EFECTOS DEL TPP EN LA CADENA DE

VALOR DEL CALZADO EN MÉXICO. La industria del calzado en Vietnam

Enrique Dussel Peters

Posgrado de Economía

Centro de Estudios China-México

Facultad de Economía

Universidad Nacional Autónoma de México

http://dusselpeters.com

Centro de Estudios China-México

Facultad de Economía, UNAM

México, D.F., septtiembre 28, 2016 http://www.economia.unam.mx/cechimex

TEMAS

Contexto de la investigación

Principales resultados

Principales propuestas

Disponible en

los portales de

la CICEG y

del CECHIMEX

CONTEXTO DE LA INVESTIGACION (1)

Objetivos (énfasis en aspectos comerciales y con socios

comerciales del TPP)

– Antecedentes internacionales: México, China y Vietnam

– Potenciales efectos

– Propuestas de política

Particular relevancia de Vietnam (¿generalizada

ignorancia?), “Apuntes para la comprensión de la

industria del calzado en Vietnam en 2016” (Dr.

Samuel Ortiz Velásquez)

CONTEXTO DE LA INVESTIGACION (2)

Resultado de:

– Entrevistas con empresas del calzado, funcionarios y

organismos empresariales

– Revisión bibliográfica

– Análisis estadístico

– …

Grupo de trabajo conformado por académicos de la

UNAM/CECHIMEX

Apoyo por parte de la CICEG y total (!)

independencia en el análisis y las conclusiones

La investigación es responsabilidad única de los

autores

CONTEXTO DE LA INVESTIGACION (3)

Ágil lectura con base en reciente información

estadística, 16 propuestas, referencias, …

Reflejo del compromiso por parte de la CICEG de

aceptar la invitación del Ejecutivo

Cooperación CICEG-UNAM/CECHIMEX

PRIMER análisis (sectorial) sobre los efectos del TPP

en México … ¿otros?

PRINCIPALES RESULTADOS (1)

Sobre el TPP

Características de la cadena del calzado:

internacionales, en México y en Guanajuato

China y Vietnam

Potenciales efectos

SOBRE EL TPP (1)

Núcleo: relación EU-Japón (en CAA)

Liderazgo de EU vs. la creciente presencia de China

Crítico (para México): Vietnam + incentivos de EU a

Vietnam

¿Generalizada postura “defensiva” por parte de

México ante Vietnam (y Japón en menor medida)?

SOBRE EL TPP (2) Fundamental: coexistencia (y flexibilidad) del TPP

con otros acuerdos comerciales (TLCAN, …)

Expectativas y debates: “acumulación de origen”

En general: competencia entre dos “organizaciones

industriales” (Japón y EU), ¿y China?

12 economías: 800 millones, 36% del PIB y 50% del

comercio

Entrada en vigor y ratificación: hasta abril de 2018 si

6 de 12 países que representen el 85% del PIB lo

aprueba (veto de EU y Japón) … en el Legislativo de

los 12 países, ¿DIFERENTES ESCENARIOS?

SOBRE EL TPP: CALZADO (3)

Sin tratamiento exclusivo como otras cadenas (textil,

financiero, telecomunicaciones, …)

Regla de origen: productos originarios o no-

originarios (y con mayores gravámenes arancelarios)

Regla de origen según para el calzado (cap. 64): a.

método de aumento de valor (build-up) superior al

45% o b. disminución del valor (build-down) del 55%

Períodos de desgravación de hasta 13 años

Y: compromisos arancelarios de México y de EU

CARACTERÍSTICAS DE LA CADENA DEL

CALZADO

88% de los

pares de

zapatos se

produce en

Asia; 52% se

consume en

Asia

2010 2013 2014

Producción

China 5,163 5,796 6,408

Vietnam 311 314 371

Exportaciones(endólares)

China 10,233 8,119 9,412

Vietnam 1,284 1,691 2,133

Preciopromediodecadaparexportado(dólares)

China 20 27 26

Vietnam 94 92 96

Fuente:elaboraciónpropiaconbaseenDusselPeters(2016).

CALZADO,México=100

CARACTERÍSTICAS DE LA CADENA DEL

CALZADO

Capítuloo

partida País 1991 1995 2000 2005 2010 2014 2015 2000-2015

64 TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

64 TPP 69.6 89.1 94.7 91.5 89.6 85.1 87.3 89.5

64 TPP(sinpaísesconTLCconMéxico) 0.2 0.2 0.2 0.6 0.1 0.1 0.1 0.164 TLCAN 64.8 87.1 93.0 89.3 86.4 82.5 84.8 87.4

64 EstadosUnidos 63.8 86.0 91.6 88.2 84.7 81.1 83.1 86.0

64 Vietnam - - 0.0 0.0 - - - 0.0

64 AméricaLatinayelCaribe 1.1 4.7 4.5 3.9 6.3 8.9 8.9 6.5

64 UniónEuropea 27.1 5.9 1.9 4.0 3.6 4.5 2.9 3.3

64 China - 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

Fuente:elaboraciónpropiaconbaseenUN-COMTRADE(2016)yGTA(2016).

Cuadro4

México:exportacionesdecalzado(capítulo64ypartida6403/calzadodecuero)(millonesdedólares)

porcentaje(conrespectoaltotalrespectivo)

CARACTERÍSTICAS DE LA CADENA DEL

CALZADO

Capítulo o

partida País 1991 1995 2000 2005 2010 2014 2015

64 TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

64 TPP 32.4 46.0 46.6 41.5 46.4 32.1 32.1

64 TPP (sin países con TLC con México) 0.1 1.9 8.0 35.1 40.5 28.3 28.6

64 TLCAN 31.3 43.5 37.5 5.6 5.4 3.6 3.4

64 Estados Unidos 31.2 43.4 37.5 5.5 5.3 3.5 3.3

64 Vietnam - 1.7 7.5 32.9 39.2 28.3 28.6

64 América Latina y el Caribe 3.0 4.7 7.3 19.9 4.8 2.2 1.9

64 Unión Europea 7.6 11.4 15.4 13.8 12.5 12.3 11.3

64 China 5.9 2.1 4.5 9.9 16.5 39.5 42.1

Fuente: elaboración propia con base en UN-COMTRADE (2016) y GTA (2016).

Cuadro 5

México: importaciones de calzado (capítulo y partida 6404/calzado de material textil) (millones de dólares)

millones de dólares

POTENCIALES EFECTOS DEL TPP

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

Tasaarancelariaefectivaponderada(2)

Año1 Año5 Año10 Año15 Año16ysubsecuentes

México:arancelponderadoefectivamentepagadoporlasimportacionesdelcapítulo64

Vietnam

POTENCIALES EFECTOS DEL TPP (3)

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

2015 Año1 Año5 Año10 Año15

EstadosUnidos:arancelefectivamentepagadoporlasimportacionesdelcalzadoydesgravaciónenTPP(2015-...)

México Vietnam

CONCLUSIONES (1)

¿Mucho que perder y poco que ganar con el TPP?

Mínimo/nulo nuevo acceso a mercados: EU, TPP, …

Nueva competencia en EU

Irrelevancia del TPP con los países con los países que México

no tiene TLCs: Australia … Vietnam

Mercado doméstico: de los sectores “perdedores” –con

textiles y algunos agroindustriales- ante significativa

apertura arancelaria

¿Competencia con Vietnam? ¿ESTÁ MÉXICO

PREPARADO EN LA CADENA DEL CALZADO?

PROPUESTAS (1)

La cadena del calzado en México NO está preparada para

competir en el ámbito del TPP, ¿prioridades?

MÁS ALLÁ DEL TPP: enorme oportunidad para generar

condiciones de competitividad en el TLCAN y el TPP: China,

Vietnam, …

Importancia de discutir y GENERAR INSTRUMENTOS

puntuales para promover la competitividad de la cadena del

calzado: agrupamiento de alrededor de 120,000 empleos

formales directos

PROPUESTAS (2)

Partir de la heterogeneidad y polarización socioeconómica de

México

Para la cadena del calzado y el TPP: Vietnam (China), 17-

325 y 640 empleados por empresa; propiedad, incentivos,

financiamiento, … 54.1% de la IED en el calzado en Vietnam

fue de China.

Relevancia de GENERAR CONDICIONES PARA

PREPARAR A LA CADENA DEL CALZADO para

competir con/en el TPP y Vietnam

16 propuestas de índole general y particular

PROPUESTAS (3)

PROPUESTA 1. Programa de Competitividad de la Cadena

del Calzado en México: SHCP, SE, CONACYT … visión de

corto, mediano y largo plazo con recursos transexenales

PROPUESTA 2. Fondo de Reconversión para la Cadena del

Calzado en México: financiamiento, monitoreo, …

PROPUESTA 3. ¿China y Vietnam como fuente de

demanda?

PROPUESTA 5. SHCP: reembolso expedito del IVA

PROPUESTA 8. Demanda de calzado en seguridad pública:

exclusividad a fabricantes mexicanos

VARIAS. SHCP y aduanas: adelantarse a importaciones,

homogeneizar estadísticas, monitoreo, instituciones y comités

como en textiles, …

EFECTOS DEL TPP EN LA CADENA DE

VALOR DEL CALZADO EN MÉXICO. La industria del calzado en Vietnam

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