CULTURA DE NEGOCIOS Y TENDENCIAS

¿Cómo hacer negocios con Costa Rica?

CULTURA DE NEGOCIOS Y TENDENCIAS

Presentado por

Gloria Stella Plazas Peralta

ObjetivosDeterminar las principales características de la economía

Identificar las principales características de cultura empresarial

Conocer las actitudes y preferencias del empresario costarricense

Reconocer dónde encontrar clientes y socios comerciales

Determinar las tendencias del mercado costarricense

I. Características de la economía


1. Mercado pequeño pero con alto poder adquisitivo

Habitantes: 4.321 millones

Fuerza laboral: 1.8 millones de personas

PIB: US$ 20.016 millones

Crecimiento de la producción: 4.1%

PIB per cápita: US$: 4.627

Inflación: 14.07%


1. Mercado pequeño pero con alto poder adquisitivo

Desempleo: 6.5%

Estabilidad de la moneda

Incentivos a la inversión extranjera

San José es la ciudad con la mejor calidad de vida de América Latina

La sociedad costarricense es altamente consumista


2. Economía en crecimiento

Tasas de crecimiento: entre el 4% y el 5%

Crecimiento del PIB en 2005: 4.1%

Exportaciones: US$ 7.000 millones

Crecimiento de las exportaciones: 11.5%



El 40.1% de sus exportaciones se dirigen a Estados Unidos US$ 2.806 millones

16.3% a la Unión Europea US$ 1.142 millones

1.9% a América del Sur US$ 130 millones

A Colombia US$ 36 millones (0.5%)



Importaciones US$ 9.806 millones

Crecimiento de las importaciones 18.6%

El 40.9% de sus importaciones provienen de Estados Unidos US$ 4.017 millones

Unión Europea 13.1% US$ 1.285 millones

América del Sur 14.3% US$ 1.402 millones

Colombia US$ 267 millones (2.7%)


3. Integración de Costa Rica con otras economías a mplían su potencial

Tratados vigentes• Trinidad y Tobago; Canadá; México• República Dominicana; Chile; CARICOM• TLC USA DR CAFTA

Tratados de libre comercio por concretar• Panamá• Mercado Común Centroamericano

En negociación• Unión Europea • Taiwán

Regímenes preferenciales vigentesSGP-Plus, AAP


4. Incentivos a la inversión extranjera

Política económica estable y promoción de inversiones

Inversión extranjera promedio 2005 US$ 653.2 millones

Los extranjeros poseen igualdad constitucional de derechos y obligaciones

Las áreas en las que existen restricciones son los sectores de seguros, agua, combustible, electricidad y telecomunicaciones

El Estado puede ejecutar obras, en alianza con el sector privado, de carreteras, puentes, aeropuertos y otras obras de infraestructura


4. Incentivos a la inversión extranjera

No existe limitación para la entrada y salida de capitales

Régimen de zonas francas: Permite establecer áreas primarias de operaciones aduaneras y fiscales extraterritoriales, con beneficios y exenciones impositivas para compañías que desean utilizar a Costa Rica como plataforma de exportación

Régimen de perfeccionamiento activo: permite introducir mercancías a fin de transformarlas con destino a la exportación, con suspensión de toda clase de tributos y bajo rendición de garantía


5. Líder centroamericano en producción y exportaci ón de tecnología

Costa Rica modificó en menos de 20 años la estructura de sus exportaciones, basada en plátano y café y se concentró en la venta de manufacturas de alta tecnología.

Es uno de los principales países dentro de los líderes potenciales de tecnología debido a las ventajas competitivas que ofrecen sus productos de exportación de alta tecnología.

En el 2005 exportó US$ 185 millones de circuitos integrados (INTEL).


5. Líder centroamericano en producción y exportaci ón de tecnología

Sexto país más competitivo en América Latina para los negocios según el Ranking de Competitividad Global 2005-2006 del Foro Económico Mundial.

Sede regional de multinacionales de Estados Unidos y Europa en manufactura y servicios: Intel, Procter & Gamble, Panasonic, Panduit, Firestone, GBM, Sony Music, Merck, Schering, Daewoo, Coca Cola, etc.


6. Dependencia de sus importaciones de productos b ásicos y bienes de capital

El déficit comercial de Costa Rica en el año 2005 llegó a US$ 2.800 millones (2004 alcanzó US$ 1.988 millones).

Importaciones se concentran en industrias de la transformación y para la re-exportación a terceros mercados; además de bienes de consumosuntuarios y masivos, incluye alimentos, confecciones y cuero y calzado.

Durante el año 2005 el 92.7% de sus importaciones fueron industriales.


6. Dependencia de sus importaciones de productos b ásicos y bienes de capital

Principales importaciones: Circuitos integrados; aceites ligeros de petróleo y sus preparaciones; medicamentos y vehículos; planchas de diferentes metales y minerales y bienes de consumo, entre otros.

Principales productos agrícolas importados: Maíz, habas, frijoles y trigos, arroz, cítricos, vino y manufacturas livianas.

II. Características de la cultura empresarial

costarricense

II. Características de la cultura empresarial costarricense

¿Cuáles son sus mercados de interés?

¿De qué países importa?

¿Desea tener con nosotros una relación

a largo plazo?

¿Qué medios utiliza para identificar contactos

comerciales?

¿Conoce las tendencias y las condiciones del

mercado?

¿Tiene buen record de pago?

¿Es serio?¿Tiene experiencia?

¿A qué lugares acude para identificar socios

comerciales?


Una de las claves de éxito en los negocios internacionales es conocer la cultura de los negocios de los empresarios del mercado de destino.

La forma de hacer negocios del empresario costarricense resulta bastante interesante.


Para comprender la cultura de negocios de Centroamérica, particularmente de Costa Rica, es necesario tener claro algunos aspectos que comúnmente los colombianos podrían confundir a la hora de hacer negocios, puesto que se cree que la cultura de negocios es igual en todo s los países de la región y se asemeja al comportamiento de los mexicanos.

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1. Centroamérica no es igual a México

Es frecuente que el empresario colombiano que no ha tenido mayor experiencia en esta región perciba a Centroamérica como una extensión natural de México para hacer negocios.

La realidad es muy distinta y saberlo antes de iniciar los trabajos de exploración e investigación de mercados puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso.

Cada país en Centroamérica presenta diferencias que los empresarios colombianos deben entender y asimilar de la manera más adecuada para adaptarse a las diversas formas de negociación en la región .


2. Centroamérica no es un mercado para aprender a e xportar

Muchos empresarios colombianos opinan que para aprender a exportar es mejor iniciar en Centroamérica porque se habla el mismo idioma, la cultura es parecida a la propia y los volúmenes de exportación no son grandes ni requieren la misma calidad que los mercados de Estados Unidos y Europa.

Estas ideas comunes , en realidad no son las mejores para hacer negocios en esta región.


2. Centroamérica no es un mercado para aprender a e xportar

Se recomienda estudiar primero cada uno de los mercado santes de llegar a conclusiones anticipadas.

Si bien existen elementos culturales, históricos y geográficos que acercan a los centroamericanos a México, estos países han tenido que participar en comercio exterior mucho antes de que en México fuera posible hablar de un modelo de desarrollo exportador.

Los compradores centroamericanos son personas hábiles y entendidas en los negocios internacionales que han establecido sólidos canales para la importación de mercancías de Estados Unidos y la comercialización en Europa de sus productos tradicionales como el café y el banano.


3. Centroamérica no es igual desde Guatemala hasta Panamá

Para muchos empresarios colombianos, la percepción común es que Centroamérica empieza cruzando la frontera con Chiapas y que termina en la frontera de Panamá con Colombia .

Si bien desde el punto de vista geográfico esto puede ser cierto, desde el punto de vista cultural, histórico y económico no necesariamente es así.

Una de las ideas que se deben resaltar del Plan Puebla-Panamá es que ha incorporado el concepto de la región mesoamericana que comprende varios estados del sureste de México y los países de Centroamérica, Panamá y Colombia.


3. Centroamérica no es igual desde Guatemala hasta Panamá

La condición de desarrollo humano , económico y social en esta compleja región arroja una gran diversidad que se refleja en la manera de hacer negocios. Es importante resaltar que los panameños no se sienten centroamericanos y no dudan en marcar esa diferencia.

Tampoco es extraño que los costarricenses establezcan cierta distancia del resto de los países de Centroamérica por sus niveles de desarrollo humano y económico superiores.


4. La cercanía geográfica no es siempre una ventaj a

Es lógico para los empresarios colombianos pensar que la cercanía geográfica con Centroamérica resulta ser una ventaja competitiva frente a los competidores de Asia.

Más que la cercanía geográfica , la competitividad en la ofertaexportable colombiana debe darse en términos de calidad, precio , financiamiento y facilidades de pago para el comprador.

Por lo general se fijan plazos de 45 a 60 días para el comprador.


5. Forma de pago en comercio exterior

La carta de crédito no es muy utilizada como forma de pago .

Esta opinión se ve reflejada en las políticas de compra de las empresas importadoras.

Sin embargo, a pesar de las ventajas de la carta de crédito como mecanismo de pago, la realidad es que los compradores de la región evitan usarla porque les representa un costo financiero muy elevado.

Prefieren utilizar los medios más económicos como el envío de fondos por transferencias bancarias a través de giro directo .

III. Actitudes y preferencias del empresario


En las reuniones se debe tener en cuenta:

Puntualidad: Importante en todas las citas. Flexibilidad. Los retrasos en algunas citas, pueden afectar las siguientes citas.Concretar: Vía telefónica, fax, correo electrónico. La carta es utilizada en menor medida. Confirmar la cita con anterioridad.Duración: Reuniones no muy extensas. Se pueden posponer. Los recesos son habituales.Fechas: Época lluviosa de mayo a noviembre. Los mejores meses para viaje de negocios son de febrero a abril y de septiembre a noviembre. Tener en cuenta el calendario de fechas y vacaciones.Confianza: Elevado grado de confianza y el conocimiento personal de su socio. Le hacen muchas preguntas en la primera cita de negocios.


En las reuniones se debe tener en cuenta:

Valores: Principios y valores muy tradicionales honestidad y confianza. No se debe comprometer con lo que no se pueda cumplir. Puede perder el negocio y el mercado.Cumplimiento: Puntualidad en los plazos acordados, tanto en las obligaciones como en los pagos. Algunas veces se pueden retrazar, lo que se consideran pequeños contratiempos.Nuevas reuniones: Por lo general se requieren varias reuniones para concretar un negocio, especialmente si es la primera vez que conoce a sus socio.Tarjetas de visita: Se entregan después de la reunión. Se den dar por el lado impreso en español. No escribir en ellas.


El empresario costarricense:

Prefiere las relaciones personales .

Prefiere establecer relaciones a largo plazo y lograr la exclusividad del producto y su representación .

Tomar las decisiones con calma y preferir fijar los acuerdos por escrito, contratos .

Ofrece mayor importancia al precio que a la marca . Esto se refleja en los altos volúmenes de importación procedentes del sudeste asiático.

No enfoca sus actividades a un solo producto . El limitado tamaño del mercado exige diversificar la línea de productos.

Se inclina más por las empresas familiares.


Para el empresario costarricense:

La contraparte debe reflejar confianza y persistencia . El empresario costarricense necesita ser persuadido no se debe presionar.Las citas , inclusive para comer, deben ser concertadas con anticipación , pero reconfirmadas la víspera por cuanto son bastante informales. En algunas ocasiones se olvidan frecuentemente de sus compromisos y si se les presenta algo más importante, simplemente dejan razón que tuvieron que salir o viajar. En el mejor de los casos delegan a otra persona , pero la mayoría de las veces esto no ocurre.


Es importante tener en cuenta que:

La entrega de presentes tiene mayor importancia en Costa Rica que en la mayoría de países latinoamericanos.Se deben entregar presentes tipo “souvenirs”, más que productos manufacturados como ropa y electrodomésticos.Es importante conocer los aspectos culturales, históricos y geográficos del país.La familia es un buen tema de conversación.Preferiblemente no se deben tocar temas de religión, problemas locales y asuntos personales.


En viajes de negocios es importante:

Las comunicaciones

Costa Rica disfruta de una buena red de telecomunicaciones, sin embargo, todo el sector incluyendo transmisión de datos es un monopolio del Estado manejado por el ICE, Instituto Costarricense de Electricidad. Aún se presenta alguna escasez de líneas telefónicas, las líneas de celular son a veces difíciles de conseguir y su cubrimiento no es total en el área rural pero bueno en las áreas urbanas. El servicio telefónico es seguro y las tarifas relativamente económicas. Código telefónico: 506, no existe sistema de codificación local o sea que para comunicarse con cualquier lugar dentro del territorio nacional no es necesario un código específico. Ni siquiera para marcar a un teléfono celular.


En viajes de negocios es importante

Los horarios

Costa Rica comparte horario con México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y la hora central de Estados Unidos.

Los horarios de las principales entidades son:

� Entidades públicas: 8:00 a.m. a 4 p.m., de lunes a viernes. � Bancos: Públicos de 9 a.m. - 3 p.m. y Privados de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes.

Algunos bancos trabajan en horarios extendidos hasta as 9:00 p.m. y abren en la mañana de los días sábado.

� Comercio: 8:00 a.m. a 6:00 p.m., de lunes a sábado.� Algunos supermercados extienden su horario hasta las 9:00 p.m. y algunos hasta la media

noche. � Centros comerciales: 10:00 a.m. a 8:00 p.m., de lunes a domingo.


En viajes de negocios es importante tener en cuenta:

Los días festivos y la fecha de celebración

1 de enero Año Nuevo19 de Marzo Fiesta de San José13 y 14 de Abril Jueves y viernes santo17 de abril Fiesta de la Batalla de Rivas1 de mayo Fiesta del Trabajo8 de mayo Inauguración del Presidente31 de Julio Anexión de Guanacaste2 de Agosto Virgen de los Ángeles21 de Agosto Día de la Madre15 de Septiembre Día de la Independencia12 de Octubre (pasa al 16 de Octubre) Día de la Raza24 de Diciembre Nochebuena25 de Diciembre Día de Navidad31 de Diciembre Noche Vieja



Las visas

El Gobierno de Costa Rica exige visa a los colombianos que deseen ingresar al país a partir del 15 de abril de 2002. Esta visa se otorga para una sola entrada y el empresario debe entrar a Costa Rica dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de otorgamiento de la misma.

Una vez dentro de Costa Rica, tiene hasta 30 días de estancia en el país, lo cual lo determina el oficial de Migración del aeropuerto en el momento de la entrada.



Las tarjetas de presentación

Se intercambian al iniciar la reunión y se deben entregar por el lado visible de la empresa.

Como la mayoría de los empresarios costarricense manejan el idioma inglés es importante tener la tarjeta en los dos idiomas .

La tarjeta debe contener los datos de la empresa, el nombre de contacto y en lo posible la actividad que desarrolla la empresa.



Comidas de negocios

Las reuniones pueden continuar en un almuerzo de negocios. La contraparte inicia la conversación sobre el negocio a tratar.Los restaures por lo general incluyen al propina en la cuenta. 10% del total. La propina es diferente al IVA 13%.El anfitrión es el que invita y por lo tanto es el que paga la cuenta.Es importante tener en cuenta el vestuario, si es una comida de negocios el traje es formal.



Centros Comerciales los más visitados son:

Mall San Pedro atrae el 32% de los consumidores de los cuales el 21% son visitantes no frecuentes (hombres de negocios).

Hipermás y Multiplaza reciben el 29,4% (19% no frecuente) y 21% (14% no frecuente y 7% frecuente)

Centro Comercial de Desamparados y Metrocentro.



Tiendas de Departamento con mayor cantidad de visitantes:

Universal, el Hipermás, Cemaco, Carrión, el Amigo Invisible yEkono. Más del 20% del mercado total de consumidores las visita.

Supermercados más visitados:

Palí, Más x Menos, Hipermás, Megasuper y Price Smart.

Existe una cantidad importante de mini supermercados y pulperías o abastecedores.

IV. ¿Dónde y cómo encontrar clientes y compradores?


Entre las múltiples preguntas que se hacen los empresarios colombianos que han consolidado su empresa y están preparados para exportar, las más comunes son:

¿Quién compra mi producto?

¿Qué mercados están interesados en él?

¿Dónde encuentro información sobre clientes y compradores?


1. Participando en eventos comerciales

Las ferias internacionales, ruedas de negocios y misiones comerciales, son los espacios más apropiados para encontrar clientes y realizar alianzas estratégicas.

De esta forma se aprovecharán las oportunidades que ofrecen los mercados internacionales utilizando los acuerdos comerciales.

Aunque Costa Rica no está muy desarrollada en ferias internacionales, organiza algunas ferias comerciales.

En ellas se puede apreciar el nivel de industrialización de la economía y entrar en contacto con empresarios costarricenses quienes prefieren el acercamiento personal.


1. Participando en eventos comerciales

ExpoConstrucción. Feria anualwww.construccion.co.crExpoCocina & Sabores. Feria anualwww.cocinaysabores.comExpoFerretera. Feria anualwww.expoferretera.comExposición de Hoteles y Restaurantes, EXPHORE. Feria anualwww.expohore.comFeria Internacional del Libro. Feria anualwww.libroscr.comRueda Internacional de Negocios. Feria bianualwww.negocioscrecex.com, [email protected] Internacional de Alimentos e Inversiones, ALI MENTEXPO. Feria bianualwww.negocioscrecex.com, [email protected] Internacional de Comercio e Inversiones, FICO R. Feria bianualwww.camara-comercio.com, [email protected]


2. Consultando las fuentes de información y de con tactos

Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica, PROCOMERwww.procomer.com

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Ricawww.rree.go.cr


3. Utilizando bases de datos especializadas

El Centro de Negocios Globales es el lugar donde el empresario tiene la oportunidad de identificar contactos comerciales y negocios en Colombia y el exterior.

Ofrece servicios de información, capacitación y asesoría sobre mercados, condiciones de acceso, cultura de la negociación, procesos de importación y exportación, logística e información de proveedores y compradores, para la consecución efectiva de negocios.

Un valor agregado muy importante del Centro Internacional de Negocios lo constituyen las bases de datos especializadas en mercados internacionales, aranceles, oportunidades comerciales y estadísticas, como herramientas de consulta para la elaboración de planes de negocios en comercio exterior.


3. Utilizando las bases de datos especializadas

Estudios de mercado:

Aparatos electrónicosAutomotorConfecciónEnvases y empaquesJoyería y bisuteríaManufacturas de cueroMaquinaria industrialPasabocas y galletasProductos farmacéuticosServicios de consultoríaSoftware


3. Utilizando de bases de datos especializadas

Kompass

Interdata

Worldtariff

Infoweb Costa Rica

ISI Emerging Markets

World Trade Atlas


4. Explorando personalmente el mercado

Se puede realizar por iniciativa propia o con el soporte de algún organismo promotor de exportaciones y de respaldo al comercio exterior, tanto en Colombia como en Costa Rica.

Contamos con programas especializadas en la organización y ejecución de eventos comerciales en los que pueden participar los empresarios interesados en explorar mercados internacionales.

Misión comercial a Costa Rica y Panamá del 3 al 7 de septiembre de 2007.

V. Tendencias del mercado

V. Tendencias del mercado1. Cultura orgánica

Costa Rica ha desarrollado en los últimos años la agricultura orgánica , como una modalidad alternativa que a sustituido la producción agropecuaria convencional.

El prestigio mundial de Costa Rica se debe primordialmente, a sus esfuerzos por la conservación de sus recursos naturales y la aplicación de esta técnica no sólo permite consolidar ese principio, sino diversificar su producción.

Hoy en día se cultivan más de 36 productos clasificados como productos entre los tradicionales y no tradicionales, catalogados como productos orgánicos.


2. Tecnología

Costa Rica cuenta con una diversificación amplia e innovadora de productos para la exportación, dentro de los cuales cabe destacar la industria de software y hardware , que ha ganado espacios en el mercado internacional.

El desarrollo tecnológico ha tenido efectos no sólo en el ámbito nacional, con la creación de nuevos empleos para locales y el impulso económico generando ingresos de divisas, sino a nivel internacional con el establecimiento de una presencia en Europa y Sudamérica.

Los productos de la industria local abarcan desde programas para la administración de fondos de pensión hasta un nuevo software para traducción.


3. Floricultura

Las flores y el follaje, exportadas por Costa Rica, principalmente a los mercados de Estados Unidos y Europa, presentan una gran diversidad en su color y tipo y su tendencia es la expansión de la producción y diversificación de mercados .

4. Pesca y agricultura

Costa Rica por su situación geográfica se encuentra bañada por dos grandes océanos, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico.Esto ha permitido, en forma considerable el desarrollo de actividades en el sector de la pesca.La exportación de estos productos es amplia y los que tradicionalmente destaca el atún, escualo, dorado, pargo y camarón.Las actividades acuícolas que actualmente se están fomentando es el cultivo de tilapia, langostinos y camarones, a fin de preservar un desarrollo sostenible.


5. Salud

Los servicios en materia de salud es muy amplio, estos van desde tratamientos de enfermedades simples hasta aquellas más especializadas.

El cuidado y realización de cirugías estéticas, ortodoncia entre otros, son atendidos por Clínicas de carácter público y privado, localizados alrededor del país.

Clínicas y hospitales se caracterizan por la constante innovación tecnológica en la aplicación de tratamientos y lugares acondicionados adecuadamente para una completa y pacífica rehabilitación.


6. Tendencias de consumo

Los patrones de consumo de las personas han variado a través del tiempo, incrementándose significativamente el consumo de hortalizas y frutas frescas.

Esto se debe a que el consumidor conoce y se interesa más por el valor nutritivo de los alimentos y por su salud , sin dejar atrás la importancia de sus gustos y preferencias, además de la calidad y disponibilidad de los diferentes productos.

En relación con la tendencia del consumo de frutas, hortalizas y pescado en Costa Rica. El consumo per cápita de frutas alcanza 168 kg/año y 98,4 kg/año de hortalizas.


7. Tendencias de consumo

Paralelamente, los avances tecnológicos en la producción y manejo de los productos frescos permiten conservar su calidad un mayor tiempo y han disminuido la demanda por productos procesados tota lmente.

En los últimos años ha habido un aumento en la demanda de productos semi-procesados en Costa Rica como frutas y hortalizas precortadas.

V. Tendencias del mercado8. Tendencias de consumo

El consumidor prefriere esta clase de productos debido a que la cantidad de desperdicios y el tiempo de preparación de los alimentos es menor.

El 90% de los consumidores incluyen en su dieta productos agrícolas frescos diariamente .

Los factores de decisión al momento de comprar estos productos:

� Conveniencia de preparación, higiénico- seguridad� Buena calidad, producto fresco� Precio� Variedad� Menor desperdicio

El precio del producto no es un factor muy importante para el consumidor de alimentos agrícolas costarricense pues enfoca su atención en la calidad y preparación del producto.

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