igual en los últimos 10 años, debido a un fuerte descenso del empleo eventual en el sector agropecuario. El IMSS atribuyó la pérdida de empleos a efectos estacionales en el sector agropecuario y un “efecto electoral” en los sectores de la construcción y transformación. “Consideramos que fue una caída estacional y no un cambio de tendencia, por lo que puedo confirmar que la meta de cuatro millones de empleos creados se alcanzará al cierre de esta administración, para llegar a 20 millones de puestos de trabajo”, dijo Arturo Lozano, director de Incorporación y Recaudación del IMSS. Explicó que en el sector agropecuario se reportó una caída de 51 mil 890 puestos en junio de 2018, mientras que la baja en ese mes de 2017 fue de 30 mil 621 empleos. “Esta situación obedece a factores estacionales que ocurren entre abril y julio en la afiliación de este sector”, explicó Lozano.

EL FINANCIERO

El 58% de empresas sufrió fraude en los últimos dos años:

Deloitte El 58 por ciento de las empresas en México declaró haber sido víctima de algún tipo de delito económico o fraude durante los últimos dos años, lo que pone en evidencia que el problema de corrupción en México no es exclusivo del sector público, informó la consultoría Deloitte. A través de un informe, la consultora detalló que según una encuesta hecha a más de cuatro mil empresas establecidas en México, se reveló que el 63 por ciento de los directores dijo que el responsable de defraudar a una compañía es uno de sus propios colaboradores. “Esta situación, a veces poco documentada por la empresa, está aumentando porque el empleado justifica su actuar por un problema en el trabajo, por ejemplo, una mala relación con los jefes, un salario considerado menor, o por la propia imposición de la empresa, que busca llegar a objetivos económicos sin importar los medios”, explicó Fernando Senties, fundador de la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento (AMPEC) y director de AMITAI, empresa especializada en asesoría de ética empresarial. El directivo mencionó que para identificar un posible comportamiento de fraude, se puede aplicar previo a la contratación o con los empleados que tienen tiempo colaborando en una organización, evaluaciones de ética e integridad.

LA CRONICA

Decidirá al NAIM consulta popular Javier Jiménez Espriú, quien se perfila a encabezar la SCT con Andrés Manuel López Obrador, anunció que el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) será analizado por grupos de expertos en agosto y después sometido a una consulta ciudadana en octubre. Al salir de una reunión con el tabasqueño, dijo que el Presidente Enrique Peña ya dio instrucciones al actual titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, para organizar, desde la próxima semana, grupos de trabajo que analizarán la viabilidad del proyecto en conjunto con un equipo de expertos propuesto por AMLO. Los temas que se analizarán son viabilidad financiera, impacto ambiental y la infraestructura complementaria en la zona. Dijo que después del análisis, se realizará la consulta para definir si el NAIM debe continuar, ser concesionado o implementarse un proyecto alterno, el cual consiste en utilizar el aeropuerto actual y la base militar de Santa Lucía. Destacó que, dentro del análisis, se tomarán en cuenta las comunidades aledañas, el impacto que generará la obra en la zona y el tiempo que durarán los trabajos, pues advirtió retrasos de dos o tres años.

REFORMA

López Obrador no descarta invitar a Meade a su

administración El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dejó abierta la posibilidad de invitar al ex candidato presidencial del PRI, PVEM, Nueva Alianza, José Antonio Meade, a formar parte de su gobierno. En conferencia y a la pregunta de si le ofrecería a Meade Kuribreña un cargo en el Banco de México, respondió: “Tengo el compromiso de hablar con él. El día de la elección que hablamos por teléfono, quedamos en que íbamos a platicar, lo mismo con Ricardo Anaya, no he podido ahora, pero quiero platicar con ellos”. A la petición de que especificara si era un hecho la invitación dijo: “No sé, para eso quiero platicar con ellos, para respetuosamente saber cuáles son sus planes, que han decidido hacer. No me puedo meter en decisiones que a ellos le corresponden, yo estoy en un plan de reconciliación porque nos importa mucho”. En este contexto, la próxima secretaria de Energía, Rocío Nahle García, informó que Alberto Montoya será nombrado subsecretario de su sector y rechazó la versión de que Manuel Barttlet Díaz será el próximo titular de CFE y Octavio Oropeza director de Pemex. Reiteró que revisarán el caso de la constructora brasileña Odebrecht, implicada en sobornos a cambio de contratos de obra pública, pues no habrá impunidad ni corrupción.

EL UNIVERSAL

Entregan acuerdo de prosperidad El virtual presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, entregó el viernes pasado a la delegación enviada por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, una propuesta y documento base de entendimiento para los próximos años. Por espacio de una hora, Obrador conversó con la delegación norteamericana que encabezó el secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, y el yerno y asesor de Trump, Jared Kushner. “(El gobierno de Donald Trump) respeta el resultado de la elección, ven con buenos ojos que el próximo presidente de México tenga un amplio respaldo, y están en la disposición de canalizar las propuestas que el presidente electo (sic) les entregó el día de hoy”, expresó Marcelo Ebrard, propuesto por Obrador como el próximo secretario de Relaciones Exteriores. Ebrard confirmó que López Obrador entregó un documento con una propuesta a fin de que el gobierno de EU firme un acuerdo para la prosperidad con México, y países de Centroamérica, a fin de que en la región haya crecimiento económico y social, a efecto de disminuir la migración hacia EU. Añadió que López Obrador no dará a conocer el contenido de dicha propuesta, sino hasta que los enviados de Trump la entreguen al mandatario estadounidense.

EL ECONOMISTA

AMLO: voy a ganar sólo 40% de lo que recibe Peña Nieto Andrés Manuel López Obrador anunció que su sueldo como presidente de la República será de 108 mil pesos mensuales. "O sea, voy a recibir 40 por ciento de lo que percibe (Enrique) Peña Nieto", con un ingreso neto de 270 mil pesos mensuales, sostuvo. En conferencia de prensa, ayer afirmó que tenía la intención de bajar más lo que será su salario, pero como los ministros de la Corte "perciben una cantidad mucho mayor, si yo bajaba más mi sueldo se iba a resentir más. O sea, soy moderado, no radical", subrayó. También explicó que los 108 mil pesos que ganará son el techo para las percepciones en la siguiente administración, al mencionar que habrá funcionarios que "ahora están trabajando en universidades, empresas, ganando esta cantidad, y aunque tienen dimensión social, saben que es una gran oportunidad participar en la cuarta transformación de la vida pública del país". Mencionó que si alguien no está conforme con la iniciativa de reforma que enviará a la Cámara de Diputados –junto con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019– para que se aplique de manera universal el artículo 127 constitucional, a fin de que ningún servidor público gane más que el presidente, y esto se pueda aplicar en los poderes Legislativo y Judicial, está en su derecho de litigar. "No hay problema, para eso son los tribunales", sostuvo. "Que no haya un diputado, un senador o un ministro que gane más que el presidente. Actualmente se recibe más, sobre todo en el Poder Judicial", resaltó.

LA JORNADA

López Obrador tomará cuatro días de vacaciones Luego de sostener una serie de encuentros con integrantes de su próximo gabinete, el candidato ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, abandonó esta noche su casa de transición para tomarse unas vacaciones. Afuera del inmueble, ubicado en la calle Chihuahua 216, colonia Roma Norte, delegación Cuauhtémoc, lo esperaban jóvenes, mujeres y personas adultas mayores para saludarlo, quienes apenas se abrieron las rejas del lugar, se arremolinaron alrededor del Jetta blanco para tratar de tomarse una "selfie" también. López Obrador informó que se tomaría cuatro días de vacaciones y que el viernes 20 de julio retomaría sus actividades normales para continuar con la llamada Cuarta Transformación del país. Previamente se reunió con Rocío Nahle, a quien propuso como secretaria de Energía, y con el coordinador de la bancada del Partido del Trabajo (PT) en el Senado de la República, Manuel Bartlett Díaz. Nahle García expuso que se deberá avanzar en la rehabilitación de las refinerías con que cuenta el país, además de aumentar la producción de gasolinas. "Básicamente se trató de una reunión de trabajo, López Obrador quiere saber cómo vamos en el programa de mantenimiento y de operación, básicamente es eso", explicó.

LA CRONICA

Anuncian reestructuración de SEP Después de sostener una reunión con Andrés Manuel López Obrador, Esteban Moctezuma, próximo titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), anunció ayer que harán una reconfiguración de esa dependencia para reducir su estructura y cambiar sus oficinas centrales a Puebla. "A partir del 1 de diciembre estaré trabajando allá en Puebla y, además, despachando en México los asuntos que así

lo requieran", aseveró. El futuro funcionario dijo que le presentó a López Obrador una propuesta para reducir la estructura de la SEP, que pasaría de cuatro subsecretarías y una unidad de servicios educativos, a tres subsecretarías, además de reducirse otras áreas no prioritarias. Tanto el traslado a Puebla como la reducción de la estructura, sostuvo, se harán de manera ordenada, planeada y con un enfoque que permita mejorar la capacidad institucional de esa dependencia federal. "Vamos a hacer una reducción en la cual no sufra la Secretaría ningún efecto en su trabajo, queremos hacer una reducción que sea un adelgazamiento, pero no nos vamos amputar absolutamente nada que sea útil", aclaró al salir de las oficinas de López Obrador.

REFORMA

El DIF formará parte de la Secretaría de Salud La figura de “primera dama” desaparecerá en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) pasará a formar parte, en su totalidad, de la Secretaría de Salud. Además, el Seguro Popular será restructurado y se reintegrarán “muchas de sus acciones y presupuesto a la atención primaria y a los medicamentos gratuitos”. Así lo informó Jorge Alcocer Varela, próximo titular de la Secretaría de Salud (Ssa), al término de una reunión ayer con el virtual presidente electo en la casa de transición. López Obrador, en conferencia de prensa, informó que su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, no tendrá ninguna función oficial ni cargo honorífico, aunque Alcocer mencionó que estará ligada a la cultura. “Ya no va a haber figura de ‘primera dama’, lo digo de manera respetuosa, sin ofender a nadie. Beatriz no va a desempeñar ningún cargo”, subrayó. En entrevista previa, Alcocer Varela explicó que en la reunión sobre el futuro del DIF estuvo Gutiérrez Müller, y por consenso se decidió que esta dependencia formará parte completamente de la Ssa.

LA JORNADA

Advierten riesgos en el PAN La crisis tocó a la puerta del PAN y, si no es cauteloso, puede asomar el riesgo de su desaparición, advierte el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Sostiene que los resultados del fracaso de la elección del 1 de julio hablan por sí solos y que el reto de los panistas es la renovación del mando, aunque se tome varios meses. Con la forma en que Ricardo Anaya se hizo del control del blanquiazul, primero, para luego hacerse de la candidatura presidencial como trasfondo, el Mandatario chihuahuense considera que es urgente restituir la democracia interna. Así señala a los guanajuatenses Juan Carlos Romero Hicks y Carlos Medina Plascencia con las tablas necesarias para plantar cara al nuevo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador desde la próxima dirigencia. "El PAN está en el cenit de una crisis ya, estamos en la etapa mayor de una crisis en la que se abren dos caminos: o nos vamos a la marginalidad política o nos recuperamos en serio; es el gran riesgo de la desaparición del PAN o es la oportunidad de su recuperación, de su rescate.

REFORMA

‘Rebeldes’ de AN impugnarán expulsión; van por dirigencia El senador Ernesto Cordero Arroyo informó que el PAN ya les notificó de manera formal la expulsión del partido, por lo que interpondrán nuevamente un recurso para reclamar su militancia ante el Tribunal Electoral, para luego apoyar la postulación de Roberto Gil a la dirigencia nacional del blanquiazul. En entrevista, Cordero Arroyo afirmó que en Acción Nacional ya no existe el calderonismo, sino mucha gente inconforme con la manera en que Ricardo Anaya condujo el partido y eso incluye gobernadores, alcaldes, militantes de a pie o legisladores. “Todo mundo está agraviado, atropellado, o sea, creo que no es Felipe que quién sabe dónde ande, que ni vela tiene en el entierro, y sí hay un chorro de gente bien molesta”, remarcó el legislador. Informó que la semana pasada, cuando el TEPJF devolvió su expediente al CEN del PAN, el partido le notificó a él, a Jorge Luis Lavalle y a Eufrosina Cruz la decisión de expulsarlos, por lo que esta semana irán de vuelta a impugnar esa resolución partidista.

MILENIO DIARIO

Juárez dejará el CEN del PRI; va por liderar a diputados A dos semanas de la jornada electoral en la que el PRI perdió la Presidencia y se quedó como tercera fuerza, René Juárez Cisneros dejará la dirigencia nacional del partido. El cargo será asumido de nueva cuenta por la actual secretaria general del partido, Claudia Ruiz Massieu, quien se encargaría de publicar la convocatoria al Consejo Político Nacional, que decidirá la elección del nuevo líder nacional del tricolor. El político guerrerense asumió la presidencia del partido el pasado 2 de mayo en sustitución de Enrique Ochoa Reza, en un cambio que, por primera vez, se realizó en pleno desarrollo de la campaña presidencial. Su salida del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) priista es para buscar la coordinación del grupo parlamentario del tricolor en la Cámara de Diputados, adonde llegará por la vía de la representación proporcional, ya que fue inscrito en la posición número cuatro de la cuarta circunscripción. Juárez Cisneros se hizo cargo del Revolucionario Institucional en la segunda mitad de la campaña presidencial, que al final obtuvo una votación de 16.4 por ciento.

EL FINANCIERO

Priístas exigen nueva dirigencia “de transición” El grupo del ex gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, denominado Democracia Interna, exigió una renovación en la dirigencia nacional del PRI que concluya el periodo estatutario hasta agosto de 2019, es decir, una “dirigencia de transición”. Esta nueva dirigencia deberá lanzar la convocatoria para la elección de presidente y secretario general del CEN del PRI para el periodo 2019-2023, a más tardar los primeros días de febrero, señaló en una carta enviada a la opinión pública. Además de aprobar que esta elección se realice por consulta directa a militantes y simpatizantes, con reglas claras para evitar “dados cargados”, estableciendo tiempos suficientes para el registro y desarrollo de campañas y mecanismos que garanticen la transparencia y legalidad del proceso.

El texto indica que la dirigencia de transición debe surgir de cuadros de probada experiencia dentro del partido, como lo son algunos ex presidentes del CEN del PRI, ex coordinadores del Congreso, legisladores federales actuales, entre otros. De lo contrario sería inaceptable que miembros de la dirigencia actual, que fueron impuestos como candidatos para competir por cargos legislativos y resultaron electos por el voto ciudadano, como Claudia Ruiz Massieu, René Juárez y Rubén Moreira, pretendan seguir dirigiendo el PRI, y no asumir los cargos para los que fueron electos en el Senado y en la Cámara de Diputados.

EL UNIVERSAL

“La Unión Europea es un enemigo de Estados Unidos”: Trump El presidente estadunidense, Donald Trump, consideró ayer en una entrevista que concedió al canal CBS que la Unión Europea (UE), uno de los aliados históricos de Estados Unidos, es ahora un “enemigo” del país. “Bueno, creo que tenemos muchos enemigos. Considero que la Unión Europea es un enemigo, por lo que nos hacen en el comercio. No pensarías tal trátandose de la Unión Europea, pero es un enemigo”, señaló Trump en la entrevista, que concedió desde su club de golf en Turnberry, Escocia. El mandatario estadunidense agregó a la lista a Rusia, pero sólo “en ciertos aspectos”, y a China, de quien dijo que es un “enemigo económicamente”, pero en el caso de estos dos países se apresuró a matizar que “eso no significa que sean malos”. “No significa nada. Significa que son competitivos”. Las declaraciones de Trump llegaron en medio del caos diplomático de su gira por Europa, el mismo fin de semana en que se plantó en Reino Unido y amedrentó a la primera ministra Theresa May asegurando que desea que el populista Boris Johnson, que dimitió recientemente como canciller británico, sea “premier” del país. También apenas días después de la cumbre de la OTAN en Bruselas, a la que llegó repartiendo acusaciones y exigencias para aumentar el gasto militar de los países socios. Trump exigió que se eleve el gasto hasta el 4 por ciento del PIB de cada país, cuando apenas están trabajando en cumplir el acuerdo de 2014 por el que se exigía llegar al 2 por ciento, como recordó durante la cumbre el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg.

LA CRONICA

Cumbre con Trump es triunfo de Putin: analistas El Palacio Presidencial de Helsinki, capital de la neutral Finlandia, albergará hoy la primera cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin. El encuentro tendrá lugar luego de que Trump sacudiera el statu quo de la OTAN, insultara a la canciller Angela Merkel, asegurando que su país es “cautivo” de Moscú por su dependencia energética, y se entrometiera en la política doméstica de Gran Bretaña como nunca antes lo había hecho un mandatario estadounidense.

En el marco bilateral, las conversaciones se producen en un momento en el que las relaciones entre Rusia y Occidente languidecen a niveles no vistos desde la Guerra Fría. En su visita, el viernes pasado a la residencia de verano de la primera ministra británica en Chequers, Trump detalló los temas a tratar con Putin: Siria, Ucrania, Oriente Medio y proliferación nuclear. Dijo que sus expectativas no eran elevadas, aunque “grandes cosas podrían resultar”. Aseguró que le gustaría “llevarse bien” con Rusia y Putin, a quien ha visto en dos ocasiones.

EL UNIVERSAL

China y Europa avanzan en AL en fusiones Las fusiones y adquisiciones hacia Latinoamérica están capitalizando el hostil ambiente comercial por las medidas de imposición de aranceles por parte de EU a países como China y Europa. Las compras desde fuera de la región aumentaron 38.4 por cien to en el primer semestre del año en su valor, según un reporte de Mergermarket. Las fusiones y adquisiciones teniendo como origen EU hacia países latinoamericanos cayeron 39 por ciento en el primer semestre del año a un importe de mil 500 millones de dólares, el valor de las operaciones con la entrada más baja para una primera mitad del año desde 2009 cuando se ubicó en mil millones de dólares. No obstante, China estuvo muy dinámico y aumentó en 89.5 por ciento su valor de compras en la región, a cinco mil 100 millones de dólares, una cifra récord, y por encima de los 2 mil 700 millones de compras del primer semestre del 2017. Las firmas europeas también aumentaron su interés en América Latina con un flujo de acuerdos que subió 29 por ciento anual, de 7 mil 400 millones de dólares. “A medida que América Latina, China y Europa enfrentan tensiones comerciales con EU, cada región puede mirar hacia el otro, con una mayor cantidad de alianzas en el horizonte”, señaló Elizabeth Lim, analista senior y editor de análisis en el reporte.

EL FINANCIERO

Argentina se levantará hasta 2019: FMI El jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la Argentina, Roberto Cardarelli, vaticinó que la economía local empezará su recuperación gradual en 2019 y 2020 “a medida que la confianza crezca, el costo del capital baje junto a la inflación y las exportaciones aumenten gracias a un crecimiento sólido de los principales socios comerciales de la Argentina”. Lo hizo a través de un comunicado en forma de reportaje. Según el economista italiano, “el plan económico de la Argentina tiene el objetivo de restaurar la confianza de los mercados y de disminuir las tensiones sobre las habilidades del país para pagar sus cuentas.

LA CRONICA

Minimiza Presidente competencia demócrata Donald Trump confirmó su intención de presentarse para la reelección como Presidente en 2020 y está convencido de que ningún demócrata podrá hacerle sombra. En una entrevista con el diario británico Mail on Sunday, afirmó que ningún candidato de la Oposición podrá ganarle. Sin embargo, un grupo de cinco demócratas está avanzando posiciones para desafiar a Trump dentro de dos años. Entre los demócratas que buscan contender a las elecciones de 2020 se encuentran los senadores Elizabeth Warren, Cory Booker, Kamala Harris y Bernie Sanders,

quien también aspiró a la candidatura en 2016. También ha dado muestras de buscar una postulación el vicepresidente con Barack Obama, Joe Biden. Los perfiles, de diferentes géneros, comunidades y edades, atraviesan el espectro ideológico entre el socialismo demócrata más combativo y una mentalidad de consenso. A pesar de la ausencia de un fenómeno político como Obama, los políticos podrían aumentar su presencia en las elecciones de medio término de este mes de noviembre.

REFORMA

Cumple Lula 100 días encarcelado injustamente: Rousseff La ex presidenta de Brasil Dilma Rousseff aseguró que su antecesor, Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010), quien ayer cumplió 100 días recluido tras ser sentenciado a 12 años y un mes de prisión por la supuesta comisión del delito de corrupción, es la "esperanza" para el país. "Lula hoy es nuestra esperanza y ellos (los de la derecha) piensan que nosotros vamos a sacar a Lula del proceso electoral, pero no lo vamos a hacer. Lula cada día que pasa se acerca más a las urnas y es lo que nosotros más queremos", declaró la ex mandataria, quien fue destituida por un golpe de Estado parlamentario en agosto de 2016. Recordó que Lula da Silva cumple 100 días "detenido injustamente", y declaró que la justicia de Brasil dejó de ser imparcial y pasó a condenar a un inocente y perseguirlo políticamente. Encarcelado desde el 7 de abril en la sede de la Policía Federal de la sureña Curitiba, Lula encabeza los sondeos de intención de voto con más de 30 por ciento.

LA JORNADA

El gobierno lanza ataque en siete ciudades de Nicaragua Al menos 10 personas, entre ellas cuatro policías y dos menores de edad, murieron y 20 resultaron heridas ayer en varias ciudades de Nicaragua, durante operativos de paramilitares contra manifestantes que se encontraban atrincherados en barrios y carreteras, jornada en la que el obispo de Estelí, Abelardo Mata, salió ileso de un ataque a tiros, perpetrado por presuntos paramilitares, cuando circulaba en su vehículo al sur de la capital nicaragüense. Mata, uno de los cinco jerarcas católicos que median en el diálogo entre el gobierno y la oposición, “fue interceptado por paramilitares que rafaguearon su carro. Le quebraron los vidrios y quisieron quemarlo”, indicó su asistente, Roberto Petray. La zona donde se produjo el ataque se encontraba ayer bajo control de paramilitares, afirmaron organizaciones de derechos humanos. “Acabo de hablar con monseñor Juan Abelardo Mata y, después del incidente en Nindirí, está fuera de peligro”, tuiteó el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez.

LA JORNADA

Freno a préstamos para propiedades de tipo comercial Los banqueros estadunidenses advirtieron sobre el aumento de los riesgos en los bienes raíces, con cifras que muestran que frenan los préstamos para compradores de edificios de oficinas, hoteles y centros comerciales. Los ejecutivos dijeron que se niegan a aprobar muchos acuerdos inmobiliarios debido a que les preocupa el exceso de calentamiento, incluso si extienden más crédito a gran parte del resto del sector corporativo de Estados Unidos. Marianne Lake, directora financiera de JPMorgan Chase, dijo que los diferenciales —una medida de posibles rendimientos— se encuentran “bajo mucha presión” en las propiedades comerciales. Citó la competencia de las aseguradoras, de las empresas con respaldo del gobierno, como Fannie Mae y Freddie Mac, y otras entidades no bancarias. “Somos selectivos, al tener en cuenta dónde estamos en el ciclo”, dijo.

MILENIO DIARIO

Bancos de EU reportan ganancias mixtas Los clientes de los grandes bancos estadounidenses están cada vez más nerviosos por las crecientes tensiones comerciales, pero aún no reducen sus negocios, informaron las firmas después de reportar ganancias mixtas. Los bancos se encuentran entre las primeras compañías importantes en informar los resultados del segundo trimestre, en lo que se espera que sea una fuerte temporada de ganancias, gracias a los recortes de impuestos y una economía en auge en Estados Unidos. Sin embargo, una serie de batallas comerciales lanzadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, contra sus principales socios comerciales, incluidos China y la Unión Europea, han opacado las perspectivas generales.

EL ECONOMISTA

Ron y Saracho con versiones encontradas sobre la caída de

Popular Ángel Ron y Emilio Saracho son, pese a compartir ambos la categoría de expresidentes de Banco Popular, dos personas enfrentadas y con visiones radicalmente distintas sobre los motivos que hicieron caer a la entidad, lo cual se percibe apenas uno se refiere al otro: durante sus cerca de dos horas de declaración, Ron jamás pronunció el nombre de Saracho, aludiendo a él en todo momento como su sucesor. Por su parte, el exbanquero de inversión no dudó en referirse constantemente a Ángel, mientras desarrollaba el relato de su versión de los hechos. Saracho y Ron defendieron la semana pasada, durante sus declaraciones ante la comisión de investigación de la crisis financiera, dos versiones contradictorias entre sí e irreconciliables sobre los motivos que llevaron a la resolución de Popular, en esa suerte de careo inevitable en que se convirtió la comparecencia doble del viernes, tal y como la calificó el ex vicepresidente mundial de JPMorgan.

EL ECONOMISTA

Reporta PNC Financial Services Group incremento en

utilidades PNC Financial Services Group Inc. reportó ganancias para el segundo trimestre mejores de lo que se esperaba, estimuladas por un incremento en los préstamos y una tasa fiscal más baja. Las ganancias en el banco aumentaron 24%, a 1.35 mil millones de dólares. Las ganancias por acción fueron de 2.72 dólares. Los préstamos comerciales crecieron un 3% en comparación con hace un año.

REFORMA

MERCADOS

Bolsas

Cierre 12/jul/18 Cierre 13/jul/18 Variación

S&P/BMV/IPC 48,696.30 48,406.01 0.60%

DJI 24,924.89 25,019.41 0.38%

Nasdaq 7,823.92 7,825.98 0.03%

S&P 500 2,798.29 2,801.31 0.11%

Bovespa 75,856.22 76,594.35 0.98%

Merval 26,704.91 26,514.16 0.71%

Ibex 9,767.40 9,734.80 0.33%

Nikkei 22,187.96 22,597.35 1.85%

Hang Seng 28,480.83 28,525.44 0.16%

Shanghai Composite 2,837.66 2,831.18 0.23%

Tasas Cierre 12/jul/18 Cierre 13/jul/18 Variación

TIIE (28) 8.1050 8.1050 =

TIIE (91) 8.1550 8-1550 =

Cetes (28) 7.74 7.74 =

Cetes (182) 8.06 8.06 =

UDI 6.020347 6.021337 0.000990

Divisas Cierre 12/jul/18 Cierre 13/jul/18 Variación

Dólar Spot 18.9130 18.9210 0.0080

Onza Troy NY 1,246.77 1,240.90 6.87

Petróleo Cierre 12/jul/18 Cierre 13/jul/18 Variación

Mezcla Mexicana 64.95 67.67 2.72

WTI 70.33 71.01 0.68

Brent 74.45 75.33 1.08