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CUBA un mercado que abre

sus puertas al mundo

Autores:Maureen Alpízar Arce

Michael Chacón

Dirección de Inteligencia Comercial

El tamaño de mercado (11.2 mm), cercanía, tipo y tamaño de la demanda (alimentos básicos,insumos agrícolas e industriales, entre otros) hacen que Cuba sea un mercado atractivo para lasexportaciones no solo por parte de Costa Rica sino de reciente interés de otros países. Sin embargoy a pesar de la flexibilización del embargo que tenía por parte de Estados Unidos y de los cambiospositivos en el aspecto de manejo económico, sigue siendo un mercado donde el Gobierno es unente relevante a considerar (en toda importación se involucran directa o indirectamente).

Bajo los términos gubernamentales actuales es posible negociar, poniendo una atención en lanegociación mayor a la promedio; se estima además, que para minimizar los tiempos de pago seutilice una red de contactos (países) con empresas fuera de Cuba que medien en las compras, asícomo el uso de entidades financieras que cuenten con la confianza del Estado Cubano (sin capitalestadounidense) y del uso de figuras de pago como la carta de crédito.

Importante es saber que existen 2 mercados diferenciados por su poder adquisitivo, que definen 2mercados meta totalmente diferentes para los exportadores: el de la mayoría de los cubanos, conbajo poder adquisitivo (USD$26 x mes, en parte explicado por estar varios gastos subsidiados porel Estado) y el mercado de los turistas, principalmente canadienses y europeos con alto poderadquisitivo. Existe un tercer mercado meta a considerar, que es el propio gobierno y sus interesesrespecto del desarrollo que planean para el país. Dato relevante pues las negociaciones queofrezcan un ganar-ganar (exportaciones contra importaciones) serán las mas importantes paraellos.

RESUMEN EJECUTIVO

Principales hallazgos

ENTORNO SOCIOECONOMICO

• Cuba es un país de población educada (53% universidad o mas), adulta (edad promedio 39 años), con

bajos niveles de desempleo (2.7%) e ingresos bajos. (USD$26 x mes), en parte explicado por estar algunos

gastos subsidiados por el Estado.

• Una de las principales características a notar de Cuba es el uso de dos monedas CUC “peso cubano

convertible” (el de los turistas que compran con euros, el cambio con dólares tiene una penalización de

10%) y CUP (el de la mayoría de los ciudadanos cubanos)

• La moneda de la mayoría es el CUP y no son sino algunos cubanos y los turistas los que utilizan el CUC

• Después de la crisis del 2008, el crecimiento del PIB a lo sumo ha sido del 3%, con tendencia a la baja en

los últimos años, a pesar de que estimaciones internas, para el 2015, se proyectaban altas (4%).

• En Cuba ha habido cambios en el sistema económico, que hace al país menos concentrado en el gobierno

y más participativo (creación de los Cuentapropistas = propietarios de ciertos puntos de venta).

SISTEMA PRODUCTIVO

• Propio de un régimen Socialista, los servicios comunales son el principal sector productivo (34% /sector

público), seguido de los ingresos provenientes de industrias relacionadas con turismo (25%, CR 15%); sector

con una tendencia creciente, sobre todo a partir de 2011. De hecho después de la flexibilización del

Embargo, se estima que las cifras de visitantes en el 2015 lleguen a los 3,5 millones

• El sector turismo se destaca por ser principalmente de canadienses (40%)

• A nivel industrial, propiamente, se destaca la producción de harina de trigo, arroz y conservas de frutas y

vegetales.

INVERSION EXTRANJERA

• A inicios de 2014 se renovó la Ley 118 de Inversión Extranjera en Cuba, la cual esta dirigida a generar

mayor confianza y estabilidad a los inversores extranjeros.

• El 50% de la inversión en Cuba provienen de la Unión Europea, principalmente de España. Y se centra en

el sector turismo (42%); seguido de la generación de energía renovable (13%).

• Además del sector turismo, muchos países desarrollados (Brasil, Venezuela, Canadá, Francia, etc.) apoyan a

Cuba en su desarrollo de infraestructura (ejemplo Puerto Mariel) y creación de energía.

• La cartera de oportunidades que maneja PROCUBA, demuestra un alto interés en distintas áreas de

desarrollo para el país. Según el Embajador de Cuba en CR. Sr. Danilo Sánchez, esto es relevante pues las

inversiones y exportaciones son en si los medios de obtención de riqueza que los posibilitarían para el

pago de sus importaciones.

EL CONSUMIDOR CUBANO

• Desde hace 52 años el Estado le subvenciona mensualmente a cada a cubano una canasta básica de

víveres

• Sin embargo el contenido de la canasta no suple todas sus necesidades, lo que amerita satisfacerlas por

otros medios.

• Existe todo un sistema para la distribución de los productos de la canasta básica (acceso en la bodega

de su comunidad), a cargo 100% del Estado. El acceso al consumidor final e institucional solo puede ser

por dos vías: negociación con empresa pública o con las mixtas

• Las tiendas que venden en CUCs están diseñadas para los turistas y para aquellos cubanos con acceso a

CUC’s.


EL COMERCIO INTERNACIONAL PARA CUBA

• En los últimos cinco años, la balanza comercial de Cuba en bienes presenta saldos negativos

(2014: 6.014 imp. vs 2.310 exp.) lo que demuestra una dependencia externa significativa.

• Las exportaciones de bienes de Cuba 2013-14 caen (-26%) por una disminución general en la

demanda mundial (dado un incremento en los precios), y además por los daños provocados por el

cambio climático.

• La oferta exportable de bienes de Cuba (2014) está concentrada en sus productos tradicionales

(azúcar $414, tabaco $236, ron $111 y níquel $108), así como derivados del petróleo producidos

con petróleo venezolano ($291 mm).

• Las importaciones son un dinamizador del crecimiento económico de Cuba, existiendo una relación

directa entre ambos. En 2014 tuvieron un decrecimiento del 14% (total $6.014 mm)

• China (18%) y España (16%) son los proveedores más importantes de los productos requeridos por

Cuba

• América Central tiene una participación mínima (2%) como proveedor de Cuba, donde Costa Rica

es el principal socio comercial (1%) considerando impuestos, esto se menciona por la posible

importancia del comercio Cuba-Panamá, que sin embargo, pasa por zona libre de impuestos.

• Tortas y demás residuos de la extracción del aceite de soya son el principal producto de

importación (+182 millones de USD), seguido de leche en polvo sin azucarar ni edulcorar

($176mm), pero esto no por volumen-demanda sino por valor o alza en los precios internacionales.


OPORTUNIDADES DE COMERCIALIZACION COSTA RICA - CUBA

• Costa Rica cuenta con una saldo positivo en la balanza comercial con Cuba (2014: $37mm exp.. vs

$1mm import.).

• Ya los exportadores costarricenses están impulsando el mercado de insecticidas, fungicidas (+505%

Set 2014-15) y antisueros (+12%). Otras son oportunidades que se deben evaluar en caso que de

exista una recuperación (leche y derivados (-18%))

• Por el tamaño y crecimiento de la demanda (importaciones de Cuba), nuestra oferta exportable

tiene oportunidades en la exportación de Leche, Medicamentos, Tapones, tapas y otros dispositivos

de cierre de vidrio, entre otros, con valor INDICATIVO entre USD$45 y $15 millones de dólares.

REQUISITOS Y LOGISTICA

• Para exportar se deben cumplir con los requisitos ordinarios de aduana, fitosanitario y salud para

quienes lo requieran

• Las normas de etiquetado cubanas para alimentos están alineadas con las normas internacionales de

la Comisión de Codex Alimentarius.

• A la fecha, dado el nivel de comercio internacional Costa Rica – Cuba, existe una limitada cantidad

de oferentes logísticos (21% navieras, 41% consolidadores), lo que conlleva altos tiempos de tránsito y

poca frecuencia.

• Hasta no intensificarse el comercio entre ambos países, los costos de logística a Cuba son en

promedio 10% más altos que hacia Miami.


TERMINOS DE NEGOCIACION

• Las mayoría de las empresas costarricenses con experiencia de exportación a Cuba, recomiendan usar

una Carta de Crédito e indica que se requiere el uso de una entidad financiera sin capital

estadounidense.

• Para minimizar los tiempos de pago la recomendación es usar una empresa intermediaria fuera de

Cuba o empresas mixtas cubanas.

OTROS INTERESADOS EN COMERCIALIZAR EN CUBA

• Al igual que CR, existen otros países exportadores realizando estudio para medir oportunidades, en

especial dentro del sector de alimentos (Chile)

• Los productos farmacéuticos y de equipo médico han sido señalados de interés para países como

Chile.

• Es con las importadoras cubanas (el Estado o las mixtas) con quien se debe negociar precios, tiempo

de pago etc.. Sin embargo, es recomendable hacer el contacto con la entidad destino de los

productos a exportar (hoteles, hospitales, etc.)

• Estudios de Canadá resaltan la oportunidad de abastecer hoteles y otros relacionados con turismo,

dado el mayor poder adquisitivo que tienen los turistas.


• El tamaño de mercado (11.2 mm), cercanía, tipo y tamaño de la demanda (alimentos básicos,

insumos agrícolas e industriales, entre otros) hacen que Cuba sea un mercado atractivo para las

exportaciones no solo por parte de Costa Rica sino de reciente interés de otros países. Sin

embargo y a pesar de la flexibilización del embargo que tenía por parte de Estados Unidos y de

los cambios positivos en el aspecto de manejo económico, sigue siendo un mercado donde el

Gobierno es un ente relevante a considerar (en toda importación se involucran directa o

indirectamente).

• Por tanto, se recomienda considerar, esperar y/o aprovechar todo avance en las negociaciones

que puedan realizarse entre los gobiernos de Costa Rica y Cuba, principalmente si influyen

positivamente en los términos y plazos de pago, para que los exportadores puedan negociar con

confianza.

• Bajo los términos gubernamentales actuales es posible negociar, poniendo una atención en la

negociación mayor a la promedio; se estima además, que para minimizar los tiempos de pago se

utilice una red de contactos (países) con empresas fuera de Cuba que medien en las compras,

así como el uso de entidades financieras que cuenten con la confianza del Estado Cubano (sin

capital estadounidense) y del uso de figuras de pago como la carta de crédito

• Ahora bien, dada la gran cantidad de necesidades que tiene Cuba, en cualquier sector,

suponemos que será atractivo para los importadores-gobierno, toda negociación que ofrezca un

ganar-ganar.

Recomendaciones

CONTENIDO

1. Antecedentes

2. Objetivos

3. El entorno para los negocios

4. El sistema de subsidio de los alimentos

5. La comercialización de productos

6. Comercio exterior

7. Acceso a mercado y logística de exportación

8. Intercambio comercial con Costa Rica

CONTENIDO

CONTENIDOANTECEDENTES

1. Comercio Costa Rica-Cuba De 2010-2014 las exportaciones totales han mantenido una tasa de crecimiento anual

promedio de 17%.

En 2014 un total de 34 empresas exportaron a Cuba.

2. Restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados

Unidos El 17 de diciembre de 2014 fue anuncio el restablecimiento de las relaciones diplomáticas

entre ambos gobiernos y el proceso que permite flexibilizar las sanciones económicas

interpuestas a Cuba desde hace más de 50 años por Estados Unidos.

3. Fuentes secundarias Se dispone de información de otras promotoras como PROCOLOMBIA, PROCHILE y

PROCUBA y de entidades como la Embajada de España en la Habana, que evidencian

oportunidades para la comercialización con Cuba, sin embargo es importante conocer las

posibles oportunidades con que cuentan las empresas nacionales.

CONTENIDOOBJETIVOS

Evaluar las condiciones actuales en Cuba para la

comercialización productos y servicios.

• Evaluar el entorno y perspectivas

económicas en Cuba

• Caracterizar el sector empresarial

cubano.

• Analizar de la estructura de

importaciones y la relación comercial

con Costa Rica.

• Identificar los segmentos de mercado

con mayor potencial para la

exportación de bienes y servicios

• Descripción de la estructura de

comercialización tanto mayorista como

minorista

• Análisis del clima de negocios actual y

futuro, desde la perspectiva de las

empresas con experiencia previa en el

mercado cubano

• Análisis de la oferta logística para el

envío de mercancías a Cuba

EL ENTORNO PARA LOS NEGOCIOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fuente: Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Goberno de España Anuario Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba. Anuario Estadístico 2014 (Edición 2015).

Una de las principales características a notar de

Cuba es el uso de dos monedas CUC y CUP

Nombre: República de Cuba Superficie: 109.884 Km2 Capital: La Habana

Límites: al norte se encuentran Estados Unidos y Bahamas, al oeste México, al sur las Islas Caimán y Jamaica y en el

occidente la isla La Española.

Otras ciudades: Santiago de Cuba, Holguín, Guantánamo, Matanzas, Santa Clara, Cienfuegos, Sancti Spiritus,

Ciego de Avila y Pinar del Rio.

Idioma: Español

Religión: La religión más importante es la católica, aunque se practican ampliamente las religiones afrocubanas

(mezcla de religiones originarias de África con el catolicismo). Existe también una pequeña comunidad judía

Moneda: Una de las peculiaridades del sistema económico cubano es su sistema monetario. A diferencia de lo

que ocurre en la mayoría de países, en Cuba hay dos monedas: el Peso Cubano (CUP) y el Peso Cubano

Convertible (CUC) “moneda dura”.

Forma de Estado: La Constitución define a Cuba como un Estado Socialista de Trabajadores.

División administrativa:

Se conforma por 15 provincias y 168 municipios

(la Isla de la Juventud es considerada “municipio

especial”).

Las provincias son: Camagüey, Ciego de Ávila,

Cienfuegos, La Habana, Granma, Guantánamo,

Holguín, Las Tunas, Matanzas, Pinar del Río, Sancti

Spiritus, Santiago de Cuba Villa Clara,

Mayabeque y Artemisa.

Fuente: Anuario Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba. Anuario Estadístico 2014 (Edición 2015).

Geografía:

Archipiélago constituido por la mayor

isla de las Antillas, la isla de la Juventud y

4.195 cayos, islotes e islas adyacentes.

Cuenta con unos 5.746 km de costas.

Características generales

Indicadores sociales:

Población: 11.238. 317 habitantes. ONEI (2014)

Población en edad laboral: 7.097.200 habitantes

Población económicamente activa: 5.105.500

habitantes

Se ha estimado que el 75% de (PEA) trabaja para el

Estado.

Tasa de desempleo: 2,7%

Nivel de educación de la PEA 2010:

53% Nivel medio superior

24% Secundaria

16% Superior

7% Primaria o menos

* De acuerdo a los datos del portal de internet Nationmaster, Empresa especializada en el seguimiento de estadísticas de 162 países, en 2014 Cuba presentó el salario más bajo de

todos.

Fuente: Anuario Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba. Anuario Estadístico 2014 (Edición 2015).

Salario: 584 pesos cubanos mensuales

(26USD mensuales)

Uno de los salarios más bajos a nivel mundial

Tasa de natalidad: 10,9 por cada mil

habitantes

Esperanza de vida al nacer. 78,4 años.

ONEI (2014)

Tasa de mortalidad: 8,6% por cada mil

habitantes ONEI (2014)

Tasa de crecimiento anual población:

2,5% por mil habitantes. ONEI (2014)

En Cuba existen 116 embajadas

acreditadas, Costa Rica es una de ellas

Cuba es un país de población educada, adulta, con

bajos niveles de desempleo pero ingresos muy bajos

En el 2014 el salario promedio mensual

fue de 584 CUP, lo que es alrededor

de 26 CUC (26 USD),

Esto significó crecimiento de 24% con

respecto al 2013, año en el que el

salario promedio mensual fue de 471

CUP o 18 CUC (18 USD)

De acuerdo a los datos del portal de internet Nationmaster, Empresa especializada en

el seguimiento de estadísticas de 162 países, en 2014 Cuba presentó el salario más

bajo de todos.

Los bajos ingresos son en parte explicados por

estar algunos gastos subsidiados por el Estado

La edad promedio que presenta

la población cubana es de 39

años.

Según etnia:

Blancos 64,1%

Mestizos o mulatos 26,6%

Negros: 9,3%

Esperanza de vida:

Hombres: 76,5 años

Mujeres: 80,4 años

2. EL ENTORNO PARA LOS NEGOCIOS

Grado de envejecimiento (60 y más años/población total) por cien: 19

Relación viejo – joven (60 y más años/0 - 14 años) por 1.000: 1.138

Relación viejo – adulto (60 y más años/15 – 59 años) por 1.000: 297

Relación de dependencia (0 – 14 y 60 años y más/ 15 – 59 años) por 1.000: 557

15% 10% 5% 0% 5% 10% 15%

De 0 a 4 años

De 10 a 14 años

De 20 a 24 años

De 30 a 34 años

De 40 a 44 años

De 50 a 54 años

De 60 a 64 años

De 70 a 74 años

De 80 a 84 años

De 90 a 94 años

De 100 y más años Hombres Mujeres

Fuente: Panoramo Económico y Social Cuba 2014

Al 2014 ya presenta características de una población

avejentada

EL SISTEMA DE MONEDAS CUBANAS

El Peso Cubano (CUP)

• Es la moneda utilizada por la

mayoría de la población del país.

• Pago de transacciones internas

como es el caso del pago de

salarios, pensiones, recaudación

de impuestos, compra de bienes y

servicios contabilización de las

cuentas nacionales.

• Compra de divisas, pago de ciertos bienes y servicios que necesariamente deben hacerse

con esta moneda, como por ejemplo las tarifas de internet en lugares públicos como

hoteles o cafés internet y los productos comercializados en las tiendas recaudadoras de

divisas.

El Peso Convertible Cubano (CUC)

La moneda de la mayoría es el CUP y no son sino unos

pocos y los turistas los que utilizan el CUC

44.499 49.484

55.454 59.481

61.930 62.829 64.328 66.131 68.125 69.997 70.907

11,2%12,1%

7,3%

4,1%

1,5%

2,4%

2,8%

3,0%2,7%

1,3%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

PIB Crecimientos

Cuba: PIB y Var. 2004-2014(Millones de USD y %)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL)

2. EL ENTORNO PARA LOS NEGOCIOSDespúes de la crisis del 2008, el crecimiento del PIB a lo sumo ha sido del

3%, con tendencia a la baja en los últimos años, a pesar de que

estimaciones internas para 2015 se proyectan altas (4%)


Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba

Composición del PIB Cuba2013

Composición del PIB Costa Rica2013

Industria

manufacturera

21%

Transporte,

almacenaje y

comunicaciones

17%

Comercio,

restaurantes y

hoteles 15%

Servicios sociales y

personales 9%

Agricultura,

silvicultura y

pesca 9%

Servicios

financieros y

seguros 6%

Construcción 4%

Servicios de

administración

pública 2%

Otros 18%

Servicios comunales,

sociales 34%

Comercio, restaurantes

y hoteles 25%

Industria 14%

Transporte y

comunicaciones 9%

Construcción 6%

Finanzas y servicios a

empresas 6%

Agropecuario y pesca

4%

Electricidad y agua

1%

Derechos de

importación 1% Minería 1%

Propio de un régimen Socialista, los servicios comunales son los

principales en Cuba, seguido de los ingresos provenientes de

industrias relacionadas con turismo.

Producción agrícola en Cuba2013


Caña de azúcar

68%

Tubercúlos y raíces

15%

Hortalizas

11%

Frutas y citrícos 5% Otros 1%

La agricultura en Cuba tiene una participación del 4% (CR-9%) lo que demuestra una

productividad baja para las posibles necesidades de productos frescos, que tiene la

población cubana, máxime que está concentrada en la producción de azúcar.

• Desde el año 2012 se han implementado

reformas y programas con el objetivo de

aumentar el nivel de producción del

sector y reducir la fuerte dependencia

que existe de la importación de alimentos

de otras partes del mundo.

• Sin embargo, todavía siguen necesitando

importar una buena parte de los

productos frescos que consumen.

A nivel industrial se destacan por la producción de harina

de trigo, arroz y conservas de frutas y vegetales

• En la industria alimentaria destaca

la producción de harina de trigo,

arroz, conservas de frutas y vegetales,

carnes en conserva, alimentos para

animales

• En el caso del sector textil es muy

importante la manufactura de blusas,

camisas y sábanas.

• En cuanto la fabricación de

maquinaria y equipo destaca la de

cocinas de gas y ventiladores.

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas e Información de la República de Cuba

Productos Producción (2013)

Alimentaria

Harina de trigo 531.000 toneladas

Arroz 205.000 toneladas

Conservas de frutas y

vegetales141.000 toneladas

Carnes en conserva 114.000 toneladas

Leche Pasteurizada 110.000 toneladas

Textil

Blusas, camisas,

pantalones13 millones de unidades

Sábanas 2,4 millones de unidades

EXPECTATIVAS 2015

3. PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA CUBANA

Fuente: artículo “Cuba, desempeño económico en 2014 y proyecciones para ” José Luis Rodríguez: asesor del Centro de

Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM) Exx Ministro de Economía de Cuba)

Fuentes internas estiman indicadores muy optimistas

para 2015.

Indicador Millones de

USD

Estimación

2015

PIB 2014CEPAL 70.907 +4%

Deficit público 2014ONEI 3.046 (4,1%

del PIB)6,2% del PIB

Manufactura 2013CEPAL 10.902 +20%-25%

Industria azucarera 2013ONEI 6.344 +22%

Construcción 2013CEPAL 3.575 +15%

Exportaciones de biens y

servicios2.309 +5%

Importaciones 6.013 +13,3%

TurismoONE 2.546 +110 millones

Para alcanzar el 4% de crecimiento

en el PIB 2015 Cuba pretendía:

Reactivar el consumo de su

población.

Incrementar el financiamiento

de los países de origen para

aumentar sus importaciones.

Crear estratégias para que la

isla alcance 2.500 millones de

USD en divisas provenientes

del extranjero.

INVERSIÓN EXTRANJERA

3. PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA CUBANA

A inicios de 2014 se renovó la Ley de Inversión Extranjera en

Cuba la cual está dirigida a generar mayor confianza y

estabilidad a los inversores extranjeros.

La Ley además busca obtener:

Financiamiento

Tecnologías avanzadas

Empleo

Son prioridad aquellos sectores que incluyan:

Biotecnología

Farmacéutica

Industria agroalimentaria

Energía renovable

Sector Inmobiliario

Ley N°118: Ley de la Inversión Extranjera

Objetivo: Ofrecer mayores incentivos a la

inversión extranjera y asegurar que esta

contribuya al desarrollo económico del país.

Se da la autorización para invertir en todos los

sectores menos:

Salud

Educación

Instituciones armadas

Las inversiones no pueden ser expropiadas, caso

contrario deberá realizarse en concordancia

con la Constitución y Tratados Internacionales y

con debida indenmización

4. INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA

Fuente: PROCUBA

Oportunidades por sectores

La Cartera de Oportunidades que maneja PROCUBA

demuestra un alto interés en distintas áreas de desarrollo para

el país.

Sector IndustriasSector biotecnología, desarrollo y

producción de medicamentosSector agrícola, forestal y alimentario

Sector

agroalimentario

Producción de neumáticos

radiales.

Planta para la producción de

anticuerpos monoclonales

Desarrollo de productos lácteos y sus

derivados

Fábrica de aceite

refinado

Producción de equipos de clima.

Planta con buenas prácticas de

fabricación (bpf) para el desarrollo y

la producción de medicamentos

biológicos orales

Producción de carne vacuna, su

procesamiento industrial y la comercialización

de cortes especiales

Producción de levadura

seca instantánea.

Producción de autos ligeros

Planta para la producción

biofármacos para el tratamiento del

cáncer y otras enfermedades crónicas

Procesamiento y comercialización de café

convencional de calidad élite

Producción de envases de

aluminio.Planta de hemoderivados

Producción de cerdos para la

comercialización en canal y productos

terminados del cerdo

Producción de válvulas para

cuerpos a presión.

Planta productora de formas sólidas

orales (tabletas, capletas y cápsulas)

Producción de carne de pollo y su

comercialización en canal

Producción de envases de vidrio

para bebidas.Planta de biomateriales

Producción bufalina para la industrialización y

comercialización de leche y sus derivados.

Producción delineas diversas de

vajillas de vidrio

Complejo productivo de

cefalosporinas, carbapenemos

inyectables y penicilánicos orales

Producción de carne de pollo y su

comercialización en canal

Empresa de ingeniería y proyectos

tecnológicos.

Asociaciones para inversiones que

brinden los servicios auxiliares

Producción de arroz en el sur de las provincias

de artemisa y mayabeque

Producción y comercialización de

material gastable de uso médico.Producción de maní

Ley de Inversión Extranjera decreto Ley 118Sectores prioritarios


Fuente: Perfil de Cuba/ CEPEC

El 50% de la inversión en Cuba provienen de la Unión Europea,

principalmente de España. Adicionalmente la inversión se centra en el

sector turismo 42%; seguido de la generación de energía renovable 13%

AGRÍCOLA,FORESTAL

Y ALIMENTARIO TRANSPORTE

SALUD

CONSTRUCCIÓN Y

COMERCIO

MINERÍA

TURISMOENERGÍA

RENOVABLE

INDUSTRIA FARMACÉUTICA

Y BIOTECNOLOGÍA

AZUCARERO

42% 13% 10%

6%


Fuente: Perfil de Cuba/ CEPEC

Unión Europea (principalmente España): turismo, industria, servicios financieros, suministro

de aguas y cemento

Brasil: terminal portuaria de Mariel y la gestión de un ingenio azucarero

Venezuela: refinería de petróleo de Cienfuegos

Canadá: industria de níquel, turismo y energía

Francia: producción y exportación de ron

Suiza: producción de aguas y refrescos

Israel: sector inmobiliario

Principales inversores

Además del sector turismo, muchos países desarrollados

apoyan a Cuba en su desarrollo de infraestructura (ejemplo

Puerto de Mariel) y creación de energía

SECTOR

TURISMO

Llegadas internacionales2008-2014

Fuente: Anuario estadístico de Cuba 2014

2.347 2.082 2.218 2.503 2.613 2.608 2.546

2,3

2,42,5

2,72,8 2,9 3,0

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Ingresos / Millones de USD Millones de visitantes

5. SECTOR TURISMO

5%

El sector turismo tiene tendencia creciente sobre todo

a partir de 2011

Visitantes internacionalesAcumulado a agosto 2014 - 2015

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas e Información

2014 2015

2.071.512

2.427.003 17%

5. SECTOR TURISMODespués de realizada la flexibilización del embargo, se estima

que las cifras de visitantes en el 2015 lleguen a los 3,5 millones

Principales países emisores del turismoAcumulado agosto 2015

Canadá

40%

Inglaterra

4%Alemania 4%Francia 4%Italia 4%

Otros 43%

México 6,3%España 6,4%

Resto

87,3%

Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas e Información

5. SECTOR TURISMOEl sector turismo se destaca por ser principalmente de

canadienses

PRINCIPALES CAMBIOS REALIZADOS POR

EL GOBIERNO CUBANO A PARTIR DE

2008

7. EL NIVEL DE INGRESOS PROMEDIO EN CUBA

Fuente: Diario La NACION de Costa Rica. ( 4 de abri l del 2013)

Portal web: cubaencuentro (14 de noviembre del 2013)

La gestión del gobierno cubano genera cambios en el

sistema económico y político, que los hacen menos

concentrados en el gobierno y más participativos

Ampliación del trabajo privado.

Se entregó tierras públicas en usufructo a campesinos.

Creación de cooperativas no agrícolas.

Constitución de conglomerados empresariales estatales similares a los existentes en países capitalistas.

Liberalización de compra y venta de casas y carros.

Reducción el sector estatal.

Separación del Estado de la administración de servicios personales (barberías, peluquerías, zapaterías, reparación de electrodomésticos, taxis).

Aumento en el acceso a Internet.

Flexibilización en la autorización para que los cubanos visiten el extranjero.

EL SISTEMA DE SUBSIDIO DE

LOS ALIMENTOS

Desde hace 52 años el Estado le subvenciona

mensualmente a cada a cubano una canasta básica

de víveres

• Para una gran parte de la población

esta es la principal manera de obtener

los alimentos que consumen diariamente.

• El Estado subsidia el 88% del costo de

los productos incluidos en esta canasta,

por lo que el consumidor cubano solo

debe de pagar el 12% de estos.

• En el 2013 el precio que pagaban por

todos los productos de esta canasta

era de 50 pesos cubanos (CUP),

alrededor de 2 CUC o 2 USD.

La canasta, actualmente contiene los

siguientes:

5 huevos

2,3 kg de arroz

¼ litro de aceite

1 paquete de café mezclado con

chícharo tostado (100 gramos)

1,4 kilos de azúcar blanca

450 gramos de azúcar morena

227 g de frijoles

1 Kg de sal cada 6 meses.

1 caja de fósforos

450 gramos de pollo.

226 gramos de embutido

230 gramos de carne de soja

molida

Fuente: elaborado con base a varias fuentes

8. EL SISTEMA DE SUBSIDIO DE LOS ALIMENTOS Sin embargo el contenido de la canasta no suple todas sus

necesidades, lo que amerita satisfacerlas por otros medios.

• Para comprar estos productos

subvencionados las personas deben ir

a unos establecimientos llamados

bodegas.

• El cubano no puede ir a cualquier

bodega sino a la que le corresponde

de acuerdo a su lugar de domicilio.

• Las Oficinas de Control para la

Distribución de los Abastecimientos

(OFICODA), es la organización

encargada del registro y control de los

alimentos.

Existe todo un sistema para la distribución de los

productos de la canasta básica a cargo del Estado y/o

empresa importadora

• Tanto el nivel de ingreso promedio como la existencia de este sistema de subvención

de alimentos limita la gama de productos que pueden ser ofrecidos al consumidor final

cubano y son factores claves que deben considerarse al querer exportar.

LA COMERCIALIZACIÓN DE

PRODUCTOS

ComercializaciónMercado Paralelo o liberado

Tiendas que

venden en CUC

Mercado negro

Todo canal de distribución está fuertemente controlado

por el Estado

Son los puestos oficiales para la compra de

los productos de la canasta subvencionada

por el Estado.

Tiendas estatales en

los que se encuentra

una oferta más

amplia que los de la

l ibreta de

abastecimiento, pero

que no cuenta con

ningún subsidio

Perteneciente a empresas estatales que

se dedican a la comercialización de

productos.

Totalmente informal pero

muy popular en Cuba, en

que se transan con todo

tipo de productos

Tiendas que venden en CUC

Las tiendas que venden en CUC están diseñadas para

los turistas y unos pocos cubanos con acceso a CUC’s

Se estima que como promedio, más del 50% de los productos ofertados

son importados (PROCHILE, Cómo hacer negocios en Cuba, 2013) .

En algunas de estas tiendas los productos tienen un precio más elevado,

porque además de venderse solo en CUC, el Estado los taza con

impuesto que van desde el 240% hasta el 270%.

En estas principalmente compran turistas o cubanos con ingresos en CUC

.

9. LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS

Empresa Detalle

Tiendas Caracol del Grupo

Empresarial Comercial

Caracol S.A

Establecimientos ubicados en hoteles, así como en

áreas cercanas a los mismos. Las ofertas principales son

de tabaco, ron y café además los llamados productos

de imagen Cuba, como obras de artesanía, souvens,

confecciones textiles típicas cubanas y artículos de sol y

playa.

Tiendas de Recaudación

de Divisas (TRD CARIBE) del

Grupo Gaviota

Se venden todo tipo de productos, ninguno subsidiado,

con la particularidad de que solo se comercializa en

CUC.

Compañía Turística

Habaguanex

Hoteles, restaurantes, bares y cafeterías tiene una red

de alrededor de 200 tiendas, entre estas: Tiendas por

departamentos, Per fumerías, Jugueterías, ferreterías y

mercados, servicios fotográficos, peluquerías,

optometimetrías.

Tiendas Panamericanas de

la Corporación CIMEX

900 establecimientos comerciales al detalle: 28 tiendas

por departamentos, 550 pequeñas tiendas, 100 tiendas

especializadas, incluidas las llamadas boutiques, tiendas

Duty free en los principales aeropuertos del país.

Ejemplos de tiendas CUC

10. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO CUBANOEl acceso al consumidor final e institucional solo puede ser por dos

vías: negociación con empresa pública o mixta

Institucional

Hospitales, casas de ancianos, comedores,

fuerzas armadas, instituciones educativas y

otros

Bodegas

Exp

ort

ado

r

Población cubana con menores ingresos

Industria

Turismo

(Hoteles, restaurantescafeterías, tiendas TRD, otros)

Tiendas de mercado liberado

Tiendas en CUC

Empresa

pública afiliada a Ministerios

Empresa mixta

Población cubana de mayores ingresos o turistas

Cuentapropistas

Cooperativas

Industria

Turismo

(Hoteles, restaurantescafeterías, tiendas TRD, otros)

Bodegas

Tiendas de mercado liberado

Tiendas en CUC

Empresa

pública afiliada a Ministerios

Empresa mixta

Población cubana de mayores ingresos o turistas

Exp

ort

ado

r Cuentapropistas

Cooperativas

Principales empresas importadoras según ministerio

Ministerio Empresa DetalleMinisterio de Agricultura Cítricos Caribe Importa insumos agrícolas

Ministerio de Ciencia , Tecnología y

MedioambienteEMIDICT

Empresa Importadora y Exportadora para actividades relacionadas con ciencia.

Ministerio de Comercio Interior COMIMPORT

Importa bienes de consumo e intermedios para las empresas comercializadoras del comercio

interior (libreta de racionamiento, distribución en moneda naciona)

Ministerio de Comunicaciones CopextelImportadora y distribuidora de equipamiento electrónico.

Ministerio de Construcción IMECOImportadora y Exportadora de bienes para la construcción

Ministerio de CulturaFondo Cubano de Bienes

Culturales

Importadora de insumos para

artistas

Ministerio de la Fuerzas Armadas

Revolucionarias

TECNOTEX

Importa

fundamentalmente productos para las

actividades turísticas y las tiendas

dependientes del Ministerio

TECNOIMPORTImportadora general del Ministerio para

actividades industriales y militares

PETRAF

Importadora de

productos relacionados

con la exploración del

petróleo y el gas

TRIMAGEN

Importadora y

exportadora del

mercado de producción

cinematográfica

ECASOLImportadora de aceites

vegetales

AT Comercial GaviotaImportadora de suministros

para el sector hotelero

10. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO CUBANOMinisterio Empresa Detalle

Ministerio de la industria

alimenticia

CARIBEX Importación y exportación de

pescados y mariscos

ALIMPEX Importador de

maquinaria y equipos para las

empresas del sector

Ministerio de Energía y Minas

ABAPET Importa

maquinaria y otros productos

de uso a largo plazo

CUBAMETALES Importa combustibles y

lubricantes

ENERGOIMPORT Importadora y

Exportadora de Objetivos

Electroenergéticos

CEXNI Importadora de suministros

para la industria del níquel

Ministerio de Industria

QUIMIMPEX Importadora y Exportadora de la Química

Acinox Comercial Importadora y exportadora de suministros y productos de la industria siderurgica

BK Importaciones para plantas industriales,

componentes, equipos e

instalaciones metalmecánicas.

Producción de aluminio

CUBAELECTRÓNICA Importadora y Exportadora de la industria electrónica

Suchel Importación de insumos para la industria ligera ( productos higiene y limpieza, cremas,

perfumes y otros)


10. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO CUBANO

Ministerio Empresa Detalle

Ministerio del Interior EMIAT

Importadora de

Abastecimientos Técnicos. (ministerio a cargo de Policía Nacional

Revolucionaria, los bomberos, inmigración, las carceles y otras

instituciones)

Ministerio de

TransporteAVIAIMPORT

Importadora para la industria de aviación

Ministerio de Turismo

Comercializadora ITHImportadora general del ministerio de turismo

Inversiones Locarinos

(INLOCS.A.)

Importadora de alimentos.

Ministerior de

Comercio Exterior e

Inversión Extranjera

Directa

ALIMPORTImportadora de Alimentos

CONSUMIMPORTImportadora de Artículos de

Consumo General

MAPRINTERImportadora y Exportadora de

Materias Primas y Productos Intermedios

QUIMIMPORTImportadora y Exportadora de

Productos Químic

METALCUBA

Importadora, Exportadora y

Comercializadora de Metales y

Lubricantes


COMERCIO EXTERIOR

Balanza Comercial2010-2014

Millones de USD

12. COMERCIO EXTERIOR

2.775,3

3.575,8 2.945,6 3.110,5

2.309,5

5.742,5 6.431,2 6.399,6

7.022,6

6.013,8

-2.967,2 -2.855,4-3.454,0

-3.912,2 -3.704,3

2010 2011 2012 2013 2014

Exportaciones Importaciones Saldo

Fuente: Elaboración propia con datos de Trademap

En los últimos cinco años, la balanza comercial de Cuba

presenta saldos negativos (2014: 6.014 imp. vs 2.310 exp.) lo

que demuestra una dependencia externa significativa.

Exportaciones 2014 2.310 millones

de USD.


3.110

2.310

2013 2014

Valor Millones USD

-26%

Nota: La exportación de servicios en medicina, oftalmólogos, y enfermeras

especialmente a Venezuela superan los 8.000 millones de USD anuales**


* Fuente: CEPEC

**Datos no oficiales, informe ICEX

Alimentaria

36%

Productos

minerales 15%Metalmecáni

ca 15%

Químico-

farmacéutico

6%

Pecuario y

pesca 3%

Maderera 2%

Eléctrica y

electrónica

1% Otros; 23%

Las exportaciones de bienes 2013-14 caen por una disminución general

en la demanda mundial dado un incremento en los precios, y además por

los daños provocados por cambio climático.*


Datos espejo a 2014, no reporta datos de Venezuela

Azúcar en bruto

Aceites de

petróleo y

preparaciones

Cigarros

contengan

tabaco

Ron y

aguardiente de

caña

Niquel sin alear,

en bruto

2013 448,5 235,4 309,1 123,3 109,1

2014 413,8 291,4 235,7 111,2 108,5

Millones de USD

-8%

-24%

-10%

24%

12. COMERCIO EXTERIORLa oferta exportable de bienes de Cuba (2014) está concentrada en sus

productos tradicionales (azúcar $414, tabaco $236, ron $111 y níquel $108),

así como derivados del petróleo producidos con petróleo venezolano ($291 mm)



Las importaciones son un dinamizador del crecimiento económico

de Cuba, existiendo una relación directa entre ambos. En 2014

tuvieron un decrecimiento del 14% ($6.014 mm)

7.023

6.014

2013 2014

Valor en millones

-14%

Eléctrica y

electrónica

21%

Químico-

farmacéutico

13%

Agrícola 12%

Alimentaria

10%

Pecuario y

pesca 8%

Metalmecánica

8%

Material de

transporte 5%

Textiles, cuero

y calzado 4%

Productos

minerales 4%

Plástico 4%

Otros; 11%


12. COMERCIO EXTERIORChina (18%) y España (16%) son los proveedores más

importantes de los productos requeridos por Cuba

China 18%

España 16%

Brasil 9%

Canadá 7%México 6%Italia 5%

Estados

Unidos 5%

Argentina 5%

Alemania 4%

Francia 4%

Otros 22%

Nota: Los registros de la ONEI presentan a Venezuela como un

importante proveedor de Cuba

Origen de las

importacionesProducto importado

China

-Llantas

-Jabones y preparaciones de limpieza

-Vehículos automóviles

España

-Partes y accesorios de vehículos

automóviles

-Materiales eléctricos

-Pinturas y barnices

Brasil

-Aceite de soya y sus fracciones

-Arroz semiblanqueado o blanqueado

-Tortas y demás residuos sólidos de la

extracción de aceite de soya

Canadá-Trigo blando y morcajo

-Guisantes

-Maíz amarillo

México

-Recipientes de aluminio

-Alimento para animales

-Tapones y tapas de metal común


12. COMERCIO EXTERIORAmérica Central tiene una participación mínima (2%) como

proveedor de Cuba, donde Costa Rica es el principal socio

comercial (1%)

Costa Rica exportó a Cuba en

2014, 37 millones de USDUnión

Europea

36%

Asia 21%

América del

Norte 18%

América del

Sur 15%

Resto de

Europa 4%

América

Central 2%

Otros 4%

Fuente: Elabración propia con datos de Trademap

Leche en polvo, sin azucarar ni edulcorar de otro

modo

12. COMERCIO EXTERIORTortas y demás residuos de la extracción del aceite de soya son el principal

producto alimenticio de importación (+182 millones de USD), seguido de leche

en polvo sin azucarar ni endulcorar, por un alza en precios internacionales

30 32 32 35 38

91

129

113

141

176

3,0

4,0 3,6

4,1

4,6

-

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2010 2011 2012 2012 2014

Cantidad en miles de toneladas Valor Millones de USD Valor unitario Millones de USD / Miles de toneladas

INTERCAMBIO COMERCIAL CON COSTA RICA

13.INTERCAMBIO COMERCIAL CON COSTA RICA

Balanza Comercial2010-2014

Millones de USD

20,424,6

26,7

31,4

37,7

0,4 0,8

8,85,6

1,0

20,023,8

17,9

25,9

36,7

2010 2011 2012 2013 2014

Exportaciones Importaciones Saldo

Exportaciones 2014: 37,7 millones de USD / Var. 20%

Importaciones 2014: 1 millón de USD / Var. -82%

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER y BCCR

Costa Rica cuenta con una saldo positivo en la balanza

comercial con Cuba (2014: $37mm exp vrs $1mm imp).

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER


Producto exportado por Costa

Rica a Cuba2013 2014

Diferencia

AbsolutaVar. 14-13

Var. Setiembre

14-15

Leche y nata concentrada 8,4 12,5 4,2 50% -100%

Antisueros 4,8 8,0 3,1 64% 12%

Medicamentos 4,5 5,3 0,8 18% -18%

Insecticidas y fungicidas 1,1 1,9 0,8 68% 505%

Textiles y confección 3,0 1,6 -1,4 -46% -3%

Mantequilla y demás grasas de la leche0,8 1,4 0,6 74% -64%

Las demás placas, paneles, losetas, tejas y

artículos similares que no contengan

amianto (asbesto)

0,5 1,2 0,7 158% -12%

Lámparas y demás aparatos eléctricos de

alumbrado para colgar o fijar en la pared

0,6 0,4 -0,1 -20% -20%

Materiales eléctricos 0,7 0,4 -0,3 -39% -23%

Productos laminados de hierro y acero0,5 0,0 -0,5 -100% 100%

Otros 6,7 5,1 -1,5 -23%

Total 31,4 37,7 6,3 20% -30%

Ya los exportadores costarricenses están impulsando el mercado de insecticidas,

fungicidas y antisueros Otras son oportunidades que se deben evaluar en caso

que de exista una recuperación (leche y derivados)

Fuente: Elaboración propia con datos de PROCOMER


Principales empresas exportadoras a Cuba:

Empresa

Roche servicios S.A.

Vapor y enfriamiento S.A. (VAPENSA)

Industrias Bioquim Centroamericana

Fibras de Centroamerica S.A.

Plycem Construsistemas Costa Rica

Roche Servicios S.A. es la principal empresa

exportadora a Cuba

Acumulado a octubre existen 41

empresas exportadoras. Tres de ellas

acumulan el 63% de las

exportaciones.

Costa Rica exporta 214 bienes

15. PRODUCTOS CON MAYOR POTENCIAL DE

EXPORTACIÓN


Por el tamaño y crecimiento de la demanda (importaciones de Cuba), nuestra oferta

exportable tiene oportunidades en la exportación de Leche, Medicamentos, Tapones,

tapas y otros dispositivos de cierre de vidrio, entre otros, con valor INDICATIVO entre

USD$45 y $15 millones de dólares.

Partida Producto Sector

Valor Importado

por Cuba 2014

Millones de USD

CAGR

Importaciones

de Cuba

2010-14

Comercio

Potencial

indicativo

Millones de

USD

CAGR

exportaciones

de CR a Cuba

2010-14

Variación

acumulada

a setiembre

2014-15

Valor Unitario

Dólar

Americano/Toneladas

040221 Leche y nata concentrada Pecuario y pesca 176,4 18% 44,9 24% -100% 4.633

300490 Medicamentos Química 38,5 5% 35,0 -7% -20% 6.485

090111

Cascaras y cascarillas de

café Agrícola 30,8 -6% 30,8 - - 2.759

701090

Tapones, tapas y demás

dispositivos de cierre, de

vidrio

Productos Minerales no

metálicos30,7 -4% 30,7 - - 897

901890 Jeringas incluso con agujaEquipo de precisión y

médico26,5 12% 26,5 -4% -100% -

380893Raticidas y demás

antirroedoresQuímica 63,0 16% 25,6 -22% 416% 10.118

830990Tapones y tapas de metal

comúnMetalmecánica 21,4 5% 20,3 -100% - 7.895

230990 Alimento para animales Alimentaria 93,3 26% 19,5 - - 598

854449 Cables eléctricos Eléctrica y electrónica 19,1 2% 19,1 - 8.070

401120 Llantas Caucho 47,5 0% 17,0 - -67% -

392010Láminas y placas de

plásticoPlástico 18,8 4% 16,8 -100% - 2.865

160100 Embutidos Alimentaria 19,8 -16% 16,8 - - 1.808

721420 Barras de hierro o acero Metalmecánica 15,1 236% 15,1 - - 805

853690 Materiales eléctricos Eléctrica y electrónica 18,6 12% 14,9 - -98% 30.266

10. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO CUBANO

Fuente: Experiencias empresas, PROCOMER

Las mayoría de las empresas recomienda usar una Carta de Crédito y el uso de una entidad

financiera sin capital estadounidense . Para minimizar los tiempos de pago la recomendación

es una empresa intermediaria fuera de Cuba o empresas mixtas cubanas.

Experiencias de exportadores costarricenses con Cuba

Empresas costarricenses que han trabajado con empresas PÚBLICAS O MIXTAS

Medio de pago Plazo

1. Se trabaja bajo número de contrato,

renovables una vez al año.

1. Ventas a 30 o 60 días (experiencia

de empresa sector farmacéutico)

3. Ventas a 360 días (experiencia de

empresa sector químico)

2. Se utilizan cartas de crédito confirmada

e irrevocable siempre con bancos que no

tengan capital norteamericano.

2. Ventas a más de 90 días

(experiencia de sector textil, cuero y

calzado)

4. Existen experiencias de empresas

que han trabajado con empresas

mixtas y el pago ha sido de contado

(aparatos de alumbrado)

Empresas costarricenses que han trabajado con intermediarios en otros países

Medio de pago Plazo

1. Contrato directo con la empresa en un país distinto de Cuba1. Al ser la negociación con una país

distinto de Cuba el pago de es contado2. Países que participan en esta forma de negociación: Uruguay,

Panamá, Canadá, México, Italia.

Acceso a Mercado y logística de

exportación

12. COMERCIO EXTERIORPara exportar se deben cumplir con los requisitos

ordinarios de aduana, fitosanitario y salud para quienes

lo requieran

Producto Requisito Institución

Todos los productos de consumo

humano (alimentos, cosméticos,

artículos de uso personal, materia

prima)

Aprobación y registroInstituto de Nutrición e Higiene de

los Alimentos (INHA)

Productos de origen animal Registro VeterinarioInstituto de Medicina Veterinaria de

Cuba

Productos de origen vegetalRegistro Fitosanitario

Centro Nacional de Sanidad

Vegetal

Medicamentos de uso humanos Registro de medicamentosCentro para el control estatal de

la calidad de los alimentos

(CECMED)

Equipos Médicos Registro de equipos médicosCentro de Control Estatal de

Equipos Médicos (CCEEM)

12. COMERCIO EXTERIORLas normas de etiquetado cubanas para alimentos están

alineadas con las normas internacionales de la Comisión de

Codex Alimentarius.

NC 108:2001 Norma general para el etiquetado de alimentos

preenvasados.

NC 312:2003 Directrices sobre etiquetado nutricional.

NC 313:2003 Norma general para el etiquetado y declaración de

propiedades de alimentos


Características Costo

Contenedor de 1 x 40 RFR

(refrigerado)

4.365 USD

Contenedor de 1 x 20 STD 1.680 USD

Contenedor de 1 x 40 STD /

HC

2.738 USD

Otros costos:

• Transporte local de San José – Limón USD 600

• Gastos locales: 250 USD (DUA 75 USD, BL 50 USD, Factor de combustible 125

USD)

Costos de transporte marítimo

puerto a puerto

Los costos de logística a Cuba son en promedio 10%

más bajos que hacia Miami


Navieras (21% ofrece servicio

a Cuba)

•King Ocean

•Hamburg Sud

•ZIM- Armada Nav.

•CSAV

•Evergreen

•Seabaord

•CMA-CGM

(entre otros)

Consolidadores (41% ofrece

servicio a Cuba)

•Schenker

•Marinsa Intercont.

•Grupo Aimi Cargo

•Grupo Humberto A.

•ILG Logistic

•DHL (entre otros)

•Principal puerto de salida: Pto Limón

•Tiempo de transito: 14 -19 días

•Principal punto de llegada: La Habana

•Frecuencia: semanal (martes y viernes)

•Escalas:1(Kingston, Jamaica, o Miami, USA)

•El costo aproximado 325 USD (incluye los gastos

locales + transmisiones electrónicas y gastos en

puerto)

•Navieras solo ofrecen FCL

Fuente: Información suministrada por las navieras, y paginas Web.

Existe una limitada cantidad de oferentes logísticos en Costa Rica, además

el transporte a Cuba conlleva altos tiempos de tránsito y poca frecuencia.

Dentro de Cuba, la infraestructura es baja

Recomendaciones logísticas generales

Componentes Logísticos

Evaluar cadena

abastecimiento

Distribución local

/ Revisión de los costos

y procesos logísticos

/ Oferta logística

INCOTERMS2010

Cotizar con la mayor cantidad de

oferentes logísticos

Sistema Integrado de

Logística (SIL)

Tomar en consideración

• Contrato compra y venta internacional

• Medio de pago

• Seguro de mercancías

• Competitividad


• Factura comercial.

• Conocimiento de embarque o guía

aérea, según el caso.

• Póliza de seguro (no obligatoria).

• Certificado de origen (según

corresponda).

• Lista de empaque.

• Certificado de peso (generalmente para

cargas a granel).

• Certificado de carga peligrosa (cuando

se requiera).

• Certificaciones fito y zoosanitarias

(cuando se requiera, es obligatorio).

• Certificaciones de cumplimiento de

normas técnicas internacionales (no

obligatorio)

• Póliza de seguro

• Carta de instrucciones al Agente

Aduanal -Transportista

• Certificación empaque y embalaje

• Cuba exige la normativa NIMF15

Documentación requerida para exportar

Cuba: otros análisis

• En el tema de oportunidades comerciales merece especial atención la

importación de alimentos por parte de Cuba. El 80 % de lo que se entrega

en la canasta básica a la población es importado y existe la necesidad

de abastecer la industria hotelera y la red de cadenas de tiendas en

divisas con un nivel de exigencia en la calidad más elevado.

Leche en polvo

Pulpas de frutos

Embutidos (salchichas de pollo y cerdo)

Carne de pavo, cerdo, res y pollo

Quesos ( mozarella, parmesano, Edam, provolone, emmenthal)

Al igual que CR, existen otros países exportadores

realizando estudio para medir oportunidades, en especial

dentro del sector de alimentos

• Medicuba S.A, es la única empresa importadora de este tipo de

productos para el Ministerio de Salud Pública, que además exporta y

comercializa productos farmacéuticos, insumos, equipos médicos y piezas

de repuesto para el sistema de salud de Cuba y para el suministro a las

misiones y programas sociales que desarrollan alrededor de 40 mil

técnicos cubanos en más de 70 países.

• Se requiere importar alrededor de 300 medicamentos terminados y

materias primas para la elaboración de otros medicamentos, que no

pueden ser sustituidos por la producción nacional.

El potencial del sector farmacéutico y de equipos médicos es enorme:

Los productos farmacéuticos y de equipo médico han

sido señalados de interés por países como Chile.

El potencial del sector farmacéutico y de equipos médicos es enorme

• Las compras incluyen medicamentos, reactivos de diagnóstico, material

gastable, productos de oftalmología, óptica, ortopedia técnica, entre otros.

• Por otro lado, Farmacuba, empresa del Ministerio de la Industria Básica,

importa materias primas, envases y piezas de repuesto para la producción

de más de 500 formulaciones farmacéuticas que se realizan en 11 plantas

en el país y que cubren en un 92% la demanda de medicamentos del sistema

de salud cubano. El resto de la producción que no se utiliza en la isla es la

que se exporta.

• Para lograr una penetración efectiva en el mercado cubano se impone trabajar

paralelamente en dos frentes:

• Por una parte, tiene que lograrse que cada cliente final (empresa, hotel, organismo) incluya la

mercadería en cuestión entre sus abastecimientos habituales, para que a su vez los

contemplen las importadoras cubanas en sus pedidos. Asimismo, con la importadoras deben

negociarse los precios, condiciones de entrega, financiamiento y otros aspectos de la

contratación comercial.

• Un área de crecimiento es el de la cocina étnica, dado que muchos resorts la ofrecen

(principalmente chino o japonés).

• Entre los productos retail demandados se encuentran los aceites de cocina, bebidas

alcohólicas, salsas, aderezos carnes procesadas.

Importadoras estatales

Entidad cubana a la

cuál va destinado el

producto de que se

trate.

Es con las importadoras cubanas con quien se debe negociar

precios, tiempo de pago etc.. Sin embargo, es recomendable hacer

el contacto con la entidad destino de los productos a exportar.

Estudios de Canadá resaltan la oportunidad de abastecer

hoteles y otros relacionados con turismo, dado el mayor poder

adquisitivo que tienen los turistas.

Las mejores oportunidades para las empresas

canadienses están en abastecer a restaurantes de

lujo y hoteles.

En estos se presentan oportunidades para exportar

productos de alta calidad en el sector de alimentos

y bebidas canadienses tales como:

frutas y verduras

carne de cerdo, res, cordero

Salsas

condimentos y especias

comidas preparadas

papas fritas congeladas

granos de especialidad

productos enlatados

bebidas alcohólicas

Muchas gracias

[email protected]

mailto:[email protected]

CUBA un mercado que abre sus puertas al mundoservicios.procomer.go.cr/aplicacion/civ/documentos/Cuba...

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