EFECTOS DEL TPP EN LA CADENA DE
VALOR DEL CALZADO EN MÉXICO. La industria del calzado en Vietnam
Enrique Dussel Peters
Posgrado de Economía
Centro de Estudios China-México
Facultad de Economía
Universidad Nacional Autónoma de México
http://dusselpeters.com
Centro de Estudios China-México
Facultad de Economía, UNAM
México, D.F., septtiembre 28, 2016 http://www.economia.unam.mx/cechimex
TEMAS
Contexto de la investigación
Principales resultados
Principales propuestas
Disponible en
los portales de
la CICEG y
del CECHIMEX
CONTEXTO DE LA INVESTIGACION (1)
Objetivos (énfasis en aspectos comerciales y con socios
comerciales del TPP)
– Antecedentes internacionales: México, China y Vietnam
– Potenciales efectos
– Propuestas de política
Particular relevancia de Vietnam (¿generalizada
ignorancia?), “Apuntes para la comprensión de la
industria del calzado en Vietnam en 2016” (Dr.
Samuel Ortiz Velásquez)
CONTEXTO DE LA INVESTIGACION (2)
Resultado de:
– Entrevistas con empresas del calzado, funcionarios y
organismos empresariales
– Revisión bibliográfica
– Análisis estadístico
– …
Grupo de trabajo conformado por académicos de la
UNAM/CECHIMEX
Apoyo por parte de la CICEG y total (!)
independencia en el análisis y las conclusiones
La investigación es responsabilidad única de los
autores
CONTEXTO DE LA INVESTIGACION (3)
Ágil lectura con base en reciente información
estadística, 16 propuestas, referencias, …
Reflejo del compromiso por parte de la CICEG de
aceptar la invitación del Ejecutivo
Cooperación CICEG-UNAM/CECHIMEX
PRIMER análisis (sectorial) sobre los efectos del TPP
en México … ¿otros?
PRINCIPALES RESULTADOS (1)
Sobre el TPP
Características de la cadena del calzado:
internacionales, en México y en Guanajuato
China y Vietnam
Potenciales efectos
SOBRE EL TPP (1)
Núcleo: relación EU-Japón (en CAA)
Liderazgo de EU vs. la creciente presencia de China
Crítico (para México): Vietnam + incentivos de EU a
Vietnam
¿Generalizada postura “defensiva” por parte de
México ante Vietnam (y Japón en menor medida)?
SOBRE EL TPP (2) Fundamental: coexistencia (y flexibilidad) del TPP
con otros acuerdos comerciales (TLCAN, …)
Expectativas y debates: “acumulación de origen”
En general: competencia entre dos “organizaciones
industriales” (Japón y EU), ¿y China?
12 economías: 800 millones, 36% del PIB y 50% del
comercio
Entrada en vigor y ratificación: hasta abril de 2018 si
6 de 12 países que representen el 85% del PIB lo
aprueba (veto de EU y Japón) … en el Legislativo de
los 12 países, ¿DIFERENTES ESCENARIOS?
SOBRE EL TPP: CALZADO (3)
Sin tratamiento exclusivo como otras cadenas (textil,
financiero, telecomunicaciones, …)
Regla de origen: productos originarios o no-
originarios (y con mayores gravámenes arancelarios)
Regla de origen según para el calzado (cap. 64): a.
método de aumento de valor (build-up) superior al
45% o b. disminución del valor (build-down) del 55%
Períodos de desgravación de hasta 13 años
Y: compromisos arancelarios de México y de EU
CARACTERÍSTICAS DE LA CADENA DEL
CALZADO
88% de los
pares de
zapatos se
produce en
Asia; 52% se
consume en
Asia
2010 2013 2014
Producción
China 5,163 5,796 6,408
Vietnam 311 314 371
Exportaciones(endólares)
China 10,233 8,119 9,412
Vietnam 1,284 1,691 2,133
Preciopromediodecadaparexportado(dólares)
China 20 27 26
Vietnam 94 92 96
Fuente:elaboraciónpropiaconbaseenDusselPeters(2016).
CALZADO,México=100
CARACTERÍSTICAS DE LA CADENA DEL
CALZADO
Capítuloo
partida País 1991 1995 2000 2005 2010 2014 2015 2000-2015
64 TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
64 TPP 69.6 89.1 94.7 91.5 89.6 85.1 87.3 89.5
64 TPP(sinpaísesconTLCconMéxico) 0.2 0.2 0.2 0.6 0.1 0.1 0.1 0.164 TLCAN 64.8 87.1 93.0 89.3 86.4 82.5 84.8 87.4
64 EstadosUnidos 63.8 86.0 91.6 88.2 84.7 81.1 83.1 86.0
64 Vietnam - - 0.0 0.0 - - - 0.0
64 AméricaLatinayelCaribe 1.1 4.7 4.5 3.9 6.3 8.9 8.9 6.5
64 UniónEuropea 27.1 5.9 1.9 4.0 3.6 4.5 2.9 3.3
64 China - 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Fuente:elaboraciónpropiaconbaseenUN-COMTRADE(2016)yGTA(2016).
Cuadro4
México:exportacionesdecalzado(capítulo64ypartida6403/calzadodecuero)(millonesdedólares)
porcentaje(conrespectoaltotalrespectivo)
CARACTERÍSTICAS DE LA CADENA DEL
CALZADO
Capítulo o
partida País 1991 1995 2000 2005 2010 2014 2015
64 TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
64 TPP 32.4 46.0 46.6 41.5 46.4 32.1 32.1
64 TPP (sin países con TLC con México) 0.1 1.9 8.0 35.1 40.5 28.3 28.6
64 TLCAN 31.3 43.5 37.5 5.6 5.4 3.6 3.4
64 Estados Unidos 31.2 43.4 37.5 5.5 5.3 3.5 3.3
64 Vietnam - 1.7 7.5 32.9 39.2 28.3 28.6
64 América Latina y el Caribe 3.0 4.7 7.3 19.9 4.8 2.2 1.9
64 Unión Europea 7.6 11.4 15.4 13.8 12.5 12.3 11.3
64 China 5.9 2.1 4.5 9.9 16.5 39.5 42.1
Fuente: elaboración propia con base en UN-COMTRADE (2016) y GTA (2016).
Cuadro 5
México: importaciones de calzado (capítulo y partida 6404/calzado de material textil) (millones de dólares)
millones de dólares
POTENCIALES EFECTOS DEL TPP
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
Tasaarancelariaefectivaponderada(2)
Año1 Año5 Año10 Año15 Año16ysubsecuentes
México:arancelponderadoefectivamentepagadoporlasimportacionesdelcapítulo64
Vietnam
POTENCIALES EFECTOS DEL TPP (3)
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
2015 Año1 Año5 Año10 Año15
EstadosUnidos:arancelefectivamentepagadoporlasimportacionesdelcalzadoydesgravaciónenTPP(2015-...)
México Vietnam
CONCLUSIONES (1)
¿Mucho que perder y poco que ganar con el TPP?
Mínimo/nulo nuevo acceso a mercados: EU, TPP, …
Nueva competencia en EU
Irrelevancia del TPP con los países con los países que México
no tiene TLCs: Australia … Vietnam
Mercado doméstico: de los sectores “perdedores” –con
textiles y algunos agroindustriales- ante significativa
apertura arancelaria
¿Competencia con Vietnam? ¿ESTÁ MÉXICO
PREPARADO EN LA CADENA DEL CALZADO?
PROPUESTAS (1)
La cadena del calzado en México NO está preparada para
competir en el ámbito del TPP, ¿prioridades?
MÁS ALLÁ DEL TPP: enorme oportunidad para generar
condiciones de competitividad en el TLCAN y el TPP: China,
Vietnam, …
Importancia de discutir y GENERAR INSTRUMENTOS
puntuales para promover la competitividad de la cadena del
calzado: agrupamiento de alrededor de 120,000 empleos
formales directos
PROPUESTAS (2)
Partir de la heterogeneidad y polarización socioeconómica de
México
Para la cadena del calzado y el TPP: Vietnam (China), 17-
325 y 640 empleados por empresa; propiedad, incentivos,
financiamiento, … 54.1% de la IED en el calzado en Vietnam
fue de China.
Relevancia de GENERAR CONDICIONES PARA
PREPARAR A LA CADENA DEL CALZADO para
competir con/en el TPP y Vietnam
16 propuestas de índole general y particular
PROPUESTAS (3)
PROPUESTA 1. Programa de Competitividad de la Cadena
del Calzado en México: SHCP, SE, CONACYT … visión de
corto, mediano y largo plazo con recursos transexenales
PROPUESTA 2. Fondo de Reconversión para la Cadena del
Calzado en México: financiamiento, monitoreo, …
PROPUESTA 3. ¿China y Vietnam como fuente de
demanda?
PROPUESTA 5. SHCP: reembolso expedito del IVA
PROPUESTA 8. Demanda de calzado en seguridad pública:
exclusividad a fabricantes mexicanos
VARIAS. SHCP y aduanas: adelantarse a importaciones,
homogeneizar estadísticas, monitoreo, instituciones y comités
como en textiles, …
EFECTOS DEL TPP EN LA CADENA DE
VALOR DEL CALZADO EN MÉXICO. La industria del calzado en Vietnam
Enrique Dussel Peters
Posgrado de Economía
Centro de Estudios China-México
Facultad de Economía
Universidad Nacional Autónoma de México
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Centro de Estudios China-México
Facultad de Economía, UNAM
México, D.F., septtiembre 28, 2016 http://www.economia.unam.mx/cechimex