DIRECTRICES Y DESARROLLOS DE LA UE Y EL CONSEJO EUROPEO DE REGULADORES (CEER). Situación actual del...
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DIRECTRICES Y DESARROLLOS DE LA UE Y EL
CONSEJO EUROPEO DE REGULADORES (CEER) .
Situación actual del comercio transfronterizo
de electricidad y gas natural en la UE.
Jordi Dolader i ClaraConsejero de la Comisión Nacional de Energía
Presidente del Electricity Working Group de CEER y del Electricity Focus Group de ERGEG
Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), 18 de noviembre de 2004
2
Indice
1. Integración en la Unión Europea
2. Principales instrumentos jurídicos e instituciones comunitarias
3. Política energética de la UE: régimen jurídico
4. Hacia un mercado interior de la energía
5. Un vistazo a la aplicación en los Estados miembros
6. El sector eléctrico europeo: problemas, desafíos e iniciativas
para abordarlos
7. El sector gasista europeo: problemas, desafíos e iniciativas
para abordarlos
8. España ante el reto del Mercado Interior de la Energía
3
Indice
1. Integración en la Unión Europea2. Principales instrumentos jurídicos e instituciones comunitarias
3. Política energética de la UE: régimen jurídico
4. Hacia un mercado interior de la energía
5. Un vistazo a la aplicación en los Estados miembros
6. El sector eléctrico europeo: problemas, desafíos e iniciativas para
abordarlos
7. El sector gasista europeo: problemas, desafíos e iniciativas para
abordarlos
8. España ante el reto del Mercado Interior de la Energía
Integración en la Unión Europea
1986: Portugal y España
1951: Bélgica, Alemania, Luxemburgo, Francia, Italia y Holanda.
1995: Austria, Finlandia y Suecia.
1981: Grecia
1973: Dinamarca, Irlanda y Reino Unido.
2004: Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia.
5
Indice
1. Integración en la Unión Europea
2. Principales instrumentos jurídicos e
instituciones comunitarias3. Política energética de la UE: régimen jurídico
4. Hacia un mercado interior de la energía
5. Un vistazo a la aplicación en los Estados miembros
6. El sector eléctrico europeo: problemas, desafíos e iniciativas
para abordarlos
7. El sector gasista europeo: problemas, desafíos e iniciativas para
abordarlos
8. España ante el reto del Mercado Interior de la Energía
6
Principales instrumentos jurídicos:
• 1951: Se constituye la Comunidad Económica del Carbón y del Acero (CECA) con seis miembros.
• 1957: El Tratado de Roma establece dos comunidades más: la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) y la Comunidad Económica Europea (CEE).
• 1992: El Tratado de Maastricht da lugar a la Unión Europea (UE) y revisa el Tratado de Roma.
• Estos dos primeros Tratados, que constituyeron la CEE y la UE, fueron posteriormente revisados en el Tratado de Ámsterdam (1997) y en el Tratado de Niza (2001).
• El proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa: Tras una declaración en torno al futuro de la Unión, la Convención Europea elaboró un proyecto durante sus sesiones celebradas entre febrero de 2002 y julio de 2003. Los debates sobre ese proyecto se desarrollaron durante la Presidencia italiana, pero no se logró alcanzar un consenso. A lo largo de 2004 se continuará con las negociaciones.
Principales instrumentos jurídicos e instituciones comunitarias (1 de 2)
European Parliament Council of the European Union
Court of Justice of the European Union
European Commission
European Court of Auditors
European Parliament Council of the European Union
Court of Justice of the European Union
European Commission
European Court of Auditors
Council of the European Union
Court of Justice of the European Union
European Commission
European Court of Auditors
Principales Instituciones
de la UE
7
Historia de CEER Constituido en Mayo 2000 y suscrito en el “Memorandum of Understanding”
Junio 2003: constituido como organización no lucrativa registrada en Bélgica
Los Nuevos Estado Miembros se unieron a CEER en Mayo 2004. Alemania en Septiembre 2004
Noviembre 2003, la Comisión Europea publicó una Decisión (2003/796/EC) estableciendo el Grupo Europeo de Reguladores de Gas y Electricidad (ERGEG, www.ergeg.org)
Objetivo: facilitar consultas, coordinación y cooperación entre los entes reguladores y entre éstos y la Comisión Europea.
Participantes: Miembros: autoridades regulatorias de los Estados Miembros; Observadores: autoridades regulatorias de Noruega, Islandia, y los tres países candidatos (Bulgaria, Rumanía y Turquía), así como representantes de la Comisión Europea.
CEER: Consejo Europeo de Reguladores de Energía (www.ceer-eu.org)Miembros CEER: 24 Estados Miembros UE + Noruega + Islandia
Observadores: Luxemburgo
Principales instrumentos jurídicos e instituciones comunitarias (2 de 2)
8
Indice
1. Integración en la Unión Europea
2. Principales instrumentos jurídicos e instituciones comunitarias
3. Política energética de la UE: régimen
jurídico4. Hacia un mercado interior de la energía
5. Un vistazo a la aplicación en los Estados miembros
6. El sector eléctrico europeo: problemas, desafíos e iniciativas para
abordarlos
7. El sector gasista europeo: problemas, desafíos e iniciativas para
abordarlos
8. España ante el reto del Mercado Interior de la Energía
9
Política energética de la UE: régimen jurídico
No hay una política común para el sector energético sino que se constituye como la suma de aspectos de otras políticas: competencia / mercado interior, medio ambiente, fiscalidad…
Los instrumentos jurídicos relativos a la electricidad y el gas natural se estructuran en:
MERCADO INTERIOR: • La Directiva de la Electricidad (2003/54/CE) y la Directiva del Gas (2003/55CE) definen el marco del mercado interior para dichos sectores.• El Reglamento relativo a las transacciones transfronterizas de electricidad (1228/03) tiene por objeto suprimir las barreras comerciales.
MEDIO AMBIENTE: • Directiva relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables (2001/77/CE).• Directiva relativa al fomento de la cogeneración (2004/8/CE).• Directiva por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad (2003/87/CE).
SEGURIDAD DEL SUMINISTRO (SdS) E INFRAESTRUCTURAS: Más importantes: Propuesta de Directiva sobre seguridad del suministro e inversión en infraestructura; Propuesta de enmienda a la decisión 1229/2003/CE relativa a las directrices para las redes transeuropeas; Propuesta de Reglamento sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas.
FISCALIDAD: Directiva por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (2003/96/CE).
10
Indice
1. Integración en la Unión Europea
2. Principales instrumentos jurídicos e instituciones comunitarias
3. Política energética de la UE: régimen jurídico
4. Hacia un mercado interior de la
energía5. Un vistazo a la aplicación en los Estados miembros
6. El sector eléctrico europeo: problemas, desafíos e iniciativas para
abordarlos
7. El sector gasista europeo: problemas, desafíos e iniciativas para
abordarlos
8. España ante el reto del Mercado Interior de la Energía
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Hacia un mercado interior de la energía
Principios básicos de las Directivas de la Electricidad y el Gas• Procedimiento de autorización para nuevas instalaciones
• Separación jurídica de los gestores de redes de transporte
• Separación jurídica de los gestores de redes de distribución
• Acceso regulado de terceros a la red
• Separación de las cuentas y derecho de acceso a las mismas
• Calendario para la apertura del mercado minorista
• Papel de los organismos reguladores
• Aplicación y cumplimiento
Acciones para lograr un mercado interior de la energía
Foros de Florencia y Madrid: constituidos por la Comisión Europea (CE) para debatir cuestiones no incluidas en las Directivas. Agrupan a las administraciones, los organismos reguladores, la industria, los gestores de red y los consumidores.
Consejo de Reguladores Europeos de Energía (CEER). Asociación de organismos reguladores de la energía en Europa.
Grupo de organismos europeos de la electricidad y el gas (ERGEG). Grupo asesor de la Comisión instituido mediante decisión de la misma.
12
Indice
1. Integración en la Unión Europea
2. Principales instrumentos jurídicos e instituciones comunitarias
3. Política energética de la UE: régimen jurídico
4. Hacia un mercado interior de la energía
5. Un vistazo a la aplicación en los
Estados miembros6. El sector eléctrico europeo: problemas, desafíos e iniciativas para
abordarlos
7. El sector gasista europeo: problemas, desafíos e iniciativas para abordarlos
8. España ante el reto del Mercado Interior de la Energía
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Un vistazo a la aplicación en los Estados miembros (1 de 5)
Aplicación de la Directiva de la electricidad (Tercer informe comparativo de la UE, marzo de 2004) Tabla 1/2
Apertura del
mercado declarada
(%)
Separación: gestor /
propietario de la red de
transporte
Separación: gestor de la
red de distribución
Regulador Condiciones de balance
favorables a la llegada de
nuevas empresas
Cuota de capacidad de los mayores
productores (%)
Cuota de capacidad de
los tres mayores
productores (%)
Austria 100 legal contabilidad Ex ante favorables 6 33
Bélgica 80 legal legal Ex ante desfavorables 59 66
Dinamarca 100 legal legal Ex ante favorables 0 25
Finlandia 100 propiedad contabilidad Ex post favorables 11 29
Francia 37 gestión contabilidad Ex ante moderadas 78 86
Alemania 100 legal contabilidad planned desfavorables 23 61
Grecia 34 leg. / ges. contabilidad Ex ante desfavorables 85 87
Irlanda 56 leg. / ges. gestión Ex ante moderadas 80 90
Italia 66 prop. / leg. legal Ex ante moderadas 43 72
Luxemburgo 57 contabilidad contabilidad Ex ante desfavorables 0 0
P. Bajos 63 propiedad legal Ex ante favorables n.c. 33
Portugal 45 propiedad gestión Ex ante moderadas 59 74
España 100 propiedad legal Ex ante favorables 37 79
Suecia 100 propiedad legal Ex post favorables 16 50
Reino Unido 100 propiedad legal Ex ante favorables 16 37
14
Aplicación de la Directiva de la electricidad (Tercer informe comparativo de la UE, marzo de 2004) Tabla 2/2
Apertura del
mercado declarada
(%)
Separación: gestor /
propietario de la red de
transporte
Separación: gestor de la
red de distribución
Regulador Condiciones reguladoras
favorables a la llegada de
nuevas empresas
Cuota de capacidad de los mayores
productores (%)
Cuota de capacidad de
los tres mayores
productores (%)
Noruega 100 propiedad contabilidad Ex-ante favorables 12 24
Estonia 10 contabilidad contabilidad Ex-ante desfavorables 15 21
Letonia 11 legal legal Ex-ante n.c. 0 0
Lituania 17 legal legal Ex-ante moderadas 0 29
Polonia 51 gestión contabilidad Ex-ante moderadas 4 25
R. Checa 30 legal contabilidad Ex-ante desfavorables 43 53
Eslovaquia 41 legal legal Ex-ante moderadas 29 40
Hungría 30 contabilidad contabilidad n.c. moderadas 5 41
Eslovenia 64 legal contabilidad Ex-ante desfavorables 16 43
Chipre 0 gestión ninguna Ex-ante por decidir 100 100
Malta 0 excepción ninguna n.c. por decidir 100 100
Un vistazo a la aplicación en los Estados miembros (2 de 5)
15
Aplicación de la Directiva del gas (Tercer informe comparativo de la UE, marzo de 2004) Tabla 1/2
Apertura del mercado declarada
(%)
Separación del gestor de
la red de transporte
Separación del gestor de la
red de distribución
Regulador Estructura de la tarifa de transporte
Procedimiento de reserva de
capacidad
Condiciones de balance
favorables a la llegada de
nuevas empresas
Apertura del mercado
declarada (%)
Austria 100 legal legal Ex-ante postal / distancia
flexible sí sí
Bélgica 83 legal legal Ex-ante entrada / salida moderadas moderadas sí
Dinamarca 100 propiedad legal Ex-post postal flexible sí sí
Francia 37 contabilidad contabilidad Ex-ante entrada / salida moderadas moderadas moderadas
Alemania 100 gestión contabilidad planned distancia moderadas no moderadas
Irlanda 85 gestión gestión Ex-ante entrada / salida moderadas sí no
Italia 100 legal legal Ex-ante entrada / salida flexible sí sí
Luxemburgo 72 gestión gestión Ex-ante postal moderadas moderadas sí
P. Bajos 60 gestión legal Ex-ante entrada / salida flexible moderadas moderadas
España 100 legal legal Ex-ante postal flexible sí sí
Suecia 51 contabilidad contabilidad Ex-post postal moderadas moderadas sí
Reino Unido 100 propiedad propiedad Ex-ante entrada / salida flexible sí no
Un vistazo a la aplicación en los Estados miembros (3 de 5)
16
Aplicación de la Directiva del gas (Tercer informe comparativo de la UE, marzo de 2004) Tabla 2/2
Apertura del mercado declarada
(%)
Separación del gestor de
la red de transporte
Separación del gestor de
la red de distribución
Regulador Estructura de la tarifa de transporte
Procedimiento de reserva de
capacidad
Condiciones de equilibrio
favorables a la llegada de
nuevas empresas
Apertura del mercado
declarada (%)
Estonia 80 ninguna ninguna Ex-ante por decidir sin información sin información sí
Letonia 0 legal legal Ex-ante por decidir sin información sin información sí
Lituania 80 contabilidad contabilidad Ex-ante postal sin información sin información moderadas
Polonia 34 contabilidad contabilidad Ex-ante postal sin información sin información sí
R. Checa 0 contabilidad contabilidad Ex-ante por decidir sin información sin información sí
Eslovaquia 33 legal legal Ex-ante postal sin información sin información sí
Hungría 0 legal contabilidad Ex-ante por decidir sin información sin información sí
Eslovenia 50 contabilidad contabilidad Ex-ante postal sin información sin información sí
Un vistazo a la aplicación en los Estados miembros (4 de 5)
17
La apertura del mercado es muy distinta en cada uno de los países
CE: Informe de Marzo
Nivel de competencia Electricidad Gas
Ninguna Grecia, Estonia, LetoniaTodos los nuevos Estados miembros, Finlandia, Portugal, Grecia
Primeros pasosBélgica (fr)[1] , Luxemburgo, Portugal, Polonia, Rep. Checa, Eslovenia, Eslovaquia, Lituania
Alemania, Luxemburgo, Suecia, Bélgica (fr)
Algunos avancesAlemania, España, Bélgica (nl), Irlanda, Italia, Francia, Hungría
Austria, Bélgica (nl), Francia, Italia, Dinamarca
Muy desarrollada Austria, Países Bajos Países Bajos, Irlanda, España
PlenaRU, Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca
RU
[1] Bélgica (fr) = región francófona (Bruselas y Valonia), Bélgica (nl) = Flandes.
Un vistazo a la aplicación en los Estados miembros (5 de 5)
18
Indice
1. Integración en la Unión Europea
2. Principales instrumentos jurídicos e instituciones comunitarias
3. Política energética de la UE: régimen jurídico
4. Hacia un mercado interior de la energía
5. Un vistazo a la aplicación en los Estados miembros
6. El sector eléctrico europeo: problemas,
desafíos e iniciativas para abordarlos7. El sector gasista europeo: problemas, desafíos e iniciativas para
abordarlos
8. España ante el reto del Mercado Interior de la Energía
19
% Cuota de mercado en Europa (1998-2002)
23 20 20 19 19
8 7 9 10 11
9 89 9 10
11 109 8
84 4 3 67
3 3 24 0
4 3 44 44 3
43 4
3 33
3 33 3
33 3
2 22 2 2
3 22 2 2
22 2 2
37 32 29 27 25
2
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
1998 1999 2000 2001 2002
Otras
Scottish Power
Powergen
Fortum
British Energy
Iberdrola
Endesa
Electrabel
National Power/ Innogy
Vattenfall
ENEL
E.ON
RWE
EDF
El sector eléctrico europeo: problemas, desafíos e iniciativas para abordarlos (1 de 6)
20
• Las transacciones transfronterizas
• Las infraestructuras y la estructura del mercado
• La seguridad del suministro desde la perspectiva de cada Estado miembro y los tres pilares
• La Ampliación
El sector eléctrico europeo: problemas, desafíos e iniciativas para abordarlos (2 de 6)
21
1. Las transacciones transfronterizas (CBT)
Iniciativas dirigidas a abordar problemas determinados:
1 - El Reglamento relativo a las CBT aprobado en junio de 2003 constituye un instrumento jurídico que va más allá del Foro de Florencia y cuyo objetivo es:
• Suprimir las barreras a la hora de elegir un suministrador ubicado en otro Estado miembro
• Armonizar las estructuras tarifarias aplicadas en los distintos Estados miembros• Evitar el efecto de acumulación de peajes (pancaking)• Estipular una normativa sobre las transacciones internacionales que resulte
transparente y no discriminatoria• Facilitar una cobertura a las normas coordinadas sobre las transacciones
internacionales que las medidas de carácter nacional no pueden proporcionar
2 - Gestión de las congestiones: en su documento de estrategia a medio plazo, la CE recomienda el uso de métodos de asignación de capacidad basados en mecanismos mercado y no discriminatorios.
Problemas habituales:
Acumulación de peajes (pancaking); desarmonización de las tarifas de transporte; gestión de las congestiones.
El sector eléctrico europeo: problemas, desafíos e iniciativas para abordarlos (3 de 6)
22
Fuente: UCTE. Memo 2003
Flujos físicos de electricidad en GWh en 2003
El sector eléctrico europeo: problemas, desafíos e iniciativas para abordarlos (4 de 6)
23
2. Las infraestructuras y la estructura del mercadoProblemas (heredados de los planteamientos nacionales y centralizados del suministro de electricidad):• Bajo nivel de interconexiones entre Estados miembros o mercados regionales. Da lugar a congestiones que causan considerables variaciones en los precios al por mayor entre ellos. No existe un mercado interior sino un grupo de mercados regionales. Además, se ponen muchas trabas a las nuevas inversiones, el régimen regulador y las cuestiones medioambientales.
• Alto grado de concentración entre Estados miembros.
Iniciativas para abordarlos: • El documento de estrategia de la CE sobre la visión a medio plazo sugiere: un proceso de
toma de decisiones claro, certidumbre para los inversores sobre el régimen regulador, un enfoque europeo más amplio.
• Las directrices para las redes transeuropeas y una lista de proyectos de infraestructura energética prioritarios.
• El documento de CEER sobre el control regulatorio y la retribución de la infraestructura define distintas opciones de marcos regulatorios para las interconexiones.
• El documento de estrategia también propone: desinversión y cesión de capacidad, mecanismos para asignar la capacidad de interconexión, un diseño del mercado que promueva un mix de contratos a corto y largo plazo, seguimiento del mercado, transparencia sobre la disponibilidad de las centrales eléctricas, participación de la demanda en los mercados mayoristas y de balance.
El sector eléctrico europeo: problemas, desafíos e iniciativas para abordarlos (5 de 6)
24
3. La SdS desde la perspectiva de cada Estado miembro y los tres pilares
La política energética intenta conseguir un equilibrio entre estos tres pilares:
• Seguridad de Suministro
• Protección del medioambiente
• Eficiencia económica
Por ejemplo, el afán de los gobiernos por garantizar la seguridad energética a escala nacional motiva su reticencia a modificar la estructura de los mercados. Se pueden encontrar ejemplos de ello en distintos países.
4. La Ampliación
Los diez nuevos miembros han tenido que adoptar el acervo comunitario en materia de energía. Aún así, tanto la estructura de sus mercados como su grado de liberalización es muy desigual.
El sector eléctrico europeo: problemas, desafíos e iniciativas para abordarlos (6 de 6)
25
Indice
1. Integración en la Unión Europea
2. Principales instrumentos jurídicos e instituciones comunitarias
3. Política energética de la UE: régimen jurídico
4. Hacia un mercado interior de la energía
5. Un vistazo a la aplicación en los Estados miembros
6. El sector eléctrico europeo: problemas, desafíos e iniciativas para
abordarlos
7. El sector gasista europeo: problemas,
desafíos e iniciativas para abordarlos8. España ante el reto del Mercado Interior de la Energía
26
Tránsito
Problema: El tránsito en determinados países supone más del 50% del gas transportado. Dichos gasoductos, al estar exentos del ATR suponen una barrera para nuevos entrantes y dificulta la creación de un mercado interior de gas.
Iniciativa: La nueva Directiva 55/2003/CE deroga la Directiva 91/296/CEE relativa al tránsito de gas natural por las grandes redes. Por tanto, a partir de julio de 2004 dichos gasoductos están sujetos al acceso de terceros a la red. Si bien, los contratos firmados con anterioridad seguirán siendo válidos.
El sector gasista europeo: problemas, desafíos e iniciativas para abordarlos (1 de 9)
27
TránsitoTratamiento del tránsito respecto al transporte doméstico
Fuente: ERGEG: Entry-Exit System Monitoring Report. 8º Foro de Madrid
El sector gasista europeo: problemas, desafíos e iniciativas para abordarlos (2 de 9)
28
Infraestructuras: saturación-falta de interconexiones
Problema: Saturación de gasoductos y falta de interconexiones transfronterizas en algunos Estados Miembros.
Iniciativas: La CE presentó directrices para las redes transeuropeas y una lista de
proyectos de infraestructura energética prioritarios. La nueva Directiva 55/2003/CE permite que determinadas infraestructuras
puedan estar exentas del régimen de ATR si contribuyen a mejorar la competencia y la seguridad de suministro.
Los Estados Miembros pueden incentivar determinadas infraestructuras dentro del régimen regulado (Ej: tasa de retorno mayor).
CEER paper on Principles on Regulatory Control and Financial Reward for Infrastructure, Marzo 2003. Actualmente CEER está desarrollando un documento en el que analiza las inversiones en infraestructuras y el papel de las autoridades reguladoras.
El sector gasista europeo: problemas, desafíos e iniciativas para abordarlos (3 de 9)
29
Amber
El sector gasista europeo: problemas, desafíos e iniciativas para abordarlos (4 de 9)
30
Competencia. Acceso de terceros a la redProblema: Las compañías tradicionales siguen dominando en su área de influencia. A diferencia del sector eléctrico, el sector de gas aún no cuenta con un reglamento que regule las condiciones de acceso a los gasoductos de transporte.Iniciativa: La CE presentó una propuesta (COM 2003, 741), basada en las Guidelines for Good TPA practice. Se espera que se apruebe en 2005.
Tarifas de accesoProblema: Los sistemas tarifarios y sus metodologías varían entre Estados Miembros. Existen problemas de pancaking que dificultan el comercio transfronterizo.Iniciativas: CEER Entry-exit system Guidelines ERGEG está desarrollando un documento de referencia para las Autoridades
Reguladoras Cooperación entre Autoridades Reguladoras.
El sector gasista europeo: problemas, desafíos e iniciativas para abordarlos (5 de 9)
31
Tarifas de accesoSistemas tarifarios empleados:
Número de transportistas
Fuente: ERGEG: Entry-Exit System Monitoring Report. 8º Foro de Madrid
El sector gasista europeo: problemas, desafíos e iniciativas para abordarlos (6 de 9)
32
AlmacenamientoProblema: En algunos Estados Miembros el almacenamiento es una herramienta fundamental de flexibilidad. La Directiva permite que el acceso al almacenamiento sea negociado y no exige en compañías verticalmente integradas separación jurídica entre los operadores del almacenamiento y la actividad de suministro.
Iniciativa: Actualmente ERGEG está desarrollando unas GGP equivalentes a las de transporte, con objeto de aprobarlas en el próximo Foro de Madrid.
Seguridad de SuministroProblema: Cada vez mayor dependencia de terceros países
Iniciativa: Directiva 2004/67/CE. Fecha límite de implementación: mayo 2006
El sector gasista europeo: problemas, desafíos e iniciativas para abordarlos (7 de 9)
33
0
100
200
300
400
500
600
700
800
1990 2000 2010 2020 2030
Indigenous production Africa Transition economies Middle East Other
El sector gasista europeo: problemas, desafíos e iniciativas para abordarlos (8 de 9)
Fuente: AIE
Seguridad de Suministro. Dependencia terceros países
Mtoe
34
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Demand Supply Demand Supply
mtoe
OthersOthers
Industry
IndustryPower
Power
Production Production
Imports
Imports
2000 2030
El sector gasista europeo: problemas, desafíos e iniciativas para abordarlos (9 de 9)
Seguridad de Suministro.Interrelación gas – electricidad a través de los CCGT. Impacto de la seguridad de suministro de gas en seguridad de suministro eléctrica.
Fuente: AIE
35
Indice
1. Integración en la Unión Europea
2. Principales instrumentos jurídicos e instituciones comunitarias
3. Política energética de la UE: régimen jurídico
4. Hacia un mercado interior de la energía
5. Un vistazo a la aplicación en los Estados miembros
6. El sector eléctrico europeo: problemas, desafíos e iniciativas para
abordarlos
7. El sector gasista europeo: problemas, desafíos e iniciativas para
abordarlos
8. España ante el reto del Mercado Interior de
la Energía
36
Oferta y demanda. Demanda eléctrica total en barras de central
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
GW
h
Consumo Doméstico Consumo Industrial
España ante el reto del Mercado Interior de la Energía (1 de 21)
37
-10000
40000
90000
140000
190000
240000
290000
1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
GWh
Raw material
Power Station
Industrial
ResidentialCommercial
Consumption in Spain in 2003: 275.416 GWh
Total increase (03/02): 13,3%
Source: Sedigas – Enagas
Estructura española. Evolución del consumo de gas natural en España
Industrial66%
Power Station15%
Raw material2%
Residential Comercial
17%
2003
España ante el reto del Mercado Interior de la Energía (2 de 21)
38
Oferta y demanda . Estructura de la producción eléctrica bruta (2003)
Fuente: REE
20%
32%36%
12%
Hidráulica Nuclear Carbón Fuel-Gas
España ante el reto del Mercado Interior de la Energía (3 de 21)
39
Oferta y demanda. Evolución de la estructura de la potencia instalada (Sistema peninsular)
010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
MW
Fuel+Gas Carbón Nuclear Hidráulica Régimen especial
España ante el reto del Mercado Interior de la Energía (4 de 21)
40
Source:Sedigas
Diversificación de suministro
Transportistas que entregan gas al sistema y traders deben diversificar su suministro para no tener más del 60 por ciento de sus suministradores procedentes del principal país suministrador (Argelia)
Nigeria(GNL)16,9%
T&T(GNL)0,4%
Golfo Pérsico (GNL)11,7%
Argelia (GN)31,5%
Otros (GNL)0,4%
Argelia (GN)26,0%
Noruega (GN)10,1%
Libia (GNL)3,1%
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Otros(GNL)
G.Persico(GNL)
T&T(GNL)
Nigeria(GNL)
Argelia(GNL)
Libia(GNL)
Noruega(GN)
Argelia(GN)
Nacional
2003
Estructura española.
Suministradores de gas natural por procedencia
España ante el reto del Mercado Interior de la Energía (5 de 21)
41
Precios del mercado mayorista Cobertura de la demanda por tecnologías
Cobertura de la demanda por tecnologías (Mercado Diario)
0
2000000
4000000
6000000
8000000
10000000
12000000
14000000
16000000
18000000
20000000
MWh
Importación Nuclear Carbón Fuel+gas Hidráulica
España ante el reto del Mercado Interior de la Energía (6 de 21)
42
10”
10”
6”
CT MEIRAMA Lemoa
105
80
OviedoSantander
Palencia
Valladolid
Burgos
A Coruña
80
40 40
55
Zamora
LeónPontevedra
Ourense
Salamanca
Bilbao
Madrid
Lugo
ZaragozaSoria
Cuenca
Jaén
PLANTA DE HUELVA
POSEIDON
PALANCARES
Granada
Málaga
Córdoba
Cádiz
HuelvaSevilla
Algeciras
Jerez Arcos
Estepona
Motril
Puente Genil48”
Badajoz
Cáceres
Almendralejo
ToledoTalavera
AASS GAVIOTA
C.I. MARRUECOS
Pamplona
S. Sebastián
Vitoria Lumbier
Huesca
Lérida Barcelona
Castellón
Valencia
Alicante
Murcia
Ciudad Real
Cartagena
Lorca
Caudete
PLANTA DE BARCELONA
AASS SERRABLO
32”
28”
20”
26”
Villar de Arnedo
Haro
Aranda
Algete Guadalajara
Getafe
Tarancón
Alcalá
Puertollano
Aranjuez26”
26”
26”
16” 26”
20”
30”
20”
20”
20”
20”
12”
12”
16”
Ponferrada
12”8”
8”
6”20”
26”26”
26”
26”
12”
30”
24”
24”
30”
Mérida
Plasencia
Linares
Osuna
16”
10”
12”
12”10”
8”
Monzón
Tivissa
Manresa
Igualada 12”
10” Montmeló
Mataró
10”
780
Larrau
Sariñena
Reus
16”
20”
12”16”
Alfarrás
Subirats
8”
14”
Ferrol
Villalba
Vigo
Curtis
Santiago
Caldas de Reis
Puentecesures
Tuy
AstorgaVillamañan
Benavente
Avilés
GijónLuarca
Langreo
Reinosa
Castro U.
BriviescaMiranda
Vergara
Irún
Lerma
Aguilar de Campoo
Toro
Tordesillas Iscar
Estella
Tudela
Lesaka
Sangüesa
8”
4”
6”
12”10”
Castellnou
Tamarite de Litera
Alcañiz
Villanueva G.Zuera
Torrijos
Alameda de la SagraLos
Yébenes
Tortosa
Villafames
Chilches
Sagunto
16”
12”
10”
8”
8”
4”
10”
10”
10”
16”12”
8”
12”
14”
10”
Santovenia
16/10/8”
PaternaPuzol
Lliria
Cheste6”
Carlet
Agullent
Elche
10”16”
Logroño
4”
6”
GuardaViseu
Portalegre
Campomaior
AASS DE CARRIZO
26”
20”
20”
26”12”
Teruel
26”
20”
Villamayor
C.I. FRANCIA
10060
450
1200
450
Almería
OlmedoMedina delCampo
12” Segorbe
12”
Alcázar de San Juan
Alcudia de Crespins
MARISMAS
30”
32”
32”
30”
TarragonaBañeras
Ávila
30”
16”
12”
30”
16”
24”
475
12”
Mouro
30”
Lisboa
105
Sines
Braga
Oporto
Leiria
PLANTA DE SINES
28”28”
32”
20”
28”
105
450
Caspe
Treto
Llanera
As Pontes
Abegondo
CabañasMugardos
Arrigorriaga
Boroa
Santurtzi
160
CCGTSAGUNTO
CCGT NGS
CC SABON LaredoGajano
Alsasua
Izurzun
Falces
Ordea20”
Lloret Del Mar
Gerona
Alcorisa
Calatayud
El Grado
SuecaCarcaixent
Ontinyent
Oliva
Totana
Cehegin
Caravaca de la Cruz
Villafranca de los Barros
Jerez de los Caballeros
Miajadas
Don Benito
Villan
ueva
de
la Ser
ena
Ronda Ejido
Ubeda
Villanueva de Algaida
Rincón de la Victoria
Pto Santa Maria
San FernandoChiclana
BaenaAguilar de la F.
CarpioMontoro
Andujar
Ayamon
te
Manzanares
Daimiel
Pinto
Villalba
Almazan
AgredaMojados Chatun
Cuellar
Arevalo
La Robla
Cistierna
Guardo
Valverde de Majano
SegoviaCollado Hermoso
Turegano
FuentepelayoCantalejo
PLANTA DE CARTAGENA
Aboño
P. INDUST BIERZO
20”
Onda
CENTRAL LADA
16”
14”CCGT ARCOSDE LA FRONTERA
14”
CCGTPALOS
16”
CICLO COMBINADO DE ALANGE
12”
14”
16”
10”CCGT NARCEA
CCGT LA ROBLA
26”
20” 16”
16”26”CENTRAL SOTO
DE RIBERA12”
12”
1000
1000
1800
1000
20”
20”
1000
1000
1000
CCGT TORRELAVEGA
CCGT SANTILLANA
10”
12”
16”
10”
10”
800
1200
10”
135010”
10”
6”
6”
8”
8”
8”
10”
12”
10”
20”10”-16”
12”
12”
12”
150 150
150
16”
C.I. ARGELIA
1400
150
150150
20”
10”
20”
16”
12”
14”
20”10”
16”
16”
1650
1200
150150 150150 150
Albacete
PLANTA DE SAGUNTO
150
750
150
26”
150
150
24”
24”
20”
PLANTA DE MUGARDOS
150322 150 PLANTA DE BILBAO
150150800
10”
Planificación de la red de gas en España
España ante el reto del Mercado Interior de la Energía (7 de 21)
43
Red de Transporte de Energía Eléctrica de EspañaEspaña ante el reto del Mercado Interior de la Energía (8 de 21)
44
Planificación del sistema eléctrico ibérico 2004España ante el reto del Mercado Interior de la Energía (9 de 21)
45
Estructura del mercado gasista en el año 2003
BP10,3%
CEPSA5,8%
EDISON0,1%
ENDESA3,6%
UNIÓN FENOSA2,5%
Otros0,005%
SHELL3,7%
NATURGAS2,6%
IBERDROLA GAS5,8%
GN COMERCIA-LIZADORA
57,2%
INCOGAS0,003%
UNIÓN FENOSA MULTISERVICIOS, S.L.0,002%
HC1,5%
GN SERVICIOS0,5%
IBERDROLA6,4%
Fuente: Enagas y CNE
Mercado liberalizado71%
Mercado regulado 29%
Otros
1,0%Grupo Gas Natural
SDG
78,4%
Dicogexa0,6%
Gas Directo 0,4%
Naturcorp16,5%
Grupo Endesa 4,1%
España ante el reto del Mercado Interior de la Energía (10 de 21)
46
Participación de las empresas en distribución de gas natural 2003 TOTALGWh
Cuota del mercado a tarifa
Bilbogas, S.A. 491 0,68% Cegas, S.A. 1.617 2,24% DC Gas Extremadura, S.A. 535 0,74% Distribuidora Regional del Gas, S.A. (D) 633 0,88% Donosti Gas, S.A. 557 0,77% Gas Alicante, S.A.U. 22 0,03% Gas Andalucía, S.A. 1.107 1,53% Gas Aragón, S.A. 1.837 2,54% Gas Cantabria, S.A. 518 0,72% Gas Castilla y León, S.A. 2.959 4,09% Gas Castilla-La Mancha, S.A. 987 1,37% Gas de Asturias, S.A. 1.211 1,68% Gas Directo, S.A. 294 0,41% Gas Figueres, S.A. 99 0,14% Gas Galicia, S.A. 685 0,95% Gas Hernani, S.A. 24 0,03% Gas La Coruña, S.A. 124 0,17% Gas Murcia, S.A. 195 0,27% Gas Nalsa, S.A. 661 0,91% Gas Natural SDG, S.A. (D) 46.026 63,69% Gas Navarra, S.A. 1.130 1,56% Gas Pasaia, S.A. 11 0,02% Gas Rioja, S.A. 521 0,72% Gas Tolosa, S.A. 29 0,04% Gas y Servicios Mérida 7 0,01% Gesa Gas, S.A.U. 403 0,56% Meridional del Gas, S.A.U. 60 0,08% Gas de Euskadi, S.A. 9.526 13,18% Total 72.269 100,00%
Fuente: CNE
España ante el reto del Mercado Interior de la Energía (11 de 21)
47
Evolución de la participación de las empresas en comercialización de gas
7080
64 57
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2001 2002 2003
HidrocantábricoUnión FenosaIberdrola gasIberdrolaEdisonEndesaCepsaShellBPGN ComercializadoraGN Servicios
Fuente: CNE y GTS
España ante el reto del Mercado Interior de la Energía (12 de 21)
48
Estructura de la distribución y comercialización eléctrica en 2003
Comercialización
Nacional 65.8% Distribución
34.2%
Hidrocantábrico
7.0%
Iberdrola39.3%
Gas Natural4.7%
Viesgo0.5%
Otros2.6%
Grupo Endesa
36.6%
Unión Fenosa9.3%
Hidrocantábrico5.9%
Otros
0.0%
Unión Fenosa
14.2%
Viesgo1.5%
Iberdrola
37.5%
Grupo Endesa40.9%
Fuente OMEL, análisis CNE
España ante el reto del Mercado Interior de la Energía (13 de 21)
49
Participación de las empresas en distribución de electricidad en 2003
Total MWh Cuota del Mercado a TarifaENDESA DISTRIBUCION 51461130.45 40.8%ENERGÍAS DE ARAGÓN 130015.56 0.1%HIDROCANTABRICO DISTRIBUCION 7469633.59 5.9%IBERDROLA DISTRIBUCION 47400943.13 37.5%SAN FRANCISCO ASIS ENERGIA 4326.20 0.0%UNION FENOSA DISTRIBUCION 17945933.64 14.2%VIESGO 1844481.14 1.5%TOTAL 126256463.72 100.0%
Fuente OMEL, análisis CNE
España ante el reto del Mercado Interior de la Energía (14 de 21)
50
Evolución de la participación de las empresas en comercialización de electricidad
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1999 2000 2001 2002 2003
Gas Natural
Viesgo
Unión Fenosa
Otros
Iberdrola
Hidrocantábrico
Grupo Endesa
Fuente OMEL, análisis CNE
España ante el reto del Mercado Interior de la Energía (15 de 21)
51
DISTRIBUCION2.906 M €
TRANSPORTE696 M €
SUMINISTRO261 M €MERCADO
7.146 M €
PRODUCCION9.978 M€
1
Precio del mercado
Costes Regulados
PRIMASCarbón Autóct .
180 M €
CAPACIDAD852 M€
Compens . Islas223 M €
PRIMASRég . Especial
896 M €
CTCs y Déficit352 M €
EXTRACOSTES NUCLEAR
329 M €
DISTRIBUCIÓN3.274 M€
TRANSPORTE834 M€
SUMINISTRO
296 M€MERCADO
8.282 M€
PRODUCCIÓN11.835 M€
TOTAL16.293 M€
1
INSTITUCIONES
54 M€
CONSUM.FINAL
Precios del mercado
Costes Regulados
PRIMASCarbón Autóct .
175 M€
CAPACIDAD894 M€
Compens Islas243 M€
PRIMASRég . Especial
1.157 M€
CTCs y Déficit374 M€
EXTRA NUCLEAR Y OTROS
710 M€
Precios en el mercado minorista.Importe de la facturación de la energía y del resto de cargos regulatorios implícitos en tarifas eléctricas año 2004.
Total Peninsular
España ante el reto del Mercado Interior de la Energía (16 de 21)
52
CTC, Moratoria Nuclear y Déficit Tarifario.
Senda teórica de cobro máximo de CTC 1998-2010 e importes acreditados (cobrados y reducidos del monto total por exceso de precios) en el período 1998-2003
Senda teórica CTC e importes acreditados
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mill
on
es d
e E
uro
s
Senda teórica CTC máximos
CTC reales cobrados
CTC exceso precios
CTC total acreditados
España ante el reto del Mercado Interior de la Energía (17 de 21)
53
CTC, Moratoria Nuclear y Déficit Tarifario Cuadro de cobros por déficit tarifario
Importes pendientes de recuperar por desajustes de ingresos
0
1.522
2004 2005 2006 2007
Mill
on
es d
e E
uro
s
2008 2009 2010
España ante el reto del Mercado Interior de la Energía (18 de 21)
54
Importes a compensar
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Mill
on
es d
e E
uro
sCTC, Moratoria Nuclear y Déficit Tarifario. Senda de importes pendientes de compensación de moratoria nuclear en el período 1995-2007
España ante el reto del Mercado Interior de la Energía (19 de 21)
55
Actividades reguladas. Evolución TIEPI
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50
4,00
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
TIE
PI (
HO
RA
S)
IMPREVISTOS PROGRAMADOS TOTAL
España ante el reto del Mercado Interior de la Energía (20 de 21)
56
España vs. Europa
El “trilema” de España ante el Mercado Único de la Energía Eléctrica
Escenario europeo
Control pérdida de jurisdicción
Autonomía energética nacional
Control“Incumbents’ market share”
Mercado nacional eficiente
Control “European
M&A”
España ante el reto del Mercado Interior de la Energía (21 de 21)
57
C.N.E.
sitio Web: www.cne.eswww.cne.es
Jordi Dolader i Clara
correo: [email protected]
FINDE LA PRESENTACIÓN