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Consumo Alimentario en España

2

TIPO PANEL

DOS TIPOS DE ESTUDIOS

ENCUESTAS AL CONSUMIDOR

Y AL DISTRIBUIDOR

Oleadas de EncuestasPuntuales

OBSERVATORIO DEL CONSUMOY LA DISTRIBUCIÓN

ALIMENTARIA

PANEL DE PANEL DE CONSUMOCONSUMODENTRO DENTRO

DELHOGARDELHOGAR

PANEL DE PANEL DE CONSUMOCONSUMO

FUERA FUERA DELHOGARDELHOGAR

ESTABLECIMIENTOS DEHOSTELERÍA/

RESTAURACIÓN

CONSUMIDORES DE LA HOSTELERÍA/RESTAURACIÓN

3

TIPO PANELENCUESTAS

AL CONSUMIDORY AL DISTRIBUIDOR



ALIMENTARIA


DELHOGARDELHOGAR




RESTAURACIÓN


METODOLOGÍA

4

UNIVERSO:

Hogares Españoles de la Península, Baleares y Canarias

MUESTRA:

Panelizada de 6.000 Hogares entre 2000-05

de 8.000 Hogares desde 2006

de 10.000 Hogares a partir de 2010

SISTEMA DE COLABORACIÓN:

Apunte diario del consumo mediante lector óptico del

Código de Barras de los Alimentos

NÚMERO DE SEMANAS CONTROLADAS ANUALMENTE:

312.000 DE 2000 A 2005

416.000 DESDE 2006.

520.000 A PARTIR DE 2010

METODOLOGMETODOLOGÍÍAA DEL PANEL DE CONSUMO DENTRO DEL PANEL DE CONSUMO DENTRO DEL HOGARDEL HOGAR

5

TIPO PANELENCUESTAS




ALIMENTARIA


DELHOGARDELHOGAR




RESTAURACIÓN


METODOLOGÍA

6

UNIVERSO

Los establecimientos de hostelería y Restauración de la Península , Baleares y Canarias: 243.443

MUESTRA:

Panelizada de 1.500 establecimientos de Hostelería y Restauración


Visita personal a los establecimientos colaboradores

Apunte mensual de las compras de alimentación

Resultados trimestrales

18.000 encuestas anuales

METODOLOGMETODOLOGÍÍAA: PANEL DE ESTABLECIMIENTOS DE: PANEL DE ESTABLECIMIENTOS DEHOSTELERHOSTELERÍÍA/RESTAURACIA/RESTAURACIÓÓN COMERCIALN COMERCIAL

PANEL DE CONSUMO FUERA DEL HOGAR: SECTOR HORECA

7

UNIVERSO

Incluye establecimientos de sanidad, enseñanza, residencia de mayores, etc.: 46.000 establecimientos.

MUESTRA:

Panelizada con 300 establecimientos.


Cuestionario autoadministrativo mensual, con visitas personales trimestrales

Apunte mensual de consumo

Resultados trimestrales

3.600 encuestas anuales

METODOLOGMETODOLOGÍÍA:A: PANEL DE ESTABLECIMIENTOS PANEL DE ESTABLECIMIENTOS INSTITUCIONALES (H/R SOCIAL)INSTITUCIONALES (H/R SOCIAL)

8

TIPO PANELENCUESTAS




ALIMENTARIA


DELHOGARDELHOGAR




RESTAURACIÓN


METODOLOGMETODOLOGÍÍA:A: PANEL DE HPANEL DE HÁÁBITOS DEL CONSUMIORBITOS DEL CONSUMIORDE HOSTELERDE HOSTELERÍÍA/RESTAURACIA/RESTAURACIÓÓNN

9

Universo: Individuos españoles situados en Península, Baleares y Canarias.

Muestra: Individuos (de 10 años y más) = 14.000 Individuos al semestre.

Metodología Mixta:

On Line ( individuos de menos de 50 años)

Off Line ( individuos de más de 50 años)

Cuestionario: Rellenado por el entrevistado en base a sus consumos realizados fuera del hogar.

Resultados: Dos olas, según los periodos estacionales: Primavera/Verano y Otoño/invierno.

Incentivación: Incentivo por puntos, canjeables por regalos.

METODOLOGMETODOLOGÍÍA:A: PANEL DE HPANEL DE HÁÁBITOS DEL CONSUMIORBITOS DEL CONSUMIORDE HOSTELERDE HOSTELERÍÍA/RESTAURACIA/RESTAURACIÓÓNN

La Alimentación Total en España

Resultados de los Estudios tipo Panel

Año Móvil Julio’08-Junio’09

11

El GASTO en ESPAÑA en ALIMENTACIÓN (Panel de Hogares+ Panel Fuera del Hogar a partir del gasto que realiza el sector de la Hostelería/Restauración)

Gasto TOTAL en Alimentación

88.970 Mill.€

DENTRO DEL HOGAR:

65.749 Mill. €

FUERA DEL HOGAR:EL SECTOR DE LA

HOSTELERÍA/RESTAURACIÓN

23.221 Mill. €

Panel de Hogares+ Panel del sector Hostelería/Restauración

20.595 MILL. €RESTAURACIÓN

COMERCIAL

2.626 MILL. €RESTAURACIÓN

SOCIAL

Año móvil Julio 08-Junio 09

12

Variación del Gasto

Jul’08-Jun’09/Jul’07-Jun’08

-1%

Estructura del Gasto

Año Móvil Julio 08-Junio 09

Fuente: Panel de Consumo Alimentario

0,8%

-6,6%

1,3%

Hogares

Hostelería y

Restauración

Hogares74%

H/R 23%

Instituciones3%

EL GASTO

Instituciones=(Hostelería/Restauración

Social)

(Hogares + Hostelería/Restauración + Instituciones


13

-1,3%


EL VOLUMEN COMPRADO(Hogares + Hostelería/Restauración + Instituciones)

0,4%

-7,3%

-0,5

Hogares

Hostelería yRestauración

Hogares76%

Hostelería y Restauración

20,5%

Instituciones3,5%

Instituciones=(Hostelería/Restauración

Social)

Variación del Volumen Comprado

Jul’08-Jun’09/Jul’07-Jun’08Estructura del Volumen

Comprado Año Móvil Julio

08-Junio 09


14

Gasto Total en Alimentación(Hogar + Extrahogar)

(*) Gasto Individuos Dentro + Fuera Hogar. Por motivos de las oleadas de recogida de la informaciónde los Hábitos del consumidor Fuera del Hogar el ciclo se termina en Marzo, por lo que las cifrasdel consumo Dentro del Hogar también se han tomado hasta Marzo 2009, para que haya uniformidadde criterios. Estas cifras no coinciden con las del año móvil a junio de 2009.

Abr’07-Marz’08: 94.843 Mill € (*)

Abr’08-Marz’09:95.680Mill € (*)

El Gasto de los individuos en Alimentación crece un 1% (Panel de Hogares+ Panel Fuera del Hogar a

partir del gasto que realiza el consumidor)

Panel de Hogares+ Panel de Consumidores de Hostelería/Restauración

15

Estructura del GastoAbr’08-Mar’09


69,2

30,8

Dentro Hogar Fuera Hogar

% Evol.Abr’07-Marz’08 vs. Abr’08-Marz’09

0,9%

3,1%

-3,8%

TotalDentro hogarFuera hogar

Crece el gasto destinado DENTRO del hogar y reducimos lo que consumimos fuera

Panel de Hogares+ Panel de Consumidores de Hostelería/Restauración

Panel de Consumo de La Alimentación Dentro del Hogar

Año Móvil Julio’08-Junio’09

17

POBLACIPOBLACIÓÓNN

2008/2000 +14,0%

2008/2007 +2,2%

NNºº HOGARESHOGARES

2008/2000 +28,5%

2008/2007 +2,3%

13.007.993 16.340.910 16.710.190

39.873.152 44.467.055 45.457.397

2000 2007 20082000 2007 2008

Evolución de la población y de los hogares

Personas por Hogar 2000=3,07 2008= 2,72

Panel de Consumo Dentro del Hogar

18

Parejas Adultas sin Hijos y Parejas con Hijos Mayores, los hogares que más han crecido en el último año.

% Distribuci% Distribucióón Poblacin Poblacióónn

Retirados 22,0% ▲ 1,1%

% % EvEv. Poblaci. Poblacióón An Añño Mo Móóvil Junio 09 vil Junio 09 vsvs 0808

Parejas con Hijos Pequeños 17,2% ▲ 0,8%

Parejas con Hijos Edad Media 16,6% ▼ 4,4%

Parejas Adultas sin Hijos 10,0% ▲ 3,1%

Parejas con Hijos Mayores 9,6% ▲ 1,5%

Parejas Jóvenes sin Hijos 7,5% ▲ 0,1%

Adultos Independientes 7,2% ▲ 1,3%

Hogares Monoparentales 5,0%Hogares Monoparentales 5,2% ▲ 0,5%

Jóvenes Independientes 4,8% ▼ 0,9%


Personas por Hogar 2000=3,07 2008= 2,72

19

Los os HogaresHogares::

EvoluciEvolucióónn de de susuConsumoConsumo y del y del GastoGasto


20

El Gasto en Alimentación

Los Hogares han gastado 65.749Millones de Euros en Alimentación

En el año móvil jul08/jun09

El gasto alimentario es inferior al ritmo de crecimiento de los hogares en 2008 (+0,8% vs +2,3%).

Los hogares que más impulsan el crecimiento en gasto de Alimentación son:

Hogares con amas de casa hasta 45 años, formados por parejas jóvenes sin hijos ó jóvenes independientes.

Hogares con amas de casa entre 45 y 65 años formados por una persona ó por parejas sin hijos.


21

VISITAS A LAS TIENDAS

CESTA DE COMPRA

21 visitas a lastiendas x mes

12.9 Euros x ticket8.4 Artículos promedioAño 2002

19 visitas a lastiendas x mes

14.2 Euros x ticket8.8 Artículos promedio

18 visitas a las tiendas x mes


Año 2003

Año 2004

Año 200518 visitas a las tiendas x mes


Comportamiento de compra de los hogares







22

El acto de Compra: cada vez mas cómodo

Visitas a los establecimientosVisitas a los establecimientos (21 en 2002)

Ticket medio por visitaTicket medio por visita (tendencia a

tickets más elevados)

ArtArtíículos comprados por visitaculos comprados por visita

16

18,4 €

9,4 €

23

15%16%

17%

5%

Promedio Diario deLunes a Jueves

Viernes Sabado Domingo

Viernes y Sábados los días preferidos para hacer la compra

De las compras se realizan de Viernes a

Domingo

Días con Tickets más elevados y con mayor

número de productos por cesta

38%Sábados

24

PrincipalesPrincipalesproductosproductos de de

nuestranuestraalimentacialimentacióónn

ConsumidosConsumidos en los en los HogaresHogares


25

Consumo Hogares. % Variación Año móvil julio2008 / junio2009


0,40,8

-30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10

.TOTAL ALIMENTACION

TOTAL ACEITE

RESTO ALIMENTACIÓN

T HORTALIZAS Y PATATAS FRESCAS

AGUA DE BEBIDA ENVAS.

BEBID.REFR y GASEOSAS

T.FRUTAS FRESCAS

HUEVOS KGS

LECHE y DERIVADOS LACTEOS

TOTAL VINOS y ESPUMOSOS

TOTAL PESCA

TOTAL CARNE

PAN

BEBIDAS ALCOHOLICAS ALTAGRADUACIÓN

% Evolucion volumen% Evolucion valor (€)

Importante descenso en el consumo de Beb. Alcohólicas Alta Graduación.Incrementa el consumo de Aceites en el último año demostrando elasticidad con respecto al precio.

26

643 Kgs_Lts/Persona/año 1.449 €/Persona/AñoConsumo per Capita

Consumo y Gasto Per Capita. Hogares Año móvil jul08/ jun 09

(-0,9% evolución Tam jun09/08) (- 0,4% evolución Tam jun09/08)

Leche, Derivados Lácteos y Frutas Frescas, los productos más abundantes en la cesta de los hogares. Carne y Pesca, donde más gastamos.

Gasto per Capita


0,9

8,7

10,1

14,2

27,5

38,0

42,3

50,0

52,0

81,7

94,9

112,5

9,3

17,6

23,2

32,2

194,0

98,1

33,6

332,7

11,1

108,0

129,6

181,5LECHE y DERIVADOS LACTEOS

T. FRUTAS FRESCAS

T HORTALIZAS Y PATATAS FRESCAS

AGUA DE BEBIDA ENVAS.

TOTAL CARNE

BEBID. REFR y GASEOSAS

PAN

TOTAL PESCA

TOTAL ACEITE

TOTAL VINOS y ESPUMOSOS

HUEVOS KGS

BEBIDAS ALCOHOLICAS ALTA GRADUACIÓN

27

Consumo per capita Año móvil Jul08/Jun09 vs Jul07/Jun08

Total AlimentaciónTAMJUNIO 08/09 = 643 (Kg/L)/CapitaTAMJUNIO 07/08 = 649 (Kg/L)/Capita

Consumo en el Hogar


Hemos consumido 4,2 Kgs menos de Pan y 2 Lts menos de Leche/Derivados Lácteos.

Consumo en el Hogar

TAM JUNIO 08 51,0 28,0 95,3 81,3 42,2 13,9 8,8 114,0 10,3 51,8 1,3 42,4 109,6TAM JUNIO 09 50 28 95 82 38 14 9 112 10 52 1 42 111

TOTAL

CARNE

TOTAL

PESCA

T.FRUTAS

FRESCAS

T

HORTALIZAS

Y PATATAS

PANTOTAL

ACEITE

HUEVOS

KGS

LECHE y

DERIVADOS

LACTEOS

TOTAL VINOS

y

ESPUMOSOS

AGUA DE

BEBIDA

ENVAS.

BEBIDAS

ALCOHOLICA

S ALTA

BEBID.REFR

y GASEOSAS

RESTO

ALIMENTACI

ÓN

28

Canarias y Castilla León, las comunidades con un mayor consumo por persona. Cataluña, mayor gasto por persona.


587,0

587,5

598,9

610,0

615,6

616,2

619,4

628,9

637,6

643,2

648,3

671,2

672,1

681,0

692,9

702,9

714,2

733,0

1168,1

1472,7

1371,1

1263,0

1337,5

1296,8

1473,4

1489,6

1617,9

1448,7

1366,2

1603,8

1442,8

1617,3

1683,0

1613,0

1629,7

1479,7CANARIAS

CASTILLA LEON

CANTABRIA

CATALUÑA

ASTURIAS

BALEARES

ARAGON

CASTILLA LA MANCHA

T. ESPAÑA

PAIS VASCO

LA RIOJA

MADRID

MURCIA

VALENCIA

T.ANDALUCIA

GALICIA

NAVARRA

EXTREMADURA

Consumo per Capita Gasto per Capita Año móvil Jul08/Jun09

29

Consumo en Hogares de las Comunidades Autónomas Kg/L x Persona Año móvil julio08/junio09


5,488,554,212,518,741,1CANARIAS

4,394,751,19,826,450,8NAVARRA

2,398,547,711,027,056,6LA RIOJA

5,9103,153,611,730,848,6PAIS VASCO

4,3106,153,113,438,152,1CANTABRIA

6,6104,145,313,837,154,5ASTURIAS

4,292,443,911,030,749,8GALICIA

4,2126,861,612,835,566,2CASTILLA LEON

1,581,938,69,822,939,2EXTREMADURA

2,191,851,46,929,557,7CASTILLA LA MANCHA

4,3105,259,29,329,151,0MADRID

3,481,051,39,825,942,2T.ANDALUCIA

3,581,361,28,222,743,2MURCIA

4,379,860,27,223,149,0VALENCIA

10,282,751,710,118,945,9BALEARES

3,4102,976,511,030,662,0ARAGON

5,7106,373,89,527,654,6CATALUÑA

4,494,957,49,927,550,0T.ESPAÑA

VINO C.P.R.D. (V+E)

T.FRUTAS FRESCAS

T.HORTALIZAS FRESCAS

ACEITE DE OLIVA

TOTAL PESCA

TOTAL CARNE

Hay que arreglar todas las fuentes, sobretodo de los títulos

TNS/WP

Panel de Consumo Fuera del Hogar:

Hábitos del Consumidor

31

Agenda

PANEL DE CONSUMO EXTRADOMÉSTICO:

Objetivo del Estudio Objetivo del Estudio

Algunas consideraciones previasAlgunas consideraciones previas

TENDENCIAS EN EL CONSUMO EXTRADOMESTICO

Consumo AlimentaciConsumo Alimentacióónn

Consumidor fuera del hogar en tiempo de CrisisConsumidor fuera del hogar en tiempo de Crisis

Panel de Consumo Fuera del Hogar: Hábitos del Consumidor

32

Consumo extradomConsumo extradomééstico: Objetivostico: Objetivo

Conocer los Hábitos de Consumo de los españoles Fuera del Hogar …

…e identificar los principales factores (motivaciones, día de la semana, productos…) que caracterizan el

Consumo extradoméstico.


33

Definición del mercado extradoméstico

Alimentos y Bebidas preparados y listos para ser consumidos Fuera del Hogar por los individuos

españoles

Con representatividad del Total de la Población Nacional.

Se excluyen los canales de restauración colectiva sin transacción económica directa (penitenciaria, militar, hospitalaria, colegios, etc…)

Se excluyen los consumos de no residentes y consumos de extranjeros en España.

Se excluyen los consumos de bodas, banquetes, convenciones, etc


34

Agenda


Objetivo del EstudioObjetivo del Estudio






35

Consideraciones sobre el consumo extradoméstico

El consumidor tiende a identificar únicamente Platos Completos, no por ingredientes (sal, aceite, mantequilla,…).

El producto llega al consumidor transformado y mezcladocon otros muchos productos

La Marca de los alimentos no llega al consumidor, es completamente opaca salvo en casos muy excepcionales (bebidas, snacks,…)

El consumidor no conoce la Cantidad/Peso de los productos, por lo que hablaremos de visitas.


36

No se incluyen los consumos realizados en el hogar (por ejemplo, los “pedidos fuera” y consumidos en el hogar).

Se define “Fin de Semana” considerando de cena de viernes a cena de domingo (ambas inclusive).

La lista de Mercado Organizado es una lista abierta que se irá actualizando cada semestre conforme aparezcan nuevas cadenas (lista configurada por nosotros internamente).

La designación del canal de consumo es bajo la interpretación del propio consumidor.

Consideraciones sobre el consumo extradoméstico


37

ANEXO II CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS

PRODUCTOS CONTENIDO DEFINICIÓN

AGUA DEL GRIFO Agua del grifo Agua del grifo

AGUA MINERAL Agua mineral con gas, Agua mineral sin gas Agua mineral con y sin gas

ARROCES Platos de arroz, ensaladas de arroz y paellas Arroces y Paellas

BASE PAN Tostadas, barritas, hamburguesas, sandwiches y bocadillos Hamburguesas, bocadillos sandwiches

BEBIDAS REFRESCANTES CON AZUCAR Refrescos carbonicos, o no, de cola, de naranja, de limon sin azucar, gaseosas, energeticas, isotonicas Bebidas refrescantes azucaradas con gas y sin gas

BEBIDAS REFRESCANTES LIGHT Refrescos carbonicos, o no, de cola, de naranja, de limon con azucar Bebidas refrescantes no azucaradas con gas y sin gas

BOLLERIA Bolleria, Donuts y rosquillas, madalenas y galletas, bolleria envasada Productos de reposteria artesana e industrial

CAFE Café, Café descafeinado, cortado y con leche Bebidas calientes de café

CEREALES Cereales de desayuno y barritas de cereales Productos basados en cereales

CERVEZA Cerveza, Cerveza sin alcohol, Cerveza con limon o gaseosa Cerveza de todo tipo, con y sin alcohol mas cerveza mezclada con gaseosa y/o limon

CHOCOLATE Bebidas de chocolate, barritas de chocolate, chocolates y bombones Bebidas de chocolate, aperitivos y barritas de chocolate

ENSALADAS Ensaladas con base vegetal, gazpacho Todo tipo de ensaladas con base de vegetales

FRITOS Empanadillas, croquetas, aros de cebolla, churros, etc… Empanadillas, croquetas, aros de cebolla, churros y porras, etc…

FRUTA Fruta natural y fruta en conserva Frutas de todo tipo

FRUTOS SECOS Y ACEITUNAS Frutos secos, aceitunas y encurtidos Frutos secos, aceitunas y encurtidos

HELADOS Helados Todo tipo de helados

INFUSIONES Infusiones Todo tipo de infusiones

LACTEOS Leche fria o caliente, leche con cacao, batidos, postres lacteos (yogur, natillas, cuajada, flan,…) Productos lácteos, yogures, natillas, postres, bebidas de yogur, batidos, etc…

LEGUMBRES Legumbres, potajes y cocidos Primeros platos, potajes y cocidos

LICORES Licores, coktails, espirituosas (whisky, ginebra, ron, vodka,…) Bebidas alcohólicas espirituosas y sus mezclas

Clasificación de Productos


38

ANEXO II CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS

PRODUCTOS CONTENIDO DEFINICIÓN

PASTA Pasta rellena o sin rellenar, ensaladas de pasta Pasta fresca o seca, rellena, o no

PASTELERIA Pasteles y tartas frios y calientes Productos de pasteleria, postres a base de tartas, pasteles y pastas

PATATAS Patatas en tortillas, patatas bravas, patatas fritas, patatas en guarnición y otras variedades Productos en los que la patata es componente principal, en tapas, entrantes, guarniciones y aperitivos, ya sean cocinados o industriales

PIZZA Pizza entera o en porciones Todo tipo de pizzas

SIDRA Sidra Sidra

VARIEDADES INTERNACIONALES Comida internacional (por paises) Comida internacional

VINOS Vinos de mesa, vinos dulces y vino con limon o gaseosa Vinos de mesa y D.O. blancos, rosados, tintos o dulces

VINOS ESPUMOSOS Vinos espumosos, cavas y chanpagne Vinos y bebidas alcohólicas espumosas

ZUMOS Zumos de frutas y nectares Zumos y néctares de frutas

CARNES Vacuno, cordero, cerdo, caza,… tapas de carne Productos con base carne, ya sea esta de vacuno, porcino o de otras variedades en platos principales y en tapas o aperitivos, incluyendo las hamburguesas y los bocadillos

HUEVOS Huevos fritos, revueltos, cocidos, en tortilla Productos en los que el huevo es componente principal, como tortillas, revueltos, huevos fritos o cocidos

JAMON Y EMBUTIDOS Jamon serrano, cocido, iberico, chorizo, salchichon, lomo, longaniza,… tapas de embutido Jamon y otros embutidos en todo tipo de platos y aperitivos, bocadillos, sandwiches y hamburguesas

MARISCOS Mariscos, tapas de marisco Mariscos

PESCADOS Pescados Pescados azules y blancos

POLLO Pollo, pavo, ave,… pollo asado Productos de pollo

QUESO Queso Queso y sus variedades (curados, no curados, para untar)

VERDURAS Verduras, menestras, platos vegetarianos Platos con verduras

Clasificación de Productos


39

100MONTADITOS CAFENET FOSTER'S HOLLYWOOD LA MEJILLONERA PIZZA HUT 24HA HUEVO CALIFORNIA FRES CO LA PAUSA PIZZA JARDIN 7ELEVENAGIP CAMPSA FRESH&READY LA TAGLIATELA PIZZA MARZANO AHORRA MASALADIN KEBAP CANAS Y TAPAS FRIDAY'S LA TAPERIA PIZZA MOVIL ALCAMPOALDI CANTINA MARIACHI FRIGO LA VACA PIZZA SAPRI ALCOSTOALI BABA KEBAP CARTE D'OR GALP LIZARRAN PIZZA WORLD ALIMERKAAREAS CASCARAS GAMBRINUS MALLORCA PLANET HOLLYWOOD BON COEURAROMAS DE DAKAR CEPSA GASTHOF MCDONALD'S REPSOL BON PREUARROCERIA MEDITERRANEA CHOCOLATERIA VALOR GINO GINELLI MEDAS RIBS CAPRABOARS CLUB DE CAFE NOVELL GINOS MERCADONA RODILLA CARREFOURASADOR DE ARANDA DA NICOLA HAAGEN DAZS MONCHO'S SEGAFREDO CHAMPIONAU BON PAIN DE PASO HARD ROCK CAFE MUSEO DEL JAMON SHELL CONDISAUTOGRILL DEHESA DE SANTA MARIA IBOO NESTLE SPORT BAR CONSUMBAZAAR DELINA'S IKEA NOSTRUS STARBUCKS COVIRANBELROS DERROSCAS IL TEMPIETTO O MAMMA MIA SUBWAY DIABEN & JERRY'S DOLCE VITA ISTANBUL DOENER KEBAP ODRE Y HOGAZA SUMO EL ARBOLBOCATA WORLD DOMINO'S PIZZA ITAL-CAFFEE OHLALA SUSHI-ITTO EROSKIBOCATTA DON JAMON JAMAICA OPENCOR TABERNA BOCATIN HIPERCORBON AREA DUNKIN'DONUTS JOSE LUIS ORIO TAPASBAR HIPERSOLBP DUOMOS PIZZA KFC PALAZZO TAPELIA INTERMARCHEBRACAFE EL BARRIL KROXAN PANISHOP TARUFFI LIDLBRUTUS EL CORTE INGLES KRUNCH PANS & COMPANY TELECLUB MAKROBUFFALO GRILL EL MOLI VELL KURZ & GUT PANYPAN TELEPIZZA MAS Y MASBURGER KING EL RANCHO LA ALPARGATERIA PASTA CITY TEMPLO DEL CAFE PLUSCAFE & TE EMYFA LA AMSTELERIA PASTAFIORE THE WOK SABECOCAFE CAFE ENTRETAPAS Y VINOS LA BAMBOLA PATATIN COMPANY TONY ROMA'S SCHLECKERCAFE DE INDIAS ERG LA BOUTIQUE DEL PAN PATATIN PATATAN VIENA SPARCAFE DI FIORE ESSO LA CRUZ BLANCA PAULANER VIENA CAPELLANES SUPERCORCAFE DI ROMA FARGGI LA IBENSE PINOCCHIO VINOS Y TAPAS SUPERM. PIEDRACAFE L'EXPRESSo FAST GOOD LA JIJONENCA PIZZA EXPRESS VIPS SUPERSOLCAFE VALIENTE FLUNCH LA MAFIA SE SIENTA

ANEXO: Operadores organizados

Hostelería Retail


40

Agenda


Objetivo del EstudioObjetivo del Estudio






41

Fuente: Encuesta de presupuestos familiares ( I.N.E.)

Estructura del gasto total por grupos de gasto 2007

18,3 18,0 17,8 18,0 18,0 17,2 16,4 16,2 16,1

7,6 7,7 7,6 7,4 7,0 6,9 6,8 6,8 6,6

24,5 24,0 24,0 24,9 25,3 25,3 25,9 24,8 25,6

6,0 6,5 6,4 6,2 6,2 5,9 6,0 5,9 5,7

2,9 2,8 2,8 2,7 2,8 2,9 2,9 3,0 3,0

15,3 14,8 14,8 13,6 12,9 13,6 14,1 14,7 14,4

2,0 2,0 2,1 2,3 2,4 2,6 2,8 2,8 2,9

6,3 6,7 6,7 6,6 6,5 6,9 6,8 6,9 7,0

1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9

9,5 9,7 9,6 9,5 9,8 9,7 9,6 9,9 10,2

6,6 7,2 7,6 7,7 7,7 7,9 7,9 7,9 7,7

AÑO 1999 AÑO 2000 AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007

11. Otros bienes y servicios

10. Hoteles, cafés y restaurantes

9. Enseñanza

8. Espectáculos, ocio y cultura

7. Comunicaciones

6. Transportes

5. Salud

4. Mobiliario, equipamiento delhogar y gastos corrientes deconservación de la vivienda3. Vivienda, agua, electricidad,gas y otros combustibles

2. Artículos de vestir y calzado

1. Alimentos, bebidas, tabaco ynarcóticos

Se destina el 56% del gasto familiar a Alimentación, Transporte y Vivienda, partidas más inflacionistas


42

REDUCIMOS las visitas este último año en un -3,9%…

El gasto por ocasión sigue siendo el mismo:4,33€/visita

Realizamos 6.810 millonesde visitas al Año a establecimientos

Total Año (Abril 08 - Marzo 09)

Cada uno de nosotros consume algún producto fuera del hogar 3,3 veces por semana


43

4,33

3,71

5,31

4,33

3,67

5,46

Total

Entresemana

Fin desemana

Abril 07-Marzo 08 Abril 08-Marzo 09

% en VisitasTicket medio por Comensal

62,761,5

37,338,5

Abril 07-Marzo 08 Abril 08-Marzo 09

DIA DE DIARIO FIN DE SEMANA

….y además contenemos nuestro presupuesto los días de diario

(-3,1)

(+2,0)

( ): % Evolución

Reducimos nuestras salidas los fines de semana


44

3,3

12,9

29,4

10,0

11,1

10,9

22,5

Desayuno Tentempie de media mañanaAperitivo Comida-AlmuerzoMerienda CenaTentempie nocturno

2,4 4,5 4,2

45,95,6

32,4

5,0

% en Visitas % en Gasto

(-0,5%)

(-6,1%)

(1,6%)

(-1,6%)

(-13,9%)

(-2,2%)

(-10,7%) (-3,5%)(-12,8%)

(7,3%)

(-3,5%)(-12,7%)

(-1,5%)

(-16,9%)

Abril’08-Marzo’09( ): %Evolución

Reducimos mayormente nuestro consumo entre horas….sin embargo, nos permitimos salir más veces a tomar el Aperitivo


45

4,33

1,79

1,64

2,15

6,77

1,88

6,25

3,20

Total

Desayuno

Tentempie de mediamañana

Aperitivo

Comida-Almuerzo

Merienda

Cena

Tentempie nocturno

Ticket Medio por comensal(Abril’08-Marzo’09)

-6,8

-2,0

0,6

-7,0

0,0

-3,2

5,9

1,1

% Evolución

Más del 21% de nuestras salidas incluyen “una

Tapa”.

…a pesar que el ticket durante el Aperitivo es el que más se ha encarecido


46

PRODUCTOS QUE MÁSCRECEN

PRODUCTOS QUE MÁSDECRECEN

Licores 29,0%

Arroces 27,9%

Porcino 22,9%

Fruta 19,2%

Pasta 18,9%

Verduras 16,1%

Fritos 15,1%

Pollo 13,8%

Vinos espumosos -35,9%

Otras carnes -30,4%

Infusiones -29,8%

Mariscos -17,2%

Chocolate -12,4%

Cordero -11,5%

Bollería -10,8%

Cereales -10,3%

% Evol Abr’07-Mar’08 vs. Abr’08-Mar’09

Crece el consumo de alimentos básicos.Descienden los productos asociados al Desayuno y Merienda


47

El gasto extradoméstico está vinculado con la actividad diaria: individuos entre 18 y 44 años acuden a los

establecimientos los días de diario a consecuencia de la vida laboral. ¿El motivo? trabajar lejos de casa.

Primamos Placer, Comodidad, Impulso y Falta de tiempo. Sin embargo reducimos la salidas por motivos sociales.

Fluctuaciones según la época del año: en invierno preferimos salir los fines de semana y por motivos de ocio, mientras que

reducimos las salidas con los niños.


48

Agenda


Objetivo del Estudio Objetivo del Estudio






49

¿¿QuQuéé individuos individuos varvaríían sus han sus háábitosbitos

fuera de casa?fuera de casa?


50

El Consumidor fuera del hogar es masculino, entre 25 y 54 años

SEXO EDAD

-1,7

-6,6

Hombre

Mujer

-7,1

-5,4

-6,3

-2,7

-9,9

2,2

-1,5

DE 10 A17

DE 18 A24

DE 25 A34

DE 35 A44

DE 45 A54

DE 55 A64

MAYORESDE 65

% Evolución Visitas % Evol (Abr’07-Marz’08 vs. Abr’08-Marz’09)


51

REGION TAMAÑO DEL MUNICIPIO

-2,2

-5,6

-9,8

5,3

<5000HABITANTES

5000 A30000

HABITANTES

30000 A200000

HABITANTES

>200000HABITANTES

-10,6

-6,5

-8,8

12,9

-9,8

-9,6

-13,7

-4,0

39,3

AAMM BCN

CATALANO-ARAGONESA

LEVANTE

ANDALUCIA

AAMM MDD

RESTOCENTRO

NORTE-CENTRO

NOROESTE

CANARIASCEUTA YMELILLA

Fuera de casa, se consume más en Andalucía, Levante y Madrid Capital pero sobretodo, en ciudades grandes



52

Nº DE PERSONAS EN EL HOGAR CASE SOCIAL

-1,7

-2,0

-7,8

-6,0

2,5

1

2

3

4

5 +

-15,3

-11,3

-7,3

19,7

-3,8

ALTA

MEDIAALTA

MEDIAMEDIA

MEDIABAJA

BAJA


Casi el 80% de las salidas son realizadas por parejas y familias de 3 y 4 miembros. Individuos de clase media, los que más salen.


53

Los individuos que en mayor medida reducen sus consumos fuera del Hogar son:

Las Mujeres

Los Niños y Jóvenes, así como también los Retirados

Ciudades grandes de las regiones Catalana, Norte y Centro

Clases sociales más acomodadas

Las salidas de familias de 3 y 4 miembros

Sin embargo, incrementan algo sus salidas los individuos de 45 a 54 años, regiones de Andalucía y Canarias, la CS media-baja y las

salidas en grandes grupos.

Modifican menos su comportamiento los individuos que más frecuentemente consumen fuera de casa


54

NiNiññosos

Mayores de 65 aMayores de 65 aññosos

Clases mClases máás s acomodadasacomodadas

Desayuno y Media maDesayuno y Media maññanaana

AperitivoAperitivo

Aperitivo y MeriendaAperitivo y Merienda

Momentos principales:Momentos principales:Desayuno, Comida y CenaDesayuno, Comida y Cena

Ciudades con mayor Ciudades con mayor consumo fueraconsumo fuera

AdolescentesAdolescentes Media maMedia maññana y Merienda pero ana y Merienda pero sobretodo el tentempisobretodo el tentempiéé nocturnonocturno

Momentos afectados para los que más reducen sus consumos

fuera


55

¿¿QuQuéé establecimientos establecimientos visitamos cuando visitamos cuando salimos de casa?salimos de casa?


56

Independientes

Mercado Organizado

4.47€

4.31€

Ticket medio por comensal

15,8 16,3

84,2 83,7

% Visitas % Ventas

Independientes

Mercado Organizado

Abril’08 – Marzo’09( ): %Evolución año anterior

Ticket Medio por comensal:

4,33€

(+6,4) (+6,9)

(-5,6) (-5,6)

(0,0)

(+0,4)

A pesar de que nos resulta más caro, crecen nuestras visitas al Mercado Organizado


57

3,1

1,6

-1,3

0,0

1,2

-6,3

9,1

1,7

5,9

-2,1

0,5

-11,9

4,0

0,0

0,6

20,2

20,2

12,8

6,5

4,5

4,4

4,1

2,8

2,2

1,5

1,3

6,6

3,4

9,5

TOTAL

BAR TABERNA

CAFETERIA

RTE M ENU

RTE A LA CARTA

PANADERIA PASTELERIA

RTE COM IDA RAPIDA

M AQUINA EXPENDEDORA

CANTINA DE EM PRESA

HIPER SUPER ALIM ENTACION

HELADERIAS

QUIOSCOS GASOLINERAS

AUTO SERVICIO

RESTAURACION NOCTURNA

RESTO

3,37

1,93

6,00

1,86

5,10

1,04

2,04

2,36

2,86

5,53

6,18

5,50

2,34

4,33

13,51

-6,1

-2,2

-0,2

-12,5

-0,4

-8,2

-3,2

7,8

-7,8

1,9

-9,5

-2,9

-2,4

-3,9

-4,2

% en VISITAS(Abr’08-Marz’09)

Establecimiento declarado bajo la interpretación del panelistaResto establecimientos: incluye Impulso, Conveniencia, Restauración en Hoteles, Restauración en Transportes y Otros establecimientos.

TICKET MEDIO por Comensal(Abr’08-Marz’09)

% EvoluciónAbr’07-Mar’08 vs. Abr’08-Mar’09

100,0

% EvoluciónAbr’07-Mar’08 vs. Abr’08-Mar’09

Entre los establecimientos favoritos, son los Bares y los Rte. a la Carta los más afectados


58

28,940,6

12,89,54,5

3,7

BAR/CAFETERIA RTE MENU

RTE A LA CARTA RTE COMIDA RAPIDA

QUIOSCOS/GASOLINERAS/AUTOSERVICI RESTO

24,9

17,7

5,3

3,3

19,1

29,7

% en Visitas % en Gasto

Abril’08-Marzo’09

Los principales establecimientos representan el 71% de las visitas y el 81% del gasto


59

BAR / CAFETERIA:

Representa un 41% de las visitas y un

25% del gasto fuera del hogar.

Sin embargo las visitas a este

establecimientos se reducen en un -4,1%.

Al mismo tiempo, el ticket por comensal

crece un +1,9%.


% Evolución: Abr’07-Mar’08 vs. Abr’08-Mar’09


60

TOTALTOTAL

Bar / Bar / CafeterCafeterííaa

18,0

10,9

12,9

11,1

22,5

22,4

2,7

3,3

14,4

10,1

16,9

29,4

12,5

12,9

Desayuno Tentempie de media mañana AperitivoComida-Almuerzo Merienda CenaTentempie nocturno

Las Visitas durante el Desayuno crecen un 8%, sin embargo pierde afluencia durante la Comida (-10,1%) y Cena (-6,5%).

Desayuno y Aperitivo, momentos importantes del Bar/Cafetería

100%

100%




61

CafCaféé

CervezaCerveza

Productos base PanProductos base Pan

JamJamóón y Embutidosn y Embutidos

+5,5%+5,5%

--8,5%8,5%

+14,3%+14,3%

+13,2%+13,2%

Solo la Cerveza desciende entre los productos favoritos para consumir en Bares/Cafeterías

(Abril’08-Marzo’09) (% Evol: Abr’07-Mar’08 vs. Abr’08-Mar’09)

PRODUCTOS MÁS CONSUMIDOS % EVOLUCION


62

BAR / CAFETERÍA

Consumimos en Consumimos en Bares/Cafeterías porpor salir con amigos,,enen pareja y pory por comodidad..

Pero reducimos las salidas por motivos sociales: Pero reducimos las salidas por motivos sociales: amigos, pareja, celebraciones, salidas con los , salidas con los niños y por estar y por estar

de de vacaciones.

Individuos a partir de 35 años, que salvo los m, que salvo los máás s seniorsseniors, , son los son los úúnicos que nicos que no reducen sus visitas a los sus visitas a los

Bares/Cafeterías..

En En Bares/Cafeterías consumimos en consumimos en grupos pequeños de 2 personas.de 2 personas.

Abril’08-Marzo’09% Evolución: Abr’07-Mar’08 vs. Abr’08-Mar’09


63

RESTAURANTE MENU:

Representa un 13% de las visitas y un 25% del

gasto fuera del hogar.

Su ticket medio por comensal se reduce (-1,3%),

mientras que la afluencia de visitas permanece

estable (-0,2%).




64

TOTALTOTAL

RteRte. Men. Menúú 2,9

10,9

2,9

11,1

17,8

22,4

0,4

3,3

4,0

10,1

69,1

29,4

2,9

12,9


Mientras que la Comida se refuerza en el restaurante Menú(+3,2%), la Cena pierde afluencia de visitas (-11,1%)

El Restaurante Menú para la Comida del mediodía

100%

100%




65

Agua MineralAgua Mineral

EnsaladasEnsaladas

CafCaféé

CervezaCerveza

VinosVinos

PescadosPescados

Bebidas con AzBebidas con Azúúcarcar

Carne VacunoCarne Vacuno

+17,3%+17,3%

+7,4%+7,4%

+1,8%+1,8%

--9,0%9,0%

+16,3%+16,3%

--10,4%10,4%

--0,8%0,8%

+0,7%+0,7%

Alimentos y Bebidas relacionados con los tres platos tradicionales (primero, segundo y postre)

PRODUCTOS MÁS CONSUMIDOS % EVOLUCION(Abril’08-Marzo’09) (% Evol: Abr’07-Mar’08 vs. Abr’08-Mar’09)


66

Consumimos en Consumimos en restaurante Menú porpor estar fuera de casa y pory por falta de tiempo,, motivos motivos

que no se ven afectados respecto al aque no se ven afectados respecto al añño o anterior.anterior.

Individuos a partir de 45 años, siendo los , siendo los úúnicos que no reducen sus consumos en este nicos que no reducen sus consumos en este

establecimiento.establecimiento.

RESTAURANTE MENU



67

RESTAURANTE CARTA:

Representa un 10% de las visitas pero

es uno de los establecimientos que más afluencia pierde (-4,2%).

Su ticket medio por comensal

permanece estable aunque sigue

siendo el más alto. El restaurante a la

Carta representa un 30% del total gasto fuera del hogar.



68

TOTALTOTAL

RteRte. Carta. Carta 1,6

10,9

0,9

11,1

41,4

22,4

0,2

3,3

2,3

10,1

52,0

29,4

1,5

12,9


Se reducen estos dos momentos un -3% con respecto al año anterior.

El Restaurante a la Carta, para Comer y Cenar

100%

100%




69


EnsaladasEnsaladas

CafCaféé

CervezaCerveza

VinosVinos

PescadosPescados


Carne VacunoCarne Vacuno

+4,5%+4,5%

+5,5%+5,5%

--17,5%17,5%

--4,3%4,3%

--12,3%12,3%

--21,8%21,8%

--10,9%10,9%

--10,0%10,0%

El descenso de afluencia a los Restaurantes a la Carta afecta sobretodo al consumo de los alimentos favoritos del canal



70

Consumimos en Consumimos en Rtes. Carta porpor celebraciones, , salir con amigos, por , por placer y por y por comodidad..

Y pese a que se reducen las visitas, Y pese a que se reducen las visitas, seguimos primando estos motivos en nuestras salidas a en nuestras salidas a

RtesRtes. Carta. Carta

En el En el Rte. a la Carta se reducen sobretodo las se reducen sobretodo las salidas en familia, es decir, las salidas de , es decir, las salidas de

individuos entre 45 y 54 aindividuos entre 45 y 54 aññosos y de niy de niñños cuando os cuando salen con sus padres.salen con sus padres.

RESTAURANTE A LA CARTA



71

RESTAURANTE COMIDA RAPIDA:

Representa un 4,5% de las visitas y un

5,3% del gasto fuera del hogar.

Su ticket medio por comensal se

incrementa ligeramente (+1,2%),

mientras que la afluencia de visitas

permanece estable (-0,4%).




72

TOTALTOTAL

RteRte. Comida . Comida RRáápidapida

3,8

10,9

2,9

11,1

42,9

22,4

1,4

3,3

4,0

10,1

38,5

29,4

6,4

12,9


Respecto al año anterior, crecen las visitas durante la noche: Cena y Tentempié nocturno.

El Restaurante Comida Rápida sobretodo para las Cenas

100%

100%




73



Carne de VacunoCarne de Vacuno

PatatasPatatas

Carne de PolloCarne de Pollo

HeladosHelados

--1,4%1,4%

+11,0%+11,0%

--2,1%2,1%

+12,9%+12,9%

+15,3%+15,3%

+91,1%+91,1%

Desciende el consumo de Vacuno a favor del Pollo



74

Elegimos los Elegimos los RtesRtes. Comida R. Comida Ráápida por pida por motivos que motivos que nos facilitan esa ocasinos facilitan esa ocasióón de consumo:n de consumo: impulso, impulso, estar de compras, comodidad, falta de tiempo, por estar de compras, comodidad, falta de tiempo, por no preparar nada, capricho y por salidas con los no preparar nada, capricho y por salidas con los

niniñños.os.

Los Los jóvenes hasta 24 años prefieren estos prefieren estos establecimientos, establecimientos, sin reducir sus salidas con con

respecto al arespecto al añño anterior.o anterior.

RESTAURANTE COMIDA RÁPIDA



75

QUIOSCOS/GASOLINERAS/AUTOSERVICIO:

Representa un 3,7% de las visitas y un

3,3% del gasto fuera del hogar



76

TOTALTOTAL

QuioscosQuioscosGasolinerasGasolinerasAutoservicioAutoservicio

6,6

10,9

9,6

11,1

24,4

22,4

5,7

3,3

9,4

10,1

31,5

29,4

12,8

12,9


Sin embargo, crecen las visitas durante las comidas principales del día y descienden los consumos entre

horas.

Consumo en Quioscos/Gasolineras/Autoservicio a lo largo de todo el día

100%

100%




77




CafCaféé

PatatasPatatas

--7,6%7,6%

+19,0%+19,0%

+6,9%+6,9%

+16,0%+16,0%

--14,8%14,8%

Productos de impulso, los más consumidos en este canal



78

Consumimos porConsumimos por impulso, estar de vacaciones, comodidad, estar lejos de casa, falta de tiempo,

por picar algo y por los niños..

Y aunque elegimos este canal losY aunque elegimos este canal los días de diario, , reducimos estos destos díías frente al fin de semanaas frente al fin de semana

Prefieren este canal los individuosPrefieren este canal los individuos menores de 45 años, aunque solo los maunque solo los máás js jóóvenes reducen sus venes reducen sus

consumos.consumos.

QUIOSCOS/GASOLINERAS/AUTOSERVICIO



79

Conclusiones


80

Una tercera parte del gasto total en Alimentación de los españoles se realiza fuera del hogar.

Anualmente hemos realizado 6.810 millones de visitas individuales a establecimientos.

Sin embargo, reducimos nuestros consumos fuera de casa (-3,9%), y contenemos nuestro presupuesto por ocasión (4,33€/visita).

Básicamente, dejamos de consumir fuera los Fines de Semana, aunque nos permitimos gastar un 50% más por ocasión estos días.

Son los consumos entre horas los que más reducimos, sin embargo salimos más a tomar el Aperitivo: crece el consumo productos asociados como “Tapas”.

Y es que dejamos de consumir productos económicamente más altos(Mariscos, Cordero, Vinos,…) y volvemos a consumir productos más básicos: Arroz, Cerdo y Pollo, Fruta, Pasta y Verduras.

Esta situación refleja un crecimiento del gasto en Alimentación dentro del hogar.

Conclusiones: Consumo Extradoméstico


81

El Mercado Organizado acapara el 16% de las visitas y del gasto.

El Mercado Organizado muestra un ticket por comensal ligeramente mayorque el Mercado Independiente sin embargo, crecen las visitas un +6% en un entorno en el que cada vez salimos menos fuera de casa.

Preferimos los Bares/Cafeterías y los Restaurantes Menú, a la Carta y de Comida Rápida cuando consumimos fuera de casa.

Visitamos más los establecimientos los días de diario pero nos gastamos más dinero los fines de semana, eligiendo estos días los Rtes a la Carta, los de Comida Rápida y los Bares y Tabernas, prefiriendo hacer los consumos por la noche.

Durante la semana reducimos los consumos en establecimientos de cercanía, muy vinculado al menor consumo que hacemos entre horas. Sin embargo, los fines de semana reducimos las visitas a Bares/Cafeterías, Restaurantes Menú y Restaurantes de Comida Rápida.

Conclusiones: Consumo Extradoméstico


Estudio Consumo Alimentario Extradoméstico en España:

SECTOR HOSTELERÍA/RESTAURACIÓN

83

Total consumo extradoméstico.Total Compras, Año móvil .Jul 08-Jun 09 (TAM Junio 2009).

9.1577.862

1.295

23.221

20.595

2.626

TOTALEXTRADOMESTICO

HOSTELERIA YRESTAURACION

COLECTIVA Y SOCIAL

VOLUMENVALOR

85,9% 88,7%

14,1% 11,3%

VOLUMEN VALORHOSTELERIA Y RESTAURACION COLECTIVA Y SOCIAL

Volumen en Millones de kgs/lts*Valor en Millones de Euros

* Huevos en kgs

Consumo Fuera del Hogar: Sector de la Hostelería/Restauración

84

Total consumo extradoméstico. Total Compras en volumen. Tendencia trimestre y acumulada anual.

2.384

2.035

349

2.211

1.874

337

TOTALEXTRADOMESTICO

RESTAURACIÓNCOMERCIAL

COLECTIVA Y SOCIAL

TRIMESTRE 02-2008TRIMESTRE 02-2009

Volumen en Millones de kgs/lts*

* Huevos en kgs

9.780

8.479

1.301

9.157

7.862

1.295

TOTALEXTRADOMESTICO


COLECTIVA Y SOCIAL

TAM 2º TRIM 2008TAM 2º TRIM 2009

Tendencia Tendencia úúltimo trimestreltimo trimestre

Tendencia acumulada Tendencia acumulada anualanual

--7,2%7,2%--7,9%7,9%

--6,4%6,4%--7,3%7,3%

--0,5%0,5%

--3,4%3,4%

Peso del canal en el último trimestre: 84,7% 15,2%


85

Total consumo extradoméstico. Total Compras en valor. Tendencia trimestre y acumulada anual.

5.978

5.275

702

5.5174.844

672

TOTALEXTRADOMESTICO


COLECTIVA Y SOCIAL

TRIMESTRE 02-2008TRIMESTRE 02-2009

Valor en Millones de Euros

24.65222.058

2.593

23.22120.595

2.626

TOTALEXTRADOMESTICO


COLECTIVA Y SOCIAL

TAM 2º TRIM 2008TAM 2º TRIM 2009

Tendencia Tendencia úúltimo trimestreltimo trimestre

--7,7%7,7%--8,2%8,2%

--5,8%5,8%--6,6%6,6%

+1,3%+1,3%

--4,3%4,3%

Peso del canal en el último trimestre: 87,8% 12,2%

Tendencia acumulada Tendencia acumulada anualanual


86

Estructura de consumo por categorías de productos.Datos en volumen.

51,7% 51,6%

21,8% 21,5%

26,5% 26,8%

TAM 2º TRIM 2008 TAM 2º TRIM 2009

ALIMENTACIÓN BEBIDAS ALCOHÓLICAS BEBIDAS SIN ALCOHOL

51,7%

49,9%

52,2%

53,0%

51,8%

21,5%

22,0%

21,2%

21,3%

21,6%

26,8%

28,2%

26,6%

25,7%

26,7%

2 TRIM 08

3 TRIM 08

4 TRIM 08

1 TRIM 09

2 TRIM 09

Volumen calculado en kgs/lts, con los huevos en kgs.

EVOLUCIÓN ANUAL

Tendencia Trim Abr-Jun’09 vs. A.A. en Total Extradoméstico--7,0%7,0% --6,9%6,9%--7,2%7,2% --7,7%7,7%

--5,3%5,3%

--7,3%7,3%

--6,5%6,5%

--6,3%6,3%


87

Estructura de consumo por categorías de productos.Datos en valor.

60,2% 58,6%

25,3% 25,8%

14,5% 15,6%

TAM 2º TRIM 2008 TAM 2º TRIM 2009

ALIMENTACIÓN BEBIDAS ALCOHÓLICAS BEBIDAS SIN ALCOHOL

58,9%

59,7%

59,3%

58,0%

57,3%

25,7%

24,9%

25,6%

26,3%

26,5%

15,4%

15,5%

15,1%

15,7%

16,2%

2 TRIM 08

3 TRIM 08

4 TRIM 08

1 TRIM 09

2 TRIM 09

EVOLUCIÓN ANUAL

Tendencia Trim Abr-Jun’09 vs. A.A. en Total Extradoméstico--10,2%10,2% --4,7%4,7%--7,7%7,7% --3,2%3,2%

+1,5%+1,5%

--4,1%4,1%

--8,3%8,3%

--5,8%5,8%

Valor calculado en Euros


88

Total gasto extradoméstico. TAM Junio 2009.Porcentaje por tipo de producto

15,8%11,7%

11,2%8,3%8,1%

6,2%5,7%

5,0%3,1%

15,2%12,5%

10,3%8,5%8,3%

5,7%5,3%

4,8%3,0%3,2%3,4%

2,0%2,1%2,1%

1,7%1,8%1,7%

8,3%

2,7%2,7%

1,8%

1,6%8,3%

1,7%

2,3%2,2%

1,8%

C A R N E

C ER V EZ A

PESC A D O+M A R ISC O

B EB A LC OH. A LT A GR A D .

B EB ID A S R EFR ESC .

V IN OS

D ER IV . LA C TEOS

PA N

V ER D U R A S+HOR T . F R ESC A S+C ON G

PLA TOS PR EP.+PR EC .

C A FE+IN F U SION ES

A C EIT E

PA T A T A S

B OLL+PA ST +GA LL+C ER

F R U T A S FR ESC A S

LEC HE LIQU ID A

A GU A EN V A SA D A

R EST O

TAM 2º TRIM'08TAM 2º TRIM'09

23.221 millones de € en TAM 2º trim’09


89

Total volumen extradoméstico. TAM Junio 2009.Porcentaje por tipo de producto

6,4%17,2%

4,0%1,8%

11,9%3,9%

3,3%4,9%

5,4%

6,4%17,2%

3,8%1,8%

11,7%3,8%

3,2%4,7%

5,4%1,9%

0,8%2,6%

5,3%1,1%

3,8%5,3%

11,1%10,0%

1,0%5,4%

2,8%

5,1%

10,0%10,8%

3,7%

0,6%1,8%

C A R N E

C ER V EZ A




V IN OS

D ER IV . LA C TEOS

PA N




A C EIT E

PA T A T A S



LEC HE LIQU ID A


R EST O

TAM Junio 08TAM Junio 09

9.157 millones de Kg/Lt en TAM Junio’09

-6,1%-6,2%

-11,3%-8,6%-7,9%

-10,6%-10,0%

-9,7%-4,8%

+2,3%+10,3%

-3,0%

-3,6%-6,5%

-1,3%

-14,3%-7,7%

+5,4%

Var. Interanual VOLUMENVar. Interanual VOLUMEN

Tendencia Anual: -6,4%


90

Total gasto extradoméstico. 2º trimestre 2009.Porcentaje por tipo de producto

6,3%17,0%

3,6%1,8%

11,7%3,9%

3,5%4,8%

5,5%

6,3%17,2%

3,6%1,7%

12,0%3,9%

3,3%4,6%

5,6%2,0%

0,8%2,4%

5,4%1,1%

3,9%5,5%

10,7%10,0%

1,1%5,4%

2,6%

5,3%

9,9%11,2%

3,8%

0,8%1,8%

C A R N E

C ER V EZ A




V IN OS

D ER IV . LA C TEOS

PA N




A C EIT E

PA T A T A S



LEC HE LIQU ID A


R EST O

2º TRIM'082º TRIM'09

2.211 millones de Kg/Lt en 2º trim’09

-6,1%-6,1%

-9,5%-8,9%

-4,2%-8,0%

-12,0%-10,9%

-6,2%+1,4%

-5,7%

-6,8%

-11,3%-6,1%

-3,7%

-16,7%-7,4%

-5,3%


Tendencia: -7,2%


91

Total consumo y gasto extradoméstico en Total Restauración. Peso de los canales. TAM Junio 2009

38,5% 37,6%

23,1% 22,7%

11,6% 11,5%

9,7% 10,5%3,7% 3,5%

13,3% 14,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

TAM 2º TRIM'08 TAM 2º TRIM'09

REST SOCIAL YCOLECTIVACONSUMONOCTURNOREST ORGANIZADA

HOTELES

RESTAURANTES

CAFETERIAS+CAFÉ BAR

Reparto en VOLUMEN.Volumen calculado en kgs/lts*.

* Huevos en kgs

Reparto en VALOR

9.157 millones de kgs/lts* 23.221 millones de Euros

38,6% 37,6%

26,5% 25,9%

11,4% 10,7%

8,0% 9,6%4,9% 4,9%

10,5% 11,3%

TAM 2º TRIM'08 TAM 2º TRIM'09


92

Total consumo y gasto extradoméstico en Total Restauración. Peso de los canales. 2º trimestre 2009

37,2% 37,5%

22,8% 22,4%

11,8% 10,5%

10,0% 11,0%3,6% 3,4%

14,6% 15,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2º TRIM'08 2º TRIM'09

REST SOCIAL YCOLECTIVACONSUMONOCTURNOREST ORGANIZADA

HOTELES

RESTAURANTES

CAFETERIAS+CAFÉ BAR


* Huevos en kgs

Reparto en VALOR


37,7% 37,8%

26,2% 25,5%

11,1% 9,9%

8,4% 9,9%4,9% 4,8%

11,7% 12,2%



93

Restauración Comercial

94

Gasto extradoméstico en Restauración Comercial. Concentración por fuentes de compra. TAM Junio’09. Datos en valor.

27,4% 24,0% 18,7% 18,2%

77,5%

20,7%

58,0% 57,9% 74,2%

22,1%

59,7%

8,5% 10,6% 9,5%3,6%

0,0%

15,0%2,6% 4,5% 1,8% 0,4% 0,3% 2,1%2,0% 1,6% 3,9% 1,4% 0,0% 0,5%1,5% 1,5% 1,8% 2,2% 0,0% 1,9%

64,4%

20.595 1.1302.2252.4876.0238.735

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

TOTAL HOSTELERÍAY RESTAURACIÓN

CAFETERIAS +CAFÉBAR

RESTAURANTES HOTELES REST.ORGANIZADA+FAST FOOD

CONSUMONOCTURNO

0

5000

10000

15000

20000

25000

FABRICANTES MAYORISTAS CASH&CARRY LIBRESERVICIO TRADICIONAL OTROS LUGARES



95

Total gasto extradoméstico en Restauración Comercial. TAM Junio 2009. Porcentaje por tipo de producto

15,3%12,9%

10,9%9,3%

8,8%6,8%

5,3%4,6%

2,7%

14,5%14,0%

9,9%9,5%

9,1%6,4%

5,1%4,3%

3,6%2,5%

2,9%1,9%2,0%

1,7%1,9%

1,5%1,3%

7,8%

2,6%2,4%

1,6%

1,4%7,9%

1,4%

2,2%2,1%

1,6%

C A R N E

C ER V EZ A




V IN OS

D ER IV . LA C TEOS

PA N




A C EIT E

PA T A T A S



LEC HE LIQU ID A


R EST O

TAM Junio 08TM Junio 09

20.595 millones de € en TAM Junio’09


96

Total volumen extradoméstico en Restauración Comercial. TAM Junio 2009. Porcentaje por tipo de producto

6,0%19,6%

3,8%2,1%

13,3%4,4%

2,9%4,6%

0,7%

6,0%19,8%

3,6%2,0%

13,2%4,3%

2,9%4,3%

0,8%4,5%

1,7%2,5%

5,1%11,5%

0,9%4,7%

2,9%9,3%

11,0%5,1%

2,8%

4,4%

9,5%2,8%

0,8%

1,6%4,5%

C A R N E

C ER V EZ A




V IN OS

D ER IV . LA C TEOS

PA N




A C EIT E

PA T A T A S



LEC HE LIQU ID A


R EST O



-8,0%-6,4%

-13,7%-8,8%

-7,8%-11,1%

-9,7%-13,0%

+11,9%-6,6%

+0,1%

+9,3%

-4,0%-9,0%

-2,1%

-15,8%-8,7%

-3,1%




97

Total volumen extradoméstico en Restauración Comercial. 2ºtrimestre 2009. Porcentaje por tipo de producto

5,8%19,7%

3,4%2,0%

13,1%4,5%

3,1%4,5%

0,8%

5,9%20,0%

3,3%2,0%

13,6%4,4%

2,9%4,1%

0,9%4,5%

1,7%2,3%

5,2%11,1%

0,9%4,8%

2,9%9,3%

11,4%5,2%

2,6%

4,7%

9,4%2,9%

0,8%

1,6%4,5%

C A R N E

C ER V EZ A




V IN OS

D ER IV . LA C TEOS

PA N




A C EIT E

PA T A T A S



LEC HE LIQU ID A


R EST O


1.874 millones de Kg/Lt en 2º trim’09

-7,1%-6,2%

-11,7%-9,3%

-4,1%-8,6%

-12,7%-16,4%

-4,8%-7,8%

-0,3%

+4,2%

-7,4%-8,6%

-4,1%

-17,6%-7,7%

-10,6%


Tendencia: -7,9%


98

Total gasto extradoméstico en Cafeterías + Café Bar. TAM 2º trimestre 2009. Porcentaje por tipo de producto

19,9%

12,6%

10,7%

9,9%

8,6%

7,1%

4,3%

4,1%

3,9%

22,1%

10,2%

11,6%

10,5%

7,8%

6,6%

4,0%

5,7%

3,5%

2,3%

1,6%

1,7%

12,5%

2,0%

2,0%

1,5%

13,4%

C ER V EZ A

C A R N E




V IN OS

PA N

C A F E+IN F U SION ES

D ER IV . LA C TEOS

LEC HE LIQU ID A

A C EIT E


R EST O




99

Total volumen extradoméstico en Cafeterías + Café Bar. TAM Junio 2009. Porcentaje por tipo de producto

28,7%

5,0%

2,5%

14,2%

2,9%

5,1%

4,1%

1,1%

1,8%

29,8%

4,4%

2,5%

14,1%

2,7%

5,2%

3,9%

1,3%

1,7%

6,5%

2,0%

10,0%

15,8%16,7%

9,6%

2,4%

5,9%

C ER V EZ A

C A R N E




V IN OS

PA N


D ER IV . LA C TEOS

LEC HE LIQU ID A

A C EIT E


R EST O

TAM Junio 08 TAM Junio 09


-5,3%

-19,4%

-7,4%

-9,2%

-16,2%

-7,6%

-12,1%

+16,0%

-17,1%

+1,2%

-22,8%

-4,3%

-13,5%




100

Total volumen extradoméstico en Cafeterías + Café Bar. 2º trimestre 2009. Porcentaje por tipo de producto

29,4%

4,4%

2,5%

14,2%

2,5%

5,3%

4,2%

1,3%

1,9%

29,9%

4,1%

2,5%

14,2%

2,5%

5,4%

3,8%

1,4%

1,7%

6,8%

1,8%

9,7%

16,2%15,9%

9,9%

2,2%

6,3%

C ER V EZ A

C A R N E




V IN OS

PA N


D ER IV . LA C TEOS

LEC HE LIQU ID A

A C EIT E


R EST O


829 millones de Kg/Lt en 2º trim’09

-5,2%

-14,0%

-7,6%

-6,8%

-5,3%

-4,8%

-15,0%

-1,2%

-14,4%

+0,2%

-21,1%

-8,7%

-4,6%


Tendencia: -6,6%


101

Total gasto extradoméstico en Restaurantes. TAM 2º trimestre 2009. Porcentaje por tipo de producto

21,0%

17,4%

8,4%

9,6%

6,1%

5,5%

5,0%

3,8%

3,4%

19,9%

16,7%

9,6%

9,5%

6,4%

5,8%

4,7%

3,8%

3,2%

2,6%

2,5%

2,0%

1,7%

11,7%

2,1%

2,9%

1,8%

1,3%

11,7%

C A R N E


C ER V EZ A

V IN OS



D ER IV . LA C TEOS

PA N



A C EIT E



R EST O

TAM 2º TRIM'08TAM 2º TRIM'09

6.023 millones de € en TAM 2º trim’09


102

Total volumen extradoméstico en Restaurantes. TAM Junio 2009. Porcentaje por tipo de producto

8,5%

6,5%

14,0%

5,7%

1,5%

9,5%

2,8%

4,1%

6,1%

7,9%

6,2%

14,6%

5,5%

1,5%

9,5%

2,7%

4,0%

6,0%

0,6%

3,6%

14,4%

1,1%

22,3%22,6%

0,9%

13,2%

4,0%

0,6%

C A R N E


C ER V EZ A

V IN OS



D ER IV . LA C TEOS

PA N



A C EIT E



R EST O



-13,8%

-11,8%

-4,4%

-11,5%

-7,9%

-8,7%

-11,4%

-9,3%

-9,6%

+3,7%

-18,6%

-0,1%

+9,7%

-9,4%




103

Total volumen extradoméstico en Restaurantes. 2º trimestre 2009. Porcentaje por tipo de producto

8,2%

5,9%

14,4%

5,8%

1,5%

9,8%

2,8%

4,1%

5,8%

7,7%

5,8%

15,0%

5,8%

1,6%

9,7%

2,7%

3,8%

6,3%

0,6%

3,3%

14,2%

1,0%

22,6%21,9%

0,9%

14,4%

3,8%

0,6%

C A R N E


C ER V EZ A

V IN OS



D ER IV . LA C TEOS

PA N



A C EIT E



R EST O



-14,6%

-10,0%

-5,0%

-9,0%

-7,3%

-9,5%

-11,6%

-14,6%

-2,0%

-9,6%

-21,7%

-10,4%

+6,5%

-5,7%


Tendencia: -8,7%


104

Total gasto extradoméstico en Hoteles. TAM Junio 2009. Porcentaje por tipo de producto

17,2%

14,8%

10,1%

5,8%

7,0%

3,4%

4,2%

4,3%

3,1%

19,7%

13,1%

10,8%

4,9%

4,8%

4,3%

4,3%

4,0%

3,7%

3,5%

3,3%

2,7%

2,5%

2,0%

2,0%14,4%

3,5%

3,6%

2,1%

14,4%

2,5%

2,4%

1,6%

C A R N E


D ER IV . LA C TEOS

V IN OS

PA N






C ER V EZ A

FR U TA +HOR T TR A N SF OR M A D A



A C EIT E

R EST O




105

Total volumen extradoméstico en Hoteles. TAM Junio 2009. Porcentaje por tipo de producto

6,7%

5,4%

6,4%

3,7%

6,0%

1,5%

8,2%

1,0%

6,4%

8,6%

4,9%

6,2%

3,1%

4,3%

1,9%

9,2%

0,9%

7,9%

4,5%

5,6%

3,3%

1,6%

0,4%

2,4%35,1%

0,4%

1,6%

2,7%

36,4%

2,2%

6,7%

4,7%

C A R N E


D ER IV . LA C TEOS

V IN OS

PA N






C ER V EZ A




A C EIT E

R EST O



+19,2%

-14,2%

-9,1%

-23,8%

-32,8%

+16,5%

+4,9%

-15,1%

+15,8%

-10,4%

-22,3%

-0,1%

-10,0%

+15,9%

-9,3%

-8,9%




106

Total volumen extradoméstico en Hoteles. 2º trimestre 2009. Porcentaje por tipo de producto

7,1%

4,8%

7,2%

3,5%

4,3%

1,7%

9,5%

1,0%

7,4%

9,4%

4,4%

7,0%

3,2%

3,7%

1,6%

9,1%

0,9%

8,1%

5,6%

5,5%

3,5%

1,7%

0,4%

2,2%33,7%

0,4%

1,7%

3,0%

35,9%

2,2%

6,2%

4,3%

C A R N E


D ER IV . LA C TEOS

V IN OS

PA N






C ER V EZ A




A C EIT E

R EST O



+8,2%

-24,2%

-19,7%

-22,6%

-29,4%

-20,1%

-20,4%

-23,5%

-9,7%

+6,5%

-26,9%

-16,2%

-22,5%

-2,0%

-19,2%

-15,8%


Tendencia: -17,5%


107

Total gasto extradoméstico en Restauración Organizada. TAM Junio 2009. Porcentaje por tipo de producto

15,4%

12,6%

11,8%

8,8%

9,2%

8,8%

8,0%

4,7%

2,9%

17,9%

15,1%

10,3%

8,7%

8,3%

8,1%

7,8%

4,4%

3,0%

2,3%

2,2%

11,8%

2,5%

2,4%

12,9%

C A R N E

PLA T OS PR EP.+PR EC .

B EB ID A S R EF R ESC .

PA N

SA LSA S

D ER IV . LA C T EOS

PA TA T A S

V ER D U R A S+HOR T .F R ESC A S+C ON G

B OLL+PA ST+GA LL+C ER

C ER V EZA

A C EITE

R ESTO




108

Total volumen extradoméstico en Restauración Organizada. TAM Junio 2009. Porcentaje por tipo de producto

5,8%

7,2%

19,3%

7,8%

6,7%

4,5%

11,6%

5,4%

1,7%

6,5%

7,8%

19,2%

7,5%

6,0%

4,6%

12,7%

5,3%

1,8%

5,7%

3,0%

20,0%21,0%

3,0%

5,9%

C A R N E



PA N

SA LSA S


PA TA T A S



C ER V EZA

A C EITE

R ESTO

TAM Junio 08 TAMJunio 09

964 millones de Kg/Lt en TAM Junio’09

+13,8%

+9,6%

+1,2%

-2,4%

-9,7%

+3,7%

+10,8%

-1,3%

+5,9%

-3,0%

+1,5%

-3,7%


Tendencia Anual: +1,4%


109

Total volumen extradoméstico en Restauración Organizada. 2º trimestre 2009. Porcentaje por tipo de producto

6,1%

7,3%

18,5%

8,2%

7,0%

4,4%

12,2%

5,3%

1,6%

6,8%

7,3%

20,5%

6,9%

6,4%

4,4%

13,9%

5,4%

1,9%

5,7%

3,0%

17,9%21,0%

3,0%

5,4%

C A R N E



PA N

SA LSA S


PA TA T A S



C ER V EZA

A C EITE

R ESTO



+12,6%

+1,6%

+13,4%

-13,0%

-7,0%

+1,8%

+16,1%

+4,0%

+19,3%

+9,3%

+1,7%

-13,1%


Tendencia: +2,2%


110

Total gasto extradoméstico en Consumo Nocturno. TAM Junio 2009. Porcentaje por tipo de producto

41,5%

25,7%

21,4%

2,4%

9,0%

41,3%

25,9%

21,4%

2,1%

9,2%

B EB A LC OH. A LT AGR A D .


C ER V EZ A

V IN OS

R EST O

TAM junio 08TAM Junio 09



111

Total volumen extradoméstico en Consumo Nocturno. TAM Junio 2009. Porcentaje por tipo de producto

9,5%

37,8%

35,3%

1,8%

15,6%

9,6%

37,6%

35,1%

1,6%

16,1%



C ER V EZ A

V IN OS

R EST O


323 millones de Kg/Lt en TAM Junio’09

-10,9%

-12,1%

-12,3%

-20,2%

-8,5%




112

Total volumen extradoméstico en Consumo Nocturno. 2º trimestre 2009. Porcentaje por tipo de producto

9,3%

36,8%

36,2%

1,7%

15,9%

9,4%

36,7%

36,1%

1,7%

16,1%



C ER V EZ A

V IN OS

R EST O



-11,6%

-12,9%

-13,0%

-14,9%

-11,7%


Tendencia: -12,6%


113

Restauración colectiva y social

114

Consumo y gasto extradoméstico en Restauración colectiva y social. Fuentes de compra. TAM Junio 2009

FABRICANTES15,6%

MAYORISTAS65,9%OTROS

LUGARES12,6%

TRADICIONAL2,4%

CASH&CARRY1,8%

LIBRESERVICIO1,7%


* Huevos en kgs

Reparto en VALOR


FABRICANTES13,3%

MAYORISTAS67,9%

OTROS LUGARES

12,6%

TRADICIONAL2,8%

CASH&CARRY1,9%

LIBRESERVICIO1,5%


115

Total gasto extradoméstico en Rest. colectiva y social. TAM Junio 2009. Porcentaje por tipo de producto

20,2%

13,0%

8,0%

7,6%

9,1%

5,3%

4,7%

3,7%

3,8%

21,0%

13,2%

8,4%

7,4%

7,3%

5,1%

5,1%

4,0%

3,7%

2,8%

2,3%

2,3%

1,9%

1,7%

13,8%

3,0%

2,0%

13,1%

2,4%

2,0%

2,1%

C A R N E


PA N


D ER IV . LA C TEOS



LEC HE LIQU ID A


A C EIT E


PA T A T A S



R EST O




116

Total volumen extradoméstico en Rest. colectiva y social. TAM Junio 2009. Porcentaje por tipo de producto

8,8%

5,2%

6,9%

11,3%

6,0%

9,0%

2,8%

9,3%

2,3%

9,1%

5,3%

7,3%

11,3%

5,4%

9,0%

3,1%

9,5%

2,3%

2,9%

2,5%

6,7%

3,0%

0,3%

22,6%

0,3%

3,2%

6,8%

22,5%

2,3%

3,1%

C A R N E


PA N


D ER IV . LA C TEOS



LEC HE LIQU ID A


A C EIT E


PA T A T A S



R EST O



+2,3%

+0,3%

+4,4%

-0,3%

-11,1%

-1,0%

+10,8%

+1,1%

-3,2%

-5,8%

+9,2%

-0,4%

-2,5%

-9,0%

-10,9%




117

Total volumen extradoméstico en Rest. colectiva y social. 2º trimestre 2009. Porcentaje por tipo de producto

8,7%

5,1%

6,8%

11,3%

5,9%

9,4%

2,9%

9,3%

2,5%

8,8%

5,2%

7,8%

11,4%

5,5%

9,2%

3,2%

9,4%

2,0%

2,5%

2,3%

6,6%

3,2%

0,3%

22,6%

0,4%

3,2%

6,8%

22,8%

2,1%

2,7%

C A R N E


PA N


D ER IV . LA C TEOS



LEC HE LIQU ID A


A C EIT E


PA T A T A S



R EST O



-2,0%

-0,9%

+10,1%

-2,5%

-9,7%

-5,7%

+7,1%

-2,7%

-23,5%

-11,9%

+4,8%

-4,2%

-5,6%

-5,5%

-18,1%


Tendencia: -3,4%


118

Áreas geográficas

119

Consumo extradoméstico en Hostelería + Restauración. Reparto por zonas. TAM Junio 2009


* Huevos en kgs

Reparto en VALOR• NORESTE: Cataluña, Aragón, Baleares

• LEVANTE: C.Valenciana y Región de Murcia

• ANDALUCIA: Andalucia

• CENTRO-SUR: Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura

• CASTILLA Y LEÓN: Castilla y León

• NOROESTE: Galicia, P. Asturias

• NORTE: Cantabria, P.Vasco, La Rioja y C.F.Navarra

• CANARIAS: Canarias

21,8% 22,2%

12,5% 12,0%

17,5% 16,0%

16,5% 17,3%

5,7% 5,7%7,7% 7,8%

9,0% 8,8%

9,7% 10,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


CANARIAS

NORTE

NOROESTE

CASTILLA Y LEON

CENTRO-SUR

ANDALUCIA

LEVANTE

NORESTE21,6% 21,9%

13,0% 11,9%

17,0% 16,0%

16,7% 17,6%

5,7% 5,9%8,0% 8,2%

10,0% 10,2%

8,4% 8,7%



120

Gasto extradoméstico en Hostelería + Restauración. Concentración por fuentes de compra. TAM Junio 2009. Datos en valor.

27,6% 26,6% 29,2% 27,1% 33,9%15,4%

26,5% 21,7%34,2%

57,8% 59,7% 54,0%55,3%

70,9%59,8%

56,8%

55,6%

8,5% 7,5% 6,6% 11,4%7,0% 8,8% 9,8%

10,8%7,2%2,6% 3,6% 4,1% 4,0% 1,2% 1,2% 2,3%

2,5%0,0%2,0% 1,1% 1,0% 1,9% 2,6% 3,5% 0,7% 6,2% 0,0%1,5% 1,4% 3,5% 1,5% 0,1% 0,2% 0,9% 2,0% 3,1%

55,7%

20.665 1.8002.0951.6901.2163.6533.3112.4594.528

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

TOTAL NORESTE LEVANTE ANDALUCIA CENTRO-SUR CASTILLA YLEON

NOROESTE NORTE CANARIAS0

5000

10000

15000

20000

25000

FABRICANTES MAYORISTAS CASH&CARRY LIBRESERVICIO TRADICIONAL OTROS LUGARES



121

Consumo alimentario extradoméstico en España en el 2o

trimestre 2008

• En el 2o trimestre del año 2009 el consumo extradoméstico ha descendido en España un -7,2%, lo que lleva a la variación anual a un descenso del -6,4%.

• En VALOR de las compras, también se produce esta tendencia a la intensificación de la caída y en el último trimestre se registra un descenso del gasto de las compras del -7,7% frente al -5,8% de decrecimiento anual.

• Por familias de producto, de nuevo el descenso del último trimestre del consumo extradoméstico afecta a todos los tipos, siendo la tendencia negativa para el Aceite, los Derivados Lácteos, el Agua envasada y el Pan.


122

Estudio de mercado Estudio de mercado Observatorio del Consumo Observatorio del Consumo

y la Distribuciy la Distribucióón n AlimentariaAlimentaria

MonogrMonográáfico Marcas de Distribuidorfico Marcas de Distribuidor

Mayo 2009Mayo 2009Mayo 2009

123

TIPO PANELENCUESTAS




ALIMENTARIA


DELHOGARDELHOGAR




RESTAURACIÓN


METODOLOGÍA

Observatorio del Consumo y la Distribución Alimentaria

124

El informe que a continuación se presenta recoge los resultados de una

investigación cualitativa y cuantitativa estructurada de la siguiente

manera:

INVESTIGACIINVESTIGACIÓÓN N CUALITATIVACUALITATIVA A. 8 REUNIONES DE GRUPO ENTRE CONSUMIDORES

INVESTIGACIINVESTIGACIÓÓN N CUANTITATIVACUANTITATIVA

B. 1.000 ENTREVISTAS TELEFÓNICAS A CONSUMIDORES

C. 756 ENTREVISTAS TELEFÓNICAS A DISTRIBUIDORES

METODOLOGÍA


125

DISTRIBUCIÓN FINAL DE LAS ENTREVISTAS A DISTRIBUIDORES

TOTAL Barcelona Bilbao Madrid Málaga Sevilla Valencia Valladolid Zaragoza Vigo

Hipermercado 32 7 2 7 2 2 4 2 4 2

Supermercado Grande (1000 - 2499 m2) 153 22 8 25 11 16 30 13 22 6

Supermercado Mediano(400 - 999 m2) 336 87 16 89 23 35 24 14 28 20

Tiendas descuento 235 52 7 88 14 21 14 12 20 7

TOTAL ESTABLECIMIENTOS 756 168 33 209 50 74 72 41 74 35


126

CONCLUSIONES CONSUMIDORES .MONOGRÁFICO MARCAS DEL DISTRIBUIDOR

CONCLUSIONES CONSUMIDORES .CONCLUSIONES CONSUMIDORES .MONOGRMONOGRÁÁFICO MARCAS DEL DISTRIBUIDORFICO MARCAS DEL DISTRIBUIDOR

Aumenta el número de hogares que compran productos con Marcas de Distribuidor

(MDD), el 89,6% de los responsables de compra de productos de alimentación en el hogar

manifiestan hacerlo y solamente el 10,4% dicen no comprar nunca productos de este tipo. Además,

el 47,4% de los hogares se compran bastantes/muchos productos de este tipo.

Pastas, legumbres, arroz y lácteos son las familias más demandadas en Marca del Distribuidor.

Los compradores de estos productos consideran, al compararlos con las Marcas del Fabricante, que el

precio es mucho mejor, pero creen, también que los productos con MDD son mejores, en general, en

calidad, sabor, envase y etiquetado.

Los entrevistados opinan que en general las Marcas del Fabricante y las Marcas del

Distribuidor son elaboradas por los mismos fabricantes. Aducen que el precio inferior de las

MDD se debe, principalmente, a un menor gasto en publicidad.

Hacendado es, con gran diferencia, la marca más citada espontáneamente por los compradores

de MDD. Carrefour y Dia son también marcas muy citadas.


127

Los responsables de compra que nunca adquieren este tipo de productos o que compraron en

su momento, pero ya no lo hacen lo justifican principalmente en:

Compara solamente marcas conocidas.

Fidelidad a marcas concretas del fabricante.

Falta de confianza.

Mala calidad.

Otras conclusiones de interés son:

Los supermercados son los establecimientos considerados con mejor calidad-precio en

MDD.

Los productos con MDD se compran más en tiempos de crisis.

Al comprar estos productos se espera un ahorro medio en torno al 30%.

3 de cada 10 entrevistados no ha visto nunca publicidad de este tipo de productos. Folleto

y televisión, por este orden, son los medios por los que se recibe publicidad de productos MDD.

La mayoría de entrevistados (88,4%) no echa en falta ningún producto MDD.

CONSUMIDORESCONSUMIDORESCONSUMIDORES

CONCLUSIONES CONSUMIDORES .MONOGRÁFICO MARCAS DEL DISTRIBUIDOR

CONCLUSIONES CONSUMIDORES .CONCLUSIONES CONSUMIDORES .MONOGRMONOGRÁÁFICO MARCAS DEL DISTRIBUIDORFICO MARCAS DEL DISTRIBUIDOR


128

Según los distribuidores, el consumo de productos con Marca de Distribuidor ha aumentado,

respecto a unos años atrás, en todas las categorías de productos. Especialmente destacan el

incremento del consumo de leche con MDD. En los próximos años, prevén que seguirá

aumentando.

Los lácteos y el aceite de oliva son los productos con Marca de Distribuidor que mejor

aceptación tienen. Por el contrario, según los profesionales de la distribución entrevistados, las

bebidas con y sin alcohol son las que menos.

Las Marcas de Distribuidor aportan buena imagen tanto de precio como de calidad y son

indispensables para el distribuidor. En una escala de 0 a 10, los profesionales le otorgan una

importancia de 7,8 a la venta de estos productos.

7 de cada 10 profesionales entrevistados no participa en la fabricación/elaboración de productos con

Marca de Distribuidor sino que compra a terceros.

La mayoría de distribuidores (91,0%) manifiesta realizar promociones específicas de los

productos con MDD. Las ofertas de 3X2 y 2X1 son los principales tipos de promoción utilizados.

DISTRIBUIDORESDISTRIBUIDORESDISTRIBUIDORES

CONCLUSIONES DISTRIBUIDORES .MONOGRÁFICO MARCAS DEL DISTRIBUIDOR

CONCLUSIONES DISTRIBUIDORES .CONCLUSIONES DISTRIBUIDORES .MONOGRMONOGRÁÁFICO MARCAS DEL DISTRIBUIDORFICO MARCAS DEL DISTRIBUIDOR


129

El 41,3% de los profesionales entrevistados afirma que los productos con Marca de Distribuidor se sitúan siempre en

posiciones privilegiadas y el 77% de los profesionales entrevistados cree que la ubicación de estos productos en

el lineal constituye un factor decisivo de compra.

DISTRIBUIDORESDISTRIBUIDORESDISTRIBUIDORES

CONCLUSIONES DISTRIBUIDORES .MONOGRÁFICO MARCAS DEL DISTRIBUIDOR

CONCLUSIONES DISTRIBUIDORES .CONCLUSIONES DISTRIBUIDORES .MONOGRMONOGRÁÁFICO MARCAS DEL DISTRIBUIDORFICO MARCAS DEL DISTRIBUIDOR


130

ANÁLISIS DE RESULTADOSANANÁÁLISIS DE RESULTADOSLISIS DE RESULTADOS

131

A. Fase CualitativaReuniones de Grupo.

Consumidores

A. Fase CualitativaA. Fase CualitativaReuniones de Grupo. Reuniones de Grupo.

Consumidores Consumidores Las opiniones dadas por los integrantes de las reuniones de grupo, es decir,

por los consumidores, se detallan entre las diapositivas 28 y 53.

No se deben atribuir estas valoraciones al criterio del MARM

132

A1.- Establecimientos y frecuencia de compraA1.A1.-- Establecimientos y Establecimientos y frecuencia de comprafrecuencia de compra

133

ESTABLECIMIENTOS Y FRECUENCIA DE COMPRA

ESTABLECIMIENTOS Y FRECUENCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y FRECUENCIA DE COMPRACOMPRA

Comenzamos las reuniones preguntando por los establecimientos de compra. La mayoría de participantes acude a los

mercados y tiendas de barrio (carnicerías, pescaderías, etc) para la compra de productos frescos. Esta compra se hace

con una asiduidad mayor (3/4 veces a la semana) que el resto de productos de alimentación envasados. Preferiblemente

se hace entre semana y por la mañana.

El motivo de preferir este tipo de establecimiento es la atención personalizada que reciben y la confianza en el profesional.

La mayoría lleva mucho tiempo comprando en el mismo puesto y eso para ellas se traduce en una garantía de la calidad.

Para la compra de ultramarinos y productos envasados, acuden a las grandes superficies a supermercados y a

Tiendas Descuento como.

La frecuencia de visita a estos establecimientos varía entre 2 y 3 veces al mes (en los hiper) y mínimo una vez por

semana en los super.

La principal razón de compra en los hipermercados es la amplia variedad de productos que permite una elección mayor

que en el resto de establecimientos y la realización de toda la compra.

“Hay una gran cantidad de productos que a lo mejor,

no encuentras en ningún otro sitio, me gusta ir allí por eso.’

En el caso de los supermercados, la proximidad al domicilio juega un papel decisivo.


134

De las Tiendas Descuento destacan los buenos precios.

“Yo básicamente en la tienda de descuento que tengo al ladode casa y es el más barato.’

ESTABLECIMIENTOS Y FRECUENCIA DE COMPRA

ESTABLECIMIENTOS Y FRECUENCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y FRECUENCIA DE COMPRACOMPRA


135

A2.- Hábitos de compra de productos con

Marca de Distribuidor

A2.A2.-- HHáábitos de compra de bitos de compra de productos con productos con

Marca de DistribuidorMarca de Distribuidor

136

HÁBITOS DE COMPRA DE PRODUCTOS CON MARCA DE DISTRIBUIDOR

HHÁÁBITOS DE COMPRA DE PRODUCTOS CON BITOS DE COMPRA DE PRODUCTOS CON MARCA DE DISTRIBUIDORMARCA DE DISTRIBUIDOR

A continuación se destacan los productos de Marca de Distribuidor/Marca Blanca/Marca Propia que se incluyen en la cesta

de la compra estructurados según categorías.

Los principales productos de panadería con Marca de Distribuidor que adquieren las participantes de las reuniones de

grupo son: magdalenas, pan de molde, pan rallado, croissants y galletas para los niños.

Los principales establecimientos mencionados para la adquisición de estos productos son: Hipercor, Carrefour, Mercadona

y Dia.

En confitería y chocolate se recurre muy a menudo a Marca blanca. Destacan especialmente Hacendado, Lidl, Supersol y

Eroski. Algunas participantes manifiestan encontrar muy diferentes calidades de chocolate en función de la Marca de

Distribuidor de que se trate.

“Hay algunas que no valen para nada”.

PRODUCTOS DE PANADERIAPRODUCTOS DE PANADERIA

CONFITERCONFITERÍÍA Y CHOCOLATEA Y CHOCOLATE


137

Son muchas las participantes que adquieren el aceite de oliva con Marca de Distribuidor. Las que prefieren Marca de

fabricante lo justifican, principalmente en el sabor, en estar acostumbradas a una marca y notar un sabor muy diferente

cuando la sustituyen por otra.

‘No sé, me pasa un poco como a ella, que no me he acostumbrado, igual que otros productos sí, en el aceite se nota la diferencia muchísimo.

No sé si es que no he encontrado la marca o estoy demasiado acostumbrada a un aceite muy determinado.’

‘Yo es que alguna vez he comprado marca blanca y no me ha gustado, alguna vez la marca del El Corte Inglés que esa sí me ha gustado , pero si no marca.’

A pesar del elevado consumo de Marca de Distribuidor en el aceite de oliva, las participantes reconocen que cuando en el

establecimiento de compra existe una oferta de Marca de Fabricante se recurre a ella.

‘Yo normalmente marca blanca excepto cuando Carrefour saca un 3X2, por ejemplo el otro día tenía Coosur , que está muy bien el aceite’

Entre las Marcas de Distribuidor destacan Hacendado, Dia y Carrefour.

ACEITE DE OLIVAACEITE DE OLIVA




138

ACEITE DE GIRASOLACEITE DE GIRASOL

El uso del aceite de girasol es mucho menor y más esporádico que el de aceite de oliva. Las participantes que lo utilizan no

tienen problema en adquirirlo de Marca de Distribuidor. Se utiliza principalmente para la elaboración de mayonesas y

bizcochos.

“ Yo sí (Marca de Distribuidor), pero eso lo utilizo no para freír, sino para algún bizcocho porque es como más flojo y sube más.

Con el aceite de oliva me sale más pastoso’.

La mayoría consume leche de Marca de Distribuidor. Las principales marcas que mencionan son: Hipercor, Hacendado y

Dia. Encuentran en estas marcas productos de muy buena calidad y mejor precio que las marcas del fabricante.

Las participantes que no consumen leches de Marca de Distribuidor lo justifican en el rechazo de algunos miembros de la

familia por estar acostumbrados al sabor de una determinada marca.

“ A mí me gusta que siempre sea la misma marca de leche porque las niñas enseguida notan la diferencia”.

LECHELECHE




139

LACTEOS EXCEPTO LECHELACTEOS EXCEPTO LECHE

El consumo de Marca de Distribuidor en el resto de lácteos está muy extendido, la inmensa mayoría de participantes los

adquieren. Especialmente destaca el consumo de yogures de todo tipo (bebibles, de soja, de sabores, etc).

Pero encontramos algunos productos como las natillas o los petit suisse en los que algunas participantes creen que las

Marcas de Distribuidor todavía no han conseguido igualar los sabores de la Marca de Fabricante estrella: Danone.

“ Yo blanca menos las natillas que tienen que ser Danone, pero todo lo demás sí”.

“Yo todo blanco menos los Petit Suisse”

Dentro de las conservas vegetales de Marca de Distribuidor, destaca el consumo de alcachofas, guisantes, espárragos y

tomate triturado. Las participantes se muestran muy satisfechas con el consumo de estos productos manifestando que la

mayoría están respaldados por grandes marcas.“ En el Mercadona los productos de conserva enlatados como pimientos, espárragos y demás los hace Cidacos”.

CONSERVAS VEGETALES Y DE PESCADOCONSERVAS VEGETALES Y DE PESCADO




140

En cuanto a las conservas de pescado, también hay un consumo muy extendido de las Marcas de Distribuidor, aunque

algunas participante manifiesta encontrar en determinados productos como el atún una mayor diferencia de calidad a

favor de las Marcas de Fabricante.

‘Sí, yo en concreto con el tema del atún, que lo utilizo mucho, pues noto mucha diferencia entre las marcas como Ortiz,

que son como más buenas y Hacendado, Supersol , con todas”.

Los principales productos que se consumen de Marca de Distribuidor son: pescados, pizzas, verduras y patatas. Destacan

especialmente la marca Hacendado tanto por variedad como por relación calidad/precio.

El consumo de Marca de Distribuidor en embutidos y loncheados está muy poco extendido en comparación con los

productos ya analizados. Los motivos que justifican este hecho son la adquisición al corte de estos productos y, las que los

adquieren embarquetados se decantan por Marcas de Fabricante tradicionales..

ALIMENTOS CONGELADOSALIMENTOS CONGELADOS

EMBUTIDOS Y LONCHEADOSEMBUTIDOS Y LONCHEADOS




141

Destaca especialmente el consumo de arroz. Valoran positivamente la amplia variedad que ofrece Mercadona dentro de su

marca propia.

Las que no consumen arroces con Marca de Distribuidor, lo justifican, una vez más, en la costumbre de consumir una

determinada marca.

Aunque también encontramos las que habiendo consumido una de las principales marcas líderes, han probado las marcas

de distribuidor, y viendo la buena calidad, se han pasado a ellas.

‘Yo he sido con el arroz muy clásica, consumiendo marcas de fabricante, y luego he pasado a una marca blanca y me sale igual y desde entonces marca blanca de arroz’.

El consumo de pastas con Marca de Distribuidor es muy elevado. Es uno de los productos que más adeptas tiene.

Prácticamente todos los establecimientos tienen su Marca de Distribuidor en pastas, por lo que las participantes las

adquieren en su establecimiento principal de compra.

LEGUMBRES Y ARROZLEGUMBRES Y ARROZ

PASTAS ALIMENTICIASPASTAS ALIMENTICIAS




142

El consumo de cerveza con Marca de Distribuidor es muy poco habitual. En general, es un producto en el que la fidelidad a

la marca aumenta notablemente y, la mayoría tiene su Marca de Fabricante habitual. En este producto el sabor se impone

al precio.

‘Por muy buena que te la pongan, no tiene nada que ver.’

Las pocas participantes que manifiestan consumir cerveza con MDD, la utilizan para cocinar.

“Sí, yo también, si voy a hacer pollo, que yo hago los muslitos de pollo con cerveza, la primera que veo de marca blanca, y si no, en casa es de marca de fabricantes

El consumo de refrescos con Marca de Distribuidor es muy bajo. En los refrescos el sabor de una determinada marca es

decisivo. Los participantes manifiestan que hasta el momento, en los refrescos de cola, ninguna MDD puede competir con

Coca Cola.

‘La Coca Cola tiene que ser Coca Cola”.

En los zumos, sin embargo, el consumo aumenta notablemente.

CERVEZASCERVEZAS

BEBIDAS SIN ALCOHOLBEBIDAS SIN ALCOHOL




143

El consumo de bebidas con alcohol con MDD es poco habitual. La mayoría se decantan por marcas líderes o de

fabricante.

‘Yo todo eso de marca’.

Alguna participante lo justifica en una mala experiencia con Marcas de Distribuidor y, otras, en que al ser productos con

precios más elevados, prefieren asegurarse la calidad con sus marcas de siempre.

En el caso del vino, el consumo de MDD está ligado al uso que se le vaya a dar. Si es para cocinar se adquieren vinos con

Marca Blanca o de Distribuidor, pero si es para beber, se buscan Marcas de Fabricante.

BEBIDAS CON ALCOHOLBEBIDAS CON ALCOHOL




144

El principal factor que determina el consumo de productos alimenticios de Marca de Distribuidor es el precio.

Son productos más baratos que los de Marcas de Fabricante y tienen una calidad muy similar. Aunque el precio es el

primer factor a tener en cuenta, el resultado de esa compra (satisfacción del cliente respecto a su expectativa inicial) es

fundamental para generar la “fidelidad” a ese producto.

Por otro lado, el conocimiento, cada vez más elevado, a través del “boca a boca”, de internet, etc sobre los

fabricantes que se esconden detrás de estos productos con MDD, hace que las participantes aumenten su confianza en

ellos y, poco a poco, vayan ampliando su gama de consumo.

‘”La leche de algún Hipermercado dicen que es de marca de un fabricante, no lo sé, pero la verdad es que está muy buena”.

El tiempo que llevan consumiendo productos de alimentación con Marca de Distribuidor, varía según las participantes.

Algunas manifiestan llevar consumiéndolos más de 10 años, mientras que otras empezaron a hacerlo a raíz de la entrada

de España en la zona Euro. La subida de precios generalizada disparó el gasto en alimentación en la mayoría de los

hogares por lo que tuvieron que empezar a reducir gastos. El motivo que justifica, por tanto, el consumo de productos con

Marca de Distribuidor es el ahorro en la cesta de la compra.“Yo estaba intentando hacer memoria y creo que fue con el cambio del euro.

Me acuerdo que antes ibas al supermercado y con diez mil pesetas llenabas el carro, pero ahora tienes que gastarte cien euros para llenarlo’.




145

En relación al año pasado, la mayoría manifiesta haber aumentado el consumo de productos con MDD. La crisis

económica ha contribuido, en gran medida, a este incremento. La marca de distribuidor constituye en la cesta de la

compra un porcentaje superior al 50%, alcanzando en algunos casos valores del 80% y el 90%.

La fidelidad a la Marca de Distribuidor viene determinada por el sabor y la aceptación del producto en el hogar. Los

productos con MDD que más fidelizan son: yogures, leche, pastas y conservas. Por el contrario, los productos en los que

es muy difícil introducir la MDD porque existe una elevada fidelidad a las Marcas de Fabricante son: refrescos, cerveza y

bebidas con alcohol principalmente.

Dentro de las MDD, las participantes manifiestan mostrar, en determinados productos, una alta fidelidad a una marca

concreta. En este sentido el producto estrella es la leche. Generalmente se ciñen al consumo de una marca o, como mucho

a dos. En el caso de otros productos como zumos, arroz, etc., si cambian de establecimiento, no les importa cambiar de

Marca de Distribuidor.

“Yo en la leche suelo ser fiel siempre al mismo establecimiento,no me gusta comprar leche de otro diferente, que no la he llegado a probar ,

ya es como que me gustan esos sabores y no cambio’

Al preguntarles por la Marca de Distribuidor con mayor calidad, las preferencias se reparten entre Hacendado y El

Corte Inglés, aunque en relación calidad/precio Hacendado gana más adeptos.

‘Para mi Hacendado e Hipercor, lo que pasa que calidad -precio Hacendado.’




146

Las Marcas de Distribuidor con mejores precios, según las participantes en las reuniones son Dia y Hacendado. Algunas

participantes mencionan también Carrefour y Lidl.

“Lidl tiene unos precios que ya te hace dudar si eso está bien o no está bien’.

“Para mí Hacendado es la que tiene mejores precios en estos momentos”.

Los productos en los que destacan son:

Hacendado en todos en general.

Dia en leche y yogures.

Carrefour: bacon, mozzarella, yogures naturales y natillas.

Lidl en yogures y chocolates.

En cuanto al tema de los envases, la MDD con envases más atractivos es El Corte Inglés/Hipercor.

“Hipercor los productos que tiene a la vista están como mejor embalados,no sé, el colorido, las formas, mejor que los de Dia y los de Hacendado”.




147

Aunque reconocen que existen otros aspectos muy relevantes que hacen que Hipercor destaque en presentación de sus

productos con MDD: limpieza, orden, amabilidad, música ambiental. En la posición opuesta a estos parámetros estarían las

Tiendas de Descuento (Discount).

Para la mayoría de las consumidoras el envase en Marca Blanca no es importante. Asumen que una menor inversión en el

envase se traduce en un precio más barato.

“Yo es que asocio marca blanca con algo muy básico, o sea, que no espero que sean demasiado atractivos,

que me da la información reglamentaria de sanidad, de lo que contiene y tal, pero que no se extienda en colorines’.

Algunas participantes destacan también Carrefour y Mercadona por sus envases. De Mercadona resaltan los envases de

aceites de oliva, lácteos y tartas, de Carrefour los de los yogures y la leche.

Las enseñas en las que encuentran una mayor variedad de productos de alimentación con Marcas de Distribuidor

son Mercadona e Hipercor. De Mercadona destacan su gama de productos para Celíacos como elemento diferenciador de

la competencia.

En general, todas las participantes se muestran muy satisfechas con la variedad de productos de MDD existente en el

mercado. Al preguntarles qué echan en falta tan solo mencionan: queso fresco, productos de alimentación infantil (entre 1

y 3 años), productos para celíacos y mayor variedad de cereales para el desayuno.




148

A3.- Garantías para el consumo

A3.A3.-- GarantGarantíías para el as para el consumoconsumo

149

En este bloque analizamos la garantía que los productos con Marca de Distribuidor ofrecen al consumidor. Todas las

participantes son conscientes de que detrás de una MDD existe un fabricante de marca líder, por lo tanto, asumen que han

pasado los mismos controles o más ya que pasan los de la Marca Fabricante y los del establecimiento que los distribuye.

“La Marca Blanca también pasa sus controles de sanidad como el resto de marcas’.

‘Hombre, se da por supuesto. A mi no se me ocurre que cualquier establecimiento de alimentación

porque tenga marca blanca no vaya a exigir los mismos controles,vamos, ¡yo ni me lo planteo! Doy por hecho que cumplen todos los requisitos’.

Estas garantías son iguales para todos los productos, no existe diferenciación por tipología.

En general, todas las Marcas de Distribuidor les ofrecen garantías, aunque en el caso de las Tiendas de Descuento, la

imagen de sus establecimientos afecta negativamente a la imagen de calidad de su Marca Propia.

Al preguntar a las participantes por las principales diferencias entre las Marcas de Fabricante y las Marcas de Distribuidor,

las respuestas son unánimes: el precio en todos los productos y, en segundo lugar, mencionan el sabor.

“Yo creo que en algunos el sabor aunque en otros no notas ninguna diferencia”.

“La diferencia más grande es el precio”.

GARANTÍAS PARA EL CONSUMOGARANTGARANTÍÍAS PARA EL CONSUMOAS PARA EL CONSUMO


150

Algunos productos con Marca de Fabricante no han conseguido encontrar su equivalente en Marca de Distribuidor: Coca

Cola, Donuts, Cola Cao y determinadas bebidas como las cervezas, los vinos y resto de bebidas alcohólicas.

“El donut de Bimbo no tiene marca blanca, es imposible’

Cuando no se encuentra la Marca de Fabricante de un determinado producto, la actitud del consumidor varía en función

del producto de que se trate y de la necesidad/urgencia que se tenga de él. Si no es para consumir en el momento/día se

pospone la compra, si es para uso inmediato, se busca una marca alternativa que bien puede ser otra Marca de Fabricante

o una Marca de Distribuidor en función de la tipología de producto y la aceptación de determinadas marcas en el hogar.

A la hora de consultar los etiquetados de productos con MDD, se fijan en los mismos aspectos que cuando consultan

cualquier producto de Marca de Fabricante: fecha de caducidad, de envasado, procedencia/origen del producto y

composición. La única diferencia con los productos de Marcas Líderes es que en los de MDD se busca con más frecuencia

el fabricante, búsqueda que se incrementa cuando el producto se va a consumir por primera vez.

La información en el etiquetado del fabricante del producto adquiere mayor importancia en los productos con MDD que en

los productos de Marcas de Fabricante en los que la marca en sí, bien sea por la publicidad, bien sea por la calidad o la

imagen de la misma marca ya es una garantía.



151

No existe homogeneidad de opiniones en cuanto a lo que hacen las participantes cuando un fabricante no viene

identificado en la etiqueta del producto. Algunas, si se encontrasen con productos así, lo dejarían sustituyéndolo por otro

mientras que otras, las que menos se fijan en los etiquetados, seguirían incluyéndolos en la cesta de la compra. De

cualquier manera, todas se muestran de acuerdo en manifestar que este tipo de información debería aparecer siempre

reflejada en los etiquetados.

Al preguntar en las reuniones si creían que los productos de Marca de Fabricante y los productos con Marca de Distribuidor

son elaborados por los mismos fabricantes, la mayoría manifiesta que sí. Algunas participantes, aunque se muestran de

acuerdo, matizan que hay marcas que no fabrican para terceros como Danone, Coca Cola y Kellog’s.

“Yo conozco a una persona que trabaja en Danoney por lo visto no hace para otras marcas”.

Por el contrario, algunas de las marcas de las que sí les constan que fabrican para terceros son: Tarradellas, Central

Lechera Asturiana, Panrico y Don Simón.



152

A4.- PreciosA4.A4.-- PreciosPrecios

153

Como ya hemos comentado en anteriores apartados, el precio es el factor determinante en el consumo de productos

alimenticios con Marca de Distribuidor. Su consumo supone un importante ahorro en el desembolso económico que se

destina a la cesta de la compra.

“Yo pienso que el noventa por ciento de las veces ,es por eso, por el precio”.

El porcentaje de ahorro que estiman las participantes que les supone el consumo de productos con MDD oscila entre un

30% y un 50% aunque, en general, piensan que en el último año se ha observado un aumento de los precios de los

productos alimenticios con Marca de Distribuidor.

‘Pues yo pienso que el cincuenta por ciento, ¡y no exagero!, que he hecho los cálculos”.

Cuando se les pregunta que porcentaje de ahorro creen que debería suponer el consumo de estos productos, la mayoría

considera que debería ser como mínimo de un 50%.

PRECIOSPRECIOSPRECIOS


154

A5.- Identificación de productos con Marca de

Distribuidor

A5.A5.-- IdentificaciIdentificacióón de n de productos con Marca de productos con Marca de

DistribuidorDistribuidor

155

Las participantes en las reuniones manifiestan no tener ningún problema para localizar en las estanterías los productos con

Marca de Distribuidor. Los identifican por el logo, en su mente los dibujan con claridad (colores, envases, etc).

En cuanto a la localización en el establecimiento, ésta les resulta extremadamente fácil. Se ubican junto con el resto de

productos de la misma categoría, en un lugar perfectamente visible que les permite comparar precios con los productos de

Marcas de Fabricante.

“Tú vas buscando lácteos y allí tienes todos los lácteos,

o vas buscando aceite y tienes todas las clases de aceite ,

la de su marca, la de marca blanca, por eso se identifica rápidamente.’

Las participantes piensan que el incremento de consumo de este tipo de productos en los últimos años ha provocado que

cada vez sean más “evidentes” en los establecimientos.

“Yo creo que la mayor presencia la hemos dado los mismos consumidores porque al consumir más ese producto ahora sí hay la misma cantidad de una marca líder

que de una marca blanca y hace años lo de la marca blanca era un poquito por si alguien tira de ello’

En cuanto al conocimiento de que algunos establecimientos tengan varias Marcas de Distribuidor, no todas las

participantes son conscientes. Las que conocían este hecho mencionan Carrefour con sus marcas De Nuestra Tierra y la

misma Carrefour y El Corte Inglés con su nueva marca Aliada.

IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS CON

MARCA DEL DISTRIBUIDOR

IDENTIFICACIIDENTIFICACIÓÓN DE PRODUCTOS CONN DE PRODUCTOS CON

MARCA DEL DISTRIBUIDORMARCA DEL DISTRIBUIDOR


156

El hecho de que un mismo establecimiento cuente con 2 Marcas de Distribuidor, a algunas participantes les genera

desconfianza. Piensan que si sacan otra marca a precios más baratos, la calidad de éstos tiene que ser menor.

“Es que si seguimos así cada vez van bajando y qué comemos, a mi eso me da desconfianza. Es como si ahora una MDD de leche,,

fabricara otra que le llaman otro nombre y es más barata,y ahí sí que me cuestiono si la calidad es inferior”.

Ante la disyuntiva de qué marca consumir cuando el establecimiento tiene 2 Marcas de Distribuidor, la mayoría se muestra

fiel a la que actualmente consumen.

IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS CON


IDENTIFICACIIDENTIFICACIÓÓN DE PRODUCTOS CONN DE PRODUCTOS CON



157

A6.- Información de productos con Marca de Distribuidor

A6.A6.-- InformaciInformacióón de productos n de productos con Marca de Distribuidorcon Marca de Distribuidor

158

Cuando necesitan información sobre productos de alimentación con Marca de Distribuidor recurren a familiares, amigos o

conocidos que consumen esta tipología de productos o directamente los prueban.

“Yo lo que hago es probarlo”.

El principal tipo de información que echan en falta en las Marcas de Distribuidor es el proceso de elaboración.

‘Me gustaría que nos informaran como hacen algunas marcas de fabricante cuando describen cómo hacen la leche, cómo la hierven...’

El medio preferido para publicitar este tipo de información es la página web del producto, televisión o incluso, alguna

participante sugiere el mismo envase. También consideran muy útil que sea el mismo centro el que proporcione

información con reuniones de consumidores.

En cuanto al responsable de este tipo de comunicación, existe unanimidad al afirmar que debería ser la misma Marca de

Distribuidor.

INFORMACIÓN DE PRODUCTOS CON


INFORMACIINFORMACIÓÓN DE PRODUCTOS CONN DE PRODUCTOS CON



159

B Fase CuantitativaEntrevistas Telefónicas a

Consumidores

B Fase CuantitativaB Fase CuantitativaEntrevistas TelefEntrevistas Telefóónicas a nicas a

ConsumidoresConsumidores

160

B1.- Conocimiento y Consumo de Marcas de Distribuidor

B1.B1.-- Conocimiento y Consumo de Conocimiento y Consumo de Marcas de DistribuidorMarcas de Distribuidor

161

87,281,880,674,465,344,834,311,310,59,99,0

Seguidamente nos vamos a referir a las Marcas propiedad del fabricante como Pascual, Asturiana, Campofrío, Navidul, etc y también a las Marcas de Distribuidor. Estas últimas son propiedad de cada distribuidor y sólo se encuentran en sus establecimientos, en unas ocasiones con la misma denominación/nombre de la enseña del establecimiento, en otros

establecimientos aparece con el nombre de una marca concreta y, por último, algunos establecimientos tienen diferentes, unas con el nombre del establecimiento y otras con el nombre de una marca. Estas Marcas de Distribuidor también se denominan

Marcas Blancas.

%

Base: 1.000

Consumidores

Dígame todas las Marcas de Distribuidor que conozca/haya oído hablar.

Ahora dígame de las que le voy a leer ¿cuáles conoce?

11,2

3,90,6

0,81,4

2,6

3,1

0,3

2,8

3,4

5,2

11,0

12,7

7,7

9,1

60,7

29,5

33,0

8,7

7,1

7,1

6,1

23,3

32,1

57,6

65,3

19,9

52,3

54,2

No conozco/no he oído hablar de ninguna

Otras

Hipercor

Alimerka

Supersol

Lidl

Eroski

De nuestra tierra

"1"

Aliada

Alipende

Auchan

Consumer

Caprabo

El Corte Inglés

Hacendado

Dia

Carrefour

Espontánea Sugerida

Espontánea + Sugerida

CONOCIMIENTO DE PRODUCTOS CONMARCA DEL DISTRIBUIDOR (MDD)

CONOCIMIENTO DE PRODUCTOS CONCONOCIMIENTO DE PRODUCTOS CONMARCA DEL DISTRIBUIDOR (MDD)MARCA DEL DISTRIBUIDOR (MDD)


162

%

Base: 1.000Consumidores

COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACICOMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓÓN DE MARCA N DE MARCA PROPIA/MARCA BLANCA/MARCA DE DISTRIBUIDORPROPIA/MARCA BLANCA/MARCA DE DISTRIBUIDOR

Desde hace algunos años, pero con más intensidad en los últimos tiempos, muchos establecimientos de venta de productos de alimentación y bebidas

han introducido la marca propia/marca blanca o marca de distribuidor ¿Acostumbra a comprar productos de este tipo?

Sí, compro muchos

productos de este tipo

Sí, compro bastantes


Sí, compro algunos


No, no compro productos de

este tipo

13,3

34,1

42,2

10,4

89,6%

Sí compran productos con Marca Propia/Marca Blanca o Marca de Distribuidor


163

20 - 35 años 36 - 45 años 46 - 55 años 56 - 65 años 66 y más años

18,7

14,4 12,6 12,0

2,0

30,7

40,4

31,8 31,3

36,0

42,7

36,1

49,3

41,0

50,0

8,0 9,0 6,3

15,712,0

Sí, compro muchos productos de este tipo Sí, compro bastantes productos de este tipo

Sí, compro algunos productos de este tipo No, no compro productos de este tipo

%

Base: 1.000

Consumidores



Resultados según edad

150 277 223 300 50Bases



164

Menos de 10.000 hab 10.001/50.000 hab 50.001/100.000 hab Más de 100.000 hab

10,013,5

18,013,7

35,5 35,1

28,8

34,1

44,1

38,6

45,042,7

10,512,7

8,19,5



%

Base: 1.000

Consumidores



Resultados según hábitat

220 259 111 410Bases



165

%




Resultados según establecimiento principal de compra

Hipermercados Supermercados Tiendas Descuento

9,414,5

15,8

30,133,4

46,747,7

41,4

34,2

12,810,7

3,3



266 614 120Bases



166

Desde hace algunos años, pero con más intensidad en los últimos tiempos, muchos establecimientos de venta de productos de alimentación y bebidas han introducido la marca

propia/marca blanca o marca de distribuidor ¿Acostumbra a comprar productos de este tipo?%

Resultados según CCAA Base: 1.000Consumidores


13,3 14,5 13,8 12,517,4

7,7 14,0 11,1 15,4 16,3 17,5 10,7 16,0 12,7 16,110,6

34,140,2

37,9 41,734,8

38,534,6

28,9

46,535,1

33,328,0

27,0 50,0

31,4

20,0

29,8

42,2

41,3 44,8 37,5

26,146,2 41,1

44,453,8

25,640,4

40,9 44,0

38,1

33,348,2

56,7

51,1

10,4 3,9 3,4 8,3

21,7

7,7 10,315,6 15,4 11,6 7,0

15,1 12,022,2

16,74,4

23,3

8,5

Andalucía

Aragón Asturias Baleares Navarra Com.Valenciana

Canarias Cantabria Castilla-La

Mancha

Castilla-León

Cataluña Extremadura

Galicia LaRioja

Madrid Murcia País Vasco

Total CCAASí, compro muchos productos de este tipo Sí, compro bastantes productos de este tipo0Sí, compro algunos productos de este tipo No, no compro productos de este tipo


167

%




Histórico 2004 - 2009

(*) Hasta 100% = Ns/Nc

(%) 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Sí compro productos de este tipo 89,6 89,0 82,1 76,8 70,4 73,0

No, no compro productos de este tipo 10,4 11,0 17,9 23,1 29,1 26,1

1.000 4.012 1.000 4.006 6.000 8.000



168

%

Base: 104Consumidores

¿Nunca ha comprado productos de Marca Propia, Marca Blanca o Marca de Distribuidor?

37,5 62,5

Si he comprado pero he dejado de hacerlo

No, nunca he comprado

¿Por qué no ha comprado nunca este tipo de productos?


(%)

Compor solamente marcas conocidas 47,7

Compro siempre las mismas marcas 30,8

No me han dado confianza 18,5

Calidad insuficiente/mala 13,8

No me gusta su sabor 9,2

No se encuentran en mi establecimiento habitual 7,7

Poca variedad 3,1

Precio alto 1,5

Otros 1,5



169

%

¿Cree Ud que los comprarápróximamente?



37,5 62,5




30,8

53,8

15,4

SI NO NS/NC



170

%

¿Por qué dejó de comprar este tipo de productos?


37,5 62,5






(%)Compro solamente marcas conocidas 41,0Calidad insuficiente/mala 30,8Compro siempre las mismas marcas 28,2No me han dado confianza 15,4No me gusta su sabor 15,4Sólo los compré para probar 12,8Precio alto 7,7Poca variedad 2,6


171

%¿Habitualmente compra productos de Marcas de Distribuidor de las

siguientes familias?

Total 20 - 35 36 - 45 46 - 55 56 - 65 Más de 65Menos de

10.000 hab

10.001/50.000 hab

50.001/100.000

hab

Más de 100.000

hab

Hipermercados

Supermercados

Tiendas Descuento

Pastas alimenticias 76,5 76,8 79,0 77,0 75,1 65,9 76,6 79,6 78,4 73,9 74,1 76,1 82,8

Legumbres, arroz 74,6 73,2 71,4 77,0 77,1 70,5 72,6 80,1 71,6 73,0 67,7 75,7 82,8

Lácteos excepto leche 72,3 73,2 76,2 67,0 73,5 65,9 75,6 71,7 71,6 71,2 69,0 71,7 81,9

Leche 68,9 60,9 74,6 61,2 75,9 56,8 65,5 68,1 63,7 72,5 71,6 65,7 78,4

Congelados 67,3 68,1 68,3 65,6 68,4 61,4 64,5 71,7 71,6 65,0 65,9 67,9 67,2

Conservas vegetales 58,1 57,2 65,1 54,1 55,7 54,5 51,8 59,3 58,8 60,6 54,3 60,9 52,6

Aceite de Oliva 57,0 50,0 57,5 58,9 56,5 70,5 49,2 62,8 52,0 59,0 56,9 54,9 67,2

Embutidos y Loncheados 56,3 51,3 63,3 54,9 55,0 60,1 63,5 55,0 49,0 50,0 53,4 57,1 57,8

Conservas de pescado 51,0 47,8 56,3 47,8 51,0 45,5 46,2 55,3 49,0 51,5 44,0 53,3 54,3

Panadería/Bollería/Pastelería 50,4 63,0 55,2 47,8 41,5 47,7 40,1 51,8 58,8 52,8 47,4 52,9 44,8

Confitería/Chocolate 42,5 49,3 43,3 42,1 40,7 29,5 38,1 46,0 35,3 44,7 41,8 43,2 40,5

Aceite de Girasol 38,6 39,9 42,9 36,8 37,2 27,3 44,2 47,8 37,3 30,5 34,5 38,9 45,7

Bebidas sin alcohol 35,0 34,8 38,5 30,6 35,6 34,1 39,1 38,9 26,5 32,9 31,9 33,0 50,9

Cervezas 32,7 29,0 33,7 31,6 34,4 34,1 33,0 35,4 22,5 33,7 28,4 33,0 39,7

Bebidas con alcohol 15,7 17,4 16,7 11,5 16,6 20,5 16,2 17,3 8,8 16,4 10,3 15,9 25,9

896 138 252 209 253 44 197 226 102 371 232 548 116

Edad Hábitat Establecimiento Principal



172

%¿Habitualmente compra productos de Marcas de Distribuidor de las

siguientes familias?

Histórico 2005/2009

2009 2005

Pastas alimenticias 76,5

Legumbres, arroz 74,6

Lácteos excepto leche 72,3 63,2

Leche 68,9 57,9

Congelados 67,3 50,8

Conservas vegetales 58,1

Aceite de Oliva 57,0 48,2

Embutidos y Loncheados 56,3

Conservas de pescado 51,0

Panadería/Bollería/Pastelería 50,4 47,9

Confitería/Chocolate 42,5

Aceite de Girasol 38,6

Bebidas sin alcohol 35,0 37,6

Cervezas 32,7

Bebidas con alcohol 15,7

896 1.258

Enunciado de la pregunta en el monográfico de 2005:

¿Ha comprado alguna vez productos de Marca Propia de

las siguientes familias?

Consumidores



173

%En Alimentación y Bebidas y en relación con el año pasado ¿Compra más, menos o igual MDD (Marcas de Distribuidor)?


Base: 1.000

Consumidores

Hombre

Mujer 20 - 35 36 - 45 46 - 55 56 - 65 Más de65

Hipermerca

dos

Supermerca

dos

Tiendas Des

cuento

Hasta 1.000

€

Entre1.001

y 1.500

€

Entre1.501

y 2.000

€

Entre 2.001

y 3.000

€

Másde

3000€

Total Sexo Edad Establecimiento Principal

Ingresos netos mensuales en el hogar

10,4 12,5 10,0 14,5 15,18,1 6,7 2,3 9,9 10,0 12,9 14,0

6,713,9

6,0 10,0

17,721,3

17,1

23,915,5

17,2 18,2

11,4

19,0 17,218,1 18,0

19,415,3

16,1

23,8

65,1 61,865,7

56,564,3 65,6

69,668,2 65,1 65,7

62,1 60,066,7

65,3

70,2

62,5

5,9 3,7 6,3 3,6 4,0 8,1 5,118,2

4,7 6,2 6,9 8,0 6,1 4,9 7,1 2,50,9 0,7 0,9 1,4 1,2 1,0 0,4 1,3 0,9 1,1 0,7 0,6 1,3

Mucho más (más de 1/3 más) Algo más Igual Menos Mucho menos


174

Hombre Mujer 20 - 35 36 - 45 46 - 55 56 - 65 Más de 65

Hipermercados

Supermercados

Tiendas Des

cuento


29,9 26,5 30,524,6

31,3 31,6 29,6 31,827,6

32,7

21,6

32,9 41,231,4 37,7 30,6 34,0 32,0 31,8 35,3

29,942,2

26,924,3

27,4 30,425,0

26,327,3 27,3 23,7 28,5 25,9

10,3 8,1 10,7 7,213,1 8,1 11,1 9,1 13,4 8,9 10,3

La busca en otro establecimiento Compra la de distribuidor Compra otra marca de fabricante No compra el producto

%Cuando no encuentra una marca de fabricante de un producto ¿Qué hace?

896Bases 136 760 138 252 209 253 44 232 548 116



175

B2.- AhorroB2.B2.-- AhorroAhorro

176

¿Qué porcentaje de ahorro cree que debería suponer la compra de productos con Marca de Distribuidor frente a la compra de productos con Marca de Fabricante?

AHORRO AL COMPRAR PRODUCTOS DE MARCA DE DISTRIBUIDOR

AHORRO AL COMPRAR PRODUCTOS DE MARCA DE AHORRO AL COMPRAR PRODUCTOS DE MARCA DE DISTRIBUIDORDISTRIBUIDOR


Total Sexo Edad

7,5 8,7 7,3 3,3 5,8 6,311,0 14,0

25,7 24,026,0

23,3 21,730,0

29,016,0

30,1 34,0 29,436,7 35,7

29,6 23,3

22,0

12,315,3

11,8 15,3 15,9 12,18,3

8,0

7,8

7,3

7,910,0 10,1

6,7

6,3

2,0

2,32,7

2,2

5,3 1,81,8

1,7

2,0

14,38,0

15,46,0 9,0 13,5

20,3

36,0

Menos de un 10% Entre un 10% y un 20% Entre un 20% y un 30% Entre un 30% y un 40%Entre un 40% y un 50% Más del 50% Ns/Nc

%

Bases 1000 150 850 250 277 223 300 50


177

¿Qué porcentaje de ahorro le supone actualmente la compra de productos con Marca de Distribuidor frente a la compra de productos con Marca de Fabricante?


Total Sexo Edad

10,7 9,6 10,9 5,8 9,1 10,015,0 13,6

33,139,7

32,0 35,5 30,6 35,434,0

25,0

26,124,3

26,4 29,0 31,0 23,422,9

20,5

11,511,8

11,4 13,0 14,712,0 7,1

11,4

4,0 1,5 4,55,8 6,0

3,3 2,41,5 2,2 1,3

4,3 1,6

1,0

2,3

13,1 11,0 13,46,5 7,1

14,8 18,627,3

Menos de un 10% Entre un 10% y un 20% Entre un 20% y un 30% Entre un 30% y un 40%Entre un 40% y un 50% Más del 50% Ns/Nc

Bases 896 136 760 138 252 209 253 44

%

AHORRO AL COMPRAR PRODUCTOS DE MARCA DE DISTRIBUIDOR

AHORRO AL COMPRAR PRODUCTOS DE MARCA DE AHORRO AL COMPRAR PRODUCTOS DE MARCA DE DISTRIBUIDORDISTRIBUIDOR


178

B3.- Comparativo Marcas de Distribuidor Vs. Marcas de

Fabricante

B3.B3.-- Comparativo Marcas de Comparativo Marcas de Distribuidor Vs. Marcas de Distribuidor Vs. Marcas de

FabricanteFabricante

179

%


Utilizando una escala de 0 a 10 donde 0 significa que mucho peor y 10 que mucho mejor, compare los productos de marca de distribuidor con los

productos de marcas líderes en cuanto a:

MARCAS DE DISTRIBUIDOR VS. MARCAS DE FABRICANTEMARCAS DE DISTRIBUIDOR VS. MARCAS DE FABRICANTE

0 10ESCALA UTILIZADA

Mucho Mejor la

MDD

Mucho Peor la MDD

Calidad Sabor Precio Envase Etiquetado

7,0 7,0

8,3

7,2 7,2


180

%





Mucho Mejor la

MDD

Mucho Peor la MDD

Total 20 - 35 36 - 45 46 - 55 56 - 65 Más de 65 Hipermercados

Supermercados

Tiendas Descuento

Calidad 7,0 6,8 7,1 7,0 7,2 6,9 6,8 7,1 7,2

Sabor 7,0 6,8 7,1 7,0 7,0 7,0 6,7 7,1 7,0

Precio 8,3 8,3 8,4 8,3 8,3 7,9 8,3 8,4 8,3

Envase 7,2 6,8 7,4 7,3 7,2 6,8 7,0 7,2 7,5

Etiquetado 7,2 6,9 7,4 7,2 7,2 6,8 6,9 7,3 7,4

896 138 252 209 253 44 232 548 116

Edad Establecimiento Principal



181

%

896

Consumidores




Mucho Mejor la

MDD

Mucho Peor la MDD

Histórico 2005/2009

Bases: 1.258

Calidad Sabor Precio Envase Etiquetado

7,0 7,08,3

7,2 7,26,2 6,2

7,46,0 5,9

2009 2005



182

20 - 35 36 - 45 46 - 55 56 - 65 Más de 65

Total Edad

2,9 4,2 4,2 1,9 1,9 2,2

30,532,6 32,4 28,4 29,9 26,1

54,053,5 53,8

56,7 52,652,2

10,4 9,0 8,49,3 13,1

15,2

Las Marcas de Distribuidor son siempre peores Las Marcas de Distribuidor sólo algunas veces son peoresLas Marcas de Distribuidor algunas veces son mejores Las Marcas de Distribuidor siempre son mejores

En productos alimenticios y bebidas en general, compare las Marcas de Distribuidor con las Marcas del Fabricante

%

Bases 935 144 262 215 268 46



183

B4.- Elaboración de productos con Marca de Distribuidor

B4.B4.-- ElaboraciElaboracióón de productos n de productos con Marca de Distribuidorcon Marca de Distribuidor

184


Hipermercados

Supermercados

Tiendas Des

cuento


44,355,3

42,452,0

42,6 44,8 45,0

24,041,4

45,3 45,8

36,1

32,7

36,7

32,042,2 35,4 34,7

26,0

40,6 35,7 28,3

11,39,3

11,614,0 9,7

12,6 10,3

12,0

10,9 10,615,8

8,3 2,79,3

2,0 5,4 7,2 10,0

38,0

7,1 8,5 10,0

Si Algunas veces No Ns/Nc

¿Cree Ud que las Marcas del Fabricante y las Marcas de Distribuidor son elaboradas por los mismos fabricantes?

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CON MARCA DE DISTRIBUIDOR ELABORACIELABORACIÓÓN DE PRODUCTOS CON MARCA DE DISTRIBUIDOR N DE PRODUCTOS CON MARCA DE DISTRIBUIDOR

%

1000Bases 150 850 150 277 223 2300 50 266 614 120


185

¿Por qué cree que son más baratas si las fabrica la misma empresa? %

Total 20 - 35 36 - 45 46 - 55 56 - 65 Más de 65 Hipermercados

Supermercados

Tiendas Descuento

La Marca de Distribuidor gasta menos en publicidad 59,5 60,3 62,6 61,5 55,6 48,0 60,1 59,8 56,2

La Marca de Distribuidor tiene menos margen de beneficio 21,9 20,6 19,1 22,3 23,0 40,0 21,6 21,7 23,6

La Marca de Distribuidor tiene envases más económicos 17,3 18,3 20,0 19,0 13,8 8,0 15,6 17,3 21,3

La Marca de Distribuidor tiene menos calidad 13,7 15,1 14,9 14,0 11,3 16,0 14,2 14,3 9,0

Mayor producción 5,1 2,4 4,7 3,9 8,4 0,0 5,5 4,8 5,6

Menos intermediarios 1,0 3,2 0,0 1,7 0,4 0,0 0,5 1,4 0,0

Otros 1,4 2,4 1,3 1,1 0,8 4,0 1,4 1,4 1,1

Ns/Nc 9,6 7,9 8,1 8,9 11,3 20,0 7,8 9,5 14,6

804 126 235 179 239 25 218 497 89

Edad Establecimiento Principal



186


Hipermercados

Supermercados

Tiendas Des

cuento


52,2 53,2 52,0 50,057,6

51,6 50,043,5

53,6 55,0

35,3

47,8 46,848,0 50,0 42,4

48,4 50,056,5

46,4 45,0

64,7

Si No

Cuando compra MDD (Marcas de Distribuidor), ¿se fija quién es el fabricante? %

935Bases 141 794 1144 262 215 268 46 250 569 116



187


Hipermercados

Supermercados

Tiendas Des

cuento


50,2

62,7

47,9 45,856,3

45,051,5

40,054,5 48,9

46,3

49,8

37,3

52,1 54,243,7

55,048,5

60,0

45,5 51,1 53,7

Si No

Cuando no está identificado el fabricante ¿lo compra de todas formas?

%

488Bases 75 413 72 151 111 134 20 134 313 41



188

%

GRADO DE ACUERDO CON UNA SERIE DE FRASESGRADO DE ACUERDO CON UNA SERIE DE FRASESGRADO DE ACUERDO CON UNA SERIE DE FRASES

Le voy a leer una serie de frases para que me diga su grado de acuerdo con cada una de ellas.

Hombre

Mujer 20 -35

36 -45

46 -55

56 -65

Más de 65

Hipermercados

Supermercados

Tiendas Descuen

to

Hasta1.000

€

Entre1.001

y1.500

€

Entre1.501

y2.000

€

Entre2.001

y 3.000

€

Másde

3000€



30,4 28,0 30,821,3

28,235,0 34,0

28,025,9

31,3 35,8 35,1 36,026,8 28,1 26,4

42,0 47,341,1

46,743,7

38,6 41,3

38,0 44,740,7

42,540,4 40,0

43,3 42,7 48,3

17,9 14,7 18,519,3 15,5

17,5 18,7

24,0 19,5 17,615,8 19,9 18,0

17,2 15,713,8

8,5 9,3 8,4 11,3 10,18,5 5,3 10,0 9,0 8,8

5,8 4,7 5,511,5 12,4 9,2

1,2 0,7 1,3 1,3 2,5 0,4 0,7 0,8 1,6 0,5 1,3 1,1 2,3Totalmente en desacuerdo

Bastante en desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Bastante de acuerdo

Totalmente de acuerdo

La Marca de la Distribución es siempre la marca de mejor precio en el establecimiento


189

Hombre

Mujer 20 -35

36 -45

46 -55

56 -65

Más de 65

Hipermercados

Supermercados

Tiendas Descuen

to

Hasta1.000

€

Entre1.001

y1.500

€

Entre1.501

y2.000

€

Entre2.001

y 3.000

€

Másde

3000€



18,3 18,7 18,2 23,3 18,4 18,4 16,314,0 19,5 17,6 19,2

23,416,0 15,9 15,1 19,5

25,7 25,325,8

25,328,2

22,9 26,7

20,0

22,2 26,131,7 28,1

30,5 27,420,0

17,2

36,2 34,7 36,5 28,037,9

39,5 35,7

40,035,3 36,3

37,5 33,9 39,038,9

36,2 34,5

14,1 16,0 13,8 16,710,1 13,0 15,7 24,0 17,3 14,3

5,8 12,3 11,5 14,0

15,1 12,6

5,7 5,3 5,8 6,7 5,4 6,3 5,7 2,0 5,6 5,7 5,8 2,3 3,0 3,813,5 16,1

Totalmente en desacuerdo

Bastante en desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

Bastante de acuerdo


%Le voy a leer una serie de frases para que me diga su grado de acuerdo con cada una de ellas.

En las épocas de crisis Ud compra más productos con Marca de Distribuidor

GRADO DE ACUERDO CON UNA SERIE DE FRASESGRADO DE ACUERDO CON UNA SERIE DE FRASESGRADO DE ACUERDO CON UNA SERIE DE FRASES


190


PRODUCTOS CON MARCA DE DISTRIBUIDOR QUE ECHA EN FALTAPRODUCTOS CON MARCA DE DISTRIBUIDOR QUE ECHA EN FALTAPRODUCTOS CON MARCA DE DISTRIBUIDOR QUE ECHA EN FALTA

¿Qué categorías de productos con Marca de Distribuidor le gustaría encontrar en los

establecimientos que venden productos de alimentación y bebidas que actualmente no

encuentra?

(N) (%)

Bebidas con alcohol 5 0,5Más variedad en quesos 5 0,5Alguna variedad de yoghurt 4 0,4Bebidas sin alcohol 4 0,4Aceites 3 0,3Salsas 3 0,3Más variedad en bollería 2 0,2Café 2 0,2Carne 2 0,2Cereales 2 0,2Cerveza 2 0,2Refresco de Cola más parecido a la Coca Cola 2 0,2Más variedad 2 0,2Pescado Congelado 2 0,2Conservas 1 0,1Bebidas de calidad 1 0,1Bollería más fina 1 0,1Chocolate negro con almendras 1 0,1Comida bebé 1 0,1Más variedad en conservas 1 0,1Descafeinado más parecido al Nescafé 1 0,1Embutidos 1 0,1Ensaladas 1 0,1Jamón Serrano 1 0,1Bebidas con mejor sabor 1 0,1Leche desnatada con fibra 1 0,1Productos ecológicos 1 0,1Nocilla Blanca 1 0,1Productos Frescos 1 0,1Productos lácteos para bebés 1 0,1Productos para diabéticos 1 0,1Queso Flor de Ronda 1 0,1Avenas 1 0,1Ron 1 0,1Spaghetti fino 1 0,1Trigo de harina tostado 1 0,1Verduras enlatadas 1 0,1Vino 1 0,1Vino para guisar 1 0,1Pan de molde 1 0,1Yoghurt para bebés 1 0,1Ninguna, encuentro de todo 884 88,4NS/NC 52 5,2


191

B5.- Comparativo Marcas de Distribuidor

B5.B5.-- Comparativo Comparativo Marcas de DistribuidorMarcas de Distribuidor

192

Calidad Precio Confianza Envase

29,022,0 23,3 18,5

43,442,7 47,2

35,7

4,7 21,5 4,5

2,9

22,913,8

25,0

42,9

Hipermercados Supermercados Tiendas Descuento Están todas por igual

Base: 935

Consumidores

¿En qué tipología de establecimiento las Marcas de la Distribución son de calidad, tienen mejores precios, le dan a Ud mayor confianza y tienen mejor envase?

COMPARATIVO MARCAS DE DISTRIBUIDORCOMPARATIVO MARCAS DE DISTRIBUIDORCOMPARATIVO MARCAS DE DISTRIBUIDOR

%


193


¿En qué tipología de establecimiento las Marcas de la Distribución son de calidad, tienen mejores precios, le dan a Ud mayor confianza y tienen mejor envase?

%Resultados según tipología de establecimiento

Hipermercados

Supermercados

Tiendas Descuen

to

Hipermercados

Supermercados

Tiendas Descuen

to

Hipermercados

Supermercados

Tiendas Descuen

to

Hipermercados

Supermercados

Tiendas Descuen

to

CALIDAD PRECIO CONFIANZA ENVASE

Establecimiento Principal

62,0

16,0 21,6

52,0

10,9 12,1

57,2

9,7 17,2

43,6

8,413,8

16,0

59,4

24,1

19,6

57,3

20,7

18,8

63,6

27,6

14,4

48,2

20,7

2,01,9

24,1

17,216,7

54,3

1,61,8

24,1 0,4 1,4

15,5

20,0 22,730,2

11,2 15,1 12,922,4 25,0

31,041,6 42,0

50,0Están todos por igual

Mejor en las Tiendas Descuento

Mejor en los Supermercados

Mejor en los Hipermercados

COMPARATIVO MARCAS DE DISTRIBUIDORCOMPARATIVO MARCAS DE DISTRIBUIDORCOMPARATIVO MARCAS DE DISTRIBUIDOR


194

B6.- Publicidad de productos de alimentación con Marcas

de Distribuidor

B6.B6.-- Publicidad de productos Publicidad de productos de alimentacide alimentacióón con Marcas n con Marcas

de Distribuidorde Distribuidor

195


¿Ve, escucha y/o recibe Ud publicidad de este tipo de productos (Marcas de Distribuidor)?

PUBLICIDAD DE PRODUCTOS CON MARCA DE DISTRIBUIDORPUBLICIDAD DE PRODUCTOS CON MARCA DE DISTRIBUIDORPUBLICIDAD DE PRODUCTOS CON MARCA DE DISTRIBUIDOR

%

En Televisión

En Radio En Vallas Publicitarias

En Folletos En Revistas Nunca he visto

publicidad de estos

productos

24,6

4,9 1,9

55,6

11,4

31,0


196


¿Ve, escucha y/o recibe Ud publicidad de este tipo de productos (Marcas de Distribuidor)?

%

Total Hombre Mujer 20 - 35 36 - 45 46 - 55 56 - 65 Más de 65

En Folletos 55,6 51,3 56,4 54,0 58,1 58,7 53,0 48,0

En Televisión 24,6 23,3 24,8 28,0 24,9 22,0 24,7 24,0

En Revistas 11,4 10,0 11,6 8,7 15,5 11,7 9,0 10,0

En Radio 4,9 8,0 4,4 5,3 4,3 3,6 6,3 4,0

En Vallas Publicitarias 1,9 2,0 1,9 2,7 1,8 1,8 2,0 0,0

Nunca he visto publicidad de estos productos 31,0 36,0 30,1 32,7 26,7 29,6 35,3 30,0

1000 150 850 150 277 223 300 50

EdadSexo

PUBLICIDAD DE PRODUCTOS CON MARCA DE DISTRIBUIDORPUBLICIDAD DE PRODUCTOS CON MARCA DE DISTRIBUIDORPUBLICIDAD DE PRODUCTOS CON MARCA DE DISTRIBUIDOR


197

C. Fase CuantitativaEntrevistas Telefónicas a

Distribuidores

C. Fase CuantitativaC. Fase CuantitativaEntrevistas TelefEntrevistas Telefóónicas a nicas a

DistribuidoresDistribuidores

198

C1.- Importancia y tratamiento que los establecimientos

hacen de la MDD

C1.C1.-- Importancia y tratamiento Importancia y tratamiento que los establecimientos que los establecimientos

hacen de la MDDhacen de la MDD

199

%

Base: 756Distribuidores

TIPOLOGTIPOLOGÍÍA DE MARCAS DEL DISTRIBUIDOR QUE PUEDE HABERA DE MARCAS DEL DISTRIBUIDOR QUE PUEDE HABER

EN UN ESTABLECIMIENTOEN UN ESTABLECIMIENTO

De las casuísticas que le voy a leer a continuación ¿Cuál sería la que se identifica con su establecimiento?

En su establecimiento existen diferentes Marcas de Distribuidor, unas llevan el

nombre del establecimiento y otras tienen el nombre de una marca

Las marcas de Distribuidor que vende su establecimiento aparecen con el nombre

de una marca concreta

Las marcas de Distribuidor que poseen son de su propiedad y sólo se encuentran

en sus establecimientos con la misma denominación/nombre de la enseña del

establecimiento

42,6

18,1

39,3


200

%


TIPOLOGTIPOLOGÍÍA DE ESTABLECIMIENTO EN FUNCIA DE ESTABLECIMIENTO EN FUNCIÓÓN DEL N DEL TRATAMIENTO QUE DA A LAS MARCA DE DISTRIBUIDOR TRATAMIENTO QUE DA A LAS MARCA DE DISTRIBUIDOR

De las casuísticas que le voy a leer a continuación ¿Cuál sería la que se identifica con su establecimiento?

Resultados según tipología de establecimiento

Hipermercado Supermercado Grande

Supermercado Mediano

Tienda Descuento

43,8

24,836,9

51,5

12,526,8

22,07,7

43,8 48,4 41,1 40,9

Las marcas de Distribuidor que poseen son de su propiedad y sólo se encuentran en sus establecimientos con la misma denominación/nombre de la enseña del establecimientoLas marcas de Distribuidor que vende su establecimiento aparecen con el nombre de una marca concreta

En su establecimiento existen diferentes Marcas de Distribuidor, unas llevan el nombre del establecimiento y otras tienen el nombre de una marca

(1000 – 2499 m2) (400 – 999 m2)

32Bases 153 336 235


201

VALORACIÓN MEDIA

%


IMPORTANCIA QUE CONCEDE A LA VENTA DE PRODUCTOS CON IMPORTANCIA QUE CONCEDE A LA VENTA DE PRODUCTOS CON MARCA DE DISTRIBUIDORMARCA DE DISTRIBUIDOR

¿Qué grado de importancia concede a la venta, en su establecimiento, de productos con Marca de Distribuidor? Utilice una escala de 0 a 10 donde 0

significa que no concede ninguna importancia y 10 que concede mucha importancia

7,8


Concede mucha

importancia

No concede ninguna

importancia


8,47,7 7,6 8,1

Hipermercados Supermercados1000 – 2499 m2

Supermercados400 – 999 m2

Tiendas Descuento

32Bases 153 336 235

202

Ambas cosas

Compramos a terceros

Mi establecimiento participa en la fabricación/elaboración

11,8

71,2

17,1

%


PARTICIPACIPARTICIPACIÓÓN DEL ESTABLECIMIENTO EN LA N DEL ESTABLECIMIENTO EN LA FABRICACIFABRICACIÓÓN/ELABORACIN/ELABORACIÓÓN DE PRODUCTOS CON MARCA DE N DE PRODUCTOS CON MARCA DE

DISTRIBUIDORDISTRIBUIDOR

¿Participa su establecimiento en la fabricación/elaboración de estos productos de Marca de Distribuidor o compra a terceros?


203

%


¿Participa su establecimiento en la fabricación/elaboración de estos productos de Marca de Distribuidor o compra a terceros?


Hipermercado Supermercado Grande


Tienda Descuento

9,4 10,5 10,7 14,5

62,5 66,7 71,7 74,5

28,1 22,9 17,6 11,1

Mi establecimiento participa en la fabricación/elaboración Compramos a terceros Ambas cosas

(1000 – 2499 m2) (400 – 999 m2)

32Bases 153 336 235

PARTICIPACIPARTICIPACIÓÓN DEL ESTABLECIMIENTO EN LA N DEL ESTABLECIMIENTO EN LA FABRICACIFABRICACIÓÓN/ELABORACIN/ELABORACIÓÓN DE PRODUCTOS CON MARCA DE N DE PRODUCTOS CON MARCA DE

DISTRIBUIDORDISTRIBUIDOR


204

Total Hipermercado

SupermercadoGrande

SupermercadoMediano

TiendaDescuento

91,0100,0

81,791,4 95,3

9,0 18,3 8,6 4,7

NO

SI

%Base: 756Distribuidores

PROMOCIONESPROMOCIONES

¿Realiza promociones específicas de los productos con Marca de Distribuidor?

¿Qué tipo de promociones realiza?

Total Hipermercado

SupermercadoGrande

(1000 - 2499 m2)

SupermercadoMediano

(400 - 999 m2)

TiendaDescuento

3X2 70,1 93,8 66,4 75,2 61,6

2X1 68,8 78,1 69,6 66,4 70,1

Degustaciones 22,4 37,5 31,2 26,4 9,8

Muestra gratuita 18,9 37,5 22,4 21,5 10,7

Descuentos sobre el precio 16,9 34,4 13,6 14,3 19,6

Segunda unidad a mitad de precio 6,8 6,3 6,4 5,9 8,5

Otros 3,2 0,0 4,0 4,2 1,8

756 32 153 336 235

(1000 – 2499 m2) (400 – 999 m2)


205

%


UBICACIUBICACIÓÓN/COLOCACIN/COLOCACIÓÓN DE LOS PRODUCTOS CON MARCA N DE LOS PRODUCTOS CON MARCA DE DISTRIBUIDOR EN EL LINEALDE DISTRIBUIDOR EN EL LINEAL

¿Los productos con Marca de Distribuidor se sitúan en posiciones privilegiadas en los lineales de su establecimiento?

Total Hipermercado Supermercado Grande


Tienda Descuento

41,365,6

47,7 45,527,7

45,9

31,341,8 44,6

52,3

12,8 3,1 10,5 9,8 20,0

Siempre A Veces Nunca

(1000 – 2499 m2) (400 – 999 m2)

32Bases 153 336 235756


206

%


¿Cree que la ubicación de estos productos de Marca de Distribuidor en el lineal constituye un factor decisivo de compra?

Total Hipermercado Supermercado Grande


Tienda Descuento

77,065,6 77,8 80,4 73,2

23,0 34,4 22,2 19,6 26,8

Sí No

(1000 – 2499 m2) (400 – 999 m2)

32Bases 153 336 235756

UBICACIUBICACIÓÓN/COLOCACIN/COLOCACIÓÓN DE LOS PRODUCTOS CON MARCA N DE LOS PRODUCTOS CON MARCA DE DISTRIBUIDOR EN EL LINEALDE DISTRIBUIDOR EN EL LINEAL


207

Base: 756

Distribuidores

PRODUCTOS CON MEJOR/PEOR ACEPTACIPRODUCTOS CON MEJOR/PEOR ACEPTACIÓÓNN

¿Qué tipo de productos con Marca de Distribuidor tienen mayor aceptación entre los consumidores?

¿Y cuáles no tienen/tienen muy poca aceptación?

46,4

51,3

16,7

28,7

18,3 19,2

26,230,2 31,2

25,4

55,7

69,0

47,4

29,2

40,9

13,9

2,93,8 1,6

18,8

16,812,8

4,8 7,4 7,7 5,3 2,6 4,0 1,9 2,4 4,9 2,6 5,2 2,41,1

7,4

36,0

Aceite de girasol

Aceite de oliva

Bebidas con alcohol

Bebidas sin alcohol

Cervezas Confitería/Chocolate

Congelados

Conservasde

pescado

Conservasvegetales

Embutidos y

loncheados

Lácteos excepto

leche

Leche Legumbres y Arroz

Panadería/bollería/

pastelería

Pastas alimenticias

Droguería Perfumería Alimentacióninfantil

Otros Todostienenmucha

aceptación

Mayor aceptación Peor aceptación

Porecntajes %


208


EVOLUCIEVOLUCIÓÓN DEL CONSUMO DE PRODUCTOS CON MARCAS DE N DEL CONSUMO DE PRODUCTOS CON MARCAS DE DISTRIBUIDORDISTRIBUIDOR

En el último año se ha incrementado el consumo de las MDD ¿Cómo cree que evolucionará en los próximos años?


Aumentará mucho

Disminuirá mucho

7,67,8

7,5 7,6 7,7

Total Hipermercado

SupermercadoGrande

(1000 - 2499 m2)

SupermercadoMediano

(400 - 999 m2)

Tienda Descuento

32Bases 153 336 235756


209


GRADO DE ACUERDO CON UNA SERIE DE GRADO DE ACUERDO CON UNA SERIE DE FRASES SOBRE MARCAS DE DISTRIBUIDORFRASES SOBRE MARCAS DE DISTRIBUIDOR

Dígame, utilizando una escala de 0 a 10 donde el 0 significa que estátotalmente en desacuerdo y el 10 que está totalmente de acuerdo, su grado

de acuerdo con las frases que le voy a leer.



Totalmente en

desacuerdo

6,5 6,4 7,17,6

Las Marcas de Distribuidor fidelizan más al cliente que las Marcas de Fabricante

Las Marcas de Distribuidor atraen a más consumidores que las marcas de fabricantes

Las Marcas de Distribuidor son indispensables para los distribuidores

Las Marcas de Distribuidor aportan buena imagen tanto de precio como de calidad


210


Dígame, utilizando una escala de 0 a 10 donde el 0 significa que estátotalmente en desacuerdo y el 10 que está totalmente de acuerdo, su grado

de acuerdo con las frases que le voy a leer.



Totalmente en

desacuerdo


7,26,4

7,28,0

6,56,6

7,37,6

6,2 6,36,9

7,56,8 6,57,3 7,7

Las Marcas de Distribuidor fidelizan más al cliente que las Marcas de

Fabricante

Las Marcas de Distribuidor atraen a más consumidores que las marcas de

fabricantes

Las Marcas de Distribuidor son indispensables para los distribuidores

Las Marcas de Distribuidor aportan buena imagen tanto de precio como de

calidad

Hipermercado Supermercado Grande (1000 - 2499 m2) Supermercado Mediano (400 - 999 m2) Tienda Descuento

GRADO DE ACUERDO CON UNA SERIE DE GRADO DE ACUERDO CON UNA SERIE DE FRASES SOBRE MARCAS DE DISTRIBUIDORFRASES SOBRE MARCAS DE DISTRIBUIDOR


211

C2.- Venta, Precios y Ahorro que supone el consumo de

MDD

C2.C2.-- Venta, Precios y Ahorro Venta, Precios y Ahorro que supone el consumo de que supone el consumo de

MDDMDD

212

%

Distribuidores

PORCENTAJE DE PRODUCTOS DE MARCA DE DISTRIBUIDOR PORCENTAJE DE PRODUCTOS DE MARCA DE DISTRIBUIDOR QUE VENDE EN SU ESTABLECIMIENTOQUE VENDE EN SU ESTABLECIMIENTO

En cuanto a la cantidad total de productos alimenticios y bebidas que vende en su establecimiento ¿Qué porcentaje de éstos son Marca de Distribuidor?

Total Hipermercado

SupermercadoGrande

(1000 - 2499 m2)

SupermercadoMediano

(400 - 999 m2)

TiendaDescuento

Menos de un 10% 2,4 3,1 2,0 3,6 0,9

Entre un 10 y 20% 11,8 15,6 9,2 15,5 7,7

Entre un 20 y un 30% 23,8 25,0 21,6 24,1 24,7

Entre un 30 y un 40% 23,1 34,4 21,6 25,9 18,7

Entre un 40 y un 50% 15,9 6,3 13,1 15,8 19,1

Más del 50% 21,8 9,4 30,1 14,6 28,5

Ns/Nc 1,2 6,3 2,6 0,6 0,4

756 32 153 336 235


213

%

Distribuidores

PRECIO MARCAS DE DISTRIBUIDOR VS. MARCAS DE PRECIO MARCAS DE DISTRIBUIDOR VS. MARCAS DE FABRICANTEFABRICANTE

En relación con el precio ¿qué porcentaje de precio más bajo tienen las Marcas de Distribuidor en relación con las Marcas de Fabricante

Total Hipermercado

SupermercadoGrande

(1000 - 2499 m2)

SupermercadoMediano

(400 - 999 m2)

TiendaDescuento

Menos de un 10% 3,0 6,3 5,2 3,6 0,4

Entre un 10 y 20% 23,4 15,6 21,6 24,1 24,7

Entre un 20 y un 30% 37,0 53,1 32,0 39,9 34,0

Entre un 30 y un 40% 21,0 12,5 20,9 19,3 24,7

Entre un 40 y un 50% 8,9 3,1 8,5 8,0 11,1

Más del 50% 4,0 0,0 7,8 3,0 3,4

Ns/Nc 2,6 9,4 3,9 2,1 1,7

756 32 153 336 235


214

%

Distribuidores

AHORRO MARCAS DE DISTRIBUIDOR VS. MARCAS DE AHORRO MARCAS DE DISTRIBUIDOR VS. MARCAS DE FABRICANTEFABRICANTE

¿Y qué porcentaje de ahorro cree que debería suponer comprar una Marca de Distribuidor frente a una Marca de Fabricante?

Total Hipermercado

SupermercadoGrande

(1000 - 2499 m2)

SupermercadoMediano

(400 - 999 m2)

TiendaDescuento

Menos de un 10% 2,0 6,3 3,3 2,1 0,4

Entre un 10 y 20% 21,4 25,0 19,0 20,2 24,3

Entre un 20 y un 30% 33,7 43,8 30,7 36,3 30,6

Entre un 30 y un 40% 27,2 15,6 21,6 29,2 29,8

Entre un 40 y un 50% 9,4 0,0 15,7 7,7 8,9

Más del 50% 4,5 0,0 8,5 3,6 3,8

Ns/Nc 1,7 9,4 1,3 0,9 2,1

756 32 153 336 235


215

C3.- Percepción del distribuidor sobre el

conocimiento del consumidor

C3.C3.-- PercepciPercepcióón del n del distribuidor sobre el distribuidor sobre el

conocimiento del consumidorconocimiento del consumidor


216


PERCEPCIPERCEPCIÓÓN DEL DISTRIBUIDOR SOBRE EL CONOCIMIENTO DEL N DEL DISTRIBUIDOR SOBRE EL CONOCIMIENTO DEL CONSUMIDORCONSUMIDOR

En una escala de 0 a 10 donde 0 significa un conocimiento muy bajo y 10 un conocimiento muy alto ¿cómo evaluaría el grado de conocimiento del

consumidor respecto a los productos con Marca de Distribuidor?


Muy Alto

Muy Bajo

6,67,0 6,7 6,5 6,6

Total Hipermercado

SupermercadoGrande

(1000 - 2499 m2)

SupermercadoMediano

(400 - 999 m2)

Tienda Descuento

Resultado 2005 = 6,5

32Bases 153 336 235756


217


COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR RESPECTO AL CONSUMO COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR RESPECTO AL CONSUMO DE PRODUCTOS CON MARCA DE DISTRIBUIDORDE PRODUCTOS CON MARCA DE DISTRIBUIDOR

¿En la actualidad cómo se comporta el consumidor respecto al consumo de los siguientes tipos de productos de Marca de Distribuidor? ¿Ud cree que en relación a unos años atrás ha aumentado, se mantiene o ha disminuido el consumo de …?

6,6 6,2

7,4 7,27,9

7,46,7 6,5 6,3 6,1

5,76,6

6,97,4 7,4


pastelería

Confitería/Chocolate

Aceite de oliva

Aceite de girasol

Leche Lácteos excepto

leche

Conservasvegetales

Conservasde

pescado

Cervezas Bebidas sin alcohol

Bebidas con alcohol

Congelados

Embutidos y

loncheados

Legumbres y Arroz

Pastas alimenticias

Producto que MÁS ha aumentado su consumo

Producto que MENOS ha aumentado su consumo


Ha aumentado

mucho

Ha disminuido

mucho


218


¿En la actualidad cómo se comporta el consumidor respecto al consumo de los siguientes tipos de productos de Marca de Distribuidor? ¿Ud cree que en relación a unos años atrás ha aumentado, se mantiene o ha disminuido el consumo de …?


Ha aumentado

mucho

Ha disminuido

mucho

6,6 6,2

7,4 7,27,9

7,46,7 6,5 6,3 6,1

5,76,6 6,9

7,4 7,4

6,06,0 6,0 6,3 6,2

5,6 5,6 5,76,0


pastelería

Confitería/Chocolate

Aceite de oliva

Aceite de girasol

Leche Lácteos excepto

leche

Conservasvegetales

Conservasde

pescado

Cervezas Bebidas sin alcohol

Bebidas con alcohol

Congelados

Embutidos y

loncheados

Legumbres y Arroz

Pastas alimenticias

2009 2005Histórico 2005/2009

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR RESPECTO AL CONSUMO COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR RESPECTO AL CONSUMO DE PRODUCTOS CON MARCA DE DISTRIBUIDORDE PRODUCTOS CON MARCA DE DISTRIBUIDOR


219

ANEXO: Comparativo con elMonográfico de Monográficos: Marca Propia. Año 2005

ANEXO: Comparativo con elANEXO: Comparativo con elMonogrMonográáfico de Monogrfico de Monográáficos: ficos: Marca Propia. AMarca Propia. Añño 2005o 2005

220

Consumidores

Utilizando una escala de 0 a 10 donde 0 significa que no tiene ninguna confianza y 10 que tiene una total confianza, dígame qué grado de confianza

tiene para Ud el consumo de los siguientes productos de marca propia

PRODUCTOS MARCA PROPIAPRODUCTOS MARCA PROPIAPRODUCTOS MARCA PROPIA


Total Confianza

Ninguna Confianza

6,9 6,8 6,86,4 6,3 6,1

5,76,5 6,2 6,6 6,2 6,5

6,05,6

Leche Aceite Lácteos excepto leche Pan/pasteles/bollos Conservas Congelados Bebidas sin alcohol

Resultados 2009 Resultados 2005

Base 2009: 1.138 Base 2005: 2.000


221

Pana/pasteles/bollos

Aceite Leche Lácteosexcepto leche

Conservas Bebidassin alcohol

Congelados

6,2

6,6 6,7 6,7

6,0

5,4

5,9

6,9

7,2

7,57,3

6,5

6,0

6,36,3

6,97,0

6,9

6,3

5,8

6,3

6,46,5

6,6 6,7

6,4

5,5

6,06,1

5,95,8

5,9 5,9

5,6 5,6

Hasta 1000 € Entre 1001 y 1500 € Entre 1501 y 2000 € Entre 2001 y 3000 € Más de 3000 €

Base 2009: 1.138Consumidores

Utilizando una escala de 0 a 10 donde 0 significa que no tiene ninguna confianza y 10 que tiene una total confianza, dígame qué grado de confianza

tiene para Ud el consumo de los siguientes productos de marca propia


Total Confianza

Ninguna Confianza

PRODUCTOS MARCA PROPIAPRODUCTOS MARCA PROPIAPRODUCTOS MARCA PROPIA


222

Consumidores

Utilizando una escala de 0 a 10 donde 0 significa que son mucho peor y 10 mucho mejor, compare los productos de marca propia con los productos de

marcas líderes en cuanto a:

PRODUCTOS MARCA PROPIA VS. PRODUCTOS MARCAS LÍDERESPRODUCTOS MARCA PROPIA VS. PRODUCTOS MARCAS LPRODUCTOS MARCA PROPIA VS. PRODUCTOS MARCAS LÍÍDERESDERES


Mucho Mejor

Mucho Peor

7,8

6,2 6,1 6,1 6,0

7,4

6,25,9

6,2 6,0

Precio Calidad Etiquetado Sabor Envase

Resultados 2009 Resultados 2005

Base 2009: 1.138 Base 2005: 2.000


223

Precio Calidad Etiquetado Sabor Envase

7,4

6,46,2 6,2 6,1

7,8

6,56,2

6,46,1

7,8

6,1 6,26,0 6,0

8,0

6,26,0 6,0 5,9

7,8

5,75,5 5,5 5,4

Hasta 1000 € Entre 1001 y 1500 € Entre 1501 y 2000 € Entre 2001 y 3000 € Más de 3000 €

Consumidores

Utilizando una escala de 0 a 10 donde 0 significa que son mucho peor y 10 mucho mejor, compare los productos de marca propia con los productos de

marcas líderes en cuanto a:


Mucho Mejor

Mucho Peor

Base 2009: 1.138

PRODUCTOS MARCA PROPIA VS. PRODUCTOS MARCAS LÍDERESPRODUCTOS MARCA PROPIA VS. PRODUCTOS MARCAS LPRODUCTOS MARCA PROPIA VS. PRODUCTOS MARCAS LÍÍDERESDERES


224

Estudio de mercado Estudio de mercado Observatorio del Consumo Observatorio del Consumo

y la Distribuciy la Distribucióón n AlimentariaAlimentaria

ÍÍndice de Calidad de Serviciondice de Calidad de Servicio

Informe Primer Semestre 2009Informe Primer Semestre 2009Informe Primer Semestre 2009

225

El Índice de Calidad de Servicio ofrecido al ciudadano mide una de las principales características valoradas por el consumidor y que diferencia el posicionamiento de los diferentes formatos comerciales. Su seguimiento permite proveer al comprador y a la administración de la información necesaria sobre la calidad ofrecida de manera que permita la toma de decisiones y el establecimiento de las políticas más adecuadas.

UTILIDAD DEL ÍNDICE DE CALIDAD DE SERVICIO

El Índice de Calidad de Servicio es el primer indicador independiente que mide de forma comparativa la calidad de servicio ofrecida por los diferentes formatos comerciales de la distribución alimentaria.

NOVEDAD DEL ÍNDICE

OBJETIVO. ÍNDICE DE CALIDAD DE SERVICIOOBJETIVO. ÍNDICE DE CALIDAD DE SERVICIO


226

Para el cálculo del Índice de Calidad de Servicio se realizan observaciones directas mediante la técnica del Mystery Shopper (comprador ficticio) en diferentes tipologías de establecimientos:

Tienda TradicionalMercado de AbastosTiendas de DescuentoAutoservicios/superserviciosSupermercados (400 – 999 m2)Supermercados (1000 – 2499 m2)HipermercadosTiendas 24 horas/Tiendas de amplio horario

Las observaciones en el lugar de compra se agrupan en aspectos relativos a las instalaciones (limpieza, disponibilidad de productos…), el entorno (accesibilidad…) y la atención del personal a los clientes (imagen, trato…)

METODOLOGÍA

OB

SER

VAC

ION

ES C

OM

PRA

DO

R

MIS

TER

IOSO

Instalacionesy entorno

Atención al cliente

Índice Calidad de

servicio

Tienda tradicionalMercados de AbastosTiendas descuentoAutoservicios/SuperserviciosSupermercados 400-999 m2Supermercados 1.000-2.499 m2HipermercadosTiendas 24 Horas

Tipos de canal


METODOLOGÍA. ÍNDICE DE CALIDAD DE SERVICIOMETODOLOGÍA. ÍNDICE DE CALIDAD DE SERVICIO

227

Poblaciones

Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia, Vigo y Zaragoza.

Número de observaciones realizadas

Julio –Diciembre 2005 160 establecimientos visitados

Enero-Julio 2006 160 “ “

Julio- Diciembre 2006 160 “ “

Enero-Diciembre 2007 400 “ “

Enero-Julio 2008 400

Julio-Diciembre 2008 400

Enero-Julio 2009 400 “ “


METODOLOGÍA. ÍNDICE DE CALIDAD DE SERVICIOMETODOLOGÍA. ÍNDICE DE CALIDAD DE SERVICIO

228

-

ÍNDICE DE CALIDAD DE SERVICIO

ÍNDICE DE CALIDAD DE SERVICIOÍNDICE DE CALIDAD DE SERVICIO

+

Índice de Calidad de Servicio 75,7Tienda tradicional 73,5Mercados de Abastos 76,8Tiendas descuento 61,4Autoservicios/Superservicios 74,8Supermercados 400-999 m2 77,2Supermercados 1.000-2.499 m2 81,9Hipermercados 82,8Tiendas 24 H/Tiendas de ampliohorario 77,5


229

ÍNDICE DE CALIDAD DE SERVICIO

(*) Debido a las fechas de renovación del estudio los datos de la ola de 2007 van referidos de Enero a Diciembre.

Ene-Jun 2009

Jul-Dic 2008

Ene-Jun 2008

Ene-Dic 2007

Jul-Dic 2006

Ene-Jun 2006

Jul-Dic2005

Índice de Calidad de Servicio 75,7 76,2 75,0 72,3 71,6 66,9 69,4

Índice de Instalaciones 80,8 81,5 84,4 78,4 73,9 62,6 72,3

Índice de Atención al cliente 70,6 70,9 65,6 66,3 69,3 71,1 66,5

ÍNDICE DE CALIDAD DE SERVICIOÍNDICE DE CALIDAD DE SERVICIO


230

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES

231

CONCLUSIONES ÍNDICE DE CALIDAD DEL SERVICIO

CONCLUSIONES ÍNDICE DE CALIDAD DEL SERVICIO

El índice de Calidad de Servicio en esta medición es de 75,7 (sobre 100). El hipermercado, con una puntuación

de 82,8, es el canal mejor valorado. La Tienda Descuento es el que peor valoración obtiene (61,4).

Comparando los datos con los del último semestre de 2008, el índice desciende a nivel global 0,5 puntos (75,7 en

el primer semestre de 2009 y 76,2 en el segundo semestre de 2008).

Por canal, las Tiendas 24 h/Tiendas de amplio horario, con una puntuación de 77,5 es el canal que mayor

evolución positiva experimenta respecto a los datos del primer semestre de 2009, incrementando su puntuación

6,9 puntos. Por el contrario, las Tiendas Descuento es el canal que mayor decremento experimenta en su índice,

disminuyendo 6,9 puntos respecto al último semestre de 2008.

El índice de Instalaciones durante el primer semestre de 2009 es de 80,8 puntos (sobre 100). El supermercado

(1.000 2.499 m2) es el canal que mejor puntuación obtiene (88,4 sobre 100), la Tienda Tradicional el que peor

(71,2) aunque mejora su puntuación en 2,4 puntos respecto a los resultados del último semestre de 2008.

El índice de Atención al Cliente en esta medición es de 70,6 (sobre 100). El mercado de abastos, con una

puntuación de 79,6, es el canal mejor valorado. La Tienda Descuento es el que peor valoración obtiene (50,9).


Consumo Alimentario en España€¦ · alimentaria panel de consumo dentro delhogar panel de...

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